Отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа: ГК РФ Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа 

Содержание

Право отказа от получения завещательного отказа

Юридическая энциклопедия МИП онлайн - задать вопрос юристу » Статьи по Наследству » Приобретение наследства » Право отказа от получения завещательного отказа

Современное гражданское право содержит специальный институт, который называется институтом субституции.


Понятие субституции отказополучателя    

Само понятие субституции означает подназначение. В действующих нормах наследственного права субституция представлена в виде возможности назначения дополнительного наследника, который сможет стать законным обладателем имущества, входящего в наследственную массу, только в том случае, если лица, указанные в завещательном документе, по каким-либо причинам, не смогут реализовать свои права на данное имущество. Помимо особых обстоятельств, из-за которых наследники не смогли получить свое имущество, у них также имеется и законное право отказа от получения наследственных ценностей.

Завещательный отказ представляет собой возложение наследодателем на определенных наследников каких-либо обязательств имущественного характера, которые будут направлены на третьих лиц. Возложение завещательного отказа может быть осуществлено как по закону, так и по завещанию, поскольку оба этих способа наследования предусмотрены законом. Данная передача обязательно должна отвечать всем действующим требованиям.

Отказополучателем именуется физическое лицо, в чью пользу ранее был составлен завещательный отказ. Предметом завещательного отказа в наследственном праве часто выступают определенные имущественные права и обязательства. Например, предметом может являться обязанность по предоставлению права пользования жилым помещением на определенный срок, либо совершение определенных дополнительных действий и т.д.

Наследственная субституция

 Наследственная субституция неразрывно связано с действующими принципами свободы завещания, которые означают, что физическое лицо при жизни вправе распорядиться своим имуществом абсолютно любым образом. В его законные права также входит и возможность назначения дополнительного наследника, который сможет получить наследственное имущество в определенных, особых обстоятельствах.

Предметом и главной целью субституции является максимально точное соблюдение последней воли наследодателя, которая была указана в тексте завещательного документа.

Законодательство РФ устанавливает перечень особых обстоятельств, при которых становится возможной передача имущества к подназначенному наследнику:

  • особые обстоятельства, при которых смерть законного наследника наступила до момента открытия самого наследства;
  • когда смерть наследника произошла в один момент со смертью законного наследодателя;
  • смерть наследника произошла после момента открытия наследства, но он, по каким-либо причинам, не успел вступить в свои законные наследственные права;
  • если наследник, по каким-либо иным причинам не оформил свои наследственные права;
  • если имело место совершение официального отказа наследником от получения наследственного имущества;
  • в тех случаях, если имелись законные обстоятельства, позволяющие признать наследника недостойным.

Подназначение дополнительного наследники допустимо и в том случае, если одно из вышеуказанных обстоятельств случится с уже подназначенным наследником, поскольку общее количество подназначенных наследодателем наследников законом никак не ограничивается.

 

Права отказополучателя по завещательному отказу

Завещательный отказ по праву можно назвать достаточно специфическим и особым юридическим документом. Он представляет собой отдельную разновидность юридических распоряжений, поскольку закрепляется непосредственно в завещательном документе.

Сущность завещательного отказа состоит в том, что наследодатель вправе возложить на одного, либо нескольких наследников любые обязательства, которые не противоречат установленным требованиям и нормам наследственного права.

Передача обязательств может быть осуществлена двум группам отказополучателей. Первая группа является основной, поскольку она включает в себя всех единоличных отказополучателей – как физических, так и юридических лиц. Вторая группа встречается менее часто, поскольку в нее входят коллегиальные отказополучатели – государство, иностранные организации, муниципальные органы и т.д.

В список основных прав отказополучателя входит как согласие на получение завещательного отказа, так и отказ от него, поскольку наследственно право построено, прежде всего, на соблюдении законных интересов физических лиц – наследников и наследодателей.

Помимо этого, в права отказополучателя входит и возможность требовать официальной регистрации прав на то или иное имущество, которое было указано в тексте завещательного документа. После регистрации имущественных прав, отказополучатель вправе осуществлять совершение различных сделок с имуществом и распоряжаться им любыми способами, не противоречащими действующим нормам.

 

Право отказополучателя отказаться от завещательного отказа

Факт получения завещательного отказа отказополучателем не является исчерпывающим и необратимым. Лицо, получившее его, вправе оформить отказ, также как и от завещательного документа, поскольку обе данных возможности предусмотрены законодательством РФ. Факт получения завещательного отказа и намерения отказаться от него должны быть изложены в письменной форме. Далее следует передача данного заявления в нотариальную контору.

После получения заявления, нотариус начинает процедуру по оформлению завещательного отказа.

Общая схема и порядок данной процедуры будут очень схожи с обычной процедурой отказа от наследства, поскольку у них имеется много общих признаков.

Следует помнить о том, что отказ может быть только абсолютным, поскольку действующим законодательством РФ и нормами наследственного права не допустима передача завещательного отказа иным лицам и его переоформление.

Помимо этого, наследственное право не запрещает и возможность пассивного отказа от получения отказа, поскольку он обязательно произойдет, если заявление в нотариальные органы не будет подано в указанный срок. Помимо пассивного или активного отказа от получения, лицо может просто покинуть дом, который был предоставлен в пользование, либо всячески препятствовать и не пускать в дом наследников. В любом из данных случаев, отказополучатель потеряет свои права по истечению трехлетнего периода с момента непосредственного открытия завещания и получения завещательного отказа.

Пассивный, либо активный отказ от получения несут за собой определенные последствия, который различаются лишь сроком их наступления.

Автор статьи

Кузнецов Федор Николаевич

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация - разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Завещательный отказ: право пользования жилым помещением по завещательному отказу, наследники

Завещательный отказ

В российском наследственном праве заложено и действует не столь широко известное понятие завещательного отказа. Суть этого юридического термина: «предписание», «требование». Когда наследодатель что-либо «отказывает» наследнику, он указывает ему, что необходимо совершить какое-то действие. То есть, «завещательный отказ» это своего рода посмертный приказ.

Гражданский кодекс в V разделе (ст. 1137) определяет, что такое завещательный отказ, и приводит пример: наследодатель может завещать наследнику дом, при этом обязав наследника разрешить постоянно проживать в доме другому лицу (отказополучатель). Отказополучатель не обязательно должен являться наследником. Но возможна ситуация, когда одно и то же лицо часть имущества умершего может получить по наследству, а часть — по отказу.

Внимание, если у вас возникли вопросы вы можете их задать юристу по социальным вопросам по телефону 8 804 333 16 88 или задать свой вопрос в чате дежурному юристу. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный! Позвоните и решите свой вопрос!

Каков срок принятия завещательного отказа? В отличии от наследника, у которого есть только шесть месяцев на получение наследства, отказополучатель может получить своё имущество или иное благо в течение трёх лет.

Если же он не сможет или не захочет воспользоваться отказом, а равно если умрёт раньше наследодателя либо в один и тот же день с ним, на этот случай в завещании может быть запасной отказополучатель. Запасных может быть несколько.

Предмет завещательного отказа

Отказ может выражаться в вещи, праве собственности или пользования, предоставлении отказополучателю некоей услуги, выполнения для него какой-либо работы. Образец такого отказа может показать нотариус, если наследодатель затрудняется с формулировкой своего желания оказать посмертную услугу отказополучателю. Посмотреть и скачать можно здесь: [Образец завещания с завещательным отказом].

Если в завещании предусмотрено право пользования жилым помещением по завещательному отказу, то это право сохраняется даже после смены собственника.

Порядок исполнения завещательного отказа

Наследник обязан выполнить отказ только в пределах стоимости отошедшего ему наследства. Если отказ задевает обязательную долю наследства (ст. 1149 ГК РФ), наследник может не исполнять отказ в этой части.

Внимание, если у вас возникли вопросы вы можете их задать юристу по социальным вопросам по телефону 8 804 333 16 88 или задать свой вопрос в чате дежурному юристу. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный! Позвоните и решите свой вопрос!

Если наследодатель возложил отказ на нескольких наследников, но не распределил их участие в исполнении, наследники обязаны исполнить отказ пропорционально унаследованным долям.

Наследник не обязан исполнять отказ, если отказополучатель умер до смерти наследодателя (или в тот же день), если он в течение

трёх лет не воспользовался своим правом, оказался недостойным (по смыслу ст. 1117 ГК РФ, например: пытался приблизить смерть наследодателя, уклонялся от обязанностей по отношению к нему). Если же в завещании предусматривался запасной отказополучатель, наследник должен исполнить отказ для него.

Отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа, если считает, что не нуждается в нём, не хочет уменьшать долю наследника, обременять себя содержанием имущества.

Примеры завещательного отказа

Предположим, что у пожилой женщины есть взрослый сын, который злоупотребляет алкоголем. Мать предвидит, что после её смерти унаследованную квартиру у сына, скорее всего, отберут чёрные риелторы. Поэтому она завещает жильё другому родственнику, но предусматривает отказ для сына: наследник должен позволить её сыну проживать в этом жилье всю жизнь. Таким образом, квартира уходит в собственность другому человеку, но зато сын не потеряет крышу над головой.

Возможно, что у пожилого человека есть два взрослых ребёнка, один из которых не поддерживает связи с семьёй. Наследодатель опасается, что после его смерти этот ребёнок не успеет

вступить в наследство, а суд откажется восстановить срок вступления, т. к. конфликт с родителем не будет признан уважительной причиной. В этом случае разумнее завещать имущество только одному, тому, который общается с отцом, но указать в завещании отказ суммы, которую сможет получить второй ребёнок, если в течение трёх лет захочет узнать о судьбе родителя. Ему сообщат, что тот умер, и что в завещании предусмотрен отказ для него.

Наследодатель желает, чтобы внук получил хорошее образование, но не уверен, что семья потратит часть наследства именно на его образование. Он пишет завещание, состоящее только из отказа: оплатить обучение внука в указанном ВУЗе. В итоге наследство будет переходить по закону (супругу, детям), а отказ наследники будут исполнять по завещанию.

В семье имеется фамильная драгоценность, которую хочет получить каждый из детей. Наследодатель завещает данную драгоценность только одному ребёнку, а остальные должны получить от наследника денежные выплаты по завещательному отказу.

Заключение

Завещательный отказ это своего рода «опосредованное наследство», которое достаётся отказополучателю не напрямую от наследодателя, а через наследника.

Преимущества отказа перед наследством:

  1. Право на отказ действует дольше, чем право на вступление в наследство.
  2. Независимость права от очереди наследования, даже государство как наследник выморочного имущество обязано исполнить завещательный отказ.
  3. Более широкий выбор благ (не только имущество, но и действия, услуги, работа).
  4. Отказополучатель имеет право отказаться от части объёма отказа.

Недостатки отказа:

  1. Невозможно получить раньше, чем наследник получит наследство.
  2. Отказ не может затрагивать чужую обязательную долю.
  3. У отказа нет «права представления», право на отказ не переходит автоматически к детям отказополучателя.

Список законов

Статья 1137 ГК РФ

Статья 1149 ГК РФ

Статья 1117 ГК РФ

 

Вас так же заинтересуют следующие статьи:

Внимание, если у вас возникли вопросы вы можете их задать юристу по социальным вопросам по телефону 8 804 333 16 88 или задать свой вопрос в чате дежурному юристу. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный! Позвоните и решите свой вопрос!

Как отказаться от исполнения завещательного отказа: вправе ли отказополучатель не принимать легат и каковы сроки, форма и порядок процедуры отклонения обязательств по завещанию

Право отказополучателя отказаться от завещанного отказа

Завещательный отказ — обязанность имущественного характера, которая возлагается наследодателем на преемника в пользу одного или нескольких лиц, которые называются отказополучателями (легатариями). При этом они как могут входить в число наследников, так и не являться таковыми.

Такая имущественная обязанность имеет ряд требований:

  1. Им могут быть возложены только обязательства, имеющие имущественный характер.
  2. В завещании наследодатель обязан указать конкретное лицо, на которое оно будет направлено.
  3. В случае если имущество переходит к иному лицу (например, после принятия имущества наследник его подарил, продал и прочее), то обязательства продолжают действовать и при таких новых обстоятельствах.
  4. Так как право легатария неразрывно связано с его личностью, то такое право нельзя передать другим лицам.

Наследодатель может определить время действия исполнения завещанной имущественной обязанности каким-либо сроком, который будет связан с определенными обстоятельствами.

Иванов в своем завещании указал, что его дочь Иванова Анна до вступления в брак может пользоваться правом проживания в доме, который по завещанию переходит к его сыну Иванову Петру.

Следует отметить, что лицо, которому разрешается пользоваться жилым помещением наравне с его собственником, несет одинаковую с ним ответственность, возникающую в процессе пользования этим помещением.

Если в завещанной обязанности не указаны сроки, то она будет действовать в течение жизни отказополучателя.

Предметом таких обязательств в пользу легатария могут быть:

  • передача определенной вещи, входящей в состав наследства, или имущественного права;
  • выполнение для него определенной работы или оказание ему услуги;
  • осуществление периодических платежей в его пользу.

Для лица принятие завещанной обязанности является правом, но не обязанностью. Поэтому это лицо может отказаться от его принятия (п. 1 ст. 1160 ГК РФ). Следует отметить, что если гражданин входит в число преемников наследодателя, то ему разрешается не принимать обязательства не зависимо от принятия наследства.

В связи с тем, что получение завещанного имущественного обязательства не может переходить к иным лицам (п. 4 ст. 1137 ГК), то, соответственно, и право непринятия его так же не передается другим. Но если на случай смерти отказополучателя подназначается иной гражданин, то и у него возникает аналогичное право.

Срок отказа от завещательного отказа

Такая возможность у легатария появляется одновременно с момента возникновения права на принятие завещательного отказа, то есть со дня открытия наследства. Такой срок равен сроку исковой давности — трем годам.

Но его отличие от срока исковой давности заключается в том, что срок, в течение которого возможно совершить непринятие, является пресекательным. Это означает, что в случае его пропуска он не может быть восстановлен ни по каким причинам (в том числе и уважительным).

Если гражданин не примет эти обязательства, то наследник будет освобожден от обязанности их исполнения.

Форма и порядок отказа от завещательного отказа

Процедура непринятия завещанной имущественной обязанности является несложной. Осуществляется аналогично непринятию наследства и совершается в двух формах:

  • активной;
  • пассивной.

В случае непринятия в пассивной форме легатарий не совершает никаких действий, направленных на исполнение завещательного отказа, в течение трех лет. Это лицо может не принимать вещь, которая была передана ему наследодателем, выехать из квартиры, которая по завещанию предоставлена и так далее. В любом случае законодательно предусмотрено, что он теряет свои права по истечении трех лет со дня открытия завещания.

При активной форме непринятия следует обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства. Необходимо совершить в письменной форме в виде соответствующего заявления.

Такой документ может быть подан представителем, при наличии доверенности, в которой предусмотрено соответствующее полномочие такого лица.

После составления и подписания данного заявления этот документ будет заверен нотариусом. С этого момента вы будете считаться отказавшимся от завещанного обязательства.

Последствия отказа от завещательного отказа

Если рассматривать последствия активного и пассивного непринятия имущественных обязанностей от преемников наследодателя, то они одинаковы, за исключением сроков их исполнения. Этот момент является наиболее важным, если наследодателем определен подназначенный отказополучатель, который может воспользоваться своими правами только в том случае, когда их не реализовал первый легатарий.

Иными словами, при пассивной форме подназначенный отказополучатель должен ждать, когда пройдет три года с момента открытия наследства, чтобы потом воспользоваться своими законными возможностями.

Но следует отметить, что исполнители завещания умершего, наследники или иные заинтересованные лица имеют право в судебном порядке потребовать принять завещанные обязательства.

Правовые проблемы реализации завещательного отказа Текст научной статьи по специальности «Право»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

УДК 347.6

DOI: 10.19073/2306-1340-2018-15-4-411-416

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА

КОБЧИКОВА Елена Васильевна*

И [email protected]

Ул. Кремлёвская, 18, Казань, 420008, Россия МАКАРОВ Тимофей Григорьевич*

И [email protected]

Ул. Кремлёвская, 18, Казань, 420008, Россия

Аннотация. В предлагаемой статье на основе анализа современного российского законодательства рассматриваются наиболее актуальные проблемы, связанные с завещательным отказом. Авторы статьи постарались определить понятие завещательного отказа, выявить условия его реализации, обозначить круг лиц, в пользу которых совершается завещательный отказ. Отмечена проблема совпадения в одном лице наследника и легатария. Авторами рассмотрено судебное дело, связанное с завещательным отказом, определены некоторые особенности права пользования жилищем на основании легата, проанализирован вопрос о сроках действия права требования исполнения легата, возникшего у подназначенного отказополучателя, исследована проблема отказов нотариусов в выдаче свидетельства о правах легатария, затронут вопрос, касающийся института виндикационного (вещного) завещательного отказа. В заключение авторами сформулированы некоторые предложения по совершенствованию правового регулирования реализации легата.

Ключевые слова: завещание, наследники, завещатель, завещательные распоряжения, содержание завещания, завещательный отказ, отказополучатель.

Legal Problems of Realization of Testamentary Refusal

Kobchikova Elena V.**

И [email protected]

18 Kremlyovskaya st., Kazan, 420008, Russia Makarov Timofei G.**

И [email protected]

18 Kremlyovskaya st., Kazan, 420008, Russia

Abstract. In the proposed article, on the basis of the analysis of modern Russian legislation, the most urgent problems associated with testamentary refusal are considered. The authors of the article have tried to define

* Доцент кафедры гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук, доцент.

* Доцент кафедры гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук, доцент.

** Docent of the Department of Civil Law at Kazan (Volga region) Federal University, Candidate of Legal Sciences, Docent.

** Docent of the Department of Civil Law at Kazan (Volga region) Federal University, Candidate of Legal Sciences, Docent.

the concept of testamentary refusal, to identify the conditions for its implementation, to designate the circle ofpersons in whose favor the testamentary refusal is made. The problem of coincidence of the heir and the legacy in one person is noted. The authors have reviewed the legal case related to the testamentary refusal, identified some features of the right to use a dwelling on the basis of the legate, analyzed the validity of the right to claim the execution of the legate arising from the designated beneficiary, investigated the problem of notaries 'refusals to issue a certificate of legal rights, addressed the issue of institute ofvindication (real) testamentary refusal. In conclusion, the authors formulated some proposals for improving the legal regulation of the implementation of the legate.

Keywords: testament, heirs, testator, testamentary dispositions, content of testament, testamentary refusal, beneficiary.

Завещательный отказ является одним из самых сложных юридических фактов в гражданском праве. В научной литературе он часто называется «легатом». Данный термин произошел от латинского legatum («предназначение по завещанию»). Следовательно, то лицо, в пользу которого произведен завещательный отказ, выступает как отказополучатель (легатарий).

В Российской Федерации завещательный отказ предусматривается в ст. 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) как одно из иных завещательных распоряжений. Из данной статьи следует, что завещательный отказ - это своего рода распоряжение завещателя, которое непосредственно адресовано одному или нескольким наследникам. В свою очередь на наследников возложена обязанность совершать в пользу иных названных завещателем лиц определенные предоставления имущественного характера. У отказополучателя есть право требовать от наследников исполнения возложенных на них обязанностей.

Предметом легата может быть передача легатарию вещи. Например, выдача из наследственного имущества коллекционных монет в безвозмездное пользование определенному музею. Передача легатарию имущественного права, например, уступка требования по договору продажи какой-либо недвижимости. Выполнение для него обусловленной работы или оказание ему определенной услуги, или осуществление в пользу легатария периодических платежей, например, выплата внучке ежемесячного содержания до окончания учебы в институте. Отметим, что поскольку невозможно заранее установить срок жизни, сумма периодических выплат может превысить стоимость наследуемого имущества. Так, лицо может завещать имущество разумному человеку, а отказополучателем указать хоть и близкого ему, но неопытного или расточительного человека. При наличии обозначенных

оснований наследник должен исполнить завещательный отказ при условии подназначения отказополучателю другого отказополучателя [1, с. 273-276]. Наследник обязан исполнить завещательный отказ лишь при принятии им наследства. Данное распоряжение - это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь не идет о лишении наследников права на вступление в наследство.

Непосредственно сам легат устанавливается исключительно в завещании, и форма его составления должна отвечать требованиям действующего законодательства. Безусловно, невыполнение предписаний повлечет недействительность самой сделки и, следовательно, применение последствий ее недействительности. Завещание с легатом составляется обязательно письменно, устная форма - не основание для юридических последствий. Кроме того, обязательным условием действительности данного документа является его нотариальное удостоверение.

Только после того, как наследники вступят в права наследования, у легатария появляется право на получение отказа. Наследник, который не принял наследство, не обязан осуществлять легат, который установил завещатель.

Передача легатарию права на владение какой-либо вещью не предусматривает саму возможность распоряжаться ею. Имуществом можно распорядиться только в случае перехода права собственности, что предусмотрено непосредственно в завещании.

Отметим, что при совершении легата действуют обусловленные правила. Также возможно следующее: в одном завещании указан наследник, а в другом возложено исполнение завещательного отказа на него же.

Легат может быть возложен не только исключительно на наследников по завещанию,

но также на наследников по закону. Публично-правовые образования становятся исполнителями легата только в случае, когда легат является обременением, перешедшим к ним как выморочное имущество, или в том случае, когда они являются наследниками, указанными в завещании. Круг лиц, в пользу которых совершается завещательный отказ, почти не ограничен. Что касается юридических лиц, то требовать исполнения завещательного отказа могут лишь те, что уже были зарегистрированы на день открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ) и существуют на день предъявления требований об исполнении легата.

Следует иметь в виду, что обязательство наследника по завещательному отказу должно носить исключительно имущественный характер (п. 2 ст. 1137 ГК РФ), а исполняется данное обязательство непосредственно за счет наследственного имущества.

Наследник и легатарий могут совпасть в одном лице. Например, один из наследников должен произвести конкретные действия в пользу другого, в частности, оказать какую-либо услугу: наследнику завещали автомобиль, обремененный правом пользования легатарием два дня в неделю. В случае отчуждения ТС на нового собственника возлагается продолжение осуществления этой имущественной обязанности и то же самое правило применяется в отношении иных видов имущества и уже называемых видов завещательного отказа. Однако закон обязывает наследников при осуществлении действия по отчуждению имущества, которое обременено легатом, извещать об этом факте новых собственников. Правовыми последствиями таких действий является освобождение обязанного наследника от исполнения легата, кроме случаев, когда одному отказополучателю подназначен иной. Например, в завещании содержится положение о том, что в случае отказа основного легатария от имущественного права воспользоваться возможностью его реализации может другое указанное в завещании лицо. Это право осуществится в судебном порядке, если иное не предусмотрено в завещании. Если легатарий умирает, не получив легата, то он переходит к наследникам легатария.

Рассмотрим судебное дело. Судом Кудымкар-ского городского суда Пермского края по делу № 2-1100/2010 (не обжаловалось) установлено, что З. завещала Замышляеву В. Н. квартиру. Со-

гласно п. 2 завещания в случае продажи Замыш-ляевым В. Н. указанной квартиры на него возложена обязанность выплатить 3/4 доли стоимости квартиры по рыночной оценке на день продажи ее детям (в равных долях каждому). Данные обстоятельства подтверждаются завещанием, удостоверенным нотариусом.

Согласно ст. 1137 ГК РФ завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отка-зополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отка-зополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

Таким образом, З. (завещатель), являясь собственником квартиры, вправе была возложить на Замышляева В. Н. (наследника) в случае продажи квартиры обязанность по выплате ее детям (отказополучателям) 3/4 стоимости квартиры по рыночной оценке на день продажи в равных долях каждому. Данное завещательное распоряжение не противоречит закону, поэтому суд не установил оснований для признания завещания в этой части недействительным.

Доводы истца Замышляева В. Н. о том, что данным завещательным распоряжением нарушаются его права как собственника, судом не могут быть приняты во внимание, так как завещательное распоряжение дано завещателем З., собственником квартиры, и она вправе по своему усмотрению распорядиться своим имуществом, ее волеизъявление соответствует требованиям закона, а наследник, каковым является Замыш-ляев В. Н., вправе принять на таких условиях наследство либо отказаться от его принятия.

Как следует из материалов дела, Замышляев В. Н. принял наследство, зарегистрировал право собственности на указанную квартиру и в случае продажи квартиры он обязан был исполнить завещательное распоряжение. Учитывая изложенное, суд считает, что требования Замышляева В. Н. о признании п. 2 завещания, составленного З., недействительным не подлежат удовлетво-рению1.

1 Решение Кудымкарского гор. суда Перм. края от 15 дек. 2010 г. по делу №№ 2-1100/2010. URL: https://rospravosudie.com/ coщt-kudymkarskij-gorodskoj-sud-permskij-kraj-s/act-104069854/

Вернемся к ст. 1137 ГК РФ, в п. 2 которой указан перечень обязательств, составляющих предмет завещательного отказа. Однако данный список не является исчерпывающим. Например, завещатель вправе обязать наследника пожизненно или на какой-либо срок содержать от-казополучателей, хотя в перечне это не указано. В правоприменительной практике в последнее время стали нередки случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, которые связаны со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов легата, установленных в ГК РФ, обязательства такого рода не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, следовательно, являются допустимыми.

Согласно абз. 2 п. 2 вышеуказанной статьи существует возможность предоставить в порядке легата право пользования включенным в наследство жилым помещением или его определенной частью. По ГК РСФСР 1964 г. имелось в виду только пожизненное пользование, а теперь речь идет также и о пользовании на определенный срок. Данный вид легата довольно распространен, так как наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.

Определим некоторые особенности права пользования жилищем на основании легата:

- пользование устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на конкретный срок, вне зависимости от перемены собственника этого жилья;

- в соответствии с ЖК РФ легатарий имеет солидарную ответственность с законным владельцем жилья по обязательствам, связанным с его пользованием, которые возникают в течение действия легата;

- легатарий имеет право потребовать государственной регистрации своего права. Нужно отметить, что из-за отсутствия надлежащего механизма регистрации прав легатария на пользование имуществом нередко возникает много вопросов.

Приведем пример. Наследодатель завещал трехкомнатную квартиру своему несовершеннолетнему сыну и при этом установил в завещании легат, предметом которого является предоставление супруге наследодателя права пожизненного пользования этой квартирой. Надлежащее исполнение легата обеспечит жильем и ребенка,

и супругу завещателя, при этом исключается возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последней.

На практике нередко встает вопрос о сроках действия права требования исполнения легата, возникшего у подназначенного отказополучате-ля. Из содержания п. 4 ст. 1137 и п. 3 ст. 1138 ГК РФ следует, что право требования у подназна-ченного отказополучателя может возникнуть как в пределах трех лет после смерти наследодателя, так и по истечении этого срока. Таким образом, подназначенный отказополучатель также располагает трехлетним сроком для предъявления требования об исполнении легата, исчисление его начинается со дня возникновения у него данного права.

Выполнение отказа осуществляется за счет наследства, если предметом завещательного отказа является переход к легатарию обязательств наследодателя перед какими-либо кредиторами. Получатель отказа не несет никакой ответственности по долгам завещателя, чем коренным образом отличается от наследника, так как к последнему наравне с правами наследодателя переходят и все его обязательства.

Рассмотрим, какие есть основания отказа отказополучателя от получения легата. Право на отказ гарантировано ст. 1160 ГК РФ, эта норма обеспечивает недоспустимость применения принудительных мер в отношении легатария и свободное распоряжение им своим субъективным правом.

Отказы в пользу иных граждан или с условием запрета законодательства судом могут быть признаны недействительными по требованиям заинтересованных лиц. В случае отказа легатария от принятия завещательного отказа обязанность всех наследников по его исполнению полностью прекращается. Исключением могут стать случаи, когда наследодатель подназначил в своем завещании иного легатария, в пользу которого осуществляется исполнение легата.

Конечно, нередко возникают проблемы при реализации легата. После смерти завещателя легатарий, если в завещании есть отказ, принимает у нотариуса надлежащие правоустанавливающие документы, которые подтверждают его право на материальные или нематериальные блага, определенные непосредственно в тексте завещания. Подобным правоустанавливающим документом может являться свидетельство о правах легатария. Хотя на практике многие

отказополучатели встречаются с проблемой отказа нотариуса в выдаче такого документа. Последние аргументируют свои действия наличием надлежащей информации в свидетельстве о праве наследования. Подобное положение вещей часто служит препятствием для получателя отказа в ходе реализации своего права, потому что его использование всецело зависит от наследника и от того, вступит ли он в права наследования или не вступит [2, с. 39].

В случае возникновения спорной ситуации в отношении такого обременения, а именно неисполнения или выполнения его ненадлежащим образом, получатель может отстаивать свои права в суде. Легатарий вправе требовать от наследников возмещения убытков, которые он понес. Отметим, что размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет три года.

Общим правилом, предусмотренным действующим законодательством в ст. 1137 ГК РФ, является модель дамнационного (обязательственного) легата. В пункте 3 ст. 1137 ГК РФ указано, что к взаимоотношениям между отказо-получателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), должны применяться положения ГК РФ об обязательствах.

Следует признавать существование и возможность использования на практике в действующем российском праве института виндикаци-онного (вещного) завещательного отказа. На наш взгляд, правовая конструкция, предусмотренная абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ, имеет все основания для того, чтобы называться вещным завещательным отказом. В отношении права пользования жилым помещением, предоставляемого по завещательному отказу в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ, специально установлено свойство следования, которое признается одним из основных признаков вещных прав.

При установлении легата ключевым моментом является необходимость индивидуализации со стороны наследодателя участвующих в даль-

нейшем в легатарных правоотношениях лиц. Это актуально как в отношении собственно отказо-получателей, так и в отношении наследников, обязанных к исполнению завещательного отказа. Особенно это важно применительно к толкованию ст. 1140 ГК РФ в ситуациях, когда обязанный исполнить завещательный отказ наследник так и не стал в итоге наследником по тому завещанию, которым наследодатель обязал его исполнить завещательный отказ.

Основной моделью завещательного отказа в действующем гражданском праве РФ является дамнационный (обязательственный) завещательный отказ. Следовательно, в случае нарушения прав отказополучателя последний может защищать свои права с помощью обязательственных исков (в первую очередь, используя ст.ст. 393398 ГК РФ).

Действующие нормативные правовые акты не говорят нам о действиях легатария при оформлении своего права, о действиях нотариусов, о том, какие документы, подтверждающие право легатария, нужно ему выдать. На наш взгляд, существует необходимость предусмотреть обязанность нотариусов после открытия наследства письменно уведомить легатария об открытии наследства, о содержании легата, а также обязанность уведомить легатария о принятии наследства наследником, на которого возложен легат. Отказополучателю надлежит выдавать свидетельство о безвозмездном пользовании жилыми помещениями на основании легата или документ, который свидетельствует о принятии легатарием предмета завещательного отказа непосредственно в собственность [3].

Очевидно, следует установить в законодательстве обязательность нотариального удостоверения заявления об отказе от права на завещательный отказ, а также передачи нотариусами копии данного заявления наследнику, на которого возложен легат.

Итак, институт легата в настоящее время еще недостаточно урегулирован, следовательно, остается значительное количество вопросов, ответы на которые еще предстоит найти.

Список литературы

1. Ахмадуллина Е. И. Подназначение наследника как особый вид завещательного распоряжения // Студенческая наука XXI века. 2016. № 1-2 (8). С. 273-276.

2. Кирилловых А. А. Завещательный отказ (легат): проблемные вопросы // Нотариус. 2011. № 3. С. 32-41.

3. Петровичева Е. А. Правовые проблемы завещательного отказа в современном наследственном праве // Аллея науки : науч.-практ. электрон. журн. 2017. № 8. С. 549-554.

References

1. Akhmadullina E. I. Podnaznachenie naslednika kak osobyi vid zaveshchatel'nogo rasporyazheniya [The Purpose of the Heir as a Special Kind of Testamentary Disposition]. Studencheskaya nauka XXI veka - Student Science of the XXI Century, 2016, no. 1-2 (8), pp. 273-276.

2. Kirillovykh A. A. Zaveshchatel'nyi otkaz (legat): problemnye voprosy [Testamentary Denial (Legate): Problematic Issues]. Notarius - Notary, 2011, no. 3, pp. 32-41.

3. Petrovicheva E. A. Pravovye problemy zaveshchatel'nogo otkaza v sovremennom nasledstvennom prave [Legal Problems of Testamentary Refusal in Modern Inheritance Law]. Alleya nauki - Alley of Science, 2017, no. 8, pp. 549-554.

Завещательный отказ - какие обязанности можно возложить на наследника?

Сегодня я расскажу, как возложить, исполнить и получить завещательный отказ.

У завещателя есть право возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Приобретенное отказополучателем право требования исполнения этой обязанности и называют завещательным отказом. Это, как и само завещание, некое волеизъявнение наследодателя, касающееся не только распоряжения его собственностью после кончины, но и решения имущественных задач родственников или других лиц. Проще говоря, наследнику, чтобы получить свою часть наследства, придется выполнить ряд условий, установленных наследодателем.

Завещательный отказ устанавливается в завещании или наследственном договоре. Завещание с отказом должно быть официально заверено.

Об исполнении каких же обязанностей идет речь?

Это может быть:

  • передача отказополучателю в собственность, владение или на ином основании, а также в пользование вещи, входящей в состав наследства;
  • передача ему входящего в состав наследства имущественного права;
  • приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;
  • выполнение для него определенной работы или оказание услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

Например, завещатель может возложить на наследника обязанность содержать отказополучателей в течении всей жизни или определенного срока. Наследника, к которому переходит дом, квартира, иное жилье, завещатель может обязать предоставить другому лицу на определенный срок право пользования этим помещением или конкретной его частью. Например, получая в наследство квартиру, наследник обязан предоставить возможность племяннику наследодателя жить в этой квартире до достижения им возраста 21 года.

В завещании или наследственном договоре указывается, на кого возлагается обязанность исполнить завещательный отказ, его предмет, лицо, в пользу которого он устанавливается. При этом отказополучателем может быть лицо и не из числа наследников.

Наследник обязан выполнить завещательный отказ только в случае принятия им наследства.

Наследодатель вправе возложить завещательный отказ на одного или нескольких наследников, так и отказополучателей может быть несколько.

Получить завещательный отказ можно в течение трех лет со дня открытия наследства, это право не переходит к иным лицам. Однако на случай смерти отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем, отказа от принятия завещательного отказа, лишения права на его получение отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель.

Завещательный отказ исполняется наследником в рамках стоимости перешедшего к нему по наследству имущества. Стоимость такого наследства определяется только после возмещения расходов:

  • вызванных смертью наследодателя;
  • расходов на охрану наследства и управление им;
  • и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя.

Как я говорила ранее, завещательный отказ может быть возложен на нескольких наследников. Если они принимают наследство, то становятся солидарными должниками перед отказополучателем. И каждый из них должен исполнить завещательный отказ в рамках своей доли в наследстве, если завещательный отказ не предполагает иное.

Для получения завещательного отказа отказополучатель должен обратиться к нотариусу, который составил завещание. Если наследник не исполняет возложенный на него завещательный отказ, то отказополучатель вправе обратиться в суд для защиты своих прав и интересов.

Важно помнить, что формат завещательного отказа может быть очень разным, однако, при этом должны быть соблюдены нормы действующего законодательства и учтены права и законные интересы третьих лиц. Ну а чтобы понимать, как грамотно распорядиться своим имуществом и составить соответствующий документ, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые готовы решить ваш вопрос в кратчайшие сроки. До новых встреч!

Завещательный отказ

Законодательство Российской Федерации предоставляет своим гражданам два способа распределения накопленного за период жизни имущества после смерти: по завещанию и по закону. В первом случае лицо самостоятельно определяет круг наследников и отводит им доли. При этом участники процедуры принятия имущества могут не являться родственниками завещателя.

При наследовании по закону собственность умершего лица будет распределяться между наследниками в порядке очередности. Как правило, наследство в таком случае принимают близкие родственники.

Согласно законодательству завещание оформляется у нотариуса в соответствии с регламентированными правилами. В тексте документа должны быть указаны наследники и имущество, которое они получат. Также гражданин имеет право оформить распоряжение относительно своей собственности в завещании, обозначить условия, при выполнении которых наследник получит ценности.

Правовая основа завещательного отказа

Процедура распределения имущества после смерти гражданина регламентирована частью 3 Гражданского кодекса РФ. В статье 1137 законодательство дает определение завещательного отказа. Смысл данного понятия заключается в том, что лицо при оформлении завещания устанавливает обязанности для участников процедуры принятия его имущества по исполнению каких-либо действий за счет или при помощи собственности, передающейся по наследству.

Наследник, вступая в права на ценности умершего гражданина, получает вместе с ними и обязанности, возложенные на него завещателем. По сути, участник процедуры принятия наследства становится должником: погасив задолженность или выполнив иные установленные для него действия, он получит право собственности на имущественный объект, определенный для него наследодателем.

Законодательство позволяет определить в документе несколько наследников для исполнения завещательного отказа. В таком случае они становятся солидарными должниками.

Завещательный отказ часто путают с отказом от доли в наследстве. Это в корне разные понятия. Во втором случае наследник отказывается от доли, оставленной ему наследодателем, по каким-либо причинам, с указанием лица, которое получит эту собственность, или без конкретизации. Завещательный отказ – это особое распоряжение наследодателя, неразрывно связанное с имущественным объектом, обязанность для принимающего долю лица - совершить какие-либо действия.

Если наследодатель устанавливает обязанность реализовать завещательный отказ (легат) в пользу какого-либо лица, то такое лицо будет являться отказополучателем (легатарием). Законодательство не содержит ограничений для круга получателей отказа, но они должны быть конкретизированы в тексте самого завещания. Обязанность может устанавливаться в пользу физических или юридических лиц, государства, международных организаций. При этом завещатель должен учитывать характер обязательства при определении отказополучателя. К примеру, если он устанавливает обязанность для наследника предоставить кому-либо право пожизненного проживания, получатель отказа должен являться физическим лицом.

Объектом завещательного отказа выступает имущественное обязательство. Законодательство не устанавливает ограниченного перечня, но очерчивает примерные виды:

  • передачу имущественного объекта;
  • уплату денежных средств. Она может быть как единовременной, так и периодической на ограниченный срок или в течение жизни отказополучателя;
  • исполнение каких-либо работ. К примеру, помощи в ведении хозяйства или производство ремонта;
  • оказание услуг;
  • предоставление возможности пользоваться имущественным объектом. К примеру, автомобилем;
  • предоставление права проживания в жилом помещении отказополучателю.

Завещательный легат должен обладать характерными для него чертами:

  • указание его в пользу определенного лица. Отказополучатель может также являться одним из наследников. Конкретизация легатария в тексте завещания обязательна;
  • его исполнение должно производиться только получателями имущества, которых наследодатель определил в завещании;
  • отказ должен быть связан с имуществом, носить материальный характер.

Данный вид распоряжений наследодателя следует также отличать от завещательного возложения. Эти понятия имеют схожее определение, но различаются целью реализации. Так, отказ совершается в имущественных целях, а возложение в социально значимых. Во втором случае, к примеру, завещатель может обязать наследника пожертвовать часть средств на благотворительность.

Порядок оформления завещательного отказа

Законодательство предусматривает обязательное удостоверение завещания у нотариуса. Воля наследодателя при этом должна быть оформлена в письменном документе. Отказ указывается в самом завещании.

Нотариуса, который будет удостоверять документ, гражданин имеет право выбрать самостоятельно, исходя из личных побуждений. Завещательный легат может быть указан как в открытом, так и в закрытом завещании. В первом случае нотариусу известно о воле завещателя относительно распределения имущества после смерти, и он обязуется хранить это в тайне. Во втором – о распоряжении наследодателя не знает никто, кроме него самого.

Законодательство в исключительных случаях допускает оформление завещания без нотариального удостоверения, к примеру, в условиях прохождения военной службы или отбывания наказания в исправительной колонии. При закреплении воли наследодателя в подобном порядке должны присутствовать двое свидетелей, документ подписывается должностным лицом.

При указании завещательного отказа важно конкретизировать отказополучателя и само обязательство. А также назначить лицо, которое должно будет исполнить волю наследодателя. При этом обязательство не должно ущемлять права наследника, который будет его реализовывать. Исполнение отказа не должно выходить за рамки имущественного обеспечения в завещании.

Наследование в порядке завещания имеет превалирующее значение в сравнении с распределением имущества гражданина по закону. Если воля наследодателя была оформлена надлежащим образом, процедура принятия собственности будет производиться именно в соответствии с ней. Безусловно, лица, которым бы причиталась доля имущества при наследовании по закону, могут быть недовольны волей завещателя. Они могут попытаться оспорить документ, сославшись на недееспособность наследодателя в момент оформления завещания. Поэтому крайне важно составлять текст документа в соответствии с требованиями законодательства и удостоверять его в установленном порядке.

Законодательство позволяет гражданину подназначить отказополучателя на случай его смерти или иных обстоятельств, препятствующих вступлению в права обстоятельств.

В завещании может быть указан только сам отказ относительно имущественного объекта с назначением легатария. В таком случае собственность гражданина будет распределяться в соответствии с законом, а исполнять отказ будет наследник, получивший конкретное имущество.

Процедура реализации завещательного отказа

Реализация завещательного отказа производится после процедуры распределения имущества умершего гражданина. Для реализации своего права легатарию необходимо заявить свои требования нотариусу, представив необходимые документы в течение полугода с момента открытия наследственного дела.

Лицо вправе отказаться от получения завещательного отказа без объяснения причин. Если от реализации распоряжения наследодателя отказывается исполнитель, он теряет и право на долю имущества, отведенную ему.

Завещатель самостоятельно устанавливает период, в течение которого будет исполняться его воля. К примеру, он может наделить наследника правом получения квартиры и обязать его предоставить возможность проживать определенному лицу до достижения им совершеннолетия или в течение всей жизни.

Наследник, ставший полноправным владельцем имущественного объекта, имеет право его отчуждать любыми способами, но это не значит, что реализация воли наследодателя прекратится. Если, к примеру, новый собственник решит продать автомобиль, обремененный завещательным легатом, он должен предупредить о таком ограничении покупателя заранее. И после перемены владельца отказополучатель продолжит пользоваться имуществом.

Если эта страница была вам полезна, посоветуйте её своим знакомым:

Комментарии пользователей

Добавить комментарий

Ошибка! Авторизируйтесь, чтобы добавить комментарий.

Советы нотариуса: завещательный отказ - Советы нотариуса

Ведущая - Добрый день, друзья! В эфире передача «Советы нотариуса». Сегодня мы узнаем, что такое завещательный отказ и завещательное возложение. Об этом нам расскажет нотариус Санкт-Петербурга Алексей Комаров. Алексей Викторович, добрый день. Расскажите нашим зрителям, что означают эти термины.

Алексей Комаров - Смысл этих инструментов в том, чтобы наложить определенные обязательства на наследника по завещанию. Поэтому завещательный отказ или завещательное возложение возможны в силу своего названия только в случае, если они прямо указаны в завещании. Если мы говорим о наследовании в порядке, установленным законом, то там никакого завещательного отказа или возложения быть не может.

Как я уже сказал, необходимо прямо выразить в завещании обязательства, которые в дальнейшем должен будет нести наследник. Смысл завещательного возложения заключается в следующем: оно характеризуется так называемой общеполезной целью. Например, если наследником наследуется библиотека или набор картин, то наследодатель, являясь человеком публичным, хотел бы, чтобы наследник выставлял картины для общества, допускал людей к просмотру бесплатно и т.д. Всё это может быть выражено в завещании. Наследник, получивший такие общеполезные предметы, должен нести бремя. Это и называется «обязательное возложение», здесь есть очевидная общеполезная цель.

В отличие от завещательного возложения завещательный отказ не характеризуется общеполезной целью. Он более утилитарен по своей сути. Примером завещательного отказа может служить предоставленное по указанию наследодателя обязательство в завещании наследника предоставить право пожизненного содержания определенному лицу в квартире, которая переходит наследнику. Это распространённый пример завещательного отказа.

В. - А если наследник не хочет совершать эти действия?

А.К. - Тогда лицо, которое указано в завещании и которое является отказополучателем вправе в судебном порядке потребовать реализации своего права. Также, если в завещании указан исполнитель завещания, то этот исполнитель вправе потребовать от наследника реализации указанного права отказополучателя. Имеется в виду случай, если сам отказополучатель физически не способен заниматься судебными тяжбами или страдает заболеваниями и т.д.

В. - Предлагаю теперь рассмотреть вопросы наших зрителей. Поступил вопрос от Анны: «Сколько времени действует завещательный отказ?»

А. К. - Он бессрочен. Если завещательный отказ установлен в пользу лица, например, с правом проживания, то он прекратит свое действие в том случае, если сам "отказник" по завещанию решит прекратить право пользования этим имуществом, что в этом случае может быть оформлено прощением долга. По факту открытия наследства, вступления в право наследования по завещанию, наследник имеет обязательства перед кредитором, лицом, которое имеет право проживать в помещении. Завещательный отказ прекратится со смертью лица, в пользу которого установлен такой отказ. Также завещательный отказ может быть установлен на определенное время, например, предоставить право проживания на определенное время.  Когда обстоятельства пройдут и срок, указанный в завещании закончится, то такое лицо потеряет право проживания в указанном объекте недвижимости.

В. - Следующий вопрос поступил от Антона: «Может ли наследник отказать от исполнения завещательного отказа?»

А. К. - Нет, не может в одностороннем порядке. По сути, это договорное обязательство, которое проистекает из завещания. В соответствии с 309, 310 статьями Гражданского кодекса такое обязательство должно исполняться. Другое дело, как мы уже говорили, сам "отказник" по завещательному отказу вправе прощением долга прекратить свое пользование в указанном имуществе.  Если завещание, которое было составлено на наследника, по которому он получил имущество, будет признано недействительным во всей его части, тогда и право отказа требования указанное лицо тоже потеряет.  

В. - Рассмотрим вопрос от Александра: «В завещании в качестве завещательного отказа указана обязанность не отчуждать указанный земельный участок и дом до смерти супруга наследодателя. Правомерно ли это? Является ли такая обязанность завещательным отказом?»

А. К.- Завещательный отказ не должен в разумный пределах ограничивать права и свободы лиц, в том числе право абсолютного распоряжения имуществом собственника объекта. Поэтому - не отчуждать -, я думаю, что такой отказ не исполним. Даже если объект недвижимости такое лицо продаст, то оспорить такую сделку в суде будет невозможно. Есть определенные границы свободы завещания, которые иногда наследодатель выражает в своем завещании, хотя, по-видимому, нотариус предупреждал о том, что сложно будет отстоять эти обязательства, которые наследодатель указал в завещании, в запрете на отчуждение указанного объекта. Тем не менее, мне представляется, что такой запрет с теоретической точки зрения не правомерный.

В. - Интересный вопрос поступил от Георгия: «В завещании отец указал, что оставляет библиотеку сыну при условии, что тот поступит учиться на исторический факультет университета, иначе библиотеку следует передать университету. После смерти отца сын поступил в медицинский университет и одновременно возбудил спор о признании завещания в этой части недействительным. Как следует решить данный спор?»

А. К. - Суд будет решать данный спор. Я думаю, что он не сможет оспорить, потому что основания я не вижу. Возможно ли выдача завещания с условием, в частности, с поступлением? Да, возможно, законом это не запрещено.

В. - Алексей Викторович, благодарю Вас за интересную беседу. Что Вы можете посоветовать нашим зрителям в рамках заявленной темы?

А.К. - При составлении  завещания, если в этом случае наследодатель желает включить условия о завещательном отказе или возложении, то настоятельно рекомендую в самом тексте завещания указывать и назначать исполнителя завещания. Исполнитель завещания как раз и будет следить за тем, как правильно исполняется обязанность, возложенная на наследника.

В. - Я напоминаю, в эфире передача «Советы нотариуса». Следующий выпуск будет посвящен теме:  «Доверенность: что нужно знать?»

Если у вас есть вопросы к нотариусу по теме, отправляйте их по адресу: [email protected] 

Бенефициары могут отказаться от наследства

Вы можете отказаться или отказаться от наследства

Что вы делаете, когда умирает бывший любимый родственник, завещавший вам кусок болота, загрязненный атомными отходами? Вы должны принять этот «подарок»? Юридический ответ - однозначно «нет», если вы своевременно отказываетесь от наследства до получения какой-либо выгоды или иных действий с имуществом.

Может быть множество причин, по которым предполагаемый бенефициар решает отказаться от наследства.Наш закон разрешает предполагаемому получателю просто отказаться от подарка. Предполагаемый подарок считается недействительным ab initio (с самого начала). Становится так, как будто дар никогда не дарили.

Есть редкие исключения из этого права на отказ от ответственности, в основном ограниченные ситуациями, например, когда доверительный управляющий согласился принять передачу собственности.

В этой статье мы рассмотрим некоторые ситуации, когда бенефициары отказались от наследства, и связанные с этим правовые последствия.

Юридические требования для отказа от наследства

Юридические требования для отказа от наследства минимальны. Отказ от ответственности может быть оформлен по контракту, по делу, в письменной форме или даже неофициально посредством поведения.

Предполагаемому получателю подарка нужно только отказаться от интереса, фактически сказав: «Я не буду его владельцем». Главное - сделать это до того, как каким-либо образом иметь дело с собственностью.

Решение Re Moss, (1977) 77 D.L.R. (3d) 314, является хорошей иллюстрацией отказа от ответственности неформальным актом.

В этом случае пожилой мужчина жует табак на лужайке своего местного Зала Царства. В результате этого неприличия Свидетели Иеговы отлучили его от церкви, и вскоре он умер, не изменив своего завещания, оставив все своей церкви.

Церковные старейшины рассмотрели этот дар и вскоре проголосовали за отказ от наследства на том основании, что для них было бы неприлично принимать такой подарок от отлученного от церкви члена.

При оспаривании в суде суд оставил отказ от ответственности без изменения, заключив, что действий церковных старейшин было достаточно для отказа от такого наследства.Больше ничего не требовалось.

При этом суд сослался на Таунсона против Тикнелла (1819) 3 B & Ald. 31, как основание для утверждения, что имущество не может быть навязано человеку. Кроме того, нет необходимости тратить силы или деньги, чтобы продемонстрировать, что подарок не принят.

Обратите внимание, однако, на решающий вопрос времени. Вы можете отказаться от наследства только до того, как бенефициар извлечет какую-либо выгоду от активов. После того, как выгода была получена, отказ от ответственности больше не может быть сделан.А. Р. Меллоуз, Закон преемственности, с. 508.

Когда вы отказываетесь от наследства, все или ничего

В случае единственного неделимого дара закон требует, чтобы одаряемый либо принял дар полностью, либо полностью отказался от него: одаряемый не может забрать только часть подарка и отказаться от остальных.

Этот принцип проиллюстрирован в следующих случаях:

1. Guthrie v. Walrond (1883), L.R. 22 Глава D. 573. «Здесь предполагаемым подарком было все мое имение и имущество на острове Маврикий».Суд постановил, что одаряемый должен взять все или ничего и не мог выбирать.

2. Грин В. Бриттен (1873) 42 L.J. Ch. 187. Речь идет о подарке 6 вилл в аренду вместе с декоративным парком. Суд постановил, что это был единый подарок, и получатель не мог забрать виллы в одиночку и покинуть парк.

Имеет обратную силу до даты смерти

После внесения отказ от ответственности будет иметь обратную силу до даты смерти умершего. Бенефициар, который отказывается от подарка, отказывается приобретать собственность другого лица.Таким образом, действие заявления об отказе от ответственности заключается в том, что собственность никогда не приобретается. Ре Меткалф (1972) 3 О. 598.

Что станет с подарком, от которого отказались?

Когда вы отказываетесь от наследства, если не было подарка, отвергнутые дары переходят в остаток наследства. В случае отказа от дарения остатка, при отсутствии подарка возникает завещание. Если в завещании не указано обратного намерения, отказ от права собственности перейдет в завещание. Re Стюарт (1964) 47 W.W.R. 500 (см. Ссылку)

In Re Backhouse (1931) W.N.168 (Ch.), Конкретное наследство, от которого однажды отказались, стало частью остатка поместья.

При наличии завещания ближайший родственник должен быть определен, prima facie, на дату смерти наследодателя, если в завещании нет достаточных указаний на какой-либо иной эффект: McEachern v. Mittlestadt (1963) 46 W.W.R. 359.

Отказ от наследства не является мошеннической передачей прав собственности

В деле Мулек против Сембалюка (1985) 2 W.W.R.385, пара вышла замуж и родила четверых детей. Спустя десять лет отец мужа умер, оставив ему наследство. После смерти стороны начали бракоразводный процесс. У мужа возникла значительная задолженность по содержанию и алиментам.

Муж отказался от своей заинтересованности в имуществе отца, что не позволило его жене и детям вложить эти средства для удовлетворения требования о содержании.

В суде жене было предоставлено постановление об отмене отказа мужа от ответственности на том основании, что это была мошенническая передача.

Апелляционный суд удовлетворил апелляцию мужа, постановив, что отказ от ответственности не означает передачу собственности, а, прежде всего, избегает передачи подарка. У мужа не было обязательств принимать завещание, несмотря на его обязанность содержать своих иждивенцев. Муж не передавал имущество, отказываясь от своих интересов, поэтому этот отказ не может быть отнесен к категории мошеннических передач.

В деле «Банк Новой Шотландии против Чана», 68 C. B. R. (N.S.) 118, пять бенефициаров завещания были названы сообвиняемыми в иске, поданном кредитором по судебному решению одного бенефициара, который отказался от своих интересов.Кредитор утверждал, что ответчик-должник, отказавшись от своих интересов, передал эти интересы с намерением нанести поражение кредиторам или обмануть их.

Еще раз суд постановил, что отказ от прав бенефициара по завещанию не является передачей права собственности и, следовательно, не регулируется Законом о мошеннических переводах.

Далее суд постановил, что если будет установлено, что ответчик получил какую-либо форму «отката» за отказ от своей доли участия, то это будет уступка доли, а не надлежащий отказ от ответственности.Такое поручение вполне могло быть мошенническим переводом.

Ускорение отказа от наследства

Отказ от ответственности может привести к ускорению последующих интересов, что позволит будущим наследникам немедленно получить право собственности.

Юридический словарь Блэков, переработанное 4-е издание, 1968 г. определяет ускорение как «сокращение времени от перехода во владение ожидаемым процентом - ускорение пользования имуществом, которое в противном случае было перенесено на более поздний период»

Недавнее решение Кларк v.Di Bella 2010 BCSC 505 - хороший пример такого ускорения, которое фактически подорвало долгое доверие.

Миссис Бушби умерла в июле 2007 года, оставив завещание и поместье стоимостью 600 000 долларов. Ее воля создала доверительный фонд с жизненным интересом для ее единственной племянницы, а остаток был разделен поровну между племянницами / племянниками дочери, живыми на момент ее смерти. В завещании также предусматривалось, что если какая-либо из этих племянниц / племянников умерла раньше этой племянницы и у них самих были дети, то их дети получат долю своих родителей.

Племянница была среднего возраста, у нее было 3 племянницы / племянницы, которым на момент слушания было 28, 26 и 23 года. Своих детей ни у кого не было.

Племянница и ее 3 племянницы / племянницы подали совместный иск, в котором дочь стремилась отказаться от участия в трасте и немедленно передать право собственности на своих племянниц / племянников в равной степени.

Против этого заявления выступил Public Guardian, который занял позицию, согласно которой ускорение ненадлежащим образом погасит условные интересы нерожденных бенефициаров завещания.

Суд установил четыре четких принципа, касающихся ускорения:

a) ускорение предполагается, если не указано иное;

b) при оценке того, есть ли намерение обратного, суд должен рассматривать как инструмент, так и окружающие обстоятельства;

c) инструмент должен быть исследован полностью, и пункты не должны рассматриваться изолированно; и

d) намерения должны рассматриваться, насколько это возможно, с точки зрения наследодателя с применением объективных стандартов.

Суд постановил, что, хотя очевидно, что завещатель намеревался обеспечить ее дочь, нет никаких оснований полагать, что дочь не могла отказаться от этой льготы и немедленно предоставить конечным бенефициарам после ее смерти.

Суд постановил, что тетя имела право отказаться от своих прав, что усилило интересы ее племянниц / племянников в имуществе. Таким образом, каждая племянница / племянник унаследовала одну треть имущества по достижении 25-летнего возраста (возраст, установленный завещательной матрицей).

Заключение

Бенефициаров нельзя принуждать к принятию подарков. Бенефициары имеют право отказаться принимать подарки и могут сделать это по множеству причин.

Решение Кларка В. ДиБеллы является прекрасным примером того, как суд разрешает бенефициару отказаться от своего интереса, чтобы ускорить переход абсолютного интереса к ее собственным детям.

Раздел 15-2-801 - Законодательное собрание штата Айдахо

ЕДИНЫЙ ПРОБАТНЫЙ КОД

ГЛАВА 2

ИНСТИТУТИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - ВИЛЛЫ

ЧАСТЬ 8.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15-2-801. Отречение.

(1) (a) Лицо или представитель недееспособного или неустановленного лица, которое является наследником, завещателем, лицом, унаследовавшим отказ от прав, одаряемым, бенефициаром по завещательному или не завещательному документу, одаряемым полномочиями по назначению, получателем гранта , переживший совместный собственник или переживший совместный арендатор, выгодоприобретатель по договору страхования, лицо, назначенное для приема в соответствии с полномочиями по назначению, осуществляемыми завещательным или не завещательным документом, или иным образом получатель любой выгоды по завещательному или не завещательному документу, может отказаться в полностью или частично, полномочия, будущие интересы, отдельные части, дробные доли или их активы путем подачи письменного документа в срок и в месте, указанном ниже.

(b) Инструмент должен:

(i) Опишите имущество или права собственности, от которых отказались;

(ii) быть подписанным лицом, отказывающимся; и

(iii) Заявить об отказе и его объеме.

(c) Соответствующий суд может распорядиться или разрешить доверительному управляющему в соответствии с завещательным или не завещательным документом отказаться или отклониться от любых полномочий по администрированию, управлению или распределению выгод, если обнаружит, что использование таких полномочий может помешать или помешать достижению целей. траста, будь то введение налога или распределение бенефициарных процентов, несовместимых с такими целями.Такие полномочия должны осуществляться после заслушивания и уведомления всех известных лиц, бенефициарных заинтересованных в таком трасте или имуществе, в порядке, в соответствии с частью 4, главы 1, заголовком 15 Кодекса Айдахо.

(2) За исключением случаев, предусмотренных в подразделе (9) [этого] раздела, письменное заявление, указанное в подразделе (1) этого раздела, должно быть подано в течение девяти (9) месяцев после передачи или смерти умершего, или одаряемый властью, в зависимости от того, что наступит позже, или, если получатель имущества не будет окончательно установлен, не позднее, чем через девять (9) месяцев после события, которое определяет, что получатель имущества или доли окончательно установлен или его безоговорочно закрепленные проценты.Письменное заявление должно быть подано в суд округа, в котором ведется судебное разбирательство, касающееся имущества умершего, или где оно должно было бы быть завершено, если бы оно было начато. Если отказывается от интереса к недвижимости, копия письменного заявления также может быть записана в офисе регистратора в округе, в котором находится указанная недвижимость. Копия письменной формы также должна быть доставлена ​​лично или отправлена ​​заказной или заказной почтой личному представителю умершего, доверительному управляющему любого траста, в котором существует отказ от прав, и ни один такой личный представитель, попечитель или лицо не несут ответственности. за любое иное надлежащее распространение или иное распоряжение без фактического уведомления об отказе.

(3) Если наследник или одаряемый властью не указал иное, имущество или права, от которых отказались, переходят, как если бы лицо, отказывающееся от власти, умерло раньше умершего, или если лицо, отказывающееся от власти, назначено взять на себя полномочия по назначению, как если бы это лицо отречение предшествовало одаряемому властью. Будущий интерес, который вступает в силу во владении или пользовании после прекращения наследства или права, от которого отказались, вступает в силу, как если бы лицо, отказывающееся от права, ранее умерло унаследовавшего или одаряемого властью.В любом случае отказ относится к дате смерти умершего или одаряемого, в зависимости от обстоятельств.

(4) Право отказаться от собственности или доли в ней запрещается:

(a) уступка, передача, обременение, залог или передача находящегося в нем имущества или любой соответствующий договор;

(b) Письменный отказ от права отказа; или

(c) Продажа или иное распоряжение собственностью в судебном порядке до вступления в силу отказа.

(5) Право на отказ, предоставленное этим разделом, существует независимо от любого ограничения в интересах лица, отказывающегося в природе положения о расточительстве или аналогичных ограничений.

(6) Отказ или письменный отказ от права на отказ является обязательным для лица, отказывающегося или отказывающегося, а также для всех лиц, требующих через него или под его руководством.

(7) Этот раздел не ограничивает право любого лица уступать, передавать, передавать или отказываться от любой собственности или интереса в ней, возникающих в соответствии с любым другим законом.

(8) В целях разъяснения и дополнения подпункта (1) (а) данного раздела и разъяснения его существующих условий отказ может быть сделан агентом, назначенным на основании доверенности, консерватором или опекуном на от имени недееспособного лица либо личным представителем или администратором умершего лица. Возможность отказа от имени лица не обязательно должна указываться в доверенности, если она носит общий характер.

(9) Срок подачи заявления об отказе от ответственности в соответствии с частью (2) настоящей статьи, если умерший умер после 31 декабря 2009 г., но до 17 декабря 2010 г., должен быть не ранее 19 сентября 2011 г.

История:

[15-2-801, добавлен 1978, гл. 173, сек. 2, стр. 395; являюсь. 2000, гл. 182, сек. 1, стр. 451; являюсь. 2011, гл. 106, сек. 1, стр. 271.]

Устранение недостатков в плане недвижимости для лиц с особыми потребностями

Вы читаете The Voice , информационный бюллетень, издаваемый Альянсом с особыми потребностями.Наша цель - предоставить информацию и ответы о планировании особых потребностей для членов семьи и специалистов. Мы надеемся, что этот информационный бюллетень поможет вам. Мы будем рады услышать ваши вопросы, предложения и комментарии; пожалуйста, напишите нам по электронной почте. Мы также рекомендуем вам переслать нашу рассылку другим лицам, которым может быть полезна представленная здесь информация или у которых могут возникнуть аналогичные вопросы.

Январь 2008 г. - Т. 2, выпуск 3

Введение:

Многие семьи научились включать человека с особыми потребностями в имущественный план, оставив наследство «трасту с особыми потребностями» (иногда называемому «трастом дополнительных льгот»), который будет дополнять государственные пособия получателя, не отменяя права на получение пособия.Но что, если планирование не было проведено и средства сразу перешли к инвалиду? Или что, если прабабушка оставила траст много лет назад, задолго до того, как кто-либо узнал, что одному из ее потомков может потребоваться государственное пособие, и траст вот-вот прекратится? Все заберет государство? Потеряет ли инвалид льготы? Еще не все потеряно - при тщательном планировании опытный адвокат с особыми потребностями может «спасти положение», исправив неудачный план по имуществу.

Еще хорошие новости:

Это хорошие новости, и это еще не все.Федеральный закон запрещает штатам требовать от живущего бенефициара выплаты Medicaid, полученной в течение жизни человека (за исключением случаев, когда физическое лицо получает доходы от судебных разбирательств, связанных с медицинскими травмами, которые заставили Medicare или Medicaid предоставить льготы), и нет требования о выплате SSI, Социальное обеспечение по инвалидности или Medicare. Другими словами, бенефициар не должен возвращать государству должным образом полученные пособия до наследства.

Обратите внимание, однако, что не все льготы регулируются федеральными правилами. В некоторых штатах и ​​с некоторыми льготами может существовать требование о выплате, даже если льготы были предоставлены надлежащим образом и наследование не связано. Сумма любого требования штата о возмещении может быть значительной, и знание юриста практики и процедур штата имеет важное значение.

Повлияет ли наследование на получение государственных пособий, и когда, будет зависеть от типа пособий и законов штата.Социальное обеспечение по инвалидности и Medicare не основываются на потребностях; человек не потеряет эти льготы при получении наследства. Конечно, хотя получатель может не потерять пособие, факт его или ее инвалидности может означать, что он или она не может управлять наследством или открыт для возможной финансовой эксплуатации.

Что касается льгот, основанных на потребностях, таких как Medicaid, в большинстве штатов льготы продолжаются непрерывно до тех пор, пока наследство не будет урегулировано и бенефициар не получит законное право на получение наследства.Это дает некоторое время для планирования и принятия альтернативных мер. Однако после получения наследства закон обычно требует, чтобы бенефициар уведомил государство в течение нескольких дней или месяцев, а в большинстве случаев - десяти дней. В этом случае активы бенефициара могут превысить требуемые лимиты, что приведет к прекращению выплаты пособий. Иногда получение наследства может рассматриваться как «доход» и влиять на размер пособия в течение определенного периода времени. Другими словами - не паникуйте, а действуйте быстро!

Какие есть варианты?

Столкнувшись с неэффективным планом наследства или отсутствием плана вообще, бенефициар с ограниченными возможностями может рассмотреть следующие варианты: (1) сохранить наследство; (2) потратить наследство; (3) отказ от ответственности; (4) Создать самоокупаемый траст; или, в некоторых ограниченных обстоятельствах, (5) реформировать трастовый или имущественный план умершего в судебном порядке.В большинстве случаев четвертый вариант, создание самоуправляемого траста «D4A» (также известного как траст «OBRA '93» или траст «окупаемости») будет лучшим выбором, хотя, когда это возможно, пятый вариант (поиск разрешение суда на изменение плана недвижимости).

Отказаться от государственных льгот?

Во-первых, некоторые наследства могут быть настолько большими, а некоторые государственные пособия настолько скромными, что будет приемлемо просто отказаться от пособий, основанных на потребностях. Как отмечалось выше, лицо, получающее пособие по программе Social Security Disability и Medicare, не потеряет эти льготы при получении наследства.Если наследство позволяет человеку приобрести дополнительную страховку и оплатить покрытие лекарств Medicare Part D, потеря Medicaid может не иметь значения - по крайней мере, на время. Некоторые услуги могут предоставляться бесплатно для всех или за небольшую плату. Предположим, у человека мало дополнительных потребностей, и он живет в сообществе. Он или она может предпочесть деньги государственному вмешательству и судебным издержкам, которые могут поступить с самоуправлением. Планирование по-прежнему необходимо для предотвращения пробелов в покрытии и отслеживания того, потребуют ли последующие изменения обстоятельств изменения планов и второго взгляда на траст D4A.

Тратить меньше?

Во-вторых, важно сохранять чувство меры. Если наследство составляет 5000 долларов, возможно, удастся быстро потратить его на товары и услуги. Даже более крупное наследство может быть использовано для покупки дома, например, кондоминиума, который освобожден от налогообложения согласно законам о льготах. Социальный работник может посоветовать, будет ли такой подход работать, или даже потраченное наследство приведет к временной потере льгот.

Отказ от ответственности?

Если государственные пособия необходимы и «сокращение расходов» не является ответом, семья может сразу же подумать о том, чтобы данное лицо «отказалось» от наследства или отказалось от него, чтобы вместо этого оно перешло к другим членам семьи.Такой подход опасен. Закон штата может запретить такой отказ. Там, где это возможно даже с юридической точки зрения, это часто считается «передачей активов», которая может привести к потере страхового покрытия SSI или Medicaid для удовлетворения потребностей в долгосрочном уходе. Важно сначала проконсультироваться с юристом, знакомым с законами страны происхождения бенефициара относительно юридических последствий такого действия. Что еще более важно, отречение может быть не лучшим вариантом, даже если это возможно. Большинство получателей государственных пособий могли бы улучшить качество своей жизни за счет дополнительных средств.

Самостоятельный траст (D4A)?

Часто лучшим вариантом является самоуправляемый траст «D4A» (также известный как траст «OBRA ’93» или траст «окупаемость») или объединенный трастовый счет «D4C». Эти трасты могут сохранить оставшееся наследство в трасте для дополнительных потребностей человека в течение всей жизни без дальнейшего воздействия на льготы Medicaid или SSI (правила для других льгот могут отличаться, а льготы, предоставляемые государственными агентствами, могут значительно отличаться от одной юрисдикции к другой).

Что такое траст D4A? Это траст, описанный в федеральном законе в разделе 1396p (d) (4) (A) Раздела 42 Кодекса США - отсюда и название «D4A». Этот закон описывает траст, который создается для пожизненного пособия одному человеку в возрасте до 65 лет, который является слепым или инвалидом, как определено законами о социальном обеспечении, и который требует, чтобы в случае смерти бенефициара государству были выплачены все расходы по программе Medicaid. получатель получил при жизни. Доверительный фонд может быть учрежден только родителями, бабушками и дедушками, судом или «опекунами» (включая опекунов), но не инвалидом напрямую.Объединенный траст «D4C» очень похож, но может быть учрежден непосредственно отдельным лицом, и во многих штатах доступен для лиц любого возраста, даже старше 65 лет. Объединенный трастовый счет D4C может выплачивать любые оставшиеся средства некоммерческой организации, которая владеет трастом, а не (или также) государству, но никакие средства не могут переходить к другим бенефициарам. Как правило, D4C будет лучшим выбором для скромного наследования, когда доверие D4A было бы нерентабельным, и это единственный выбор для человека старше 65 лет без живого родителя.Будьте осторожны с общими сведениями - иногда большие суммы могут быть переведены в объединенные трасты с очень положительными результатами. Лучше всего, конечно, искать грамотную юридическую консультацию.

Реформация?

Наконец, имеет смысл изучить возможность получения разрешения суда на изменение или реформу имущественного плана умершего. Если траст был учрежден без точных требуемых формулировок, но есть свидетельства того, что умерший пытался превратить траст в траст с «особыми потребностями», возможно, удастся убедить суд в том, что намерение умершего должно быть выполнено.Этот подход будет очень специфичным для фактов, и даже один и тот же набор фактов может трактоваться по-разному в разных штатах и ​​местностях, поэтому очень важно проконсультироваться с юристом, который знаком с трастами с особыми потребностями и планированием в штате, в котором имение заселяется. Этому адвокату может быть целесообразно проконсультироваться с другим опытным адвокатом в штате, где проживает бенефициар, поэтому также полезно найти адвоката, связанного с другими практикующими специалистами по всей стране.

Правила, касающиеся льгот для инвалидов, сложны. Адвокаты, занимающиеся имущественным планированием или завещанием, не всегда знакомы с этими правилами. Хотя траст D4A или объединенный счет D4C - и даже, в некоторых случаях, соответствующее реформирование плана наследственного имущества - может обеспечить значительную выгоду, когда эффективное планирование не было выполнено, важно получить как хорошее имущественное, так и налоговое планирование, а также хорошие права. планирование при попытке спасти наследство лица, получающего государственные пособия.

Об авторе

Лиза Начмиас Дэвис, СЕЛА, адвокат, практикующий в Нью-Хейвене, Коннектикут. Она является членом Альянса для лиц с особыми потребностями, и ее практика включает в себя особые нужды и имущественное планирование, право престарелых, завещание и консультирование некоммерческих организаций. Она является соавтором книги ответов The Elder Law , опубликованной Aspen Publishers, и давним веб-мастером sharelaw.net, где она заработала национальную репутацию, поддерживая надежный сайт, наполненный документами, делами и ссылками на вопросы старшего права и особые нужды.Еще она фотограф-любитель.

Закон Флориды об отказе от имущественных интересов

Часто во Флориде мы видим наследников или бенефициаров, которые понимают, что у них есть часть наследственного имущества, но для их собственных целей планирования наследственного имущества, для уплаты налогов или для продолжения получения медицинских льгот или по другим причинам, которые не хотят принимать активы завещания. . Вместо этого они стремятся просто передать эти активы своим наследникам или другим бенефициарам. Во Флориде есть механизм передачи активов завещания, который называется «Закон Флориды о едином отказе от ответственности в отношении имущественных интересов» . Соответствующий закон кодифицирован в главе 739 Статута Флориды и начинается с раздела 101.

Fla. Stat. 739.104 (1) Обеспечивает:

  • Лицо может отказаться, полностью или частично, условно или безоговорочно, от любого интереса или власти в отношении собственности, включая право назначения. Лицо может отказаться от интереса или полномочий, даже если его создатель наложил положение о расточительстве или аналогичное ограничение на передачу или ограничение или ограничение права на отказ.Заявление об отказе от ответственности должно быть безусловным, если отказ от ответственности явно не предусматривает иное в заявлении об отказе от ответственности.

Заявления об отказе от ответственности могут быть полезны для решения проблем наследования во Флориде. Закон Флориды позволяет человеку отказаться от участия в наследстве и в некоторых случаях может помочь должнику избежать выплаты своей доли наследства кредиторам. Чтобы заявление об отказе от ответственности было эффективным, оно должно быть оформлено в письменной форме, засвидетельствовано и записано таким же образом, как и акт, а оригинал должен быть подан.Fla. Stat. 739.104 (3). По этой причине убедитесь, что если вы просматриваете заявление об отказе от имущественных прав, связанных с завещанием, проконсультируйтесь с юристом, чтобы убедиться, что этот документ соответствует требованиям законодательства Флориды.

Некоторые документы по имущественному планированию, относящиеся к конкретному объекту недвижимости, могут содержать особые инструкции для имущества, от которого отказываются, и если да, то эти инструкции применимы. В противном случае во Флориде по умолчанию рассматривается собственность, в отношении которой отказано в правах собственности, о которой идет речь в штате Флорида. 739.201, который обеспечивает:

  • Если отказ от ответственности является физическим лицом, отказ от ответственности переходит, как если бы отказ от ответственности умер непосредственно перед тем, как был создан интерес, если только в соответствии с регулирующим документом или другим применимым законодательством отказ от ответственности зависит от сохранения до момента распределения, в в этом случае отказ от ответственности проходит так, как если бы отказ от ответственности умер незадолго до момента распространения.Однако, если по закону или в соответствии с регулирующим документом потомки заявителя будут участвовать в отказе от ответственности любым способом представления, если заявитель умер до момента распространения, отказ от права переходит только к потомкам заявителя, которые пережить время распространения.

  • Если отказ от ответственности не является физическим лицом, отказ от ответственности переходит, как если бы отказ от ответственности не существовал.

Таким образом, если вы - физическое лицо, отказывающееся от права собственности во Флориде, суды отнесутся к вашему отказу от ответственности, чтобы разрешить правопреемство актива, как если бы вы умерли раньше умершего.Однако, если вы отказываетесь от претензий в пользу корпорации / бизнеса или другого получателя, не являющегося физическим лицом, заявленный интерес переходит так, как если бы юридического лица даже не существовало.

Для физических лиц это означает, что вам необходимо понимать правила наследования по завещанию, если нет завещания и если у умершего действительно было действующее завещание, убедитесь, что вы понимаете последствия отказа от ваших имущественных интересов по завещанию.

В некоторых случаях отказ от ответственности не действует. Сторона, отказывающаяся от ответственности, не должна принимать интерес до исполнения заявления об отказе от ответственности, и аналогичным образом сторона, отказывающаяся от ответственности, не может уступить или передать свою долю до отказа.Полный список ограничений на перевозку приведен в Fla. Stat. 739.402, что дает:

(1) Отказ от ответственности запрещается письменным отказом от права на отказ.

(2) Отказ от ответственности в отношении собственности запрещается, если любое из следующих событий произойдет до того, как отказ от ответственности вступит в силу:

(a) Заявитель соглашается с отказом от интереса;

(b) Заявитель добровольно уступает, передает, обременяет, закладывает или передает интерес, от которого требуется отказ, или заключает договор на это;

(c) интерес, от которого требуется отказ, продан в результате судебной продажи; или

(d) Заявление об отказе от ответственности является несостоятельным, если отказ от ответственности становится безотзывным.

(3) Отказ от ответственности, полностью или частично, в отношении будущего использования полномочий, находящихся в доверительном управлении, не запрещается предыдущим исполнением.

(4) Отказ от ответственности, полностью или частично, в отношении будущего использования полномочий, не находящихся в доверительном управлении, не препятствует предыдущему осуществлению, если только полномочия не осуществляются в пользу лица, отказывающего от ответственности.

(5) Отказ от ответственности или власти над собственностью, запрещенной данным разделом, не имеет силы.

Поскольку заявление об отказе от ответственности должно быть составлено в соответствии с законом, зарегистрировано и оформлено надлежащим образом, а также потому, что вы должны полностью понимать последствия отказа от ответственности, важно, чтобы вы поговорили с адвокатом о последствиях вашего отказа от ответственности, прежде чем пытаться это сделать. . Если все сделано правильно, отказ от ответственности может позволить наследнику или бенефициару избежать серьезных налогов, долгов кредиторов и сохранить квалификацию дохода для получения медицинских льгот.

Заявление об ограничении ответственности: информация, содержащаяся в этом блоге / на веб-сайте, предназначена только для информационных целей и предоставляет общую информацию о законе, но не конкретную консультацию.Эта информация не должна использоваться вместо совета компетентного юриста, поскольку законы меняются и факты в вашем конкретном случае необходимо анализировать.

Отказ быть исполнителем наследства - Или вы обязаны по закону?

Отказ быть исполнителем наследства - Или вы обязаны по закону?

Мой дядя только что скончался, и я узнал, что являюсь исполнителем поместья. Я действительно не хочу этого делать! Могу ли я отказаться или у меня есть законные обязательства? Я не подписывал никаких документов, подтверждающих это.

Узнавать, что вы - Палач умершего Поместья, часто бывает шоком. Это одна из веских причин, чтобы убедиться, что любой исполнитель, указанный в вашем завещании, согласился стать исполнителем. Быть Исполнителем чьего-либо Имущества - большая ответственность, поскольку Исполнители несут ответственность за привлечение активов Имущества, выплату любых обязательств и последующее распределение активов среди бенефициаров, как указано в Завещании.

Хорошая новость в том, что вы можете отказаться от назначения Управляющего в поместье вашего дяди.По законодательству отказ выступить в качестве исполнителя называется «отказом». Чтобы отказаться от вашего назначения в качестве Исполнителя, адвокат, действующий от имени Наследия, подает подписанный вами отказ от завещания в Верховном суде Нового Южного Уэльса. Подписывая этот документ, вы заявляете суду, что вы не вмешивались в имущество умершего и что вы отказываетесь от всех прав, полномочий и полномочий, которые были переданы вам по завещанию вашего дяди.

После подачи заявления об отказе от наследства в суд, вы будете сняты с должности Исполнителя наследства.Если ваш дядя назначил более одного исполнителя, то другие исполнители будут нести ответственность за управление имуществом. Если вы были единственным Исполнителем, назначенным Исполнителем наследства вашего дяди, то суд обычно предоставляет управление имуществом основному бенефициару по завещанию вашего дяди.

Если вы решите отказаться от своего назначения в качестве исполнителя, вам необходимо действовать как можно быстрее, чтобы подать заявление об отказе в суд, и убедиться, что вы не предпринимаете никаких шагов, которые могут рассматриваться как принятие назначения исполнителя, таких как организация похороны или выплаты кредиторам Поместья.

В Heckenberg Lawyers мы помогли бесчисленному количеству клиентов, которые были назначены исполнителями в завещании без просьбы покойного, и мы гарантируем, что они будут удалены как исполнители своевременно и эффективно.

Если вам нужна дополнительная информация о законах о завещаниях и имуществе и наследственном праве или вам нужен квалифицированный юрист по наследству и наследству, который может вам помочь, позвоните в Heckenberg Lawyers сегодня по телефону 02 9221 2779 или напишите по электронной почте Грэму Хекенбергу, опытному юристу по всем вопросам, связанным с завещаниями.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *