Ст 221 гпк: ГПК РФ Статья 221. Порядок и последствия прекращения производства по делу / КонсультантПлюс

Содержание

Статья 221 ГПК РФ. Порядок и последствия прекращения производства по делу

Актуально на:

11 февраля 2022 г.

Гражданский процессуальный кодекс, N 138-ФЗ | ст. 221 ГПК РФ

Производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, за исключением прекращения производства по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном частью седьмой статьи 244.24 настоящего Кодекса.

Постоянная ссылка на документ

URL
HTML
BB-код
Текст

URL документа [скопировать]

HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [скопировать]

[url=][/url]

BB-код ссылки для форумов и блогов [скопировать]

—

в виде обычного текста для соцсетей и пр.

[скопировать]

Скачать документ в формате

Судебная практика по статье 221 ГПК РФ:

Решение Верховного суда: Определение N АКПИ15-198, Судебная коллегия по гражданским делам, первая инстанция
Отказ не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, так как прекращение производства по настоящему делу не лишает заинтересованных лиц права на обращение в суд. Вместе с тем в соответствии с положениями статьи 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявитель не может повторно обратиться в суд с заявлением по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
..
Решение Верховного суда: Определение N АКПИ15-762, Судебная коллегия по гражданским делам, первая инстанция
Отказ не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, так как прекращение производства по настоящему делу не лишает заинтересованных лиц права на обращение в суд. Вместе с тем, в соответствии с положениями статьи 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявитель не может повторно обратиться в суд с заявлением по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям…
Решение Верховного суда: Определение N АКПИ14-651, Судебная коллегия по гражданским делам, первая инстанция
Отказ не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, так как прекращение производства по настоящему делу не лишает заинтересованных лиц права на обращение в суд. Вместе с тем, в соответствии с положениями статьи 221 ГПК РФ заявитель не может повторно обратиться в суд с заявлением по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям…

+Еще…

Изменения документа

Постоянная ссылка на документ

URL
HTML
BB-код
Текст

URL документа [скопировать]

HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [скопировать]

[url=][/url]

BB-код ссылки для форумов и блогов [скопировать]

—

в виде обычного текста для соцсетей и пр. [скопировать]

Скачать документ в формате

Составить подборку

Анализ текста

Идет загрузка…

Ст. 221 ГПК РФ. Порядок и последствия прекращения производства по делу

Документы Пленума и Президиума Верховного суда по ст. 221 ГПК РФ

Все документы >>>

Документы Пленума и Президиума Верховного суда по ГПК РФ

Все документы >>>

Законы Российской Федерации по ГПК РФ

Все документы >>>

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации по ГПК РФ

Все документы >>>

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации по ГПК РФ

Постановление Правительства РФ от 01. 12.2012 N 1240 (ред. от 27.09.2021)
«О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством

Все документы >>>

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации по ст. 221 ГПК РФ

Все документы >>>

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации по ГПК РФ

Приказ ФССП России от 14. 01.2022 N 6
«О внесении изменений в приложение к требованиям к форматам заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб, подаваемых должностному лицу Федеральной службы судебных приставов в форме электронного документа, утвержденным приказом Федеральной службы судебных приставов от 15.01.2021 N 8» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2022 N 66960)

Все документы >>>

Статья 221 ГПК РФ 2016-2021. Порядок и последствия прекращения производства по делу . ЮрИнспекция

Суд по правилам гражданско-процессуального права в соответствии с ГПК РФ прекратит производство по делу.Статья 220. Основания прекращения производства по делу Суд прекращает производство по делу в случае, если:дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса;имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;истец отказался от иска и отказ принят судом;стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена.

Статья 221. Порядок и последствия прекращения производства по делу Производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.Или же возвратит исковое заявление в порядке ст. 135. ГПК РФ Возвращение искового заявления 1. Судья возвращает исковое заявление в случае, если:1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором;2) дело неподсудно данному суду;3) исковое заявление подано недееспособным лицом;4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд;5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;6) до вынесения определения суда о принятии искового заявления к производству суда от истца поступило заявление о возвращении искового заявления.

2. О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное определение, в котором указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. Определение суда должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами.3. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение. На определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жалоба.

Основания для прекращения производства по гражданскому делу по гпк рф

Статья 221 ГПК РФ. Порядок и последствия прекращения производства по делу

Новая редакция Ст. 221 ГПК РФ

Комментарий к Статье 221 ГПК РФ

Поскольку прекращение производства по делу не связано с его разрешением по существу, суд выносит определение. Оно должно быть мотивированным, может выноситься в любой стадии процесса и постановляется судом в совещательной комнате. После составления определение должно быть немедленно оглашено в судебном заседании.

Содержание определения должно соответствовать требованиям ст. 225 ГПК. Одной из важных его частей является мотивировочная часть, в которой обязательно должны быть приведены мотивы прекращения производства и дана ссылка на законы, которыми руководствовался суд, прекращая производство по делу. С учетом того, что основания отказа в принятии заявления и прекращения производства по делу большей частью совпадают, мотивы сходных по содержанию определений также должны совпадать (см. комментарий к ст. 134).

Необходимость ссылки на норму права, которой суд руководствовался, прекращая дело по абз. 2, 3 и 6 ст. 220 ГПК РФ, обязательна еще и потому, что государственная пошлина должна возвращаться истцу (п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ).

Если дело прекращается за неподведомственностью спора суду, в определении желательно указать орган, в который следует обратиться заявителю.

Таким образом, прекращая производство по делу, суд в определении обязан отметить либо отсутствие у заинтересованных лиц права на судебную защиту, либо отказ этих лиц от судебной защиты, либо утрату ими права на эту защиту. При этом необходимо подчеркнуть, что во всех случаях прекращения дела материально-правовые вопросы иска или заявления разрешаться не должны.

Так как определение о прекращении производства по делу преграждает возможность дальнейшего движения гражданского процесса, п. 2 ч. 1 ст. 331 и п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК РФ предусматривают право обжаловать определение суда в вышестоящий суд.

Вступившее в законную силу определение суда о прекращении производства по делу приобретает качества исключительности, неизменности, обязательности, неопровержимости, а в случаях утверждения мирового соглашения — и качество исполнимости.

Согласно ст. 227 ГПК РФ суд должен в трехдневный срок выслать копию определения сторонам и другим лицам, участвующим в деле, если они не явились в судебное заседание, в котором производство по делу было прекращено.

При рассмотрении гражданских дел, в которых предметом судебного разбирательства являются два или более исковых требования, возможно прекращение производства лишь в определенной части (например, при обнаружении судом, что какое-то требование суду неподведомственно). В связи с этим постановление суда, касающееся той части исковых требований, в отношении которых производство прекращается, должно выноситься в форме определения. В отношении требований, разрешенных по существу, — в форме решения (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2003 N 23).

Другой комментарий к Ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

При наличии оснований, предусмотренных в ст. 220 ГПК, суд выносит определение о прекращении производства по делу.

Суд в выносимом определении обязан разъяснить последствия прекращения производства по делу для лиц, участвующих в деле. Кроме того, суд должен разрешить вопросы о распределении судебных расходов и возврате уплаченной государственной пошлины.

Обжалование определения о прекращении производства по делу возможно в общем порядке.

Источник: http://gpkodeksrf.ru/rzd-2/podrzd-2/gl-18/st-221-gpk-rf

Глава 17. Приостановление производства по делу (ст.ст. 215 — 219)

Глава 17. Приостановление производства по делу

>
Обязанность суда приостановить производство по делу

Содержание
Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ)

Источник: http://base.garant.ru/12128809/97c0401ae090631251b74514761b15d3/

Глава 18. Прекращение производства по делу (ст.ст. 220 — 221)

Глава 18. Прекращение производства по делу

>
Основания прекращения производства по делу

Содержание
Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ)

Источник: http://base.garant.ru/12128809/0e220c6c3fc68ebcbb77ea335fb225be/

Статья 220. Основания прекращения производства по делу

Информация об изменениях:

Статья 220 изменена с 1 октября 2019 г. — Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ

ГАРАНТ:

О конституционно-правовом смысле положений статьи 220 настоящего Кодекса см. Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. N 244-О

Статья 220. Основания прекращения производства по делу

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 220 ГПК РФ

Суд прекращает производство по делу в случае, если:

имеются основания, предусмотренные пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса;

имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;

истец отказался от иска и отказ принят судом;

стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;

имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда либо если суд отменил указанное решение;

после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена.

Источник: http://base.garant.ru/12128809/a80995422893357c4dcb4f5e46e7b499/

Статья 221 ГПК РФ. Порядок и последствия прекращения производства по делу

Текст статьи 221 ГПК РФ в новой редакции.

N 138-ФЗ, ГПК РФ действующая редакция.

Комментарий к ст. 221 Гражданского Процессуального Кодекса РФ

Комментарии к статьям ГПК помогут разобраться в нюансах гражданского процессуального права.

Необходимость ссылки на норму права, которой суд руководствовался, прекращая дело по абз. 2, 3 и 6 ст. 220 ГПК, обязательна еще и потому, что государственная пошлина должна возвращаться истцу (п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК).

Так как определение о прекращении производства по делу преграждает возможность дальнейшего движения гражданского процесса, п. 2 ч. 1 ст. 331 и п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК предусматривают право обжаловать определение суда в вышестоящий суд.

Согласно ст. 227 ГПК суд должен в трехдневный срок выслать копию определения сторонам и другим лицам, участвующим в деле, если они не явились в судебное заседание, в котором производство по делу было прекращено.

Остались вопросы по ст 221 ГПК РФ?

Получите консультации и комментарии юристов по статье 221 ГПК РФ бесплатно.

Вопросы можно задать как по телефону так и с помощью формы на сайте. Сервис доустпен с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные в другое время, будут обработаны на следующий день. Бесплатно оказываются только первичные консультации.

Источник: http://gpkrf24.ru/statia-221-gpk

Статья 220 ГПК РФ. Основания прекращения производства по делу

Суд прекращает производство по делу в случае, если:

имеются основания, предусмотренные пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса;

истец отказался от иска и отказ принят судом;

стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;

Комментарии к ст. 220 ГПК РФ

1. В комментируемой статье приведен исчерпывающий перечень оснований прекращения производства по делу .

По аналогии с толкованием ранее действовавших гражданских процессуальных норм. См.: Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 17 февраля 1998 года N 6н-150/95.

2. Примером основания, предусмотренного в абз. 2 настоящей статьи, может быть следующая ситуация. Согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Это положение распространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о расторжении брака судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, суд прекращает производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, абз. 2 ст. 220 ГПК РФ). Указанные определения не являются препятствием к повторному обращению в суд с иском о расторжении брака, если впоследствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст. 17 СК РФ .

См.: О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 года N 15 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. N 1.

3. Признание правового акта утратившим силу издавшим его органом в период рассмотрения дела в суде не свидетельствует об отсутствии у прокурора права ставить вопрос об отмене этого акта и не является основанием для прекращения производства по делу. Ссылка в этом случае в определении на абз. 2 комментируемой статьи не может быть признана правильной, поскольку данное заявление может быть рассмотрено и разрешено в порядке гражданского судопроизводства .

По аналогии с толкованием ранее действовавших гражданских процессуальных норм. См.: Информация о деле // Законность. 1994. N 5.

4. Сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок, не могут рассматриваться как не соответствующие действительности (например, не могут быть опровергнуты в порядке ст. 152 ГК РФ сведения, изложенные в приказе об увольнении, поскольку такой приказ может быть оспорен только в порядке, предусмотренном ТК РФ).

Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда сведения, по поводу которых возник спор, сообщены в ходе рассмотрения другого дела участвовавшими в нем лицами, а также свидетелями в отношении участвовавших в деле лиц, являлись доказательствами по этому делу и были оценены судом при вынесении решения, они не могут быть оспорены в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК РФ, так как нормами ГПК РФ и УПК РФ установлен специальный порядок исследования и оценки данных доказательств. Такое требование, по существу, является требованием о повторной судебной оценке этих сведений, включая переоценку доказательств по ранее рассмотренным делам.

Если же такие сведения были распространены в ходе рассмотрения дела указанными выше лицами в отношении других лиц, не являющихся участниками судебного процесса, то эти лица, считающие такие сведения не соответствующими действительности и порочащими их, могут защитить свои права в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК РФ .

См.: О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года N 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 4.

5. Абзац 2 комментируемой статьи не подлежит применению, к примеру, в случае, когда в суд обратились с иском о взыскании индексации несвоевременно выплаченной суммы, ссылаясь на то, что взысканная по судебному приказу заработная плата реально была выплачена лишь через несколько лет, если требование истца об индексации причитающейся, но не выплаченной по судебному приказу суммы заработной платы ранее не было предметом судебного разбирательства. Поэтому не имелось достаточных оснований для прекращения производства по делу .

По аналогии с толкованием ранее действовавших гражданских процессуальных норм. См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 1999 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 7.

6. Правила, установленные абз. 3 ст. 220 ГПК РФ, применяются лишь тогда, когда решение или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон вынесены судами общей юрисдикции .

См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2003 года: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 3. [Электронный ресурс]. М., 2004.

7. Смерть лица, являвшегося ответчиком по иску о возмещении причиненного им вреда, в силу абз. 7 комментируемой статьи не может являться основанием для прекращения производства по делу, так как закон допускает правопреемство по данному правоотношению и наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества.

8. Замена истца правопреемником допускается и в случае смерти лица, являющегося собственником определенной доли квартиры и обратившегося в суд за защитой принадлежащего ему права преимущественной покупки другой доли указанной квартиры .

См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2007 года: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 30 мая 2007 года. [Электронный ресурс]. М., 2007.

9. Учитывая положения ч. 1 ст. 4 и ч. 1 ст. 33 ГПК РФ, дело, принятое судом общей юрисдикции к своему производству с соблюдением правил подведомственности, установленных ст. 22 ГПК РФ, должно быть рассмотрено им по существу, несмотря на то, что в результате изменения обстоятельств, влияющих на определение подведомственности, оно станет подведомственно арбитражному суду. Однако необходимо учитывать, что дело может быть рассмотрено по существу судом общей юрисдикции при условии, что ответчики, в том числе и физическое лицо, которому предъявлялись исковые требования, являются надлежащими, в ином случае производство по делу подлежит прекращению на основании комментируемой статьи, поскольку дело не подлежит дальнейшему рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства .

См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2005 года: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 4, 11 и 18 мая 2005 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 10. [Электронный ресурс]. М., 2005.

10. Установленные законом (ст. 215, 216, 220, 222 ГПК РФ) основания, по которым суд приостанавливает или прекращает производство по делу либо оставляет заявления без рассмотрения, расширительному толкованию не подлежат. Недопустимо прекращение производства по делу со ссылкой на признание иска ответчиком. В этом случае судом выносится решение по существу с учетом заявления ответчика, если нет оснований для прекращения производства по делу ввиду обоснованного отказа истца от иска.

11. Прекращение производства по гражданскому делу допускается лишь в случаях, исключающих возможность его рассмотрения по существу .

12. См. также комментарии к ст. 39, 55, 134, 150, 216, 221, 248, 284 ГПК РФ.

Источник: http://rulaws.ru/gpk-rf/Razdel-II/Glava-18/Statya-220/

Статья 219 ГПК РФ. Возобновление производства по делу

Текст статьи 219 ГПК РФ в новой редакции.

Производство по делу возобновляется после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, на основании заявления лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда. При возобновлении производства суд извещает об этом лиц, участвующих в деле.

N 138-ФЗ, ГПК РФ действующая редакция.

Комментарий к ст. 219 Гражданского Процессуального Кодекса РФ

Комментарии к статьям ГПК помогут разобраться в нюансах гражданского процессуального права.

Прекращение действия обстоятельств, явившихся причиной приостановления производства по гражданскому делу, обязывает суд возобновить производство по этому делу. Инициативу в возобновлении производства могут проявить как суд, так и лица, участвующие в деле. О возобновлении производства суд выносит определение, в котором должно быть указано время и место судебного заседания, и перечень лиц, вызываемых в суд. Данное определение обжалованию не подлежит.

До возобновления производства по делу оно не может быть прекращено (см. гл. 18 ГПК). Запрещается также оставлять заявление без рассмотрения (см. гл. 19 ГПК).

Остались вопросы по ст 219 ГПК РФ?

Получите консультации и комментарии юристов по статье 219 ГПК РФ бесплатно.

Источник: http://gpkrf24.ru/statia-219-gpk

Статья 220. ГПК РФ. Основания прекращения производства по делу

Суд прекращает производство по делу в случае, если:

дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса;
имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;
истец отказался от иска и отказ принят судом;
стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;
имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда либо если суд отменил указанное решение;
после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена.

Комментарии к ст. 220 ГПК РФ

1. В комментируемой статье приведен исчерпывающий перечень оснований прекращения производства по делу.

Видео (кликните для воспроизведения).

12. См. также комментарии к ст. 39, 55, 134, 150, 216, 221, 248, 284 ГПК РФ.

Если у Вас остались вопросы, то обратитесь за консультацией к нашим юристам.

Для того, чтобы понять как действовать в вашем случае, пожалуйста заполните форму обратной связи. Кратко опишите Вашу ситуацию укажите Ваше Имя город и номер телефона отправьте заявку и получите консультацию нашего юриста в течении 10 минут.

Источник: http://consultant-mos.ru/kodeksy-rf/gpk/statya-220-gpk-rf.html

Статья 221 ГПК РФ. Порядок и последствия прекращения производства по делу

Комментарии к ст. 221 ГПК РФ

1. Верховный Суд РФ обращал внимание на существенные отличия друг от друга двух форм окончании производства по делу без вынесения судебного решения, т.е. прекращения производства или оставления заявления без рассмотрения. При прекращении производства по делу истец лишается права повторного обращения в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям (ст. 221 ГПК РФ), а при оставлении заявления без рассмотрения он вправе предъявить тот же иск в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения (ст. 222, 223 ГПК РФ). На это суду необходимо указывать в соответствующих определениях .

См.: О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 года N 13 // Рос. газета. 2008. 2 июля.

2. Прекращая производство по делу в связи с добровольным отказом заявителя от своего заявления, оспаривающего действия должностного лица, судья в соответствии с требованиями ст. 148 ГПК РФ обязан уточнить требования заявителя, определить круг вопросов, входящих в предмет спора, и обстоятельства, послужившие поводом к отказу от требований, изложенных в заявлении, и выяснить, от всех ли требований поступил отказ .

Из материалов Военной коллегии Верховного Суда РФ.

Источник: http://rulaws.ru/gpk-rf/Razdel-II/Glava-18/Statya-221/

Статья 220. Основания прекращения производства по делу

Суд прекращает производство по делу в случае, если:

дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса;

истец отказался от иска и отказ принят судом;

стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;

Источник: http://stgpkrf.ru/220

Прекращение производства по делу в гражданском процессе (понятие, основания, последствия)

Прекращение производства по делу – форма окончания дела без вынесения решения, применяемая ввиду отсутствия у истца (заявителя) права на предъявление иска (на обращение в суд) либо в связи с ликвидацией спора, препятствующая повторному обращению в суд с тождественным иском.

Суд прекращает производство по делу в случае, если:

· дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 ГПК РФ 1 ;

· имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;

· истец отказался от иска и отказ принят судом;

· стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;

· имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;

· после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена.

1 Статья 134. Отказ в принятии искового заявления

[Гражданский процессуальный кодекс РФ] [Глава 12] [Статья 134]

1. Судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если:

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя;

Прекращение производства по делу возможно как в предварительном судебном заседании, проводимом в рамках подготовки дела к судебному разбирательству (ч. 4 ст. 152 ГПК), так и в самом судебном разбирательстве (ст. 173 ГПК РФ). При этом с учетом принципа состязательности (ст. 12 ГПК) должен соблюдаться общий порядок разрешения таких вопросов в судебном заседании (в частности, должны быть исследованы те доказательства, которые подтверждают наличие оснований прекращения, производства, заслушаны мнения всех явившихся в заседание лиц, участвующих в деле). Решение данных вопросов вне судебного заседания представляется недопустимым.

Основным последствием прекращения производства по делу является недопустимость повторного обращения в суд с тождественным иском. О прекращении производства по делу суд выносит определение, в котором обязательно указывается упомянутое последствие (ст. 221 ГПК РФ).

В определении суда о прекращении производства по делу на основании абз. 5 ст. 220 ГПК РФ излагаются также условия утвержденного судом мирового соглашения. После вступления в законную силу определения о прекращении производства факт заключения мирового соглашения и его условия приобретают преюдициальное значение (абз. 1 ч. 2 ст. 61 ГПК РФ).

Вышеуказанные последствия прекращения производства по делу обусловлены общеобязательностью определений суда (ст. 13 ГПК РФ) и относятся к таким специальным последствиям вступления в законную силу судебных постановлений, как исключительность и преюдициальность.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Источник: http://studopedia.ru/5_144048_prekrashchenie-proizvodstva-po-delu-v-grazhdanskom-protsesse-ponyatie-osnovaniya-posledstviya.html

Прекращение производства по делу и оставление искового заявления без рассмотрения

Разбирательство гражданских дел, как правило, заканчивается вынесением решения. Вместе с тем нередко выясняются обстоятельства, при наличии которых в силу закона производство по делу заканчивается без вынесения решения. По характеру этих обстоятельств и своим последствиям окончание производства по делу может быть также в форме:

— прекращения производства по делу;

— оставления заявления без рассмотрения.

Прекращением производства по делу является окончание деятельности суда по рассмотрению дела в связи с установлением отсутствия у заинтересованного лица права на судебную защиту либо в виду прекращения спора после возбуждения дела.

Так, в соответствии со ст. 220 ГПК, производство по делу прекращается в случае, если:

— дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК;

— имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;

— истец отказался от иска и отказ принят судом;

— стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;

— имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;

— после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемства или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, уже завершена.

Данный перечень оснований прекращения производства по делу является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Поскольку в случае прекращения производства по делу вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допустимо, то данное определение судьи (суда) о прекращении производства по делу, вступившее в законную силу, обладает в гражданском судопроизводстве свойствами исключительности и неопровержимости.

Указанные основания прекращения производства по делу подразделяются на две группы. Так, обстоятельства, указанные в п. 1, 2, 5 ст. 220 ГПК, свидетельствуют об отсутствии у заинтересованного лица права на обращение в суд по данному делу, т. е. предпосылок права на предъявление иска. Поэтому при таких обстоятельствах судья не вправе возбуждать гражданское дело, а лишь должен отказать в принятии заявления.

Обстоятельства, изложенные в других пунктах ст. 220 ГПК, возникают после возбуждения гражданского дела и в подобных случаях спор ликвидируется ввиду отказа истца от иска, примирения сторон, а также в связи со смертью одной из сторон (при отсутствии правопреемства) или ликвидации организации, поэтому дальнейшее рассмотрение дела в связи с данными обстоятельствами становится бессмысленным.

Прекращение производства по делу оформляется вынесением определения.

Оставление заявления без рассмотрения в гражданском судопроизводстве представляет собой окончание производства по делу без вынесения решения, не препятствующее возможности вторичного обращения в суд с тождественным заявлением.

Согласно ст. 222 ГПК суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если:

— истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора;

— заявление подано недееспособным лицом;

— заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска;

— в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

— имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение и разрешение третейского суда и от ответчика до начала рассмотрения дела по существу поступило возражение относительно рассмотрения и разрешения спора в суде;

— стороны, не просившие о разбирательстве дела в его отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову;

— истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

Вместе с тем судья по ходатайству истца или ответчика вправе отменить свое определение об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в п. 6, 7 ст. 222 ГПК, если стороны представят доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судебном заседании и невозможности сообщения о них суду.

На определение суда об отказе в удовлетворении такого ходатайства может быть подана частная жалоба (ст. 223 ГПК).

В случае оставления заявления без рассмотрения производство по делу заканчивается вынесением определения, в котором не высказывается суждение по вопросу о наличии или отсутствии у сторон каких-либо прав —. материальных или процессуальных, а лишь констатируется невозможность при данных условиях рассмотреть дело по существу.

Данное определение вступает в законную силу только в смысле неопровержимости, так как оно не препятствует повторному обращению в суд с аналогичными требованиями в общем порядке (ч. 2 ст. 223 ГПК).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете. 8587 — | 7431 — или читать все.

185.189.13.12 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://studopedia.ru/8_144006_prekrashchenie-proizvodstva-po-delu-i-ostavlenie-iskovogo-zayavleniya-bez-rassmotreniya.html

Основания для прекращения производства по гражданскому делу по гпк рф

Оценка 5 проголосовавших: 1

Юрист со стажем работы более 9 лет.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Ст. 221 ГПК РБ Назначение экспертизы судом 238-З от 11.01.1999 г. Гражданский Процессуальный Кодекс Республики Беларусь Статья 221 (ГПКРБ) Комментарий

Признав проведение экспертизы необходимым, суд разъясняет сторонам и другим юридически заинтересованным в исходе дела лицам содержание статьи 220 настоящего Кодекса и предоставляет им возможность заявить соответствующие требования.

Право окончательного решения всех вопросов, связанных с назначением экспертизы, принадлежит суду. Отклонение соответствующих требований, заявленных юридически заинтересованными в исходе дела лицами, должно быть мотивировано в определении суда.

О назначении экспертизы выносится определение, в котором указываются основания проведения экспертизы, фамилия, собственное имя, отчество эксперта (экспертов) или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, предоставленные в распоряжение эксперта, срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и предоставлено заключение. Проведение экспертизы юридическим лицом, не являющимся экспертным учреждением, не допускается.

Если экспертиза проводится вне постоянного экспертного учреждения, суд выясняет необходимые данные о специальности и компетентности лица, которому поручается производство экспертизы.

Определение о назначении экспертизы и заключение эксперта не предоставляются для ознакомления лицу, в отношении которого проводится судебно-психиатрическая экспертиза, если его психическое состояние делает это невозможным.

Если сторона уклоняется от участия в проведении экспертизы или чинит препятствия ее проведению (не является на экспертизу, не представляет экспертам необходимых предметов исследования и т.п.), а по обстоятельствам дела без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, то суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Гигантский папиллярный конъюнктивит: основы практики, предыстория, этиология

Автор

Karen K Yeung, OD, FAAO Старший оптометрист, Студенческий центр здоровья и хорошего самочувствия Артура Эша, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес

Karen K Yeung, OD, FAAO является членом следующих медицинских обществ: Американская академия оптометрии

Раскрытие информации: Нечего раскрывать.

Соавтор (ы)

Барри А. Вайсман, OD, PhD, FAAO Профессор оптометрии на пенсии, Колледж оптометрии Южной Калифорнии при Университете Маршалла Б. Кетчума; Почетный профессор офтальмологии, Stein Eye Institute, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, Медицинская школа Дэвида Геффена

Barry A Weissman, OD, PhD, FAAO является членом следующих медицинских обществ: Американская академия оптометрии, Американская оптометрическая ассоциация, Калифорнийское оптометрическое общество, Международное общество по исследованию контактных линз

Раскрытие информации: Нечего раскрывать.

Редакционная коллегия специалистов

Франсиско Талавера, PharmD, PhD Адъюнкт-профессор Фармацевтического колледжа Медицинского центра Университета Небраски; Главный редактор Medscape Drug Reference

Раскрытие информации: Получал зарплату от Medscape за трудоустройство. для: Медскейп.

Кристофер Дж. Рапуано, доктор медицины профессор кафедры офтальмологии Медицинского колледжа Сидни Киммела Университета Томаса Джефферсона; Директор службы роговицы, глазная больница Уиллс

Кристофер Дж. Рапуано, доктор медицинских наук, является членом следующих медицинских обществ: Американская академия офтальмологии, Американское офтальмологическое общество, Американское общество катарактальной и рефракционной хирургии, Ассоциация офтальмологов по контактным линзам, Общество роговицы. , Американская ассоциация глазных банков, Международное общество рефракционной хирургии

Раскрытие информации: Служить директором, должностным лицом, партнером, сотрудником, советником, консультантом или доверенным лицом для: AAO; ОМИК; биоткань; Целлюлярность; Домпе; глаукос; Кала; Ойстер-Пойнт; Сан Офтальмикс; Тарсус; TearLab
Выступать(d) в качестве спикера или члена бюро спикеров для: Glaukos; Домпе; Bio-Tissue
Получил исследовательский грант от: Glaukos
Получил доход на сумму, равную или превышающую 250 долларов США, от: AAO; ОМИК; биоткань; сотовая связь; Домпе; глаукос; Кала; Сан Офтальмикс; Слезлаб.

Главный редактор

Джон Д. Шеппард-младший, доктор медицинских наук, MMSc Профессор офтальмологии, микробиологии и молекулярной биологии, клинический директор Центра глазной фармакологии Томаса Р. Ли, директор исследовательской программы ординатуры по офтальмологии, Медицинская школа Восточной Вирджинии; Президент Virginia Eye Consultants

Джон Д. Шеппард-младший, доктор медицины, магистр медицинских наук, является членом следующих медицинских обществ: Американская академия офтальмологии, Американское общество микробиологии, Американское общество катарактальной и рефракционной хирургии, Американское общество увеита, Ассоциация исследований in Vision and Ophthalmology

Раскрытие информации: Служить(d) директором, должностным лицом, партнером, сотрудником, советником, консультантом или доверенным лицом для: 1-800-DOCTORS; ЭбВи; Алкон; Альдейра; Аллерган; Альфаеон; Аркскан; Бауш+Ломб; биоткань; Ясная сторона; ГлазГейт; Ховионе; Медикус; НоваБэй; Омерос; Пентавидение; Перевозка; Сантен; Здоровье, основанное на науке; Сенджу; Шир; Сан Фарма; TearLab;TearScience;Topivert
Выступать(d) в качестве спикера или члена бюро спикеров для: AbbVie; Алкон; Аллерган; Бауш+Ломб; биоткань; EyeGate; Hovione; LayerBio; НоваБэй; Омерос; Портедж; Сантен; Шир; Стемнион; Sun Pharma;TearLab;TearScience; Топиверт
Получил исследовательский грант от: Alcon; Альдейра; аллерген; Бауш+ Ломб; ГлазГейт; Ховионе; Кала; Глазная терапия; Pfizer; РПС; Сантен, Сенджу, Шире, Топкон; Ксома.

Влияние растворителя на концентрационную зависимость гидродинамических объемов и объемов элюирования ГПХ

A. Lambert, Polymer (London) , 10 , 213 (1969).

М. Р. Кантоу, Р. С. Портер и Дж. Ф. Джонсон, J. Polym. Sci., часть B , 4, 707 (1966).

К. К. Бергер и Г. В. Шульц, Макромол. хим. , 136 , 221 (1970).

К. А.Boni, F.A. Sliemers, and P.B. Stickney, J. Polym. Sci., часть A-2 , 6 , 1567 (1968).

Д. Берек, Д. Бакош, Л. Солтес и Т. Блеха, J. Polym. Sci., часть B , 12, 277 (1974).

Г. Мейерхофф, Бер. Бунзенгес. физ. хим. , 69 , 867 (1965),

F. Rodriguez and O.K. Clark, Ind. Eng. хим. Произв. Рез. Дев. , 5 , 121 (1966).

Д. Берек, Д. Бакос, Т. Блеха и Л. Солтес, Макромоль. хим. , 176 , 391 (1975).

Ю. Като и Т. Хасимото, Кобунши Когаку , 30 , 107 (1973).

Y. Kato and T. Hashimoto, J. Appl. Полим. науч. , 18 , 1239 (1974).

А. Рудин, Ж. Полим. Sci., часть A-1 , 9, 2587 (1971).

А. Рудин и Х.Л.В. Хоги, Дж.Полим. Sci., часть A-1 , 10 , 217 (1972).

A. Rudin and R.A. Wagner, J. Appl. Полим. науч. , 20 , 1483 (1976).

Т. Блеха, Д. Бакос и Д. Берек, Полимер (Лондон) , 18 , 897 (1977).

E.G. Bartick and J.F. Johnson, Polymer (London) 17 , 455 (1976).

Э. Г. Бартик и Дж. Ф. Джонсон, Полим. Препр. , Являюсь. хим. соц., отд. Полим. хим. , 17 (2), 456 (1976).

J. Janca, J. Chromatogr. , 134 , 263 (1977).

H. Yamakawa, J. Chem. физ. , 43 , 1334 (1965).

П. Дж. Флори, « Принципы химии полимеров », издательство Корнельского университета, Итака, Нью-Йорк, 1953.

Google Scholar

стр.Дж. Флори и Т. Г. Фокс-младший, J. Am. хим. соц. , 73 , 1904 (1951).

C. Tanford, « Physical Chemistry of Macromolecules «, John Wiley, NY, 1961, стр. 168.

Google Scholar

J. Oth и Y. Desreux, Bull. соц. Чим. бельг. , 18 , 830 (1954).

С. Н. Чинай, П. К. Шерер, К. В. Бондюран и Д. В. Леви, Дж.Полим. науч. , 22 , 527 (1956).

Э. Ф. Касасса и Г. К. Берри, J. Polym. наук, макромол. , 4 , 1 (1970).

Т. Каваи и К. Сайто, J. Polym. науч. , 26 , 213 (1957).

M. Fixman, J. Chem. физ. , 33 , 370 (1960).

М. Фиксман, Энн. Н. Я. акад. науч. , 89 , 657 (1961).

М.Фиксман, Дж. Полим. науч. , 47 , 91 (1960).

Х. Ямакава, Pure Appl. хим. , 31 , 179 (1972).

H. Hayashi, F. Hamada, and A. Nakajima, Macromolecules , 7 , 959 (1974).

Т. Б. Гримли, Trans. Фарадей Сок. , 57 , 1974 (1961).

R. Simha и J.L. Zakin, J. Chem. физ. , 33 , 1791 (1960).

P. Outer, C.I. Carr, and B.H. Zimm, J. Chem. физ. , 18 , 830 (1950).

G. C. Berry, J. Chem. физ. , 44 , 4550 (1966).

Р. Г. Кирсте и Г. Вильд, Макромол. хим. , 121 , 174 (1966).

H. Hayashi, F. Hamada, and A. Nakajima, Macromolecules , 9 , 543 (1976).

Т. А. Орофино и Ф.Wenger, J. Phys. хим. , 67 , 566 (1963).

G.V. Schulz and A. Haug, Z. Phys. хим. (Франкфурт) , N.F., 34 , 328 (1962).

W. B. Smith and A. Kollmansberger, J. Phys. хим. , 69 , 4157 (1965).

J. Cazes and D. R. Gaskell, Sep. Sci. , 2 , 421 (1967).

Дж. К. Хендриксон и Дж. К. Мур, Дж.Полим. Sci., часть A-1 , 4 , 167 (1966).

Z. Grubisic, P. Rempp и H. Benoit, J. Polym. Sci., часть B , 5, , 753 (1967).

З. Грубишич и Х. Бенуа, C. R. Acad. науч. (Париж), сер. С , 266 , 1275 (1968).

J.V. Dawkins, J.W. Maddock и D. Coupe, J. Polym. Sci., Part A-2 , 8 , 1803 (1970).

Х.Х. Махабади и А.Рудина, Ж. Полим. наук, хим. Эд. , в печати.

Пневмококковый менингит у взрослых с нормоцеллюлярной спинномозговой жидкостью: два клинических случая | Журнал медицинских историй болезни

Откуда: Пневмококковый менингит взрослых с нормоцеллюлярной спинномозговой жидкостью: два клинических случая

Кейс/авторы	Возраст/пол (лет)	Основное условие	Другой очаг инфекции	Исследование спинномозговой жидкости				Антибиотики	Исход
Кейс/авторы	Возраст/пол (лет)	Основное условие	Другой очаг инфекции	Ячейка/PMN (/мкл)	Глюкоза (мг/дл)	Белок (мг/дл)	Окраска по Граму	Антибиотики	Исход
1/Фишбейн и др. [4]	33/М	болезнь Ходжкина	Никто	0/0	1	685	ГПХ	среднеевропейское время→CP	Смерть
2/Фишбейн и др. [4]	57/М	Алкоголизм	Пневмония	1/0	130	97	Отрицательный	ПКГ	Выживание
3/Фишбейн и др. [4]	86/М	Никто	Пневмония	0/0	221	40	ГПХ	ПКГ	Смерть
4/Рис и др. [5]	50/Ф	Никто	Пневмония	0/0	95	21	Отрицательный	CTX→PCG	Выживание
5/Зенебе [6]	18/М	нет данных	Никто	0/0	4	300	ГПХ	Никто	Смерть
6/Учихара и др. [7]	52/М	Никто	Никто	6/2	71	26	нет данных	CMX→PCG→ABPC+ЗП	Выживание
7/Монтасье и др. [8]	60/Ф	Никто	Никто	0/0	70	39	Отрицательный	CTRX	Выживание
8/Альварес и др. [9]	37/М	Никто	Никто	1/НД	52	47	Отрицательный	VCM+CFPM+MNZ→CTRX	Выживание
9/настоящее дело 1	34/Ф	Спленэктомия	Никто	2/1	56	40	ГПХ	СТХ+ВКМ→СТХ	Выживание
10/настоящее дело 2	62/М	Никто	Пневмония	1/0	8	125	ГПХ	Никто	Смерть

ABPC ампициллин, CET Цефалотин, CFPM цефепят, CMX цефменоксят, CP хлорамфеникол, CTRX цефтриаксона, CTX Цефотаксит, F Женщины, GPC грамположительных кокки, M Мужской, MNZ Метронидазол, ND Не описано, PCG Пенициллин G, PMN Полиморфноядерные лейкоциты, RFP Рифампицин, VCM

Генеральный директор

Genuine Parts Company (GPC) Пол Донахью об итогах четвертого квартала 2020 года — отчет о прибылях и убытках

Genuine Parts Company (NYSE:GPC) Результаты телефонной конференции за четвертый квартал 2020 г. 17 февраля 2021 г., 11:00 по восточноевропейскому времени

Участники компании

Сид Джонс — старший вице-президент, IR

Пол Донахью — председатель и генеральный директор

Кэрол Янси — исполнительный вице-президент и финансовый директор

Уилл Стенгель — Президент

Участники конференции

Брет Джордан — Джеффрис

Крис Хорверс — JP Morgan

Майкл Монтани — Evercore

Бет Рид — RBC Capital Markets

Даниэль Имбро — Стивенс

Дэвид Беллинджер — Wolfe Research

Оператор

Добрый день, дамы и господа.Добро пожаловать на конференц-звонок компании Genuine Parts Company, посвященный отчетам о прибылях и убытках за четвертый квартал и весь 2020 год. В это время все участники находятся в режиме только прослушивания. За официальной презентацией последует сессия вопросов и ответов. [Инструкции для оператора] Напоминаем, что эта конференция записывается.

В настоящее время я хотел бы передать конференцию Сиду Джонсу, старшему вице-президенту по связям с инвесторами. Пожалуйста, продолжайте, сэр.

Сид Джонс

Доброе утро.И спасибо, что присоединились к нам сегодня на телефонной конференции Genuine Parts Company за четвертый квартал и весь 2020 год.

Сегодня со мной Пол Донахью, наш председатель и главный исполнительный директор; Кэрол Янси, наш исполнительный вице-президент и финансовый директор; и Уилл Стенгель, наш недавно назначенный президент.

Напоминаем, что сегодняшняя телефонная конференция и веб-трансляция включают слайд-презентацию, которую можно найти на веб-сайте по связям с инвесторами компании Genuine Parts.

Прежде чем мы начнем сегодня утром, имейте в виду, что это требование может включать определенные финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, которые могут быть упомянуты во время сегодняшнего обсуждения нашего отчета, как сообщается в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Сверка этих мер представлена в опубликованном сегодня утром пресс-релизе о прибылях и убытках, который также размещен в разделе «Инвесторы» на нашем веб-сайте.

Сегодняшняя телеконференция может также включать прогнозные заявления относительно Компании и ее бизнеса. Фактические результаты Компании могут существенно отличаться от любых прогнозных заявлений из-за нескольких важных факторов, описанных в последних документах компании SEC, включая сегодняшний утренний пресс-релиз. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, сделанных во время этого звонка.

Наконец, как и в предыдущие два квартала, мы учитывали сегмент продуктов для бизнеса, S.P. Richards, как прекращенную деятельность за все представленные периоды.

Теперь я передам слово Полу для его комментариев.

Пол Донахью

Спасибо, Сид, и всем доброе утро. Добро пожаловать на нашу телеконференцию о прибылях и убытках за четвертый квартал и весь 2020 год. Мы ценим, что вы присоединились к нам сегодня, и надеемся, что вы все в безопасности и здоровы.

Наши результаты за четвертый квартал отражают преимущества наших текущих стратегических действий, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с COVID-19.Команда GPC была гибкой и адаптировалась к динамичным условиям и реализовывала наши инициативы, чтобы обеспечить ценность для клиентов, операционную эффективность и высокие финансовые результаты. Мы благодарны нашим 50 000 сотрудников за их непоколебимую приверженность совершенству, реагируя на беспрецедентные деловые и экономические условия, которые продолжаются почти 12 месяцев. Наша операционная деятельность сосредоточена на обеспечении безопасной рабочей среды, поддержке талантливых сотрудников и дальнейшем укреплении нашей сильной культуры.

В январе мы рады назначить Уилла Стенгеля президентом, и теперь мы приветствуем Уилла на этой ежеквартальной телеконференции. Будучи нашим директором по трансформации с 2019 года, Уилл помог нашим бизнес-подразделениям реализовать ряд стратегических инициатив и значительно сократить расходы в 2020 году. Обширный набор навыков Уилла и соответствующий опыт в его предыдущей карьере в HD Supply принесли огромную пользу нашему руководству. команда. Его исключительный талант, проверенное лидерство и опыт делают Уилла отличным выбором в качестве следующего президента нашей компании.И мы с нетерпением ждем его будущих вкладов. Позже вы услышите Уилла и Кэрол, а затем мы ответим на ваши вопросы.

Итак, теперь обратимся к нашим финансовым результатам за четвертый квартал.

Общий объем продаж за квартал составил 4,3 миллиарда долларов, что на 1% меньше, отчасти из-за продолжающихся проблем, связанных с COVID-19. В то время как наши автомобильные продажи были высокими в Азиатско-Тихоокеанском регионе, темпы восстановления замедлились в Европе и Северной Америке по сравнению с предыдущим кварталом. Промышленные продажи постепенно росли в течение последних трех месяцев 2020 года и значительно улучшились по сравнению с предыдущими двумя кварталами.Мы еще больше увеличили валовую прибыль, и, по сути, четвертый квартал стал для нас 13-м подряд кварталом роста валовой прибыли.

Кроме того, мы успешно предприняли меры по сокращению затрат, снизив наши операционные расходы по сравнению с прошлым годом. За квартал мы получили дополнительную постоянную экономию на 40 миллионов долларов США и реализовали еще 40 миллионов долларов временной экономии, связанной с нашими ответами на COVID-19. Наш прогресс в этих областях привел к увеличению общей операционной прибыли на 14% и на 8%.8% операционной маржи. Это увеличение операционной маржи на 110 базисных пунктов по сравнению с четвертым кварталом 2019 года было поддержано увеличением маржи как в автомобильном, так и в промышленном сегментах.

Высокие операционные результаты позволили увеличить скорректированную чистую прибыль в размере 221 млн долларов США и скорректированную прибыль на акцию в размере 1,52 доллара США, что на 20% больше. Благодаря текущим инициативам по оборотному капиталу и долговому финансированию мы также завершили квартал и год с сильным балансом, достаточной ликвидностью и устойчивым денежным потоком с 2 миллиардами долларов денежных средств от операционной деятельности в 2020 году.

Теперь обратимся к нашим сегментам бизнеса. Автомобильная промышленность составила 66% от общего объема продаж в четвертом квартале, а промышленная — 34%. По регионам 73% выручки приходилось на Северную Америку, 16% — на Европу и 11% — на Азиатско-Тихоокеанский регион. Общий объем продаж глобальной автомобильной группы составил 2,8 миллиарда долларов, что на 1% больше, чем в 2019 году, при этом продажи компаундов снизились на 2%. Маржа прибыли сегмента выросла на 130 базисных пунктов благодаря улучшению каждой из наших автомобильных операций.

Продажи в четвертом квартале были обусловлены сильным ростом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом сохраняющийся импульс розничных и коммерческих продаж обеспечил второй квартал подряд продажи для подростков среднего возраста.Команда Азиатско-Тихоокеанского региона показала хорошие результаты в течение всего года и заслуживает особой похвалы за свои исключительные результаты. Итак, поздравления и большое спасибо Робу Кэмерону и всей автомобильной команде.

В Европе и Северной Америке всплеск случаев COVID привел к усилению ограничений на передвижение, а мягкая погода в течение большей части квартала оказывала давление на продажи сезонных товаров. Второй карантин в ноябре значительно замедлил активность продаж в Европе, хотя продажи постепенно улучшались в течение декабря, что привело к тому, что доходы за квартал не изменились.Мы также хотели бы добавить, что, несмотря на непростые условия в Европе в целом, наши операции в Великобритании по-прежнему показывают лучшие результаты с хорошими результатами за квартал. Кроме того, положительное влияние наших инициатив по снижению затрат более чем компенсировало давление со стороны продаж, и европейская команда добилась увеличения операционной маржи на 100 базисных пунктов. Это ограничивает сильное восстановление операционных показателей Европы во второй половине 2020 года.

В Северной Америке наши общие продажи автомобилей в США и сопутствующие продажи снизились примерно на 6%. Несмотря на снижение продаж, команда из США добилась увеличения операционной прибыли на 200 базисных пунктов. В Канаде квартальные продажи немного снизились, сопоставимые продажи снизились на 2%, а операционная маржа увеличилась на 40 базисных пунктов.

Рост продаж для наших розничных клиентов продолжал превосходить ожидания, в то время как продажи в сегменте DIFM оставались сложными. В течение квартала продажи товаров для дома были высокими благодаря изменениям в поведении потребителей и стимулирующим платежам, связанным с COVID, а также более сильным позициям продаж NAPA в результате нескольких ключевых инициатив.К ним относятся постоянные обновления нашего магазина, инвестиции в специалистов по розничной торговле, преимущества нашей программы вознаграждений NAPA с 12,5 миллионами активных участников, целевые рекламные акции и расширенные инициативы по мерчендайзингу.

Кроме того, наши растущие многоканальные возможности, в том числе прямые поставки клиентам от избранных поставщиков, позволили нашей команде удвоить объем онлайн-продаж по сравнению с допандемическим уровнем. Продажи DIFM снизились по сравнению с 2019 годом, поскольку медленное восстановление пробега, умеренные температуры и продолжающееся давление в нашем большом автопарке и сегменте государственных клиентов повлияли на спрос продаж.Чтобы справиться с этим спадом и придать позитивный импульс в 2021 году, наша команда сосредоточилась на нескольких инициативах, в том числе на максимальном повышении эффективности отдела продаж за счет перепрофилирования наших полевых ресурсов и удвоения числа профессиональных продавцов, которые напрямую обращаются к нашим конечным клиентам в профессиональные ремонтные мастерские, постоянном совершенствовании наши ведущие в отрасли коммерческие программы и рекламные акции для профессиональных клиентов, в том числе NAPA AutoCare и Auto Pro, повышение доступности наших запасов, использование расширенной аналитики для обеспечения большего количества запчастей для большего количества автомобилей в нашей сети магазинов, укрепление нашей цепочки поставок, сосредоточение внимания на нашей глобальной отношения с поставщиками, а также наличие нескольких поставщиков по категориям. Несмотря на то, что мы наблюдаем постепенное улучшение в вопросах обслуживания цепочки поставок, предстоит еще многое сделать, и, наконец, дальнейшая оптимизация нашей сети, включая консолидацию ЦОД, усиление автоматизации на наших объектах и дополнительные ежедневные шаттлы.

В 2021 году мы также продолжим реализовывать несколько глобальных инициатив и инвестировать в нашу многоканальную стратегию, как B2B, так и B2C, для расширения и создания новых возможностей цифрового каталога и поиска, реализации инициатив по стратегическому ценообразованию, сосредоточения внимания на услугах с добавленной стоимостью и продолжаем продвижение бренда NAPA в Европе и Австралазии.У нас также есть планы по расширению присутствия наших магазинов по всему миру за счет дополнительных дополнительных приобретений, переналадок и новых магазинов, чтобы улучшить наши конкурентные позиции в автомобильной отрасли. Эти инициативы призваны обеспечить ценность для клиентов, продавать больше деталей и завоевывать долю рынка.

В связи с этим мы рады сообщить об успешном начале 2021 года: среднесуточные продажи в январе в США и в нашей глобальной автомобильной группе выросли до двухзначных цифр. Несмотря на положительное влияние доходов от конверсионных операций и приобретений, продажи компаундов выросли в январе на однозначные числа.Мы хотели бы добавить, что мы по-прежнему наблюдаем незначительное влияние инфляции цен на наши продажи, хотя мы ожидаем большего увеличения числа поставщиков в ближайшие месяцы и кварталы, возможно, в диапазоне от 1 до 3% за весь год.

Таким образом, мы считаем, что повышение доступности продукции, более холодная зимняя погода в Северной Америке и Европе и постепенное восстановление экономики являются нынешними попутными ветрами для автомобильного бизнеса. Кроме того, благоприятные фундаментальные показатели отрасли, растущий общий парк транспортных средств, увеличение количества автомобилей в возрасте от 6 до 12 лет и ожидание постепенного восстановления пробега дают нам уверенность в наших ожиданиях роста на 2021 год, несмотря на сохраняющуюся неопределенность из-за COVID-19. .

Итак, теперь давайте обсудим глобальную группу промышленных запчастей. Общий объем продаж этой группы составляет 1,4 миллиарда долларов, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году. Продажи Comp упали на 4,4%, что является значительным улучшением по сравнению с падением на 9% в третьем квартале и снижением на 17%, которое мы наблюдали во втором квартале. Устойчивое восстановление продаж во второй половине 2020 года согласуется с постепенным улучшением промышленной экономики, о чем свидетельствуют такие показатели, как индекс менеджеров по закупкам и промышленное производство. Улучшение условий в сочетании с нашими текущими инициативами по стимулированию роста и снижению затрат привело к увеличению рентабельности сегмента на 70 базисных пунктов и нашей самой высокой квартальной рентабельности продаж с четвертого квартала 2007 года.

Продажи в Северной Америке и Австралазии показали схожие тенденции продаж в четвертом квартале в целом, хотя декабрь был самым сильным месяцем в этом квартале в Северной Америке. Кроме того, по большинству ключевых категорий продуктов в декабре был достигнут положительный рост продаж с улучшением месячных тенденций продаж практически во всех отраслях, которые мы обслуживаем. Мы рассчитываем развить эти благоприятные тенденции в 2021 году.

По мере того, как мы приближаемся к 2021 году, который является 75-м годом деятельности Motion, промышленная команда продолжит реализацию стратегических инициатив, направленных на рост прибыльных продаж, повышение операционной производительности и обеспечение ценности для клиентов.Эти инициативы включают в себя расширение наших многоканальных возможностей для стимулирования органических продаж; оптимизировать ценность веб-сайта Motion и ускорить рост электронной коммерции; расширение нашего бизнеса в области услуг и решений для расширения нашего опыта в таких областях, как ремонт, транспортировка и автоматизация; продолжающиеся целенаправленные слияния и поглощения для дальнейшего расширения наших продуктов и услуг, одновременно расширяя наше глобальное присутствие и присутствие на рынке; совершенствуем наши глобальные стратегии управления ценами и товарными категориями, чтобы обеспечить превосходство продаж, эффективность маржи и предложение продуктов, которые развивают бренд Motion в глобальном масштабе; и оптимизация нашей глобальной дистрибьюторской сети, улучшенная автоматизация и рационализация оборудования для снижения затрат, повышения производительности и обеспечения превосходного обслуживания клиентов.

Мы уверены, что наше внимание к этим ключевым инициативам оптимизирует наше конкурентное положение по мере того, как промышленные рынки восстанавливаются до полной мощности. Нас обнадеживает выпуск заказов на капитальные проекты, которые были приостановлены на протяжении большей части 2020 года, что является положительным признаком для нашей большей активности на заводе в предстоящие месяцы и кварталы. Кроме того, мы рады высокому уровню обслуживания наших поставщиков, несмотря на увеличенное время выполнения заказов на отдельные товары, и нашим запасам, которые в состоянии удовлетворить ожидаемый растущий спрос.

Наконец, в настоящее время мы ожидаем еще один год разумной инфляции цен от наших поставщиков на уровне от 1% до 2%, что сопоставимо с инфляцией чуть менее 1% в 2020 году. 2% за месяц. Это лучше, чем тенденции продаж, о которых мы сообщали в третьем и четвертом кварталах 2020 года, и является свидетельством большой работы, проделанной всей промышленной командой.

Итак, несмотря на продолжающиеся вызовы COVID-19 и его неопределенное влияние на мировую экономику и наши рынки, мы уверены в наших планах в отношении промышленного сегмента и с нетерпением ждем сильного 2021 года.

Итак, позвольте мне в заключение рассказать о наших инициативах ESG. В GPC мы принимаем на себя ответственность внедрять инновации таким образом, чтобы они также приносили пользу окружающей среде, нашим партнерам и сообществам, в которых мы работаем. Наши практики ESG, включая управление человеческим капиталом, а также разнообразие и инклюзивность, обсуждаются в нашем отчете об устойчивом развитии компании за 2020 год. Кроме того, наш совет директоров принял официальную политику в области прав человека, которая отражает приверженность Компании соблюдению прав человека во всех регионах, где мы работаем, а также наше ожидание того, что наши поставщики, партнеры и аффилированные лица также соблюдают права человека.Приверженность нашей компании принципам устойчивого развития является неотъемлемой частью нашей стратегии корпоративного роста. Мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт GPC, чтобы просмотреть эти документы и узнать больше о наших инициативах ESG.

Итак, на этом я передам Уиллу за его замечания. Воля?

Уилл Стенгель

Спасибо, Пол. Доброе утро всем.

Во-первых, я хочу сказать, что невероятно горжусь тем, что являюсь частью компании Genuine Parts. Компания имеет впечатляющую историю успеха, и для меня большая честь быть в команде лидеров GPC.Я хотел бы поблагодарить Пола и Правление за вотум доверия.

Как упомянул Пол, я пришел в компанию в конце 2019 года в качестве директора по трансформации. Ранее я занимал руководящие должности в HD Supply, в том числе был президентом и главным исполнительным директором отдела технического обслуживания HD Supply, а также занимал различные другие стратегические и операционные должности. Мой опыт работы в сфере дистрибуции хорошо согласуется с портфелем, бизнес-моделью и стратегическими инициативами GPC, где постоянный прибыльный рост, операционный леверидж, сильная конверсия денежных средств и упорядоченное распределение капитала являются ключевыми факторами стоимости, а дивиденды являются особенно важной частью Стратегия распределения капитала GPC.

Я в восторге от будущего потенциала Genuine Parts Company. Каждое из наших предприятий GPC занимает лидирующие позиции на привлекательных фрагментированных рынках с масштабом и способностями к победе. У нас есть ведущие мировые бренды и давние отношения, основанные на надежном обслуживании клиентов и опыте с добавленной стоимостью. И наша уникальная культура, основанная на четком наборе основных ценностей и целей, служит важной общей основой.

Стратегические действия, предпринятые в 2020 году, ускорили темп преобразований, набранный за последние годы, поскольку мы работаем над упрощением бизнеса и дальнейшим определением наших важнейших областей деятельности.Глобальные команды хорошо справлялись с пандемией и продемонстрировали способность действовать быстро и добиваться результатов. Наши стратегические действия внесли ясность в области, в которых мы хотим усилить наше внимание, включая прибыльный органический рост, повышение операционной производительности за счет упрощения и интеграции, дисциплинированное и стратегическое размещение капитала и инвестиции в таланты для развития и наращивания потенциала.

Несмотря на сложный и беспрецедентный год, наши разносторонние предприятия оказались устойчивыми и набрали устойчивый импульс, когда мы вступаем в 2021 год.В моей новой роли я с нетерпением жду возможности работать с Полом и глобальной командой лидеров, поскольку мы объединяем ресурсы в наших основных областях, чтобы реализовать эти инициативы и приносить пользу как команда. Я также с нетерпением жду возможности провести время в нашей работе, а также с нашими клиентами и поставщиками.

Кроме того, мы продолжим совершенствовать и продвигать нашу долгосрочную стратегическую дорожную карту. Мы рады многочисленным потенциальным возможностям, которые новые технологии и новые тенденции могут предоставить для GPC.Глядя в будущее, мы чувствуем себя в хорошей позиции для реализации наших стратегических приоритетов на благо всех наших заинтересованных сторон, и я с нетерпением жду совместной работы с руководством для достижения результатов. Спасибо.

А теперь я передам Кэрол за ее комментарии.

Кэрол Янси

Спасибо, Уилл.

Напоминаем, что наши сегодняшние комментарии в первую очередь сосредоточены на скорректированных результатах продолжающихся операций, которые исключают реструктуризацию, запасы, транзакционные и другие расходы и доходы.Мы начнем с обзора нашей ключевой финансовой информации, а затем предоставим наш годовой прогноз на 2021 год.

Общий объем продаж GPC в четвертом квартале составил 4,3 млрд долларов США, что на 0,7% меньше, чем в 2019 году. За весь год продажи составили 16,5 млрд долларов США, что на 5,6% или 2,3% меньше, без учета продажи активов. Наша скорректированная валовая прибыль за квартал составила 35%, что на 40 базисных пунктов выше по сравнению с 34,6% в четвертом квартале прошлого года. За весь год скорректированная валовая прибыль улучшилась на 100 базисных пунктов до 34,5% с 33.5% в 2019 году.

Наша команда сосредоточилась на ряде инициатив по увеличению маржи, и прибыль в четвертом квартале и за весь год представляет собой 13-й квартал подряд и 5-й год подряд увеличения валовой маржи для Компании.

Наш устойчивый прогресс в увеличении валовой прибыли за квартал и за год отражает множество факторов, в том числе благоприятное влияние изменений структуры продаж в сторону операций с более высокой валовой прибылью, положительное изменение ассортимента продукции, стратегические инструменты ценообразования и аналитику, глобальные преимущества поставщиков и стратегические инициативы по категорийному менеджменту.Кроме того, на валовую прибыль за год также повлияли приобретения и продажи активов, которые повлияли на наши результаты за девять месяцев. Мы хотели бы добавить, что эти положительные факторы были частично компенсированы снижением стимулов поставщиков из-за снижения объемов закупок. И, наконец, когда мы оцениваем ценовую среду в четвертом квартале и в 2020 году в целом, инфляция цен оказала минимальное влияние на наши продажи и валовую прибыль. Как уже упоминал Пол, мы увидим, как это будет развиваться в 2021 году, но на данный момент в этом году инфляция не оказала никакого влияния.

Наши скорректированные коммерческие, административные и прочие расходы в четвертом квартале составили 1,1 миллиарда долларов, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году, и составляет 26,6% продаж по сравнению с 27,2% в прошлом году. За год эти расходы составили 4,4 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году, и на 26,5% продаж по сравнению с 26% в 2019 году. Снижение операционных расходов за четвертый квартал и весь год отражает благоприятное влияние наших постоянных и COVID-19. меры, связанные с затратами, реализованные в течение 2020 года, как обсуждалось ранее.

Как упоминалось во время нашей телефонной конференции за третий квартал, в соответствии с нашим планом экономии 100 миллионов долларов США на 2019 год мы успешно достигли годовой цели в 100 миллионов долларов США досрочно. Мы рады сообщить о дополнительной экономии в размере 40 миллионов долларов США, признанной в четвертом квартале, и о постоянном сокращении расходов на 150 миллионов долларов США в 2020 году. Кроме того, наша команда продолжила реализацию ряда дополнительных инициатив по экономии в ответ на влияние COVID-19 . Эти инициативы обеспечили временную экономию затрат примерно на 40 миллионов долларов США в четвертом квартале и 300 миллионов долларов США за весь год.В совокупности мы сэкономили около 80 миллионов долларов США в четвертом квартале и около 450 миллионов долларов США за весь год благодаря революционному сокращению расходов на заработную плату и помещения, а также временной экономии за счет увольнений, сокращения поездок и развлечений, государственных субсидий и других инициативы в ответ на COVID. Мы ожидаем, что наша постоянная экономия затрат сохранится и в 2021 году, и мы продолжим управлять нашими расходами, чтобы еще больше улучшить нашу структуру затрат и операционные показатели.

Наши общие операционные и внереализационные расходы составили скорректированные 1,2 миллиарда долларов в четвертом квартале, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году. Это составляет 28,1% продаж, что на 80 базисных пунктов меньше, чем 28,9% в 2019 году. За весь год эти расходы составили скорректированные 4,7 млрд долларов, что на 3% меньше, чем в предыдущем году, и составляют 28,4% продаж.

Общая прибыль нашего сегмента в четвертом квартале составила 374 миллиона долларов США, увеличившись на 14% при снижении продаж на 1%, а рентабельность нашего сегмента составила 8,8% по сравнению с 7.7% в прошлом году для сильного роста на 110 базисных пунктов.

За весь год прибыль сегмента составила 1,3 миллиарда долларов, что на 3% больше, чем в 2019 году, а рентабельность нашего сегмента составила 8,2% по сравнению с 7,8% в предыдущем году. Это самая высокая рентабельность сегмента за весь год с 2015 года.

Чистые процентные расходы в четвертом квартале составили 21 млн долларов США, а в 2020 году чистые процентные расходы составили 91 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. В 2021 году мы ожидаем, что чистые процентные расходы составят 70–72 млн долларов США, что меньше, чем в 2020 году. в связи с более низкими процентными ставками, связанными с нашими новыми долговыми соглашениями, заключенными в четвертом квартале, а также ожиданием более низких уровней долга.

Строка корпоративных расходов в четвертом квартале составила 33 миллиона долларов по сравнению с 37 миллионами долларов в 2019 году, а за год эти расходы составили 150 миллионов долларов. В настоящее время мы ожидаем, что в 2021 году наши корпоративные расходы снова составят $150 млн.

Наша скорректированная налоговая ставка за четвертый квартал составила 25,1%, увеличившись с 24,6% в предыдущем году. Наша скорректированная налоговая ставка за год составила 24,5% и соответствует 2019 году. Мы планируем установить годовую налоговую ставку на 2021 год в диапазоне 24.от 5% до 25,5%.

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в четвертом квартале составила 172 миллиона долларов, при этом прибыль на акцию составила 1,18 доллара. Скорректированная чистая прибыль составила 221 млн долларов, или 1,52 доллара на акцию, по сравнению с 186 млн долларов, или 1,27 доллара на акцию, в 2019 году, или на 20% больше. За весь год заявленная чистая прибыль составила 163 миллиона долларов или 1,13 доллара на акцию, а скорректированная чистая прибыль составила 765 миллионов долларов или 5,27 доллара на акцию.

Итак, теперь давайте обсудим наши результаты за четвертый квартал по сегментам.

Наш доход от автомобильной отрасли за четвертый квартал составил 2 доллара.8 миллиардов, что на 1% больше, чем в предыдущем году. Прибыль сегмента в размере 240 млн долл. США выросла на 19%, при этом маржа прибыли составила 8,5% по сравнению с маржой 7,2% в четвертом квартале 2019 года. Увеличение маржи на 130 базисных пунктов было обусловлено улучшением операционных результатов каждого из наших автомобильных подразделений за второй квартал подряд, так что наша автомобильная команда отлично сработала, и мы с нетерпением ждем дальнейшего прогресса в 2021 году.

Наши промышленные продажи за квартал составили 1,4 миллиарда долларов, т.е. 3.Снижение на 3% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года и значительное улучшение по сравнению со снижением продаж во втором и третьем кварталах. Прибыль сегмента в размере $133 млн выросла на 5% по сравнению с прошлым годом, а рентабельность выросла на 70 базисных пунктов до 9,3% по сравнению с 8,6% в прошлом году. Улучшение маржи по промышленному сектору отражает рост нашего промышленного бизнеса в Северной Америке и Австралии второй квартал подряд, поэтому сильные операционные результаты по промышленному сектору, как мы ожидаем, сохранятся в 2021 году.

Итак, теперь я перейду к нашим комментариям к балансу.

Мы продолжаем тщательно управлять нашей дебиторской задолженностью, товарно-материальными запасами и кредиторской задолженностью, чтобы улучшить положение с оборотным капиталом. В четвертом квартале мы продали дебиторскую задолженность на сумму 300 млн долл. США на общую сумму 800 млн долл. США, проданную в 2020 году по договору купли-продажи дебиторской задолженности. Наша общая дебиторская задолженность снизилась на 36% по сравнению с 2019 годом, и мы по-прежнему довольны качеством нашей дебиторской задолженности. Наши запасы на 31 декабря 2020 г. выросли на 2% по сравнению с предыдущим годом, а кредиторская задолженность увеличилась на 5%, что улучшило соотношение AP к запасам до 118% в 2020 г. по сравнению со 114% в 2019 г.

Мы довольны прогрессом нашей команды в укреплении цепочки поставок. А в 2020 году эти ключевые клиенты были источником денежных средств от операций, а наш общий оборотный капитал составлял 7% от выручки.

В четвертом квартале мы погасили долг в размере 230 млн долларов США, а наш общий долг в размере 2,7 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 года снизился на 749 млн долларов США, или на 22%, по сравнению с 3,4 млрд долларов США в 2019 году. В четвертом квартале мы еще больше улучшили нашу долговую позицию. с новым государственным долгом и новым возобновляемым кредитным соглашением, которое предусматривало расширенные кредитные возможности и более выгодные ставки.

Мы завершили год с доступной ликвидностью в размере 2,9 млрд долларов США по сравнению с 1,3 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2019 года. Благодаря нашим усилиям в этих и других областях мы получили солидный объем денежных средств в размере 2 млрд долларов США от операций в 2020 году, что по сравнению с 833 млн долларов США в 2019 году. Наш свободный денежный поток составил 1,9 млрд долларов США, увеличившись с 555 млн долларов США в 2019 году. Хотя мы выборочно сократили наши краткосрочные планы по размещению капитала в начале апреля 2020 года, чтобы сохранить денежные средства из-за COVID-19, мы были очень привержены нескольким ключевым приоритетам в отношении денежных средств, которые, по нашему мнению, служат для максимизации акционерной стоимости.

Наши ключевые приоритеты включают реинвестирование в наш бизнес за счет капитальных затрат, слияний и поглощений, выкупа акций и выплаты дивидендов. За последние четыре года мы вложили капитал в размере 4,7 миллиарда долларов в эти области. В 2020 году мы сократили наш первоначальный план капиталовложений в размере 300 млн долларов США на 50% и инвестировали 154 млн долларов США в основные капитальные затраты по сравнению с 278 млн долларов США в 2019 году. планируют общие капитальные затраты в диапазоне от 275 до 325 миллионов долларов в год.Мы также отказались от слияний и поглощений в 2020 году, хотя стратегические приобретения остаются важным компонентом нашей долгосрочной стратегии роста.

В 2020 году мы использовали 69 миллионов долларов наличными для приобретения нескольких малых предприятий. А в 2021 году мы планируем совершить дополнительные стратегические дополнительные приобретения, чтобы дополнить наши глобальные автомобильный и промышленный сегменты. Напоминаем, что мы не учитывали ни одно из этих будущих приобретений в нашем прогнозе на 2021 год.

Компания ежегодно выплачивает акционерам денежные дивиденды с момента своего публичного размещения в 1928 году.Ранее на этой неделе наш Совет утвердил годовой дивиденд в размере 3,26 доллара на акцию за 2021 год, что представляет собой 65-е ежегодное увеличение дивиденда подряд. Это на 3% больше, чем 3,16 доллара за акцию, выплаченных в 2020 году.

В 2020 году мы выкупили 1,1 млн наших обыкновенных акций до того, как приостановили выкуп наших акций в связи с пандемией. По состоянию на 31 декабря 2020 г. нам было разрешено выкупить до 14,5 млн дополнительных акций, и мы ожидаем повторного дополнительного выкупа акций в 2021 г.

Что касается нашего прогноза на 2021 год, мы восстанавливаем нашу практику предоставления прогнозов на весь год. При составлении нашего прогноза на 2021 год мы учитывали несколько факторов, в том числе наши прошлые результаты, текущие планы роста и стратегические инициативы, последние бизнес-тенденции и глобальные экономические перспективы. Кроме того, мы учитываем сохраняющуюся неопределенность в отношении COVID-19 и ее потенциальное влияние на наши результаты.

С учетом этих факторов мы ожидаем, что общий объем продаж в 2021 году будет в диапазоне от плюс 4% до плюс 6%.Эти темпы роста предполагают относительно нейтральное влияние пересчета иностранной валюты, минимальную инфляцию цен и, как упоминалось ранее, исключают выгоду от любых необъявленных будущих приобретений. По бизнесу мы ожидаем от плюс 4% до плюс 6% роста общего объема продаж в автомобильном сегменте, в том числе от плюс 3% до плюс 5% роста сопутствующих продаж и общего увеличения продаж от плюс 3% до плюс 5% для промышленного сегмента. сегменте, включая увеличение продаж компаундов от плюс 2% до плюс 4%.

Что касается прибыли, мы в настоящее время ожидаем, что разводненная прибыль на акцию будет в диапазоне $5.от 55 до 5,75 долларов. Это представляет собой увеличение на 5-9% по сравнению с нашей скорректированной разводненной прибылью на акцию в 2020 году.

Мы движемся вперед в 2021 год, будучи уверенными в том, что наши стратегические планы и инициативы помогут достичь или превзойти эти намеченные результаты и создать ценность. Кроме того, мы считаем, что базовые отраслевые показатели для наших глобальных автомобильных и промышленных сегментов благоприятны и будут продолжать предоставлять нам возможности для устойчивого долгосрочного роста.

Итак, это наш финансовый отчет, и мы с нетерпением ждем отчета о дальнейшем улучшении наших финансовых показателей в течение 2021 года.Спасибо. А теперь я передам это Павлу.

Пол Донахью

Спасибо, Кэрол.

Оглядываясь на квартал и год, мы гордимся нашей командой за то, что они неуклонно концентрируются на выполнении наших стратегических инициатив роста и действий по сокращению затрат. Команда GPC и наш автомобильный и промышленный бизнес доказали свою устойчивость в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Мы закрыли год с хорошими финансовыми показателями.Мы хотим поблагодарить каждого из членов нашей команды GPC за их постоянную поддержку, самоотверженность и стремление обслуживать клиентов и быть лучшими. Мы вошли в 2021 год как более сильная и гибкая компания с оптимизированными операциями и более оптимизированным портфелем, ориентированным на глобальный автомобильный и промышленный бизнес. У нас хорошие позиции благодаря более сильному балансу и стратегическому плану, позволяющему обеспечить прибыльный рост, генерировать сильный денежный поток и повышать стоимость для акционеров.

Мы уверенно начинаем год благодаря росту мировых продаж автомобилей, продолжающемуся восстановлению промышленности и улучшению операционной деятельности.Мы с нетерпением ожидаем глобального восстановления после пандемии и укрепления экономики, учитывая продолжающееся внедрение вакцин против COVID-19. По всем этим причинам команда GPC с нетерпением ждет 2021 года. И мы с нетерпением ждем отчетов о наших успехах по ходу года.

Итак, спасибо за интерес, проявленный к компании Genuine Parts. И с этим мы обратимся к оператору для ваших вопросов.

Сессия вопросов и ответов

Оператор

Спасибо.[Инструкции для оператора] Наш первый вопрос исходит от Брета Джордана с Джеффрис.

Брет Джордан

Привет. Доброе утро, ребята. Когда вы посмотрите на тенденции NAPA в США, я думаю, это было не совсем ясно в комментарии. Это звучало так, как будто декабрь закончился ровно или декабрь закончился. И я думаю, не могли бы вы немного рассказать о региональных показателях, а также о магазинах, принадлежащих компании NAPA, по сравнению с независимыми магазинами в четвертом квартале?

Пол Донахью

С удовольствием, Брет.И позвольте мне начать с фирменного магазина по сравнению с нашими независимыми. Магазины нашей компании в этом квартале немного опередили наши независимые магазины. Мы видели, что в январе это уже развернулось в другую сторону. Это будет меняться от месяца к месяцу, от квартала к кварталу. Так что никаких серьезных новостей нет.

Региональность, то, что мы видели в квартале, отчасти соответствовало тому, что мы видели. Мы видели действительно хорошее выступление на Западе. Я действительно горжусь нашим западным подразделением и работой, которую выполняет эта группа.Наша горная команда, как и весь год, провела солидный квартал. И Гора, Брет, просто к вашему сведению, они простираются от Колорадо, Монтана, вплоть до Техаса. Мы видели некоторую мягкость на юго-востоке. Мы также увидели некоторую мягкость на северо-востоке.

Что касается вашего вопроса о ритме квартала и конкретно о декабре, мы начали квартал хорошо. И я предполагаю, что этот вопрос касался U.S. Automotive, Брет?

Брет Джордан

Да.Это был номер

США.

Пол Донахью

Да. Октябрь начался хорошо, почти так же, как и сентябрь. Мы видели мягкость в декабре, — а потом мы увидели мягкость и в декабре. Я думаю, что первые пару месяцев, вероятно, были больше связаны с немного более теплой погодой, чем — особенно в ноябре, плюс мы наблюдали небольшой всплеск COVID в США

Декабрь немного уникален, Брет. И если вы помните, у нас был большой декабрь год назад, 2019.Нам предстояло соревноваться с довольно жесткими соперниками. Так что это, безусловно, повлияло и на декабрь. Но послушай, Брет, это хорошая новость для нас и команды NAPA: в январе у нас был действительно сильный подъем, как DIY, так и DIFM, и мы очень рады видеть, что коммерческий бизнес приходит в норму в январе. И это тоже переносится на февраль.

Брет Джордан

Хорошо, отлично. И вопрос в цепочке поставок. Это звучало так, как будто вы говорили, что, возможно, есть пара категорий, в которых уровень запасов мог бы быть лучше.Там есть что звать? Я имею в виду, похоже, что аккумуляторы были отличной категорией этой зимой, но, возможно, есть некоторые ограничения в поставках. Я имею в виду, есть ли какие-то выдающиеся категории, на которые мы должны обратить внимание?

Пол Донахью

Ну, ты попал в первую, Брет. У нас был и у нас был хороший год в нашем аккумуляторном бизнесе. И я ожидаю, что в эту холодную погоду мы увидим еще больший всплеск нашего бизнеса по производству аккумуляторов. Но поставка была проблемой.И я думаю, вы слышали это где-то еще. К счастью, в Европе мы этого не видим. У нас сильный аккумуляторный бизнес. На самом деле мы только что запустили батарею NAPA по всей Европе. Наши поставщики заботятся о нас там. И мы наблюдаем действительно хороший бизнес по всей Европе в сфере производства аккумуляторов.

Но это был бы вызов. Есть пара других поставщиков, которые влияют на нас. И посмотрите, эти ребята борются с нехваткой рабочей силы из-за COVID, нехваткой сырья.Итак, я понимаю, что у них есть свои проблемы, и мы надеемся увидеть улучшение здесь, когда мы приближаемся к 21-му году.

Брет Джордан

И я думаю, просто краткое продолжение вашего комментария по Европе. Звучало так, как будто вы сказали, что США и Европа последовательно немного смягчились по сравнению с третьим кварталом. Но не могли бы вы немного рассказать о том, как, по вашему мнению, Европа пережила четвертый квартал, и, может быть, есть тенденции в январе?

Пол Донахью

Да.Итак, Европа, они начали очень сильно. Как вы знаете, у них был отличный третий квартал, средний двузначный прирост, Брет. И у нас был хороший октябрь. В октябре они были высокими однозначными цифрами. В ноябре мы увидели большой разворот, двузначное колебание по сравнению с октябрем, когда Европа закрылась из-за COVID. Итак, мы увидели, как прошла третья волна, и это просто подкосило наши продажи. Декабрь немного оправился от более мягкого ноября. Но опять же, хорошие новости, как и в Северной Америке, в январе мы увидели хороший отскок, и наша европейская команда показала сильный средний однозначный показатель.

Итак, мы воодушевлены. И у нас есть много хороших вещей, происходящих с AAG. Я бы действительно, Брет, вызвал нашу британскую команду. У них был действительно сильный год, несмотря на некоторые довольно серьезные блокировки в течение года. Но, опять же, я очень горжусь нашей британской командой.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Криса Хорверса из JP Morgan.

Крис Хорверс

Прежде всего, уточняющий вопрос. Итак, как вы говорили о текущем году в США.С., вы упомянули, сделай это для меня, профессиональный бизнес становится лучше. Стало ли это положительным в январе и феврале?

Пол Донахью

Да, абсолютно. да. В январе у нас было двузначное увеличение, и мы видели это по обе стороны прилавка, Крис. Мы видели это в DIY, как и большую часть 2020 года, наш бизнес DIY был сильным, как и большинство в отрасли. Но где мы немного боролись в 20-х, так это в нашем коммерческом бизнесе. И наш коммерческий бизнес, я думаю, немного уникален по сравнению с большинством других.Это очень, очень тяжелый коммерческий флот, государственные муниципалитеты, но, опять же, очень приятно видеть, что в январе бизнес пошёл на поправку. И я надеюсь, Крис, с этим — с погодой, которую мы наблюдаем, и с возобновлением работы экономики, и с распространением вакцины, — и с небольшим увеличением пробега, мы мы увидим возрождение нашего бизнеса DIFM.

Крис Хорверс

И затем, продолжая там, когда вы думаете о флоте, что вы думаете об этом? Очевидно, что на колледжи и правительства оказывалась некоторая нагрузка.И видите ли вы какие-либо последовательные улучшения в этих бизнесах? Предположительно, они остаются отрицательными. А что вы думаете о перспективах в 21 году?

Пол Донахью

Что ж, мы думаем, что в 21-м мы увидим общее улучшение в этом автопарке. И январь, безусловно, хороший показатель, Крис. Смотри, есть пути. В любом случае, мы не заблудились в связи с потрясениями, вызванными COVID. Но мы видим зеленые всходы, и нам приятно видеть настоящий крепкий январь.

Крис Хорверс

Да, понял. А затем, в промышленном бизнесе, если вы выросли на 2% в январе, это не вызвано стимулами, и вы направляете, я думаю, от 3% до 5% прибыли — или от 2% до 4% прибыли в этом бизнес в 2021 году, а в 2020 году вы снизили его на 8%. Итак, есть ли что-то, что вы видите там, что заставляет задуматься, почему вы не ожидаете более высоких продаж в том же магазине в этом сегменте, или это… Вы просто пытаетесь быть консервативным, учитывая неизвестность COVID?

Пол Донахью

Ну, смотри, Крис, в этих числах определенно есть доля консерватизма.Мы очень довольны перспективами сильного восстановления нашего промышленного бизнеса в 21 году. Мы уже восемь месяцев подряд наблюдаем PMI. Обычно мы отстаем от этого показателя на несколько месяцев. Так что да, мы чувствуем себя хорошо. Особенно, если оглянуться назад на 2020 год, во втором квартале мы потеряли 17; Q3, вниз на 9; и Q4, вниз на 3, а затем опубликовать положительный январь. Но тот консерватизм, о котором ты как бы говорил, Крис, опять же, не из леса. Мы все еще видим, как некоторые заводы закрылись буквально за последние пару недель.Мы ведем большой бизнес с автомобильными заводами оригинального оборудования. Мы видели, как некоторые из них закрылись из-за нехватки сырья. На юго-западе нас по-прежнему давят из-за нефти и газа. Итак, да, мы… мы чувствуем себя хорошо, но мы также видим лишь несколько встречных ветров на промышленной стороне.

Крис Хорверс

Понял. И затем, последний вопрос: Кэрол, можете ли вы рассказать о том, как вы думаете о норме валовой прибыли в 2021 году, а также об общих и административных расходах, учитывая, что у вас действительно была большая экономия затрат на COVID, с которой вы собираетесь сталкиваться?

Кэрол Янси

Да, с удовольствием.Что касается валовой прибыли и команды, мы очень довольны тем, что мы сделали в области валовой прибыли. У нас есть, и вы видели, что мы наконец отметили годовщину влияния приобретений и продаж. Итак, наша основная валовая прибыль в четвертом квартале очень рада тому, что наши инициативы работают. Мы ожидаем, что, поскольку мы рассчитываем на будущее, дальнейшее улучшение валовой прибыли может быть не на том уровне, на котором оно было, но мы ожидаем увидеть дальнейшее улучшение валовой прибыли. И мы уже упоминали инициативы в этой области, связанные с ассортиментом продукции и управлением стратегическими категориями, и даже с нашим ценообразованием и глобальным поиском поставщиков.

Затем я сделаю несколько замечаний по SG&A, а затем, возможно, пусть Уилл добавит и расскажет о том, что мы увидим в 2021 году. И вы правы. У нас действительно была временная экономия средств, но, что более важно, наша постоянная экономия затрат в размере 150 миллионов долларов действительно переносится на 2021 год. И мы ожидаем, хотя некоторые из этих временных сбережений, безусловно, вернутся. Если вы посмотрите на наш прогноз на 2021 год по SG&A у нас есть улучшение, если вы вернетесь к уровням 2019 года. Итак, мы действительно навсегда сократили нашу структуру затрат, если хотите.Но, сказав это, мы все еще работаем над этим. Мы увидим встречные ветры с точки зрения заработной платы и фрахта. И я, возможно, позволю Уиллу рассказать о некоторых вещах, которые мы делаем, чтобы компенсировать некоторые из этих встречных ветров.

Уилл Стенгель

Да, Крис. Так что, может быть, просто вернемся к валовой прибыли. Я имею в виду, что валовая прибыль будет по-прежнему оставаться в центре нашего внимания по мере нашего продвижения вперед. Я думаю, что в подготовленных комментариях мы проделали хорошую работу, изложив некоторые детали с точки зрения того, что это означает.Но управление категориями, касающееся ценообразования, глобального поиска и т. д., будет важным приоритетом для нас по мере продвижения вперед.

Что касается SG&A, на самом деле есть два способа думать об этом. Во-первых, как упомянула Кэрол, важно не допускать этой временной экономии средств. Таким образом, преобразование их из временных в постоянные, и это ежедневная деятельность, над которой мы работаем с командами здесь. Но затем, очевидно, очень дискретные инициативы по повышению производительности по всему миру вокруг SG&A, начиная от производительности труда в РС, оценки и анализа косвенных расходов, недорогих страновых возможностей для бэк-офисных функций и так далее.Итак, у нас есть длинный список очень тактических действий. И мы в восторге от импульса, который у нас есть.

Оператор

[Инструкции для оператора] Наш следующий вопрос исходит от Майкла Монтани из Evercore.

Майкл Монтани

Я также хотел поздравить Уилла с повышением.

Уилл Стенгель

Спасибо, Майк.

Майкл Монтани

Итак, если бы я мог начать… просто сначала был на фронте SG&A.Есть ли способ подумать о потенциальном росте доллара по сравнению с прошлым годом и/или о видах органической прибыли, которые нам понадобятся, чтобы получить естественный рычаг? Кэрол и Уилл, я думаю, исторически органический рост составлял от 2% до 3%, но не могли бы вы дать нам обновленную информацию?

Кэрол Янси

Да. Посмотрите, у нас — и, как вы видели, мы ориентируемся на органический рост — в диапазоне от 3% до 5%. Мы, безусловно, ожидаем улучшения маржи при таком органическом росте.И снова мы стремимся вернуться к уровню продаж, который был в 2019 году, но уровень прибыли и операционной маржи выше этого уровня. Так что, я думаю, мы можем улучшить маржу в нижней части 3%. И я определенно думаю, что вы увидите это в некоторых инициативах, о которых мы говорили.

Майкл Монтани

Хорошо, отлично. И, если бы я мог, просто на фронте NAPA, просто хотел проанализировать, в четвертом квартале, есть ли какие-то дополнительные цвета, которыми вы можете поделиться, Пол, в сравнении DIY и DIFM? И затем, если бы вы могли помочь нам просто понять распределение трафика и билетов для комп.

Пол Донахью

Да. Спасибо, Майк. Позвольте мне сначала рассмотреть последнюю часть этого вопроса. Когда мы смотрим на продажи билетов и смотрим по всему миру, я очень доволен тенденциями, которые мы наблюдаем в Австралии — наш бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе сильно вырос как по среднему размеру билета, так и по трафику. Канада, мы выросли как по среднему размеру билета, так и по трафику. США, наш средний чек вырос, что является тенденцией, которую мы наблюдаем уже несколько кварталов. Трафик немного снизился в U.S., опять же, неудивительно, потому что мы увидели настоящий всплеск нашего цифрового онлайн-доставки, доставки в магазин, получения на обочине. Итак, люди все еще немного сдержанны, я думаю, чтобы ходить в магазины.

И затем, другой вопрос, Майк, который вы задали, касался DIY, DIFM в квартале, в Q4. То, что мы увидели, было во многом похоже на то, что мы видели в течение года — или, я бы сказал, в конце года, когда DIY оставался сильным, а DIFM, безусловно, находился под давлением в этом квартале. Но опять же, как я думаю, я уже упоминал ранее в вопросе, очень приятно видеть, что оба тренда растут в январе.Таким образом, мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что наш DIFM вернется к устойчивому росту в 2021 году.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Скотта Чиккарелли из RBC Capital Markets.

Бет Рид

Привет, ребята. Это Бет Рид вместо Скотта. У меня только что был вопрос об ускорении автомобильного бизнеса в США, которое вы наблюдаете в январе и феврале. Есть ли способ количественно оценить влияние стимула на это ускорение? И какие еще факторы вы могли бы назвать, которые, по вашему мнению, являются основными движущими силами?

Пол Донахью

Да.Спасибо, Бет. Послушайте, стимулирующие деньги определенно влияют на бизнес DIY, я думаю, не только для нас, но и для нашей группы сверстников. Но мы являемся доминирующим бизнесом DIFM. Это 80 с лишним процентов нашего бизнеса. Так что я не очень верю, что мы видим сильное влияние, если оно вообще есть, на наш бизнес DIFM.

Да, я думаю, если бы я указал, возможно, на некоторый подъем, который мы наблюдаем в начале года. Слушай, погода играет роль. Здесь просто нет двух способов. И мы наблюдаем возвращение к более привычной зиме, которой не было уже несколько лет.Что прискорбно, Бет, и мы не хотим относиться к этому легкомысленно. В Техасе много людей, которые остались без электричества. Они были без электричества в течение нескольких дней. Итак, мы не против увидеть зиму. Я просто хочу, чтобы это было не так экстремально и не имело такого влияния. У нас есть ряд распределительных центров, филиалов, магазинов, которые закрыты в Техасе, Оклахоме, Теннесси, Миссисипи, Алабаме. Итак, на этой неделе это определенно сказалось здесь. Мы увидим долгосрочное влияние действительно холодной погоды, и это проявится через несколько месяцев, когда детали начнут выходить из строя в результате этой действительно жестокой холодной зимы.

Бет Рид

Хорошо. Понятно. И затем, просто быстрое уточнение. Вы сказали, что январские тенденции в значительной степени сохранились и в феврале?

Пол Донахью

Да, конечно. Но то, что мы видим прямо сейчас, — это количество закрытий DC в Техасе и других штатах, о которых я только что упомянул, а также во многих наших промышленных филиалах. Я думаю, число, которое я видел вчера, Бет, у нас было около 90 наших промышленных отделений, которые были закрыты.Таким образом, это будет иметь небольшое влияние, вероятно, на пару дней. Но, опять же, мы поправимся. И я ожидаю, что это окажет положительное влияние на наш бизнес в долгосрочной перспективе.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит из линии Даниэля Имбро со Стивенсом.

Даниэль Имбро

Да. Спасибо. Доброе утро, ребята. И да, я передам свои поздравления Уиллу.

Уилл Стенгель

Спасибо, Дэн.

Даниэль Имбро

Кэрол, я хотел начать — и извините, если я пропустил это, пытаясь открутить сокращение расходов в прошлом году, возможно, с некоторым замедлением органического роста. Вы нацелились на 100 миллионов долларов. Очевидно, вы значительно превысили это значение. Я думаю, вы сказали 150 миллионов долларов постоянного сокращения расходов. Оглядываясь назад, возможно ли, что в некоторых местах вы срезали слишком глубоко, и это является одной из причин замедления органического роста? И затем, если нет, не могли бы вы поделиться некоторыми подробностями о том, где вы убрали стоимость, чтобы мы могли лучше понять, почему это не влияет на уровень обслуживания?

Кэрол Янси

Да.Послушайте, мы… если вы посмотрите на нашу экономию средств, и опять же, это было сделано на раннем этапе в ответ на очень резкое снижение объемов, которое мы наблюдали в Европе, начиная с конца первого квартала, в Северную Америку и другие регионы. У нас был… второй квартал был одним из худших кварталов в истории компании. И с этим были действия, которые необходимо было предпринять. И что касается сокращения заработной платы, сокращения должностей, у нас были отпуска, у нас были отсроченные поездки и развлечения, мы смотрели на сокращение помещений и арендной платы, мы смотрели на наши расходы на помещения, мы смотрели — я имею в виду, мы смотрели на все и вся. .И это было — опять же, мы сделали это, не влияя на наш сервис, но мы сделали это, чтобы приспособиться к меньшим объемам. А потом, когда объемы вернулись, мы посмотрели на эти затраты. Опять же, некоторые из этих затрат должны были вернуться.

В течение этого времени мы также не отказывались от наших инвестиций в производительность и автоматизацию. Итак, у нас был ряд проектов по автоматизации, над которыми мы продолжаем работать, которые помогут нам повысить производительность, где мы рационализируем оборудование и внедряем больше автоматизированных конвейерных систем.Это помогло и нам.

Итак, опять же, мы — постоянные сбережения возвращаемся к тому, что было год назад. Они были в основном связаны с заработной платой, 150 миллионов долларов. Опять же, мы были очень довольны тем, как это было сделано. Временные были именно такими. Они носили временный характер. И помните, частью этого временного периода были государственные субсидии. Итак, опять же, у нас было около 60 миллионов долларов государственных субсидий, которые не повторяются. Дело в том, что мы входим в 2021 год с более низкой общей базой затрат и воодушевлением по поводу инициатив, которые у нас есть, чтобы сохранить нашу структуру затрат на низком уровне.

Пол Донахью

Привет, Даниэль, я просто добавлю комментарий к этому, потому что это уже упоминалось ранее, и я коснулся этого в своих подготовленных комментариях. Но просто хочу отметить, что в нашем бизнесе NAPA здесь, по всей территории США, у нас есть более 3000 специалистов по продажам между нашими фирменными магазинами и нашими независимыми магазинами, которые каждый день работают с нашими магазинами и профессиональными мастерскими. Итак, мысль о том, что мы слишком глубоко врезались, мы в это не верим. И снова, я думаю, то, что мы видели, было некоторыми преходящими проблемами в 20-м, которые вернутся в 21-м.

Даниэль Имбро

Понял. Это полезно. Спасибо вам, ребята, за это. И потом, я хотел спросить о росте доходов, о котором ты говорил ранее, Кэрол. Я думаю, вы сказали в Auto, от 3% до 5% компасов с общим числом оборотов от 4 до 6, а затем Industrial — от 2 до 4 с общим числом оборотов от 3 до 5. Большинство из них подразумевают примерно только 100 базисных пунктов встречного ветра FX. Я думаю, вы можете помочь мне понять, почему у них одинаковое количество встречных ветров между сегментами, когда автомобильный рынок имеет гораздо большее европейское присутствие? Так что, я думаю, FX — это скорее попутный ветер для автомобильного бизнеса.Итак, пытаясь примирить, да, величину влияния FX. Спасибо.

Кэрол Янси

Да. Просто для ясности: прогноз продаж в том же магазине, который мы дали в отношении общего объема продаж, в большей степени отражает влияние переноса приобретений с 2020 года. Итак, у нас было несколько дополнительных приобретений в автомобильной сфере, а затем у нас также было три промышленных приобретения в конце 2020 года. Таким образом, разница в 1% является переносом слияний и поглощений. Наше влияние на иностранную валюту действительно нейтрально.И у нас также есть нейтральная инфляция в этих числах. Как упомянул Пол, мы ожидаем, что в какой-то момент мы увидим некоторую инфляцию. Но это действительно только то, что мы знаем сегодня об органическом росте, плюс небольшой перенос от приобретений, которые указаны в этом руководстве.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Дэвида Беллинджера из Wolfe Research.

Дэвид Беллинджер

Я хочу продолжить январь, но немного в другом контексте.Итак, некоторые из ваших конкурентов по автозапчастям указали, что сопоставимые продажи ускорились до двузначных цифр, возможно, с января. Кажется, что продажи компаундов NAPA на данный момент выросли до высоких однозначных цифр. Итак, есть ли что-то, что изменилось по сравнению с вашими коллегами за последние несколько кварталов? Есть ли с вашей стороны что-то стратегическое, что помогает им сократить отставание от конкурентов, или это действительно сочетание бизнеса, которое сейчас ведет к лучшей дельте?

Пол Донахью

Что ж, слушайте, Дэвид, резонный вопрос.В течение 2020 года мы работали над рядом инициатив, которые, я бы сказал вам, действительно начинают приживаться. Мы не так ориентированы на сторону DIY. Так что, несмотря на то, что мы наблюдаем некоторый хороший подъем в DIY, это не сдвинет иглу для нас, как DIFM. Итак, на что я хотел бы указать и как мы сокращаем этот разрыв, так это небольшое восстановление, которое мы наблюдаем после COVID, рынки снова открываются, я думаю, мы увидим, как пробеги снова пойдут вверх. Мы еще не видели официальных данных за декабрь, январь.Но это в сочетании с некоторой зимней погодой поможет поднять наш бизнес DIFM. И снова мы очень, очень рады видеть этот всплеск в январе месяце.

Дэвид Беллинджер

Понял. Хорошо. И затем, мое продолжение здесь, как вы думаете о темпах инфляции запчастей в течение 2021 года? Вы упомянули ограниченное пособие в прошлом году, возможно, в этом году будет низкая однозначная ставка. Вы опережаете это сейчас и вкладываете некоторую цену как в DIY, так и в коммерческую продукцию, учитывая растущий спрос? И планируете ли вы полностью компенсировать любое увеличение затрат за счет цены в этом году?

Кэрол Янси

Да.Послушайте, мы получаем предварительную информацию от наших поставщиков. Я имею в виду, смотрите, наши поставщики, как упомянул Пол, сталкиваются с увеличением количества сырья, фрахта и морских перевозок, а также со значительным ростом, с которым сталкиваются наши поставщики, нехваткой рабочей силы, инфляцией рабочей силы. Мы слышим, что наши поставщики обсуждают повышение цен, мы считаем, конечно, в автомобильной промышленности, что это было очень рационально. И по мере того, как произойдет это повышение цен, они будут преодолены.

Кроме того, в промышленной сфере наши команды стараются не отставать от этого и делают много вещей, чтобы убедиться, что они могут… когда они узнают цены, они могут передавать их дальше.Я бы сказал вам, что это, вероятно, будет иметь больший вес во втором тайме. Опять же, некоторые из них сейчас справляются с неопределенностью, но, вероятно, больше зависят от второго тайма. Таким образом, от 1% до 2%, от 1% до 3%, если хотите, это за весь год, но, вероятно, больше за вторую половину. Но опять же, этого нет ни в одном из наших номеров.

И последнее, что я хотел бы добавить, и вы слышали, что Уилл говорил об этом, наши команды реализуют так много потрясающих инициатив в области валовой прибыли, особенно с точки зрения ценообразования.Итак, сегодня мы более гибкие. У нас есть гораздо больше аналитики и гораздо больше инициатив по стратегическому ценообразованию, которые также помогут нам компенсировать это.

Оператор

В очереди больше нет вопросов. Я хотел бы перезвонить руководству для заключительного замечания.

Кэрол Янси

Мы хотели бы поблагодарить вас за участие в нашей телефонной конференции по итогам года и четвертого квартала. Как всегда, мы ценим ваш интерес и поддержку компании Genuine Parts.И мы с нетерпением ждем возможности сообщить вам о наших результатах за первый квартал в апреле. Спасибо. И хорошего дня.

Оператор

Дамы и господа, на этом мы завершаем сегодняшнюю телеконференцию. Благодарим за Ваше участие. В это время вы можете отключить свои линии. И хорошего дня.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка браузера на прием файлов cookie

Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:

В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.

Гликопротеин N-связанные гликаны играют решающую роль в патогенности аренавируса

Abstract

Несколько аренавирусов вызывают геморрагические лихорадки у людей с высокой летальностью.Вакцина под названием Candid#1 доступна только против вируса Хунин (JUNV) в Аргентине. Специфические N-связанные гликаны на поверхностном гликопротеине (GP) аренавируса маскируют важные эпитопы и помогают вирусу уклоняться от ответов антител. Однако роль гликанов GPC в патогенности аренавирусов во многом неясна. В летальной животной модели инфекции, вызываемой вирусом Мачупо (MACV), вызывающим геморрагическую лихорадку, мы обнаружили, что химерный MACV с эктодоменом GPC из вакцины Candid#1 был частично аттенуирован. Интересно, что мутации, приводящие к приобретению N-связанных гликанов в GPC N83 и N166, часто возникают на поздних стадиях инфекции.Эти сайты гликозилирования сохраняются в GPC MACV дикого типа, указывая на то, что это фенотипическая реверсия для химерного MACV с получением тех гликанов, которые имеют решающее значение для инфекции in vivo . Дальнейшие исследования показали, что мутантные вирусы GPC с дополнительными гликанами стали более устойчивыми к нейтрализующим антителам и более вирулентными для животных. С другой стороны, разрушение этих сайтов гликозилирования на GPC MACV дикого типа делало вирус существенно ослабленным in vivo и также более восприимчивым к нейтрализации антителами, в то время как потеря этих гликанов не влияла на рост вируса в культивируемых клетках.Мы также обнаружили, что MACV, лишенный специфических гликанов GPC, вызывает более высокие уровни нейтрализующих антител против MACV дикого типа. Наши результаты показали критическую роль специфических гликанов в GPC в патогенности аренавируса и имеют важное значение для рационального дизайна вакцин против этой группы вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку.

Резюме автора

Некоторые аренавирусы вызывают тяжелые геморрагические лихорадки у людей. Единственной вакциной против аренавирусных инфекций является Candid#1, живая аттенуированная вакцина против аргентинской геморрагической лихорадки.К настоящему времени мы успешно аттенуировали еще один из аренавирусов, вирус Мачупо, возбудитель боливийской геморрагической лихорадки. Раскрытие этого механизма аттенуации может помочь в разработке живых аттенуированных вакцин для других аренавирусов. В этом исследовании мы выявили, что специфические гликаны вирусных гликопротеинов играют важную роль в патогенности in vivo . Гликаны помогают вирусу уклоняться от нейтрализующих антител. Это исследование будет способствовать разработке вакцин-кандидатов против аренавируса.

Образец цитирования: Koma T, Huang C, Coscia A, Hallam S, Manning JT, Maruyama J, et al. (2021) Гликопротеиновые N-связанные гликаны играют решающую роль в патогенности аренавируса. PLoS Pathog 17 (3): е1009356. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009356

Редактор: Susan R. Ross, Иллинойский университет, Чикагский медицинский колледж, США

Получено: 9 октября 2020 г.; Принято: 3 февраля 2021 г .; Опубликовано: 1 марта 2021 г.

Copyright: © 2021 Koma et al.Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.

Доступность данных: Все соответствующие данные содержатся в рукописи и файлах вспомогательной информации.

Финансирование: Т.К. и J.M. были частично поддержаны стипендией JSPS Postdoctoral Fellowship for Research Abroad (№ h38-803 и No.h39-296 соответственно). Дж.А. является лауреатом премии Burroughs Wellcome Fund Career Award для ученых-медиков (2016 г.). Спонсоры не участвовали в разработке исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.

Конкурирующие интересы: Авторы заявили об отсутствии конкурирующих интересов. Автор Милагрос Миллер не смогла подтвердить свое авторство. От их имени соответствующий автор сообщил об их вкладе, насколько им известно.

Введение

Несколько аренавирусов вызывают геморрагические лихорадки у людей и представляют серьезную опасность для общественного здравоохранения. К ним относятся вирусы Machupo (MACV), Junin (JUNV), Guanarito (GOTV ) , Sabia (SABV), Chapare и Lassa (LASV) [1,2]. MACV является аренавирусом Нового Света и вызывает боливийскую геморрагическую лихорадку (БГЛ), зоонозное заболевание, эндемичное в Боливии [3–5]. MACV часто персистентно инфицирует своего естественного хозяина, Calomys callosus [6]. Инфекция у людей имеет летальность от 25% до 35% [3,4,7].Начальные симптомы включают лихорадку, недомогание, миалгию, головную боль и анорексию. В течение второй недели болезни примерно у трети больных развиваются тяжелые неврологические и/или геморрагические симптомы. BHF возникает и вновь возникает только в эндемичных районах [4]. Несколько аренавирусов, в том числе MACV, классифицируются Министерством здравоохранения и социальных служб США как избранные агенты. В настоящее время нет вакцин или лекарств, одобренных FDA для BHF [8,9]. Таким образом, существует острая необходимость в вакцине против MACV для защиты лиц с высоким риском заражения и в качестве контрмеры против потенциального биотерроризма.

MACV принадлежит к семейству Arenaviridae и содержит двухсегментный (сегменты L и S) геном амбисенсовой РНК [10]. Сегмент L кодирует РНК-зависимую РНК-полимеразу (L) и белок пальца RING (Z). Сегмент S кодирует предшественник вирусного гликопротеина (GPC) и нуклеопротеин (NP). Клеточная сигнальная пептидаза расщепляет GPC на стабильный сигнальный пептид (SSP) и GP1/GP2, а клеточная субтилаза SKI-1/S1P далее расщепляет GP1/GP2 на субъединицы GP1 и GP2 [11–15].GP1, N-концевая субъединица, опосредует связывание с клеточным рецептором, а также является мишенью нейтрализующих антител хозяина [16]. Субъединицы GP1 патогенных аренавирусов Нового Света MACV, JUNV, GOTV и SABV связывают рецептор 1 трансферрина человека (hTfR1) [17–19]. Субъединица GP2 на С-конце содержит трансмембранный домен (TMD) и цитоплазматический хвост (CT) и обеспечивает слияние мембран вируса и клетки-хозяина после интернализации частиц в подкисленные эндосомы [12]. Эктодомен GPC аренавирусов содержит несколько мотивов N-связанного гликозилирования, которые важны для экспрессии, правильной укладки и расщепления GPC [20–23].Для вируса лимфоцитарного хориоменингита Старого Света (LCMV) также показано, что добавление или нарушение определенных сайтов гликозилирования на GPC влияет на тропизм и приспособленность вирусных клеток в культивируемых клетках [24]. Кроме того, сообщалось, что специфические гликаны на GPC аренавируса маскируют важные эпитопы и тем самым облегчают вирусу уклонение от противовирусной активности нейтрализующих антител [25-27]. Однако значение N-гликанов ГПК в патогенности аренавирусов не выявлено. В этом исследовании мы впервые сообщаем о критической роли специфических N-гликанов в GPC в вирулентности вызывающего геморрагическую лихорадку аренавируса in vivo .

MACV тесно связан с JUNV, этиологическим агентом аргентинской геморрагической лихорадки (АГЛ) [28]. Эффективная вакцина против JUNV, живая аттенуированная вакцина Candid#1 (Cd#1), доступна в Аргентине и значительно снизила случаи ОСН в эндемичных районах [28,29]. Штамм Cd#1 был получен путем пассирования патогенного штамма JUNV XJ дважды в головном мозге морских свинок и 44 раза в головном мозге мышей-сосунков [30,31]. Полученный штамм (XJ44) был аттенуирован у морских свинок, но оставался вирулентным у мышей-сосунков.Между пассажами с 13 по 44 в GP1 произошла замена T168A, которая привела к потере N-связанного гликана в GP1 N166 [32,33]. XJ44 далее пассировали в культивируемых клетках, где в TMD JUNV GPC произошла мутация Phe в Ile в остатке 427 (F427I). Полученный штамм Cd#1 аттенуируется у мышей-сосунков. Замена F427I сама по себе важна, но недостаточна для полной аттенуации JUNV; когда изменение F427I было введено в GPC патогенного JUNV, мутантный вирус (JUNV GPC _F427I) был аттенуирован у мышей-сосунков и морских свинок, но все же приводил к 10% летальности у мышей-сосунков и вызывал легкие проявления болезни у морских свинок.Аналогично, MACV GPC _F438I (эквивалентный JUNV GPC _F427I) был лишь частично аттенуирован в мышиной модели инфекции MACV [34]. Эти наблюдения показали, что для оптимального затухания требуются множественные изменения в GPC.

Ранее мы обнаружили, что рекомбинантный JUNV или MACV, экспрессирующий весь GPC Cd#1 вместо соответствующих GPC дикого типа, был сильно аттенуирован и иммуногенен in vivo [35,36]. Чтобы идентифицировать дополнительные детерминанты вирулентности, мы затем заменили эктодомен GPC MACV на эктодомен GPC Cd#1, сохранив TMD и CT MACV GP2.Полученный рекомбинантный вирус, названный MCg1, был частично аттенуирован в IFN-αβ/γ R ^-/- мышиной модели инфекции MACV, что указывает на то, что эктодомен MACV GPC также содержит детерминанты вирулентности [37]. В этом исследовании мы проанализировали последовательность вирусов MCg1, выделенных от инфицированных животных, и часто идентифицировали две замены (P85S и A168S/T), которые позволили бы MCg1 приобретать N-связанные гликаны в GP1 в положениях N83 и N166. Мутации P85S и A168S/T в MCg1 GP1 соответствуют мотивам гликозилирования N83-X-S85 и N166-X-T168 в MACV GP1 соответственно.Чтобы определить значимость этих замен, мы ввели мутации P85S и A168S/T, по отдельности или в комбинации, в MCg1. Приобретение этих сайтов гликозилирования позволило вирусу MCg1 приобрести вирулентность у животных в степени, сравнимой с вирулентностью вируса дикого типа. Кроме того, мы обнаружили, что нарушение специфических сайтов гликозилирования на GPC MACV приводит к ослаблению высокопатогенного аренавируса у животных без заметного влияния на экспрессию и расщепление GPC или приспособленность вируса в культивируемых клетках.Эти мутантные вирусы были более чувствительны к нейтрализации антителами, предположительно из-за потери гликанов, которые маскируют важные эпитопы, участвующие в проникновении вируса. Интересно, что заражение животных мутантами MACV, лишенными специфических гликанов на GPC, вызывало более высокие уровни нейтрализующих антител к MACV дикого типа, что позволяет предположить, что эти гликаны влияют на иммуногенность GPC. Эти новые данные могут помочь в разработке вакцин-кандидатов против патогенных аренавирусных инфекций.

Результаты

Мутации, позволяющие вирусу MCg1 приобретать N-связанные сайты гликозилирования на GP1, появляются у инфицированных животных

В наших предыдущих экспериментах MCg1 (который имеет эктодомен Cd#1 GPC в остове MACV, рис. 1A) был частично аттенуирован у мышей IFN-αβ/γ R ^-/-.MACV и Cd#1 GPC имеют 9 и 7 N-связанных сайтов гликозилирования соответственно (рис. 1А). Среди этих сайтов гликозилирования сайты N83, N137 и N166 являются уникальными для MACV GPC. Как и в случае с MACV, патогенные штаммы JUNV (Romero и XJ13) также содержат сайт гликозилирования N166 в GPC. Однако гликан N166 был потерян в Cd#1 GPC во время серийных пассажей для разработки вакцины. Мы секвенировали вирус, выделенный от животных, умерших от инфекции, и от выживших животных на более поздней стадии. Наш анализ секвенирования выявил замены нуклеотидов C341T и/или G590A/T в геноме MCg1 S (рис. 1B) у 6 из 7 инфицированных животных (таблица S1).Эти мутации привели к изменениям аминокислотной последовательности P85S и A168S/T в MCg1 GP1. Обе мутации вводят мотив секвона (N-X-S/T), который потенциально может привести к добавлению гликанов к N83 и N166 на GPC. Мутация A168S/T в MCg1 GP1, которая должна приводить к гликозилированию N166, специфически реверсирует замену T168A в Cd#1 GP1 на последовательность его родительского штамма XJ13, который содержит этот гликан.

Рис. 1. Штамм MACV Carvallo, экспрессирующий эктодомен Cd#1-GPC с реверсиями.

(A) Схематическое изображение генома MCg1 и его ревертантов. BI#6 и BI#7 имеют синонимичные замены, как описано в правой части схемы GPC. Ψ черным цветом представляет собой сайт N-гликозилирования. Ψ красным цветом указывает на сайт N-гликозилирования, полученный реверсией. SSP: стабильный сигнальный пептид, ED: эктодомен, TMD: трансмембранный домен, CT: цитоплазматический хвост. (B) Репрезентативные хроматограммы последовательности в измененных участках на GPC MCg1, извлеченных из мозга мышей, инфицированных MCg1.(C) Наличие N-гликозилирования на GPC было подтверждено WB. Клетки Vero инфицировали каждым вирусом при MOI = 1. Клеточные лизаты обрабатывали PNGaseF для удаления N-связанных гликозилирований. В скобках указано количество предполагаемых сайтов N-гликозилирования. (D) Выживаемость мышей IFN-αβ/γ R ^-/- после инфекций (Carvallo N = 10, MCg1 N = 10, BI#6 N = 8, rBI#6 N = 6, BI#7 N = 8, rBI#7 N = 6, PBS N = 6). Статистически значимые различия отмечены звездочками (**, P< 0.01 по логарифмическому ранговому тесту). (E) Уровень заболеваемости IFN-αβ/γ R ^-/- мышей после инфекций. Грязная шерсть, сгорбленная осанка, вялость, неуравновешенность, частичный паралич, отсутствие активности и смерть считались признаком болезни. (F) Изменения массы тела отслеживали в указанные дни. Столбики погрешностей указывают на SEM. Показанные данные объединены из двух независимых экспериментов, кроме rBI#6 и rBI#7.

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009356.g001

Наши данные секвенирования также свидетельствуют о гетерологичной популяции вируса у одних и тех же хозяев, поскольку мы наблюдали двойные пики в одних и тех же положениях на хроматограммах (рис. 1B).Мы использовали ТА-клонирование ПЦР-фрагментов и секвенирование для определения частоты изменений нуклеотидов в каждом положении (нуклеотиды 341 и нуклеотиды 590). Мы не обнаружили эти мутации в образцах, собранных через 17 дней после заражения (dpi). В более поздние моменты времени родительский вирус MCg1 можно было обнаружить в гомогенатах тканей только у 3 из 7 животных (№ 1, № 2 и № 4) (таблица S1). Два животных (№2 и №4) имели вирусные популяции с заменами P85S и A168S/T в GPC. 5 из 7 животных (№ 2, № 4, № 5, № 6 и № 7) содержали популяции либо с одной аминокислотной заменой в А168 (GPC _A168S/T), либо с двойной заменой в Р85 и А168 (GPC _P85S). и GPC _A168S/T).Животные № 5 и № 7 имели вирусы не только с Thr, но и с заменой Ser в положении 168 в гомогенате ткани (рис. 1B), оба из которых могли привести к приобретению N-связанного гликана в N166. Эти результаты показали, что существует сильное селективное давление для получения N-связанных гликанов в N83 и N166 in vivo .

Приобретение N-гликана GPC в N83 и N166 повышает вирулентность MCg1

in vivo

Для изучения вирулентности мутантов MCg1 на модели мышей MACV мы выделили MCg1 из мозга инфицированных животных после двух последовательных очисток бляшек.Мы извлекли два изолята мозга; один с заменой GPC _A168T (BI № 6), а другой с заменами GPC _P85S и GPC _A168T (BI № 7). MCg1 с GPC _P85S выделить не удалось. Как показано на рис. 1А, изоляты BI#6 и BI#7 также содержали три молчащие мутации в других областях вирусного генома. Чтобы определить влияние приобретения гликанов на вирулентность, мы использовали обратную генетику для спасения рекомбинантных (r) rBI#6 и rBI#7 без трех молчащих мутаций.Мы проверили занятость гликанового сайта с помощью окрашивания вестерн-блоттинга (WB) для предшественника GPC и GP2 в инфицированных клетках (рис. 1C). GPC rBI # 6, который мог быть гликозилирован на N83, мигрировал медленнее, чем MCg1 GPC, что свидетельствует о более высокой молекулярной массе. rBI#7 GPC, который мог быть гликозилирован на N83 и N166, также мигрировал медленнее, чем MCg1 и rBI#6 GPC. По сравнению с GP2 MCg1, rBI#6 и rBI#7 мигрировали одинаково, что указывает на то, что разница в миграции для GPC была связана с областью GP1.После обработки PNGase F, гликозидазой, которая удаляет N-связанные гликаны, миграция дегликозилированных GPC MCg1, rBI#6 и rBI#7 была сходной. В совокупности эти данные показали, что GPC rBI#6 и rBI#7 приобрели дополнительные сайты гликозилирования в N166 и N83/N166, соответственно, в результате замен A168T и P85S/A168T.

Затем мы проверили вирулентность мутантов MCg1 на животных. Мышей IFN-αβ/γ R ^-/- внутрибрюшинно инокулировали изолятами rBI#6 и rBI#7 и наблюдали за выживаемостью, признаками заболевания и диссеминацией вируса в течение 56 дней.Как и ожидалось, инфицированные MCg1 животные не погибали от инфекции. Напротив, большинство животных, инфицированных BI#6, rBI#6, BI#7 и rBI#7, умерли от инфекции или достигли гуманной конечной точки при 21–39 днях на дюйм, подобно инфицированным животным дикого типа ( Carvallo), которые использовали в качестве положительного контроля (рис. 1D). Эти данные указывают на то, что приобретение N-гликана в GPC166 повышало вирулентность вируса MCg1 у животных.

Большинство животных, инфицированных Carvallo-, BI#6-, rBI#6-, BI#7- и rBI#7, начали терять более 5% массы тела через 10–14 dpi и у них появились другие признаки заболевания, включая неряшливые пальто и сгорбленную позу при разрешении от 11 до 20 точек на дюйм (рис. 1E, 1F и S1).Неврологические признаки, такие как дисбаланс, наблюдались у этих животных перед смертью, как и у некоторых пациентов с BHF [38]. У мышей, инфицированных MCg1, наблюдалась задержка 5%-ной потери массы тела на 7–34 дня. В отличие от животных, инфицированных Carvallo, BI#6-, rBI#6-, BI#7- и rBI#7, у животных, инфицированных MCg1, наблюдались только легкие признаки заболевания без заметных неврологических симптомов до 46 dpi (рис. S1). Однако у 60% животных, инфицированных MCg1, после 46 dpi развились тяжелые признаки неврологического заболевания, такие как дисбаланс и частичный паралич.Это может быть связано с более длительным временем выживания мышей, инфицированных MCg1, что дает вирусу больше времени для распространения в центральную нервную систему. По одному животному из каждой группы Carvallo, BI#7 и rBI#7 выжило до конца исследования.

Мы исследовали диссеминацию вируса у животных, измеряя титры вируса в тканях головного мозга, легких и печени, а также в сыворотке (рис. 2А). В целом титры вируса были самыми высокими в головном мозге и легких инфицированных животных. Среди различных групп инфекций группа Карвалло имела самые высокие титры вируса во всех протестированных органах, в то время как группа MCg1 демонстрировала самые низкие титры вируса.Титры вируса у животных, инфицированных BI#6-, rBI#6-, BI#7- и rBI#7, были сопоставимы с таковыми в группе Carvallo в головном мозге и легких и ниже в печени и сыворотке. Вирусная нагрузка у животных, инфицированных MCg1, была ниже предела обнаружения в печени и сыворотке крови. Мы обнаружили вирусную РНК в головном мозге всех инфицированных животных, включая животных группы MCg1. Не было никаких существенных различий в титрах вируса между группами BI#6/rBI#6 и группами BI#7/rBI#7, но в целом титры в органах были немного выше в группах BI#7 и rBI#7, чем в группах BI# 6 и rBI#6 группы.Три молчащие мутации в BI#6 и BI#7, по-видимому, не влияли на вирулентность у мышей или титры вируса по сравнению с rBI#6 и rBI#7 соответственно.

Рис. 2. Распространение вируса и кривые роста ревертантов.

(A) Титры вируса в головном мозге, легких, печени и сыворотке. Каждая точка обозначает отдельную мышь. Образцы ниже предела обнаружения были нанесены на график с их пределами обнаружения беловатым цветом. Сплошная полоса представляет среднее геометрическое титров. Статистически значимые различия по сравнению с Карвалло отмечены звездочками (*, P< 0.05 и **, P< 0,01 по посттесту Данна после теста Крускала-Уоллиса). (B) Вирусный рост ревертантов был охарактеризован в клетках Vero, полученных из почек африканской зеленой мартышки, клетках C8D1A, полученных из мышиных астроцитов, и клетках Neuro-2a, полученных из нейробластомы мышей (MOI = 0,01). Пунктирная линия указывает предел обнаружения. Показанные данные представляют собой средние значения для трех лунок с планками погрешностей, указывающими стандартное отклонение.

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009356.g002

MCg1 с заменами GPC

_P85S и GPC _A168S/T легко появляется у инфицированных животных

Поскольку мутанты MCg1 с изменениями последовательностей GPC P85S и GPC A168S/T часто появлялись у животных, мы исследовали возникновение этих изменений у животных, инфицированных MCg1 и BI#6/rBI#6, с помощью анализа последовательности.Нам удалось обнаружить вирусную РНК с помощью ОТ-ПЦР в головном мозге всех инфицированных животных, хотя нам не удалось обнаружить инфекционный вирус у некоторых животных. 100% секвенированных нами изолятов MCg1 имели замену GPC _A168S/T, а 70% изолятов имели замену GPC _P85S (таблица S2). Однако мы не наблюдали замены GPC _P85S в BI#6 или rBI#6 (которые содержат изменение A168T в GPC) инфицированных животных, однако 70% животных, инфицированных MCg1, имели вирусные популяции с GPC _P85S. замена.

Получение N-связанных гликанов на MCg1, стимулируемом GPC, ускользающем от нейтрализации антител

Чтобы понять потенциальное влияние приобретения гликанов на чувствительность вируса к нейтрализации антител, мы провели анализы PRNT ₅₀ для сравнения способности сыворотки инфицированных животных нейтрализовать MCg1, rBI#6, rBI#7 и MACV in vitro ( Таблица 1 и Рис. 3). Инфекция MCg1 индуцировала самый сильный ответ нейтрализующих антител у животных среди этих вирусов. Образцы сыворотки от инфицированных MCg1 животных обладали сильной нейтрализующей активностью в отношении MCg1 и rBI#6, но относительно более слабой активностью в отношении rBI#7 и Carvallo.Точно так же сыворотка животных, инфицированных rBI#6, обладала сильной нейтрализующей активностью в отношении MCg1, но более слабой активностью в отношении rBI#6, rBI#7 и Carvallo. Сыворотка животных, инфицированных rBI#7, проявляла самую сильную нейтрализующую активность в отношении MCg1, но относительно слабую активность в отношении гомологичного вируса или вируса Карвалло. Это указывает на то, что увеличение количества N-связанных гликанов в N83 и N166 снижает восприимчивость MCg1 к нейтрализации антителами. В другом сравнительном эксперименте мы наблюдали, что вирус MCg1 был более чувствителен к нейтрализации сывороткой MCg1, чем rBI#6, и что rBI#6 был более чувствителен, чем rBI#7 (S2 Fig).В совокупности эти данные показывают, что количество гликанов на GPC обратно коррелирует с чувствительностью вируса к нейтрализации антителами, что согласуется с предыдущими результатами [26].

Рис. 3. Индивидуальные PRNT ₅₀ титров.

(A) Индивидуальные титры PRNT ₅₀ из таблицы 1. (B) Индивидуальные титры PRNT ₅₀ из таблицы 2. Сплошная полоса и пунктирная линия показывают среднее геометрическое титров и пределы обнаружения соответственно. Коэффициент разбавления сыворотки составляет от 30 до 960 раз, а титр PRNT ₅₀ ниже 30 нанесен на график как 15.Статистически значимые различия по сравнению с Карвалло отмечены звездочками (*, P<0,05 и **, P<0,01 по U-критерию Манна-Уитни).

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009356.g003

N-связанные гликаны на GPC не влияют на рост вируса MCg1 в культуре клеток

Чтобы проверить, может ли различие в вирулентности изолятов MCg1 быть связано с ростом вируса in vitro , мы охарактеризовали рост вируса на клетках почки африканской зеленой мартышки (Vero), клетках C8D1A, полученных из мышиных астроцитов, и клетках, полученных из нейробластомы мышей. 2а клетки.Хотя MCg1 рос немного быстрее, чем другие вирусы при 24 и 48 HPI, все вирусы достигли одинаковых титров при 72 и 96 HPI во всех этих клеточных линиях (рис. 2B), что указывает на то, что N-гликозилирование GPC оказывает незначительное влияние на рост вируса.

Потеря N-гликанов GPC в N83 и N166 ослабляет MACV Carvallo

Поскольку MCg1 приобрел вирулентность у мышей после приобретения двух N-связанных сайтов гликозилирования в N83 и N166, мы пришли к выводу, что нарушение соответствующих сайтов N-гликозилирования в патогенном MACV Carvallo приведет к ослаблению вируса in vivo .Чтобы проверить эту гипотезу, мы ввели мутации в MACV GPC, используя систему обратной генетики, чтобы разрушить сайты N-связанного гликозилирования либо в N83 (MACV GPC _ΔN83), N166 (MACV GPC _ΔN166), либо в обоих положениях (MACV GPC _{). ΔN83/N166}) (рис. 4А). Наши данные об инфекции MCg1 и предыдущие исследования показывают, что вирусы часто мутируют, приобретая сайты N-связанного гликозилирования (рис. 1) [24]. Чтобы свести к минимуму вероятность реверсии, мы одновременно мутировали первый (N) и третий (S или T) аминокислотные остатки в мотиве N-связанного гликозилирования (N-X-S/T).Мы подтвердили потерю гликанов N83 и N166 на MACV GPC с помощью анализа WB (рис. 4B). После этого мы проверили восприимчивость этих мутантов к нейтрализации антител с помощью анти-Cd#1 сыворотки, полученной от мышей C57BL/6J. Сыворотки против Cd#1 не эффективно нейтрализовали MACV Carvallo, но сильно нейтрализовали MACV GPC _ΔN83/N166 и гомологичный Cd#1 (рис. 4C). Наши данные ясно показывают, что потеря гликанов N83 и N166 на MACV GPC сделала вирус более восприимчивым к нейтрализации антителами.В следующем исследовании мышей IFN-αβ/γ R ^-/- инфицировали MACV GPC _ΔN83, MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166 внутрибрюшинно и наблюдали в течение 56 дней. Показатели выживаемости животных, инфицированных MACV GPC _ΔN83 и MACV GPC _ΔN166, были умеренно, но значительно выше, чем у животных, инфицированных Carvallo дикого типа (рис. 4D). Примечательно, что все мыши, инфицированные MACV GPC _ΔN83/N166, выжили и имели самую низкую заболеваемость (рис. 4D и 4E).Тем не менее, у всех мышей развились легкие проявления заболевания, такие как неряшливая шерсть и сгорбленная поза между 21 и 29 dpi, и у большинства из них наблюдалась прогрессирующая потеря веса (рис. 4E, 4F и S1). Эти данные свидетельствуют о том, что одного только разрушения сайтов N-гликозилирования недостаточно для полной аттенуации. Интересно, что проявления заболевания у мышей, инфицированных MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166, были двухфазными. Вторая фаза наступила после 38 dpi и характеризовалась признаками неврологического заболевания, такими как дисбаланс (рис. 4E и S1).Эти поздние неврологические симптомы были аналогичны таковым у выживших мышей, инфицированных MCg1.

Рис. 4. Штаммы Carvallo без N-гликанов на ГПХ.

(A) Схематическое изображение генома MACV. Ψ черным цветом представляет собой сайт N-гликозилирования. (B) представитель ВБ для GPC. (C) Чувствительность MACV GPC _ΔN83/N166 к мышиной антисыворотке к Cd#1. Для определения чувствительности Carvallo, Cd#1 и MACV GPC _ΔN83/N166 к антисыворотке определяли PRNT ₅₀ с помощью анализа нейтрализации.Статистически значимые различия по сравнению с Карвалло отмечены звездочками (*, P< 0,05 по U-критерию Манна-Уитни). (D) Выживаемость мышей IFN-αβ/γ R ^-/- после инфекций (Carvallo N = 10, MACV GPC _ΔN83 N = 10, MACV GPC _ΔN166 N = 10, MACV GPC _{ΔN83/ N166} N = 10, PBS N = 6). Статистически значимые различия отмечены звездочками (**, P< 0,01 по логарифмическому ранговому критерию). (E) Уровень заболеваемости IFN-αβ/γ R ^-/- мышей после инфекций.(F) Изменения массы тела отслеживали в указанные дни. Столбики погрешностей указывают на SEM. Показанные данные объединены из двух независимых экспериментов. Данные по мышам, инокулированным Carvallo и PBS, на рис. 5D–5F перекрываются с данными на рис. 1D–1F, поскольку эти инфекционные эксперименты проводились вместе в одно и то же время.

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009356.g004

Мы также изучали распространение вируса у мышей (рис. 5А). При инфекциях MACV GPC _ΔN83 — и MACV GPC _ΔN166 только животные, умершие от инфекции или подвергшиеся эвтаназии до конечной точки исследования, имели обнаруживаемые титры вируса в головном мозге и легких на уровне, заметно более низком, чем в этих органах у Карвалло- зараженные животные.У инфицированных MACV GPC _ΔN83/N166 животных мы не смогли обнаружить инфекционный вирус в исследованных органах. Однако мы смогли обнаружить вирусную РНК в мозге всех мышей. Никакого возврата к последовательности дикого типа не наблюдалось для GPC _ΔN83 и GPC _ΔN166 ни в одном образце.

Рис. 5. Влияние N-гликанов на диссеминацию вируса и кривые роста.

(A) Титры вируса в головном мозге, легких, печени и сыворотке. Образцы ниже предела обнаружения были нанесены на график с их пределами обнаружения беловатым цветом.Сплошная полоса представляет среднее геометрическое титров. Данные по мышам, инокулированным Carvallo и PBS, на фиг. 5А перекрываются с данными на фиг. 2А, поскольку эти инфекционные эксперименты проводились вместе в одно и то же время. Статистически значимые различия по сравнению с Карвалло отмечены звездочками (*, P< 0,05 и **, P< 0,01 по посттесту Данна после теста Крускала-Уоллиса). (B) Вирусный рост MACV GPC _ΔN83, MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166 был охарактеризован в клетках Vero, C8D1A и Neuro-2a (MOI = 0.01). Пунктирная линия указывает предел обнаружения. Показанные данные представляют собой средние значения для трех лунок с планками погрешностей, указывающими стандартное отклонение. Данные Карвалло на рис. 5В перекрываются с данными на рис. 2В, поскольку эти инфекционные эксперименты проводились вместе в одно и то же время.

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009356.g005

Далее мы выполнили анализы PRNT ₅₀, чтобы определить, повышает ли отсутствие гликанов N83 и N166 на GPC чувствительность MACV к нейтрализующим антителам.Сыворотка животных, инфицированных MACV GPC _ΔN83, MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166, нейтрализовала гомологичные вирусы более эффективно, чем это было сделано Карвалло (таблица 2), что позволяет предположить, что N-гликаны GPC в N83 и N166 оба способствовали экранированию эпитопов нейтрализующих антител MACV GPC. Наоборот, активность нейтрализующих антител против Carvallo была самой высокой у животных, инфицированных MACV GPC _ΔN83/N166, независимо от дня сбора (таблица 2 и рис. 3).Образцы сыворотки, собранные при 56 dpi из групп MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166, имели значительно более высокую активность нейтрализующих антител против Carvallo, чем сыворотки, взятые из группы GPC _ΔN83 (таблица 2 и рис. 3). Таким образом, наши данные также свидетельствуют о том, что N-связанные гликаны в N166 и N83 влияют на иммуногенность вируса.

MACV GPC

_ΔN83 , MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166 имеют схожий рост вируса в культуре клеток

Мы охарактеризовали кинетику роста MACV GPC _ΔN83, MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166 в клетках Vero, C8D1A и Neuro-2a (рис. 5B).Титры вируса для MACV GPC _ΔN83, MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166 при 96 hpi в клетках Vero были немного ниже, чем у Carvallo. В целом, мы не наблюдали существенной разницы в росте вируса из-за отсутствия гликанов в N83 или N166.

Основа для побега при нейтрализации, опосредованной гликанами

Мы наблюдали, что гликаны в N83 и N166 влияют на чувствительность вируса к нейтрализации антител. Аренавирус GPC является единственным вирусным белком, присутствующим на поверхности вириона и опосредующим связывание с рецептором и проникновение вируса.Нейтрализующие антитела, в принципе, могут связываться с сайтом связывания рецептора GP1 (RBS) и предотвращать клеточное прикрепление, или могут связываться с GPC и предотвращать конформационные изменения, необходимые для слияния мембран. Чтобы лучше понять, как гликаны в N83 и N166 могут влиять на нейтрализацию антител, мы использовали координаты тримерной GPC LASV для моделирования MACV GPC (рис. 6). Гликан на MACV GPC N166 находится проксимальнее RBS GP1 для TfR1 [39] и может стерически препятствовать связыванию некоторых антител с RBS («сайт 1», рис. 6B).Гликан в положении N83 удален от RBS GP1, но может стерически препятствовать доступу антитела к эпитопу, который охватывает как GP1, так и GP2, как описано для нейтрализующего антитела 37.7H LASV («сайт 2», рис. 6C). Хотя этот эпитоп нейтрализующего антитела еще не был описан для аренавирусов Нового Света, антитела, связывающиеся с этим вторым сайтом, таким как 37.7H, могут предотвращать конформационные изменения, необходимые для слияния мембран.

Рис. 6. Гликан N83/N166, вероятно, ухудшает доступ антител к нейтрализующим эпитопам на GPC аренавируса.

(A) Эктодомен MACV GPC был смоделирован путем структурного выравнивания MACV GP1 (PDB ID: 3KAS) [39] с тримерным эктодоменом LASV GPC (PDB ID: 5VK2) [58)] и показан сверху и сбоку. взгляды. Показаны изображения поверхности трех протомеров GP1 (темно-серый) и тримера GP2 (светло-серый). Углеводы были смоделированы как N-связанные структуры типа олигоманнозы и показаны в виде сфер. Гликаны в положениях N83, N166 или в других положениях окрашены в коричневый, красный и желтый цвет соответственно.Димер TfR1 (зеленый), показанный в виде ленточной диаграммы, связанный с MACV GP1, также был получен из PDB ID: 3KAS. (B) Как смоделировано, N166, который находится рядом с вершиной GPC, будет экранировать нейтрализующий эпитоп («сайт 1»), который перекрывается с сайтом связывания рецептора GP1. Чтобы смоделировать это, MACV, нейтрализующий CR1-07 Fab (идентификатор PDB: 5W1M) [57], показан на ленте (розовый) и прикреплен к эктодомену MACV GPC. (C) Дополнительный нейтрализующий эпитоп на GPC аренавируса («сайт 2»), который охватывает GP1/GP2 и соседние протомеры в LASV, может быть затронут N83.Fab для 37.7H (из PDB ID: 5VK2), нейтрализующее антитело против вируса ангины, показано лентой (бирюзового цвета) и прикреплено к эктодомену модели MACV GPC. Обратите внимание, что моделирование включает добавление остатков гликана, которые не визуализируются как конфликтующие с CR1-07 или 37.7H Fab в идентификаторах PDB 5W1M или 5VK2 соответственно (в этих структурах не все части гликана имели приписываемую электронную плотность).

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009356.g006

Обсуждение

В этом исследовании мы определили ключевую роль гликанов GPC аренавируса в патогенности вируса in vivo .Одиночные замены F438I и F427I в GPC TMD были идентифицированы как основные факторы ослабления в MACV и JUNV, соответственно [31,34]. Однако замена F438I или F427I в GPC TMD сама по себе не была способна полностью ослабить вирулентность вирусов in vivo [31,34]. Ранее мы сообщали, что замена эктодомена MACV GPC на эктодомен Cd#1-GPC (MCg1) также ослабляла MACV, предполагая, что эктодомен Cd#1 содержит дополнительные факторы ослабления [37]. В этом исследовании мы обнаружили, что химерный вирус MCg1 часто претерпевает мутации у животных, чтобы получить два гликана, соответствующие сайтам гликозилирования N83 и N166 в MACV GPC.В то время как MCg1 был частично аттенуирован у мышей, приобретение гликанов в N83 и N166 делало как rBI#6, так и rBI#7 высоко вирулентными у животных (рис. 1 и 2), до степени, аналогичной MACV дикого типа. Это может означать, что два гликана, особенно один на N166, важны для вирулентности. И наоборот, потеря любого из сайтов N-связанного гликозилирования (N83 или N166) приводила к ослаблению вирулентного MACV (Carvallo), что еще раз подтверждает критическую роль этих гликанов в патогенности (рис. 4 и 5). .Выживаемость и заболеваемость, которые являются важными показателями патогенности, были исследованы на предмет корреляции с уровнем обнаружения вируса и продукцией нейтрализующих антител (рис. 7). Данные показали статистически значимую отрицательную корреляцию между выживаемостью и частотой обнаружения вируса в головном мозге и легких. С другой стороны, наблюдалась статистически значимая положительная корреляция между заболеваемостью при ранней инфекции (13 dpi) и поздней инфекции (37 dpi) и частотой обнаружения вируса в головном мозге и легких.Выживаемость и титр нейтрализующих антител показали значительную положительную корреляцию, в то время как титр нейтрализующих антител и заболеваемость (37 dpi, но не 13 dpi) показали отрицательную корреляцию. Поэтому скорость обнаружения вируса и титр нейтрализующих антител являются важными факторами патогенности вируса.

Рис. 7. Корреляционный анализ Пирсона для оценки патогенности.

Корреляционный анализ Пирсона показывает достоверную отрицательную корреляцию между выживаемостью и частотой обнаружения вируса в высокочувствительных органах (мозг и легкие), достоверную положительную корреляцию между выживаемостью и титром PRNT ₅₀, достоверную положительную корреляцию между заболеваемостью (13 dpi и 37 dpi) и частотой обнаружения вируса в головном мозге и легких, а также значимой отрицательной корреляцией между заболеваемостью (37 dpi) и титром PRNT ₅₀.Данные при 13 днях на дюйм были выбраны как ранняя стадия инфекции, поскольку заболеваемость в группе, инфицированной MACV Carvallo, достигла 100% при 13 днях на дюйм. 37 dpi был выбран в качестве поздней стадии инфекции, поскольку существовала группа с выживаемостью 0 при 38 dpi.

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009356.g007

N-связанные гликаны в N83 и N166 были явно критическими для патогенности вируса in vivo , в то время как они не оказывали явного влияния на рост вируса в культивируемых клетках .Эти результаты указывают на очень сильное давление отбора in vivo . В подтверждение этого мы обнаружили, что мутантные вирусы, приобретающие N-связанные гликаны GPC в N83 и N166, появлялись в зависимости от времени у мышей, инфицированных MCg1 IFN-αβ/γ R ^-/-. При 17 dpi замен не наблюдалось. Позже 100% мышей, инфицированных MCg1, содержали популяцию GPC _A168S/T через 42 дня после заражения (таблица S2). Мутации не наблюдались после пяти серийных пассажей MCg1 in vitro [37] и не влияли на рост MCg1 in vitro , что важно для разработки генетически стабильных и аттенуированных вакцин-кандидатов [30].Никаких мутаций в MCg1 в экспериментах с клеточными культурами в нашем исследовании не произошло. Тем не менее, в предыдущем отчете было показано, что ревертанты появлялись в серийных пассажах мутантов LCMV GPC _S116A с дефицитом N-гликанов, LCMV GPC _T234A и LCMV GPC _S373A [24] в культурах клеток. Чтобы свести к минимуму вероятность генетической реверсии, мы нарушили сайт гликозилирования, изменив 4–5 нуклеотидов, чтобы мутировать как N, так и S/T мотива N-X-S/T, вместо того, чтобы нарушать одну аминокислоту заменой одного нуклеотида (рис. 8).У животных, инфицированных вирусами в течение 56 дней, ревертантов не наблюдалось. Этот подход может быть полезен при разработке аттенуированной вакцины против аренавируса.

Рис. 8. Краткое изложение основных результатов этого исследования.

MCg1, который образует эктодомен GPC патогенного MACV из Candid#1, частично аттенуирован in vivo . MCg1 очень чувствителен к нейтрализующим антителам, как и Candid#1. Однако на поздних стадиях инфекции реверсии гликозилирования по N83 и N166 происходят очень часто in vivo .Когда ревертантные вирусы были выделены и введены мышам, они показали высокую вирулентность и сниженную чувствительность к нейтрализующим антителам, подобно MACV дикого типа Carvallo. Патогенность вируса MACV GPC _ΔN83/N166, который нарушил последовательность гликозилирования в N83 и N166 для предотвращения реверсии, значительно снижается, что указывает на то, что патогенность вируса значительно изменена изменением чувствительности к нейтрализующим антителам. Инфекционный вирус не обнаруживался у людей, а его иммуногенность была выше, чем у MACV Carvallo.Следовательно, нарушение этих специфических критических гликозилирований может быть разумным подходом к разработке вакцин.

https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009356.g008

Важным наблюдением нашего исследования было существенное влияние гликанов в N83 и N166 на чувствительность вируса к нейтрализации антител, что также подтверждается структурным моделированием рецептор аренавируса и гликопротеиновые комплексы антител (рис. 6). Вирусы, лишенные гликанов N83 и N166, были наиболее чувствительны к нейтрализующим антителам, что указывает на то, что удаление обоих гликанов приводит к эффективной нейтрализации вируса (рис. 4 и 5) [25, 26, 40–43].Сравнивая частоты двух реверсий (GPC _P85S и GPC _A168S/T) в MCg1, реверсия с A168S/T появлялась чаще, чем с P85S (таблицы S1 и S2). Более того, гликан N166 имел большее значение, чем N83, для летальности (низкая выживаемость и высокая вирусная нагрузка) и низкой иммуногенности (рис. 4, 5 и 7 и таблица 2). Одна возможность состоит в том, что гликан N166 является преобладающим гликаном, покрывающим нейтрализующий эпитоп, в то время как гликан N83 находится дальше от него (рис. 6).Поскольку MACV и JUNV не используют мышиный TfR1 в качестве рецептора [44–47], необходимы дальнейшие исследования для выяснения вклада гликанов GPC в контексте человеческого TfR1. Кристаллическая структура GP1 MACV, связанного с TfR1 человека [39] (рис. 6), подтверждает идею о том, что более высокая важность гликана N166, чем гликана N83, не ограничивается мышами при инфекции MACV.

Кроме того, наши данные впервые указывают на важную роль специфических N-связанных гликанов в иммуногенности GPC. Инфекция Carvallo, лишенная одного или двух N-связанных гликанов (MACV GPC _ΔN83, MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166), индуцировала более высокие титры нейтрализующих антител против Carvallo, чем инфекция самим Carvallo при 56 2 dpi (таблица 2). и рис. 3).Как показано на фиг.3В, титры нейтрализующих антител против Carvallo были значительно повышены в результате дефицита N166 (MACV GPC _ΔN166). С другой стороны, существует тенденция, что мутант с дефицитом гликана N83 (MACV GPC _ΔN83) вызывает более высокие уровни нейтрализующих антител, чем MACV, хотя разница не была значимой. Необходимы дальнейшие исследования для изучения вклада этих N-гликанов в иммуногенность ГПК.

Различие в вирулентности вирусов с двумя гликанами или без них можно объяснить различиями в устойчивости вирусов к нейтрализации и гуморальной иммунной реактивности.В нашем предыдущем исследовании инфекции MACV Carvallo у животных титры нейтрализующих антител к MACV были ниже предела обнаружения через 4 недели после заражения, когда большинство инфицированных мышей погибло [29]. В то же время у животных, инфицированных MCg1, вырабатывались нейтрализующие антитела с титрами 1:42,4 (среднее геометрическое, 33 dpi) против гетерологичного вируса MACV Carvallo и от 1:480 до >1:960 против гомологичного вируса (см. Таблицу 2 нашей предыдущей публикации). [37] Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что два N-гликана на GPC не только делают вирус невосприимчивым к нейтрализующим антителам, но также негативно влияют на гуморальный иммунный ответ хозяина.В нашем недавнем исследовании мы обнаружили, что двадцать ненейтрализующих моноклональных антител против MACV GPC не обладают антителозависимой клеточной цитотоксичностью (АЗКЦ), и только нейтрализующие антитела сохраняют высокую репортерную АЗКЦ-активность [9]. Это указывает на то, что нейтрализующие антитела против MACV Carvallo контролируют вирус не только путем связывания с сайтами связывания рецепторов, но и посредством ADCC у инфицированных лиц. Кроме того, сообщалось, что ненейтрализующие антитела способствуют снижению клиренса LCMV, опосредованного через , комплемент-зависимым образом [48].Удаление N-гликанов может повысить чувствительность к антителам посредством эффекторных функций, опосредованных Fc, что следует изучить в будущих исследованиях.

В предыдущем исследовании JUNV потеря сайта гликозилирования в N166, по-видимому, не влияла на вирулентность у интракраниально инфицированных мышей-сосунков [31]. Это несоответствие может быть связано с разницей в зрелости гуморального иммунитета и пути заражения [49,50]. В наших экспериментах этот гликан явно важен для распространения MACV и проникновения в мозг.В исследовании Альбариньо это, конечно, не так, поскольку JUNV вводится непосредственно в мозг, поэтому вирусу не требуется способность эффективно распространяться и проникать в мозг при периферической инфекции. Более того, у животных в нашем исследовании было достаточно времени для выработки нейтрализующих антител до того, как будет установлена инфекция головного мозга. Кроме того, вполне вероятно, что, попав в мозг, все эти вирусы могут размножаться до одинаковых уровней и вызывать заболевание, но не все из них могут достигать ЦНС при периферическом введении [31].

Интересно, что гликаны на GPC, по-видимому, влияют на MACV tropisim in vivo . В культивируемых клетках MACV со специфическими сайтами N-гликозилирования или без них на GPC росли сходным образом в клеточных линиях, полученных из почек или головного мозга (рис. 2 и 5). Однако наблюдались четкие различия в вирусных нагрузках в органах инфицированных животных (рис. 2А и 5А). BI#7/rBI#7, который имел то же количество N-гликанов, что и Carvallo, показал самую высокую вирусную нагрузку среди мутантов в головном мозге и легких, которая была лишь немного ниже, чем у Carvallo дикого типа.Это может быть связано с разницей в положении третьего гликанового сайта у этих вирусов. Эктодомен GPC BI#7/rBI#7 находится в остове Cd#1, а третий гликан BI#7/rBI#7 GP1 расположен на N105. С другой стороны, MACV Carvallo GP1 имеет третий гликан на N137. В целом, потеря гликанов на N83 и/или N166 привела к снижению вирусной нагрузки в органах, протестированных в нашем исследовании. Было обнаружено, что N-гликаны на GPC влияют на тропизм тканей LCMV Старого Света [25]. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как N-гликаны на GPC изменяют тропизм тканей аренавирусов Нового Света.

Недавно мы продемонстрировали, что GPC JUNV, лишенный сайта N-гликозилирования в N166, накапливается в форме димеров и тримеров и легче расщепляется внутри лизосомы, чем GPC дикого типа [32,33]. Это явление, вероятно, приводит к усилению презентации антигена и провоспалительным реакциям [32,33]. Основываясь на этом открытии и важности N-гликанов GPC в правильном фолдинге и расщеплении GPC [20–22, 25], GPC MACV дикого типа с гликанами на N83/N166, вероятно, укладываются правильно и, следовательно, менее вероятно. разрушаться и вызывать иммунный ответ.Кроме того, GPC MACV дикого типа мог более эффективно включаться в частицы, что приводило к увеличению плотности комплекса GP1/GP2 в вирионах. Более высокая плотность гликопротеина оболочки вирионов вируса Эбола усиливает прикрепление лектиновых рецепторов, а также позволяет более высокой плотности GP ускользать от нейтрализующих антител [51]. Таким образом, плотность комплекса GP1/GP2 в вирионах должна быть исследована в будущем, чтобы понять, влияет ли на нее N-гликозилирование.

У мышей, инфицированных MCg1, хотя мутанты с гликозилированием (ами) в N83 и N166 появились у большинства животных, эти мыши не поддавались инфекции, как мыши, инфицированные rBI#6 и rBI#7. Вполне вероятно, что нейтрализующие антитела, индуцированные MCg1, облегчают хозяевам контроль мутантных вирусных инфекций в результате гонки между продукцией нейтрализующих антител и появлением мутантных вирусов. При инфицировании близкородственным вирусом Tacaribe было обнаружено, что нейтрализующие антитела продуцируются при 8 dpi у мышей IFN-αβ/γ R ^-/- [52].В нашем исследовании мутанты не были обнаружены при 17 dpi. Весьма вероятно, что нейтрализующие антитела были выработаны до появления мутантных вирусов у животных, инфицированных MCg1. Хотя эти мутанты приобрели дополнительные гликаны, которые сделали вирусы менее восприимчивыми к нейтрализующим антителам, данные на рис. 3 показали, что у мышей, инфицированных MCg1, развился гуморальный ответ, который мог в некоторой степени нейтрализовать мутанты (rBI#6 и rBI#7) (>1:128). . Таким образом, нет ничего неожиданного в том, что хозяева выжили, несмотря на появление тех мутантов, которые в противном случае были бы более вирулентными.У некоторых животных, особенно у инфицированных MCg1, MACV GPC _ΔN166 и MACV GPC _ΔN83/N166, заболевания временно облегчались или не проявлялись, а затем обострялись или появлялись позже (S1 Fig). Механизм еще предстоит изучить в будущих исследованиях. Одна из возможностей заключается в том, что инфекции временно контролировались антителами, а затем ухудшились, вероятно, из-за распространения вируса в иммунно-привилегированный мозг.

В заключение, удаление специфических N-связанных гликанов из гликопротеина может ослаблять патогенные аренавирусы за счет повышения иммуногенности и чувствительности вирусов к нейтрализующим антителам из-за потери гликанового щита.Кроме того, эти N-гликаны могут также влиять на вирусный тропизм in vivo . Стоит исследовать, будет ли включение мутации GPC TMD F438I и недавно сообщенной мутации делеции IGR в L-сегменте MACV [53] еще больше ослаблять MACV. В совокупности наши результаты могут дать представление о разработке вакцины против высокопатогенных аренавирусов.

Материалы и методы

Заявление об этике

Все эксперименты с живыми вирусами, за исключением Cd#1, проводились в лабораториях BSL-4 Галвестонской национальной лаборатории (GNL) в соответствии с институциональными правилами безопасности, рекомендациями NIH и федеральным законодательством США.Животных гуманно усыпляли в конце исследования (56 dpi) или если они становились парализованными или теряли более 20% массы тела. Институциональный комитет по уходу за животными и их использованию при Медицинском отделении Техасского университета в Галвестоне одобрил протокол исследования (1208050A).

Клетки и вирусы

клетки Vero (ATCC, CCL-81), Neuro-2a (ATCC, CCL-131), C8D1A (ATCC, CRL-2541) и клетки почки детеныша хомячка (BHK-21) (ATCC, CCL-10) содержали в минимальная основная среда (MEM) (GE Healthcare Life Sciences) с добавлением 10 % FBS (Life Technologies) и 1 % пенициллин-стрептомицина (P/S) (Life Technologies) при 37 °C с 5 % CO ₂ .Клетки HEK-293T (Life Technologies) поддерживали в модифицированной среде Иглса Дульбекко (DMEM) (GE Healthcare Life Sciences) с 10% FBS (Life Technologies) и 1% P/S (Life Technologies) при 37°C с 5% CO. ₂ .

Рекомбинантный штамм MACV Carvallo (Carvallo) [54], рекомбинантный Cd#1 (Cd#1) [55], MCg1 [37], rBI#6, rBI#7, MACV GPC _ΔN83 , MACV GPC _ΔN166 , MACV GPC _ΔN83/N166 были спасены с помощью ранее описанной системы обратной генетики [55,56].Мы использовали первый пассаж вирусов для всех экспериментов по заражению в этом исследовании, за исключением изолятов (BI № 6 и BI № 7). Инфекция in vitro, конфлюэнтные монослои клеток Vero, C8D1A или Neuro-2a были инфицированы вирусами при множественности заражения = 0,01 для кривых роста вируса или множественности поражения = 1 для профиля экспрессии белка. После 1 ч инкубации при 37°C с 5% CO ₂ среду заменяли на MEM, содержащую 2% FBS и 1% P/S. Супернатанты или клетки собирали в указанные дни. Титры вируса в образцах сыворотки, гомогенизированных органах или супернатантах клеточной культуры определяли с помощью анализа бляшек с использованием трагакантовой камеди, как описано ранее [37].

Исследования на животных

IFN-αβ/γ R-/- мышей разводили и содержали в помещениях ABSL-2 в GNL медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне. Чтобы увидеть влияние гликозилирования GPC в N83 и N166 на вирулентность, мышам IFN-αβ/γ R-/- в возрасте от 5 до 9 недель вводили внутрибрюшинную инъекцию изолятов головного мозга и других рекомбинантных MACV (10 000 БОЕ) и контролировали на предмет 56 дней после заражения (dpi). Эксперименты на животных проводились дважды в независимых исследованиях, за исключением rBI#6 и rBI#7.Образцы сыворотки, головного мозга и печени собирали для титрования вируса и вирусной РНК после эвтаназии или смерти животных. Чтобы получить образцы сыворотки против Cd#1, мышей C57BL/6 (лаборатория Джексона) в возрасте от 7 до 8 недель иммунизировали посредством внутрибрюшинной инъекции Cd#1 (10000 БОЕ). Образцы сыворотки собирали с разрешением 35 dpi.

Экстракция РНК, синтез кДНК и анализ последовательности

РНК экстрагировали из гомогенизированных органов или лизированных клеточных линий с использованием реагента Trizol (Life Technologies) и наборов Direct-zol RNA MiniPrep (Zymo Research, Irvine, CA), как описано ранее [36].Обратную транскрипцию проводили с использованием системы синтеза первой нити Superscript III (Life Technologies) со случайными праймерами в соответствии с протоколом производителя. кДНК для ORF GPC амплифицировали с помощью ПЦР с 5’-CGCACCGGGGATCCTAGGCGATTC-3’ и 5’-CCTCTCAGCCTTCTATTTCTACCC-3’. кДНК полного генома вируса амплифицировали методом ПЦР в два и три фрагмента ДНК для вирусного S с ранее описанными праймерами [37] и L-сегментов со следующими праймерами соответственно: 5′-CGCACCGGGGATCCTAGGCGTAAC-3′ и 5′-TAGGAACTGTGCCAGAAAGG-3′. , 5′-TCTCTAACGCACTTGCTACC-3′ и 5′-TTGGATGTGCTGTGGTGAAC-3′, 5′-GAGGATGTTGCCTAACTC-3′ и 5′-CGCACCGAGGATCCTAGGCGACAC-3′.Для считывания последовательности 5′- и 3′-концов использовали 5′-систему RACE для быстрой амплификации концов кДНК (Life Technologies) и 3′-систему RACE для быстрой амплификации концов кДНК (Life Technologies) в соответствии с инструкцией производителя. протокол. После очистки с использованием набора для очистки ПЦР QIAquick (Qiagen) продукты ПЦР непосредственно секвенировали с использованием секвенатора ДНК ABI Prism 3130xl (Life Technologies).

Клонирование ТА

Для чтения последовательности сайтов N-гликозилирования в N83 и N166 на GPC MCg1, полученного от инфицированных мышей, ORF GPC, амплифицированная с 5′-CGCACCGGGGATCCTAGGCGATTC-3′ и 5′-CCTCTCAGCCTTCTATTTCTACCC-3′, была клонирована в pCR2 .1-ТОРО ТА вектор (Life Technologies) согласно протоколу производителя. Очищенные плазмиды секвенировали непосредственно, как указано выше.

Выделение вируса

BI#6 и BI#7 были выделены из мозга мышей, инфицированных MCg1. Мозг гомогенизировали в MEM, содержащей 2% FBS и 1% P/S. После амплификации в клетках Vero вирусы серийно разбавляли и инокулировали на монослои клеток Vero в 12-луночных планшетах. После инкубации в течение 1 часа при 37°C с 5% CO ₂ инокулят заменяли на 0.5% агарозная среда с покрытием и инкубация в течение 8 дней при 37°C с 5% CO ₂ . Бляшки окрашивали 0,33% нейтральным красным в PBS и инкубировали в течение 2 часов. Бляшки собирали и ресуспендировали в 500 мкл MEM, содержащей 2% FBS и 1% P/S. Затем вирус амплифицировали в клетках Vero и повторяли очистку бляшек. Ресуспендированный вирус амплифицировали в клетках Vero, а супернатант использовали в качестве рабочего раствора после полногеномного секвенирования, как описано выше.

Построение S-сегментов для rBI#6 и rBI#7

BI#6 и BI#7 имеют синонимичные замены, отличные от триплетной последовательности, для N-гликозилирования в S-сегменте, а также в L-сегменте.Для исключения синонимичных замен в S-сегментах BI#6 и BI#7 фрагменты амплифицировали с использованием ДНК-полимеразы Platinum Pfx (Life Technologies) со следующими праймерами: 5′-CGCACCGGGGATCCTAGGCGATTC-3′ и 5′-CCTGCCTGTCCGAATACTCTTTGC-3. ‘. После очистки продукты ПЦР и S-сегмент pRF42-MCg1 расщепляли EcoRI-HF и HindIII. Синонимичные замены были исключены из фрагментов, так как синонимичные замены располагались вне сайтов рестрикции.Расщепленные продукты ПЦР и вектор удаляли из агарозного геля и очищали. Затем продукты ПЦР лигировали с вектором. Продукты лигирования трансформировали в компетентные клетки DH5α и затем высевали на планшеты LB, содержащие 100 мкг/мл ампициллина. После скрининга правильной последовательности плазмиды амплифицировали в компетентных клетках DH5α и очищали с помощью набора EndoFree Plasmid Maxi Kit (QIAGEN). Для получения rBI#6 и rBI#7 без молчащей мутации в L-сегменте после восстановления с помощью системы обратной генетики использовали L-сегмент pRF42-MACV, который имеет правильную последовательность.

Вестерн-блоттинг

проводили, как описано ранее [32]. Вкратце, инфицированные клетки собирали в 2x Laemmli Sample Buffer (Bio-Rad), содержащем 5% β-меркаптоэтанола, и кипятили при 95°C в течение 5 мин. Образцы загружали в лунки 4–15% гелей Mini-Protean TGX (Bio-Rad). Затем белки переносили на мембраны из поливинилдифторида (PVDF) с использованием системы Trans-Blot Turbo Transfer System (Bio-Rad). После блокирования PBS, содержащим 0,05% Tween 20 (PBS-T) и 5% обезжиренного молока (блокирующий буфер) в течение 1 ч при комнатной температуре, мембраны инкубировали с первичными антителами в блокирующем буфере при 4°C в течение ночи.После трехкратной промывки PBS-T мембраны инкубировали со вторичными антителами в блокирующем буфере в течение 2 ч при комнатной температуре. После трех промывок PBS-T сигнал HRP визуализировали с помощью усиленной хемилюминесценции (ECL) (ECL Western Blotting System, Amersham). Первичные поликлональные антитела, нацеленные на цитоплазматический хвост MACV GP2, были созданы путем иммунизации кроликов синтетическими пептидами (KYPRLKKPTIWHKR) (ProSci).

Тест на нейтрализацию уменьшения зубного налета

Образцы сыворотки инактивировали нагреванием при 56°C в течение 30 мин.Образцы сыворотки разводили (конечный диапазон разведения от 1:30 до 1:960) и смешивали с равным объемом разбавителя, содержащего 80 БОЕ каждого вируса. После инкубации в течение 1 ч при 37°С смесь наносили на монослои клеток Vero. После инкубации в течение 1 ч при 37°C инокулят заменяли накладкой из трагаканта (1,2% трагакантовой камеди, смешанной с равным объемом 2X MEM Temin, содержащей 4% FBS и 2% P/S) и инкубировали в течение 7–8 дней. Затем пластины фиксировали и окрашивали 1% кристаллическим фиолетовым в 10% формалине.

Статистический анализ

Данные были проанализированы с использованием апостериорного теста Данна после теста Крускала-Уоллиса, логарифмического рангового анализа, корреляционного анализа Пирсона и U-критерия Манна-Уитни. Результаты считались статистически значимыми, когда значение P было <0,05.

Молекулярное моделирование MACV GPC

Эктодомен MACV GPC был смоделирован с использованием PyMol Molecular Graphics System, Schrödinger, LLC, путем структурного выравнивания MACV GP1 (идентификатор PDB: 3KAS) [57] с координатами тримера LASV GPC (идентификатор PDB: 5VK2) [58].Три копии MACV GP1 были пересажены на тример LASV GPC путем выравнивания соответствующих субъединиц GP1. Координаты GP1 LASV, которые перекрывались с GP1 MACV, затем удаляли, а остатки GP1, отсутствующие в GP1 MACV, моделировали так, как это наблюдается в 5VK2. Окончательная модель включает остатки GP1 T59-P83 и P242-S259 из 5VK2, остатки GP1 N86-h341 из 3KAS и координаты GP2 LASV из 5VK2. Гликаны моделировали как структуры олигоманнозного типа, используя Coot ¹ [59]. Моделирование эктодомена TfR1 человека, связанного с MACV GPC, выполняли путем сопоставления координат MACV GP1/TfR1 (идентификатор PDB: 3KAS) с моделью MACV GPC.Моделирование 37.7H Fab, связанного с MACV GPC, выполняли путем сопоставления координат LASV GPC-37.7H Fab (идентификатор PDB: 5VK2) с моделью MACV GPC. Моделирование CR1-07 Fab, связанного с моделью MACV GPC, выполняли путем сопоставления координат MACV GP1/CR1-07 Fab (идентификатор PDB 5W1M) с моделью MACV GPC [57].

Вспомогательная информация

S2 Рис. Нейтрализующая активность сывороток мышей, инфицированных MCg1, в отношении родительского и мутантного MCg1.

На этом графике представлен процент количества бляшек для каждого разведения сыворотки.

10.1371/журнал.ppat.1009356.s002

(TIF)

S2 Таблица. Резюме аминокислотных изменений в GPC MCg1 в этом исследовании.

^a «Да» указывает, что заполнение содержит замену в позиции. ^b «Нет» означает, что популяция имеет однократный пик на хроматограммах исходной последовательности.

10.1371/journal.ppat.1009356.s004

(DOCX)

Каталожные номера

1. Кербер Р., Рейндл С., Романовский В., Гомес Р. М., Огбайни-Эмовон Э., Гюнтер С. и др.Исследовательские усилия по борьбе с высокопатогенными аренавирусами: краткое изложение достижений и пробелов. Журнал клинической вирусологии: официальная публикация Панамериканского общества клинической вирусологии, март 2015 г.; 64:120–7. пмид: 25549822.
2. Дельгадо С., Эриксон Б.Р., Агудо Р., Блэр П.Дж., Вальехо Э., Альбарино К.Г. и др. Вирус Чапаре, недавно обнаруженный аренавирус, выделенный из больного геморрагической лихорадкой со смертельным исходом в Боливии. Возбудители PLoS. 2008 г., 18 апреля; 4(4):e1000047. пмид: 18421377. Центральный PMCID в публикации: 2277458.
3. Радошицки С.Р., де Кок-Меркадо Ф., Ярлинг П., Бавари С., Кун Дж.Х. Боливийская геморрагическая лихорадка. В: Сингх С., Рузек Д., редакторы. Вирусные геморрагические лихорадки. Бока-Ратон, Флорида, США: CRC Press; 2013. с. 339–58.
4. Паттерсон М., Грант А., Паесслер С. Эпидемиология и патогенез боливийской геморрагической лихорадки. Современное мнение в вирусологии. 2014 апр; 5:82–90. пмид: 24636947. Центральный PMCID в публикации: 4028408.
5. Кома Т., Хуанг С., Колокольцова О.А., Бразиер А.Р., Паесслер С.Врожденный иммунный ответ на аренавирусную инфекцию: в центре внимания высокопатогенные геморрагические аренавирусы Нового Света. Журнал молекулярной биологии. 2013 г., 13 декабря; 425 (24): 4893–903. пмид: 24075870. Центральный PMCID в публикации: 3864108.
6. Джонсон К.М., Кунс М.Л., Маккензи Р.Б., Уэбб П.А., Юнкер К.Э. Выделение вируса Мачупо из диких грызунов Calomys callosus. Американский журнал тропической медицины и гигиены. 1966 г., январь; 15 (1): 103–6. пмид:5
0.
7. Маккензи РБ.Эпидемиология вирусной инфекции Мачупо. I. Схема заражения человека, Сан-Хоакин, Боливия, 1962–1964 гг. Американский журнал тропической медицины и гигиены, 1965 г., 14 (5): 808–813 сентября. пмид:5829142.
8. Zaza AD, Herbreteau CH, Peyrfitte CN. Описание и характеристика нового живого аттенуированного трехсегментного вируса Мачупо у морских свинок. Вирусологический журнал. 2018 7 июня; 15 (1): 99. пмид: 29879985. Центральный PMCID в публикации: 5992841.
9. Аманат Ф., Дюр Дж., Хуанг С., Паесслер С., Тан Г.С., Краммер Ф.Моноклональные антитела с нейтрализующей активностью и Fc-эффекторными функциями в отношении гликопротеина вируса Мачупо. Журнал вирусологии. 2020 14 февраля; 94 (5). пмид:31801871. Центральный PMCID в публикации: 7022345.
10. Buchmeier MJ, де ла Торре JC, Питерс CJ. Arenaviridae: вирусы и их репликация. В: Knipe DM, PM H, редакторы. Вирусология Филдса. 2. 5-е изд. Филадельфия, Пенсильвания, США: Уолтер Клувер Липпинкотт Уильямс и Уилкинс; 2007. с. 1791–827 гг.
11. Ленц О., тер Меулен Дж., Кленк Х.Д., Сейда Н.Г., Гартен В.Предшественник гликопротеина вируса Ласса GP-C протеолитически процессируется субтилазой SKI-1/S1P. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки. 2001 г., 23 октября; 98 (22): 12701–5. пмид:11606739. Центральный PMCID в публикации: 60117.
12. Нанберг Дж. Х., Йорк Дж. Любопытный случай проникновения аренавируса и его ингибирование. Вирусы. 2012 г., январь; 4 (1): 83–101. пмид: 22355453. Центральный PMCID в публикации: 3280523.
13. Бедерка Л.Х., Бономм С.Дж., Линг Э.Л., Бухмайер М.Дж.Стабильный сигнальный пептид аренавируса является ключевой субъединицей для организации гликопротеинового комплекса. мБио. 28 октября 2014 г.; 5(6):e02063. пмид: 25352624. Центральный PMCID в публикации: 4217180.
14. Oppliger J, da Palma JR, Burri DJ, Bergeron E, Khatib AM, Spiropoulou CF, et al. Молекулярный сенсор для характеристики расщепления гликопротеина оболочки аренавируса протеазой субтилизина кексина изофермента 1/сайта 1. Журнал вирусологии. 2016 15 января; 90 (2): 705–14. пмид: 26512085. Центральный PMCID в публикации: PMC4702697.Эпублик 2015/10/30. англ.
15. Йорк Дж., Нанберг Дж. Х. Различные требования к процессингу и функционированию сигнальной пептидазы в субъединице стабильного сигнального пептида гликопротеина оболочки вируса Хунин. Вирусология 2007 г. 1 марта; 359 (1): 72–81. пмид:17045626. Эпублик 19.10.2006. англ.
16. Mahmutovic S, Clark L, Levis SC, Briggiler AM, Enria DA, Harrison SC, et al. Молекулярные основы опосредованной антителами нейтрализации маммаренавирусов геморрагической лихорадки Нового Света. Клетка-хозяин и микроб.2015 9 декабря; 18 (6): 705–13. пмид: 26651946. Центральный PMCID в публикации: 4685251.
17. Фланаган М.Л., Олденбург Дж., Ренье Т., Холт Н., Гамильтон Г.А., Мартин В.К. и соавт. Аренавирусы нового мира клады B могут использовать пути проникновения, зависимые от рецептора трансферрина 1 (TfR1) и независимые, а гликопротеины патогенных штаммов человека связаны с использованием TfR1. Журнал вирусологии. 2008 г., январь; 82 (2): 938–48. пмид:18003730. Центральный PMCID в публикации: 2224602.
18. Радошицки С.Р., Абрахам Дж., Спиропулу С.Ф., Кун Дж.Х., Нгуен Д., Ли В. и др.Рецептор трансферрина 1 представляет собой клеточный рецептор аренавирусов геморрагической лихорадки Нового Света. Природа. 2007 г., 1 марта; 446 (7131): 92–6. пмид: 17287727. Центральный PMCID в публикации: 3197705.
19. Федели С., Морено Х., Кунц С. Новый взгляд на проникновение в клетки новых патогенных аренавирусов человека. J Mol Biol 2018 22 июня; 430 (13): 1839–52. пмид: 29705070. Эпб 2018/05/01. англ.
20. Райт К.Е., Сальвато М.С., Бухмайер М.Дж. Нейтрализующие эпитопы вируса лимфоцитарного хориоменингита являются конформационными и требуют для экспрессии как гликозилирования, так и дисульфидных связей.Вирусология, август 1989 г., 171(2):417–26. пмид: 2474891. Эпб 1989/08/01. англ.
21. Райт К.Е., Спиро Р.К., Бернс Дж.В., Бухмайер М.Дж. Посттрансляционный процессинг гликопротеинов вируса лимфоцитарного хориоменингита. Вирусология. 1990 г., июль; 177 (1): 175–83. пмид: 2141203. Центральный PMCID в публикации: PMC7130728. Эпб 1990/07/01. англ.
22. Эйхлер Р., Ленц О., Гартен В., Стрекер Т. Роль одиночных N-гликанов в протеолитическом процессинге и транспорте клеточной поверхности гликопротеина GP-C вируса Ласса.Вирусологический журнал. 2006 31 мая; 3:41. пмид: 16737539. Опубликованный Центральный PMCID: PMC1524727. Эпублик 2006/06/02. англ.
23. Burri DJ, da Palma JR, Kunz S, Pasquato A. Гликопротеин оболочки аренавирусов. Вирусы. 2012 г., 17 октября; 4 (10): 2162–81. пмид: 23202458. Центральный PMCID в публикации: PMC3497046. Эпублик 2012/12/04. англ.
24. Bonhomme CJ, Knopp KA, Bederka LH, Angelini MM, Buchmeier MJ. Гликозилирование LCMV модулирует приспособленность вируса и клеточный тропизм. ПлоС один. 2013;8(1):e53273.пмид: 23308183. Центральный PMCID в публикации: PMC3538765. Эпублик 2013/01/12. англ.
25. Bonhomme CJ, Capul AA, Lauron EJ, Bederka LH, Knopp KA, Buchmeier MJ. Гликозилирование модулирует экспрессию и функцию гликопротеина аренавируса. Вирусология. 2011 20 января; 409 (2): 223–33. пмид: 21056893. Центральный PMCID в публикации: PMC3053032. Эпублик 2010/11/09. англ.
26. Соммерштейн Р., Флатц Л., Реми М.М., Малиндж П., Магистрелли Г., Фишер Н. и др. Гликановый щит аренавируса способствует уклонению от нейтрализации антител и затяжной инфекции.Возбудители PLoS. 2015 ноябрь;11(11):e1005276. пмид: 26587982. Центральный PMCID в публикации: 4654586.
27. Ватанабе И., Рагвани Дж., Аллен Дж. Д., Сибрайт Г. Э., Ли С., Мозер Ф. и др. Структура гликанового щита вируса Ласса представляет собой модель иммунологической резистентности. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки. 2018 10 июля; 115 (28): 7320–5. пмид: 29941589. Центральный PMCID в публикации: 6048489.
28. Амбросио А., Сааведра М., Мариани М., Гамбоа Г., Майза А.Вакцины от аргентинской геморрагической лихорадки. Hum Vaccin 2011 Jun; 7 (6): 694–700. пмид: 21451263.
29. Баррера Оро Дж. Г., Макки К. Т. мл. На пути к вакцине против аргентинской геморрагической лихорадки. Bull Pan Am Health Organ 1991; 25 (2): 118–26. пмид: 1654168.
30. Йорк Дж., Нанберг Дж. Х. Эпистазные взаимодействия в гликопротеиновом комплексе оболочки вируса Хунин обеспечивают эволюционный барьер для реверсии в живой аттенуированной вакцине Candid#1. Журнал вирусологии. 2018 1 января; 92 (1).пмид: 282. Центральный PMCID в публикации: 5730776.
31. Альбарино К.Г., Берд Б.Х., Чакрабарти А.К., Додд К.А., Флинт М., Бержерон Э. и др. Основная детерминанта аттенуации у мышей вакцины Candid1 против аргентинской геморрагической лихорадки расположена в трансмембранном домене гликопротеина G2. Журнал вирусологии. 2011 окт; 85 (19): 10404–8. пмид: 21795336. Центральный PMCID в публикации: 3196416.
32. Мэннинг Дж.Т., Серегин А.В., Юн Н.Э., Кома Т., Хуанг С., Баррал Дж. и др. Отсутствие мотива N-связанного гликозилирования в гликопротеине живой аттенуированной вакцины против аргентинской геморрагической лихорадки, Candid #1, приводит к ее неправильной обработке и снижению поверхностной экспрессии.Границы клеточной и инфекционной микробиологии. 2017;7:20. пмид: 28220142. Центральный PMCID в публикации: 52
.
33. Мэннинг Дж.Т., Юн Н.Е., Серегин А.В., Кома Т., Саттлер Р.А., Эзеома С. и соавт. Гликопротеин вакцинного штамма живого аттенуированного вируса Хунин индуцирует стресс эндоплазматического ретикулума и образует агрегаты перед деградацией в лизосомах. Журнал вирусологии. 2020 31 марта; 94 (8). пмид:31996435. Центральный PMCID в публикации: 7108856.
34. Паттерсон М., Кома Т., Серегин А., Хуанг С., Миллер М., Смит Дж. и др.Замена в трансмембранной области гликопротеина приводит к нестабильной аттенуации вируса Мачупо. Журнал вирусологии. 2014 сен; 88 (18): 10995–9. пмид: 25031335. Центральный PMCID в публикации: 4178861.
35. Серегин А.В., Юн Н.Е., Миллер М., Аронсон Дж., Смит Дж.К., Уокер А.Г. и соавт. Ген-предшественник гликопротеина вируса хунин определяет вирулентность штамма romero и аттенуацию штамма candid #1 в репрезентативной животной модели аргентинской геморрагической лихорадки.Журнал вирусологии. 2015 1 июня; 89 (11): 5949–56. пмид: 25810546. Центральный PMCID в публикации: 4442433.
36. Кома Т., Паттерсон М., Хуанг С., Серегин А.В., Махарадж П.Д., Миллер М. и др. Вирус Мачупо, экспрессирующий ГПК вакцинного штамма вируса Хунин Candid#1, является высокоаттенуированным и иммуногенным. Дж. Вирол, 2015; 90(3):1290–7. пмид: 26581982.
37. Koma T, Huang C, Aronson JF, Walker AG, Miller M, Smith JN, et al. Эктодомен гликопротеина из вакцинного штамма Candid # 1 вируса Хунин представил вирус Мачупо, частично аттенуированный у мышей, лишенных рецептора IFN-альфабета / гамма.PLoS игнорирует тропические болезни. 2016 авг;10(8):e0004969. пмид: 27580122. Центральный PMCID в публикации: 5006991.
38. Peters CJ, Kuehne RW, Mercado RR, Le Bow RH, Spertzel RO, Webb PA. Геморрагическая лихорадка в Кочабамбе, Боливия, 1971 г. Американский журнал эпидемиологии, 1974 г., июнь; 99(6):425–33. пмид:4601699.
39. Авраам Дж., Корбетт К.Д., Фарзан М., Чоу Х., Харрисон С.К. Структурные основы распознавания рецепторов аренавирусами геморрагической лихорадки Нового Света. Структурная и молекулярная биология природы.2010 апр; 17 (4): 438–44. пмид:20208545. Центральный PMCID в публикации: 2
3.
40. Карлссон Хедестам Г.Б., Фушье Р.А., Фогат С., Бертон Д.Р., Содроски Дж., Вятт Р.Т. Проблемы выявления нейтрализующих антител к ВИЧ-1 и к вирусу гриппа. Nat Rev Microbiol 2008 Feb; 6 (2): 143–55. пмид: 18197170.
41. Александр С., старейшина Дж. Х. Углеводы резко влияют на иммунную реактивность антисывороток к вирусным гликопротеиновым антигенам. Science 1984, 14 декабря; 226 (4680): 1328–30.пмид: 6505693.
42. У И, Гао Г.Ф. «Дышащий» гемагглютинин раскрывает загадочные эпитопы универсальной вакцины против гриппа. Ячейка 2019 г., 16 мая; 177 (5): 1086–1088. пмид:31100263.
43. Аннамалай А.С., Паттнаик А., Саху Б.Р., Мутукришнан Э., Натараджан С.К., Штеффен Д. и др. Вирус Зика, кодирующий негликозилированный белок оболочки, аттенуирован и дефектен при нейроинвазии. Журнал вирусологии. 2017 Декабрь 1; 91 (23). пмид: 28931684. Центральный PMCID в публикации: 5686755.
44.Радошицки С.Р., Кун Дж.Х., Спиропулу С.Ф., Альбарино К.Г., Нгуен Д.П., Салазар-Браво Дж. и соавт. Рецепторные детерминанты зоонозной передачи аренавирусов геморрагической лихорадки Нового Света. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки. 2008 г., 19 февраля; 105 (7): 2664–9. пмид: 18268337. Центральный PMCID в публикации: 2268193.
45. Cuevas CD, Lavanya M, Wang E, Ross SR. Вирус Хунин инфицирует клетки мыши и вызывает врожденный иммунный ответ. Журнал вирусологии.2011 ноябрь; 85 (21): 11058–68. пмид: 21880772. Публикуемый Центральный PMCID: PMC3194972. Эпб 2011/09/02. англ.
46. Хикерсон Б.Т., Сефинг Э.Дж., Бейли К.В., Ван Веттер А.Дж., Пенише М.Л., Гоуэн Б.Б. Интерферон типа I лежит в основе тяжелого заболевания, связанного с инфекцией вируса Хунин у мышей. электронная жизнь. 2020 26 мая;9. пмид:32452770. Центральный PMCID в публикации: PMC7297529. Эпаб 2020/05/27. англ.
47. Droniou-Bonzom ME, Reignier T, Oldenburg JE, Cox AU, Exline CM, Rathbun JY, et al. Замены в гликопротеине (GP) вакцинного штамма Candid # 1 вируса Хунин увеличивают зависимость от рецептора трансферрина 1 человека для проникновения и дестабилизируют метастабильную конформацию GP.Журнал вирусологии. 2011 г., декабрь; 85 (24): 13457–62. пмид: 21976641. Центральный PMCID в публикации: PMC3233171. Эпублик 2011/10/07. англ.
48. Хангартнер Л., Зеллвегер Р.М., Джобби М., Вебер Дж., Эшли Б., Маккой К.Д. и др. Ненейтрализующие антитела, связывающиеся с поверхностным гликопротеином вируса лимфоцитарного хориоменингита, снижают раннее распространение вируса. Журнал экспериментальной медицины. 2006 г., 7 августа; 203 (8): 2033–42. пмид: 16880253. Опубликованный Центральный PMCID: PMC2118372. Эпб 2006/08/02. англ.
49.Зигрист СА. Вакцинология новорожденных и детей раннего возраста. Вакцина 2001 г., 14 мая; 19 (25–26): 3331–46. пмид:11348697.
50. Маршалл-Кларк С., Рин Д., Таскер Л., Хассан Дж. Неонатальный иммунитет: насколько хорошо он вырос? Immunol Today 2000 Jan; 21 (1): 35–41. пмид: 10637557.
51. Marzi A, Wegele A, Pöhlmann S. Модуляция включения вириона гликопротеина Эболавируса: влияние на прикрепление, проникновение в клетку и нейтрализацию Virology 2006 Sep 1;352(2):345–56.пмид: 16777170. Эпб 2006/06/17. англ.
52. Сефинг Э.Дж., Вонг М.Х., Ларсон Д.П., Херст Б.Л., Ван Веттер А.Дж., Шнеллер С.В. и др. Сосудистая утечка является результатом мощного провоспалительного цитокинового ответа на инфекцию аренавируса Tacaribe у мышей AG129. Вирусологический журнал. 2013 2 июля; 10:221. пмид: 23816343. Центральный PMCID в публикации: PMC3707785. Эпб 2013/07/03. англ.
53. Golden JW, Beitzel B, Ladner JT, Mucker EM, Kwilas SA, Palacios G, et al. Аттенуированный вирус Мачупо с нарушенной межгенной областью L-сегмента защищает морских свинок от смертельной инфекции вирусом Гуанарито.Научные отчеты. 2017 5 июля; 7 (1): 4679. пмид: 28680057. Pubmed Central PMCID: регионы PMC5498534 для живых аттенуированных вакцин против аренавируса NW. Эпб 2017/07/07. англ.
54. Паттерсон М., Серегин А., Хуанг С., Колокольцова О., Смит Дж., Миллер М. и др. Спасение рекомбинантного вируса Мачупо из клонированных кДНК и характеристика in vivo у мышей с двойным нокаутом рецептора интерферона (альфа-бета / гамма). Журнал вирусологии. 2014 г., февраль; 88 (4): 1914–23. пмид: 24284323. Центральный PMCID в публикации: 3
0.
55. Эмоне С.Ф., Серегин А.В., Юн Н.Е., Пуссар А.Л., Уокер А.Г., де ла Торре Дж.К. и соавт. Спасение из клонированных кДНК и характеристика in vivo рекомбинантных патогенных Romero и живых аттенуированных штаммов Candid #1 вируса Хунин, возбудителя аргентинской геморрагической лихорадки. Журнал вирусологии. 2011 г., февраль; 85 (4): 1473–83. пмид: 21123388. Центральный PMCID в публикации: 3028888.
56. Mateer EJ, Maruyama J, Card GE, Paessler S, Huang C. Lassa Вирус, но не высокопатогенные аренавирусы Нового Света ограничивают накопление иммуностимулирующей дцРНК во время инфекции.J Virol 2020 12 февраля. pmid: 32051278.
57. Кларк Л.Э., Махмутович С., Рэймонд Д.Д., Диланян Т., Кома Т., Мэннинг Дж.Т. и др. Вызванные вакциной антитела к месту связывания рецептора нейтрализуют два аренавируса геморрагической лихорадки Нового Света. Связь с природой. 2018 14 мая; 9 (1): 1884. пмид: 29760382. Центральный PMCID в публикации: 5951886.
58. Hastie KM, Zandonatti MA, Kleinfelter LM, Heinrich ML, Rowland MM, Chandran K, et al. Структурная основа опосредованной антителами нейтрализации вируса Ласса.Наука. 2017 2 июня; 356 (6341): 923–8. пмид: 28572385. Центральный PMCID в публикации: 6007842.
59. Эмсли П., Локамп Б., Скотт В.Г., Коутан К. Особенности и разработка Coot. Acta crystallographica Раздел D, Биологическая кристаллография. 2010, апрель; 66 (часть 4): 486–501. пмид: 20383002. Центральный PMCID в публикации: 2852313.

Genuine Parts Co (GPC) Отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал 2020 г.

Источник изображения: Пестрый дурак.

Genuine Parts Co (NYSE:GPC)
Звонок о доходах за четвертый квартал 2020 г.
17 февраля 2021 г., , 11:00 по восточноевропейскому времени

Содержание:

Подготовленные замечания
Вопросы и ответы
Участники вызова

Подготовленные замечания:

Оператор

В это время я хотел бы передать конференцию Сиду Джонсу, старшему вице-президенту по связям с инвесторами. Пожалуйста, продолжайте, сэр.

Сидни Г. Джонс — Старший вице-президент по связям с инвесторами

Доброе утро и спасибо, что присоединились к нам сегодня на телефонной конференции Genuine Parts Company за четвертый квартал и весь 2020 год. Сегодня со мной Пол Донахью, наш председатель и главный исполнительный директор; Кэрол Янси, наш исполнительный вице-президент и финансовый директор; и Уилл Стенгель, наш недавно назначенный президент.

Прежде чем мы начнем сегодня утром, имейте в виду, что этот звонок может включать определенные финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, которые могут быть упомянуты во время сегодняшнего обсуждения наших отчетов, представленных в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Сверка этих мер представлена в опубликованном сегодня утром пресс-релизе о прибылях и убытках, который также размещен в разделе «Инвесторы» на нашем веб-сайте.

Сегодняшний звонок может также включать прогнозные заявления относительно компании и ее бизнеса. Фактические результаты компании могут существенно отличаться от любых прогнозных заявлений из-за нескольких важных факторов, описанных в последних документах компании SEC, в том числе в утреннем пресс-релизе. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, сделанных во время этого звонка.

Наконец, как и в предыдущие два квартала, мы учли сегмент бизнес-продуктов S.P. Richards, как прекращенная деятельность за все представленные периоды.

Теперь я передам слово Полу для его комментариев.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Спасибо, Сид, всем доброе утро. Добро пожаловать на нашу телеконференцию о прибылях и убытках за четвертый квартал и весь 2020 год. Мы ценим, что вы присоединились к нам сегодня, и надеемся, что вы все в безопасности и здоровы. Наши результаты за четвертый квартал отражают преимущества наших текущих стратегических действий, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с COVID-19.

Команда GPC быстро адаптировалась к динамичным условиям и реализовала наши инициативы, чтобы обеспечить ценность для клиентов, операционную эффективность и высокие финансовые результаты. Мы благодарны нашим 50 000 сотрудников за их непоколебимую приверженность совершенству, реагируя на беспрецедентные деловые и экономические условия, которые продолжаются почти 12 месяцев. Наша операционная деятельность сосредоточена на обеспечении безопасной рабочей среды, поддержке талантливых сотрудников и дальнейшем укреплении нашей сильной культуры.

В январе мы были рады назначить Уилла Стенгеля президентом, и теперь мы приветствуем Уилла на этой ежеквартальной телеконференции. Будучи нашим директором по трансформации с 2019 года, Уилл помог нашим бизнес-подразделениям реализовать ряд стратегических инициатив и значительно сократить расходы в 2020 году. Обширный набор навыков Уилла и соответствующий опыт в его предыдущей карьере в HD Supply принесли огромную пользу нашему руководству. команда. Его исключительный талант, проверенное лидерство и опыт делают Уилла отличным выбором в качестве следующего президента нашей компании, и мы с нетерпением ждем его будущего вклада.

Позже вы услышите Уилла и Кэрол, а потом мы ответим на ваши вопросы.

Теперь перейдем к нашим финансовым результатам за четвертый квартал. Общий объем продаж за квартал составил 4,3 миллиарда долларов, что на 1% меньше, отчасти из-за продолжающихся проблем, связанных с COVID-19. В то время как наши автомобильные продажи были высокими в Азиатско-Тихоокеанском регионе, темпы восстановления замедлились в Европе и Северной Америке по сравнению с предыдущим кварталом.

Промышленные продажи росли в последние три месяца 2020 года и значительно улучшились по сравнению с двумя предыдущими кварталами.Мы еще больше увеличили валовую прибыль. Фактически, четвертый квартал стал для нас 13-м подряд кварталом роста валовой прибыли. Кроме того, мы успешно приняли меры по сокращению затрат, снизив наши операционные расходы по сравнению с прошлым годом.

В течение квартала мы получили дополнительно 40 миллионов долларов постоянной экономии средств и еще 40 миллионов долларов временной экономии, связанной с нашим реагированием на COVID-19. Наш прогресс в этих областях привел к увеличению общей операционной прибыли на 14% и на 8%.8% операционной маржи. Это увеличение операционной маржи на 110 базисных пунктов по сравнению с четвертым кварталом 2019 года было поддержано увеличением маржи как в автомобильном, так и в промышленном сегментах.

Теперь перейдем к нашим сегментам бизнеса. Автомобильная промышленность составила 66% от общего объема продаж в четвертом квартале, а промышленная — 34%. По регионам 73% выручки приходилось на Северную Америку, 16% — на Европу и 11% — на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Общий объем продаж Global Automotive Group составил 2,8 миллиарда долларов, что на 1% больше, чем в 2019 году, при снижении продаж на 2%. Маржа прибыли сегмента выросла на 130 базисных пунктов благодаря улучшению каждого из наших автомобильных направлений.

Продажи в четвертом квартале были обусловлены сильным ростом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом сохраняющийся импульс розничных и коммерческих продаж привел к росту показателей продаж среди подростков второй квартал подряд.Команда Азиатско-Тихоокеанского региона показала хорошие результаты в течение всего года и заслуживает особой похвалы за свои исключительные результаты. Так что мои поздравления и большое спасибо Робу Кэмерону и всей автомобильной команде.

В Европе и Северной Америке всплеск случаев COVID привел к дополнительным ограничениям на передвижение и мягкой погоде, поскольку большую часть квартала продажи сезонных товаров оказывались под давлением. Второй карантин в ноябре значительно замедлил активность продаж в Европе, хотя продажи постепенно улучшались в течение декабря, что привело к тому, что доходы за квартал не изменились.

Мы также хотели бы добавить, что, несмотря на непростые условия в Европе в целом, наши операции в Великобритании по-прежнему преуспевают с хорошими результатами за квартал. Кроме того, положительное влияние наших инициатив по снижению затрат более чем компенсировало давление со стороны продаж, и европейская команда добилась увеличения операционной маржи на 100 базисных пунктов. Это ограничивает сильное восстановление операционных показателей в Европе во второй половине 2020 года.

В Северной Америке наши общие продажи автомобилей в США и сопутствующие продажи снизились примерно на 6%.Несмотря на снижение продаж, команда из США добилась увеличения операционной прибыли на 200 базисных пунктов. В Канаде квартальные продажи немного снизились. Продажи Comp снизились на 2%, а операционная маржа увеличилась на 40 базисных пунктов.

Рост продаж нашим розничным клиентам продолжал превосходить ожидания, в то время как продажи в сегменте DIFM оставались проблемными. В течение квартала продажи товаров для дома были высокими благодаря связанным с COVID изменениям в поведении потребителей и стимулирующим платежам, а также более сильным позициям продаж NAPA в результате нескольких ключевых инициатив.К ним относятся наши постоянные обновления магазина, инвестиционные специалисты по розничной торговле, преимущества нашей программы вознаграждений NAPA с 12,5 миллионами активных участников, целевые рекламные акции и расширенные инициативы по мерчендайзингу.

Кроме того, наши растущие многоканальные возможности, в том числе прямые поставки покупателю от избранных поставщиков, позволили нашей команде удвоить объем онлайн-продаж по сравнению с допандемическим уровнем. Продажи DIFM снизились по сравнению с 2019 годом, поскольку медленное восстановление пробега, умеренные температуры и продолжающееся давление в нашем большом автопарке и в сегменте государственных клиентов повлияли на спрос продаж.Чтобы справиться с этим спадом и создать положительный импульс в 2021 году, наша команда сосредоточилась на нескольких инициативах: в том числе на максимальном повышении эффективности отдела продаж за счет перепрофилирования наших полевых ресурсов и удвоения числа профессиональных продавцов, звонящих непосредственно нашим конечным клиентам, профессиональным ремонтным мастерским; постоянное совершенствование наших ведущих в отрасли коммерческих программ и рекламных акций для профессиональных клиентов, включая NAPA AutoCare и AutoPro; повышение доступности нашего инвентаря; использовать и улучшать аналитику, чтобы обеспечить наличие большего количества запчастей или автомобилей в нашей сети магазинов; укрепление нашей цепочки поставок; сосредоточив внимание на наших глобальных отношениях с поставщиками, а также на том, чтобы у нас было несколько поставщиков по категориям.Несмотря на то, что мы наблюдаем постепенное улучшение ситуации с обслуживанием цепочки поставок, еще многое предстоит сделать. И, наконец, дальнейшая оптимизация нашей сети, включая консолидацию ЦОД, усиление автоматизации на наших объектах и дополнительные ежедневные шаттлы.

В 2021 году мы также продолжим реализовывать несколько глобальных инициатив и инвестировать в нашу многоканальную стратегию, как B2B, так и B2C, для улучшения и создания новых возможностей цифрового каталога и поиска, реализации инициатив по стратегическому ценообразованию, сосредоточения внимания на услугах с добавленной стоимостью и продолжаем продвижение бренда NAPA в Европе и Австралазии.

У нас также есть планы по расширению сети наших магазинов по всему миру за счет дополнительных приобретений, переналадок и новых магазинов, чтобы улучшить наши конкурентные позиции в автомобильной сфере. Эти инициативы направлены на повышение потребительской ценности, увеличение продаж запчастей и увеличение доли рынка.

В связи с этим мы рады сообщить об успешном начале 2021 года: среднесуточные продажи в январе в США и нашей глобальной автомобильной группе выросли до двухзначных цифр. Несмотря на положительное влияние доходов от конверсионных операций и приобретений, продажи компаундов выросли в январе на однозначные числа.Мы хотели бы добавить, что мы по-прежнему наблюдаем незначительное влияние инфляции цен на наши продажи, хотя мы ожидаем большего увеличения числа поставщиков в ближайшие месяцы и кварталы, возможно, в диапазоне от 1% до 3% за весь год.

Подводя итог, мы считаем, что улучшение доступности продукции, более холодная зимняя погода в Северной Америке и Европе и постепенное восстановление экономики являются нынешними попутными ветрами для автомобильного бизнеса. Кроме того, благоприятные фундаментальные показатели отрасли, растущий общий парк транспортных средств, увеличение количества автомобилей в возрасте от 6 до 12 лет и ожидание постепенного восстановления пробега дают нам уверенность в наших ожиданиях роста на 2021 год, несмотря на сохраняющуюся неопределенность из-за COVID-19. .

Итак, теперь давайте обсудим глобальную группу промышленных запчастей. Общий объем продаж этой группы составил 1,4 миллиарда долларов, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году. Продажи Comp упали на 4,4%, что является значительным улучшением по сравнению с падением на 9% в третьем квартале и снижением на 17%, которое мы наблюдали во втором квартале. Устойчивое восстановление продаж во второй половине 2020 года согласуется с постепенным улучшением промышленной экономики, о чем свидетельствуют такие показатели, как индекс менеджеров по закупкам и промышленное производство.

Улучшение условий в сочетании с нашими текущими инициативами по стимулированию роста и снижению затрат привело к увеличению рентабельности сегмента на 70 базисных пунктов и нашей самой высокой квартальной рентабельности продаж с четвертого квартала 2007 года.

Продажи в Северной Америке и Австралазии продемонстрировали схожие тенденции продаж в четвертом квартале в целом, хотя декабрь был самым сильным месяцем в этом квартале в Северной Америке. Кроме того, по большинству ключевых категорий продуктов в декабре был достигнут положительный рост продаж с улучшением месячных тенденций продаж практически во всех отраслях, которые мы обслуживаем. В 2021 году мы надеемся развить эти благоприятные тенденции. ценность.Эти инициативы включают в себя создание наших многоканальных возможностей для стимулирования органических продаж, оптимизации ценности веб-сайта Motion и ускорения роста электронной коммерции, расширение нашего бизнеса в сфере услуг и решений для расширения нашего опыта в таких областях, как ремонт, транспортировка и автоматизация; продолжающиеся целенаправленные слияния и поглощения для дальнейшего расширения наших продуктов и предложений услуг при одновременном расширении нашего глобального присутствия и присутствия на рынке; совершенствуем наши глобальные стратегии управления ценами и товарными категориями, чтобы обеспечить превосходство продаж, эффективность маржи и предложение продуктов, которые развивают бренд Motion в глобальном масштабе; и оптимизация нашей глобальной дистрибьюторской сети, улучшенная автоматизация и рационализация оборудования для снижения затрат, повышения производительности и обеспечения превосходного обслуживания клиентов.

Нас обнадеживает выпуск заказов на капитальные проекты, которые были приостановлены на протяжении большей части 2020 года, что является положительным признаком для нашей большей активности на заводе в предстоящие месяцы и кварталы. Кроме того, мы рады тому, что уровень обслуживания наших поставщиков высок, несмотря на увеличенные сроки выполнения заказов на отдельные товары, а наши запасы находятся в хорошем состоянии, чтобы удовлетворить ожидаемый растущий спрос.

Наконец, в настоящее время мы ожидаем еще один год разумной инфляции цен от наших поставщиков на уровне от 1% до 2%, что сопоставимо с инфляцией чуть менее 1% в 2020 году. до 2% за месяц. Это лучше, чем тенденции продаж, о которых мы сообщали в третьем и четвертом кварталах 2020 года, и является свидетельством большой работы, проделанной всей промышленной командой.

Таким образом, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с COVID-19, и его неопределенное влияние на мировую экономику и наши рынки, мы уверены в наших планах в отношении промышленного сегмента и с нетерпением ждем сильного 2021 года.

Итак, позвольте мне в заключение рассказать о наших инициативах ESG. В GPC мы принимаем на себя ответственность внедрять инновации таким образом, чтобы они также приносили пользу окружающей среде, нашим партнерам и сообществам, в которых мы работаем. Наши методы ESG, включая управление человеческим капиталом, разнообразие и инклюзивность, обсуждаются в нашем отчете об устойчивом развитии компании за 2020 год. Кроме того, наш совет директоров утвердил официальную политику в области прав человека, в которой говорится о приверженности компании соблюдению прав человека во всех регионах, где мы работаем, а также о том, что наши поставщики, партнеры и аффилированные лица также соблюдают права человека.

Приверженность нашей компании принципам устойчивого развития является неотъемлемой частью нашей стратегии корпоративного роста. Мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт GPC, чтобы просмотреть эти документы и узнать больше о наших инициативах ESG.

На этом я передам Уиллу за его замечания. Воля?

Уильям П. Стенгель — Президент

Спасибо, Пол. Доброе утро всем. Во-первых, я хочу сказать, что я невероятно горжусь тем, что являюсь частью компании Genuine Parts. Компания имеет впечатляющую историю успеха, и для меня большая честь быть в команде лидеров GPC.Я хотел бы поблагодарить Пола и Правление за вотум доверия.

Мой опыт работы в сфере дистрибуции хорошо согласуется с портфелем, бизнес-моделью и стратегическими инициативами GPC, где стабильный прибыльный рост, операционный леверидж, сильная конверсия денежных средств и упорядоченное распределение капитала являются ключевыми факторами стоимости, а дивиденды являются особенно важной частью стратегия распределения капитала GPC.

Стратегические действия, предпринятые в 2020 году, ускорили трансформацию, набранную за последние годы, поскольку мы работаем над упрощением бизнеса и дальнейшим определением наших важнейших областей деятельности.Глобальные команды хорошо справлялись с пандемией и продемонстрировали способность действовать быстро и добиваться результатов. Наши стратегические действия внесли ясность в области, в которых мы хотим усилить наше внимание, включая прибыльный органический рост, повышение операционной производительности за счет упрощения и интеграции, дисциплинированное и стратегическое размещение капитала и инвестиции в таланты для развития и наращивания потенциала.

Несмотря на сложный и беспрецедентный год, наши разнообразные направления деятельности оказались устойчивыми и набрали устойчивый импульс к началу 2021 года.

В моей новой роли я с нетерпением жду возможности работать с Полом и глобальной командой лидеров, поскольку мы объединяем ресурсы в наших основных областях, чтобы реализовать эти инициативы и приносить пользу как команда. Я также с нетерпением жду возможности провести время в наших операциях, а также с нашими клиентами и поставщиками.

Глядя в будущее, мы чувствуем себя в хорошей позиции для реализации наших стратегических приоритетов на благо всех наших заинтересованных сторон, и я с нетерпением жду совместной работы с руководством для достижения результатов. Спасибо, теперь я передам Кэрол за ее комментарии.

Кэрол Б. Янси — Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Спасибо, Уилл. Напоминаем, что наши сегодняшние комментарии в основном сосредоточены на скорректированных результатах продолжающихся операций, которые исключают реструктуризацию, запасы, транзакционные и другие расходы и доходы.Мы начнем с обзора нашей ключевой финансовой информации, а затем предоставим наш годовой прогноз на 2021 год.

Общий объем продаж GPC в четвертом квартале составил 4,3 млрд долларов США, что на 0,7% меньше, чем в 2019 году. За весь год объем продаж составил 16,5 млрд долларов США. вниз на 5,6% или вниз на 2,3%, исключая продажи. Наша скорректированная валовая прибыль за квартал составила 35%, что на 40 базисных пунктов выше по сравнению с 34,6% в четвертом квартале прошлого года. За весь год скорректированная валовая прибыль улучшилась на 100 базисных пунктов до 34,5% с 33.5% в 2019 году.

Наша команда сосредоточилась на ряде инициатив по увеличению маржи, и прирост четвертого квартала и всего года представляет собой 13-й квартал подряд и пятый год подряд увеличения валовой маржи для компании. Наш устойчивый прогресс в увеличении валовой прибыли за квартал и год отражает множество факторов, в том числе благоприятное влияние смещения структуры продаж в сторону операций с более высокой валовой прибылью, положительные сдвиги в ассортименте продукции, стратегические инструменты ценообразования и аналитика, глобальные преимущества поставщиков и стратегическую категорию. управленческие инициативы.Кроме того, на валовую прибыль за год также повлияли приобретения и продажи активов, которые повлияли на наши результаты за девять месяцев. Мы хотели бы добавить, что эти положительные факторы были частично компенсированы снижением стимулов поставщиков из-за снижения объемов закупок.

И, наконец, когда мы оцениваем ценовую среду в четвертом квартале и в 2020 году в целом, инфляция цен оказала минимальное влияние на наши продажи и валовую прибыль. Как уже упоминал Пол, мы увидим, как это будет развиваться в 2021 году, но на данный момент в этом году инфляция не оказала никакого влияния.

Снижение операционных расходов за четвертый квартал и весь год отражает благоприятное влияние и мероприятия по снижению затрат, связанные с COVID, реализованные в течение 2020 года, как обсуждалось ранее.

Как упоминалось во время телефонной конференции за третий квартал, в соответствии с нашим планом экономии 100 миллионов долларов США на 2019 год мы успешно достигли годовой цели в 100 миллионов долларов США досрочно. Мы рады сообщить о дополнительной экономии в размере 40 миллионов долларов США, признанной в четвертом квартале, и о постоянном сокращении расходов на 150 миллионов долларов США в 2020 году.

-19. Эти инициативы обеспечили временную экономию затрат примерно на 40 миллионов долларов США в четвертом квартале и 300 миллионов долларов США за весь год.В совокупности мы сэкономили около 80 миллионов долларов США в четвертом квартале и около 450 миллионов долларов США за весь год благодаря революционному сокращению заработной платы и затрат на помещения, а также временной экономии за счет увольнений, сокращения поездок и развлечений, государственных субсидий и других инициатив. в ответ на COVID.

Мы ожидаем, что наша постоянная экономия затрат сохранится и в 2021 году, и мы продолжим управлять нашими расходами для дальнейшего улучшения структуры затрат и операционных показателей.

Общая прибыль нашего сегмента в четвертом квартале составила 374 миллиона долларов США, увеличившись на 14% за счет снижения объема продаж на 1%, а рентабельность нашего сегмента составила 8,8% по сравнению с 7,7% в прошлом году, что означает значительный рост на 110 базисных пунктов.За весь год прибыль сегмента составила 1,3 млрд долларов США, что на 3% больше, чем в 2019 году, а рентабельность нашего сегмента составила 8,2% по сравнению с 7,8% в предыдущем году. Это представляет собой самую высокую рентабельность сегмента за весь год с 2015 года.

В четвертом квартале мы понесли чистые процентные расходы в размере 21 млн долларов США. А в 2020 году чистые процентные ставки составили 91 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. В 2021 году мы ожидаем, что чистые процентные ставки составят 70–72 млн долларов США, что меньше, чем в 2020 году, из-за более низких процентных ставок, связанных с нашими новыми долговыми соглашениями, заключенными в четвертом квартале, а также ожидания снижения уровня долга.Строка корпоративных расходов в четвертом квартале составила 33 миллиона долларов по сравнению с 37 миллионами долларов в 2019 году; и за год эти расходы составили 150 миллионов долларов. В настоящее время мы ожидаем, что наши корпоративные расходы снова составят $150 млн в 2021 году.

Итак, теперь давайте обсудим наши результаты за четвертый квартал по сегментам. Наш доход от автомобильной промышленности за четвертый квартал составил 2 доллара.8 миллиардов, что на 1% больше, чем в предыдущем году. Прибыль сегмента в размере 240 млн долл. США выросла на 19%, при этом маржа прибыли составила 8,5% по сравнению с маржой 7,2% в четвертом квартале 2019 года. Увеличение маржи на 130 базисных пунктов было обусловлено улучшением операционных результатов по каждому из наших автомобильных предприятий за второй квартал подряд. Таким образом, наша автомобильная команда отлично поработала, и мы с нетерпением ждем продолжения прогресса в 2021 году.Снижение на 3% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года и значительное улучшение по сравнению со снижением продаж во втором и третьем кварталах. Прибыль сегмента в размере $133 млн выросла на 5% по сравнению с прошлым годом, а рентабельность выросла на 70 базисных пунктов до 9,3% по сравнению с 8,6% в прошлом году. Улучшение маржи по промышленному сектору отражает рост нашего промышленного бизнеса в Северной Америке и Австралии второй квартал подряд, поэтому сильные операционные результаты по промышленному сектору, которые, как мы ожидаем, сохранятся в 2021 году. лист.Мы продолжаем тщательно управлять нашей дебиторской задолженностью, товарно-материальными запасами и кредиторской задолженностью, чтобы улучшить положение с оборотным капиталом. В четвертом квартале мы продали дебиторскую задолженность на сумму 300 млн долл. США на общую сумму 800 млн долл. США, проданную в 2020 году по договору купли-продажи дебиторской задолженности. Наша общая дебиторская задолженность снизилась на 36% по сравнению с 2019 годом, и мы по-прежнему довольны качеством нашей дебиторской задолженности.

Наши запасы по состоянию на 31 декабря 2020 г. выросли на 2 % по сравнению с предыдущим годом, а кредиторская задолженность увеличилась на 5 %, что улучшило соотношение AP и запасов до 118 % в 2020 году по сравнению со 114 % в 2019 году.Мы довольны прогрессом, которого наша команда добивается в укреплении нашей цепочки поставок. А в 2020 году эти ключевые клиенты были источником денежных средств от операций, а наш общий оборотный капитал составлял 7% от выручки.

Мы погасили долг в размере 230 млн долларов США в четвертом квартале, и наш общий долг в размере 2,7 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 года снизился на 749 млн долларов США, или на 22%, по сравнению с 3,4 млрд долларов США в 2019 году. В четвертом квартале мы еще больше улучшили нашу долговую позицию. с новым государственным долгом и новым возобновляемым кредитным соглашением, которое предусматривало расширенные кредитные возможности и более выгодные ставки.Мы завершили год с доступной ликвидностью в размере 2,9 млрд долларов США, что выше 1,3 млрд долларов США на 31 декабря 2019 года. с $833 млн в 2019 году. Наш свободный денежный поток составил $1,9 млрд, увеличившись с $555 млн в 2019 году. мы были очень привержены нескольким ключевым приоритетам в отношении денежных средств, которые, по нашему мнению, служат для максимизации акционерной стоимости.

Наши ключевые приоритеты включают реинвестирование в наш бизнес посредством капиталовложений, слияний и поглощений, выкупа акций и дивидендов. За последние четыре года мы вложили капитал в размере 4,7 миллиарда долларов в эти области.

В 2020 году мы сократили наш первоначальный план капиталовложений в размере 300 млн долларов США на 50% и инвестировали 154 млн долларов США в основные капитальные затраты по сравнению с 278 млн долларов США в 2019 году. предприятия и планируют общие капитальные затраты в диапазоне от 275 до 325 миллионов долларов в год.Мы также отказались от слияний и поглощений в 2020 году, хотя стратегические приобретения остаются важным компонентом нашей долгосрочной стратегии роста.

В 2020 году мы использовали 69 миллионов долларов наличными для приобретения нескольких малых предприятий. А в 2021 году мы планируем совершить дополнительные стратегические дополнительные приобретения, чтобы дополнить наши глобальные автомобильные и промышленные сегменты. Напоминаем, что мы не учитывали ни одно из этих будущих приобретений в нашем прогнозе на 2021 год.

Компания ежегодно выплачивает дивиденды акционерам в денежной форме с момента выхода на биржу в 1928 году.Ранее на этой неделе наш Совет утвердил годовой дивиденд в размере 3,26 доллара на акцию за 2021 год, что представляет собой 65-е ежегодное увеличение дивиденда подряд. Это на 3% больше по сравнению с 3,16 доллара США за акцию, уплаченными в 2020 году. В 2020 году мы выкупили 1,1 миллиона наших обыкновенных акций, прежде чем приостановить выкуп наших акций в связи с пандемией. По состоянию на 31 декабря 2020 г. нам было разрешено выкупить до 14,5 млн дополнительных акций, и мы ожидаем повторного дополнительного выкупа акций в 2021 г.

Возвращаясь к нашему прогнозу на 2021 год, мы восстанавливаем нашу практику предоставления годовых прогнозов. При составлении нашего прогноза на 2021 год мы учитывали несколько факторов, в том числе наши прошлые результаты, текущие планы роста и стратегические инициативы, последние бизнес-тенденции и глобальные экономические перспективы. Кроме того, мы учитываем сохраняющуюся неопределенность в отношении COVID-19 и ее потенциальное влияние на наши результаты.

Принимая во внимание эти факторы, мы ожидаем, что общий объем продаж в 2021 году будет в диапазоне от плюс 4% до плюс 6%.Эти темпы роста предполагают относительно нейтральное влияние пересчета иностранной валюты, минимальную инфляцию цен и, как упоминалось ранее, исключают выгоду от любых необъявленных будущих приобретений.

В разрезе бизнеса мы ожидаем от плюс 4% до плюс 6% роста общего объема продаж в автомобильном сегменте, в том числе от плюс 3% до плюс 5% роста продаж по сравнению с другими. И общий рост продаж от плюс 3% до плюс 5% для промышленного сегмента, включая увеличение продаж компаундов от плюс 2% до плюс 4%.

Мы движемся вперед в 2021 год, будучи уверенными в том, что наши стратегические планы и инициативы помогут достичь или превзойти эти целевые результаты и создать ценность. Кроме того, мы считаем, что базовые отраслевые показатели для наших глобальных автомобильных и промышленных сегментов благоприятны и будут продолжать предоставлять нам возможности для устойчивого долгосрочного роста.

Итак, это наш финансовый отчет, и мы с нетерпением ждем отчета о дальнейшем улучшении наших финансовых показателей в течение 2021 года.Спасибо, а теперь я передам это Полу.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Спасибо, Кэрол. Оглядываясь на квартал и год, мы гордимся нашей командой за то, что они неуклонно концентрируются на реализации наших инициатив по стратегическому росту и сокращению затрат. Команда GPC и наш автомобильный и промышленный бизнес доказали свою устойчивость в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Мы закрыли год с сильными финансовыми показателями.

Мы хотим поблагодарить каждого члена нашей команды GPC за их постоянную поддержку, самоотверженность и стремление обслуживать клиентов и быть лучшими.

Мы вошли в 2021 год как более сильная и гибкая компания с упорядоченными операциями и более оптимизированным портфелем, ориентированным на глобальный автомобильный и промышленный бизнес. У нас хорошие позиции благодаря более сильному балансу и стратегическому плану, позволяющему обеспечить прибыльный рост, генерировать сильный денежный поток и повышать стоимость для акционеров.

Мы уверенно начинаем год благодаря росту мировых продаж в автомобильной отрасли и продолжающемуся восстановлению промышленности и операционным улучшениям.Мы с нетерпением ожидаем глобального восстановления после пандемии и укрепления экономики, учитывая продолжающееся внедрение вакцин против COVID-19. По всем этим причинам команда GPC с нетерпением ждет 2021 года, и мы с нетерпением ждем возможности сообщить о наших успехах в течение года.

Спасибо за интерес, проявленный к компании Genuine Parts. И с этим мы обратимся к оператору для ваших вопросов.

Вопросы и ответы:

Оператор

Спасибо.Дамы и господа, в это время мы будем проводить сессию вопросов и ответов. [Инструкции для оператора] Наш первый вопрос исходит от Брета Джордана с Джеффрис. Пожалуйста, продолжайте свой вопрос.

Брет Джордан — Джеффрис — Аналитик

Привет, ребята, доброе утро.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Доброе утро, Брет.

Брет Джордан — Джеффрис — Аналитик

Когда вы посмотрите на NAPA U.С. тренды, наверное, по комментарию было не совсем понятно, прозвучало так, что декабрь закончился ровно или декабрь закончился? И я думаю, не могли бы вы немного рассказать о региональных показателях, а также о магазинах, принадлежащих компании NAPA, по сравнению с независимыми в четвертом квартале?

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Да. Рад это сделать, Брет. И позвольте мне начать с фирменного магазина по сравнению с нашими независимыми. Наши фирменные магазины в этом квартале немного опередили наши независимые магазины.Мы видели, что это уже развернулось в другом направлении в январе. Это будет меняться от месяца к месяцу, от квартала к кварталу. Так что никаких серьезных новостей нет. Региональность, то, что мы видели в квартале, отчасти соответствовало тому, что мы видели. Мы видели действительно хорошее выступление на Западе. Я действительно горжусь нашим западным подразделением и работой, которую выполняет эта группа. Наша горная команда, как и весь год, провела солидную четверть. И гора, Брет, просто к вашему сведению, они простираются от Колорадо, Монтаны, вплоть до Техаса.Мы увидели некоторую мягкость на юго-востоке, мы также увидели небольшую мягкость на северо-востоке.

Что касается вашего вопроса о ритме квартала и конкретно о декабре, мы начали квартал нормально. И я предполагаю, что этот вопрос касался US Automotive, Брет?

Брет Джордан — Джеффрис — Аналитик

Да. да. Это был США

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Да.Октябрь начался хорошо, в значительной степени в соответствии с сентябрем. Мы увидели мягкость в декабре, а затем мы увидели мягкость и в декабре. Я думаю, что первые пару месяцев, вероятно, были больше связаны с немного более теплой погодой, чем — особенно в ноябре, плюс мы наблюдали небольшое возрождение COVID в США

Декабрь немного уникален, Брет. И если вы помните, год назад, 2019, у нас был большой декабрь. Нам предстояли довольно сложные соревнования. Так что это, безусловно, повлияло и на декабрь.Но послушай, Брет, это хорошая новость для нас и команды NAPA: в январе у нас был действительно сильный подъем, как DIY, так и DIFM, и мы очень рады видеть, что коммерческий бизнес приходит в норму в январе. И это переносится и на февраль.

Брет Джордан — Джеффрис — Аналитик

Хорошо, отлично. И вопросы по цепочке поставок. Звучит так, как будто вы говорите, что, может быть, есть пара категорий, где уровень запасов мог бы быть лучше.Там есть что звать? Я имею в виду, похоже, что аккумуляторы были отличной категорией этой зимой. Но может быть какие-то ограничения по поставкам есть? Я имею в виду, есть ли какие-то выдающиеся категории, на которые мы должны обратить внимание?

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Что ж, ты попал в первую очередь, Брет. У нас был и у нас был хороший год в нашем аккумуляторном бизнесе. И я ожидаю, что в эту холодную погоду мы увидим еще больший всплеск нашего бизнеса по производству аккумуляторов.Но поставка была проблемой. И я думаю, вы слышали это где-то еще. Рад сообщить, что мы не видим этого в Европе. У нас сильный аккумуляторный бизнес. На самом деле мы только что запустили батарею NAPA по всей Европе. Наши поставщики заботятся о нас там. И мы видим действительно хороший бизнес по всей Европе в бизнесе аккумуляторов. Но это был бы призыв. Есть пара других поставщиков, которые влияют на нас. И посмотрите, эти ребята борются с нехваткой рабочей силы из-за COVID, нехваткой сырья.Так что я понимаю, что у них есть свои проблемы, и мы надеемся увидеть улучшение здесь, когда мы перейдем к 21-му году.

Брет Джордан — Джеффрис — Аналитик

И я думаю, это краткое продолжение вашего комментария по Европе. Звучало так, как будто вы сказали, что США и Европа последовательно немного смягчились по сравнению с третьим кварталом. Но не могли бы вы немного рассказать о том, как, по вашему мнению, Европа прошла через четвертый квартал, и, может быть, есть тенденции в январе?

Пол Д.Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Да. Итак, Европа, они начали очень сильно. Как вы знаете, у них был отличный третий квартал, средний двузначный прирост, Брет. Мы… и у нас был хороший октябрь. В октябре они были высокими однозначными цифрами. В ноябре мы увидели большой разворот, двузначное колебание по сравнению с октябрем, когда Европа закрылась из-за COVID. Итак, мы увидели, как прошла третья волна, и это как бы подкосило наши продажи. Декабрь немного оправился от более мягкого ноября.Но опять же, хорошие новости, как и в Северной Америке, в январе мы увидели хороший отскок, а наша европейская команда поднялась на средний однозначный показатель.

Так что мы воодушевлены. И у нас есть много хороших вещей, происходящих с AAG. Я бы действительно, Брет, вызвал нашу британскую команду. У них был действительно сильный год, несмотря на некоторые довольно серьезные блокировки в течение года. Но опять же, я очень горжусь нашей британской командой.

Брет Джордан — Джеффрис — Аналитик

Отлично.Ценить это. Спасибо.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Еще бы. Спасибо, Брет.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Криса Хорверса из JPMorgan. Пожалуйста, продолжайте задавать вопросы.

Крис Хорверс — JPMorgan — Аналитик

Спасибо. Всем доброе утро.

Кэрол Б. Янси — Исполнительный вице-президент и финансовый директор

Доброе утро.

Крис Хорверс — JPMorgan — Аналитик

Прежде всего, дополнительный вопрос. Итак, когда вы говорили о текущем году в США, вы упомянули, сделайте это для меня, бизнес Pro становится лучше. Стало ли это положительным в январе и феврале?

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Абсолютно. да. В январе у нас было двузначное увеличение, и мы видели это по обе стороны прилавка, Крис.Мы видели это в DIY. Как и большую часть 2020 года, наш бизнес DIY был сильным, как и большинство в отрасли. Но где мы немного боролись в 20-х, так это в нашем коммерческом бизнесе. И наш коммерческий бизнес, я думаю, немного уникален по сравнению с большинством других. Это очень, очень тяжелый коммерческий флот, правительственные муниципалитеты. Но опять же, очень приятно видеть, что бизнес стал положительным в январе месяце. И я надеюсь, Крис, с этой погодой, которую мы наблюдаем, и возобновлением работы экономики, и распространением вакцин, которые… и вместе с небольшим увеличением пробега, мы увидим некоторое возрождение в нашем бизнесе DIFM.

Крис Хорверс — JPMorgan — Аналитик

И далее, когда вы думаете о флоте, что вы об этом думаете? Очевидно, колледжи и правительства испытывали некоторую нагрузку, и вы видите какие-либо последовательные улучшения в этих предприятиях, по-видимому, они остаются отрицательными. А как вы думаете о перспективах в 21 году?

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Что ж, мы действительно думаем, что в 21-м мы увидим общее улучшение в этом автопарке.И январь, безусловно, хороший показатель. Крис, послушай, есть пути. Мы — в любом случае, мы не в безопасности в связи с потрясениями, вызванными COVID, но мы видим зеленые ростки, и мы рады видеть действительно крепкий январь.

Крис Хорверс — JPMorgan — Аналитик

Да. Понял. А затем в промышленном бизнесе, если вы выросли на 2% в январе, это не связано со стимулами. И вы направляете, я думаю, от 3% до 5% продаж — или от 2% до 4% продаж в этом бизнесе в 2021 году, и вы снизили его на 8% в 2020 году.Так есть ли что-то, что вы видите там, что заставляет задуматься, почему вы не ожидаете более высоких продаж в том же магазине в этом сегменте? Или это — вы просто пытаетесь быть консервативным, учитывая неизвестность COVID?

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Что ж, послушайте, Крис, в этих цифрах есть немного — определенно немного консерватизма. Мы очень довольны перспективами сильного восстановления нашего промышленного бизнеса в 21-м году.Мы уже восемь месяцев подряд наблюдаем PMI. Обычно мы отстаем от этого показателя на несколько месяцев. Так что да, мы чувствуем себя хорошо. Особенно, если оглянуться на 2020 год, во втором квартале мы упали на 17%; Q3, вниз на 9%; и Q4, вниз на 3%, а затем опубликовать положительный январь. Но тот консерватизм, о котором ты как бы говорил, Крис, опять же, мы не из леса. Мы все еще видим, как некоторые заводы закрылись буквально за последние пару недель. Мы ведем большой бизнес с автомобильными заводами оригинального оборудования. Мы видели, как некоторые из них закрылись из-за нехватки сырья.На юго-западе нас по-прежнему давят из-за нефти и газа.

Итак, да, мы… мы чувствуем себя хорошо, но мы также видим лишь несколько встречных ветров на промышленной стороне.

Крис Хорверс — JPMorgan — Аналитик

Понятно. И последний вопрос: Кэрол, можете ли вы рассказать о том, как вы думаете о норме валовой прибыли в 2021 году, а также об общих и административных расходах, учитывая, что у вас действительно была большая экономия затрат на COVID, с которой вам придется столкнуться?

Кэрол Б.Янси — Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Да, с удовольствием. Что касается валовой прибыли и команды, мы очень довольны тем, что мы сделали в области валовой прибыли. У нас есть — и вы видели, что мы наконец-то отметили последствия приобретений и продаж. Таким образом, наша основная валовая прибыль в четвертом квартале очень рада тому, что наши инициативы работают.

Мы ожидаем и ожидаем дальнейшего увеличения валовой прибыли. Может быть, не на прежнем уровне, но мы ожидаем дальнейшего улучшения валовой прибыли.И мы уже упоминали инициативы в этой области, связанные с ассортиментом продукции и стратегическим управлением категориями, и даже с нашим ценообразованием и глобальным поиском поставщиков.

Затем я сделаю несколько комментариев по SG&A, а затем, возможно, позволю Уиллу добавить, чтобы рассказать о том, что мы увидим в 2021 году. И вы правы, у нас действительно была временная экономия средств, но что более важно, наша постоянная экономия средств в размере 150 миллионов долларов действительно переносится на 2021 год. И мы ожидаем, хотя некоторые из этих временных сбережений, безусловно, вернутся.

Если вы посмотрите на наш прогноз на 2021 год по SG&A, мы увидим улучшение, если вернуться, скажем, к уровням 2019 года. Таким образом, мы действительно навсегда сократили нашу структуру затрат, если хотите. Но, сказав это, есть еще вещи, над которыми мы работаем, и мы увидим встречные ветры с точки зрения заработной платы и фрахта. И я, возможно, позволю Уиллу рассказать о некоторых вещах, которые мы делаем, чтобы компенсировать некоторые из этих встречных ветров.

Уильям П. Стенгель — Президент

Да, Крис.Так что, возможно, просто вернемся к валовой прибыли. Я имею в виду, что валовая прибыль будет по-прежнему оставаться в центре нашего внимания по мере нашего продвижения вперед. Я думаю, что в подготовленных комментариях мы проделали хорошую работу, изложив некоторые детали с точки зрения того, что это означает. Но управление категориями, касающееся ценообразования, глобальных поставщиков и т. д., будет важным приоритетом для нас по мере продвижения вперед.

Что касается SG&A, на самом деле есть два способа думать об этом. Во-первых, как упомянула Кэрол, важно не допустить этой временной экономии средств.Таким образом, преобразование их из временных в постоянные, и это ежедневная деятельность, над которой мы работаем с командами здесь. Но затем, очевидно, очень дискретные инициативы по повышению производительности по всему миру, связанные с SG&A, начиная от производительности труда в РС, оценки и анализа косвенных расходов, недорогих страновых возможностей для бэк-офисных функций и т. д. Таким образом, у нас есть длинный список очень тактические действия, и мы в восторге от импульса, который у нас есть.

Крис Хорверс — JPMorgan — Аналитик

Понятно.Большое спасибо.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Спасибо, Крис.

Кэрол Б. Янси — Исполнительный вице-президент и финансовый директор

Спасибо.

Оператор

[Инструкции для оператора] Наш следующий вопрос исходит от Майкла Монтани из Evercore. Пожалуйста, продолжайте свой вопрос.

Майкл Монтани — Evercore — Аналитик

Всем привет.Доброе утро и спасибо, что ответили на вопросы. Кроме того, просто хотел поздравить Уилла с повышением.

Уильям П. Стенгель — Президент

Спасибо, Майк.

Майкл Монтани — Evercore — Аналитик

Итак, если бы я мог начать — спасибо — просто с фронта SG&A, в первую очередь. Есть ли способ подумать о потенциальном росте доллара по сравнению с прошлым годом и/или о видах органической прибыли, которые нам понадобятся, чтобы получить естественный рычаг? Кэрол и Уилл, я думаю, исторически сложилось, что от 2% до 3% было числом, органический рост; но не могли бы вы дать нам обновление там?

Кэрол Б.Yancey — Исполнительный вице-президент и финансовый директор

Да. Посмотрите, у нас — и, как вы видели, мы ориентируемся на органический рост — в диапазоне от 3% до 5%. Мы, безусловно, ожидаем улучшения маржи при таком органическом росте. И снова мы стремимся вернуться к уровню продаж, который был в 2019 году, но уровень прибыли и операционной маржи выше этого уровня. Так что я думаю, что мы можем добиться улучшения маржи на нижнем уровне 3%.И я определенно думаю, что вы увидите это в некоторых инициативах, о которых мы говорили.

Майкл Монтани — Evercore — Аналитик

Хорошо. Здорово. И если бы я мог, только на фронте NAPA. Просто хотел разобрать в четвертом квартале, есть ли какие-то дополнительные цвета, которыми вы можете поделиться, Пол, в сравнении DIY и DIFM? И затем, если бы вы могли помочь нам просто понять распределение трафика и билетов для комп.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Да.Спасибо, Майк. Я… позвольте мне сначала ответить на последнюю часть этого вопроса. Когда мы смотрим на билетные кассы и смотрим по всему миру, я очень доволен тенденциями, которые мы наблюдаем в Австралии. Наш бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе был сильным как по среднему размеру билета, так и по трафику. Канада, мы выросли как по среднему размеру билета, так и по трафику. США, наш средний чек вырос, что является тенденцией, которую мы наблюдаем уже несколько кварталов. Трафик в США немного снизился, что опять же неудивительно, потому что мы увидели настоящий всплеск нашего цифрового онлайна, доставки в магазин, чтобы забрать на обочине.Так что люди все еще немного сдержанны, я думаю, чтобы ходить в магазины.

И еще один вопрос, Майк, который вы задали, касался DIY, DIFM в квартале, в четвертом квартале. То, что мы увидели, было во многом похоже на то, что мы видели в течение года — или, я бы сказал, в конце года, когда DIY оставался сильным, а DIFM, безусловно, находился под давлением в этом квартале. Но опять же, как я думаю, я уже упоминал ранее в вопросе, очень приятно видеть, что оба тренда растут в январе. Поэтому мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что наш DIFM вернется к устойчивому росту в 2021 году.

Майкл Монтани — Evercore — Аналитик

Отлично. Спасибо, удачи.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Спасибо, Майк.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Скотта Чиккарелли из RBC Capital Markets. Пожалуйста, продолжайте свой вопрос.

Бет Рид — RBC Capital Markets — Аналитик

Привет, ребята.Это Бет Рид вместо Скотта. У меня только что был вопрос об ускорении автомобильного бизнеса в США, которое вы наблюдаете в январе и феврале. Есть ли способ количественно оценить влияние стимула на это ускорение? И какие еще факторы вы могли бы назвать, которые, по вашему мнению, являются основными движущими силами?

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Да. Спасибо, Бет. Послушайте, стимулирующие деньги определенно влияют на бизнес DIY, я думаю, не только для нас, но и для нашей группы сверстников.Мы — но мы являемся доминирующим бизнесом DIFM. Это 80 с лишним процентов нашего бизнеса, поэтому я действительно не верю, что мы видим большое влияние, если таковое имеется, на наш бизнес DIFM.

Да, я думаю, если бы я указал, возможно, на подъем, который мы наблюдаем в начале года, смотри, погода играет роль. Там просто нет двух способов об этом. И мы наблюдаем возвращение к более привычной зиме, которой не было уже несколько лет. Что прискорбно, Бет, и мы не хотим… мы не хотим относиться к этому легкомысленно.В Техасе много людей, которые остались без электричества. Они были без электричества в течение нескольких дней. Так что мы не против увидеть зиму. Я просто хочу, чтобы это было не так экстремально и не так сильно, как это имеет место. У нас есть ряд распределительных центров, филиалов, магазинов, которые закрыты в Техасе, Оклахоме, Теннесси, Миссисипи, Алабаме. Так что на этой неделе это определенно сказалось здесь.

Мы увидим долгосрочные последствия очень холодной погоды, и это проявится через несколько месяцев, когда детали начнут выходить из строя в результате этой действительно жестокой холодной зимы.

Бет Рид — RBC Capital Markets — Аналитик

Хорошо. Понятно. А затем просто быстрое уточнение. Вы сказали, что январские тенденции в значительной степени сохранились и в феврале?

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Что ж, они, конечно, знали. Но то, что мы видим прямо сейчас, это количество закрытий DC в Техасе и других штатах, которые я только что упомянул, наряду со многими нашими промышленными филиалами, я думаю, что число, которое я видел вчера, Бет, у нас было около 90 наших Промышленные филиалы были закрыты.Так что это будет иметь небольшое влияние, вероятно, на пару дней. Но опять же, мы восстановимся, и я ожидаю, что это окажет положительное влияние на наш бизнес в долгосрочной перспективе.

Бет Рид — RBC Capital Markets — Аналитик

Понятно. Ребята, оцените цвет.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Добро пожаловать.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Даниэля Имбро со Стивенсом.

Даниэль Имбро — Стивенс — Аналитик

Спасибо. Доброе утро, ребята. Да, я передам свои поздравления Уиллу.

Уильям П. Стенгель — Президент

Спасибо, Дэн.

Даниэль Имбро — Стивенс — Аналитик

Кэрол, я хотела начать — извините, если пропустила, но пытаюсь компенсировать сокращение расходов в прошлом году, возможно, некоторым замедлением органического роста.Вы нацелились на 100 миллионов долларов. Очевидно, вы значительно превысили это значение. Я думаю, вы сказали 150 миллионов долларов постоянного сокращения расходов. Оглядываясь назад, возможно ли, что в некоторых местах вы срезали слишком глубоко, и это является одной из причин замедления органического роста? И затем, если нет, не могли бы вы поделиться некоторыми подробностями о том, где вы убрали стоимость, чтобы мы могли лучше понять, почему это не влияет на уровень обслуживания?

Кэрол Б. Янси — Исполнительный вице-президент и финансовый директор

Да.Послушайте, мы — если вы посмотрите на нашу экономию средств, и опять же, это было сделано на раннем этапе в ответ на очень резкое снижение объемов, которое мы наблюдали в Европе, начиная с конца первого квартала, в Северную Америку и другие регионы. — Второй квартал был одним из худших кварталов за всю историю компании. И при этом были действия, которые необходимо было предпринять, и это связано с сокращением фонда оплаты труда, сокращением должностей. У нас были отпуска, у нас были отложенные поездки и развлечения. Мы рассмотрели возможности и сокращение арендной платы.Мы посмотрели на стоимость нашего объекта. Мы смотрели… я имею в виду, мы смотрели на все и вся. И это было — опять же, мы сделали это, не влияя на наш сервис, но мы сделали это, чтобы приспособиться к меньшим объемам. А потом, когда объемы вернулись, мы посмотрели на эти затраты. Опять же, некоторые из этих затрат должны были вернуться.

В течение этого времени мы также не прекращали вкладывать средства в производительность и автоматизацию. Таким образом, у нас был ряд проектов автоматизации, над которыми мы продолжаем работать, которые помогут нам повысить производительность, где мы рационализируем оборудование и устанавливаем больше автоматизированных конвейерных систем.Это помогло и нам.

Итак, еще раз, мы — постоянные сбережения возвращаемся к тому, что было год назад. Они были в основном связаны с выплатой заработной платы, 150 миллионов долларов. Опять же, мы были очень довольны тем, как это было сделано. Временные были именно такими. Они носили временный характер. И помните, частью этого временного периода были государственные субсидии. Итак, опять же, у нас было около 60 миллионов долларов в виде разовых государственных субсидий.

Дело в том, что мы вступаем в 2021 год с более низкой общей базой затрат и воодушевлением по поводу инициатив, которые у нас есть, чтобы сохранить нашу структуру затрат на низком уровне.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Дэниел, я просто добавлю к этому комментарий, потому что он упоминался ранее, и я затронул его в своих подготовленных комментариях. Но просто хочу отметить, что в нашем бизнесе NAPA здесь, по всей территории США, у нас есть более 3000 специалистов по продажам в наших фирменных магазинах и наших независимых магазинах, которые каждый день работают с нашими магазинами и профессиональными мастерскими. Итак, мысль о том, не слишком ли мы глубоко порезались? Мы так не считаем.И снова, я думаю, то, что мы видели, было некоторыми преходящими проблемами в 20-м, которые вернутся в 21-м.

Даниэль Имбро — Стивенс — Аналитик

Понял. Это полезно. Спасибо, ребята, за это. А потом я хотел спросить о росте доходов, о котором ты говорила ранее, Кэрол. Я думаю, вы сказали, что в автоматическом режиме компы от 3% до 5% с общими оборотами от 4% до 6%, а затем промышленные — от 2% до 4%, с общими оборотами от 3% до 5%. Большинство из них подразумевают примерно 100 базисных пунктов встречного ветра на валютном рынке.Я думаю, вы можете помочь мне понять, почему у них одинаковое количество встречных ветров между сегментами, когда автомобильный рынок имеет гораздо большее европейское присутствие? Так что я думаю, что FX — это скорее попутный ветер для автомобильного бизнеса. Итак, пытаясь примирить, да, величину влияния FX. Спасибо.

Кэрол Б. Янси — Исполнительный вице-президент и финансовый директор

Да. Просто для ясности: прогноз продаж того же магазина, который мы дали в отношении общего объема продаж, больше отражает влияние переноса приобретений с 2020 года.Таким образом, у нас был ряд дополнительных приобретений в автомобильной сфере, а затем у нас также было три промышленных приобретения в конце 2020 года. Таким образом, разница в 1% является переносом слияний и поглощений. Наше влияние на иностранную валюту действительно нейтрально. И у нас также есть нейтральная инфляция в этих числах.

Как упомянул Пол, мы ожидаем, что в какой-то момент мы увидим некоторую инфляцию. Но это действительно только то, что мы знаем сегодня об органическом росте, плюс небольшой перенос от приобретений, которые указаны в этом руководстве.

Даниэль Имбро — Стивенс — Аналитик

Понял. Действительно полезно. Большое спасибо.

Кэрол Б. Янси — Исполнительный вице-президент и финансовый директор

Спасибо.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Да, спасибо.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Дэвида Беллинджера из Wolfe Research.Пожалуйста, продолжайте свой вопрос.

Даниэль Имбро — Стивенс — Аналитик

Эй, спасибо, что задали вопрос здесь. Я хочу продолжить в январе, но немного в другом контексте. Таким образом, некоторые из ваших конкурентов по автозапчастям указали, что сопоставимые продажи ускорились до двузначных цифр в январе. Кажется, что продажи компаундов NAPA на данный момент выросли до высоких однозначных цифр. Изменилось ли что-нибудь по сравнению с вашими коллегами за последние несколько кварталов? Есть ли с вашей стороны что-то стратегическое, что помогает сократить разрыв с конкурентами? Или это действительно сочетание бизнеса, которое сейчас ведет к лучшей дельте?

Пол Д.Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Послушай, Дэвид, это резонный вопрос. В течение 2020 года мы работали над рядом инициатив, которые, я бы сказал вам, действительно начинают приживаться. Мы не так ориентированы на сторону DIY. Таким образом, несмотря на то, что мы наблюдаем некоторый хороший подъем в DIY, он не собирается двигать иглу для нас, как DIFM. Итак, на что я хотел бы указать и как мы сокращаем этот разрыв, так это на небольшое восстановление, которое мы наблюдаем после COVID, рынки снова открываются, и я думаю, что мы увидим, как пробеги снова пойдут вверх.Мы еще не видели официальных данных за декабрь, январь. Но это, в сочетании с некоторой зимней погодой, поможет поднять наш бизнес DIFM. И снова мы очень, очень рады видеть этот всплеск в январе месяце.

Даниэль Имбро — Стивенс — Аналитик

Понял. Хорошо. И затем мое продолжение здесь, как вы думаете о темпах инфляции запасных частей в течение 2021 года? Вы упомянули ограниченное пособие в прошлом году, возможно, в этом году будет низкая однозначная ставка.Вы опережаете это сейчас и вкладываете некоторую цену как в DIY, так и в коммерческую продукцию, учитывая растущий спрос? И рассчитываете ли вы полностью компенсировать любое увеличение затрат за счет цены в этом году?

Кэрол Б. Янси — Исполнительный вице-президент и финансовый директор

Да. Послушайте, мы получаем предварительную информацию от наших поставщиков. Я имею в виду, смотрите, наши поставщики, как упомянул Пол, сталкиваются с увеличением количества сырья, фрахта и морских перевозок, а также со значительным ростом, с которым сталкиваются наши поставщики, нехваткой рабочей силы, инфляцией рабочей силы.Мы слышим, что наши поставщики обсуждают повышение цен. Мы верим, особенно в автомобилестроении, что это было очень рационально. И когда произойдет это повышение цен, оно пройдет.

Кроме того, что касается индустрии, наши команды стараются идти впереди и делают много вещей, чтобы убедиться, что они могут — когда они узнают цены, они могут передать их дальше.

Я бы сказал вам, что это, вероятно, будет более взвешенным во второй половине. Опять же, некоторые из них сейчас справляются с неопределенностью, но, вероятно, больше зависят от второго тайма.Таким образом, от 1% до 2%, от 1% до 3%, если хотите, это за весь год, но, вероятно, больше за вторую половину. Но опять же, этого нет ни в одном из наших номеров.

И последнее, что я хотел бы добавить, и вы слышали, что Уилл говорил об этом, у наших команд так много потрясающих инициатив в области валовой прибыли, особенно с точки зрения ценообразования. Так что сегодня мы намного подвижнее. У нас есть гораздо больше аналитики и гораздо больше инициатив по стратегическому ценообразованию, которые также помогут нам компенсировать это.

Даниэль Имбро — Стивенс — Аналитик

Спасибо.Оцените детали.

Пол Д. Донахью — Председатель и главный исполнительный директор

Спасибо.

Оператор

Больше вопросов в очереди нет. Я бы хотел перезвонить руководству для заключительного замечания.

Кэрол Б. Янси — Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Мы хотели бы поблагодарить вас за участие в нашей телефонной конференции по итогам года и четвертого квартала.Как всегда, мы ценим ваш интерес и поддержку компании Genuine Parts Company и с нетерпением ждем возможности сообщить вам о результатах за первый квартал в апреле. Спасибо Вам и хорошего дня.

Оператор

[Оператор закрывает замечания]

Продолжительность: 65 минут

Участники звонка:

Sidney G. Jones — Sidney G. Jones — старший вице-президент инвесторов

Paul D. Donahue — Председатель и главный исполнительный директор

Уильям П.Stengel — президент —

Carol B. yancey — исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

Bret Jordan — Jefferies — аналитик

Chris Horvers — JPMorgan — Аналитик

Michael Montani — Evercore — Аналитик

BETH REED — RBC Capital Markets — Analyst

Daniel Imbro — Степис — Аналитик

Больше анализа ГПХ

Все расшифровки телефонных разговоров о доходах

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией консультационной службы премиум-класса Motley Fool.