Налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика. Подать документы на возврат через ЛК
Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, как в 2023 году получить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. На государственном ресурсе вам предлагается на выбор — заполнить 3-НДФЛ в личном кабинете или прикрепить и переслать готовый документ в формате XML. Вы уже получили от нас заполненную форму, остается сделать лишь несколько шагов, чтобы декларация и сопутствующие документы поступили в надзорный орган.
Как войти в ЛК налогоплательщика
Чтобы оформить возврат подоходного налога через личный кабинет за 2022 год или более ранние годы, необходимо зайти на сайт налоговой службы. Выбрать доступ для физических лиц и нажать на вкладку «Личный кабинет».
После этого вы попадете в окно авторизации. Войти в личный кабинет можно тремя способами:
1.
Ввести логин и пароль. Временный логин и пароль выдают в налоговой инспекции по паспорту. После первого входа пароль необходимо изменить в течение 30 дней. Если этого не сделать, пароль будет заблокирован, и придется вновь идти в ИФНС.
2. Войти с помощью квалифицированной электронной подписи (ЭП). Если у вас ее нет, выбирать этот способ для авторизации в профиле налогоплательщика не стоит. Получить квалифицированную подпись непросто — в специальном удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Подпись хранится на жестком диске, USB‑ключе или смарт‑карте.
3. Войти в ЛК налогоплательщика и оформить возврат НДФЛ через Госуслуги. Портал предоставляет пользователю большое количество услуг — от проверки задолженностей и штрафов до оформления загранпаспорта и водительского удостоверения. Используя для авторизации логин и пароль от профиля на госуслугах, вам не придется регистрироваться в ЛК на сайте ФНС.
Получить налоговый вычет с помощью сервиса «Налогия» — удобно и быстро. Обращайтесь к нашим экспертам, мы проверим ваше право на возмещение, возьмем всего 2 дня на заполнение декларации и передадим вам ее в формате pdf и xml. Вам останется только отправить документы.
Как оформить электронную подпись
Налоговый вычет онлайн через личный кабинет ФНС можно получить только при наличии усиленной неквалифицированной электронной подписи. Она понадобится для подписания 3-НДФЛ. Сделать это можно там же — в личном кабинете на сайте надзорной службы.
Нажмите на свою фамилию в верхней части экрана и войдите в профиль.
Пролистайте вкладки и выберите «Получить ЭП». После этого заполните недостающие данные и нажмите клавишу «Отправить запрос» в самом низу страницы. Оповещение о том, что ЭП готова, придет на вашу страницу на сайте ФНС.
Теперь у вас все готово для того, чтобы переслать документы в налоговый орган, подать 3-НДФЛ онлайн и оформить возврат налогового вычета.
Читайте также Что такое налоговый вычет и как его получить
Как отправить 3-НДФЛ через сайт ФНС
Для получения налогового вычета у вас уже есть заполненная форма в формате xml и неквалифицированная электронная подпись. Давайте пройдем по шагам и направим документы в ИФНС.
Шаг 1
Возврат налога через личный кабинет начинается с выбора жизненной ситуации. Эта вкладка находится на главной странице, и вы увидите ее сразу, как войдете в приложение.
Шаг 2
Опуститесь вниз страницы и выберите «Заявить доход». Эта вкладка подойдет как для декларирования доходов, так и для получения вычета.
При оформлении налогового вычета через личный кабинет — имущественного, включая вычет на проценты по ипотеке, социального, инвестиционного и прочих — нет ограничений по дате предоставления 3-НДФЛ. Это касается и других способов. Но если вы декларируете поступления за прошлый год или в одной форме указываете и поступления, и вычет, определены строгие сроки предоставления отчетности.
Важно! Предоставить информацию о налогах необходимо до 30 апреля года, следующего за получением дохода. Налог уплачивается до 15 июля. Например, в 2022 вы получили деньги с продажи квартиры. Отчитаться и направить бумаги в инспекцию нужно до 30 апреля 2023 г.
Шаг 3
Нажмите на вкладку «Подать декларацию 3-НДФЛ». Хотим напомнить, что с 2020 года заявление на возврат 13% налога входит в состав формы 3-НДФЛ, хотя, при желании, его можно подать отдельно.
Но имейте в виду, что сделать налоговый вычет можно только за последние три налоговых периода, и этот срок считается с момента подачи заявления на вычет, а не с даты представления отчетности.
И если декларацию за 2019 г. подать на налоговый вычет в декабре 2022-го, а заявление — в январе 2023 г., в вычете вам будет отказано, так как с момента подачи заявления пройдет более 3 лет.
Шаг 4
Так как вы уже получили от нас готовую форму на вычет и вам не нужно ее заполнять, выберите «Загрузить готовую декларацию». Для этого вам понадобится файл в формате xml, который мы предоставили вам вместе с документом в формате pdf.
Дальше потребуется только загрузить сканы, заверить их электронной подписью и дождаться окончания камеральной проверки. По закону на проверку отведено три месяца. После этого в течение 10 дней принимается решение и еще 30 дней — на отправку денег на ваш счет.
Воспользуйтесь услугами наших экспертов! Мы проверим ваши документы, за 2 дня заполним декларацию 3-НДФЛ, передадим вам ее в формате xml и pdf и поможем подать на имущественный налоговый вычет по НДФЛ или другие виды возмещений.
Вам останется только пройти по шагам, описанным выше.
Образец заявления
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2022 год (форма 3-НДФЛ)
Скачать
Частые вопросы
Подаю 3-НДФЛ на продажу и на вычет за покупку квартиры. Какие сроки подачи?
+
Если вы одновременно отчитываетесь по прошлогоднему доходу и подаете данные на вычет по НДФЛ, срок подачи — до 30 апреля следующего за года.
До какого числа нужно заплатить налог с продажи квартиры?
+
Сначала вы подаете декларацию 3-НДФЛ. Это необходимо сделать до 30 апреля следующего года. А затем уплатить налог. Последний день уплаты — 15 июля.
Могу ли я послать документы в ИФНС по почте?
+
Да, так сделать можно.
Заключение эксперта
В 2023 году существует множество способов вернуть налог, включая налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика. Внимательно проверяйте данные — вся информация в приложении дается в удобном формате.
Об этапах камеральной проверки вы узнаете из профиля на сайте ФНС. Там же можно подать заявление к 3-НДФЛ, если оформляете возмещение за 2019 г., так как до 2020 г. заявление не входило в форму декларации и оформлялось отдельно. Надеемся, что наша подробная инструкция по налоговому вычету через личный кабинет была для вас полезна.
Публикуем только проверенную информацию
Вера Клочко Ведущий специалист по налогообложению
Стаж 3 года
Консультаций 5100
Cтатей 23
Проводит правовой анализ документов, составляет налоговые декларации 3-НДФЛ для физлиц, отслеживает ход камеральной проверки.
Оказывает помощь в получении вычета, составлении обращений в ИФНС, консультирует клиентов по вопросам налогообложения доходов физлиц
Что делать, если не приходит налоговый вычет
Как подать документы, чтобы получить деньги быстро
Документы на получение вычета можно подать двумя способами: лично, в ближайшей налоговой инспекции или в личном кабинете (ЛК) на сайте nalog.ru.
Проще, конечно, все сделать онлайн: никуда ходить не нужно, ниже риск, что документы потеряются, к тому же на сайт загружаются сканы, а не оригиналы, их можно приложить повторно, а вот утерянный оригинал документа при его передаче непосредственно в ведомство придется восстанавливать.
А еще при загрузке данных онлайн они поступают в общую базу ФНС, к ним имеют доступ в любом отделении. Если отнести документы в конкретную инспекцию, то при смене места жительства в ближайшие месяцы (пока идет оформление вычета) придется забирать бумаги и относить в другую ИФНС. На это тоже тратится время.
С ЛК переезд не страшен: к кабинету автоматически привяжут новое отделение, и инспекторы увидят все необходимые данные.
Еще один плюс онлайн-оформления — отсутствие бумажных выписок. Их выдают, если подавать заявление через налоговую. Выписка подтверждает, что у вас приняли документы. Если потерять ее, доказать факт передачи будет сложно. Не исключено, что заставят собирать документы заново.
Кроме того, статус электронного обращения легко отследить. Если все делать офлайн, то узнать о том, прошла ли камеральная проверка и одобрили ли вычет, можно только в самой инспекции.
Когда должны вернуть вычет
Коротко: максимум через четыре месяца с момента подачи документов. Сначала проверяют, имеет ли человек право получить вычет, потом оформляется возврат. Согласно ч. 2 ст. 88 НК РФ, камеральную проверку (проверку подлинности поданных бумаг и право заявителя на получение вычета) проводят в течение трех месяцев после получения обращения налогоплательщика . Далее в течение пяти суток сообщают о положительном или отрицательном решении.
Если вычет одобрен, нужно написать заявление на его получение. В ЛК эта форма автоматически появляется после камеральной проверки. Деньги должны прийти в течение месяца. В общей сложности получается четыре месяца с небольшим. Если за это время вычет так и не пришел, стоит жаловаться.
Что делать, если деньги не перевели
В первую очередь проверьте, не возникло ли технических сложностей. Например, нет ли проблем на стороне банка. Возможно, карта заблокирована или вы ошиблись в реквизитах.
Если реквизиты верные, карта в порядке, но вычет не перечислен, простой способ узнать подробности — обратиться в налоговую. Задайте вопрос о статусе перевода сотруднику в ближайшем ФНС. Он подскажет, из-за чего задержали вычет и, возможно, сообщит, когда его перечислят.
Можно позвонить в отдел по погашению задолженностей в ФНС, к которому прикреплены. Будьте готовы к тому, что сотрудники загружены и дозваниваться придется долго. Инспектор проверит статус обращения и сообщит о возникших проблемах.
Частые причины — затерявшиеся бумаги и затянувшаяся камеральная проверка.
Еще один способ — написать в инспекцию через ЛК налогоплательщика. Обращение рассматривают до 30 суток. В ответе должны указать, из-за чего задержали выплаты вычета.
Просрочки часто происходят из-за «логистики» : вы обращались в одно отделение, а сейчас прикреплены к другому, при этом первое тянет с отправкой документов. Все, что смогут ответить в этом случае недовольному гражданину: пожалуйста, ждите. Сколько — непонятно. В таком случае пишите повторное обращение, которое снова рассмотрят в течение месяца. Отслеживайте статус обращения онлайн, если передавали данные в электронном виде, или периодически звоните в налоговую.
Если результата от ваших звонков нет, жалуйтесь в вышестоящие органы. Однако нужно понимать, что инстанция (например, Администрация президента или прокуратура) все равно перенаправит жалобу в налоговую. И рассматривать обращение будут там. Но велик шанс, что дело пойдет быстрее, поскольку отчитываться работникам ФНС придется по более строгой форме.
Действенный вариант — прийти на прием к начальнику инспекции и настойчиво добиваться решения вопроса. Кроме того, можно пойти непосредственно к инспектору отдела погашения задолженностей. На всякий случай возьмите с собой все документы. Возможно, о вашем вычете забыли из-за огромного потока заявлений. Но при личном обращении шанс, что бумаги найдут и подпишут в ближайшее время, повышается. Но готовьтесь к тому, что в очередях можете провести несколько часов.
На какую компенсацию рассчитывать
Если налоговая просрочила перевод вычета, налогоплательщику обязаны выплатить проценты. Об этом сказано в ч. 10 ст. 78 НК РФ. Проценты начисляются за каждый день после истечения установленного законом срока. Процентная ставка равна ставке рефинансирования ЦБ. Напомним, что с 2016 года этот показатель приравнивается к ключевой ставке.
Получаем формулу:
размер компенсации = сумма вычета x ключевая ставка ЦБ / 365 дней x количество дней просрочки.
Выводы
Первая рекомендация — оформлять все через личный кабинет налогоплательщика.
Это быстрее и так удобнее отслеживать статус заявления.
Следите за дедлайнами сами: прошло четыре месяца, а денег нет — значит, можно тревожить налоговую. Идите сразу в отдел погашения задолженностей. Это наиболее быстрый способ узнать причину задержки.
Если время вышло, а вычет не перевели, пишите обращение на сайте ФНС или обращайтесь в инспекцию лично.
Налоговые кредиты и льготы на жилье
Введение
Вы можете требовать налоговых льгот по некоторым доходам и расходам на жилье, а именно: изложены ниже.
Существует также схема возврата налогов, которая призвана помочь покупатели вновь построенных домов, чтобы получить необходимый депозит. Для дополнительной информации, см. справку Покупать (HTB) поощрение.
Информацию о местном налоге на имущество см. в разделе «Льготы». от местного налога на имущество.
Налоговый кредит на аренду
Вы можете подать заявку на налоговый вычет за арендную плату, которую вы заплатили в 2022 году.
Сумма кредита составляет 20% от ваших арендных платежей в максимум:
- 500 евро на человека
- 1000 евро для пары, которая живет вместе исчисляется налогом
Подробнее о налоговом кредите на аренду и о том, как его получить.
Льгота за аренду комнаты
Если вы сдаете в аренду комнату или квартиру в своем доме, вы освобождаетесь от подоходного налога на сумму, которую ваш арендатор платит вам за аренду и другие услуги, до 14 000 евро в налоговом году.
Аренда комнаты льгота распространяется только на аренду жилых помещений, а не на краткосрочных гостей распоряжения. Льгота может также применяться к автономным единицам (таким как цокольный этаж), если он является частью вашего дома или непосредственно примыкает к нему.
Вы не имеете права на льготу по аренде комнаты, если вы сдаете комнату ваш сын или дочь.
Налог при предоставлении краткосрочного гостя жилье
Если вы получаете доход от предоставления жилья случайным посетителям на
короткие периоды, например, через сайт онлайн-бронирования жилья, это
доход не считается доходом от сдачи в аренду.
Это связано с тем, что посетители используют
проживание в качестве гостей, а не арендаторов. Доход опубликовал
руководство по учету таких доходов для целей налогообложения (pdf).
Налоговые льготы для арендодателей
Вы можете вычесть проценты по ипотечным кредитам, использованным для покупки, улучшения или ремонта арендованной жилой недвижимости при расчете дохода от аренды для налогообложения целей.
Вы должны показать, что вы зарегистрировали все договоры аренды в собственности с Жилой Совет по аренде жилья (RTB). Проценты могут быть вычтены только в течение периода в которым сдается имущество.
Сумма процентов, которую вы можете вычесть по этим ипотечным кредитам, увеличилась в последние годы:
- До 2017 года это было 75% процентов
- В 2017 году было 80% долей
- В 2018 году это было 85% долей
- С января 2019 года это 100% процентов
Проценты учитываются как начисляемые ежедневно и с даты выдачи ссуды.
снято не актуально.
Налог при передаче права собственности
При передаче права собственности финансовая прибыль обычно подлежат налогообложению, но применяются некоторые льготы и льготы.
Например, когда вы продаете собственность, любая прибыль, которую вы получаете сверх суммы что вы заплатили за это, как правило, несет ответственность за налог на прирост капитала. Есть однако это исключение, если недвижимость является основным местом жительства, в котором вы проживаете. Подробнее о приросте капитала Налог.
Если вы получаете имущество в дар или в наследство, вам, возможно, придется заплатить капитал Налог на приобретение. Применяется ряд льгот и исключений, в том числе если передача осуществляется между супругами или гражданскими партнерами или, при определенных обстоятельствах, если вы получаете дом, который был вашим основным местом жительства. Подробнее о Налог на приобретение капитала.
Возможно, вам также придется заплатить гербовый сбор, если право собственности на имущество
переведены, но есть некоторые исключения.
Читать
подробнее о гербовом сборе.
Куда обращаться
Вы можете получить налоговые льготы
В сети.
Контакты информация о региональных офисах налоговой службы доступна на веб-сайте налоговой службы. Веб-сайт.
Страница отредактирована: 3 января 2023 г.
Связанные документы
- Сдача комнаты в вашем доме
Льгота по аренде комнаты позволяет получать необлагаемый налогом доход от аренды, когда вы сдаете комнату в своем доме частным арендаторам.
- Права и обязанности арендодателей
Обзор прав, обязанностей и обязанностей частных арендодателей и уполномоченных жилищных органов.
- Бюджет 2017
Бюджет на 2017 год был объявлен 11 октября 2016 года.
Свяжитесь с нами
Если у вас есть вопрос по этой теме, вы можете позвонить в Службу информации для граждан по телефону 0818 07 4000 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 20:00).
Вы также можете обратиться в местный Центр информации для граждан.
Денверская программа налоговых льгот на недвижимость
Денверская программа налоговых льгот на недвижимость обеспечивает частичное возмещение уплаченных налогов на недвижимость или эквивалента арендной платы резидентам Денвера, отвечающим установленным требованиям.
Прием заявок на 2021 программный год! Подайте заявку сейчас до 30 апреля 2023 года.
Подайте заявку на 2021 год программы
Новое для 2021 года программы: обновлены пределы дохода как для арендаторов, так и для домовладельцев! Пожалуйста, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами (PDF, 112 КБ) , чтобы узнать о квалификации.
Это возмещение является подарком, и, следовательно, к собственности не применяется залоговое удержание.
Шаг 1
Загрузите Инструкции (PDF, 170 КБ) ( Испанский (PDF, 101 КБ) / Вьетнамский (PDF, 154 КБ) ).
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними и соберите необходимую документацию, прежде чем заполнять заявку.
Шаг 2
Загрузите заявление для арендаторов (PDF, 150 КБ) ( Испанский (PDF, 122 КБ) / Вьетнамский (PDF, 155 КБ) ).
Загрузить заявление для домовладельцев (PDF, 132 КБ) ( Испанский(PDF, 104 КБ) / Вьетнамский (PDF, 145 КБ) ).
Важно, чтобы вы заполнили все разделы заявления, включая адреса, по которым вы проживали в 2021 году, подтверждение дохода и действительное удостоверение личности с фотографией.
Самостоятельная аттестация продолжается на 2021 год программы
Если вы являетесь домовладельцем и получили возмещение налога на недвижимость в прошлом году, и с момента подачи последней заявки в вашем доходе или месте жительства не произошло никаких изменений, вы можете заполнить форму аттестации вместо заполнения заявки.
Обратите внимание: этот вариант доступен только для жителей Денвера, которые подали заявку на участие в программе в прошлом году и получили одобрение на получение средств.
Загрузить форму самоаттестации (PDF, 238 КБ)
Заполнив форму, отправьте ее в любой из защищенных ящиков , расположенных в любом из наших зданий , или отправьте по почте:
Денвер Социальные службы
Денверская программа льгот по налогу на имущество
1200 Федеральный бул.
Денвер, Колорадо 80204
Часто задаваемые вопросы
Кто имеет право на участие в программе?
Денверская программа льгот по налогу на имущество открыта для отвечающих требованиям арендаторов и домовладельцев из Денвера, проживающих в округе Денвер.
Если вам исполнилось 65 лет или больше в 2021 году, вы были инвалидом весь 2021 год или являетесь владельцем собственного дома и у вас есть хотя бы один ребенок, проживающий с вами, вы можете соответствовать требованиям.
В дополнение к соблюдению правил дохода (см. следующий вопрос), налоги на недвижимость для дома должны быть уплачены в полном объеме за предыдущий налоговый год, никакие другие налоговые льготы Денвера не были выданы для дома, и лицо, подающее заявку (или по крайней мере один человек, проживающий в доме на постоянной основе), должен иметь право на получение государственной помощи.
Загрузить полный список квалификаций и ответы на часто задаваемые вопросы (PDF, 112 КБ)
Каковы пределы дохода, если я являюсь домовладельцем?
Домовладельцы Денвера с инвалидностью в возрасте 65 лет и старше или у которых есть по крайней мере один ребенок, проживающий с ними, могут претендовать на участие в Программе освобождения от уплаты налога на имущество в Денвере.
Если вы соответствуете критериям, указанным выше, вы можете зарабатывать до 60% от среднего дохода Денвера (AMI), чтобы претендовать на участие в программе:
Один человек может заработать до 44 016 долларов США
Два человека могут заработать до 50 304 долларов США
Три человека могут заработать до 56 592 долларов США
Четыре человека могут заработать до 62 880 долларов США
Лимиты AMI ежегодно устанавливаются Министерством жилищного строительства и городского развития США.
Вот как это вычисляется .
Дополнительную информацию об AMI в Денвере можно найти здесь (PDF, 144 КБ). Обратите внимание, что пределы дохода для текущего года программы льгот по налогу на имущество установлены на 2021 год.
Если у вас есть вопросы или вы хотите поговорить с членом нашей команды для получения дополнительной информации, позвоните 720-944-4TAX (4829) . Вы также можете прочитать полный список часто задаваемых вопросов здесь (PDF, 112 КБ) .
Каковы пределы дохода, если я съемщик?
Если вы являетесь арендатором в возрасте 65 лет или старше или имеете инвалидность и подаете заявку в качестве0113 один заявитель (у вас нет партнера, супруга или соседа по комнате), вы можете заработать 25 % от среднего дохода по региону Денвера (AMI) — 18 340 долларов США за 2021 год программы – и соответствовать критериям для участия в программе.
Если вы подаете заявку вместе с вашим партнером, супругом или соседом по комнате , ваш совокупный доход может составлять до 30% от AMI Денвера — 25 200 долларов США на двоих — и соответствовать требованиям программы.
Если у вас есть вопросы или вы хотите поговорить с членом нашей команды для получения дополнительной информации, позвоните 720-944-4НАЛОГ (4829) . Вы также можете прочитать полный список часто задаваемых вопросов здесь (PDF, 112 КБ) .
Как подать заявку на участие в программе?
Чтобы подать заявку на участие в программе, загрузите приложение и документ с часто задаваемыми вопросами. Возможно, вам потребуется предоставить дополнительную документацию для принятия вашей заявки — эта информация находится в разделе часто задаваемых вопросов.
- Скачать заявление для ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ(PDF, 132 КБ)
- Скачать заявление для АРЕНДАТОРОВ (PDF, 150 КБ)
- Загрузить часто задаваемые вопросы (FAQ) (PDF, 112 КБ)
Обратите внимание, что заявки будут обрабатываться в порядке их поступления, и обработка может занять до шести месяцев.
После того, как заявка будет одобрена и обработана, заявителю будет отправлен чек.
Куда я могу подать заявление?
Вы можете оставить заполненное заявление и сопроводительные документы (если таковые имеются) в один из безопасных ящиков , расположенных в любом из наших офисов . Пока наши офисы закрыты, в каждом офисе есть ящики для полных заявлений.
Вы также можете отправить заполненное заявление по адресу:
Denver Human Services
Программа льгот по налогу на имущество
Федеральный бульвар, 1200, каб. 1026
Denver, CO 80204
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь в заполнении заявки, позвоните 720-944-4НАЛОГ (4829) .
Какая требуется документация?
Каждый заявитель должен как можно полнее заполнить заявление.
Для обработки вашего заявления нашей команде потребуются имена и даты рождения всех членов семьи (людей, проживающих в вашем доме), а также ваша подпись.
Нам также потребуются доказательства всех доходов, полученных вами и любыми другими взрослыми, которые участвуют в расходах семьи.
― Если у вас есть инвалидность , документацию, подтверждающую, что вы (или заявитель) имеете право на получение полного пособия по нетрудоспособности в рамках добросовестного государственного или частного плана, или письменное заключение из приемлемого медицинского источника, как это определено Управлением социального обеспечения.
― Если вы арендатор , копии вашей книги учета аренды за весь 2021 год; или арендодатель/владелец вашей недвижимости должен заполнить раздел заявления арендодателя, или они могут предоставить письмо с той же информацией.
― Если ваш супруг/партнер скончался в 2021 или 2022 году , копию свидетельства о смерти.
― Если вы впервые подаете заявку на участие в программе , копия действительного удостоверения личности заявителя.
Сколько времени потребуется, чтобы получить возмещение, если меня одобрят?
Заявки обрабатываются в порядке очереди; получение чека может занять до шести месяцев, если вы получили одобрение.