Кто может оспорить наследство по завещанию: Можно ли оспорить завещание: как, когда и кто

Содержание

Оспаривание завещания на квартиру

Светлана Логвина

разбиралась в оспаривании завещания

Профиль автора

Часто наследники считают, что все имущество достанется им, а когда человек умирает, то вдруг всплывает завещание.

Оно изменяет расстановку сил, и дорогостоящее имущество, например квартира, достается кому-то одному или вообще чужому человеку. При определенных обстоятельствах есть шанс оспорить такое завещание. Расскажу, в каких ситуациях это можно сделать и какие понадобятся аргументы.

Что такое завещание

Определения и законы. По закону имущество после смерти собственника переходит к наследникам. Если человек хочет оставить все имущество кому-то одному или распределить между наследниками не поровну, он может составить завещание. Далее мы будем называть завещателей в том числе гражданами, но без привязки к гражданству РФ. Завещать имущество или принять наследство в России может и иностранец.

Наследодатели оформляют завещания, чтобы распорядиться имуществом после своей смерти иначе, чем их имущество будет распределено по закону.

Завещание — односторонняя сделка. Это означает, что завещатель распределяет имущество по своему усмотрению и не спрашивает согласия наследников.

Завещатель может вообще никому не сообщать о том, что составил завещание. Обычно наследники ничего не знают о наследстве.

Например, бабушка завещает квартиру внучке, а дачу — внуку. По завещанию они получат имущество после ее смерти и могут не знать, кому и что досталось из имущества.

Что делать? 26.03.19

Как оформить завещание на дом и земельный участок

Завещание — это не единственный способ распорядиться имуществом. С 2019 года граждане могут также заключать наследственный договор, а супруги — составить совместное завещание.

В наследственном договоре, в отличие от завещания, активно участвуют наследники. Наследодатель предлагает им заключить договор: они получат определенное имущество после его смерти, но при этом должны выполнить ряд условий.

Бабушка заключает наследственный договор с внучкой и внуком. По договору после смерти бабушки внучка получит ее квартиру, а внук — дачу. При этом, пока бабушка жива, внучка должна ежемесячно выплачивать бабушке денежное содержание, а внук — поддерживать порядок в дачном доме, ухаживать за садом и так далее. В отличие от ситуации с завещанием внук и внучка знают, что каждый из них получит после смерти бабушки, а также обязуются выполнять определенные действия при ее жизни.

Ну и что? 14.06.19

Наследственный договор: что это и как его заключить с 1 июня

Супруги в совместном завещании могут завещать имущество кому угодно, разделить доли между наследниками, решить, что будет с имуществом, если один из супругов умрет, и так далее. Если супруги разведутся, завещание потеряет силу. Каждый супруг может изменить завещание в любое время.

Ну и что? 25.07.18

Супруги могут составить совместное завещание. Зачем это нужно?

Все эти завещательные распоряжения далее по тексту мы будем называть завещанием, так как правила оспаривания для них одинаковые.

Правила, по которым гражданин должен совершить завещание. Их несколько:

  1. Завещание можно совершить только лично. Нельзя написать завещание или заключить наследственный договор по доверенности. Совместное завещание оформляют оба супруга лично.
  2. Завещание должен подписать полностью дееспособный человек.
  3. Завещание нужно составить письменно и удостоверить у нотариуса.
  4. Человек должен распоряжаться только собственным имуществом. Нельзя завещать квартиру, которая находится в государственной или муниципальной собственности, даже если гражданин прожил в ней всю жизнь. Но можно завещать квартиру, на которую пока только оформляют документы о праве собственности.
  5. Человек может завещать свое имущество любым лицам, не только родственникам, может определить для наследников любые доли.
  6. Человек при распоряжении имуществом обязан учесть обязательную долю в наследстве.

Правило об обязательной доле в наследстве. Есть лица, которые независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. К ним относятся:

  1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя.
  2. Нетрудоспособные супруг и родители.
  3. Нетрудоспособные иждивенцы — любые лица, которые проживали вместе с наследодателем и которых он содержал.

Например, у одинокого бездетного мужчины с квартирой есть нетрудоспособная мать. Без завещания она наследница по закону, и квартира полностью переходит в ее собственность. Мужчина завещал квартиру подруге. Но его мать все равно получит ½ квартиры — это ее обязательная доля в наследстве.

Правило о полной дееспособности. Дееспособность — это способность гражданина своими действиями получать и реализовывать права, исполнять обязанности. Полная дееспособность наступает в 18 лет.

Дееспособность завещателя определяет нотариус, когда утверждает завещание.

Нотариус изучает представленные гражданином документы, беседует с завещателем, задает вопросы о наследниках и имуществе. Если гражданин, по оценке нотариуса, ведет себя неадекватно и не понимает значения своих действий, нотариус вправе не утверждать завещание.

п. 8 решения Правления ФНП от 01—02.07.2004, протокол № 04/04PDF, 135 КБ

УЧЕБНИК

Как победить выгорание

Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее сами

Начать учиться

Имеет ли силу завещание, не заверенное нотариусом

Иногда люди решают срочно распорядиться имуществом на случай смерти. Например, гражданин в больнице и ему предстоит сложная операция или он в экспедиции и происходит что-то, что угрожает его жизни.

В ситуациях из таблицы завещание может заверить не нотариус.

Кто, кроме нотариуса, может заверить завещание

Где составляется завещание Кто может заверить завещание
Медицинская организация, дом престарелых, больница и тому подобное Главный врач, зам. главврача по медицинской части, дежурный врач или руководитель учреждения
Судно под российским флагом Капитан судна
Разведывательная экспедиция Начальник экспедиции
Воинская часть, где нет нотариуса Командир воинской части
Места лишения свободы Начальник места лишения свободы

Где составляется завещание

Кто может заверить завещание

Медицинская организация, дом престарелых, больница и тому подобное

Главный врач, зам. главврача по медицинской части, дежурный врач или руководитель учреждения

Судно под российским флагом

Капитан судна

Разведывательная экспедиция

Начальник экспедиции

Воинская часть, где нет нотариуса

Командир воинской части

Места лишения свободы

Начальник места лишения свободы

В чрезвычайных ситуациях, когда поблизости нет перечисленных лиц и нотариуса, гражданин в присутствии двух свидетелей может составить и подписать завещание. Если чрезвычайная ситуация закончилась и завещатель остался жив, завещание действительно в течение месяца.

Таким образом, завещание законное, если его:

  1. заверил нотариус;
  2. заверили другие уполномоченные лица в обстоятельствах, которые предусмотрены законом;
  3. письменно составил завещатель при свидетелях в чрезвычайной ситуации. Документ действителен месяц после нее.

Завещанием не являются обещания подарить, завещать, переписать квартиру, простые письменные распоряжения. Предъявить их, чтобы получить наследство, нельзя.

Имеет ли завещание срок давности

Закон не устанавливает срок давности завещания. Дееспособный гражданин может составить завещание в любой момент и всю жизнь его не переписывать.

Завещатель может в любое время изменить или отменить завещание. При этом не обязан извещать будущих наследников или объяснять причины своего решения.

Единственная ситуация, когда завещание перестает действовать, даже если завещатель его специально не отменяет, — это составление нового завещания. Действительным будет тот документ, который составили позже.

Можно ли оспорить завещание на квартиру

Права и обязанности по завещанию возникают только после открытия наследства, то есть после смерти завещателя. Тогда завещание можно в том числе оспорить.

ст. 1118, 1131 ГК РФ

Завещания оспариваются в одном порядке. Не имеет значения, что достается наследникам: квартиры, дачи, автомобили, деньги, ценные бумаги или драгоценности. Если есть основания, можно оспорить любое завещание, в том числе на квартиру. Решение по этим спорам принимает суд.

Кто может оспорить завещание

Оспорить в суде завещание может тот, чьи права или законные интересы нарушены завещанием. Это те, кто без завещания претендовал бы на наследство по закону.

Завещание могут оспорить дети, родители, супруги, лица, которые имеют обязательную долю в наследстве, например нетрудоспособные иждивенцы, другие родственники, которые по закону могли бы получить долю. Они могут заявлять претензии, если недовольны долей имущества, которая им досталась. А могут оспаривать завещание, по которому их лишили наследства.

Например, у мужчины в первом браке двое несовершеннолетних детей. Все имущество он завещает второй жене и не учитывает, что детям положены обязательные доли. В этом случае законный представитель детей — их мать, первая жена мужчины, — может оспорить завещание.

Что делать? 25.09.18

Что такое обязательная доля в наследстве?

Гражданин может завещать свое имущество не родственнику, а, по мнению всей семьи, постороннему человеку. Если выполнить правило об обязательной доле в наследстве, то завещатель может распорядиться своим имуществом как угодно, в том числе завещать его третьему лицу. Но такое третье лицо, которое не наследник по закону, оспаривать волю завещателя не может.

Например, жившие врозь супруги не оформили расторжение брака, мужчина завещал квартиру своей сожительнице вместо супруги. После его смерти жена, так как брак фактически не расторгнут, может заявить о своем праве на обязательную долю и судиться за нее. Но если мужчина решит завещать квартиру жене, его сожительница не сможет оспорить в суде это завещание. Она не может наследовать по закону, а значит, завещание не нарушает ее права.

Что делать? 16.04.20

Бабушка хочет завещать свою квартиру чужому человеку

Еще не могут оспаривать завещание третьи лица, права и интересы которых завещание не задевает, но они считают, что завещание не соответствует принципам справедливости или другим ценностям. Например, не может оспорить завещание подруга женщины, которую, по мнению подруги, несправедливо оставили без наследства.

Какие есть основания для оспаривания завещания

По разным основаниям завещание можно признать ничтожной или оспоримой сделкой.

Ничтожное завещание — это такое завещание, которое недействительно с момента, когда его составили.

Завещание ничтожно, если:

  1. завещатель был недееспособным;
  2. завещание совершено через представителя;
  3. завещание совершено двумя или более гражданами;
  4. завещание совершено не в письменной форме или не удостоверено;
  5. завещание совершено без присутствия свидетелей в чрезвычайной ситуации, когда невозможно обратиться к нотариусу.
Что делать? 23.08.18

Как признать человека недееспособным? Бабушку жалко, но боюсь за квартиру

Например, пожилой мужчина, у которого подтверждена болезнь Альцгеймера, завещал квартиру дочери, а сына оставил без наследства. Нотариус утвердил завещание, так как в процессе его составления и подписания не заметил признаков деменции. Но так как завещатель был недееспособным, когда составлял и подписывал завещание, оно ничтожно.

Такое завещание можно оспорить в течение трех лет со дня, когда открыто наследство.

Оспоримое завещание — это такое завещание, которое недействительным признает суд при наличии достаточных оснований.

Суд может принять решение о недействительности завещания, если, например:

  1. наследодатель привлек ненадлежащего свидетеля, когда составлял завещание без присутствия нотариуса;
  2. при составлении, подписании и удостоверении завещания у нотариуса присутствовали третьи лица, например родственники наследодателя;
  3. суд установил нарушение порядка составления, подписания или удостоверения завещания;
  4. суд установил недостатки завещания, которые искажают волеизъявление завещателя.

Например, завещателя обманули или ему угрожали, когда он составлял завещание, либо есть люди, которым положена обязательная доля в наследстве, а по завещанию все имущество отходит другому человеку.

Такое завещание оспаривается в течение года со дня, когда человек узнал или должен был узнать, что у него есть основания оспорить завещание.

Завещание не признают недействительным, если в нем есть описки, опечатки и прочие неточности, которые не влияют на смысл волеизъявления завещателя. Например, в завещании нет или неверно указано время и место совершения завещания, есть исправления в тексте, которые не влияют на смысл.

Разберу подробнее основания, по которым можно признать завещание недействительным.

Завещатель был недееспособным. В момент совершения гражданин должен быть дееспособным.

Недееспособные граждане обычно не составляют завещания по своей инициативе. Поэтому, если суд сталкивается с оспариванием завещания по этому основанию, скорее всего, речь идет о том, что недобросовестные люди пытаются получить квартиру в наследство. Для этого они уговаривают пожилых людей с тяжелыми заболеваниями написать завещание.

После смерти отца в 2019 году сын выяснил, что квартиру и машину отец завещал неизвестной женщине. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что после инсульта, который мужчина перенес в 2015 году, он не мог отдавать отчета своим действиям. Суд признал завещание недействительным.

Решение Ленинского районного суда г. Саратова по делу № 2-2002/19PDF, 111 КБ

Завещание подделали. Завещатель обязательно подписывает завещание. Есть случаи, когда суды рассматривают дела о подделке завещаний.

Два брата и сестра спорили из-за завещания матери на половину дома. После смерти матери выяснилось, что она составила завещание в пользу дочери. Завещание в 2011 году удостоверил глава сельского поселения, который на тот момент по закону мог выполнять эти функции. Братьев удивило это решение, и они подали иск. Суд назначил экспертизу. Выяснили, что дочь подделала подпись матери в завещании. Суд признал завещание недействительным.

Что делать? 21.05.20

Как узнать, есть ли у человека завещание?

Завещание совершили под принуждением, из-за угрозы или обмана. В подобных делах сложно доказать принуждение или обман, так как проблемы с завещанием начинаются только после смерти завещателя.

Внук и внучка спорили в суде о завещании. Бабушка всегда обещала все имущество передать по наследству внучке, даже завещание написала. После смерти бабушки выяснилось, что за несколько недель до смерти бабушка переписала завещание и разделила имущество поровну между внуком и внучкой. Внучка решила оспорить в суде последнее завещание, так как бабушка не общалась с внуком и не пускала его в дом. Незадолго до смерти внук сам отвез парализованную бабушку к нотариусу и заставил переписать завещание. Но внучка в суде не смогла доказать, что внук принудил бабушку оформить новое завещание, так как она осознавала свои действия, несмотря на проблемы со здоровьем.

Другой пример от Мосгорсуда.

Суд рассматривал дело о признании завещания недействительным. Женщина, которая приходилась двоюродной внучкой матери наследодателя, посчитала, что ее права нарушили. Она считала себя наследником и по закону, и по завещанию. Указывала, что наследодателя принудили написать завещание в пользу других наследников. Ему якобы говорили, что если он напишет завещание, то за ним будет должный уход. В противном случае перестанут оплачивать услуги сиделки. Доказать факт принуждения не удалось.

Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-46773/2018PDF, 74 КБ

Не выделили обязательную долю. Иногда правило о выделении обязательной части наследства наследникам по закону становится сюрпризом для наследников по завещанию.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, даже если их не указали в завещании, имеют право получить не менее половины имущества, которое они получили бы при наследовании по закону.

Завещание не соответствует требованиям законодательства. Завещатель должен совершить завещание лично и подписать его в присутствии нотариуса. Если завещание совершено в чрезвычайной ситуации или в обстоятельствах, когда невозможно привлечь к процедуре нотариуса, также необходимо соблюдать требования к оформлению. Завещание должно быть тайным, третьи лица не должны его разглашать без согласия завещателя.

Верховный суд рассматривал дело о завещании, составленном в чрезвычайных условиях. Охотник чистил ружье, оно неожиданно выстрелило. Ранение было серьезным. Мужчина был дома один, но он успел написать распоряжение, которым завещал все свое имущество падчерице. Она обратилась в суд с иском о признании такого завещания действительным. Суд отказал в иске, так как завещание не было подписано в присутствии двух свидетелей, как того требует закон.

Определение ВС РФ по делу № 18-КГ14-150PDF, 213 КБ

Еще одно дело, которое рассматривал Верховный суд, касалось тайны завещания.

Завещатель составлял завещание у нотариуса. В помещении присутствовало лицо, в пользу которого оформлялось завещание. В этой истории бабушка решила завещать квартиру внучке и вместе с ней и ее матерью пришла к нотариусу. Суд сделал вывод, что была нарушена тайна завещания, а значит, оно недействительно.

Определение ВС РФ по делу № 14-КГ18-28PDF, 561 КБ

Наследник пропустил срок вступления в наследство. Наследник может не знать о том, что открылось наследство. Или у него не было возможности вступить в наследство.

Сроки, в которые наследники должны принять наследство

Когда возникает право наследования Когда нужно принять наследство
В день смерти наследодателя, обычные обстоятельства В течение 6 месяцев со дня смерти
В день предполагаемой гибели наследодателя В течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим
В день, когда другой наследник отказался от наследства или другого наследника отстранили от наследства В течение 6 месяцев со дня возникновения права наследования
Только если другой наследник не примет наследство В течение 3 месяцев со дня окончания шестимесячного срока для принятия наследства первым наследником

Когда возникает право наследования

Когда нужно принять наследство

В день смерти наследодателя, обычные обстоятельства

В течение 6 месяцев со дня смерти

В день предполагаемой гибели наследодателя

В течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим

В день, когда другой наследник отказался от наследства или другого наследника отстранили от наследства

В течение 6 месяцев со дня возникновения права наследования

Только если другой наследник не примет наследство

В течение 3 месяцев со дня окончания шестимесячного срока для принятия наследства первым наследником

Суд восстановит срок, если наследник:

  1. Не знал и не должен был знать об открытии наследства.
  2. Пропустил срок принятия наследства по уважительным причинам и обратился в суд в течение шести месяцев после того, как эти причины отпали.

Расскажу на примере из судебной практики.

Воронежский областной суд рассмотрел дело об отмене наследования по закону в связи с тем, что наследник не знал об открытии наследства. За 10 лет до смерти мужчина написал завещание, по которому сыну от первого брака передавал половину доли в квартире. Об этом завещании никто не знал.

После смерти мужчины квартиру поделили три наследника по закону: его мать, жена и несовершеннолетний сын от второго брака. Сын от первого брака узнал о том, что существует завещание, после того, как наследники получили свидетельства о праве на наследство. Он обратился в суд и попросил восстановить срок принятия наследства. Суд согласился и изменил наследуемые доли в квартире с учетом новых обстоятельств.

Что делать? 23.04.20

Отец завещал квартиру моей сестре

Наследник может принять наследство после истечения срока и без обращения в суд, но при одном условии. Остальные наследники, которые приняли наследство, должны дать на это письменное согласие в присутствии нотариуса. После этого нотариус аннулирует свидетельства о праве на наследство и выдаст новые.

От наследника скрыли смерть наследодателя. Наследник может не заявить о своих правах на наследство, так как не знал о смерти завещателя. Иногда родственники умершего специально скрывают такую информацию.

Закон не предусмотрел, в каком СМИ нотариус должен дать объявление. Непонятно, где нотариус возьмет данные о местонахождении наследников. Поэтому эти обязанности нотариусы порой не выполняют по объяснимым причинам.

Сын не знал о смерти отца. Родители развелись, когда мальчику было пять лет, отец не платил алименты и даже был объявлен в розыск. Мать тоже не общалась с бывшим мужем. Но однажды через знакомых мать узнала, что бабушка и отец ребенка умерли три года назад. Сын обратился к нотариусу, у которого выяснил, что наследство оформила его тетя. Она знала про сына брата, но не уведомила его о смерти отца. Она не сообщила нотариусу, что есть еще один наследник. Сын обратился в суд, где просил восстановить срок принятия наследства и признать его право собственности на долю в квартире. Суд иск удовлетворил.

Нашли еще одно завещание. Гражданин свободен распоряжаться своим имуществом, он в любой момент может отменить завещание или переписать его. При этом он не обязан оповещать наследников. Бывают ситуации, когда один завещатель оставил несколько завещаний.

Действующее завещание — то, что датировано самой поздней датой по отношению к другим имеющимся завещаниям гражданина.

Мосгорсуд рассматривал дело по отмене завещания. Гражданин, в пользу которого было составлено завещание, обратился с иском. Он требовал, чтобы нотариус признал недействительным распоряжение об отмене завещания. Истец знал, что завещание написано в его пользу. Но выяснилось, что незадолго до смерти наследодатель вызвал нотариуса домой и отменил завещание. В связи с тяжелой болезнью подпись на документе поставил рукоприкладчик. Суд не удовлетворил иск. У наследодателя, несмотря на тяжелое заболевание, не было психического расстройства. Отменить завещательное распоряжение он мог в любой момент, не советуясь с наследниками.

Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-13794/2020PDF, 86 КБ

ст. 1130 ГК РФ

Наследника по завещанию признали недостойным. Есть граждане, которые не наследуют по завещанию или по закону даже в ситуации, когда имеют право на обязательную долю в наследстве. Другие наследники могут отстранить их от наследства, если подадут иск в суд или предъявят требования нотариусу.

ст. 1117 ГК РФ

п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9

Кого и когда признают недостойным наследником

Недостойные наследники Когда не получат наследство
Граждане, которые подделали завещание, уничтожили его или украли, заставили наследодателя составить или отменить завещание, принудили наследников отказаться от наследства, совершили иные умышленные незаконные действия, когда такие действия установил суд Не наследуют ни по завещанию, ни по закону. Чтобы отстранить их от наследства, другим наследникам достаточно предъявить нотариусу вступившее в силу решение суда по гражданскому делу или приговор по уголовному
Родители, которых суд лишил родительских прав и которые не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства Не наследуют по закону после детей
Граждане, которые злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Например, отец, который уклонялся от уплаты алиментов, или ребенок, который не оказывал помощь нуждающимся родителям Не наследуют по требованию заинтересованного лица, которое удовлетворил суд

Недостойные наследники

Когда не получат наследство

Граждане, которые подделали завещание, уничтожили его или украли, заставили наследодателя составить или отменить завещание, принудили наследников отказаться от наследства, совершили иные умышленные незаконные действия, когда такие действия установил суд

Не наследуют ни по завещанию, ни по закону. Чтобы отстранить их от наследства, другим наследникам достаточно предъявить нотариусу вступившее в силу решение суда по гражданскому делу или приговор по уголовном

Родители, которых суд лишил родительских прав и которые не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства

Не наследуют по закону после детей

Граждане, которые злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Например, отец, который уклонялся от уплаты алиментов, или ребенок, который не оказывал помощь нуждающимся родителям

Не наследуют по требованию заинтересованного лица, которое удовлетворил суд

Если недостойный наследник получил имущество по наследству, он обязан его вернуть.

Когда завещание оспорить нельзя

Нельзя оспорить завещание до тех пор, пока наследство не открылось, то есть до дня смерти наследодателя.

Если требование о недействительности завещания предъявили до открытия наследства, суд не примет заявление. Если заявление приняли — прекратит производство по делу.

Как оспорить завещание

Наследники, которых не устраивает ситуация с завещанием и распределением имущества, должны обратиться в суд с требованием признать завещание недействительным.

Если оспаривают завещание на недвижимость, в некоторых ситуациях иск нужно предъявлять к департаментам имущества. Например, если есть споры о принадлежности имущества и праве собственности на квартиру завещателя.

Нотариусов, которые удостоверяли завещание, обычно привлекают в суд в качестве третьих лиц. Но иногда они могут быть ответчиками. Например, когда наследников нет.

Сроки для оспаривания завещания. Завещание является сделкой, хоть и односторонней. Поэтому оспаривать его следует в сроки, в которые оспаривают сделки.

При этом сроки зависят от того, какой сделкой признают завещание: ничтожной или оспоримой.

Сроки исковой давности для оспаривания завещаний

Какое требование заявляют в суде В течение какого срока нужно заявить требование
Признать завещание ничтожной сделкой Три года со дня, когда наследство было открыто
Признать завещание недействительной сделкой и применить последствия ее недействительности Год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, на основании которых можно признать завещание недействительным

Какое требование заявляют в суде

В течение какого срока нужно заявить требование

Признать завещание ничтожной сделкой

Три года со дня, когда наследство было открыто

Признать завещание недействительной сделкой и применить последствия ее недействительности

Год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, на основании которых можно признать завещание недействительным

Куда подавать иск. Иски с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, подают в суд по месту жительства ответчика.

Если при оспаривании завещания истец заявляет также требования о признании права собственности на наследственное недвижимое имущество, иск рассматривают по месту нахождения объектов недвижимости.

Если оспаривают действия нотариуса по удостоверению завещания, иск следует подавать в районный суд по месту нахождения нотариуса.

Если есть спор по поводу заверения завещания в лечебных учреждениях, воинских частях, местах лишения свободы, то заявление в суд подают по месту их нахождения. Если есть вопросы к капитану судна, заверившему завещание, то иск нужно подавать в суд по месту порта приписки судна.

Как составить исковое заявление. Исковое заявление должно быть письменным.

В заявлении обязательно указать:

  1. Наименование суда, в который подается иск.
  2. Фамилию, имя и отчество истца, его адрес.
  3. Данные об ответчике, которые есть у истца: фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие.
  4. Причину иска, обстоятельства, по которым завещание можно признать недействительным.
  5. Доказательства, подтверждающие недействительность завещания.
  6. Перечень документов, которые приложили к заявлению.

Доказательства. Для того чтобы завещание признали недействительным, мало понятий истца о справедливости и морали. Истец должен предъявить доказательства, в том числе документы, и убедить суд признать завещание недействительным.

Истец может предъявить в суде:

  1. Справки и медзаключения о признании наследодателя недееспособным.
  2. Экспертные заключения о подделке подписи на завещании.
  3. Документы, подтверждающие родство с наследодателем.
  4. Другие документы, на основании которых можно утверждать, что завещание недействительно.

Госпошлина и расходы. Госпошлина при подаче иска по оспариванию завещания составит 300 Р.

пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ

Сроки рассмотрения дела. В суде дело рассматривается в течение двух месяцев с даты поступления заявления.

Какие есть особенности оспаривания завещания, если завещатель недееспособен

Чаще всего завещания оспаривают в суде, ссылаясь на недееспособность завещателя.

Истец в таком споре должен доказать, что наследодатель не отдавал отчета в своих действиях. Это можно подтвердить:

  1. Справками из психоневрологического диспансера о состоянии здоровья наследодателя или о его нахождении на учете у психиатра.
  2. Заключениями врача-психиатра о состоянии здоровья гражданина.
  3. Выпиской из амбулаторной карты.
  4. Другими медицинскими документами о состоянии здоровья гражданина, в котором он не мог в полной мере осознавать последствия своих действий или руководить ими.

Бывают случаи, когда завещатель приходит к нотариусу со справкой о своем психическом здоровье, оформляет завещание, нотариус удостоверяет дееспособность. После смерти завещателя родственники заявляют, что наследодатель был невменяемым и не мог оформить завещание в здравом уме. В этом случае можно провести посмертную экспертизу. Ее назначает суд, или родственники заранее обращаются к специалистам.

Эксперты делают вывод о дееспособности завещателя в момент удостоверения завещания на основании представленных им документов. Еще они выслушивают свидетельские показания.

Экспертиза не всегда дает однозначный ответ. Истцу придется готовиться к судебному заседанию, чтобы убедить судью в своей правоте.

Что будет, если завещание признают недействительным

Завещание, которое признали недействительным, не имеет юридических последствий с того момента, когда оно совершено, а не с даты, когда решение суда вступило в законную силу.

Нотариус удостоверил завещание 10 марта 2010 года. Судебное решение по иску одного из наследников о признании этого завещания недействительным вступило в силу 1 марта 2021 года. Это завещание не имеет юридических последствий с 10 марта 2010 года. Если с этой даты наследники уже распределили имущество, то теперь имущество поделят по-другому, с учетом того, что завещание недействительно.

Суд признает завещание недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены завещанием.

Когда суд примет решение в пользу истца, он восстановит то положение, которое было до нарушения права.

Если имущество по недействительному завещанию попало к другому лицу, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Интересная история, связанная с признанием завещания недействительным, произошла в Воронежской области.

В 1994 году один гражданин приобрел у другого земельный участок и заверил договор купли-продажи у нотариуса. На тот момент не требовалось регистрировать право собственности в Росреестре. Покупатель решил отложить оформление участка, а затем вообще переехал жить в Краснодарский край.

В 2017 году покупатель вспомнил, что у него есть земельный участок, решил оформить права на него и продать. В Росреестре он узнал, что право на его земельный участок в 2009 году зарегистрировал продавец, который получил дубликаты документов на участок. Позже продавец умер, права на участок перешли по завещанию к его сыну, который жил в доме, построенном на участке.

Суд встал на сторону покупателя. Участок принадлежал ему по договору купли-продажи. Продавец не имел права оформлять участок на себя и завещать его. Завещание признали недействительным, право собственности на земельный участок и дом признали за покупателем. Единственное, присудили, что он должен будет, если решит оставить дом, возместить расходы на его строительство.

Изумительная история 02.03.21

Дом завещали троим наследникам, а про участок под ним забыли. Кому он достанется?

Суд может признать завещание недействительным, если его неправильно оформили. В этом случае право собственности, которое перешло по завещанию, прекращается и в наследство вступают наследники по закону.

Мосгорсуд рассматривал дело о признании завещания недействительным. Внучка после смерти деда как единственная наследница обратилась к нотариусу для оформления наследства. Но выяснилось, что дед завещал квартиру сыну своей новой жены. Он женился на ней в возрасте 78 лет, за два года до смерти, она препятствовала общению внучки с дедом. Но все же она совершила ошибку, когда выступила в качестве рукоприкладчика, то есть в присутствии нотариуса поставила подпись на завещании, так как дед не мог его подписать самостоятельно.

Закон запрещает приглашать в качестве рукоприкладчиков лиц, состоящих в родстве с теми, в пользу или в интересах которых совершается завещание. Суд признал недействительными завещание и свидетельство о праве на наследство по завещанию, признал право собственности на квартиру за внучкой наследодателя.

Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 11-20694PDF, 94 КБ

Как оспорить завещание

  1. Убедитесь, что вы имеете право на наследство: умерший включил вас в завещание, но вы не знали об этом; вы имеете обязательную долю в наследстве, но завещатель не учел ваше право; вы имеете обязательную долю в наследстве, но не знали о смерти завещателя. Если вы купили квартиру, которую продавец кому-то завещал, вы также имеете право оспорить завещание.
  2. Выясните, завещание ничтожное или оспоримое. Это зависит от основания, по которому вы собираетесь его оспаривать, и влияет на срок, в течение которого нужно подать иск.
  3. Учитывайте сроки, когда вы должны подать иск в суд. Для ничтожного завещания это три года со дня, когда открыто наследство. Для оспоримого — год со дня, когда вы узнали о том, что у вас есть основания его оспорить.
  4. Если вы пропустили срок вступления в наследство, докажите в суде, что вы не знали об открытии наследства или у вас были уважительные причины для пропуска срока, а когда причины отпали, вы обратились в суд в течение шести месяцев.
  5. Соберите письменные доказательства, на которые будете ссылаться в суде, чтобы подтвердить свое право на наследство.
  6. Составьте письменное исковое заявление.
  7. Выясните, в какой суд подавать иск. Чаще всего это место, где проживает ответчик.
  8. Заплатите госпошлину 300 Р и направляйте иск со всеми приложениями в суд.

В каких случаях можно оспорить завещание

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу В каких случаях можно оспорить завещание (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: В каких случаях можно оспорить завещание

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: В каких случаях можно оспорить завещание Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Готовое решение: Какой срок исковой давности применяется к требованиям, связанным с наследованием
(КонсультантПлюс, 2021)Потребовать признания завещания недействительным в силу его ничтожности вы вправе в течение трех лет со дня, когда вы узнали или должны были узнать о начале исполнения завещания. При этом срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня начала исполнения завещания. Для признания недействительным оспоримого завещания у вас есть год со дня, когда вы узнали или должны были узнать об основаниях для признания завещания недействительным (ст. 181, п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В любом случае оспорить завещание можно только после открытия наследства (п. 2 ст. 1131 ГК РФ, п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Спор о признании действительным и исполнении завещания (на основании практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2021)Примечание. В данном материале рассмотрены случаи, когда сама действительность завещания не оспаривается третьими лицами в судебном порядке (например, по иску одного из наследников). Подобные споры рассмотрены в материале "О признании завещания недействительным". Что касается настоящего спора, то он посвящен ситуациям, когда наследник не может получить причитающееся ему наследство по иным причинам (наличие сомнений в соблюдении порядка составления завещания, невыдача нотариусом свидетельства о праве на наследство и т.д.) и необходимо признание завещания действительным в судебном порядке.

Нормативные акты: В каких случаях можно оспорить завещание

Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание

https://ria.ru/20210131/zaveschanie-1595326017.html

Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание

Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание - РИА Новости, 31.01.2021

Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание

Как правило, c исками о признании завещания недействительным в суд обращаются другие наследники или потенциальные наследники, которые могли претендовать на... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T02:19

2021-01-31T02:19

2021-01-31T11:33

общество

наследство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152700/37/1527003700_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_c9a25475cd195567b7574953ae81ffc4.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Как правило, c исками о признании завещания недействительным в суд обращаются другие наследники или потенциальные наследники, которые могли претендовать на наследство по закону или завещанию, но ничего не получили. Есть ли у них шансы на успех, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Основанием для исков чаще всего служит неспособность наследодателя в момент написания завещания осознавать значение своих действий и отвечать за них. "Например, наследодатель при жизни состоял на учете у врачей: психиатра или нарколога и оформил завещание на малознакомого человека. Наследникам, как правило, становится об этом известно уже после смерти наследодателя, и в таком случае у тех, кто должен был призываться к наследству по закону, есть единственный способ защитить свои права — обратиться в суд", — отмечает адвокат.Бывают иски, связанные с тем, что форма завещания не соответствует закону: содержит неверные паспортные данные, изменения, внесенные нотариусом после удостоверения завещания, а также неправильное оформление подписи наследодателя. Во всех этих случаях судиться придется долго, сложно и без гарантии на успех. Если же причиной обжалования завещаний является фальсифицированная подпись наследодателя или нотариуса, как правило, приходится возбуждать уголовное дело. Если суд докажет подделку, шансов на успех больше, резюмирует Миронов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/krazha-1592901031.html

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn24.img.ria.ru/images/152700/37/1527003700_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_34458a23b1c8d1c37e1425a15bdc095f.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

общество, наследство

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Как правило, c исками о признании завещания недействительным в суд обращаются другие наследники или потенциальные наследники, которые могли претендовать на наследство по закону или завещанию, но ничего не получили. Есть ли у них шансы на успех, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Основанием для исков чаще всего служит неспособность наследодателя в момент написания завещания осознавать значение своих действий и отвечать за них. "Например, наследодатель при жизни состоял на учете у врачей: психиатра или нарколога и оформил завещание на малознакомого человека. Наследникам, как правило, становится об этом известно уже после смерти наследодателя, и в таком случае у тех, кто должен был призываться к наследству по закону, есть единственный способ защитить свои права — обратиться в суд", — отмечает адвокат.

Бывают иски, связанные с тем, что форма завещания не соответствует закону: содержит неверные паспортные данные, изменения, внесенные нотариусом после удостоверения завещания, а также неправильное оформление подписи наследодателя. Во всех этих случаях судиться придется долго, сложно и без гарантии на успех.

Если же причиной обжалования завещаний является фальсифицированная подпись наследодателя или нотариуса, как правило, приходится возбуждать уголовное дело. Если суд докажет подделку, шансов на успех больше, резюмирует Миронов.

13 января, 17:24

Москвич вопреки завещанию завладел наследством родственницы

Можно ли оспорить завещание, и как это сделать после смерти завещателя

Многие считают, что завещание, как последняя воля наследодателя, является незыблемым и неоспоримым документом. Так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашей статье.

Кто имеет право оспорить завещание?

Согласно п. 2 ст. 1131 ГК РФ иск о признании завещания недействительным может предъявить лицо, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. При буквальном толковании указанной нормы может сложиться впечатление, что теоретически право на оспаривание есть у любого лица. Однако судебная практика идет по иному пути и указывает на то, что такими лицами могут быть только наследники по закону или по завещанию. Так, согласно апелляционному определению Мосгорсуда № 33-33 от 12.03.2018, истцу, представившему подложное свидетельство о рождении в качестве доказательства родства, было отказано в признании завещания недействительным, поскольку он не являлся наследником.

В судебной практике встречаются и забавные случаи, например, когда с заявлением об оспаривании своего же завещания обращается сам наследодатель. Так определением Мосгорсуда от 16.09.2015 по делу № 33-33576/2015, завещателю было отказано в удовлетворении его требований об оспаривании его завещания, поскольку сам завещатель обладает иными инструментами защиты своего права, в частности возможностью отменить составленное им завещание самостоятельно (ст. 1130 ГК РФ).

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что оспорить завещание вправе только наследники.

В каких случаях можно оспорить завещание?

Законодатель устанавливает две группы случаев, при которых завещание может быть признано недействительным:

  • - ситуации, в которых завещание будет признано ничтожным;
  • - ситуации, при которых завещание будет признано оспоримым.

Особенностью ничтожных завещаний является то, что такое завещание является недействительным независимо от судебного подтверждения. Вместе с тем, стоит обратиться в суд, чтобы признать такое завещание недействительным, для того, чтобы в дальнейшем избежать правовых неопределенностей.

Для того, чтобы не нагружать читателя правовыми терминами и определениями, остановимся подробнее на наиболее часто встречающихся основаниях для оспаривания завещания.



Неспособность наследодателя в момент совершения завещания понимать значение своих действий и руководить ими (ст. 177 ГК РФ).

Данное основание чаще всего встречается в спорах о наследстве и решающее значение здесь имеет медицинское заключение о психолого-психиатрическом состоянии наследодателя. Для разрешения дела суду может быть недостаточно представляемых в дело выписок из амбулаторных карт наследодателя, справок из психоневрологических диспансеров и тогда суд может прибегнуть даже к посмертной судебно-психиатрической экспертизе.

Следует отметить, что практика по данной категории дел весьма противоречива и в каждом конкретном случае дело разрешается индивидуально.


Рассмотрим два противоположных примера из практики.

Пример 1.

Истец обратился в суд с заявлением о признании завещания, оставленного его матерью, недействительным. Данным завещанием все свое имущество наследодательница передавала своей внучке. Истец мотивировал данный вывод тем, что его мать на момент составления завещания находилась в состоянии, в котором не могла понимать значения и последствия своих действий, в связи с болезнью и преклонным возрастом. Судом была назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, из заключения которой следовало, что несмотря на возрастные изменения и имеющиеся у наследодательницы соматические заболевания, она, с большой долей вероятности, могла понимать значение своих действий, ввиду этого истцу было отказано в удовлетворении иска. (Определение Приморского краевого суда от 23.05.2016 по делу № 33-4658)

Пример 2.

Иначе разрешилось аналогичное дело в Мосгорсуде. Истец обратился в суд по аналогичным основаниям, утверждая, что наследодатель на момент составления завещания обладал рядом заболеваний и значения своих действий не понимал. Судом также была назначена посмертная экспертиза, которая подтвердила, что указанное заболевание лишало наследодателя возможности осознавать значение своих действий. Завещание было признано недействительным. (Апелляционное определение Мосгорсуда от 16.10.207 г. по делу № 33-42251/2017).

Стоит отметить, что данная статья позволяет оспорить даже завещание лица, страдавшего алкоголизмом. Так, суд признал недействительным завещание на основании посмертной экспертизы, которая установила, что на момент составления завещания наследодатель страдал синдромом зависимости от алкоголя 3 стадии, что подтверждалось медицинскими документами о длительном и систематическом злоупотреблении им алкогольными напитками с формированием клинических симптомов алкоголизма. (Апелляционное определение Мосгорсуда от 20.04.2018 № 33-17085).

Исходя из практики, можно сказать, что при подготовке к данной категории дел необходимо детально прорабатывать доказательную базу, поскольку бремя доказывания невменяемости наследодателя лежит именно на истце. В случае, если вы испытываете затруднения со сбором необходимых доказательств, рекомендуем обратиться к опытным юристам, которые помогут разрешить дело в вашу пользу.

Фальшивая подпись на завещании

Оспаривание по данному основанию встречается гораздо реже предыдущего, но помнить о нем все же необходимо.

Иногда даже самые близкие родственники ссорятся из-за завещания

Подпись завещателя является одним из важнейших реквизитов завещания, и ее отсутствие влечет недействительность завещания. При этом важно знать, что следует различать подпись, сделанную рукоприкладчиком и фальшивую подпись.

Подписание завещания рукоприкладчиком допускается в случае наличия физических недостатков завещателя, его тяжелой болезни либо вследствие неграмотности. Завещание подписывается рукоприкладчиком по просьбе завещателя в его присутствии и в присутствии нотариуса. При подписании завещания рукоприкладчиком в завещании и в удостоверительной надписи нотариуса указываются причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

Мошенники, вступив в сговор с нотариусом, могут сделать поддельную подпись и заполучить дорогостоящее имущество наследодателя.


Установить факт наличия поддельной подписи в завещании можно только с помощью проведения почерковедческой экспертизы. Так, например, Нижегородский областной суд, признавая завещание недействительным, указал, что личная подпись наследодателя является одним из основных реквизитов завещания, позволяющим определить волю наследодателя. Поскольку по результатам экспертизы было установлено, что подпись на завещании выполнена не наследодателем, а иным лицом, суд пришел к выводу о нарушении требований ст. 1124 и ст. 1125 ГК РФ и признал завещание недействительным. (Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 28.04.2015 г. по делу № 33-4061/2015).

Завещание составлено под влиянием обмана

Данное основание является одним из наиболее часто встречающихся на практике и одним из самых сложных для доказывания. Нередко родственники умершего ничего не знают о завещании и появление наследника по завещанию может стать большой неожиданностью. Данное основание закреплено в ст. 179 ГК РФ и вызывает споры у правоведов, когда оно применяется для оспаривания завещаний. Существует мнение, согласно которому, истец, оспаривающий завещание, не может быть признан потерпевшим. Иногда суды придерживаются данной позиции, как, например, в деле № 33-3328/2018 от 30.01.2018, где суд указал, что у истца нет права на оспаривание завещания по данному основанию, поскольку в силу прямого указания в законе сделка может быть признана недействительной только по иску потерпевшего, а истец таковым быть признан не может.

Несмотря на это, споры по этому основанию рассматриваются судами, но в большинстве случаев разрешаются не в пользу истца.


Рассмотрим два примера разных судебных дел с одинаковым исходом:

Пример 1.

Истец обратился в суд с требованием о признании завещания недействительным, считая, что наследодатель действовал под влиянием обмана. Несмотря на то, что в ходе заседания были опрошены двое свидетелей, которые указали, что наследодательница была мягкой по характеру и любила выпить, суд не посчитал, что данные доводы являются достаточными для признания завещания недействительным и отказал истцу в удовлетворении требований (Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-10103/2018).

Пример 2.

Истец также обратился в суд с требованием о признании завещания недействительным, считая, что завещание в пользу его племянника было составлено под влиянием обмана. В иске истец указал, что при жизни наследодатель страдал алкоголизмом, а ответчик (племянник) постоянно приносил наследодателю алкогольные напитки, что позволило ему осуществить давление на наследодателя и заставить составить завещание в свою пользу. Судом была назначена посмертная экспертиза, которая не смогла установить уровень психических нарушений в юридически значимый период, а также заслушаны объяснения свидетелей. Суд, указав, что в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что завещание было подписано под влиянием обмана, отказал в удовлетворении требований. (Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-24315)

Исходя из вышесказанного хочется отметить, что в данной категории дел обман и принуждение очень сложно доказать, поскольку одной стороны уже нет в живых, а свидетельских показаний недостаточно. Положительные решения могут опираться только на фактические доказательства, согласно которым завещание составлялось с применением угрозы\ или насилия. Таковым, например, может быть обвинительный приговор в отношении лица, которое применяло угрозы или насилие.

Порядок признания завещания недействительным

Бороться за свои права нужно до конца!
  1. Для начала необходимо установить основание, по которому завещание может быть признано недействительным. Если у вас возникли сложности, рекомендуем обратиться к опытному юристу, который сможет помочь в этом вопросе.
  2. Требуется составить исковое заявление, в котором, помимо всего прочего, необходимо указать, в чем именно состоит нарушение ваших прав, а также обстоятельства, на которых вы основываете свои требования.
  3. Соберите все необходимые документы, которые нужно приложить к заявлению. Особое внимание стоит уделить документам, которые могут подтвердить вашу правоту. Такими документами в частности могут быть: справки из психоневрологического или наркологического диспансеров, медицинская карта из поликлиники, выписки из амбулаторных карт, справки об инвалидности, свидетельские показания и т.д.
  4. Подайте исковое заявление в районный суд по месту нахождения спорного имущества.
Исковое заявление о признании завещания недействительным
Заканчивая статью, хочется отметить, что процедура признания завещания недействительным обладает множеством нюансов и иногда одна, даже самая маленькая деталь, способна изменить ход дела. В ситуациях, когда вы считаете, что оставленное завещание незаконно или, напротив, кто-то из наследников пытается оспорить завещание, составленное в вашу пользу, вы можете связаться с нашими юристами, которые помогут вам оценить все возможные риски, дадут рекомендации, подготовят необходимые документы и защитят ваши интересы в суде, звоните + 7 (495) 722-99-33 или пишите в WhatsApp.


Как оспорить завещание: 4 основания для судебного иска

Смерть близкого человека – большое горе. Но иногда родственников подстерегает еще один удар – оказывается, в завещании указан посторонний человек. К счастью, документ можно оспорить в суде. Из этой статьи вы узнаете, как добиться признания завещания недействительным.

Как оспорить завещание в Украине?

Суд признает завещание недействительным или ничтожным только при наличии весомых оснований. Ими могут быть:

  • нарушение формы завещания;
  • подписание завещания из-за психологического или физического насилия;
  • невозможность контролировать себя и  управлять своими действиями из-за заболевания;
  • составление завещания под влиянием обмана.

Каждое из оснований имеет свои особенности доказывания, которые нужно учесть при подготовке иска.

Нарушение формы завещания

Закон устанавливает обязательную письменную форму для завещания. Документ можно написать от руки. Главное, чтобы нотариус заверил акт и внес информацию в государственный реестр. Особое внимание уделяется указанию на дату и место составления документа, а также на подпись наследодателя.

Сомнения в подлинности подписи – основание для проведения почерковедческой экспертизы. Ведь по общему правилу человек должен подписать завещание лично. Но есть исключение: если из-за болезни наследодатель не может самостоятельно подписать документ, это делает другой человек. В таком случае в завещании указывается причины, по которым наследодатель не мог подписать завещание самостоятельно.

Кстати, вопрос здоровья наследодателя заслуживает отдельного внимания. В этом контексте имеют значение такие особенности:

  • дееспособность наследодателя. Нотариус проверяет, имеет ли человек полную дееспособность. Например, люди с психиатрическими заболеваниями не могут подписывать такие документы;
  • употребление веществ, которые влияют на способность оценивать происходящее. Если человек употребил алкоголь или принимал сильные лекарства перед посещением нотариуса, последний должен отказать в предоставлении услуг и предложить прийти в другое время;
  • особенности слуха и речи. Если к нотариусу обратился глухой, немой или глухонемой, необходимо присутствие сурдопереводчика. Его отсутствие может привести к последующему обжалованию завещания;
  • особенности зрения. Если наследодатель не может сам прочитать завещание, необходимы свидетели. Если в завещании  не указано, что его удостоверение происходило при свидетелях, документ также можно оспорить.

Наследодатель подписал завещание из-за психологического или физического насилия

Чаще всего этот пункт касается обжалования завещания пожилых людей. Они становятся жертвами мошенников, которые заставляют подписать документы. В ход идут угрозы, манипуляции и даже физическое насилие. Всё это – основания недействительности завещания.

Также суд может учесть обстоятельства, для устранения или уменьшения которых человеку пришлось подписать завещание. Например, болезнь или смерть родных, риск потерять жилье или угроза банкротства. В таком случае нужно доказать, что именно тяжелые обстоятельства повлияли на содержание завещания. 

Наследодатель не мог контролировать себя и управлять своими действиями

Так случается из-за временного психического расстройства или нервного потрясения. Доказать такое состояние наследодателя поможет посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. Эксперт изучает медицинские документы и то, какие препараты принимал человек. Кроме экспертизы, желательно найти свидетелей, которые подтвердят особое состояние наследодателя. Например, это могут быть соседи, которые заметили изменения в поведении человека перед смертью.

Завещание составлено под влиянием ошибки

Это ситуация, когда наследодатель осознавал свои действия, но ошибался. Например, человек считал, что подписывает договор пожизненного содержания, а не завещание. Если суд установит, что наследодателя целенаправленно ввели в заблуждение, завещание будет признано недействительным. 

В каком случае не получится оспорить завещание?

Закон не предусматривает такое условие для признания завещания недействительным, как несправедливость. Да, человек может распорядиться своим имуществом на свое усмотрение, а не так, как ожидали родственники. И если завещание правильно оформлено, наследодатель был здоров и сам решил, кому передать имущество после смерти, завещание оспорить не получится.

Но неужели можно оставить без наследства даже маленьких детей или пожилых родителей? Закон предусмотрительно защищает несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супруга, родителей. Независимо от содержания завещания, они могут претендовать на половину того, что им полагалось бы по закону.

В течение какого времени можно оспорить завещание?

Для обжалования есть 3 года с момента, когда вы узнали о нарушении прав. Но даже если срок пропущен, его можно возобновить. Причины должны быть уважительными: длительная болезнь, командировка, срочная служба в Вооруженных силах Украины. Прежде чем подавать иск, советуем изучить судебную практику и позаботиться о доказательствах уважительности причин пропуска исковой давности. Ведь далеко не все аргументы могут убедить судью:

  • женщина ссылалась на глубокую депрессию из-за смерти мужа. Но суд заявил, что душевные страдания из-за смерти близкого – дело повседневное. И это не повод пропускать сроки давности;
  • пожилая женщина пропустила срок из-за тяжелой болезни. В этом случае суд удовлетворил просьбу о возобновлении сроков исковой давности.

Кто может оспорить завещание? 

Закон не ограничивает круг лиц, которые могут оспорить завещание. Например, может ли дочь оспорить завещание, если отец оставил все родителям? А может ли сестра оспорить завещание, если брат завещал все деньги благотворительной организации? Конечно. С иском в суд обращаются заинтересованные лица – те, чьи права нарушены. 

К примеру, женщина обратилась с иском, чтобы оспорить завещание сестры – инвалида первой группы с психическим расстройством здоровья. В ее доме жил квартирант. Он воспользовался беспомощным состоянием женщины, пригласил нотариуса и уговорил подписать завещание в его пользу. Суд признал документ недействительным.

Можно ли оспорить завещание после вступления в наследство?

Завещание можно оспорить, даже если вы или другой человек уже вступили в наследство. Конечно, судебный процесс усложнится из-за того, что имущество уже находится у нового владельца. При этом особенности имущества не влияют на дело. Это может быть земельный участок, пай, дом, квартира, автомобиль. Поэтому если вы задумывались: можно ли оспорить завещание на квартиру или можно ли оспорить завещание на дом после вступления в наследство, знайте, что преград здесь нет.

Подписаться на новости

Получайте свежие новости на свой email

Поздравляем, вы успешно подписались на новости блога!

Как подготовиться к подаче иска в суд?

Вот три совета, которые повысят шансы выиграть дело об оспаривании завещания в суде:

  • подкрепляйте свою позицию доказательствами. Суд примет во внимание результаты экспертизы, показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, медицинскую документацию;
  • изучите судебную практику. Для подготовки иска важно понимать, какие доказательства имеют первостепенное значение. Например, если вы ссылаетесь на психическое расстройство наследодателя, суд в первую очередь оценит результаты экспертизы. И только потом обратится к показаниям свидетелей. Значит, особое внимание нужно уделить экспертизе;
  • не затягивайте с подачей иска. Доказать, что срок исковой давности пропущен по уважительной причине, очень сложно.

Объедините эти три совета в одном исковом заявлении и обращайтесь в суд. Но не лишним будет сперва проконсультироваться с адвокатом, который поможет усилить позицию и составить грамотный иск. Юрий Бабенко уже 12 лет практикует решение семейных и наследственных споров. 

Оспорить / отменить завещание - Адвокат Василивецкая Яна Юрьевна

ПОДДЕЛЬНАЯ ПОДПИСЬ НА ЗАВЕЩАНИИ.

Первая группа оснований, по которым можно оспорить завещание — Нарушения обязательных требований к составлению завещания. Закон указывает, что завещание должно быть составлено в письменной форме, подписано непосредственно самим завещателем, и заверено нотариусом. Казалось бы, все довольно просто и понятно и никаких нарушений быть не должно. Однако, в моей практике было дело о признании завещания недействительным на основании того, что подписано оно было не самим завещателем, а его родным братом. Помимо того, что мошенники нередко приводят к нотариусу подставных «наследодателей», также часто встречаются завещания, которые были подписаны «рукоприкладчиками».

Поэтому, настоятельно рекомендую в случае, если после смерти вашего родственника обнаруживается завещание, содержание которого вызывает у вас большие вопросы, либо подписанное «рукоприкладчиком», обратитесь для консультации и мы вместе разберемся, имеются ли основания для обращения в суд.

Немного подробнее о ситуации, в которой завещание подписывает не сам наследодатель, а «рукоприкладчик». Закон позволяет подписывать завещание постороннему лицу только в крайних случаях, а именно:

— тяжелое состояние здоровья

— физические увечья и недостатки (травмы или болезни обеих рук, отсутствие рук)

— неграмотность

Причем в завещании, в обязательном порядке, должна быть указана причина, по которой оно подписывается рукоприкладчиком. Естественно, что если данная причина не будет соответствовать действительности, то это можно доказать в суде. Причем, если неграмотность и явные физические недостатки являются как бы очевидными и понятными причинами для подписания завещания другим лицом, то в ситуации тяжелого состояния здоровья также могут быть причины для того, чтобы завещание оспорить. То есть, если человек в силу состояния здоровья не в состоянии самостоятельно подписать завещание, то возможно, что он не вполне может отдавать отчет в своих действиях.

В моей практике были подобные дела. Практически, все пожилые люди болеют. Однако, некоторые заболевания, помимо угнетения физического состояния вызывают угнетения психики. Таким образом, если человек не может самостоятельно подписать завещание из-за тяжелой болезни, то следует четко определить, влияет ли данная болезнь на его психику и волю. Не вдаваясь в сложные медицинские термины, с уверенностью могу сказать, если после смерти завещателя «обнаружилось» завещание, подписанное посторонним лицом, то признать его недействительным в суде вполне реально. Более того, в подобных ситуациях настоятельно рекомендую всегда, я подчеркиваю, всегда обращаться для получения консультации к грамотному адвокату по наследственным делам.

2.4. Отмена и изменение завещания

Одним из проявлений принципа свободы завещания является предоставленное завещателю право отменить или изменить совершенное им завещание. В соответствии с п. 1 ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещание может быть отменено как путем оформления специального документа — распоряжения об отмене завещания, так и путем составления нового завещания.

Распоряжение об отмене завещания и любое последующее завещание могут быть удостоверены у любого нотариуса независимо от места жительства (места пребывания) завещателя, места нахождения завещанного имущества или места нахождения нотариуса, удостоверившего отменяемое завещание. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в той же форме, что и завещание. В случае признания распоряжения об отмене завещания недействительным наступают те же правовые последствия, что и при признании недействительным последующего завещания: наследование осуществляется на основании завещания, об отмене которого сделано данное распоряжение 
(п. 4 ст.1130 ГК РФ). Нотариус удостоверяет распоряжение об отмене завещания по правилам удостоверения завещания, включая проверку дееспособности лица, обратившегося к нему, и установление соответствия содержания распоряжения действительной воле завещателя.

При отмене завещания посредством составления нового завещания в новом завещании может содержаться прямое указание об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Если новое завещание не содержит прямых указаний об отмене предыдущего завещания или его отдельных частей, вывод об отмене завещания производится путем сравнения содержания нескольких составленных одним завещателем завещаний. Более раннее по времени составления завещание считается отмененным, если содержащиеся в нем завещательные распоряжения полностью или в части противоречат более позднему по времени составления завещанию (п. 2 ст.1130 ГК РФ).

Изменить завещание возможно только путем составления нового завещания, которым будут изменены отдельные завещательные распоряжения предыдущего завещания, а не путем внесения изменений в текст ранее составленного и нотариально удостоверенного завещания. Если завещателем будет составлено несколько завещаний, то наследование с учетом толкования завещания в соответствии со ст. 1130 и 1132 ГК РФ будет осуществляться либо на основании нескольких завещаний, либо на основании последнего по времени составления завещания. Если в завещаниях содержатся распоряжения о различном имуществе или отдельные завещательные распоряжения предыдущего завещания изменены более поздним завещанием, наследование осуществляется на основании нескольких завещаний. На основании последнего по времени завещания наследование осуществляется, если в нем содержится прямое указание об отмене предыдущего завещания или если предыдущее завещание полностью противоречит последующему завещанию.

Наследодатель также вправе лишить наследников наследства путем специального распоряжения об этом в завещании либо путем распределения завещателем всего своего имущества между другими наследниками таким образом, что на долю указанного наследника по закону ни одна часть наследственной массы не будет причитаться, то есть наследник по закону не будет упомянут в завещании. В первом случае лишенный наследства наследник ни при каких условиях не может быть призван к наследованию (кроме случаев, когда он имеет право на обязательную долю в наследстве), а его наследники не будут призываться к наследованию по праву представления 
(п. 2 ст.1146 ГК РФ), а во втором случае лишенный наследник сохраняет право наследования в случае, если завещанной окажется только часть имущества (например, часть имущества завещатель приобрел после совершения завещания) или если наследники по завещанию не примут наследство или откажутся от него, или не будут иметь права наследовать, или будут отстранены как недостойные.

нотариально заверенное в соответствии с действующим законодательством письменное распоряжение собственника имущества о том, в чью собственность должно быть передано имущество (часть имущества) после его смерти. документ, предоставляющий лицу право на совершение определенного действия лицом, чье согласие требуется для совершения той или иной сделки в соответствии с законом. К числу нотариально удостоверенных согласий относятся: согласие супруга на совершение сделки (как для приобретения, так и для отчуждения имущества), согласие на отказ от приватизации, согласие на выезд за границу несовершеннолетнего ребенка, согласие собственников (нанимателей) жилья на временную регистрацию.уполномоченное государством должностное лицо, имеющее право совершать нотариальные действия от имени Российской Федерации в интересах российских граждан и организаций (юридических лиц).умерший гражданин, имущество которого переходит другим лицам в порядке наследования.лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.

Что такое завещание? | LegalMatch

Завещание - это передача или передача чего-либо по завещанию. В частности, завещание относится к передаче личного имущества, такого как деньги или предметы домашнего обихода. (Хотя некоторые люди могут использовать термин «завещание» для обозначения недвижимости, традиционно завещание подразумевает только личное имущество.) Передача недвижимости по завещанию называется «завещанием». Когда говорят, что кто-то «завещал» имущество, это означает, что он передал это имущество по завещанию.

Завещание должно быть частью действующего завещания, чтобы иметь исковую силу, и существует множество законов штата и федеральных законов, регулирующих завещание. На практике большая часть процесса завещания сосредоточена вокруг определения того, является ли завещание действительным или нет.

Существуют ли разные виды наследства?

Завещания относятся к передаче личного имущества. Личная собственность - это любое движимое имущество, которое не закреплено на земельном участке постоянно. Примеры личной собственности включают ювелирные изделия, одежду, мебель, деньги, автомобили и другие предметы.

Суды часто классифицируют завещанное имущество на две основные категории:

  • Условное завещание: Эти завещания передаются только в том случае, если произошло определенное событие (в основном, существует «условие», диктующее условия завещания). Например, завещание с надписью «Я передаю свои золотые карманные часы Джеффу, если он женится» указывает на то, что часы по закону переходят к нему, если и когда он женится.
  • Исполнительные завещания: Эти завещания предоставляются только тогда, когда в будущем произойдет определенное событие.(И если это событие никогда не произойдет, завещание может никогда не быть предоставлено.) Например, завещание может быть сформулировано следующим образом: «Джефф получит мои золотые карманные часы, когда команда San Francisco 49ers выиграет Суперкубок». Если 49ers никогда не выиграют Суперкубок, то Джефф не получит часы, к его большому разочарованию.

Разница между условным и принудительным наследством очень мала и часто сбивает с толку. Однако формулировка завещания и используемый язык могут иметь решающее значение.Если вам нужна помощь в выяснении того, как составить завещание, или если вам нужна помощь в толковании того, что кто-то написал в завещании, вам может потребоваться проконсультироваться с квалифицированным юристом.

Существуют также различные типы наследства, классифицируемые в зависимости от того, какой тип собственности указан в завещании:

  • Конкретные завещания: Конкретные завещания относятся к определенным частям собственности, передавая эту конкретную собственность определенному бенефициару. Это завещание может включать в себя различные личные вещи, в том числе ювелирные изделия, автомобили и предметы домашнего обихода.Хотя конкретное завещание часто подразумевает передачу определенной части собственности, оно также может предусматривать продажу собственности. Например, вместо получения самого автомобиля в завещании может содержаться требование о передаче выручки от продажи конкретного автомобиля конкретному члену семьи.
  • Показательные завещания: Этот тип завещания должен быть оплачен из определенного фонда или источника, такого как конкретный банковский счет или продажа акций определенной корпорации.Например, завещание, при котором бенефициару передаются «10 акций Disney», является демонстративным завещанием. Однако важно помнить, что компании часто покупаются, продаются или сливаются друг с другом. Таким образом, вы можете захотеть включить формулировку, излагающую, что должно произойти, если указанная компания будет приобретена другим юридическим лицом или изменит свое название.
  • Общее завещание: Общее завещание - это точная сумма в долларах или процент, которая не поступает от какого-либо определенного актива.Например, наследство, дающее «100 долларов моей кузине Дженни», является общим наследством. Однако этот вид завещания может зависеть от размера всего поместья. Если вас беспокоит, что активов может не хватить для обращения, вы можете предоставить общее наследство в виде процента (например, «2% от моего имущества»), а не определенной суммы в долларах. Вы также можете проконсультироваться с юристом, чтобы обсудить, как может повлиять на общее наследство, если стоимость имущества увеличится или уменьшится.
  • Остаточное наследство: Этот тип завещания включает все остальное имущество, которое не передается в другие завещания в завещании.Как правило, это «всеобъемлющее» положение, то, что «остается» после того, как позаботятся обо всех других наследствах. В большинстве случаев это основная часть поместья.

В чем разница между наследством и наследством?

Завещание и наследство - это, по сути, две стороны одной медали. Завещание - это передача чего-либо другому человеку по завещанию. Наследование, с другой стороны, описывает процесс и права человека на имущество или активы после смерти супруга или родственника.Большинство наследств связаны с деньгами или другим материальным имуществом (например, недвижимостью, предметами домашнего обихода, драгоценностями или автомобилями).

Что делать, если у меня возник спор относительно наследства?

Одна из наиболее распространенных трудностей, возникающих в делах о наследстве, - это оспариваемое завещание, при этом многие состязания включают спор о том, что собственник намеревался делать с конкретным имуществом. Соревнования по завещанию обычно требуют судебных слушаний для решения вопроса, который оспаривается наследниками.Часто этот процесс может занять довольно много времени, когда суд исследует все доказательства по делу, чтобы вынести свое решение.

В некоторых случаях завещатель (составитель завещания) может включить в завещание антиконкурсное положение. Этот пункт в основном лишает бенефициара права на получение наследства, если он решит оспорить завещание.

Должен ли я поговорить с юристом о помощи с наследством?

Если вы составляете завещание или пытаетесь понять завещание в уже составленном завещании, в ваших интересах проконсультироваться с квалифицированным поверенным по наследству.Понимание того, как работает завещание, необходимо, чтобы убедиться, что нужные люди получат нужную собственность, когда придет время.

Ваш адвокат может помочь вам правильно оформить завещание и дать ценные советы и рекомендации, когда дело доходит до распределения собственности. Если вам нужна помощь в понимании завещания, которое уже составлено или участвует в оспаривании завещания, ваш адвокат может помочь вам в судебном процессе.

Хосе Ривера

Ответственный редактор

Редактор


Последнее обновление: 30 октября 2019 г.

Основные соображения для благотворительных организаций в отношении завещания и других отложенных подарков

Завещание и другие отложенные дары - основа любого успешного спланированного дающая программа.Однако отсроченный характер подарков такого типа может привести к осложнениям и задержкам в получении подарка.

Правление, должностные лица и персонал благотворительной организации должны разработать соответствующие внутренние процессы для навигации по сложностям и трудностям, которые могут возникнуть во время управления имуществом или трастом, а также для защиты благотворительной интересы. Эти процессы будут во многом зависеть от типа отложенного подарок, будь то прямое завещание, остаток процентов на благотворительную остаточное доверие, интерес к благотворительному доверительному фонду или другой интерес в траст, включая право на дискреционные выплаты от благотворительной трастовый или частный фонд.

Ниже приведены некоторые из наиболее важных вопросов, которые следует учитывать благотворительной организации. разработка процессов для облегчения получения отложенных подарков и управлять сложностями управления имуществом и трастом.

Завещания

Когда благотворительной организации становится известно о смерти дарителя или, в случае завещания о чем благотворительная организация не знает, получает уведомление от личного представитель, у благотворительной организации должен быть процесс оценки того, следует ли принять или отклонить завещание и как контролировать и управлять получением завещание.Если у благотворительной организации нет этой информации в своем файле, благотворительная организация должна определить:

  • дата смерти донора,
  • место жительства донора на момент смерти,
  • вид ожидаемого подарка,
  • имя и контактная информация личного представителя, и
  • , существуют ли ограничения или другие условия, связанные с подарок.

Если не предоставлено личным представителем дарителя, благотворительная организация должна запросить копию завещания дарителя или другую завещательную документацию.

Благотворительная организация должна разработать процесс определения степени вовлеченности или должны находиться в управлении имуществом дарителя помимо получения важная информация, указанная выше. Развивая свой процесс, благотворительная может пожелать провести различие между конкретными объектами наследства (конкретными активами или набором сумма в долларах) и остаточное наследство (часть того, что остается в конце концов долги и обязательства, налоги, административные расходы и специфические завещания). Если благотворительная организация имеет право на получение 100 000 долларов США и ей выплачивается суммы, благотворительная организация, вероятно, мало заботится о других мероприятиях имущество.Но если благотворительная организация является остаточным бенефициаром, налоги, расходы понесенные личным представителем, и другие проблемы могут повлиять на то, что благотворительность получает. Остаточное завещание может гарантировать значительно большую надзор и участие.

Благотворительная организация, которая является остаточным бенефициаром, должна знать и защищать его право на информацию. Завещания обычно являются публичными документами и могут обычно можно получить через суд по наследственным делам. Кроме того, государственные законы обычно предоставляют бенефициарам определенные права на информацию, такие как официальные извещение о назначении личного представителя, копии описи активов недвижимости, а также периодические отчеты, которые показывают квитанции и выплаты, производимые во время управления имуществом.

Многие штаты приняли «неформальные» или «неконтролируемые» процедуры завещания. Неформальное или неконтролируемое управление часто приводит к меньшим ответственность возлагается на личного представителя. В состоянии, которое разрешает неконтролируемое администрирование, благотворительная организация должна решить, следует ли запросить контролируемую администрацию. Принимая это решение, благотворительная организация должна учитывать размер наследства, знание личный представитель и взаимодействие личного представителя с благотворительность, ее отношения с членами семьи или другими бенефициарами, и ожидаемые дополнительные расходы на контролируемую администрацию.

Доля в трасте

Для защиты своих прав или интересов в соответствии с условиями траста, будь то траст, который платит поток доходов или обеспечивает единовременную выплату основного долга при распределении, благотворительная организация должна понимать свои права как бенефициар. В отличие от завещаний, доверительные соглашения обычно не являются публичными документами. Состояние законы о трастах, однако, налагают на попечителей определенные обязанности по обеспечению бенефициары с информацией, относящейся к администрированию траста. В штатах, которые приняли Единый кодекс доверия (UTC), благотворительная организация «квалифицированный бенефициар» (как правило, бенефициар, имеющий право получать распределения от траста или предположительно иметь право на получение распределение при прекращении траста) обычно должны получать уведомление о новый попечитель, обратите внимание, что траст стал безотзывным, и продвигайте уведомление об изменении размера компенсации доверительному управляющему.Благотворительность также может запросить копию доверительного документа, запросить годовой отчет от доверительного управляющего и отказаться от получения годового отчета, к которому направляется благотворительная организация. иначе названный.

Благотворительная организация должна разработать политику в отношении того, когда уместно запрашивать отчет доверительного управляющего и при каких обстоятельствах благотворительная организация может отказаться от право на получение отчета. Там, где это целесообразно и рентабельно, благотворительная организация может договориться с попечителем о получении выписки со счета или другого неформальные средства подтверждения активов и операций траста.

Если благотворительная организация получает отчеты или отчетность от доверительного управляющего, благотворительная организация должна иметь процессы для своевременного рассмотрения этих отчетов. В во многих штатах получение отчета или бухгалтерского учета запускает статут ограничения на предъявление требований к доверительному управляющему, связанные с вопросами отображается в отчете. UTC налагает срок давности в один год. (который был изменен в некоторых штатах) по искам к доверительному управляющему, если Доверительный управляющий отправил бенефициару отчет (который может быть таким же простым, как выписка со счета), адекватно раскрывающая потенциальную претензию и информирует выгодоприобретателя о сроке давности.Из-за короткого период времени для подачи иска, благотворительная организация должна рассмотреть любое доверительное управление незамедлительно сообщать и решать любые проблемы с доверительным управляющим или искать юридические совет.

Хотя UTC и законы большинства штатов предоставляют бенефициарам права на информации, закон штата часто разрешает вносить изменения в трастовый документ или отказаться от этих положений. Некоторые штаты также допускают «секретные трасты», которые при определенных условиях может полностью лишить бенефициара права на информация, в том числе уведомление о том, что доверие вообще существует.Часто попечители не предоставляют информацию (или средства), что вызывает опасения правильно ли доверительный управляющий управляет трастом. При представлении с секретным доверием, доверием, которое отказывается от информации или неотвечающим попечитель, лучшим выходом часто является получение юридического консультанта для проверки варианты и, при необходимости, подавать соответствующие документы в суд.

Прочие предрасположенности к смерти

Многие активы не переходят бенефициарам, указанным в завещании или другие документы по имущественному планированию.Эти активы включают в себя имущество, находящееся в совместном владении. с правом потери кормильца, пенсионных пособий и страховых выплат которые проходят в соответствии с условиями обозначения получателя, а также активы, удерживаемые с положениями о передаче в случае смерти. Часто благотворительность быть названным получателем этих типов активов. Личный представитель или доверительный управляющий не будет участвовать в управлении активами. Вместо этого благотворительная организация должна напрямую контактировать с финансовыми организациями. учреждение или страховая компания, владеющая активами, но также должна признать, что личному представителю может потребоваться определенная информация для налоги на недвижимость.

Заявление об ограничении ответственности

У благотворительной организации должна быть политика для получения информации об активах, которые она может получить как можно скорее. Многие штаты позволяют бенефициару отказываться от наследства или отказываться от него. Если благотворительность остается активом что может наложить чрезмерное бремя на благотворительность, она может захотеть отказаться от актив. Благотворительная организация также может отказаться от претензий, если жертвователь налагает обременительные ограничения на использование актива, неприемлемые для благотворительности или выходят за рамки льготных целей благотворительной организации.Это важно для благотворительность для быстрого получения этой информации, как того требуют многие штаты. бенефициары должны делать заявления об отказе от ответственности в течение определенных периодов времени.

Завещания и другие споры и судебные разбирательства

Даже самые продуманные планы дарителя могут быть подорваны недовольными наследниками или члены семьи и плохо выбранные доверенные лица. Когда возникают споры и начинается судебный процесс, благотворительная организация должна решить, стоит ли участвовать в спор, активно участвуя в судебном процессе.В некоторых штатах все бенефициары имущества или траста являются необходимыми сторонами для судебный процесс, то есть благотворительная организация часто не может избежать участия в судебный процесс, возбужденный другими бенефициарами.

Благотворительная организация должна иметь процедуры для определения характера и степень его участия в любых таких спорах или судебных разбирательствах. Политика следует учитывать интерес благотворительной организации к имуществу или трасту и характер претензий. В частности, благотворительная организация должна определить, любые претензии могут повлиять на его интерес в имуществе или трасте и ожидаемые затраты на обеспечение соблюдения своих прав.У благотворительной организации должна быть политика связанных с удержанием и управлением адвокатом и утверждением юридические услуги. Обычно судебные издержки доверительного управляющего оплачиваются наследственным имуществом или доверительным фондом. при условии, что доверительный управляющий действовал добросовестно. Бенефициары имений и трасты, в том числе благотворительные, с большей вероятностью несут собственные судебные издержки. Судебный процесс также может привести к тому, что непубличное доверительное соглашение станет публичный документ через состязательные бумаги, поданные в связи с иском. Участие благотворительной организации в судебном разбирательстве также станет вопросом публичный отчет.Судебный процесс может значительно замедлить распространение активы бенефициарам, часто годами.

Благотворительным организациям также следует учитывать другие факторы при возбуждении судебного разбирательства. политика в отношении интересов в имениях и трастах, таких как доверительное управление благотворительной организации обязанность преследовать средства, которые по праву принадлежат ему, вопросы связей с общественностью, и опасения по поводу противостоящих членов семьи, которые также могут быть донорами благотворительная деятельность. Если благотворительная организация участвует в иске, ей следует обратиться за помощью к адвокату. просмотрите любые оговорки об отсутствии конкурса, включенные в завещание или доверительный документ, чтобы гарантировать, что его участие не приведет к утрате его интереса.

Соглашения об отказе от прав, получении, выпуске и возмещении

Перед тем, как произвести полное или частичное распределение имущества или траста, фидуциар часто просит бенефициара вернуть средства, если он неизвестен обязательства или налоговые обязательства возникают после распределения. При возврате соглашения, как правило, уместны, эти соглашения часто отменяют право бенефициара требовать судебного пересмотра действий доверенного лица и освободить доверительного управляющего от ответственности. Иногда эти соглашения также потребовать от бенефициара возместить фидуциару от третьей стороны обязательства, которые может понести фидуциар.Благотворительные организации внимательно изучают эти соглашения для определения полного объема возможной ответственности. Иногда, положения о компенсации не ограничиваются стоимостью активов бенефициар получил от наследства. Кроме того, благотворительность не должна освободить доверительного управляющего от любых претензий, если только благотворительная организация не определит не было никаких финансовых или иных нарушений. Консультация юрисконсульта связанных с этими соглашениями часто бывает благоразумным.

Завещание и другие завещательные дары благотворительным организациям приносят огромные выгоды. выгоды и ресурсы и, если они значительны, могут изменить траекторию благотворительность и ее общественное благо.Но благотворительность должна быть готовы защищать свои интересы и права в отношении наследства и другие отложенные подарки. Соответствующие процессы и процедуры позволяют благотворительность, чтобы делать это эффективно и своевременно.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации свяжитесь с любым юристом McGuireWoods по налогам и сборам. группы обслуживания частного благосостояния.

Оспаривание или оспаривание завещания

Оспаривание завещания может казаться единственным выходом, если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо или если семейные споры снова возникают после смерти партнера, друга или родственника

Основания для оспаривания завещания

Обычно имущество умершего распределяется между бенефициарами согласно условиям завещания.

Вера в то, что вы должны были получить больше, или утверждение, что вам обещали конкретный предмет, обычно не является достаточным основанием для оспаривания завещания.

Однако есть ряд ситуаций, в которых может быть оправдано оспаривание завещания:

  • Завещание по какой-то причине недействительно.
  • Другой получатель ничего не имеет права получать.
  • Вы состояли в браке с умершим на момент смерти или находились в финансовой зависимости от умершего, и в завещании для вас не было предусмотрено достаточного финансового положения.
  • Неправильное обращение с активами или долгами.
  • Неправильно действуют исполнители при управлении и распределении наследственного имущества.

Если вы считаете, что у вас есть дело, обратитесь за консультацией к юристу. Вы можете принять немедленные меры, чтобы предотвратить передачу активов другим лицам по ошибке. Например, внесение предупреждения в Реестр наследства может помочь отсрочить выдачу завещания (что позволяет исполнителям получить контроль над наследством). Наиболее подходящий судебный иск будет зависеть от ваших конкретных обстоятельств.

При оспаривании завещания лучше всего обсудить ваши опасения с исполнителями и / или бенефициарами. Возможно, вы сможете договориться о согласованном решении. Например, бенефициары могут согласиться изменить условия завещания в вашу пользу, используя акт об изменении.

Если вы не можете прийти к соглашению, оспаривание завещания в суде остается вариантом, но обратитесь за юридической консультацией с учетом силы вашего дела и возможных связанных с этим затрат.

Оспаривание завещания, которое может быть недействительным

Завещание считается недействительным, если оно не подписано лицом, составляющим завещание («завещатель»), с должным образом засвидетельствованной подписью как минимум двумя людьми.

Кроме того, завещание недействительно, если завещатель действовал под ненадлежащим влиянием или не обладал «дееспособностью» при составлении завещания. В общем, это означает, что они не понимали, что делали. Например, можно оспорить завещание, составленное кем-то, кто страдает слабоумием.

Действующее завещание может впоследствии стать недействительным, если завещатель:

  • Создает последующее завещание.
  • Женится или вступает в зарегистрированное гражданское партнерство (кроме случаев, когда завещание было составлено с учетом этого брака).
  • Умышленно разрушает волю с намерением, чтобы она больше не действовала.

Аналогичные соображения применимы к любым «кодицилам» (т. Е. Документам, излагающим изменения в одном или нескольких условиях первоначального завещания).

Если можно доказать, что завещание недействительно, ситуация рассматривается так, как если бы умерший умер без завещания, не составив завещания. Имущество будет распределяться в соответствии с правилами завещания - обычно переходят к супругу или делятся между оставшимися в живых супругами и детьми или, если таковые отсутствуют, делятся между другими ближайшими родственниками.

Если кодицил недействителен, оригинал останется в силе без изменений, сделанных недействительным кодицилом.

Бенефициары

Обычно бенефициары, указанные в завещании, имеют право на переданное им завещание. Есть несколько особых случаев:

  • Если бенефициар является одним из свидетелей завещания, супругом или гражданским партнером свидетеля, этот бенефициар ничего не получает. В остальном завещание остается в силе.
  • Супруг (а) умершего (или зарегистрированный гражданский партнер) обычно перестает быть бенефициаром, если они впоследствии разводятся - если в завещании не указано иное.Однако бывший супруг может претендовать на зависимость (см. Ниже). Если пара рассталась без развода (или судебного разлучения), супруг остается бенефициаром.
  • Если бенефициар умирает раньше умершего, любое завещание этому бенефициару обычно перестает применяться - если в завещании не указано иное (например, передача этой доли детям умершего бенефициара) - за исключением наследства ребенку умершего, которое обычно переходит к собственных детей этого ребенка (или более отдаленных потомков), если таковые имеются.
  • Если в завещании указано, что бенефициар должен получить конкретный актив, который больше не является частью наследственного имущества (например, если он был продан до смерти человека), бенефициар обычно не имеет права на какую-либо замену.

Зависимость и оспаривание завещания

Вы можете оспорить завещание, если на момент смерти вы состояли в браке с умершим, находились в финансовой зависимости от умершего или испытываете финансовую нужду. Вызов можно сделать:

  • Супруг (а) лица.
  • Любой, кто прожил с этим человеком как муж и жена не менее двух лет.
  • Бывший супруг, который не вступал в повторный брак (и у которого не было «чистого разрыва» финансового урегулирования в рамках развода).
  • Ребенок или кто-либо еще, с кем обращались как с ребенком в семье.
  • Кто-либо еще, кого финансово поддерживал этот человек.

Вы можете оспорить завещание, если вы вообще не участвуете в нем или считаете, что вам не дали справедливую долю наследства.Насколько справедливо, зависит от обстоятельств с учетом таких факторов, как ваши финансовые потребности и ресурсы, наличие у вас инвалидности, доступность и другие требования к наследству.

Спор о порядке управления имуществом

Вы можете оспорить порядок управления и распределения имущества, например, если вы считаете, что исполнители не дают вам того, на что вы имеете право согласно условиям завещания.

В некоторых случаях для того, что делается, могут быть веские причины.Например:

  • У исполнителей могут потребоваться месяцы (или даже годы), чтобы разобраться со всеми активами и долгами и получить завещание, чтобы они могли все распределить.
  • Долги, включая расходы на похороны и любой налог на наследство, имеют приоритет и могут быть погашены до того, как получатели получат что-либо.
  • У исполнителей может быть веская причина отложить продажу активов (например, если ожидается, что их стоимость существенно вырастет) до распределения денег бенефициарам.Завещание может дать исполнителям явное право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.
  • Некоторые активы в любом случае не входят в состав недвижимости и не подпадают под действие завещания, например, определенные виды совместной собственности, профессиональные пенсионные схемы и полисы страхования жизни, оформленные в доверительное управление.

Если выясняется, что исполнители действуют ненадлежащим образом, обратитесь за консультацией к юристу.

NB: Это руководство применимо только к Англии и Уэльсу. В Шотландии и Северной Ирландии действуют разные правила и процедуры.

Бенефициаров - Webster Five

У вас есть полная свобода действий в назначении бенефициаров и в том, как они будут делиться вашим наследством.

За исключением требования о предоставлении вашего супруга (а), если он у вас есть, нет никаких правил о том, кто ваши бенефициары или наследники. Вы можете оставить свою собственность семье и друзьям, организациям и учреждениям, даже своим домашним животным. Точно так же вы можете оставить потенциальным наследникам немного или ничего.

Единственные наследства, которые отклоняются с какой-либо регулярностью, - это те, в которых имущество, такое как дом или коллекция чего-либо, передается благотворительной организации без предоставления денег на содержание имущества.Трудно представить, что Пикассо будет где-либо отвергнут, но если вы делаете завещание, которое в конечном итоге будет стоить получателю денег, вам нужно сначала получить одобрение.

Именование получателей

Называя ваших бенефициаров, вы должны быть как можно более конкретными, особенно в тех случаях, когда их личность может быть ошибочной. Предположительно у вас есть только один двоюродный брат по имени Джон. Но если вы оставите ему большую часть своего состояния, вы меньше рискуете, если определите его более точно.То же самое верно для колледжей и университетов, а также для других учреждений или организаций, которые могут иметь похожие названия и могут претендовать на ваше наследство, утверждая, что у них есть все основания ожидать от вас щедрости. Конфликты не только порождают плохие чувства. Любые споры, которые необходимо разрешать в суде, требуют денег и времени.

Пережив наследников

Если вы проживете долгую жизнь, вы должны учитывать возможность того, что бенефициаров, которых вы называете в своем завещании, больше не будет рядом, когда вы умрете.Вы хотите, чтобы деньги, которые вы отложили для старой подруги, достались ее супругу, если она умрет раньше вас? В противном случае вы можете указать, что ваше завещание действительно только в том случае, если ваш друг переживет вас. Если она этого не сделает, деньги вернутся в общее имущество.

Если бенефициарами являются ваши потомки, обычно ваши дети и внуки, известные в законе как ваша проблема, вы можете использовать особый язык, чтобы обозначить способ передачи вашего наследства. Если вы оставите наследство вашей семье, пережившее вас в расчете на каждую стрижку, то дети ваших детей поделят долю, которую получил бы их родитель.Если оставить наследство на душу населения, то каждая оставшаяся проблема получит равную долю.

Многократные семьи

Если вы были женаты более одного раза и у вас есть дети от разных браков, важно изложить свои пожелания в завещании. Например, если у обоих партнеров в текущем браке есть собственные дети, они могут захотеть оставить большую часть своего имущества в конечном итоге своим собственным детям. Однако, если это не ясно в воле каждого партнера, могут быть некоторые законно несчастные дети.

В актуальном состоянии

Важно регулярно проверять свое завещание - например, каждые несколько лет - чтобы убедиться, что оно все еще содержит необходимые вам продукты. Если в вашем финансовом положении или структуре вашей семьи происходят серьезные изменения, вам следует немедленно пересмотреть свое завещание. Например, необходимо учитывать нового супруга или нового ребенка. В противном случае некоторые разделы устаревшего документа, а может быть и все целиком, могут быть выброшены, а имущество заселено так, как будто вы умерли без завещания.

Особые ситуации

Если вы не женаты, но хотите оставить свое поместье давнему спутнику жизни, особенно важно, чтобы у вас было завещание, в котором четко изложено ваше завещание. Законы о наследовании обычно не признают гражданские браки или какие-либо внебрачные отношения, какими бы постоянными они ни были. Это верно даже в тех штатах, где вы можете зарегистрироваться в качестве сожителя или иметь право на получение льгот, таких как страхование здоровья, для вашего сожителя.

Вы можете упростить ситуацию, отказавшись от процесса завещания, либо совместно владея имуществом, либо указав своего партнера в качестве бенефициара по пенсионным планам и страховым полисам.Эти активы становятся собственностью вашего партнера. И вы можете подумать о создании траста, указав вашего партнера в качестве бенефициара. Доверие сложнее оспорить, чем завещание, что может быть важно, если ваша семья недовольна вашей семейной ситуацией.

Все кончено

Постановление о браке или разводе может отменить ваше завещание, поэтому вам нужно немедленно составить новое завещание, особенно если речь идет о вопросах опеки или больших суммах.

Дело о споре о наследстве при передаче дарения или возникшего в результате доверительного управления

Передача земли или собственности на имя существующего и другого собственника может быть сопряжена с трудностями, как показывает недавний случай спора о наследстве.Если не будут приняты особые меры, судебный процесс может последовать - даже после смерти одной из сторон.

Что на заднем плане?

В данном случае мать передала свое имущество на совместное имя себя и своей дочери. Имущество было семейным домом и ее единственным ценным активом.

Примерно в то же время она составила завещание, составленное юристом, передав завещание различным членам семьи, назвав дочь и ее племянника исполнителями завещания.В наследство входило оставление ее племяннику и его семье 50 000 долларов. В завещании также оставалась ее доля в собственности дочери при условии, что в течение года после ее смерти она заплатит по 70 000 долларов каждому из двух внуков своей матери.

Спор возник из-за того, что дочь продала имущество вскоре после смерти матери без ведома племянника-исполнителя, что означает, что имущество фактически не являлось частью имущества. Позже, когда племянник обнаружил, что она сделала, и возразила по этому поводу, дочь заявила, что единоличное право на собственность принадлежала ей.

Стоимость имущества ее матери без учета собственности составляла всего около 3200 долларов. Таким образом, двое внуков подвергли сомнению законность завещания и, кроме того, оспорили поведение дочери при продаже имущества.

Что постановил суд?

Апелляционный суд Онтарио согласился с судьей первой инстанции, который установил, что мать действительно имела завещательную способность составить завещание, а дочь не оказывала на нее чрезмерного влияния - не было никаких доказательств, свидетельствующих об обратном.

Кроме того, Суд установил, что дочь владела имуществом на «полученном трасте». В результате доверие возникает, когда собственность передается тому, кто ничего за нее не платит; а затем подразумевается владение имуществом в пользу другого лица. Это означало, что по закону, когда мать умерла, имущество «возвращалось», чтобы составить часть умершего имущества, и с ним следовало поступить в соответствии с условиями завещания.

Судья первой инстанции сделал ряд важных выводов по фактам, в том числе о том, что мать хотела, чтобы ее дочь получила законное право собственности на ее смерть, и хотела, чтобы ее двое внуков, ее племянник и его семья получили наследство из выручка от продажи имущества.

Нарушение доверия

Что касается внуков, дочь должна была выплатить каждому из них по 70 000 долларов (плюс проценты). Ее отказ сделать это было подрывом доверия. Судья резко критиковал дочь за ее поведение, описанное в таких терминах, как «одиозное», «презренное» и лживое. Однако ей не было присуждено никаких штрафных санкций: хотя исковое заявление включало требование о штрафных санкциях и штрафных убытках, оно не было возбуждено. Но судья ясно дал понять, что ее поведение «достойно судебного приказа о возмещении такого ущерба, поскольку оно вопиющее и заслуживает порицания».

Предупреждение для потенциальных тяжущихся сторон.

Чем мы можем помочь?

Если вы участвуете в споре о наследстве, связанном с умершим имуществом, или если вы считаете, что у вас есть претензия к имуществу, обратитесь к опытным юристам по судебным спорам в Rogerson Law Group для получения срочной консультации и представления интересов. У нас есть многолетний опыт успешного представления интересов клиентов в судебных процессах завещаний и недвижимости .

Свяжитесь с нами сейчас для срочной консультации.

Rogerson Law Group - опытный юрист по доверительному управлению и недвижимости в Торонто. обслуживает всю GTA, включая Торонто, Скарборо, Миссиссаугу, Воган, Брамптон, Ричмонд-Хилл, Этобико и Барри и прилегающие районы с офисами, расположенными в центре Торонто, Барри, и связанных офисов в Оттаве.

Свяжитесь с нами сейчас по [email protected]

1 Mroz v. Mroz , 2015 ONCA 171

Борьба благотворительных организаций снова в спорах о войнах за волю

Массовое сокращение деятельности благотворительных организаций со стороны федерального правительства означает, что давление сбора средств может привести к они борются в судах за то, чтобы сохранить завещания в оспариваемых делах, согласно адвокату Брисбена по делам о наследстве Чарли Янга.

Он сказал, что сообщения СМИ о том, что сотни благотворительных организаций и поставщиков социальных услуг по всей Австралии сталкиваются с перспективой закрытия после того, как им сказали, что они больше не имеют права на финансирование со стороны федерального правительства, вынудят благотворительные организации проводить все возможные меры по сбору средств.

Завещания в завещаниях, иногда на значительные суммы, часто были первой остановкой в ​​оспариваемом деле, когда завещания благотворительным организациям возвращались для удовлетворения других заявителей. До сих пор благотворительные группы редко возражали.

Г-н Янг, юрист по судебным спорам в брисбенской фирме Bennett & Philp Lawyers, сказал, что на протяжении многих лет благотворительные организации в значительной степени соглашались с тем, что при любом урегулировании спора по завещанию, вероятно, будет уменьшено количество наследств, переданных им по завещанию.

«Но сейчас действительно давление на благотворительные организации. Правительство в прошлом году заявило, что сокращает 271 миллион долларов из Программы дискреционных грантов Департамента социальных услуг (DSS) в течение следующих четырех лет. Благотворительные организации будут изо всех сил пытаться достичь целей по сбору средств, и некоторые отчеты предсказывают, что сотни будут закрыты по всей Австралии из-за отключения источника дохода », - сказал он.

«В настоящее время, если кто-то оспаривает завещание, стороны должны обсудить решение, иначе дело должно будет быть передано в суд. При обсуждении решения стороны часто соглашаются на частичное или даже полное перенаправление любой суммы, завещанной благотворительной организации, лицу, оспаривающему завещание, а затем запрашивают одобрение этого действия в Верховном или окружном суде.

Благотворительные организации получают информацию об акции, но редко возражают против нее, но я думаю, что это изменится », - сказал г-н Янг.

Правительство открыло свою Программу дискреционных грантов для проведения конкурсных торгов. По сообщениям СМИ, более 5 500 новых и существующих благотворительных организаций и поставщиков услуг подали заявки на гранты в рамках 26 различных раундов финансирования в рамках этого процесса. Но только 700 организаций, в том числе около 100 новых организаций, вошли в шорт-лист в качестве предпочтительных поставщиков и сейчас ведут переговоры с DSS о доле в 800 миллионов долларов доступного финансирования.

«Сокращение финансирования государственных грантов в условиях более жесткой экономики и нехватки средств означает, что благотворительные организации переживают затяжку поясов и теперь понимают, что завещания могут стать значительным источником дохода.

СМИ цитируют Австралийский совет социальных служб, в котором говорится, что многим организациям сообщили, что им не удалось получить правительственные гранты всего за три дня до Рождества, и что у большинства из них закончатся деньги к концу февраля.

Между тем Красный Крест заявляет, что 500 рабочих мест будут потеряны после того, как иммиграционный департамент урезал финансирование благотворительной службы поддержки просителей убежища.

«Я ожидаю увидеть больше возражений со стороны благотворительных организаций против сокращения их завещанных пожертвований, поскольку они выступают за защиту таких преднамеренных пожертвований.Благотворительная организация вполне может утверждать, что намерения умершего оставить наследство этой благотворительной организации должны быть поддержаны », - сказал г-н Янг.

Я знаю, что некоторые благотворительные организации предприняли шаги в других штатах, чтобы попытаться защитить свои завещания, но это по большей части редкость в Квинсленде. Я считаю, что это изменится по мере того, как мы движемся в будущее », - добавил г-н Янг.

Он сказал, что благотворительные организации традиционно придерживались мнения, чтобы принять любое предложенное сокращение их завещания по завещанию, будь то из-за того, что благотворительные организации опасаются негативной огласки или считают, что у них есть моральное обязательство принять решение с разочарованной семьей. член или, возможно, взвешивание возможных юридических издержек возражения.

«Многие завещания достаточно велики, и если учесть количество завещаний, которые оспариваются каждый год, и возможные суммы, вычитаемые из завещаний благотворительным организациям для разрешения споров, то это складывается, и благотворительные организации теперь видят, что они должны защищать пожертвования, предназначенные для них, поскольку они могут означать значительную потерю дохода, если их не оспаривать », - сказал г-н Янг.


Благотворительные подарки и оспаривание завещания

Завещание подарков на благотворительность в завещании - благородный и похвальный выбор, однако во избежание споров всегда следует проявлять осторожность.

Проблемы возникают, когда люди чувствуют, что они недостаточно обеспечены по сравнению с выбранной благотворительной организацией. В соответствии с Законом об администрировании и наследстве 1958 года (Vic), если человек считает, что умерший не обеспечил его надлежащим образом, он может подать заявление о содержании семьи наследодателя (TFM) , чтобы гарантировать, что они получат свои «справедливые» доля в имении.

Исследование, проведенное Австралийским центром филантропии и некоммерческих исследований при Технологическом университете Квинсленда, показало, что проблемы, связанные с получением наследства членами семьи наследодателя, становятся все более и более распространенными в тех случаях, когда: против благотворительного завещания, изображая семейное положение как основанное на моральных обязательствах ».

Типы завещаний

Есть четыре основных типа завещаний, которые вы можете сделать при планировании наследства

  1. Остаточный - После распределения других подарков и уплаты судебных издержек остаток вашего имущества остается получатель (и)
  2. Дробное вознаграждение - Определенный процент вашего имущества передается благотворительной организации, организации или физическому лицу.
  3. Денежные средства - Назначен конкретный подарок.Это может быть денежная сумма, акции, имущество или акции.
  4. Все имущество - Все ваше имущество и активы передаются в наследство одному бенефициару

Наиболее распространенным наследством, выбираемым при оставлении подарка на благотворительность в завещании, является остаточная сумма - значит, обо всех бенефициарах позаботятся до того, как организация получит долю. Однако именно этот метод пожертвования вызывает споры о наследовании, поскольку финансовые ситуации часто меняются между исполнением Завещания и уходом из жизни.

Что часто вызывает споры?

Ситуация такова: вы завещаете членам своей семьи 600 000 долларов, платите 10 000 долларов в качестве судебных издержек и имеете имущество стоимостью 650 000 долларов на момент составления завещания, поэтому вы можете предположить, что 40 000 долларов будут переданы на благотворительность. Однако, если между созданием вашего завещания и вашей смертью ваше состояние увеличится до 1 000 000 долларов, ваша благотворительность внезапно получит 440 000 долларов!

Если первоначальный подарок в размере 600 000 долларов был разделен между несколькими членами семьи, это означает, что благотворительная организация будет присуждена большей части вашего имущества, чем предполагаемые бенефициары… таким образом, у нас быстро возникает спор по завещанию.

Есть ли способы избежать этого?

Если вы хотите оставить благотворительный подарок по завещанию, наиболее рекомендуемый способ - это регулярно обновлять завещание, чтобы оно отражало ваше текущее финансовое положение. Однако мы понимаем, что это не всегда возможно.

Итак, в качестве альтернативы, если вы планируете что-то необычное, например, раздавать разные суммы разным членам семьи или оставить часть поместья на благотворительность, может быть, лучше делать такие вещи, пока вы живы.Тем не менее, будьте осторожны с тем фактом, что суммы, отданные при смерти, могут быть классифицированы как «условное имущество» и могут быть переданы в суд в случае подачи жалобы.

Другой вариант - проверить условия вашего суперстрахования и страхования жизни. Действительное обязательное назначение пособия в случае смерти очень сложно оспорить, поскольку оно не является частью наследства. Таким образом, если вы серьезно относитесь к определенной благотворительной организации, вы можете сделать назначенного бенефициара благотворительной организацией и не записывать благотворительность в завещание, что снизит вероятность возникновения спора.

Тем не менее, если кто-то из членов вашей семьи недавно скончался и оставил вас недостаточно обеспеченным по сравнению с выбранной им благотворительной организацией, у вас есть возможность оспорить его волю.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *