Пенсионеры платят налог на имущество и земельный налог: Налоговые льготы для пенсионеров в 2020 году на имущество, транспортный, земельный и др. налоги

Содержание

Налоги, которые не должны платить пенсионеры – что нужно знать?

Краткое содержание:

Уже 2 декабря 2019 года истекает срок оплаты налогов для физических лиц за 2018 год. Все те, кто не успеет с оплатой, 3 декабря будут зачислены в ряды должников.

Однако законодательство предоставляет пенсионерам достаточно широкие налоговые льготы, о которых я хотел бы рассказать далее.

Кто имеет право на налоговые льготы?

Все граждане, которые вышли на пенсию, по любым основаниям. Важно отметить, что освобождается от налога только то имущество, которое находится в собственности непосредственного получателя льготы. Особое внимание на этот момент стоит обратить родителям или опекунам детей-инвалидов. Стоит отметить, что льготы предоставляются независимо от того, является ли пенсионер работающим.

Кроме того, ими могут воспользоваться лица предпенсионного возраста. Полный список льготников содержится в ч. 1 ст. 407 Налогового кодекса РФ.

Итак, какие именно послабления предоставляются?

Налог на имущество

Пенсионер может быть освобожден от налога на один объект недвижимого имущества определенного вида по своему выбору.

Это значит, что пенсионер, имеющий в собственности квартиру и частный дом, может освободить от налога оба объекта, а пенсионер, имеющий две квартиры, получит освобождение от налога только по одной из них, на свое усмотрение.

Земельный налог

В соответствии со ст. 391 Налогового кодекса РФ, от налогообложения освобождается находящийся в собственности пенсионера участок земли, площадью не более 6 соток.

Так, пенсионер, имеющий в собственности единственный участок в 6 соток, будет полностью освобожден от земельного налога. Если у него будет участок в 15 соток, то налогообложению будут подлежать только 9 из них. А если у него будет два участка по 6 соток, то придется выбирать, какой именно участок нужно освободить.

Транспортный налог

Данная льгота предоставляется на региональном уровне и действует не везде. Список льготников и порядок предоставления можно узнать в местном отделении Налоговой службы.

Собственно говоря, на том же уровне могут быть расширены и льготы на землю и недвижимость.

Как воспользоваться льготами?

Для того чтобы получить налоговые послабления, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Федеральную налоговую службу. Потребуется предоставить документы на освобождаемое от налогов имущество, а также подтверждение права на получение льгот. Однако сделать это можно и через МФЦ.

Важно! В соответствии с вышеуказанными ст. 407 и 391 Налогового кодекса РФ, если пенсионер не предоставил заявление на предоставление льготы по земельному налогу или налогу на недвижимость и не заявил о своем отказе от ее получения, она должна быть предоставлена на основании сведений об имуществе льготника, которыми располагает ФНС. Угадайте, насколько часто это происходит в реальности?

Прошу делиться данной публикацией со своими подписчиками на 9111 и в социальных сетях. Расскажите в комментариях, какими льготами стоило бы на законодательном уровне расширить данный список? Благодарю за внимание.

А здесь я рассказывал о неожиданных случаях, в которых придется заплатить НДФЛ.

Какие налоговые льготы положены‌ пенсионерам, а от каких налогов они‌ освобождены‌

Пенсионер и предпенсионер — кто имеет право на‌ льготы по налогам по возрасту‌

Налоговые льготы по возрасту раньше были связаны с фактом выхода на пенсию.‌ Женщины имели право уйти на заслуженный отдых в 55 лет, мужчины — в 60 лет, и‌ после этого получали ряд налоговых послаблений.‌

После пенсионной реформы возраст выхода на пенсию в России увеличится на 5‌ лет — до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Но на большинство налоговых‌ льгот, положенных сегодня пенсионерам по возрасту, имеют право и люди, которых‌ называют предпенсионерами. Это женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет.‌

Официально статус пенсионера они еще получить не могут, но вот не платить часть‌ налогов уже имеют право. Налоговый кодекс‌‌ разрешает‌.‌

Статусы пенсионеров, которым положены льготы‌

По закону пользоваться налоговыми льготами могут все пенсионеры, независимо от‌ того, на каком‌‌ основании‌‌ ‌они получают пенсию. Это могут быть люди, получающие‌ пенсию:‌

  • по возрасту,‌
  • по потере кормильца,‌
  • по инвалидности, в том числе дети-инвалиды.‌

На федеральном уровне льготы по налогам для пенсионеров также предусмотрены,‌ если они:‌

  • награждены орденом Славы, имеют награды героев СССР и России,‌
  • участвовали в Великой Отечественной войне или других боевых действиях,‌
  • отслужили в армии не менее 20 лет.‌

На региональном уровне перечень пенсионеров, освобожденных от уплаты налоговых‌ взносов, может быть шире. В этот список могут включать ветеранов труда, которые на‌ федеральном уровне не получают никаких привилегий.‌

Кроме того, саму льготу могут расширить, например, по земельному налогу. По‌ общему правилу пенсионеры освобождены от него не полностью, а могут не платить‌ только за 6 соток. В некоторых регионах людей, достигших пенсионного возраста,‌ совсем освобождают от уплаты государственной пошлины, независимо от площади‌ участка. Узнать, какие льготы пенсионерам по налогам действуют в вашем регионе, вы‌ можете на‌‌ сайте ФНС‌.‌

От каких налогов освобождены пенсионеры‌

Налоговые послабления касаются и доходов, и имущества. Пенсионеры по всей‌ стране не должны платить:‌

  • НДФЛ из пенсии, назначенной государством;‌
  • налог на имущество;‌
  • земельный налог.‌

Каждый вид налогообложения нужно рассматривать отдельно, так как везде есть‌ нюансы. Люди пенсионного возраста не освобождаются от платежей в бюджет‌ полностью. Ниже мы остановимся подробно на каждом из них.‌

Платят ли пенсионеры НДФЛ‌

Налог на доходы физических‌ ‌лиц перестают удерживать, как только человек‌ прекращает получать заработную плату, а его основным доходом становится‌ назначенная государством пенсия. Но здесь важно понимать несколько моментов.‌

НДФЛ не вычитают только из пенсии‌. Если же пенсионер продолжает работать‌ и получает заработную плату, из этого дохода работодатель обязан удерживать‌ и перечислять в бюджет 13 процентов, как и раньше.‌

Обязанность платить в бюджет часть других доходов сохраняется‌. Речь идет о‌ доходах от аренды квартиры и предоставления профессиональных услуг, например,‌ репетиторства, услуг няни или работ по ремонту квартир.‌

Если человек в зрелом возрасте готов продолжать трудовую деятельность, у него еще‌ есть силы и желан

Земельный налог для пенсионеров в 2020 году

Многие пенсионеры имеют в собственности земельные участки, поэтому для них очень важно, как определяется налог на землю для пенсионеров, и нужно ли его вообще платить. Тем более что размер пенсии в России не очень велик.

Земельный налог является разновидностью местных налогов и поступает в местный бюджет. Он устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных органов и обязателен к уплате на территории конкретного муниципального образования. В соответствии с Налоговым кодексом, плательщиками налога на землю являются физические лица и организации, обладающие земельным участком, принадлежащим им на праве собственности, бессрочного пользования или наследуемого владения. Лица, обладающие на землю правом безвозмездного срочного пользования или правом аренды, налог платить не обязаны.

Льготы на земельный налог

Перечень категорий лиц, освобождаемых от уплаты налога на землю, установлен ст. 395 Налогового кодекса. Данной нормой предусмотрено, что от налогообложения могут быть полностью освобождены только физические лица, являющиеся представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении земельных участков, которые используются для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

В Налоговом кодексе также установлены категории лиц, которым налог уменьшается на величину кадастровой стоимости 6 соток принадлежащего им участка. К ним относятся:

  • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
  • инвалиды I и II групп;
  • инвалиды с детства;
  • ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, ветераны и инвалиды боевых действий;
  • лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы и других аварий, установленных законом;
  • лица, непосредственно участвовавшие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации ядерных аварий;
  • лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь, а также ставшие инвалидами в результате ядерных испытаний, учений.

С 2018 года к вышеуказанным категориям примкнули также пенсионеры. Это значит, что на вопрос о том, должен ли пенсионер платить земельный налог, с 1 января 2018 года ответ отрицательный, если площадь участка меньше или равна 6 соткам.

При владении участком большего размера налог уплатить придется, но частично — исходя из стоимости площади, превышающей установленный «шестисоточный» лимит.

Эти правила предусмотрены нормами федерального законодательства. Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено, что при установлении земельного налога органами местного самоуправления могут быть установлены собственные налоговые льготы, например, полное освобождение от обязанности уплаты земельного налога. Из этого следует, что

каждое муниципальное образование самостоятельно определяет, будет ли на его территории действовать освобождение в отношении пенсионеров или нет, а также определяет порядок его применения.

Помимо указанной льготы, законодательством нашей страны предоставлены еще некоторые послабления для данной категории граждан.

Например, пенсионеры не платят имущественный налог, причем это установлено на федеральном уровне и действует на всей территории России.

Использование права на налоговые льготы

Для того чтобы узнать, платят ли пенсионеры земельный налог в конкретном муниципальном образовании, необходимо обратиться в администрацию соответствующего района либо в налоговую инспекцию по месту нахождения земельного участка. Следует помнить, что даже если освобождение предусмотрено нормативными актами муниципального органа, оно не будет применено без соответствующего заявления лица, обладающего таким правом. Кроме заявления в налоговую необходимо будет представить пакет документов, подтверждающих льготный статус налогоплательщика.

Исчисление налога на землю

Как устанавливает Налоговый кодекс, обложению земельным налогом подлежат земельные участки, которые расположены в границах муниципального образования. Налог исчисляется с кадастровой стоимости земельного участка (за минусом стоимости 600 кв.

м. данного участка), определенной по состоянию на 1 января. Если земельный участок образовался в течение года, то налог платится с кадастровой стоимости, определенной на дату постановки участка на кадастровый учет. Все сведения, на основании которых рассчитывается земельный налог для пенсионеров, представляются в налоговые инспекции органами, которые осуществляют кадастровый учет. Налог в отношении участка земли, принадлежащего нескольким лицам на праве долевой собственности, определяется отдельно для каждого налогоплательщика соответственно его доле в таком участке.

Обратите внимание! В случае владения 2-мя и более участками, уменьшение налоговой базы производится только в отношении 1 любого участка по выбору налогоплательщика. Информацию о выбранном участке необходимо зафиксировать в уведомлении (образец можно скачать здесь), которое следует представить в налоговую инспекцию до 1 ноября (для вычета за 2019 год — до 1 июля 2020 г.).

Ставки налога на землю устанавливаются каждым муниципальным образованием самостоятельно, но в любом случае они не могут превышать 0,3 % в отношении:

  • сельскохозяйственных земель;
  • земель жилищного фонда;
  • земель, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и т. п.;
  • ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Налог на остальные земельные участки уплачивается исходя из ставки не более 1,5 %. Уплатить соответствующую сумму за определенный год необходимо не позднее 1 декабря следующего года на основании уведомления, направленного налоговым органом.

Налоговые льготы пенсионерам на недвижимость и землю в 2018 году

Как пенсионеру оплачивать налог на имущество, если у него дом и квартира? Как освободиться от этого платежа и что делать, чтобы платить меньше земельный налог?


Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную юридическую консультацию.

  • Звонок по всей России бесплатный 8 800 350-94-43

  • Платят ли пенсионеры налог на имущество и земельный налог в 2018 году?

    В 2018 году пенсионеры не платят налог на имущество и земельный налог при соблюдении нескольких условий. Что касается имущества, то освобождение для этой категории граждан установлено на федеральном уровне — в ст.407 в п.1 пп.10 указаны пенсионеры, т. е. эти лица на всей территории страны освобождаются от уплаты налога на имущество.

    Особенности данной льготы:

    • предоставляется на 100%;
    • не действует в отношении имущества, используемого для ведения бизнеса;
    • дается только на один объект каждой разновидности;
    • о желании использовать льготу необходимо заявить в письменной форме;
    • к заявлению не требуется прилагать подтверждающие документы — достаточно указать их реквизиты, а ИФНС сама запросит их у соответствующих ведомств;
    • но заявитель вправе приложить документы и сократить время рассмотрения заявления;
    • если у лица несколько объектов одной разновидности, льгота предоставляется только по одному из них — вы можете выбрать, по какому, а если не определитесь, то ИФНС сама выберет объект для льготы исходя из наибольшей суммы налога;
    • уведомление о выборе объекта нужно подать до 1 ноября года, а также можно в течение года подавать уточненное уведомление, если вы изменили решение.

    Шаблон уведомления вы можете взять отсюда.

    Согласно этим правилам, какие налоги должен платить пенсионер, имеющий дачу и долю в квартире? Ответ: он не платит за них, т. к. это 2 объекта разных видов, значит, за оба собственник получит льготу.

    С земельным налогом ситуация не столь однозначна, т. к. на федеральном уровне для пенсионеров нет льгот. Необходимо смотреть, что предусмотрено местным законом. Информацию по этому вопросу вы можете посмотреть в налоговой — на стендах или осведомиться у консультантов операционного зала.

    Другой способ — воспользоваться специальной бесплатной услугой сайта ФНС:

    1. Войдите на сайт ведомства.
    2. Прокрутите главную страницу ниже и откройте вкладку налогообложения.
    3. Перейдите к разделу о действующих в России налогах и сборах.
    4. Здесь спуститесь вниз по странице и перейдите к земельному налогу для обычных граждан.
    5. Перед вами появится раздел, посвященный земельному налогу. Спуститесь по разделу до блока о льготах.
    6. В окне льгот нажмите на вкладку местных льгот.
    7. В тексте вы увидите ссылку на электронную услугу.
    8. После перехода по ссылке перед вами откроется страница услуги.
    9. Вбейте параметры — налог, год и муниципалитет.
    10. Система выдаст результат — закон территории.
    11. Откройте закон.
    12. Вы можете просмотреть ставки и льготы, предусмотренные этим законом.

    К примеру, в Москве льготы пенсионерам на налоги на недвижимость и на землю установлены только на федеральном уровне, местных привилегий нет, т. е. за недвижимость вы получаете освобождение, а за землю — нет. А, например, в Ростовской области, пенсионеры не платят налог на землю и дом согласно муниципальному законодательству и НК РФ.

    Важно!

    Льготы предоставляются только после подачи заявления. Если вы не подали заявление, налог на землю и строение для пенсионеров будет начисляться.

    Заявление имеет такой вид:

    Скачайте бланк отсюда.

    Многие граждане считают, что загородные постройки не облагаются налогами, однако ст.401 НК РФ охватывает все объекты недвижимости, имеющиеся у лица, даже недостроенные. Недвижимостью считается объект, имеющий фундамент, т. е. такой объект, который нельзя двигать, исходя из этого определения даже просто фундамент подлежит обложению, если он поставлен на учет в ЕГРН. Так что налог на садовый домик для пенсионеров нужно платить, но если это единственное имущество из разновидности «жилой дом» (к примеру, у него еще есть квартира), то производится освобождение пенсионера от налога на квартиру и дачу.

    А различные строения на участке, которые не являются жилыми, — кладовые, бани, чуланы, сараи и пр., тоже не облагаются, если их квадратура не больше 50 кв.м., о чем сказано в пп.15 п.1 ст.407 НК РФ.


    Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную юридическую консультацию.

  • Звонок по всей России бесплатный 8 800 350-94-43

  • Платят ли работающие пенсионеры налог на имущество и земельный налог?

    В формулировке ст. 407 НК РФ среди льготников указаны пенсионеры и женщины и мужчины в возрасте от 55 и 60 лет соответственно, т. е. независимо от выхода на пенсию граждане, достигшие такого возраста, попадают под освобождение по налогу на имущество.

    Например, если у работающего пенсионера квартира и жилой дом, налог не исчисляется, т. к. это разные виды имущества.

    Что касается земельного налога, то работающие пенсионеры среди льготников в ст.395 НК РФ не перечислены, а значит, необходимо опираться на муниципальное законодательство. К примеру, в городе Ростов-на-Дону эта категория получает 100% освобождение от земельного обложения.

    Заявление и уведомление можно подать не только на бумажном носителе, но и удаленно — через «Личный кабинет налогоплательщика». Как это сделать:

    1. Войдите в «Личный кабинет налогоплательщика» путем ввода ИНН и пароля либо через аккаунт на «Госуслугах» или с помощью электронной подписи.
    2. Перейдите ко вкладке «Мое имущество». Нажмите на строку для подачи заявления.
    3. Далее выберите или добавьте объект, заполните остальные данные и подайте онлайн-заявку.

    Если по земельному налогу в вашей местности нет льгот для пенсионеров, всё равно в этом году вы будете платить меньше — за 2017 год впервые применяется скидка на 6 соток земли для всех пенсионеров, причем вам не нужно подавать документы для ее получения — она предоставляется автоматически.

    Итоги

    1. Оплата налогов пенсионером за недвижимость и земельный участок во многих регионах не производится.
    2. Для получения льготы необходимо подать заявление до 1 ноября текущего года.
    3. От налога на имущество освобождены все пенсионеры страны, льгота по земельному налогу предоставляется не во всех муниципалитетах.

    все виды льгот и документы

    В 2018 году были внесены изменения касательно налогообложения, а также обозначили земельный налог для пенсионеров. Властями продолжается суммарное увеличение платежей, учитывая стоимость по кадастру. Максимальные пределы ставки – 0,3% с учетом земли. Это регулируется Налоговым кодексом. Но многие пенсионеры считают эту сумму слишком большой. В связи с этим существуют льготы по земельному налогу, благодаря которым уменьшается налоговая ставка, а в некоторых случаях гражданин освобождается от уплаты.

    Налог на землю в России

    Земельное налогообложение является обязательной платой, взимающейся с каждого лица, которое имеет права пользования и владения жилым участком. Это местная выплата, та как деньги государство переводит на муниципальные образования. Сумму пошлины рассчитывает государственный орган, при этом учитывается:

    • Кадастровая цена на земельный участок.
    • Ставка по земельной пошлины, сумма которой связана с территорией, которая принадлежит налогоплательщику.

    Законодателем устанавливается ставка, фиксировано составляющая 0,3% от суммы за дачу или сад, землю под огородные дела, сельские работы, разведение скота. Те, у кого другой вид земельного имущества, должны выплатить по ставке 1,5% от суммы по кадастру территориальных границ.

    Важно знать:

    • Это максимальная возможная ставка по налогообложению.
    • У муниципального образования есть полноценные права на установление меньшей налоговой суммы, они не могут завышать.

    Кто не платит земельный налог

    Полноценно освобождаются от выплаты налогов или выплачивает значительно меньшую сумму, такие граждане:

    • Проживающие на крайнем севере, и пользующие землю как хранитель традиций с народными промыслами.
    • Проживающие в малочисленных городах востока или севера.
    • Законодательно иные лица не указываются.

    Льготы по налогу на землю пенсионерам могут быть введены в текущем году в качестве позиции федеральных государственных законодательных актов.

    Платят ли пенсионеры земельный налог, если они проработали в силовых структурах

    Льгота по земельному налогу может быть оформлена лицами, которые служили в Вооружённых Силах России, МЧС и др. Предоставляют компенсации по земельной пошлине пенсионерам МВД в текущем году, если имеется выслуга более, чем в 20 лет. Получается привилегия по выплатам, совершенным до 2015 года. Если обратиться за компенсационными выплатами двух годичной давности, получаются средства офицерами пенсионерами исключительно за 2013 и 2014 годы, а если собрать документацию за текущий год – даются привилегии за 2014 год и т.д.

    Оплата пенсионерами льгот

    Полноценная льгота, освобождающая от уплаты, была отменена более 12 лет назад. Сегодня отдельные пункты по этому поводу для лиц, достигших пенсионных начислений, Налоговым кодексом не предусматриваются. Изменения касательно пенсионеров не были изменены в закон в текущем году. Полностью пенсионеры от выплаты налогообложения не избавляются.

    Существует неоспоримый факт, по которому пожилых людей по умолчанию относят к малоимущим лицам по причине маленьких сумм выплат денег. Они имеют право на льготы касательно большинства пошлин. Ошибочно земельное налогообложение относится к имущественному взносу, касается платежей за недвижимое имущество, находящееся в собственности. По имуществу пенсионерами не положены выплаты. Налогообложение на земельный участок для престарелых существует. И нельзя путать такие понятия, как собственность и земельный участок. Их налоговики отличают.

    Также не путается платеж по земле и по имуществу. Пенсионерами оплачивается земельная пошлина на общих условиях. Льготы по земельному налогу на законном уровне отсутствует. Но данный платеж имеет региональное и местное значение. Каждый вопрос уточняется у уполномоченного органа. Но существуют региональные нюансы по оплате налогов.

    Региональные льготы

    Единые привилегии на данное налогообложение пенсионерам законодательно не обозначаются. Но регионально возможны снижения финансовых нагрузок. Если взять отдельные города, то отмечается:

    • Питер. Те, у кого земельный надел менее, чем 25 соток, не оплачивают.
    • Сызрань. Пенсионеры выплачивают только половину стоимости.
    • Одинцово. При пользовании льготами другого официального дохода быть не должно.
    • Самара. Те, у кого земельный надел менее, чем 6 соток, не выплачивают.

    В большинстве крупных мегаполисов процентная ставка уменьшена, за счет чего выплачивается меньшая сумма. Для предоставления подробной информации имеются ФНС, куда подается пенсионное удостоверение.

    Как получаются льготы

    Как обозначалось выше, предоставляемую надбавку назначают в зависимости от региональных особенностей. Льготы получаются по одинаковым этапам. Поэтому пенсионеры:

    • Обращаются в местный налоговый орган или администрацию, чтобы получить сведения касательно земельного налогообложения.
    • Если лицо имеет право на привилегии, соответствующая документация подается в налоговую службу.

    Ежегодная ситуация достаточно неустойчива. Если пенсионер получил отказ в 2018 году, в 2019 он может еще раз подать документы, чтобы получить преимущества. Местными властями самостоятельно определяются условия. Землю, которая не находится в кадастровом реестре, не могут обложить налогом. Оплачивается сумма после того, как приходит соответствующее уведомление из налоговой. В уведомлении содержатся все сведения касательно произведения платежей.

    Какая потребуется документация

    Пакет бумаг также нужно узнать в уполномоченном органе, так как этот вопрос несет региональный характер. В обязательном порядке подаются пенсионером следующие сведения:

    • Паспортные данные с указанием гражданства и прописки;
    • Удостоверение пенсионера;
    • Подтверждение того, что гражданин имеет право владения земельным наделом;
    • заявление.

    После оформления всей документации, государственной налоговой службой после проверки выдается одобрение, но могут аргументировано отказать. Но каждый может обжаловать решение специалистов. Оспаривание со всеми требованиями направляют в письменном виде. Лицо описывает претензии, где указываются обоснованные факты. Органами самоуправления рассматривается жалобное письмо для вынесения окончательных решений.

    Загрузка. ..

    Налоги для пенсионеров, которые не надо платить: имущественный, транспортный, земельный

    Автор: Виктория Барбаева. Специализация: экономика, финансы. Два высших образования: инженер и финансист. Экономист мебельной компании из Италии. Дата: 19 апреля 2019. Время чтения 4 мин.

    Ксения Коновалова

    Пенсионеры в России имеют льготы по налогообложению. Прежде всего, они распространяются на три вида имущественного налога: транспортный, земельный и на имущество. Можно не оплачивать государству сборы за одну квартиру, дом и гараж, а также за 6 соток земли. Инвалиды освобождены от уплаты пошлины за специально оборудованный транспорт. Не подлежат налогообложению транспортные средства, подаренные по социальным программам. С пенсии и прочих государственных выплат не берется НДФЛ.

    Пенсионеры имеют право на ряд социальных льгот, но не все и не на всё. Некоторые налоги для пенсионеров не надо платить лишь в отдельных регионах, другие по всей стране. Это объясняется тем, что льготы предоставляются как на федеральном, так и на региональном уровне.

    Как работают льготы

    Льготы по налогообложению пенсионеров делятся на федеральные и региональные, в зависимости от типа сбора. Федеральные действуют для всех, муниципальные только в тех регионах, где они приняты.

    Кроме того, послабления зависят и от вида назначенной пенсии. Существуют разные категории льготников:

    • по старости;
    • военнослужащие, вышедшие на пенсию по возрасту и выслуге лет;
    • дети и взрослые, потерявшие кормильца;
    • инвалиды;
    • граждане, принимавшие участие в устранении Чернобыльской и прочих техногенных аварии;
    • ветераны ВОВ и «горячих точек»;
    • лица, пострадавшие от радиации.

    Налоги, которые не надо платить

    Пенсионеры России имеют возможность не платить следующие виды налоговых сборов:

    • имущественный, куда входят транспортный, земельный и на имущество;
    • НДФЛ или налог на доходы физических лиц.

    Однако граждане не освобождаются от уплаты на 100%. Существуют некоторые ограничения.

    Рис. 1. Пенсионеры могут не платить сборы за один дом

    На имущество

    Не подлежат налогообложению следующие виды имущества:

    • жилое помещение (дом, квартира, комната), в котором гражданин зарегистрирован;
    • дом в деревне, дача, которые являются собственностью;
    • гараж, хозяйственные постройки площадью до 50 кв. м, но только при условии, что они построены на территории, принадлежащей пожилому человеку, т.е. частной.

    Льготы по налогам для пенсионеров не распространяются:

    • на хозяйственные постройки, построенные на земле, не являющейся собственностью пожилого человека;
    • на вторую и последующие квартиры;
    • на второй и последующий дом.

    Приведем примеры:

    • в собственности гражданина имеется только квартира – пошлину платить не нужно;
    • в собственности квартира, дом и гараж – оплата не требуется;
    • в собственности квартира, дом и дача с домом – необходимо оплачивать пошлину с одного дома;
    • в собственности 2 квартиры и дом – платить нужно за одну квартиру.

    Таким образом, можно получить льготы по налогообложению на недвижимость для одного объекта каждого вида.

    Еще один важный момент. В многоквартирных домах плата за обслуживание и капремонт общих помещений также не взимается с льготных категорий граждан.

    При продаже недвижимости на пожилых людей также распространяется возможность получения налогового вычета.

    Транспортный

    Данный вид сбора применяется к машинам, лодкам, мотоциклам, скутерам и т.д.

    Освобождение от пошлины действует только для пенсионеров по инвалидности, передвигающихся на специально оборудованных транспортных средствах. Кроме того, если гражданин получил автомобиль по программе социальной защиты, и его мощность не превышает 100 лошадиных сил, то налог также платить не нужно.

    Освобождаются от уплаты и лодки мощностью до пяти лошадиных сил.

    Следует помнить, что это региональный налог, и местные власти вправе менять условиях освобождения от него.

    Рис. 2. Автомобиль для инвалидов

    Земельный

    На федеральном уровне до недавнего времени льгот по земельному налогу не было предусмотрено, но с 2018 года были внесены изменения, согласно которым, 6 соток земли, принадлежащей пожилому человеку, не облагаются налогом. Так, например, если пожилой человек имеет два участка земли по 12 соток, то за один участок он заплатит полностью, а за второй ‒ лишь половину, т.е. оплатить он должен за 18 соток земли.

    Региональные власти могут добавить свои послабления. О том, платят ли налоги пенсионеры в вашем регионе, необходимо узнавать в местном отделении социальной защиты населения.

    НДФЛ

    Как и прочие граждане РФ, пенсионеры платят налоги, в том числе НДФЛ. Но существуют выплаты, с которых этот налоговый сбор не берется:

    • пенсия;
    • социальная доплата к пенсии;
    • любые социальные выплаты от государства;
    • материальная помощь;
    • выплаты от государства на медицинские услуги и санаторно-курортное лечение;
    • денежная компенсация за лекарства, квартплату, проезд на общественном транспорте.

    Таким образом, все выплаты, получаемые гражданином от государства, не подлежат налогообложению. Только в случае, если пожилой человек работает или является предпринимателем, он платит НДФЛ с заработной платы.

    Как получить льготу

    Для получения льгот необходимо обратиться в ФНС или МФЦ, написать заявление и предоставить следующие документы, в зависимости от типа пенсионного обеспечения:

    • пенсионное удостоверение. Пенсионеры по старости могут предоставить только этот документ. Других не потребуется;
    • справка об инвалидности;
    • свидетельство о смерти кормильца или другие документы, подтверждающие право на получение пенсии;
    • документы, подтверждающие право собственности на имущество. Они не являются обязательными, но в ФНС могут их затребовать.

    Скачать бланк заявления о предоставлении налоговой льготы по земельному, транспортному и имущественному налогу

    От уплаты каких налогов освобождаются пенсионеры, смотрите в видео:

    Налоговая скидка на имущество для пожилых людей и пенсионеров

    Льгота по налогу на имущество для пожилых людей и пенсионеров военнослужащих

    (счет 42-16, счет 13-17 и счет 21-19 )

    Обновлено 16.06.20:

    Срок выплаты налоговых льгот для пожилых людей и военнослужащих-пенсионеров продлен до окончания чрезвычайного положения. Обратите внимание, что все заявки, полученные до 1 апреля 2020 года, будут внесены в счет налога на имущество за июль 2020 года.Большинство заявок, полученных после 1 апреля 2020 года, получат пересмотренный счет по налогу на имущество после того, как счета по налогу на имущество будут отправлены в июле, но налоговые льготы по-прежнему будут относиться к налогам, подлежащим уплате в 2020 году.

    Обновление: 30 июля 2019 г. :

    Совет графства недавно принял закон 21-19, который расширяет налоговый кредит за военные услуги в отставке, включая оставшуюся в живых супругу. Этот законопроект предоставляет налоговую льготу пережившему супругу вышедшего на пенсию члена силовых структур, если пережившему супругу не менее 65 лет, а переживший супруг не вступил в повторный брак.Выживший супруг, отвечающий критериям приемлемости, должен подать заявление не позднее 1 октября 2019 г., если физическое лицо хочет получить налоговый кредит за 2020 финансовый год.

    Обновление: 16 июля 2018 г. :

    Совет графства недавно принял закон 17-18, который отменил требование о подаче заявок на второй-пятый год программы налоговых льгот. Люди все еще должны подать заявку на кредит (до 1 апреля st ), чтобы получить кредит в первый раз. Например, чтобы получить кредит с июля 2020 года, нужно подать заявку на кредит в период с 1 июля 2019 года по 1 апреля 2020 года.

    Законопроект 17-18 также добавил положение, которое позволяет выжившим супругам военных пенсионеров получать налоговый кредит, если их военный пенсионер имел право на это на момент его или ее смерти, и если оставшийся в живых супруг никогда не женился повторно после вступления в брак Военному пенсионеру. Это означает, что военный пенсионер на момент его или ее смерти должен был быть не моложе 65 лет и должен был быть уволен из армии, флота, авиации, морской пехоты, береговой охраны, национальной гвардии. , Военные резервы, военный корпус Службы общественного здравоохранения или военный корпус Национального управления океанических и атмосферных исследований.

    Быть ветераном одной из вооруженных сил или ветераном одной из ранее упомянутых силовых структур недостаточно - военный пенсионер должен был быть уволенным с одной из этих служб.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть копию заявления на кредит для пережившего супруга - Заявки принимаются 1 апреля каждого года. Заявку необходимо подать только один раз, затем после получения кредита никаких дополнительных заявок для получения кредита на дополнительные 4 года не требуется.

    Чтобы получить налоговый зачет для оставшегося супруга, вы должны предоставить (1) копию свидетельства о смерти умершего военного пенсионера; (2) письменное показание под присягой , подписанное Выжившим супругом, в котором говорится, что Выживший супруг не вступал в повторный брак после вступления в брак с военным пенсионером; и (3) доказательство того, что военный пенсионер уволился с одной из упомянутых выше служб (а не только ветеран одной из этих служб). Без этой документации ваша заявка будет отклонена.

    Если у вас есть вопросы, звоните по телефону 311 или 240-777-0311 (если вы звоните из-за пределов округа Монтгомери).


    Примечание. Незавершенные заявки обрабатываться не будут.
    Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили необходимые приложения к вашему заявлению .

    Пожалуйста, используйте это Заявление на получение налогового кредита на имущество пожилых людей и военных пенсионеров (счет 42-16) , если вы подаете заявление на получение кредита впервые.

    Чтобы получить этот налоговый кредит, начиная с 1 июля 2020 года, ваш день рождения должен быть не ранее 30 июня 1955 года. Для тех, кто подает заявление в качестве владельцев 40+ лет, ваш документ должен быть датирован 30 июня 1980 г. или ранее. Срок подачи заявки - 1 апреля 2020 г.

    7 марта 2017 года Совет графства Монтгомери принял закон 42-16, который предоставляет налоговый кредит для людей старше 65 лет, которые либо:

    • Иметь собственное жилище и проживать в нем не менее 40 лет подряд, или
    • вышли на пенсию из одной из вооруженных сил США (ВВС, армия, береговая охрана, корпус морской пехоты, военно-морской флот), или уволены из силовых структур Национального управления океанических и атмосферных исследований или Службы общественного здравоохранения, или вышли на пенсию из военных резервов или Национальной гвардии. Чтобы соответствовать требованиям военного пенсионера, необходимо уволиться с одной из этих служб. Быть ветераном службы, но фактически не иметь пенсионного статуса с этой службы, не соответствует требованиям для этого налогового кредита.

    Владелец 65 лет и старше, который владел и проживал в жилище не менее 40 лет подряд, должен быть указан в документе на собственность. Владелец 65 лет и старше, являющийся военным пенсионером, должен быть указан в документе на недвижимость. Не все владельцы должны быть старше 65 лет, только тот, который соответствует указанным выше требованиям.Не все владельцы должны владеть и проживать в жилище не менее 40 лет подряд, а только тот, который соответствует вышеуказанным требованиям. Не все владельцы должны быть уволены из вооруженных сил США, только тот, который соответствует вышеуказанным требованиям.

    В этом счете будет предоставлена ​​скидка в размере 20% только по налогам на имущество округа только для жилых домов, занимаемых владельцами, для которых хотя бы один из владельцев соответствует требованиям, указанным выше. Кредит предоставляется на 5 лет подряд, и после этого 5-летнего периода кредит не предоставляется.Существует только один зачет - если владельцу 65 лет и старше, он владел и проживал в одном и том же жилище не менее 40 лет подряд, И этот владелец также является военным пенсионером, налоговый кредит по-прежнему составляет 20% налогового кредита округа только налоги на недвижимость в течение 5 лет подряд.

    Обратите внимание, что термин «жилище» означает всю собственность, а не только дом на земле - он включает землю. Таким образом, оценка жилища - это оценка, которая указана в вашем налоговом счете, поскольку она включает как дом, так и землю.

    Владельцам, которым исполнилось 65 лет, которые владели и проживали в одном и том же жилище не менее 40 лет подряд, налоговый кредит предоставляется только в том случае, если на время оценки жилища было оценено не более 650 000 долларов США. заявление на получение кредита. Если жильё оценивается в сумму более 650 000 долларов, то оно не является правомочной собственностью, и кредит не предоставляется.

    Владельцам, достигшим 65-летнего возраста и являющимся военными пенсионерами, налоговый кредит предоставляется только в том случае, если на момент подачи заявки на кредит стоимость жилья оценивается в 500 000 долларов или меньше.Если жильё оценивается в сумму более 500 000 долларов США, то оно не является правомочной собственностью, и кредит не предоставляется.

    Обратите внимание, что для всей собственности, которая оформлена на имя траста или на имя попечителей траста, вы должны заполнить и подписать Affidavit Re Trust Ownership , чтобы получить этот налоговый кредит. Аффидевит можно открыть здесь , или вы можете получить бумажную копию в нашем офисе.

    Новые заявки должны быть поданы 1 апреля, до начала налогового года, который начинается 1 июля того же календарного года.Налоговые годы начинаются 1 июля st - налоговый год 2020 начинается 1 июля 2020 г. Крайний срок подачи заявок на налоговые льготы 2020 г. - 1 апреля 2020 г.


    Налоговый кредит появится в счете как вычет по строке. Вы можете просмотреть свой счет на нашем веб-сайте по адресу https://www2.montgomerycountymd.gov/realpropertytax/default.aspx . На этом сайте вы можете найти свой налоговый счет по адресу, по номеру счета или по номеру счета.

    Уточненную сумму счета также можно будет узнать, позвонив в MC311 (наберите 311, если вы находитесь в округе, и наберите 240-777-0311, если вы звоните из-за пределов округа Монтгомери).

    Отправьте заявку по адресу:
    Департамент финансов, Отдел казначейства
    Attn: Bill 42-16 Tax Credit
    255 Rockville Pike, Suite L-15
    Rockville, Maryland 20850

    июль 2018

    штатов без налога на имущество 2020

    Резиденты Соединенных Штатов знают, как платить налоги. Физические лица платят федеральный подоходный налог и дополнительные подоходные налоги штата, размер которых зависит от штата их проживания. Помимо подоходного налога, также могут применяться налоги на имущество.

    Налог на недвижимость - это адвалорный налог на недвижимость, рассматриваемый как регрессивный налог, взимаемый юрисдикцией, в которой находится недвижимость, и оплачиваемый владельцем недвижимости. Налоги определяются путем умножения ставки налога на имущество на текущую рыночную стоимость и пересчитываются ежегодно. Налоги на имущество используются для финансирования образования, инфраструктуры, правоохранительных органов, парков и мест отдыха, общественного транспорта, а также улучшения водоснабжения и канализации.

    К сожалению, в каждом штате есть налоги на собственность; однако некоторые налоги на имущество очень низкие, а другие не применяются к транспортным средствам.В штатах с более низкими налогами на недвижимость могут быть более высокие затраты в других местах, например, высокий налог с продаж, чтобы компенсировать расходы.

    штатов с самыми высокими ставками налога на имущество

    Некоторые из самых высоких налогов на недвижимость обычно можно найти на северо-востоке страны, при этом самая высокая ставка составляет 2,44% в Нью-Джерси. Средний домовладелец в Нью-Джерси платил 8 500 долларов за дом в качестве налога на недвижимость. Одна из причин того, что ставка налога на недвижимость в Нью-Джерси постоянно высока, заключается в том, что окружные и муниципальные органы власти не могут взимать в Нью-Джерси местный подоходный налог или налог с продаж, как в других штатах.В Нью-Джерси налоги на недвижимость платят за большую часть всего.

    Вторая по величине ставка налога на недвижимость находится в Иллинойсе. Ставка налога на недвижимость составляет 2,31% в Иллинойсе. В 1996 году счета по налогу на недвижимость в Иллинойсе были примерно средними по стране, а в последующие 20 лет выросли на 80%. Рост стоимости жилья отстает, несмотря на быстрое повышение налогов на недвижимость.

    В Нью-Гэмпшире третья по величине ставка налога на недвижимость в США составляет 2,20%. Жители Нью-Гэмпшира платят более высокий процент дохода в виде налога на недвижимость (5.6%), чем в любом другом штате. Высокая ставка налога на недвижимость затрудняет покупку домов молодыми людьми, поскольку счет налога на недвижимость часто превышает размер их ипотеки. Однако Нью-Гэмпшир не взимает подоходный налог с заработной платы или заработной платы и не имеет налога с продаж.

    Четвертая по величине ставка налога на недвижимость в Коннектикуте составляет 2,07%. Налоговое бремя на душу населения в штате составляет 2 847 долларов, что вдвое превышает средний показатель по стране, составляющий 1518 долларов. Налоги на недвижимость в Коннектикуте в настоящее время составляют более 11 миллиардов долларов в год.Местные власти обеспокоены тем, что полагаться на налог на недвижимость для финансирования местного самоуправления нецелесообразно.

    Висконсин имеет пятую по величине ставку налога на недвижимость в Соединенных Штатах, составляющую 1,94%, которая в конечном итоге опускается чуть ниже 2%. Налог на недвижимость на душу населения в Висконсине составляет около 1 615,71 доллара, что выше среднего показателя по стране. Средняя стоимость дома в Висконсине составляет 178 900 долларов, а средний доход семьи - 59 305 долларов.

    штатов с самыми низкими ставками налога на имущество

    Как указывалось ранее, нет штатов, в которых нет налога на недвижимость. Однако в 26 штатах налог на недвижимость ниже 1,00%.

    В каком штате самая низкая ставка налога на недвижимость? На Гавайях самая низкая ставка налога на недвижимость - 0,27%. Хотя эта ставка очень низкая, на Гавайях очень высокая средняя стоимость дома; следовательно, домовладельцы по-прежнему будут платить около 1529 долларов в виде налогов на недвижимость.

    В Алабаме не только вторая по величине ставка налога на недвижимость в размере 0,42%, но и одна из самых низких средних цен на жилье (130 500 долларов США), значительно ниже средней стоимости дома в Соединенных Штатах (225 300 долларов США).Таким образом, средний годовой налог составляет всего 558 долларов США.

    В Луизиане третья по величине ставка налога на недвижимость в США составляет 0,52%. Ставка налога на недвижимость в Луизиане составляет менее половины от средней по стране 1,08%. Одна из причин того, что налоги на недвижимость столь низкие, - это освобождение от налога на приусадебные участки штата, которое снижает налогооблагаемую стоимость собственности, занимаемой владельцем, на 7 500 долларов по оценочной стоимости.

    В штате Колорадо четвертая по величине ставка налога на недвижимость составляет 0,55%. Поскольку средняя стоимость дома является пятой по величине в стране, домовладельцы могут рассчитывать заплатить 21-й самый низкий средний счет по налогу на недвижимость в стране, а не четвертый по величине.

    В штате Делавэр пятая по величине ставка налога на недвижимость в США - 0,56%. Высокая ставка налога на прибыль в Делавэре компенсируется низкой ставкой налога на имущество и отсутствием налога с розничных продаж. Низкие налоги на недвижимость привлекательны для жителей, особенно пенсионеров, других штатов, особенно соседнего штата Нью-Джерси, в котором самая высокая ставка налога на недвижимость в стране.

    Налог на передачу земли

    Министерство финансов постепенно возобновляет регулярные аудиторские операции с предприятиями и представителями Онтарио.Учить больше.


    О. рег. 343/18: Сроки уплаты налога в соответствии с подразделом 3 (2) Закона были поданы 26 апреля 2018 года для предоставления ежеквартальных отчетных периодов по налогу на передачу земли по квалифицируемым незарегистрированным отчуждениям бенефициарного интереса в земле. Дополнительная информация о новых правилах ежеквартального отчетного периода представлена ​​на веб-странице министерства, озаглавленной: Ежеквартальные отчетные периоды по налогу на передачу земли при правомерном незарегистрированном отчуждении имущественного интереса в земле.


    Начиная с 16 декабря 2017 года, новые провинциальные налоговые декларации о передаче земли включаются в электронную систему регистрации земли в Онтарио Teraview. Соответствующие заявления были добавлены в письменные показания и формы Онтарио. Более подробную информацию можно найти на следующих веб-страницах:

    Новые отчеты должны быть заполнены для всех транспортных средств, зарегистрированных после 15 декабря 2017 года.

    Обратите внимание, что требуются соответствующие заявления, даже если перевозка не облагается налогом на спекуляцию для нерезидентов.Новые отчеты включают объяснения, если налог на спекуляцию с нерезидентов не подлежит уплате.

    Пожалуйста, обратите внимание, что есть новые заявления об обязанностях адвоката и требованиях к ведению записей для получателей.

    Начиная с 30 декабря 2017 г., Teraview будет принимать платежи по налогу на спекуляцию нерезидентами во время регистрации. Однако отделы земельного кадастра не принимают платежи по налогу на спекуляцию для нерезидентов. Для регистрации инструментов в отделе земельного кадастра, по которым уплачивается налог на спекуляцию нерезидентов, необходимо предварительно уплатить в Министерство финансов как налог на спекуляцию нерезидентами, так и налог на передачу земли.Для получения дополнительной информации см. Налог на спекуляцию для нерезидентов.

    Когда вы покупаете землю или долю в земле в Онтарио, вы платите налог на передачу земли в Онтарио. Земля включает в себя, помимо прочего, любые здания, строения и приспособления (например, осветительные приборы, встроенную технику и мебель). Кроме того, для некоторых передач земли в регионе Большой Золотой Подковы может применяться 15% налог на спекуляцию нерезидентами (NRST).

    Кто платит налог на передачу земли?

    Когда вы приобретаете землю или бенефициарный интерес в ней, вы платите налог на передачу земли в провинцию после закрытия сделки.

    Налог на передачу земли обычно основан на сумме, уплаченной за землю, в дополнение к сумме, остающейся по любой ипотеке или долгу, принятому в рамках договоренности о покупке земли.

    В некоторых случаях налог на передачу земли основан на справедливой рыночной стоимости земли, например, в следующих примерах:

    • передача в аренду с оставшимся сроком, который может превышать 50 лет
    • передача земли от корпорации одному из ее акционеров, или
    • передача земли корпорации, если выпущены акции корпорации.

    Расчет суммы налога

    Читайте дальше: Расчет налога на передачу земли

    Предоставление дополнительной информации

    24 апреля 2017 года провинция начала сбор дополнительной информации, чтобы лучше понять тенденции на рынке жилья с помощью системы налога на передачу земли. Эти дополнительные данные будут использоваться для администрирования и обеспечения соблюдения Закона о налоге на передачу земли, а также для поддержки разработки основанной на фактах политики в отношении рынка недвижимости Онтарио.

    Все лица, которые покупают или приобретают землю в Онтарио, на которой есть хотя бы одно и не более шести домов для одной семьи или сельскохозяйственные земли, должны предоставить эту дополнительную информацию.

    Читайте дальше: Предписанная информация для целей раздела 5.0.1

    Первые покупатели жилья

    Если вы впервые покупаете жилье, вы можете иметь право на возмещение всего или части налога на передачу земли.

    Читайте дальше: Возврат налога на передачу земли для впервые покупающих жилье

    Прочие земельные налоги

    Налог на спекуляцию нерезидентов (NRST) - это 15-процентный налог на покупку или приобретение доли в жилой недвижимости, расположенной в регионе Большой Золотой Подковы, физическими лицами, не являющимися гражданами или постоянными резидентами Канады, или иностранными корпорациями ( иностранные организации) и налогооблагаемые попечители.

    Читайте дальше: Налог на спекуляцию для нерезидентов

    Местные муниципалитеты взимают налог с жилой или деловой собственности, которой вы владеете. Если у вас есть вопросы о муниципальном налоге на имущество, обратитесь в местный муниципалитет. Если ваша собственность расположена на неорганизованной территории (район без муниципальной организации) в Онтарио, налог на недвижимость взимается через провинциальную программу земельного налога, которую администрирует провинциальная налоговая служба в Тандер-Бей.

    Подробнее о провинциальном земельном налоге

    Если вы покупаете недвижимость в городе Торонто, вы также можете заплатить муниципальный налог на передачу земли в городе Торонто.

    Читайте дальше: Муниципальный налог на передачу земли в Торонто

    Гармонизированный налог с продаж

    Гармонизированный налог с продаж (HST) применяется к недавно построенным домам или существенно отремонтированным домам, но не применяется к вторичному дому. Покупатели новых домов могут получить скидку в размере до 24 000 долларов от провинциальной части (8%) от HST . Если у вас есть какие-либо вопросы о скидке HST , пожалуйста, свяжитесь с налоговым агентством Канады по телефону 1‑800‑959‑1953.

    Считайте: GST / HST Скидка на новый корпус

    Уплата налога

    Налог на передачу земли в Онтарио уплачивается при регистрации передачи.

    Если перевод не зарегистрирован в течение 30 дней после закрытия, вы должны подать в Министерство финансов декларацию о приобретении прав на землю вместе с уплатой налога в течение 30 дней после даты закрытия.

    Загрузить: Доход от приобретения доли в земле

    Некоторые лица не платят налог на передачу земли при передаче определенных земель.Исключения включают, но не ограничиваются:

    • определенные переводы между супругами
    • определенные переводы от физического лица в его или ее семейный бизнес корпорации
    • определенные передачи обрабатываемой земли между членами семьи
    • определенные передачи пожизненной аренды от некоммерческой организации или благотворительного фонда.

    Отсрочка уплаты налога на передачу земли может быть доступна, когда земля передается между аффилированными корпорациями, а уведомление о передаче не зарегистрировано на право собственности.

    Общее правило предотвращения уклонения от уплаты налогов (GAAR)

    В Закон о налоге на передачу земли были внесены поправки, устанавливающие общее правило предотвращения уклонения от уплаты налогов. Это правило применяется к транзакциям, завершенным после 1 мая 2014 г. Оно также применяется к транзакциям, которые произошли 1 мая 2014 г. или ранее, если они являются частью серии транзакций, завершенных после 1 мая 2014 г.

    Переплата и возврат

    Если вы переплатили налог на передачу земли, включая налог на спекуляцию нерезидентами, вы можете запросить возврат в Министерстве финансов.Чтобы запросить возврат, выполните следующие действия:

    1. Напишите письмо с объяснением причины вашего запроса на возврат и укажите:
      • копия зарегистрированного транспортного средства
      • свидетельство о сумме уплаченного налога при постановке на учет
      • копия договора купли-продажи (включая все графики и изменения)
      • копию акта о корректировках, а
      • , если вы запрашиваете возмещение переплаты налога на спекуляцию для нерезидентов, заполненный Аффидевит о возврате / возврате налога на передачу земли в Онтарио с заполненным разделом 1.
    2. Отправьте письмо по адресу:

      Министерство финансов
      Секция земельных налогов
      33 King Street West, 3 rd Этаж
      Oshawa ON L1H 8H9

    Читайте дальше: Возврат налога на передачу земли (включая налог на спекуляцию для нерезидентов) и возврат налога на спекуляцию для нерезидентов

    Сроки

    Нет временных ограничений, если требуется возмещение налога на передачу земли, уплаченного при регистрации уведомления или предупреждения, если передача, предусмотренная в соглашении, указанном в уведомлении или предупреждении, не имела места.

    Запросы на возврат средств, впервые приобретенные покупателем жилья, должны быть поданы в течение 18 месяцев после даты перевода.

    Все остальные запросы на возврат необходимо подавать в течение 4 года после даты уплаты налога.

    Чтобы узнать о скидках по налогу на спекуляцию для нерезидентов, прочтите «Налог на спекуляцию для нерезидентов». Сроки возврата налога на спекуляцию для нерезидентов могут быть короче, чем для возврата средств.

    Местный налог на имущество (LPT)

    Ваш выбор файлов cookie

    Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые необходимы для его работы.Вы также можете установить дополнительные аналитические файлы cookie, которые описаны ниже.

    Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашем Положении о файлах cookie. Вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время, щелкнув ссылку «Настройки файлов cookie» в нижнем колонтитуле каждой страницы этого веб-сайта.

    Необходимые файлы cookie и файлы cookie предпочтений

    Необходимые файлы cookie используются для работы основных функций этого веб-сайта. Они ограничиваются только тем, что строго необходимо. Например, мы устанавливаем файл cookie сеанса на вашем устройстве, чтобы сохранять статус сеанса между HTTP-запросами, чтобы обеспечить лучшую производительность.

    Вы можете отключить эти файлы cookie, изменив настройки своего браузера, но это может повлиять на работу этого веб-сайта для вас.

    Файлы cookie

    Preferences позволяют веб-сайту запоминать варианты, которые вы сделали при сохранении настроек cookie.


    Файлы cookie для аналитики

    Эти файлы cookie используются, чтобы помочь нам понять, как посетители используют этот сайт.Они устанавливаются сторонней службой Google. Служба собирает и передает нам информацию таким образом, чтобы вы напрямую не идентифицировали вас как пользователя веб-сайта. Например, служба предоставляет нам сводные отчеты, которые помогают нам понять, к каким страницам посетители нашего веб-сайта обращаются чаще всего. Это позволяет нам постоянно улучшать веб-сайт.

    Вы можете помочь нам продолжать улучшать наш веб-сайт, включив аналитические файлы cookie. Вы можете передумать и отключить их в любой момент в будущем, щелкнув быструю ссылку Заявление о файлах cookie в нижнем колонтитуле каждой страницы этого веб-сайта.Когда вы сохраняете выбранные ниже аналитические файлы cookie, на вашем устройстве будет сохранен файл cookie, чтобы запомнить ваш выбор.

    советов по апелляции в отношении налога на имущество для снижения суммы налога на имущество. Счет

    Вы можете сократить счет по налогу на недвижимость, обжаловав сумму, которую налоговый инспектор присвоил вашему дому. Эта «оценочная стоимость» используется для расчета суммы вашей задолженности.

    Один из способов снизить налог на недвижимость - показать, что ваш дом стоит меньше его оценочной стоимости.Вы можете провести первоначальное исследование онлайн всего за несколько минут или быстро позвонив своему агенту по недвижимости.

    Вот как пошагово подать апелляцию на счет налога на имущество:

    1. Прочтите оценочное письмо

    Местные органы власти периодически оценивают всю недвижимость, которую они облагают налогом. Когда ваша новая оценка приходит по почте, в ней будет указана информация о вашей собственности, такая как размер участка или юридическое описание, а также оценочная стоимость вашего дома и земли.

    Самые популярные в сфере налогов

      Вычеты по налогу на арендную недвижимость

      Налоги

      Что вы можете вычесть, например налог на имущество, а что нельзя - но банок определенно больше, чем нельзя.

      Объяснение процесса обжалования налога на имущество

      Налоги

      6 шагов к обжалованию вашего счета по налогу на недвижимость.

      Как долго хранить налоговую отчетность и многое другое: контрольный список

      Налоги

      Для большинства налоговых вычетов вам необходимо хранить квитанции и документы не менее 3 лет.

      Покупка дома? Что нужно знать о налогах

      Налоги

      Вот информация о том, что подлежит вычету из налогооблагаемой базы при покупке дома.

      Как новый налоговый закон влияет на домовладение

      Налоги

      В наши дни у вычета процентов по ипотеке и других налоговых вычетов для домовладельцев меньше покупателей. Вот что нужно знать.

    Счет по налогу на недвижимость обычно рассчитывается путем умножения оценочной стоимости вашего дома на местную налоговую ставку, которая может варьироваться в зависимости от города.

    Если вы думаете, что оценка вашего дома выше, чем должна быть, немедленно бросьте ей вызов. Обычно у вас есть менее 30 дней на это, хотя каждый налоговый орган устанавливает свои сроки. Процедуры часто описываются на обратной стороне письма.

    2. Решите, стоит ли вашего времени подавать апелляцию по налогу на имущество

    Сколько усилий вы решите вложить в испытание, зависит от ставок. Средний размер налога на недвижимость, уплаченного в 2015 году, составлял около 1500 долларов на душу населения (последние данные получены от Налогового фонда, некоммерческой организации, занимающейся налоговой политикой). Это немногим меньше 1% от средней стоимости дома в размере 222 400 долларов в том году.

    Популярные чтения

      Как продезинфицировать свой дом во время коронавируса

      Очистка и разгрузка

      Раствор отбеливателя или медицинский спирт - лучший вариант для дезинфекции дома.

      Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать

      Стоит ли продавать свой дом?

      Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.

      7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок

      Двор и патио

      Будьте домом в квартале, откуда убегают ошибки.

    Например, в некоторых частях Иллинойса и Коннектикута, где ставки налога на недвижимость могут приближаться к 4% от стоимости дома, потенциальная экономия больше. То же самое для сообществ, где цены на жилье намного выше медианы в США.

    3. Проверьте данные

    Убедитесь, что информация о вашем доме верна.Количество ванных комнат точное? Количество каминов? Как насчет размера лота? Между «0,3 акра» и «3,0 акра» большая разница. Если какие-то факты неверны, то вам, возможно, придется быстро и легко решить проблему.

    4. Получите «Компы»

    Попросите РИЭЛТОРА® найти от трех до пяти сопоставимых объектов недвижимости - на жаргоне недвижимости - которые были проданы недавно. Кроме того, посетите веб-сайт, например realtor.com, чтобы найти приблизительные значения сопоставимых объектов недвижимости, которые очень похожи на ваши собственные по размеру, стилю, состоянию и местоположению.Если вы готовы выложить от 350 до 600 долларов, вы можете нанять оценщика, который даст вам профессиональное мнение о стоимости вашего дома.

    После того, как вы определите участников, проверьте оценки этих свойств. Большинство местных органов власти ведут общедоступные базы данных. Если у вас нет, обратитесь за помощью к агенту по недвижимости или попросите соседей предоставить налоговую информацию. Если ваши оценки ниже, вы можете поспорить, что ваша оценка слишком высока.

    Даже если оценки аналогичны, если вы можете показать, что сопоставимая недвижимость превосходит вашу, у вас может быть дело о возмещении ущерба на основе справедливости. Возможно, ваш сосед построил пристройку, пока вы все еще пытались убрать урон от шторма. В этом случае свойства больше не сопоставимы.

    5. Представьте ваш случай

    Вооружившись исследованиями, позвоните в офис местного эксперта. Большинство экспертов готовы неформально обсудить вашу оценку по телефону. Если нет или вас не устраивает объяснение, запросите официальную проверку.

    Обратите внимание на сроки и процедуры. Вероятно, есть форма для заполнения и конкретные инструкции для подтверждения доказательств.Продолжительность процесса рассмотрения зависит от вашего муниципалитета, но будьте готовы подождать несколько месяцев (а иногда и дольше) окончательного решения. Ожидайте получения письменного решения.

    6. Апелляция, если вам не нравится отзыв

    Если пересмотр окажется безуспешным, вы обычно можете подать апелляцию на решение в независимый совет с помощью юриста или без него. Возможно, вам придется заплатить скромный регистрационный сбор, возможно, от 10 до 25 долларов. Если вы окажетесь перед апелляционным советом, ваша задача может растянуться на год, особенно в крупных юрисдикциях, где много апелляций.

    При рассмотрении апелляции следует помнить о нескольких вещах.

    • Апелляционная комиссия может снизить только оценку вашего недвижимого имущества, но не размер налога, по которому вы облагаетесь налогом.
    • Есть шанс, хотя и небольшой, что ваш взнос может быть повышен, что приведет к увеличению ваших налогов на недвижимость.
    • Понижение вашей оценки непосредственно перед выставлением вашего дома на продажу может повредить продажной цене.

    Более простой путь к экономии может заключаться в определении того, имеете ли вы право на освобождение от налога на имущество в зависимости от возраста, инвалидности, службы в армии или других факторов.

    Связано: Узнайте, какая франшиза для домовладельцев

    В этой статье представлена ​​общая информация о налоговом законодательстве и последствиях, и не следует полагаться на нее как на налоговую или юридическую консультацию, применимую к конкретным транзакциям или обстоятельствам.

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *