Какие нужны документы чтобы оформить наследство: Наследство оформление перечень список документов

Содержание

Оформить наследство после смерти - документы

Для вступления в наследство родственники и другие близкие люди умершего должны пройти определенную процедуру. Переход прав собственности на движимое и недвижимое имущество осуществляется при участии нотариуса. Правопреемники обращаются в нотариальную контору, которая находится по последнему месту жительства покойного, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Допустимо оформить наследство через нотариуса, контора которого находится рядом с местом расположения самого крупного объекта из состава наследственной массы.

Этап I. Открытие наследственного дела

Различают 2 вида оформляемых нотариусом правоустанавливающих документов в зависимости от оснований их получения - свидетельство о наследстве по закону и по завещанию. Они выдаются после прохождения правопреемниками всех этапов установленной законом процедуры.

Для того чтобы оформить наследство после смерти близкого человека, необходимы следующие документы:

  1. Свидетельство о смерти. Для получения свидетельства обращаются с заявлением в ЗАГС или МФЦ, дополнительно приложив к нему справки форм № 33 или № 34 о смерти. Также предоставляются паспорта умершего и обратившихся лиц для доказательства родства с покойным. Их выписывает участковый терапевт, врач скорой помощи или патологоанатом. Для признания умершего без вести пропавшим, а также в ряде других случаев, обращаются в суд. ЗАГС может располагаться по месту смерти или гибели, постоянного проживания покойного или его близких родственников, а также судебного органа, который вынес соответствующее решение.
  2. Заявление о принятии наследства. Оно подается нотариусу лично, через доверенного представителя или отправляется по почте. Это необходимо сделать в течение полугода со дня смерти. Де-факто вступлением в наследство считается погашение долгов покойного, управление оставшимся имуществом или оплата расходов по его содержанию. Все это, как и проживание с умершим до его смерти, считается фактическим вступлением и не требует написания заявления
При обращении нотариус может потребовать письменные свидетельства, подтверждающие факт родства с покойным, и другие документы. Время, через которое начинают оформлять наследство, установлено законом - 6 месяцев. После предоставления пакета документов претенденты обязаны выждать установленный законом срок.

Этап II. Проверка завещания

Перед тем, как оформить наследство через нотариуса, правопреемники должны определиться с основанием своих притязаний. Если наследование происходит по воле покойного, необходимо предоставить действующее завещание. Если оно отсутствует, отменено или затрагивает только часть имущества, нотариус при установлении долей руководствуется принципом очередности. То есть наследование осуществляется не по завещанию, а по закону.

Этап III. Оценка имущества

Для определения размера госпошлины необходимо установить стоимость объектов из состава наследственной массы. Наследники оплачивают:

  • 0,3 % от цены имущества, будучи ближайшими родственниками;

  • 0,6%, если относятся к другой категории;

  • а также консультации нотариуса и его техническую работу.

Оценку движимых и недвижимых объектов проводят независимые эксперты СРО, органы Роскадастра или госучреждения юстиции при определении стоимости автотранспорта.

Этап IV. Вступление в права

После оплаты пошлины и по окончании 6 месяцев ожидания с момента обращения к нотариусу, он выдает свидетельство о праве на наследство. Документ требует регистрации в единственном случае - в органах ГИБДД при получении в собственность автомобилей и других ТС. Для перехода прав на недвижимость наследникам необходимо обратиться с полученным свидетельством в Росреестр или МФЦ.

Оформление наследства: сроки, порядок и какие документы нужны для регистрации прав на наследственное имущество у нотариуса после смерти наследодателя

Преемники имеют возможность оформить наследство у нотариуса, в судебном порядке или просто фактически вступить во владение. Правда, в последнем случае для того, чтобы продать имущество, все равно придется со временем узаконивать свое право, а потом перерегистрировать собственность с наследодателя на себя.

Оформлением наследства и наследственным делом занимается только один нотариус, приписанный к региону. Обращаться со всеми заявлениями необходимо к нему. В некоторых городах и областях работает программа «Наследство без границ» с общей компьютеризированной базой. В таких населенных пунктах можно идти к любому нотариусу.

Если сроки подачи заявления на наследство вышли, скорее всего, нотариальный служащий

откажется принимать документы. При необходимости отстаивать интересы в суде лучше сначала обратиться к юристу за консультацией или поддержкой.

Сроки оформления наследства

Согласно п. 1 ст. 1153 ГК (Гражданского кодекса) РФ, наследник, заинтересованный в узаконивании своих прав на имущество, должен успеть в течение полугодичного срока подать заявление нотариусу по месту открывшегося наследства. После этого служащий выдает список необходимых дополнительных документов для конкретного случая. По окончании 6-месячного периода нужно прийти в нотариальную контору с собранными бумагами и оформить Свидетельство о праве на наследство.

Есть смысл подавать заявление нотариусу, даже если на текущий момент у преемника нет на руках всех требуемых документов. Ведь если срок пропустить, придется требовать восстановления срока через суд, или иском добиваться признания права на наследство.

Полгода дается, чтобы все претенденты успели заявить о своих правах.

Если среди наследников есть нерожденный претендент

на наследство, или осуществляется наследование одним преемником после отказа другого, сроки могут продлеваться без обращения в суд (ст. 1166, 1154 ГК РФ). По иску заинтересованного лица судебный орган имеет право восстановить пропущенный срок.

Порядок оформления наследства

При любом основании для получения наследства (преемничестве по закону или завещанию), процедура оформления наследства не отличается. Сначала наследники подают заявление нотариусу, и тот открывает дело; при необходимости наследство подвергают охране и управлению; преемники делят наследство и получают свидетельство.

Актом подачи нотариусу заявления правопреемники юридически вступают в наследство. То есть происходит проявление воли к приобретению имущества. Заявление бывает трех типов: о принятии наследства; просьба выдать Свидетельство о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ), об отказе от положенной доли имущества (ст. 1159 ГК РФ).

До получения наследниками права на наследство, при необходимости могут быть приняты меры по его охране и защите (ст. 1171, 1172 ГК РФ). Они включают комплекс действий по удовлетворению интересов наследников: сохранение имущества от посягательств и хищений, учет и определение размеров наследства, поиск преемников.

По заявлению наследников нотариус, ведущий дело, может назначить доверительного управляющего для поддержания в рабочем состоянии переданного по наследству предприятия и другого имущества (ст. 1173 ГК РФ).

Чаще всего преемники вступают в общее владение имуществом. Разделить его можно по соглашению (ст. 1165 ГК РФ). Если в составе имущества есть недвижимость, соглашение заключается после получения Свидетельства.

Если между наследниками нет согласия или срок принятия наследства истек, заинтересованное лицо может подать иск в суд. Решение суда может заменить Свидетельство о праве на наследство.

Теоретически вышеуказанное Свидетельство можно получить в любой момент по прошествии шести месяцев с момента открытия наследства (ст. 1163 ГК РФ). Практически срок зависит от занятости нотариуса и может варьироваться.

Пример Трое наследников обратились к юристу с вопросом, как им лучше оформить наследство. После смерти их отца и мужа три месяца назад наследуют двое сыновей и жена умершего. В составе наследства — 1/4 доли подмосковной квартиры, банковский счет и земельный надел. Завещания нет. Вопрос заключался в том, могут ли они поделить наследство таким образом: вдове достанется 1/4 квартиры и счет; один из сыновей получит участок и пишет отказ от четверти квартиры и денег; второй сын пишет отказ от всего? Оформит ли такое нотариус наследникам по закону?

Согласно ст. 1158 ГК РФ, второй сын может отказаться от права на свою долю, подав нотариусу соответствующее заявление. Он должен успеть за 3 месяца до окончания срока это сделать. Вдова и первые сын не могу написать частичный отказ. В данном случае юрист посоветовал им подписать соглашение о разделе имущества. Однако в составе наследства есть квартира и участок — значит, соглашение придется заключать после оформления Свидетельства о праве на наследство.

Документы для оформления наследства

В придачу к заявлению нотариусу, наследники должны предоставить нотариусу несколько документов: удостоверение личности наследника (паспорт), доказательство времени и места открытия наследства (свидетельство о смерти наследодателя; справка о его регистрации или выписка из домовой книги). Далее, в зависимости от случая, пакет дополняется другими бумагами.

Полный список нужных документов выдает нотариус после подачи ему заявления. Весь пакет нужно собрать к моменту получения Свидетельства о наследстве.

При наследовании по завещанию наследник подает оригинал и копию волеизъявительного документа с отметками, что он не был изменен более поздними редакциями или отменен.

Могут запрашиваться доказательства родства: свидетельства о рождении, браках и разводах, изменениях фамилий и других социальных положениях и состояниях. Иждивенцам и инвалидам нужно подать справку МСЭ о нетрудоспособности.

При оформлении квартиры нужны документы на нее (свидетельство о праве собственности, выписку об отсутствии задолженности по коммуналке, справка из БТИ о рыночной оценке жилища).

Если в составе наследства есть участок, необходимо предоставить акт о выделении надела в собственность; справку о том, что нет долгов по налогам; кадастровый план делянки с указанием ее цены на день открытия наследства; результат инвентаризационной оценки. Список может немного меняться.

При оформлении права на авто, вклады, ценные бумаги и другое имущество

нужны соответствующие документы.

Заключение

  • Для оформления наследства нотариусу в течение полугода после кончины наследодателя подается заявление о принятии наследства или выдаче Свидетельства. Последнее нужно для оформления сделок с недвижимостью.
  • После этого наследники собирают документы, список которых получили у нотариуса.
  • В то же время преемники договариваются между собой с целью заключить соглашение о разделе наследства. Его можно оформить до или после Свидетельства (при наличии недвижимости в составе наследства — только после).
  • По истечении полугода наследник может обратиться к нотариусу, и с учетом прав всех заявивших о себе наследников будет оформлено Свидетельство о праве на наследство. Оно дает право наследникам переоформлять имущество на себя.
  • Оформляется либо коллективное Свидетельство о наследственном праве, либо каждому индивидуальное.

Вопрос

Мы не проживали с отцом и не знали, что у него есть личное имущество (в частности, земельный пай). Поэтому, когда 12 лет назад он умер, мы никак не заявляли о правах на наследство — не обращались к нотариусу, не пользовались имуществом фактически и т. д. Потом мы случайно узнали от сотрудницы райадминистрации, что отцовский пай как невостребованный наследниками собирается оформить на себя администрация. Надо успеть законно оформить участок. Как это сделать, и могут ли нам отказать?
Ответ

Так как срок подачи заявления о принятии наследства пропущен, сделайте, как обычно делают: обратитесь в суд с просьбой восстановить срок. У вас есть достаточно уважительная причина, по которой вы не воспользовались возможностью подать заявление нотариусу — вы не знали об имуществе. Суд должен это учесть, даже не смотря на прошедшие 12 лет.

Вопрос

До того, как принять наследство, я по совету нотариуса подала иск в суд. Я просила исключить из состава наследуемого имущества квартиру, которую я получила после смерти папы. Сейчас дело рассматривается. Другие наследники обратились к нотариусу за проведением охранительных мероприятий по отношению к другим частям наследства — гаражу и плодовому саду? Ответ

По идее, на время суда нотариус должен приостановить любые действия по отношению к наследству. На практике некоторые служащие притормаживают только с выдачей Свидетельства о праве на наследство, однако делают запросы и осуществляют охрану — то есть работают с наследством. Вы могли в иске написать просьбу о приостановке наследственного дела.

Какие документы нужны для вступления в наследство в 2021 году: перечень необходимый для оформления

Практически каждый гражданин нашей страны рано или поздно сталкивается с необходимостью приступать к оформлению наследственных прав. Обычно это связано с кончиной близких родственников, но по завещанию оставить вам наследство может и абсолютно чужой человек.

Сам процесс оформления наследства достаточно четко регламентирован государством. Он не представляет сложности, если заявление в нотариат подано своевременно, а разногласия и споры среди претендентов отсутствуют. Нотариус доводит до вашего сведения, какие документы нужны для вступления в наследство. Ваша задача заключается в том, чтобы быстро собрать их, зарегистрировать в нотариате номер дела, после чего — просто дождаться назначенной даты и получить на руки законное свидетельство.

При вступлении в наследственные права путем судебного разбирательства времени на получение положительного заключения может понадобиться значительно больше, а возможности по ускорению этого процесса также напрямую связаны с полнотой и качеством приготовленного пакета бумаг. Без документов оформить наследство невозможно.

Законодательная база

Основным документом, определяющим порядок реализации прав наследования в РФ, является Гражданский Кодекс.

Принятие наследства в РФ от умерших граждан происходит по закону или по завещанию. Наследники могут вступить в свои законные права двумя путями:

  • Оформлением прав через подачу заявления нотариусу. Этот способ является основным и позволяет оформить наследство в достаточно сжатые сроки;
  • Посредством вынесения судебного решения. Применяется, если нотариат отказывает заявителю в выдаче свидетельства по различным основаниям. Судебное разбирательство – долгий и сложный процесс. Для его ускорения и повышения вероятности достижения нужных результатов вам может понадобиться помощь профессионального юриста, специализирующегося на наследственных делах.

Оба способа предполагают вынесение положительного решения о наследственных правах только в том случае, если заявителями собраны и представлены на рассмотрение все документы, необходимые для вступления в наследство. Это лишний раз подчеркивает необходимость бережного отношения людей к бумагам, выдаваемым госорганами, и важность обеспечения сохранности семейных архивов.

Требуемые документы

В расположенной ниже таблице представлен подробный перечень документов для вступления в наследство, а также даны примечания, позволяющие получить более полную информацию по составу документального пакета при различных вариантах наследования.

Надо учитывать, что окончательный перечень зависит от состава оформляемого имущества, количества претендентов и может варьироваться в широких пределах.

 

Название документа Комментарии и примечание
Заявление о желании вступить в права наследства Форма заявления зависит от способа принятия наследства (по закону или по завещанию)
Свидетельство о смерти/Судебное решение о признании человека умершим Выдает ЗАГС/суд
Паспорт наследника/другое подлинное удостоверение личности  -
Свидетельство о рождении/Брачное свидетельство/Справка ЗАГС, удостоверяющая смену фамилии/Выписки из метрических книг/Решения суда Документы, подтверждающие родственные связи, требуются только при варианте наследования без завещания
Завещание Необходимо при варианте наследования с завещанием. Оригинальный текст завещания должен иметь отметку нотариуса о том, что наследодатель не отменял его, не вносил каких-либо изменений и не составлял нового
Справка из УФМС/Выписка из домовой книги/ Справка ЕИРЦ Информация о прописке умершего/о месте его жительства/обо всех проживающих или прописанных вместе с ним под одной крышей
Отказ от наследства со стороны других родственников или наследников  -
При наследовании объектов недвижимости
Выписка из домовой книги с перечнем всех прописанных людей  -
Правоустанавливающие документы: Свидетельства, Договоры, Акты, Справки о стоимости и пр. Для объектов недвижимости требуются правоустанавливающие документы и оценка их стоимости на день смерти владельца (для расчета премии нотариуса)
Документы из БТИ и Кадастровой палаты Специальные технические документы
Выписка из ЕГРП Информацией о наличии/отсутствии каких-либо процедур с имуществом
Выписка по лицевому счету об отсутствии задолженностей по коммуналке/Справка из налоговой об отсутствии задолженности по налогам за земельный участок (с копиями) Для проверки отсутствия каких-либо обременений и арестов наследуемого недвижимого имущества
При наследовании коммерческих предприятий, компаний или долей в них
Выписки из реестров акционеров компаний/учредительные и уставные документы  -
При наследовании депозитов и банковских вкладов
Банковские договоры и документы  -
При наследовании объектов и предметов движимого имущества
ПТС, Свидетельства, Договоры, Акты оценки ТС  -
Документы, подтверждающие инвалидность или иждивение/Удостоверение пенсионера Справки для специальных наследников, к числу которых относятся инвалиды по здоровью и пенсионеры
Иные документы — по требованию нотариуса Иногда при ведении нотариусом наследственного дела возникают некоторые процессуальные сложности. Для их разрешения нотариус может потребовать от вас дополнительные документы, не входящие в таблицу. Старайтесь оформлять и представлять ему эти бумаги в кратчайшие сроки, так как от этого зависит и срок получения свидетельства

Со всех собранных документов необходимо сделать простые копии в достаточных количествах. Копии сдаются в нотариат вместе с оригиналами.

Видео: Необходимые документы для вступления в наследство

Варианты вступления в наследство

При оформлении прав через нотариат необходимо соблюдать следующую последовательность шагов:

  • Подать в нотариат заявление о своем желании вступить в права наследства. Заявление обязательно следует подавать до окончания 6-месячного срока со дня смерти наследодателя, иначе вам придется доказывать и защищать свои права через суд;
  • Получить в нотариате полный перечень документов, которые надо будет предоставить ему для ведения дела;
  • По истечении 6 месяцев необходимо снова обратиться в нотариат с целью инициации процесса окончательного оформления наследства и передать собранный пакет документов. Нужно быть готовым к тому, что нотариусу для завершения дела могут потребоваться какие-либо дополнительные бумаги;
  • В определенную нотариусом дату — получить оформленное свидетельство.

Оформление прав через суд предполагает несколько иной алгоритм действий:

  • Подготовить и подать в районный суд иск на признание прав наследования. К исковому заявлению также прикладывается полный пакет документов. Заявление подается в суд по месту нахождения наследуемого имущества. Рассмотрение дела в суде требует определенных профессиональных знаний и навыков, поэтому для успешного исхода дела лучше обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся на наследственных процессах;
  • В установленные сроки проводится судебное разбирательство и выносится решение о признании законных прав заявителя, либо об отказе в признании этих прав. Положительное решение суда для заявителя является правоустанавливающим документом. Оно равнозначно свидетельству о праве на наследство, которое выдает нотариус, поэтому необходимость последующего оформления отдельного свидетельства в нотариате отсутствует.

Оба варианта установления прав на наследство требуют полного и качественного документального обеспечения всех процедур.

Вероятность и сроки вступления заявителей в законные права по наследству в значительной степени зависят от полноты и качества представленных ими в нотариальные конторы или суды пакетов документов. Наличие дополнительных справок и выписок может значительно упростить процесс рассмотрения дела и снять многие формальности, а их отсутствие, наоборот, усложнить и удлинить процедуру оформления наследства.

Заниматься наследованием со временем приходится большинству граждан страны, поэтому так важно всем нам иметь четкое представление о необходимых для принятия наследства документах и важности их наличия и сохранности в семье.

 

Читайте также:

Какие нужны документы чтобы вступить в наследство на дом

Для принятия наследства не достаточно просто приступить к его фактическому использованию и владению им. Такой способ предусмотрен законами, однако окончательное оформление имущества в собственность должно состояться. Чтобы это стало возможным, придется собрать некоторое количество бумаг, необходимых нотариусу для оформления наследства.

Если наследникам переходит дом, находящийся в собственности умершего, список необходимых документов значительно расширяется.

Требуемые документы для вступления в наследство

После смерти наследодателя у его наследников возникает возможность принять положенное по закону или завещанию имущество. Для успешного открытия дела необходимо своевременно предоставить нотариусу:

  • Паспорт. Обращающийся наследник для открытия наследства обязан подтвердить свою личность. Главным документом, подходящим для этого считается паспорт;
  • Завещание. Если оно было составлено умершим наследодателем, то необходимо для открытия наследства;
  • Подтверждение родственных уз между наследодателем и обратившимся наследником;
  • Документ, содержащий сведения о последнем месте проживания наследодателя;
  • Отказы наследников. Если кто-то из наследников решил отказаться от своей доли наследства, то он обязан подтвердить это решение письменным отказом.

Все перечисленные бумаги представляют особую важность при открытии наследственного дела. Они обязательны к предоставлению нотариусу, и без них оформить наследство невозможно. Однако при вступлении в наследство после смерти наследодателя на некоторые отдельные виды имущества (недвижимость, вклады и т.д.) нужно немного больше бумаг. Они касаются, прежде всего, самого объекта недвижимости и подтверждают законность передачи его по наследству.

Кроме оригиналов, нужно заранее позаботиться об их ксерокопиях. Они понадобятся для открытия наследственного дела. Например, ксерокопий свидетельства о праве на наследство нужно столько, сколько наследников участвует в деле.

Дополнительные документы для наследования квартиры или дома

Часто объектом наследования становится недвижимость, оставшаяся после смерти наследодателя: квартира, коммерческое помещение или дом. В этом случае нужны следующие документы:

  • документ, подтверждающий, что наследуемый дом – собственность умершего наследодателя. Это может быть договор мены или купли-продажи, например. Если дом перешел к наследодателю в результате решения суда, необходимо предоставить это самое решение;
  • свидетельство регистрации права собственности на дом. После смерти наследодателя подтвердить, что дом был у него в собственности можно с помощью этого документа;
  • технический паспорт дома. Он выдается службами БТИ и, скорее всего, уже есть среди документов, сделанных собственником. Если после смерти завещателя он не найдется, придется его заказать заново. Ожидание документа может составить до 2 недель;
  • заключение о стоимости объекта недвижимости. Дом должен быть оценен на день смерти наследодателя;
  • выписка, сделанная управляющей компанией или организацией, обслуживающей наследуемый дом, об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Кроме перечня документов существуют строгие требования к их качеству и содержанию. Все бумаги должны быть правильно составлены, с соответствием всех требований заполнения. Не допускаются к рассмотрению просроченные документы.

Если дом переходит после смерти собственника вместе с участком земли, то и на землю необходимы бумаги, обязательные для оформления наследства:

  • кадастровый паспорт;
  • оценка, отражающая стоимость имущества на момент смерти наследодателя;
  • правоустанавливающие документы. Ими могут быть любые договора, подтверждающие переход земельного участка в собственность наследодателя.

Предоставить необходимые бумаги и начать оформление наследства на дом необходимо в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Если срок пропущен, обращаться необходимо в суд.

Весь приведенный перечень документов действителен для стандартной процедуры оформления наследства у нотариуса. Это возможно только при соблюдении всех сроков наследования. Для передачи дела в суд при пропуске срока кроме всех необходимых документов придется предоставить подтверждение причины и основание пропуска срока. Если суд сочтет их значимым, то признает право наследника на дом.

Для оформления наследства на дом после смерти наследодателя необходимо предоставить некоторые документы. Нотариус обработает их и откроет дело о наследовании. Результатом его работы будет выданное свидетельство о праве на наследство. Если в наследство передается дом, то на него распространяются все правила наследования недвижимости. Однако не стоит забывать, что даже после успешного оформления дома в наследство следует пройти государственную регистрацию права собственности.

Какие документы нужны для оформления наследства, порядок принятия документов в Казахстане

Оформление наследства – непростая и зачастую длительная процедура, связанная с массой хлопот и решением множества вопросов. Начинается она с визита к нотариусу, которому требуется предоставить целый пакет документов. Многие люди, впервые столкнувшиеся с такой проблемой, не знают, какие документы нужны для оформления наследства.

Если вы хотите собрать документы в кратчайший срок и разобраться с наследственными делами максимально быстро, не стоит пренебрегать помощью квалифицированного юриста. В Алматы наследственными спорами занимается частный адвокат Сулейменов Нариман Есжанович, который имеющет за плечами солидный профессиональный багаж.

Он доступно объяснит порядок оформления наследства, расскажет клиенту о его правах и правах других наследников (если они имеются), ответит на возникающие по ходу дела вопросы и возьмет под свой контроль процесс оформления наследства с начала и вплоть до вступления клиента в свои права.

Порядок оформления наследства

Для вступления в наследство необходимо посетить нотариуса трижды. В первый визит нужно написать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. У нотариуса гражданин получает перечень документов для оформления наследства, которые он должен будет предоставить нотариусу во второй визит к нему.

Основные документы, которые требуются для открытия любого наследственного дела – свидетельство о смерти наследодателя, справка с места его жительства с датой выписки и завещание, если оно имеется. Список документов различается в зависимости от того, какого рода имущество наследуется – квартира, машина, гараж, автомобиль или прицеп, акции, банковский вклад, домовладение, земельный участок и так далее.

Согласно принятому порядку оформления наследства второй визит к нотариусу происходит примерно через пять месяцев после смерти наследодателя. Третий же – последний – визит осуществляется по истечении шестимесячного срока с даты смерти. Если нет никаких вопросов и спорных моментов, нотариусом выдается свидетельство. Если же в ходе данной процедуры возникают какие-либо сложности – обращайтесь к частному адвокату Нариману Есжановичу, и он окажет вам квалифицированную помощь.

Принять наследство: инструкция - новости Право.ру

Главные вопросы

Пресс-служба Федеральной нотариальной палаты и нотариус города Москвы Татьяна Ништ по просьбе «Право.ru» рассказали про самые частые ошибки, которые встречаются при вступлении в наследство, несмотря на известные нормы (например, полугодовой срок для вступления в наследство). Также Ништ рассказала про первые месяцы работы законов блока так называемой наследственной реформы. 

Какая самая распространённая ошибка при вступлении в наследство?

Самая распространённая ошибка – несвоевременное обращение к нотариусу. Все слышали про шестимесячный срок для вступления в наследство, но не все знают, для чего он нужен. 

Шесть месяцев даётся всем наследникам, чтобы заявить о себе. Потом нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство наследникам, которые вовремя приняли наследство. Иногда этот срок может быть увеличен.

Обзор практики ВС

Если наследник срок пропустил или вовсе не обратился к нотариусу, то ему нужно будет доказать, что он фактически принял наследство. То есть управлял наследством, защищал его от расхищения и содержал имущество за свой счёт (например, платил за квартиру). Иначе нужно будет через суд восстанавливать сроки для принятия наследства, чтобы доказать, что причина пропуска была уважительной.

Если наследник не подавал заявление и у нотариуса нет сведений о том, что наследство принято кем-то из наследников фактически, то имущество умершего можно посчитать выморочным. Так называют имущество, на которое не нашлось претендентов. Оно переходит в собственность государства (по правилам ст. 1151 ГК).


Куда направлять заявление?

Частая ошибка – это направление заявления в нотариальную палату. Заявление нужно отправлять именно по последнему месту жительства умершего (п. 1 ст. 1152 Гражданского кодекса). Если же этот документ подали в нотариальную палату, то он не будет учитываться.

Часто заявления направляют по почте, но при этом подлинность подписи не заверил нотариус. Такое заявление тоже не может рассматриваться. При этом в течение полугода наследник может устранить все недостатки и принять наследство.

То есть после смерти наследодателя в течение шести месяцев (а не позднее) нужно обратиться к нотариусу (не в нотариальную палату) и подать заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Поданное заявление – самое бесспорное подтверждение принятия наследства.  

Про обновления 

Практика по удостоверению совместных завещаний и наследственных договоров ещё не сформировалась. На что можно обратить внимание уже сейчас, так это значительная степень свободы в части изменения уже сформированной воли супругов в совместном завещании или сторон наследственного договора. 

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов (по п. 4 ст. 1118 ГК). А согласно п. 10 ст. 1140.1 ГК, наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора, если уведомит всех причастных о таком решении. Но при этом он обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые появились из-за исполнения наследственного договора. 

После заключения наследственного договора наследодатель может совершать любые сделки с имуществом, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. И в этом случае закон ничего не говорит о возмещении убытков другим сторонам наследственного договора.


В чём же разница между наследственным договором и договором ренты?

Принципиальное отличие наследственного договора от договора пожизненной ренты или договора пожизненного содержания с иждивением – это момент перехода права собственности на имущество, переданное по этим договорам. Плательщик ренты становится собственником имущества уже при жизни получателя ренты. При передаче имущества по наследственному договору потенциальный наследник станет собственником имущества только после смерти наследодателя. 

То есть при заключении наследственного договора наследодатель свободен в распоряжении своим имуществом; при передаче имущества по договору ренты получатель ренты, не являясь собственником, уже не может отчуждать переданное по договору имущество, а собственник (плательщик ренты) вправе распоряжаться имуществом, но с существенными ограничениями. Например, недвижимое имущество, переданное плательщику ренты, может отчуждаться им только с согласия получателя ренты.

Если получатель пожизненной ренты или пожизненного содержания умирает, то обременение имущества, переданного под выплату ренты, прекращается. А если умер плательщик ренты, то имущество, переданное под выплату ренты, входит в его наследственную массу и наследуется его наследниками.


Общий порядок

Необходимо получить свидетельство о смерти – его отдадут в ЗАГС в обмен на паспорт умершего и медицинское свидетельство о смерти. Если другие родственники получили его за вас, но вы тоже претендуете на наследство, воспользуйтесь ресурсом «Розыск наследников», там вы можете ввести Ф.И.О. умершего и увидеть, открыто ли наследственное дело. Там же указаны контакты нотариуса, который его ведёт. Такое дело на человека может быть только одно: завести другое не получится, дела будут объединены. 

Вы получили свидетельство о смерти, с ним вы идёте к нотариусу. Если вам известен перечень имущества умершего, то самым быстрым способом получения наследства будет принести все сопутствующие документы нотариусу. Тут речь идёт о документах на недвижимость, машину и т. д. С момента, как вы обратились к специалисту, нотариус открывает наследственное дело. В его рамках он распределяет по законным основаниям имущество между наследниками и проверяет права каждого из них. Наследникам также необходимо оплатить госпошлину: для наследников первой очереди и второй она будет меньше, чем для прочих наследников. Она исчисляется исходя из стоимости имущества. Например, для земельного участка она может считаться из его кадастровой стоимости. 

Если об имуществе покойного вам неизвестно, то нотариус может помочь его найти, но это не является его обязанностью. При этом у него есть полномочия отправить запросы в банки, госорганы или юрлицам. Вы можете предположить, что принадлежало покойному, а нотариус может это проверить. 

Самым главным документом в наследовании является свидетельство о праве на наследство. С ним можно оформить собственность на недвижимость (в Росреестре) или зарегистрировать на себя автомобиль (в ГИБДД). 

Само по себе завещание меняет только естественный порядок наследования. Узнать, составлено ли завещание, можно также у нотариуса. Все завещания внесены в единый реестр.

Какие нужны документы для вступления в наследство в 2021 году — полный перечень для всех ситуаций

У вас умер родственник, а вы не представляете, как оформить наследственные права? В такой ситуации следует знать для начала, какие документы нужны для вступления в наследство.

Какие документы понадобятся для вступления в наследство после смерти

Полный перечень необходимой документации зависит от способа вступления в наследство (по закону или по завещанию). Из статьи вы узнаете, какие именно документы потребуются в каждом конкретном случае.

Период принятия наследства равен по общим правилам полугоду.

Алгоритм вступления в наследство начинается с этих шагов:

  1. Убедитесь, что наследственное дело не инициировано другими претендентами на наследство. Имеется возможность проверить такую информацию в реестре наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты.
  2. Узнайте о наличии/отсутствии завещания. Сделать это возможно через любого нотариуса.

См также:

Какой срок вступления в наследство в 2021году по закону РФ — подробный ответ

Какие документы нужны для оформления наследства у нотариуса

Список документации, подаваемой нотариусу, зависит от вида наследования: по закону либо по завещанию.

При оформлении наследственных прав общими для всех случаев являются:

  1. Заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство.
  2. Свидетельство о смерти умершего родственника, чьим наследником вы являетесь.
  3. Паспорт заявителя.
  4. Документ, подтверждающий степень родства с наследодателем (при наличии родственных связей).
  5. Справки, выписки с последнего места жительства умершего.
  6. Информация о составе наследственного имущества.
  7. Сведения о наличии/отсутствии задолженностей по оплате ЖКУ, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Документы из п. 1-6 необходимо предоставить в обязательном порядке. В противном случае нотариус вправе отказать в выдаче свидетельства о наследственных правах. Сведения из п. 7 передаются по желанию заявителя либо если на это прямо указывает нотариус.

Если наследование реализуется на основании завещания, то понадобится сам документ в оригинале.

А теперь немного подробнее о вышеперечисленных документах.

Заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о наследственных правах должно отражать:

  • Личные данные заявителя и наследодателя (ФИО, сведения из паспорта).
  • Дата смерти наследодателя.
  • Объекты наследственного имущества.
  • Указание на родственные связи с умершим или особый статус претендента (иждивение, нетрудоспособность).
  • Сведения о других наследниках (при наличии).
  • Информация о том, что наследник согласен принять или принимает наследство путем подачи данного заявления.
  • Просьба оформить и выдать свидетельство о праве на наследство.
  • Дата и подпись.

Выглядит заявление о принятии наследства следующим образом:

Шаблон заявления

Скачать образец заявления о принятии наследства (DOC, 12 KB)

Помимо заявления потребуется удостоверение личности заявителя. Для граждан РФ — это их паспорт или документ его заменяющий (в случае утраты, замены и т.д.). Вам необходимо подтвердить, а нотариусу установить вашу личность. Сделать это возможно лишь посредством предъявления паспорта и сличения имеющегося в нем фото с вашей внешностью.

Документы, заменяющие паспорт:

  1. Военный билет (временное удостоверение, выданное в период его замены) — для лиц проходящих военную службу.
  2. Временное удостоверение личности россиянина, выдаваемое во время замены или восстановления утраченного паспорта.
  3. Удостоверение личности, по которому гражданин РФ, постоянно проживающий за рубежом, въезжает в Россию.
  4. Паспорт моряка.
  5. Справка по установленной форме, выдаваемая находящимся в местах лишения свободы лицам.

Свидетельство о смерти выдается ЗАГСом по последнему месту жительства умершего на основании справки из медучреждения. Ее выдает то же учреждение, которое устанавливало причину, время и дату наступления смерти. В этом документе содержатся личные данные умершего. Справку выдают только при наличии родственных связей.

Право на получение имеют ближайшие родственники наследодателя. Для оформления надо явиться в ЗАГС со своим паспортом и медицинской справкой. Паспорт умершего (при его наличии) сдается в ЗАГС.

Повторную справку о смерти (формы № 33) выдают уже в ЗАГСе. Если необходимость ее получения возникла у постороннего человека (наследника по завещанию), то сведения о смерти вправе получить сам нотариус по запросу. Соответствующую просьбу наследующее по завещанию лицо (не являющееся родственником завещателя) в такой ситуации должно изложить в заявлении о принятии наследства.

Признать человека умершим допускается и в судебном порядке:

  1. В случае его признания безвестно отсутствующим более 5 лет назад.
  2. При пропаже при чрезвычайных обстоятельствах — по истечении 6 месяцев.

В этом случае свидетельство о смерти заменяется судебным актом.

Документы о родственных отношениях в первую очередь необходимы при наследовании по закону. Нотариусу в такой ситуации надо удостовериться, что заявитель действительно является родственником умершего и имеет право на получение имущества. В этих целях предоставляется документация, подтверждающая степень родства с наследодателем:

  • Свидетельство о рождении заявителя.
  • Свидетельство о браке наследника как с наследодателем, так и с иным лицом (в случае смены фамилии).
  • Справка об изменении личных данных наследующего лица из ЗАГСа.
  • Судебные акты об усыновлении и т.д.

Документы с последнего места жительства умершего требуются для подтверждения:

  1. Правильности обращения к нотариусу по территориальному принципу (то есть, в конкретном муниципальном образовании, его административной единице). При отсутствии сведений о месте жительстве наследоадетеля или его проживании за рубежом допускается обращение по месту нахождения недвижимости в РФ или наиболее ценной части имущества.
  2. Наследственных прав лиц, совместно проживавших с наследодателем в его жилье.

Справки о наличии/отсутствии задолженности по оплате ЖКУ, внесения налогов на имущество, транспорт, землю в ФНС — документы, в предоставлении которых заинтересованы в первую очередь сами наследники. Дело в том, что долги наследодателя тоже входят в наследственную массу, а отказ от части наследуемого недопустим.

Нужно подготовить не только сами документы, но и их копии. Заверять копии не надо.

Документы, относящиеся к наследственному делу, допускается представлять нотариусу в бумажном или электронном формате:

  • На личном приеме.
  • Посредством почтовой связи.
  • Через уполномоченного представителя.
  • С применением техсредств, включая информационно-телекоммуникационные сети или ЕИС (единую информационную систему) нотариата.

Это закреплено в п. 118 Приказа Минюста РФ от 16.04.2014 № 78.

Если заявление пересылается почтой или передается через представителя, то подлинность подписи заявителя заверяется нотариально — ст. 1153 ГК РФ. В последнем случае нотариус потребует также копию и оригинал доверенности.

См. также:

Передаются ли долги по кредитам по наследству и как избежать их уплаты в 2021 году

Как вступить в наследство законно в 2021 году — пошаговая инструкция

Какие документы потребуются для подачи заявления на наследство с завещанием

Точный перечень необходимых для выдачи свидетельства о праве на наследство зависит от конкретных обстоятельств. О наличии таковых вас может уведомить нотариус.

Внимание! Если вы не нашли оригинал завещания, то его дубликат оформляется у того же нотариуса, что ранее удостоверил завещательное распоряжение, либо которому переданы его архивы. Узнать, у кого именно хранится второй экземпляр завещания возможно у любого нотариуса. Он проследит судьбу завещания через единую информационную систему нотариата.

Если имеется завещательное распоряжение, то нотариусу предоставляется следующий примерный пакет документации:

  1. Заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Скачать образец можно по ссылке, представленной выше.
  2. Свидетельство о смерти человека, на чье наследство вы претендуете.
  3. Оригинал завещания или его дубликат с отметкой, что оно не отменялось и не изменялось.
  4. Документальное подтверждение родственных, брачных, семейных, иных отношений с наследодателем, нахождения на его иждивении (свидетельства о браке, о рождении и т.п.). Это понадобится при реализации права на обязательную долю.
  5. Акты, подтверждающие фактическое принятие наследства в установленный срок (квитанции об оплате ЖКУ, проведении ремонта наследственного имущества и т.п.).
  6. Сведения о составе наследуемого имущества на основании имеющихся в распоряжении наследников правоустанавливающих документов и информации. Выписки из ЕГРН о недвижимости из Росреестра, информация о регистрации ТС из ГИБДД, самоходных машин — из Ростехнадзора. При отсутствии таковых нотариус вправе установить состав наследства (его части) посредством направления запросов в Росреестр, ГИБДД и т.д.
  7. Правоустанавливающие документы на имущество, входящее в наследственную массу (договоры купли-продажи, дарения, приватизации, мены и т.д.). Если таковые имеются.
  8. Данные о стоимости наследственного имущества. В этих целях заказывается отчет о рыночной стоимости наследства в организации, специализирующейся на оценочной деятельности.
  9. Информация о наличии либо отсутствии обременения недвижимости, транспортных, самоходных средств.
  10. Кадастровые и технические паспорта недвижимости (при их наличии).
  11. СТС, ПТС автомобилей и других транспортных средств (если имеются).
  12. Сведения о месте нахождения наследственного имущества с указанием точного адреса. Если наследник знает о составе и местонахождении наследства.
  13. Квитанции об уплате госпошлины или копии документов, свидетельствующих о наличии у вас льготы по ее уплате (справка МСЭ об инвалидности, удостоверение ветерана ВОВ и т.п.) приносятся к моменту получения свидетельства о праве на наследство. Без них нотариус вправе отказать в выдаче свидетельства. Сумму госпошлины вам назовет нотариус или рассчитайте ее самостоятельно по ст. 333.24 НК РФ.
  14. Сведения о последнем месте жительства наследодателя в соответствующем муниципальном образовании по месту обращения к нотариусу. Берутся в адресном бюро или паспортном столе. Если место проживания неизвестно или находится за пределами РФ, то заявление подается по месту нахождения недвижимости (большей ее части), наиболее ценного имущества.
  15. Банковские выписки по лицевым счетам завещателя, его договоры о вкладах (если имеются в распоряжении наследника).
  16. Информация об особом статусе наследника (нетрудоспособности и т.д.).
  17. Заявление об отказе кого-то из наследников от своих наследственных долей (если один или несколько наследников решили отказаться от наследственных прав).
  18. Сведения об отсутствии/наличии задолженностей по оплате ЖКУ и обязательных платежей.
  19. Акты о признании кого-то из наследников недостойными.
  20. Доверенность на принятие наследства, если наследник доверил эту процедуру своему представителю.
  21. Иные документы, о необходимости предоставления которых скажет нотариус.

Какие документы необходимы для оформления наследства по наследственному договору

Наследодатель имеет право заключить с любым из потенциальных наследников договор, условия которого определяют перечень наследников и порядок перехода прав на имущество умершего к сторонам договора или к третьим лицам — ст. 1140.1 ГК РФ. Такой договор называется наследственным.

Наследственный договор иногда содержит также условие о душеприказчике и возлагает на его участников обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера.

Разница между завещанием и наследственным договором в том, что наследники по последнему основанию осведомлены о воле наследодателя и условиях, которые надлежит выполнить для получения наследства. А наследники по завещанию ни о чем не знают, поскольку содержания завещания является тайной.

Перечень документов идентичен вышеперечисленному. Но вместо оригинала завещания предоставляется наследственный договор.

Каков перечень документов при наличии обязательной доли

Отдельные категории граждан вправе претендовать на наследство, невзирая на последнюю волю умершего. То есть, даже если завещатель оставил все другому человеку. К лицам с обязательной наследственной доле относятся:

  1. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети завещателя.
  2. Нетрудоспособные супруги, родители, иждивенцы наследодателя.

Если завещатель не указал в своем завещании указанных лиц, то подтвердить их право на обязательную долю в наследственном имуществе возможно, предоставив следующую документацию:

  • Свидетельство о рождении ребенка (для несовершеннолетних).
  • Справка МСЭ об инвалидности (для нетрудоспособных в силу дефектов здоровья).
  • Справка из ПФР (для нетрудоспособных в силу возраста)
  • Справка о составе семьи или акт о фактическом проживании с наследодателем.
  • Выписка из домовой книги или справка из паспортного стола, подтверждающие регистрацию по месту жительства умершего.
  • Акты, подтверждающие отсутствие других источников дохода, кроме помощи наследодателя, либо их незначительность по сравнению с материальным содействием умершего.

Последние 3 пункта актуальны для иждивенцев наследодателя.

Какие документы необходимы для оформления наследства без завещания

Если завещательное распоряжение отсутствует, то нотариусу предоставляется практически идентичный комплект документации. Исключение — само завещание.

Важно! Все документы (за исключением краткосрочных справок) предоставляются в копиях и оригиналах. Справочные сведения передаются в оригинале.

Какие документы понадобятся в случае смерти супруга/супруги

Переживший супруг собирает такой пакет документов:

  1. Паспорт.
  2. Свидетельство о браке.
  3. Свидетельство о смерти супруга.
  4. Справку с последнего места регистрации умершего.
  5. Акты, подтверждающие права собственности на наследственное имущество.

Переживший супруг вправе заявить нотариусу о желании получить свидетельство о праве на долю в общем (совместном) имуществе. Это целесообразно при наличии нескольких наследников по закону или завещания. Тогда из общей наследственной массы выделяется сначала супружеская доля. А оставшееся уже делится между всеми наследниками.

Что из документов понадобится для наследования по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии

Перечень предоставляемой нотариусу документации в случае наследования по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии практически идентичен вышеперечисленным. Единственное исключение — необходимость подтверждения наследственного права. В указанных ситуациях это будут:

  1. Свидетельство о смерти наследника, потомком которого он является, подтверждающее его смерть до открытия наследства или одновременно с наследодателем (при наследовании по праву представления).
  2. Свидетельство о смерти наследника, потомком которого он является, подтверждающее его смерть после открытия наследства, если он не успел принять наследство (при наследовании в порядке наследственной трансмиссии).

Какие справки потребуются для получения наследства

В ходе оформления наследственных прав требуется различная справочная информация, в том числе о:

  • Смерти наследодателя. Если это повторно выдаваемый документ (формы № 33), то обращаются за ним в ЗАГС. Первичный акт выдает медучреждение, установившее причину смерти.
  • Последнем месте регистрации покойного (сведения из паспортного стола, выдаваемые УК, ТСЖ, выписки из домовой книги, которую получают в МФЦ, администрации сельского поселения). Адресную справку возможно оформить и через портал госуслуг. Обычная справка о регистрации имеет установленную форму № 9.
  • Местоположении наследуемой недвижимости. Заказать возможно в Росреестре или через портал госуслуг. Если наследник такой информацией не владеет, то обращается за содействием к нотариусу, ведущему наследственное дело.
  • Наличии движимого имущества, в частности, зарегистрированных транспортных средств. Оформляется в ГИБДД.
  • Наличии у заявителя инвалидности, статуса пенсионера и т. д. Оформляется справка МСЭ, из ПФР и т.п.

Также необходим сведения об оценочной, рыночной стоимости наследственного имущества на момент гибели наследодателя. Отчет о рыночной стоимости наследства заказывается в специализированной оценочной организации. Для него потребуются правоустанавливающие и иные документы на наследственное имущество:

  1. Договоры о приобретении.
  2. Кадастровые, технические паспорта.
  3. ПТС, СТС.
  4. Актуальные фотографии имущества в случае невозможности выезда оценщика на место.

Нужна ли справка для наследства из паспортного стола

Справочные сведения из паспортного стола подтверждают последнее место постоянного проживания (регистрации по месту жительства) умершего.

В связи с чем, они входят в обязательный перечень документов, передаваемых нотариусу. Если последнее место проживания умершего неизвестно или находится за пределами РФ, то сведения об этом заносятся в заявление, подаваемое нотариусу.

Что делать, если документы утеряны или их нет

Оформить наследственные права получится без проблем лишь при подаче полного пакета документов. При отсутствии некоторых надо сначала их восстановить (получить дубликаты или оформить заново). При невозможности подтвердить какой-либо факт (совместного проживания, иждивения, родства и т. д.) документально он тоже устанавливается через суд.

При отсутствии каких-либо документов все равно необходимо обратиться к нотариусу с заявлением и имеющимся пакетом документов, чтобы не пропустить установленный срок вступления в права наследования.

Восстановить его возможно только в судебном порядке. Оставшиеся бумаги допустимо донести в процессе оформления наследственных прав до момента выдачи свидетельства о праве на наследство.

При невозможности подтвердить какой-либо факт документально он тоже устанавливается через суд.

Когда собирать документы не требуется

Не потребуется собирать ни одного документа только в случае пассивного отказа от наследства. То есть, когда наследник не желает получать наследство и не предпринимает никаких действий по его принятию. В том числе, не обращается к нотариусу с заявлением об отказе.

Если кто-то из наследников по закону не смог предоставить доказательства наличия основания для наследования, его могут включить в свидетельство о наследственном праве с согласия всех остальных лиц, принявших наследство и предоставивших необходимые доказательства — ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате.

Речь идет о доказывании факта правоотношений с наследодателем.

Какие документы потребуются для отказа от наследства

При нежелании получать наследство достаточно не подавать заявление о принятии наследства и не совершать действий, свидетельствующих о фактическом его принятии. Если же ранее обращение уже было подано нотариусу, то надо подготовить новое заявление с указанием своего отказа от принятия наследства.

Если заявление о вступлении в наследство ранее не подавалось и есть другие наследники, то нотариусу в целях отказа от наследственных прав передают следующую документацию:

  1. Копию удостоверения личности заявителя.
  2. Заявление об отказе. Образец последнего представлен ниже.

Шаблон

Скачать образец заявления об отказе (12 KB)

Если же наследник один или наследственное дело еще не начато, то к вышеперечисленному добавляется справка/свидетельство о смерти наследодателя и завещание (при наличии). Но логичнее будет просто не обращаться к нотариусу. Это сэкономит вам время.

Важно! Следует помнить, что впоследствии такой отказ отменить или оспорить уже не получится.

Регистрируется ли наследство нотариусом

Само наследство нотариусом не регистрируется. Но после выдачи свидетельств нотариус обязан незамедлительно, но не позже окончания рабочего дня представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав — п. 12. ст. 1 ФЗ-338 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Какие документы нужны в суд для вступления в наследство

Зал судебного слушания

В судебном порядке возможно:

  • Восстановить срок для вступления в наследство.
  • Установить факт принятия наследства.
  • Установить факт нахождения на иждивении завещателя.
  • Установить наличие родственных связей с наследодателем, если подтвердить их документально не получилось.
  • Подтвердить совместное проживание с умершим, в том числе одной семьей (с ведением совместного хозяйства).

Во всех случаях требуется обращение в суд с исковым заявлением. Пакет сопроводительной документации будет в каждом отдельном случае отличаться. Обращение с простым заявлением об установлении факта юридического значения возможно лишь при отсутствии спора о праве. Но суды в большинстве случаев усматривают такой спор практически везде.

Базовый перечень документов, прилагаемых к иску:

  1. Подтверждение отправки копии иска иным участникам процесса.
  2. Копия паспорта заявителя.
  3. Копия свидетельства о смерти наследодателя.
  4. Справка о месте последней регистрации умершего.
  5. Копии актов о родстве истца с умершим (справки, выписки предоставляются в оригинале). Подаются при наличии таковых.
  6. Копии правоустанавливающей документации на движимое и недвижимое имущество умершего (при наличии).
  7. Квитанция об уплате госпошлины за подачу иска/заявления. При наличии льготы прилагаются документы (справка МСЭ об инвалидности 1, 2 группы), подтверждающие этот факт.

Что приложить к иску при восстановлении пропущенного срока

Если речь идет о восстановлении срока для принятия наследства, то к иску прилагают также:

  • Доказательства уважительных причин пропуска такого срока. Это могут быть выписки из истории болезни, эпикризы, справки из медицинских и иных учреждений, где истец пребывал на лечении, реабилитации, принудительной госпитализации и т.д.
  • Письменный отказ нотариуса в выдаче свидетельства о наследственных правах.

Сам иск оформляется следующим образом:

Шаблон иска

Скачать иск о восстановлении срока для принятия наследства (DOC, 14 KB)

Что прилагают к иску/заявлению при установлении фактов юридического значения

В случае установления фактического принятия наследства понадобятся документы, подтверждающие такой факт. Среди них могут быть:

  • Квитанции об оплате ЖКУ на регулярной основе в жилье наследодателя.
  • Информация о внесении платежей по налогам на принадлежащую умершему недвижимость (жилье, нежилое помещение, земельный участок), транспортные средства. Принимаются выписки о банковских транзакциях, скриншоты финансовых операций на портале госуслуг, личных кабинетов клиента банка, чеки, квитанции и т.п.
  • Сведения о принятии мер истцом по сохранению наследственного имущества. Это могут быть перенос вещей в свое помещение, установка  сигнализации, наем охранной организации. Если машина стояла на улице, то помещение ее в гараж, на охраняемую стоянку. В качестве доказательств допустимы фото- , видео-отчеты, а также квитанции об оплате услуг.
  • Данные об оплате ремонта наследственного имущества (платежные документы о покупке стройматериалов, оплате услуг подрядчиков).

При необходимости установления факта нахождения на иждивении умершего надо собрать следующую документацию:

  1. О совместном проживании с наследодателем (сведения о регистрации, акты о фактическом проживании при отсутствии регистрации).
  2. О получении материального содержания от умершего (выписки с лицевых счетов, скриншоты, распечатки смс-уведомлений из банка о поступлениях на счет, акты о почтовых переводах, иные письменные акты, свидетельствующие о получении денег или натуральной помощи от наследодателя).
  3. Об отсутствии собственных доходов у заявителя или о незначительном их размере (копии трудовой книжки, справки о размере пенсии из ПФР и т.п.).

Если требуется подтвердить родство с наследодателем в суд передают такую документацию:

  • Удостоверение личности и свидетельство о рождении заявителя.
  • Документы, свидетельствующие о смене личных данных истца (ФИО, пола и т.п.).
  • Акты, свидетельствующие о родстве с родственниками наследодателями. Они представляются в таком количестве, чтобы прослеживалась логическая цепочка родственных связей, ведущих от родственников заявителя к наследодателю.

В случае отсутствия письменных доказательств в иске указывается, что перечисленные факты могут подтвердить конкретные граждане (фиксируются их ФИО, адрес регистрации и проживания), которых истец просит вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей.

Если ваше право на наследство никто не оспаривает, то допустимо подать заявление об установлении факта принятия наследства. Выглядит оно вот так:

 

Шаблон заявления

Скачать образец заявления об установлении факта принятия наследства (DOC, 15)

Суд, рассмотрев ваше заявление, при обнаружении спора о праве вынесет соответствующее определение. Тогда вы сможете обратиться с аналогичными требованиями только в порядке искового производства, то есть переоформив заявление на иск.

Есть ли особенности в сборе документов при наследовании разных объектов

Перечень необходимых документов при наследовании недвижимого имущества включает:

  • Правоустанавливающие акты в зависимости от основания возникновения права (договоры купли-продажи, дарения, мены, приватизации, решение суда о признании права собственности).
  • Свидетельство о государственной регистрации права собственности на имя наследодателя или выписка из ЕГРН.
  • Справка СНТ на садовый домик.
  • Справка ЖСК о полной выплате пая.
  • Акты БТИ (справка об оценке квартиры на день смерти наследодателя, поэтажный план, экспликация, технический паспорт).
  • Кадастровый паспорт.
  • Выписка из домовой книги из паспортного стола или организации его заменяющей (ЕИРЦ, РКЦ и т. п.).
  • Справка об отсутствии арестов недвижимости и обременений (из Росреестра).

Дом с приусадебным участком

При наследовании земельного участка потребуются:

  1. Правоустанавливающие акты (договоры дарения, купли-продажи, мены, свидетельство о наследственном праве, архивная копия или оригинал постановления о предоставлении земли в собственность или бессрочное пользование, выписка из похозяйственной книги).
  2. Свидетельство о праве собственности.
  3. Свидетельство о государственной регистрации права.
  4. Кадастровый план с оценкой стоимости на день смерти наследодателя.
  5. Справка об отсутствии арестов, запретов, ограничений и задолженности по членским, налоговым взносам за участок.

Для наследования гаража, машиноместа или бокса необходимы следующие документы:

  • Правоустанавливающие (договоры купли-продажи, мены, дарения и т. п.).
  • Правоподтверждающие (свидетельства о регистрации прав).
  • Справка ГСК.
  • Справка об оценочной стоимости на день смерти наследодателя.
  • Техпаспорт, поэтажный план, экспликация (из БТИ по месту нахождения гаража).
  • Справка об отсутствии арестов на имущество.

Для наследования транспортного средства надо подготовить:

  1. ПТС (паспорт транспортного средства).
  2. Свидетельство о регистрации ТС (СТС).
  3. Справку из ГИБДД о принадлежности транспортного средства (при отсутствии регистрационных и правоустанавливающих документов на ТС — СТС, договора купли-продажи, дарения и т.д.).
  4. Отчет о рыночной оценке на день смерти с заверенной копией лицензии организации, уполномоченной производить оценку ТС.

Документы и сведения, необходимые для наследования денежных средств:

  • Информация о том, в каком банке находится вклад (для направления нотариусом запроса).
  • Сберегательную книжку.
  • Оригинал договора банковского вклада. При его отсутствии сведения запрашиваются самим нотариусом. Но его необходимо уведомить о невозможности получить документы самостоятельно.
  • Завещательное распоряжение на вклад (если было сделано).
  • Договор аренды банковских ячеек, сейфов.
  • Справку из ОСЗН, ПФР (в случае наличия недополученных социальных выплат, пенсии). Выдаются при предъявлении паспорта заявителем и свидетельства/справки о смерти наследодателя.

Для наследования ценных бумаг нужны:

  1. Выписка из реестра организации реестродержателя. Узнать об адресе, иных координатах реестродержателя возможно непосредственно в акционерном обществе, в том числе на его сайте. Понадобится паспорт заявителя и свидетельство/справка о смерти наследодателя.
  2. Отчет о рыночной стоимости с заверенной копией лицензии организации, уполномоченной производить оценку ценных бумаг.

Для наследования оружия понадобятся:

  • Правоустанавливающие акты (договор купли-продажи, мены, дарения).
  • Документы об оценочной стоимости оружия.

Внимание! Списки вышеперечисленных документов являются примерными и в зависимости от конкретных обстоятельств наследственного дела могут отличаться.

Каков перечень документов для составления отчета об оценке наследства

Точный список передаваемой оценщикам документации зависит от вида имущества, входящего в состав наследства. Для оценки точно потребуются:

  1. Свидетельство о смерти наследодателя.
  2. Паспорт заказчика услуг.
  3. Свидетельства о праве собственности, о регистрации права или выписка из ЕГРН на недвижимость.
  4. ПТС, СТС — для ТС.
  5. Удостоверение на хранение и ношение — на оружие.
  6. Акты о приобретении — для иного имущества.

Чаще всего оценка наследственных объектов производится без фактического осмотра, выезда на место — по предоставленным заказчиком документам.

Какие документы необходимы для регистрации права собственности при наследовании

Если в наследство вы вступали до 1.02.2019 г., то самостоятельная перерегистрация потребуется для:

  1. Недвижимости — в Росреестре.
  2. Транспортных средств — в ГИБДД.
  3. Самоходных машин — в Гостехнадзоре.
  4. Гражданского оружия — через разрешительную систему МВД.

После этой даты нотариус передает сведения в регистрирующие органы самостоятельно.

При регистрации надо иметь при себе:

  • Заявление установленного образца. Шаблоны размещены на информационных стендах и сайтах регистрирующих органов.
  • Удостоверение личности.
  • Свидетельство о наследственном праве.
  • Соглашение о разделе наследственного имущества (при наличии).
  • Квитанция об уплате пошлины за регистрацию. Реквизиты и бланк квитанции берутся в регистрирующем органе, в том числе на его сайте.
  • Кадастровый паспорт на недвижимость (при наличии).
  • При получении разрешения на использование оружия прилагают также справку нарколога и психиатра, подтверждающие отсутствие зависимости и вменяемость человека.

Шпаргалка

  1. Если завещание имеется — получите его дубликат (в случае отсутствия у вас оригинала) и поставьте отметки, что оно не отменялось и не изменялось.
  2. Подготовьте заявление о принятии наследства и сопутствующие документы.
  3. Точный пакет документов зависит от способа и вида наследования. Актуальную информацию возможно получить у нотариуса.
  4. В обязательный пакет документов входят — удостоверение личность заявителя, справка/свидетельство о смерти наследодателя, завещание (при наличии), подтверждение родственных связей (если они есть, при наследовании по закону или в случае реализации права на обязательную долю), справка о последнем месте жительства умершего (если оно неизвестно, укажите об этом в заявлении).
  5. Подайте пакет документации нотариусу по последнему месту жительства умершего. Если таковое неизвестно или находится за пределами РФ — обратитесь, соответственно, по месту нахождения недвижимости или в консульство.
  6. Если после проверки поданных документов нотариус установит, что каких-то недостает, то соберите и подайте оставшиеся.
  7. Уплатите госпошлину. Не забывайте хранить и собирать все оригиналы квитанций.
  8. До истечения полугода с момента смерти наследодателя (или иного срока, если обращаетесь не на общих основаниях) соберите и передайте нотариусу все недостающие документы. Если пакет был полным изначально, то повторная подача бумаг не понадобится, и вам остается только получить свидетельство о праве на наследство.
  9. Дождитесь подачи нотариусом сведений для регистрации недвижимости и получите регистрационные акты.

А вам когда-нибудь приходилось вступать в наследственные права? Если да, то каким перечнем документов вы воспользовались?

10 шагов к написанию завещания | Семейные финансы

У большинства людей должно быть завещание, но редко это самый важный документ по имущественному планированию, которым владеет человек.

Многие активы типичного домохозяйства, такие как пенсионные счета, могут быть переданы вне завещания путем указания бенефициаров, а такие документы, как финансовые и медицинские доверенности, могут иметь более важное значение для определения результата наследства.

Тем не менее, плохо составленное или устаревшее завещание может быть дорогостоящим и подорвать хорошо спланированное имущество.Завещания также особенно важны для людей с детьми-иждивенцами; завещание служит лучшим средством для назначения опекунов детей в случае смерти обоих родителей.

Эксперты обычно советуют людям получать основные документы по имущественному планированию в порядке, например, во время свадьбы или покупки дома, и регулярно пересматривать завещание, уделяя особое внимание этому процессу во время выхода на пенсию. Начните и завершите свое завещание за 10 простых шагов:

  • Найдите поверенного по планированию недвижимости или воспользуйтесь программой для самостоятельной работы.
  • Выберите получателей по вашему желанию.
  • Выберите исполнителя по своему желанию.
  • Выберите опекуна для своих детей.
  • Укажите, кто и что получает.
  • Будьте реалистичны в том, кто и что получает.
  • К завещанию приложить письмо.
  • Подпишите завещание правильно.
  • Найдите место для своей воли.
  • Просмотрите и обновите свое завещание.

Найдите поверенного по планированию недвижимости или воспользуйтесь программой «Сделай сам»

Отдельные лица или семьи с относительно несложным финансовым положением могут использовать онлайн-программу с хорошей репутацией для выполнения своих завещаний.Некоторые программы, которые следует учитывать, включают:

Однако во многих ситуациях потребуется поверенный по имущественному планированию.

«В игру вступает так много правил», - говорит Патрик М. Симаско, старший адвокат в Маунт-Клеменс, штат Мичиган. «Они не могут добраться до юриста или переходят на LegalZoom, что прекрасно, и они готовят свои собственные документы, заходят на веб-сайт, загружают завещание или загружают трасты или другие формы. Но они не знают, как правильно заполнить, правильно подписать, правильно нотариально заверить, чтобы они ничего не значили."

Наем адвоката для создания основных документов по имущественному планированию может стоить несколько тысяч долларов, в то время как онлайн-программа может стоить 100 долларов или меньше. Однако эксперты предупреждают, что неправильно подготовленные документы могут быть дорогостоящими в будущем.

Выбор бенефициаров

Одна из распространенных ошибок, которые совершают люди при планировании своего имущества, - это не указать или обновить бенефициаров на ключевых счетах, которые работают с планами, изложенными в их завещаниях.

«Что указано на всех банковских счетах, страховании жизни, доме , это контролирует, что куда идет », - говорит Симаско.«Указанный бенефициар заменяет завещание, но часто просто нет согласованности».

Выберите исполнителя

Исполнитель вашего завещания несет ответственность за выполнение выраженных в нем пожеланий. Этот человек часто является членом семьи или посторонним лицом, которое должно быть ответственным и внимательным к деталям.

«Если у вас нет детей, племянников или племянниц, вы всегда можете назвать своего поверенного или CPA», - говорит Брайан Дж. Декер, владелец и основатель Decker Retirement Planning, у которого есть несколько офисов на Западном побережье.«Один большой запрет - это корпоративный попечитель из-за расходов. Они взимают 1% от имущества каждый год, даже если они ничего не делают, и они требуют, чтобы вы имели при себе все свои активы, так что это двойной провал».

Выберите опекуна для своих детей

Лицам с детьми-иждивенцами важно указать опекуна в своем завещании. Хотя не требуется, чтобы вы спрашивали разрешения перед тем, как назвать кого-либо опекуном, обычно назначают нескольких опекунов на случай, если один из названных не может взять на себя ответственность по опеке.

Будьте конкретны в отношении того, кто что получает

Одним из наиболее трудоемких аспектов создания завещания может быть решение, какие активы включить, и определение того, кто что получит. Стэнли Кон, соучредитель и председатель Ripsaw Wealth Tools в Колорадо, говорит, что люди должны учитывать типы активов, выделяемых наследникам, чтобы помочь в принятии решений и управлении.

«У внуков будет очень долгосрочный инвестиционный горизонт и они будут более терпимы к риску, чем их дети», - написал Кон в электронном письме.«Образовательный фонд, вероятно, будет иметь гораздо более короткий инвестиционный горизонт с меньшей толерантностью к риску. Этот процесс можно использовать для разделения суммы, необходимой для финансирования ожидаемого оставшегося срока жизни, от того, что вы ожидаете предоставить бенефициарам, и управлять соответствующим образом».

Реалистично относитесь к тому, кто и что получает

Важно практически продумать, как будут распределяться активы. По словам Декера, главная причина, по которой дети перестают говорить после смерти родителей, связана с шаблонным языком, в котором материальные ценности, такие как произведения искусства или украшения, делятся поровну между детьми.

«Если у вас есть трое детей, которые все играют на пианино и владеют стандартным языком, первый выберет Steinway», - говорит он. «Вы не можете разделить материальные активы поровну. У вас будут дети, у которых будут натянутые отношения после того, как имущество будет распределено из-за этого».

Приложите письмо

Физические лица могут приложить пояснительное письмо к своему завещанию. Это письмо может послужить личным прощанием, а также более подробным описанием определенных желаний.

Правильно подписать завещание

Неправильное исполнение завещания может привести к его признанию недействительным. Свидетели должны подписать ваше завещание, и во многих штатах свидетелями не могут быть люди, унаследовавшие что-либо в завещании. Ваши свидетели также должны быть не моложе 18 лет.

В идеале это будут люди, которые, скорее всего, будут рядом, когда вас нет. Если что-то пойдет не так и ваша воля будет оспорена в суде, судья может захотеть вызвать свидетеля для дачи показаний.Количество необходимых свидетелей также может варьироваться в зависимости от штата.

Найдите место для вашей воли

Убедитесь, что кто-то, кому вы доверяете, знает, где найти ваше завещание, а также любые другие важные документы и пароли от финансовых учреждений. Также неплохо хранить исходную копию в надежном месте, например, в несгораемом сейфе.

В некоторых случаях завещания можно хранить и даже исполнять в электронном виде. Эти электронные завещания или электронные завещания действительны только в том случае, если они соответствуют определенным требованиям, таким как текстовая форма, а не аудио или видео, и соответствуют правилам штата о том, присутствуют ли свидетели физически или удаленно.

Пересмотрите и обновите свое завещание

Как правило, завещания следует обновлять каждые пять лет, - говорит Дэниел Р. Бернард, партнер Twomey, Latham, Shea, Kelley, Dubin & Quartararo LLP в Нью-Йорке.

«Подобно замене масла в вашей машине каждые три тысячи миль, это не всегда происходит», - написал Бернард в электронном письме. "Еще одно хорошее практическое правило: каждый раз, когда у вас есть важное жизненное событие, рождение нового ребенка или внука, развод или смерть супруга или родителя, например, это хорошее время для просмотра ваших документов. ."

Одинокий родитель? Формализуйте свои намерения в отношении наследства

Документирование ваших будущих желаний особенно важно, если вы единственный родитель несовершеннолетнего ребенка.

Дети играют центральную роль в принятии решений о планировании наследства, независимо от того, являются ли они взрослыми или несовершеннолетними, установленными или находящимися на иждивении. Вот почему вашему консультанту очень важно понимать вашу точку зрения на эти отношения.

Это особенно верно, если вы единственный родитель несовершеннолетнего ребенка.В этом случае вы должны тщательно обдумать, как будет выглядеть жизнь вашего ребенка, если с вами что-то случится. Будут ли они жить с родственником или бывшим супругом? Придется ли им покинуть школу и сообщество? Какие ограничения будут у них при доступе к наследству?

Один из основных способов обратиться к вашему ребенку в свой план наследственного имущества - включить траст и попечителя. В случае вашей смерти траст может принимать средства от вашего имущества, пенсионного плана, IRA и страхового урегулирования, а также от любых претензий, судебных решений или урегулирований, которые могут возникнуть по причине вашей смерти.Кроме того, наличие траста дает любому суду законную основу для определения ваших желаний и ожиданий в отношении вашего ребенка, включая то, кто будет выполнять эти желания и кто должен оставаться защитником и влиять на жизнь вашего ребенка.

Важные вопросы, которые необходимо обдумать

Хотя не все условия траста подлежат исполнению, они могут позволить вам формализовать свои пожелания и установить подробности о том, кто вы намереваетесь заботиться о своем ребенке и как можно использовать средства траста.Вместе со своим консультантом и поверенным по имущественному планированию вы можете создать документ, в котором рассматриваются различные эти фундаментальные проблемы.

Чтобы подготовиться к этим важным разговорам о планировании, будьте готовы обсудить эти и другие темы со своей командой профессионалов:

  • Кого вы хотели бы выполнять в качестве опекуна вашего ребенка и кто мог бы взять на себя эту роль в качестве альтернативы, если это необходимо? Будет ли этот опекун также обеспечивать уход после школы, готовить еду, водить вашего ребенка в школу и покупать предметы первой необходимости?
  • Как и когда следует использовать средства траста? Предназначены ли они для конкретных расходов, таких как обучение и здравоохранение, или они будут оказывать общую финансовую поддержку?
  • Сколько денег нужно вашему трасту для достижения его целевого назначения? Какой уровень усмотрения следует предоставить вашему ребенку при расходовании этих денег?
  • Будет ли ваш ребенок получать какой-либо ежемесячный доход, например, социальное обеспечение? Кто будет получателем платежа?
  • Кто дал право посещения, чтобы проводить время с вашим ребенком? Кто может иметь с ними длительные свидания и брать их в отпуск?
  • Кто, по вашему мнению, поможет вашему ребенку принять важные решения, например, касающиеся школы, его здоровья, внеклассных занятий и даже свиданий и вождения?

Чтобы ответить на эти вопросы и узнать больше о вариантах доверительного управления, обратитесь к своему финансовому консультанту.

Raymond James и его консультанты не предоставляют юридических консультаций. Вам следует обсудить любые юридические вопросы с соответствующим специалистом. Материал, созданный Раймондом Джеймсом для использования его консультантами.

Создание общих лесов и пастбищ в румынских Карпатах с XIX века до постсоциализма

  • Agrawal, A (2005). Экологичность: технологии управления и создание субъектов . Новые экологии для XXI века.Дарем: издательство Duke University Press.

  • Benjaminsen, T. A (2002). Формализация землевладения в сельских районах Африки. Форум исследований в области развития 29 (2): 362–366. 10.1080 / 08039410.2002.9666212.

  • Benjaminsen, T and Lund, C (2002). Формализация и информатизация прав на землю и воду в Африке: Введение. Европейский журнал исследований в области развития 14 (2): 1–10.10.1080 / 714000420.

  • Benjaminsen, T. A , Holden, S , Lund, C и Sjaastad, E (2009). Формализация земельных прав: некоторые эмпирические данные из Мали, Нигера и Южной Африки. Политика землепользования 26 (1): 28–35. 10.1016 / j.landusepol.2008.07.003.

  • Bogataj, N and Krč, J (2014). Возрождение лесных общин в Словении. Общество и природные ресурсы 27 (8): 867–881.10.1080 / 08941920.2014.918225.

  • Бонан, G (2016). Сообщества и сообщества: осуществление административных реформ в долине Фьемме (Трентино, Италия) в первой половине XIX века. Международный журнал общин 10 (2): 589. 10.18352 / ijc.741.

  • Borras Jr, S. M и Franco, J. C (2012). Глобальный захват земель и траектории аграрных изменений: предварительный анализ: глобальный захват земель и траектории аграрных изменений. Журнал аграрных изменений 12 (1): 34–59. 10.1111 / j.1471-0366.2011.00339.x.

  • Ботез, С (1923). Legiuiri Silvice. Codul Silvic. Перепечатано как «Codul Silvic Din 9 Aprilie 1910, Cu Modificările Din 1919, 1920, 1921–1923, Aplicabil În Tot Cuprinsul României ntregite». . Cultura Nationala.

  • Ботезан, L (2002). Importanţa Conscripţiei Czirákyene Pentru Studierea Sesiilor Iobăgeşti Şi a Obligaţiilor Ţăranilor Aserviţi Din Transilvania ntre 1820-1848. Anuarul Institutului de Istorie “George Bari” Din Cluj-Napoca Series Historica 41: 41–84.

  • Bouriaud, L и Marzano, M (2016). Сохранение, добыча и коррупция: возможно ли устойчивое управление лесами в Румынии? В: Добыча природных ресурсов и средства к существованию коренных народов: проблемы развития в эпоху глобализации . Gilberthorpe, E and Hilson, G eds. Лондон: Рутледж, стр. 221–239.

  • Bravo, G и De Moor, T (2008).Общество в Европе: от прошлого к будущему. International Journal of the Commons 2 (2): 155. 10.18352 / ijc.98.

  • Brezulescu, D (1905). Contribuţiuni La Studiul Proprietăţii În Devălmăşie a Munţilor Noştri [Вклад в изучение собственности в Девэлмэши над нашими горами] . Бухарест: Соцеку.

  • Bromley, D. W (2009). Формализация отношений собственности в развивающемся мире: неправильный рецепт неправильной болезни. Политика землепользования 26 (1): 20–27. 10.1016 / j.landusepol.2008.02.003.

  • Callon, M и Muniesa, F (2005). Экономические рынки как коллективные вычислительные устройства .. Организационные исследования 26 (8): 1229–1250. 10.1177 / 0170840605056393.

  • Caramelea, V. V (1944). Composesoratele Foştilor Iobagi Din ara Oltului. Sistemul Juridic Consuetitudinar, Negenealogic . Крайова: Editura Ramuri.

  • Caramelea, V. V (1945). Tipuri de Composesorate Ale Foştilor Boieri Şi Grăniceri Din ara Oltului, Sistemul Juridic Consuetitudinar, Genealogic . Кымпулунг-Мюссель: Tipografia Gh. Г. Влэдеску.

  • Ciobotea, D (1999). Istoria Moşnenilor . Крайова: Editura Universitaria.

  • Cox, M , Arnold, G и Tomas, S.V (2010). Обзор принципов проектирования для управления природными ресурсами на уровне сообществ. Экология и общество 15 (4): 38. 10.5751 / ES-03704-150438.

  • Cronkleton, P и Larson, A (2015). Формализация и коллективное присвоение пространства на лесных границах: сравнение систем коммунальной и индивидуальной собственности в перуанской и эквадорской Амазонии. Общество и природные ресурсы 28 (5): 496–512. 10.1080 / 08941920.2015.1014609.

  • Csucsuja, I (1998). История Пэдурилор Дин Трансильвания, 1848-1914 гг. . Клуж-Напока: Presa Universitară Clujeanà.

  • de Moor, M , Shaw-Taylor, Leigh and Warde, Paul eds. (2002). Управление общими землями в Северо-Западной Европе, C. 1500-1850 . Серия публикаций CORN 8. Турнхаут, Бельгия: Brepols.

  • де Сото, H (2003). Тайна капитала: почему капитализм побеждает на Западе и терпит поражение везде . 1. изд. В мягкой обложке. [Обновленное издание], Нью-Йорк, Нью-Йорк: Основные книги.

  • Дорондел, S (2009). «Их следует убивать»: реституция лесов, этнические группы и патронаж в постсоциалистической Румынии. Права и недостатки реституции земли: «Восстановление того, что было нашим», . Фэй, Д. и Джеймс, Д. ред. Абингдон: Рутледж-Кавендиш, стр. 43–65.

  • Дорондел, С (2016). Разрушенные пейзажи: государство, крестьяне и политика земли в постсоциалистической Румынии . Окружающая среда в истории. Международные перспективы, том 8, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Оксфорд: Berghahn.

  • Ensminger, J (1997). Изменение прав собственности: согласование формальных и неформальных прав на землю в Африке. Границы новой институциональной экономики . Drobak, J. N и C. Nye, J. V eds. Сан-Диего: Academic Press, стр. 165–196.

  • Gatto, P и Bogataj, N (2015).Нарушения, устойчивость и адаптация в лесных общинах: сравнительные выводы из двух случаев в юго-восточных Альпах. Лесная политика и экономика 58 (сентябрь): 56–64. 10.1016 / j.forpol.2015.03.011.

  • Джордано, С. (1998). Актуализация истории в Восточной и Западной Европе. История историка и история антрополога. Ethnologia Balkanica 2: 19–29.

  • Джордано, К и Костова, Д (2002).Общественное производство недоверия. Постсоциализм: идеалы, идеологии и практики в Евразии . Крис, Ханн (ред.), : 74–91. Лондон: Рутледж.

  • Giurescu, C.C (1980). История румынского леса . Бухарест: Editura Academiei Române.

  • Griffiths, P , Kuemmerle, T , Kennedy, R. E , Abrudan, I. V , Knorn, J и Hostert, P (2012).Использование ежегодных временных рядов изображений Landsat для оценки последствий реституции лесов в постсоциалистической Румынии. Дистанционное зондирование окружающей среды 118 (март): 199–214. 10.1016 / j.rse.2011.11.006.

  • Guyer, J. I (2004). Предельная прибыль: денежные операции в Атлантической Африке . Лекции Льюиса Генри Моргана 1997 г. Чикаго: University of Chicago Press.

  • Herlea, A (1945). Cartile de Proprietate În Transilvania.. OBSERVATORUL Social-Economic [Periodice]: Revista Trimestriala de Studii Si Anchete Social-Economice . Брашов: Типография Астра.

  • Халл, M. S (2012). Правительство бумаги: существенность бюрократии в городских районах Пакистана . Беркли: Калифорнийский университет Press.

  • Imreh, I (1982). Viata Cotidiana La Secui: 1750-1850 . Бухарест: Критерион.

  • Юга, Г (1936). Spicuiri Din Viaţa Composesoratelor Din Maramureş . Сигет: Типография Гермес.

  • Дживан, I (2014). Composesoratele de Padure: Indrumator. Bucovina Forestiera 14 (1): 86–102.

  • Клуванкова-Оравска, Т (2011). Сможет ли долгосрочное лесное учреждение выжить в условиях рыночной экономики ?. Пример исторического лесного режима общей собственности в Словакии . CETIP, Институт прогнозирования Словацкой академии наук, Prognosticke Prace.http://hdl.handle.net/10535/8169.

  • Knorn, J , Kuemmerle, T , Radeloff, V. C , Szabo, A , Mindrescu, M , Keeton, W. S , Abrudan, I , Griffiths P , Gancz, V и Hostert, P (2012). Реституция лесов и эффективность охраняемых территорий в постсоциалистической Румынии. Биологическая консервация 146 (1): 204–212. 10.1016 / j.biocon.2011.12.020.

  • Knorn, J , Kuemmerle, T , Radeloff, V. C , Keeton, W. S , Gancz, V , Biriş, I.-A. , Svoboda, M. , Griffiths, P. , Hagatis, A. и Hostert, P. (2013). Продолжающаяся утрата старовозрастных лесов умеренной зоны в румынских Карпатах, несмотря на рост сети охраняемых территорий. Охрана окружающей среды 40 (2): 182–193.10.1017 / S0376892

    0355.

  • Лаборда Пеман, M (2017). За пределами рынков и иерархий в доиндустриальной Европе. Эволюция институтов коллективных действий в исторической перспективе . Утрехт: Утрехтский университет.

  • Laborda Pemán, M и De Moor, T (2013). Повесть о двух общинах. Некоторые предварительные гипотезы о долгосрочном развитии общин в Западной и Восточной Европе, 11-19 века. Международный журнал общин 7 (1): 7. 10.18352 / ijc.355.

  • Lampland, M и StarLeigh, eds, S (2009). Стандарты и их истории: как количественная оценка, классификация и формализация практик формируют повседневную жизнь . Итака: Издательство Корнельского университета.

  • Лана Берасайн, J.-M (2008). От равновесия к справедливости. Выживание общин в бассейне Эбро: Наварра с 15 по 20 века. Международный журнал общин 2 (2): 162. 10.18352 / ijc.49.

  • Латур, В (1986). Визуализация и познание: мышление глазами и руками. Знание и общество 6: 1–40.

  • Lave, J (1988). Познание на практике: разум, математика и культура в повседневной жизни . Кембридж, Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

  • Lazăr, I and Balasz, M (2012).Pădurea n Istoria, Civilizaţia Şi Cultura Hunedoareana. Judeţul Hunedoara, Monografie . Бара, С. И., Балаш, М., Добрей, Ф., Лазэр, И., Лазэр, Л., Попа, П. и Тома, Д. ред. Vol. 4: 231–331. Дева: Editura Emia.

  • Lidestav, G , Poudyal, M , Holmgren, E и Keskitalo, C (2013). Восприятие акционерами индивидуальных и общих выгод в лесных общинах Швеции. Международный журнал общин 7 (1): 164.10.18352 / ijc.323.

  • Матееску, О (2013). Succesiunea Juridică Şi Istorică: Proprietatea Comunà. Economia Socială, Bunuri Şi Proprietăţi Comune n România . Котои, С. и Матееску, О. Яссы: Полиром.

  • Mathieu, P , Zongo, M и Pare, L (2003). Денежные сделки с землей в Западном Буркино-Фасо: коммодитизация, документы и двусмысленность. Обеспечение прав на землю в Африке .Бенджаминсен, Т. А. и Лунд, С. ред. Лондон: Фрэнк Касс.

  • Meinzen-Dick, R и Mwangi, E (2009). Обрезание сети интересов: ловушки формализации прав собственности. Политика землепользования 26 (1): 36–43. 10.1016 / j.landusepol.2007.06.003.

  • метес ,, S . Viaţa Agrară-Economică a Românilor Din Ardeal Şi Ungaria. Documente Contemporane. Vol. Я (1508-1820) . Бухарест: Румыния Ноуа.

  • Могос, М., В. Иримиа и М. Фригура . Comunitatea de Viaţă Si Muncă a Moşnenilor Dragoslăveni [Сообщество жизни и труда мошненов из Драгославеле] . Питешти: Изд. Паралела 45.

  • Мюллер, D (2015). Собственность между делимитацией и национализацией: понятие, институты и практика землевладения в Румынии, Югославии и Польше, 1918–1948. Собственность в Центрально-Восточной Европе: понятия, институты и практика землевладения в двадцатом веке .1-е изд. : 117–143. Нью-Йорк: Книги Бергана. http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qd1fp.10.

  • Munteanu, C , Kuemmerle, T , Keuler, N. S , Müller, D , Balszs, P , Dobosz, M , Griffiths, P , P , Kaim, D , Király, G and Konkoly-Gyuró, É (2015). Наследие землепользования XIX века формирует современный лесной покров. Глобальное изменение окружающей среды 34 (сентябрь): 83–94.10.1016 / j.gloenvcha.2015.06.015.

  • Сетка, R. M (1993). Неравные простолюдины и необычная справедливость: собственность и сообщество мелких фермеров. В. Неоднородность и коллективные действия . Блумингтон, Индиана: Университет Индианы. https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/1472.

  • Nichiforel, L и Schanz, H (2011). Распределение прав собственности и поиск предпринимательской ренты в лесном хозяйстве Румынии: взгляд частных лесовладельцев. Европейский журнал исследований леса 130 (3): 369–381. 10.1007 / s10342-009-0337-8.

  • Остром, Е (1990). Управление общинами: эволюция институтов коллективных действий . Политическая экономия институтов и решений. Кембридж, Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

  • Panaitescu, P. P (1964). Obştea Ţărănească În ara Romînească Şi Moldova: Orînduirea Feudala .Biblioteca Istorică; 10, 281 с. [Bucureşti]: Editura Academiei Republicii Populare Romîne .. http://catalog.hathitrust.org/Record/007348620.

  • Петерчак, Т (2000). Die Haupttypen des Waldbesitzes des ungarischen Volkes nach der Leibeigenenbefreiung von 1848. Acta Ethnographica Hungarica 45 (1–2): 3–18. 10.1556 / AEthn.45.2000.1-2.1.

  • Peters, P. E (2004). Неравенство и социальный конфликт из-за земли в Африке. Журнал аграрных изменений 4 (3): 269–314. 10.1111 / j.1471-0366.2004.00080.x.

  • Platteau, J.-P (1996). Эволюционная теория земельных прав применительно к Африке к югу от Сахары: критическая оценка. Развитие и изменения 27 (1): 29–86. 10.1111 / j.1467-7660.1996.tb00578.x.

  • Premrl, T , Udovč, A , Bogataj, N and Krč, J (2015). От реституции к возрождению: случай восстановления и реституции общин в Словении. Лесная политика и экономика 59 (октябрь): 19–26. 10.1016 / j.forpol.2015.05.004.

  • Putzel, L , Kelly, A. B , Cerutti, P.O и Artati, Y (2015). Формализация как развитие в земельной и природно-ресурсной политике. Общество и природные ресурсы 28 (5): 453–472. 10.1080 / 08941920.2015.1014608.

  • Radovici, S (1909). Mosnenii Si Razesii: Origina Si Caracterele Juridice Ale Proprietatii Lor: Studiu Din Vechiul Drept Românesc .Bucuresti: Tipografia Ziarului «Curierul Judiciar.».

  • Rodgers, C. P , Straughton, E , Winchester, A и Pieraccini, M (2010). Оспариваемые земли общего пользования: прошлое и настоящее экологическое руководство . Вашингтон, округ Колумбия: сканирование Земли.

  • Sandström, S , Poudyal, M , Lejon, S. B и Lidestav, G (2016). Отсутствующие соседи и пассивные акционеры - вопрос проживания и участия в управлении лесным обществом. Journal of Forest Economics 24 (август): 205–217. 10.1016 / j.jfe.2016.05.003.

  • Скотт, Дж. С (2008). Видеть как государство: как потерпели неудачу определенные схемы улучшения условий жизни человека . Nachdr. Йельские аграрные исследования. Нью-Хейвен, Колорадо: Йельский университет. Нажимать.

  • Шиптон, П. М. (1984). Полосы и нашивки: демографическое измерение в некоторых африканских землевладении и политических системах. Мужчина 19 (4): 613.10.2307 / 2802329.

  • Шиптон, П. М. (1988). Реформа землевладения в Кении: недоразумения при государственном создании частной собственности. Земля и общество в современной Африке . Даунс, Р. Э. и Рейна, С. П. ред. Ганновер, Нью-Хэмпшир: Издательство Университета Новой Англии, стр. 91–135.

  • Sikor, T , Stahl, J и Dorondel, S (2009). Переговоры о постсоциалистической собственности и государстве: борьба за леса в Албании и Румынии. Развитие и изменения 40 (1): 171–193. 10.1111 / j.1467-7660.2009.01510.x.

  • Sjaastad, E и Cousins, B (2009). Формализация земельных прав на юге: обзор. Политика землепользования 26 (1): 1–9. 10.1016 / j.landusepol.2008.05.004.

  • Stahl, H. H (1980). Традиционные румынские сельские общины: переход от общинного к капиталистическому способу производства в Дунайском регионе .1. цифровая печать. Исследования современного капитализма, Кембридж: Cambridge Univ. Нажмите [u.a.].

  • Stahl, H. H (1998). Contribuţii La Studiul Satelor Devălmaşe Româneşti . Эд. а 2-А, Ревэзута. Cărţi Fundamentale Ale Culturii Române. Бухарест: Cartea Româneascà.

  • Стивенсон, G. G (1991). Экономика общей собственности: общая теория и приложения землепользования . Кембридж [Англия]; Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.. http://site.ebrary.com/id/10461898.

  • Stinghe, V. N и Sburlan, D. A (1941). Повестка дня Forestiera . 3rd Edition Bucuresti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile statului.

  • Stoicescu, N (1971). Cum Măsurau Strămoşii, Metrologia Medievală Pe Teritoriul României . Bucuresti: Editura Stiintifica.

  • Сулек, Р (2006). Ресурсы общего пула в Центральной Европе . Пример лесного хозяйства в Словацкой Республике. В Брешии, Италия .. http://hdl.handle.net/10535/1114.

  • Sutcliffe, L. M. E , Paulini, I , Jones, G , Marggraf, R and Page, N (2013). Использование пастбищных общин в Румынии и роль общей сельскохозяйственной политики. International Journal of the Commons 7 (1): 58. 10.18352 / ijc.367.

  • Toulmin, C (2009).Обеспечение прав на землю и собственность в Африке к югу от Сахары: роль местных институтов. Политика землепользования 26 (1): 10–19. 10.1016 / j.landusepol.2008.07.006.

  • Ван Занден, J. L (1999). Парадокс знаков: эксплуатация общин в Восточных Нидерландах, 1250–1850 гг. Обзор истории сельского хозяйства 47: 125–144.

  • Варга, А (1999). венгров в Трансильвании между 1870 и 1995 годами, оригинальное название: Erdély Magyar Népessége 1870–1995 Között, Magyar Kisebbség 3–4, 1998 (новая серия IV), 331–407 , перевод Тамаша Сали, Фонд Телеки Ласло.

  • Василе, М (2007). Чувство собственности, лишения и память в случае Obştea Vrânceanà. Sociologie Romaneasca 5 (2): 114–129.

  • Василе, М (2009). Коррупция в румынском лесном хозяйстве: мораль и местная практика в контексте приватизации. Румынский социологический журнал 20 (1-2): 105–120.

  • Василе, М (2015). Роль памяти и идентичности в лесных общинах Обштя в Румынии. Образцы общности . Bollier, D и Helfrich, S eds. : 65–71. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Группа стратегий сообщества.

  • Василе, M и Mantescu, L (2009). Реформы собственности в сельских районах Румынии и общинных лесах. Sociologie Romaneasca 7 (2): 95–113.

  • Verdery, K (1996). Что было социализмом и что будет дальше? . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.http://site.ebrary.com/id/10031901.

  • Вердери, К (2003). Исчезающий гектар: собственность и ценность в постсоциалистической Трансильвании . Культура и общество после социализма. Итака: Издательство Корнельского университета.

  • Влэдеску, Ф. (2003). Monografia Comunei Titeşti . Rm. Вилча: Ред. Конфис.

  • Как создать трастовый фонд

    Создание доверительного фонда - это один из многих способов передать деньги, имущество и другие активы своим близким или другим целям.Подобно завещанию, это инструмент имущественного планирования, в котором описывается, как следует вести себя после того, как вы сдадите экзамен. Но трастовый фонд на самом деле обеспечивает больший контроль, конфиденциальность и конкретность. Это может помочь вам минимизировать налоги на наследство и избежать завещания, а также сэкономит время, деньги и кучу документов ваших бенефициаров. Вот что вам нужно знать о создании трастового фонда.

    Шаги по созданию трастового фонда

    Шаг 1. Выберите правильный тип доверия

    Прежде чем создавать трастовый фонд, подумайте о том, для чего он будет служить.Есть отзывные трасты и безотзывные трасты; живые и завещательные трасты. Также существуют доверительные отношения для конкретных случаев использования. Образовательные трасты указывают, что их средства должны использоваться для покрытия академических расходов. Трасты Spendthrift также ограничивают то, как получатели могут использовать свои средства, а также то, как они распределяются. Траст для лиц с особыми потребностями помогает распределить наследство или доход людям с ограниченными возможностями. Как следует из названия, благотворительные фонды помогают дарителям завещать подарки благотворительным организациям.Определите, какой цели вы хотите, чтобы это доверие служило, и сделайте соответствующий выбор. Финансовый консультант может помочь вам принять это решение, особенно если он специализируется на вопросах планирования недвижимости.

    Шаг 2. Обрисуйте детали

    Целевой фонд состоит из четырех компонентов:

    • Доверитель или создатель траста. Если вы создаете траст для управления распределением своих активов, то это вы!
    • Имущество и активы в доверительном управлении.
    • Бенефициары или получатели активов.
    • Доверительный управляющий, который управляет трастом и выполняет ваши пожелания. Это может быть вы, пока вы еще живы, но вам следует назначить опекуна-преемника для управления трастом и исполнения ваших желаний после того, как вы скончались или стали недееспособными.

    После того, как вы выбрали правильный тип траста, вы должны записать, какие активы вы поместите в трастовый фонд, как эти активы будут управляться и распределяться, а также кто будут бенефициарами и попечителями.Также подумайте, как долго будет длиться траст и при каких условиях перестанет действовать.

    Шаг 3. Сделайте официальным

    Некоторые веб-сайты предлагают услуги доверительного управления своими руками, но обычно они не являются безопасным решением. Трасты могут быть сложными, поэтому большинство доверителей предпочитают заручиться помощью профессионального поверенного по недвижимости или доверительного поверенного. Попросите друзей, родственников и коллег порекомендовать вам рекомендации, если вам это удобно; Если вы работаете с финансовым консультантом, он или она также сможет указать вам правильное направление.Коллегии адвокатов штата и местные также перечисляют поверенных, которые знакомы с законами о трастах штата. Поскольку сборы могут сильно различаться, вам следует сравнивать цены и отзывы. Вам также следует проверить, предлагает ли ваш работодатель услуги по планированию недвижимости со скидкой в ​​рамках своего пакета льгот для сотрудников.

    Ваш поверенный создаст декларацию о доверии, акт доверительного управления или трастовый документ, чтобы формализовать детали траста, которые вы выбрали. Документ может быть коротким или длинным, простым или сложным.Это зависит от типов траста, активов в трасте и количества перечисленных бенефициаров. После того, как ваши поверенные заполнили трастовый документ, вы должны подписать его в присутствии нотариуса. Некоторые штаты требуют, чтобы вы подали в штат документы доверительного управления; адвокат посоветует вам, нужно ли вам это делать и как это сделать.

    Шаг 4: Финансирование траста

    После того, как вы создали свой траст, пора его финансировать. Отнесите свои трастовые документы в банк или финансовое учреждение и откройте банковский счет трастового фонда с тем же именем, что и траст.Вам нужно будет указать имена и контактную информацию попечителей. Вы можете внести единовременную выплату или внести в траст со временем. В конце концов фонд становится новым владельцем активов.

    Шаг 5. Зарегистрируйте свой фонд в IRS

    После создания вашего трастового фонда вы должны зарегистрировать его для целей налогообложения. Каждый трастовый фонд обычно требует, помимо прочего, свой собственный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для налоговых деклараций и финансовых счетов.Это эквивалент индивидуального идентификационного номера работодателя (EIN) или номера социального страхования (SSN). Веб-сайт IRS позволяет легко подать заявку в Интернете, но вы можете загрузить и отправить форму SS-4 по почте, если вы предпочитаете распечатки.

    Как назначить доверительного управляющего

    Поскольку доверительный управляющий отвечает за управление и распределение содержимого траста, выбор правильного из них жизненно важен для успеха вашего плана по наследству. Доверительным управляющим может быть физическое лицо, например родственник, или учреждение, например банк.В любом случае они будут нести фидуциарную ответственность действовать в ваших интересах и интересах ваших бенефициаров.

    Обязанности доверительного управляющего разнообразны, включая оплату счетов, ведение документации, подготовку налогов и принятие инвестиционных решений. Чтобы стать доверительным управляющим, может потребоваться проведение юридических или финансовых исследований и поиск профессиональных знаний. Вам следует назначать только того, кто знает ваши ценности и кому вы доверяете, серьезно относиться к этим обязанностям. Организованные, компетентные и надежные люди обычно становятся лучшими попечителями.

    Некоторые лица, предоставляющие право, назначают нескольких попечителей, объединяя членов семьи или друзей, профессионального поверенного или бухгалтеров, а также банк или трастовую компанию. Корпоративные попечители обладают опытом, объективностью и профессиональными ресурсами, но часто взимают плату за свои услуги. Если вы назначаете единственного опекуна, назовите хотя бы одного опекуна-преемника, который может выступить в роли основного опекуна в случае необходимости.

    Лучше всего использовать гибкий язык в своем доверии, чтобы вы могли добавлять или изменять доверенных лиц, если что-то изменится.Помимо изменений в личных отношениях, есть проблемы с банком, от которых нужно защититься.

    На что обращать внимание

    Целевые фонды могут быть отличным способом защиты и передачи богатства, но они не идеальны. Они почти всегда требуют привлечения юристов или других экспертов, которые взимают высокие почасовые ставки. Возможно, вам не понадобится доверительный фонд, если ваши финансы и пожелания в конце жизни относительно просты (при условии, что вы приняли другие меры по планированию наследственного имущества, например, завещание).

    Хороший юрист по имущественному планированию или финансовый консультант может помочь вам определить, нужен ли вам траст. Они также могут помочь вам в процессе создания и финансирования траста, который четко и конкретно описывает, как ваши активы должны быть распределены после вашей смерти, неоспоримым образом. Наконец, они могут помочь вам избежать типичных ошибок трастового фонда, таких как выбор неподходящего доверительного управляющего, пренебрежение финансированием траста или слишком жесткие инструкции траста.

    Советы по планированию недвижимости
    • Доверительный фонд - это лишь один из множества финансовых вопросов, с которыми вам придется иметь дело в конце жизни.К ним относятся страхование жизни, долгосрочное обслуживание и составление предварительных указаний для решения потенциальных медицинских проблем в конце жизни. Работа с финансовым консультантом может помочь убедиться, что вы освоили все свои основы и можете без проблем наслаждаться золотыми годами.
    • Но прежде чем вы начнете беспокоиться о своем имении, вам нужно убедиться, что у вас достаточно накоплений для выхода на пенсию. С помощью нашего пенсионного калькулятора вы сможете определить, достигаете ли вы своих пенсионных целей или вам нужно начать больше откладывать.

    Фото: © iStock / RichLegg, © iStock / simpson33, © iStock / kate_sept2004

    Лиз Смит Лиз Смит - выпускница Нью-Йоркского университета. Еще со времен учебы в колледже она с энтузиазмом помогает людям принимать более обоснованные финансовые решения. Лиз пишет для SmartAsset более четырех лет. Ее области знаний включают пенсионное обеспечение, кредитные карты и сбережения. Она также занимается денежными проблемами миллениалов.Статьи Лиз были размещены в Интернете, в том числе в AOL Finance, Business Insider и WNBC. Самая большая ошибка в личных финансах, которую, по ее мнению, совершают люди: не вносить вклад в пенсию на раннем этапе своей карьеры.

    ИТАЛЬЯНСКАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ - Studio Legale Metta

    Q Вопрос: Что такое итальянская доверенность ? Можно ли сделать за границей для использования в Италии?

    A Ответ: Доверенность - это документ, посредством которого лицо («принципал ») дает другому лицу («представитель » или «поверенный ») полномочия на юридическое представление интересов руководитель в одном или нескольких делах.Таким образом, с помощью доверенности (или «доверенности») вы можете назначить кого-то другого для завершения любого личного или делового дела в Италии от вашего имени. Доверенность может быть оформлена как в Италии, так и за рубежом . Кроме того, в доверенности вы можете назначить одного или нескольких человек, которые будут действовать от вашего имени индивидуально или совместно.

    Получите расценки на итальянскую доверенность, подписанную за границей

    В частности, доверенность дает человеку возможность юридически представлять такое лицо в одном или нескольких делах, включая оформление договора купли-продажи собственности.Вы можете предоставить итальянскому юристу ( avvocato ) , или любому другому лицу, которому вы доверяете, право представлять вас и действовать от вашего имени практически в любых формальностях , требуемых итальянской Закон .

    Особенности итальянской доверенности

    Итальянская доверенность может быть настолько обширной или ограниченной, насколько вам нужно, что означает, что она может быть ограничена одной конкретной формальностью или может включать полномочия для обработки всех аспектов, где ваше присутствие и подпись будут необходимы (например, , обсудить и определить покупную цену , заявить личные обстоятельства , подать заявку на налоговые скидки ).Вы даже можете указать право подавать заявку и подписывать ипотечный кредит , итальянский, , , кредит . Таким образом, вы можете выполнить все необходимые формальности для покупки недвижимости в Италии , не находясь в Италии .

    Итальянская доверенность истекает со смертью или умственной недееспособностью доверителя. Доверитель может также установить конкретный срок действия в доверенности , например, до определенной даты.

    Доверитель может также отозвать итальянскую доверенность, за исключением некоторых редких случаев, например, когда доверенность была выдана также в интересах доверителя .

    A Доверенность для использования в Италии может быть подписана за границей, например, в вашей стране или где бы вы ни находились . Раньше это было возможно сделать в любом итальянском консульстве за рубежом. Однако в 2011 году консульская политика Италии изменилась из-за сокращения бюджета правительства Италии: Консульства Италии и посольства Италии больше не предоставляют неитальянским гражданам услуги нотариального удостоверения , в том числе в отношении доверенности, которая будет использоваться в Италии .Однако есть подходящих альтернативных варианта подписания доверенности за границей . Вы можете обратиться к любому иностранному нотариусу или уполномоченному юристу (в Ирландии, Великобритании или Австралии), чтобы заверить подпись на доверенности.

    Итальянская доверенность, цель

    Наш офис успешно помог иностранным клиентам оформить сотни доверенностей за рубежом . Эти документы были подготовлены для всех видов вопросов, таких как до купить или продать итальянскую недвижимость , чтобы зарегистрировать итальянские компании , выполнить итальянских требований наследования и процедур трансграничного наследования , для оформления наследства передача собственности , чтобы принять или отказаться от итальянского наследства, до начать спор в Италии .

    Также бывают случаи, когда человеку рекомендуется подписать доверенность , если он / она может поехать в Италию лично. В частности, это применимо, когда доверитель не говорит по-итальянски и требуется его подпись перед итальянским нотариусом , например, при покупке или продаже недвижимости.

    В частности, когда сторона, не говорящая по-итальянски, участвует лично в нотариальном акте (таком как сделка с недвижимостью), закон требует, чтобы такой акт был составлен на двух языках , т.е.е., на итальянском языке и на языке, понятном стороне, не говорящей по-итальянски. Кроме того, закон требует присутствия переводчика на протяжении всего собрания . Эти требования влияют на транзакционные издержки .

    Кроме того, завершающая встреча у нотариуса со стороной , не говорящей по-итальянски, длится дольше, поэтому нотариусы часто взимают более высокие сборы . Кроме того, доверитель также оплачивает гонорара переводчика .

    «Сколько стоит итальянская доверенность?»

    Стоимость подготовки доверенности обычно ниже, чем дополнительные расходы на личное подписание. Кроме того, доверенность обеспечивает большую гибкость , особенно в случае проблем с документацией в последнюю минуту и необходимости перенести завершение .

    Наша фирма установила процедуры для лиц, находящихся за границей, например, в США, Канаде, Великобритании, Ирландии и Австралии, по заполнению международной доверенности для Италии, полностью по электронной почте и курьером . Наш протокол не предусматривает посещения консульских учреждений , что делает процесс более гибким и легким для наших клиентов .В зависимости от страны, в которой должна быть подписана доверенность, и конкретных обстоятельств, это может быть выполнено как за пять рабочих дней . Стоимость нашей услуги зависит от нескольких факторов, таких как география , срочность , количество руководителей и т. Д., От евро 395 + налоги + гербовый сбор (32 евро).

    Мы профессионально занимаемся международным процессом доверенности , чтобы предоставить нашим клиентам максимально гладкий процесс , следующим образом:

    - Мы консультируемся с клиентом по телефону, чтобы обсудить конкретные потребности . и консультируют по доверенности и ее содержанию;

    - Мы получаем проект доверенности от Клиента или составляем его в соответствии с конкретными потребностями Клиента ;

    - Мы консультируем и помогаем Клиенту подтвердить доверенность для использования в Италии.В каждой стране свои требования к оформлению международной доверенности. Это означает, что процесс и стоимость варьируются от клиента к клиенту не только в соответствии с их потребностями , но также в зависимости от их местоположения при их срочности . Основываясь на местонахождении клиента, юридическая группа определяет соответствующую процедуру , которой необходимо следовать, и устанавливает самые простые способы для клиента выполнить формализацию;

    - Мы советуем нашему клиенту с пошаговой информацией выполнить процедуру формализации самым простым и самым быстрым способом;

    - Мы отправляем доверенность Клиенту по электронной почте.Обычно доверенность подписывается перед любым местным нотариусом , где находится наш клиент, а затем возвращается в наши офисы через почтовую службу или курьером;

    - Мы выполняем необходимые действия, чтобы международная доверенность действовала в Италии.

    Учитывая наличие бюрократических аппаратов, полный процесс формализации может занять несколько недель. Сроки в основном зависят от таких факторов, как формальности, требуемые страной, в которой подписана доверенность, и соответствующие применимые внутренние и международные договоры и правила.

    Сколько времени нужно, чтобы подготовить итальянскую доверенность?

    Основываясь на нашем опыте в заполнении сотен международных доверенностей, оценка сроков от момента получения нами всей необходимой информации до того, когда доверенность будет завершена и готова к использованию в Италии, выглядит следующим образом:

    Местоположение клиента Среднее время для завершения PoA
    Ирландия 1-2 недели
    Великобритания 1-3 недели
    США 2-4 недели
    Нидерланды 2-4 недели
    Бельгия 2-3 недели недель
    Канада 3-5 недель
    Австралия 2-4 недели
    Греция 3-6 недель
    Россия 3-5 недель

    • Запросите предложение на итальянскую доверенность ЗДЕСЬ
    • Обсудите ваше дело с опытным двуязычным итальянским юристом: запишитесь на консультацию ЗДЕСЬ
    • Для любых других нужд, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

    Подпишитесь на нас в LinkedIn и Facebook, чтобы узнать больше по этой теме.

    Похожие сообщения:

    ***

    Информация, представленная на веб-сайте Studio Legale Metta, была написана и проверена итальянскими юристами. Однако его не следует толковать как юридическую консультацию или содействие установлению отношений между адвокатом и клиентом. Примеры из практики и ответы, содержащиеся на этом веб-сайте, относятся к конкретной ситуации, о которой идет речь, и не должны пониматься как применимые к другим обстоятельствам.Лицам, обращающимся к этому веб-сайту, рекомендуется обращаться к независимому консультанту за советом относительно их индивидуальных потребностей в юридической помощи.

    Авторское право Studio Legale Metta - Бари (Италия).

    Избегайте налоговых ловушек при своевременной оценке

    Информированные налогоплательщики осведомлены о том, что только самые богатые люди должны беспокоиться о федеральном налоге на наследство и дарение, подарках и умерших умерших в 2018–2025 годах. Благодаря законодательству, известному как Закон о сокращении налогов и занятости (TCJA), P.L. 115-97, базовая сумма исключения составляет более 11 миллионов долларов на человека (22 миллиона долларов для супружеских пар) с учетом инфляции. Теперь специалисты по планированию недвижимости тратят меньше времени и ресурсов, пытаясь избежать федеральных налогов на недвижимость для клиентов. Вместо этого они уделяют больше внимания минимизации счетов клиентов по подоходному налогу. Кроме того, все больше налогоплательщиков модифицируют свои старые планы недвижимости, если не отменяют их полностью.

    СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗЫ: ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

    Estates получил еще больше хороших новостей, когда TCJA не попытался устранить то, что некоторые называют самой большой лазейкой в ​​Кодексе, - «усиление основы».«Слишком часто налогоплательщики не признают эту важную налоговую льготу в Разделе 1014, который позволяет наследникам увеличить налоговую базу унаследованных активов до их стоимости на дату смерти. С другой стороны, налоговые специалисты сохраняют внимательно следили за этой важной налоговой льготой и быстро делились идеями по созданию основы в этой новой среде планирования недвижимости. Вот лишь некоторые из популярных предложений, которые стали появляться все чаще после принятия Закона о недвижимости:

    • Пересмотрите общий пожизненный план подарков клиентов: Не дарите высоко оцененное имущество, чтобы клиенты и их семьи могли зафиксировать базовую корректировку повышения стоимости в случае смерти.Как вариант, подумайте о том, чтобы подарить активы с высокой налоговой базой или те, стоимость которых растет медленнее.
    • Рассмотрите возможность передачи активов супругу, который, скорее всего, умрет первым: Однако клиенты могут захотеть использовать безотзывный траст, чтобы не потерять базисное повышение в соответствии с разд. 1014 (е). Эта стратегия также может хорошо работать при передаче активов старшим членам семьи.
    • Трасты доверителя могут помочь в создании основы step - вверх : Безотзывные трасты доверителя становятся все более популярными в сфере имущественного планирования.Под гл. 675 (4) (C) доступны замещающие полномочия, с помощью которых лицо, предоставляющее право, может передать активы с высокой базой в траст в обмен на активы с низкой базой. Лицо, предоставившее право, могло затем удерживать активы до смерти и тем самым обеспечить повышение базиса для своих наследников.
    • Пересмотрите старые фонды кредитных приютов: Доверительные фонды кредитных приютов, вероятно, финансировались, когда супружеские пары сталкивались с федеральным налогом на недвижимость. Однако после TCJA эти трасты следует пересмотреть, чтобы определить, было бы лучше включить активы траста в наследство пережившего супруга, чтобы можно было получить дополнительные льготы.Следует изучить методы изменения этих трастов.
    • Другие существующие трасты также могут больше не понадобиться: трасты по страхованию жизни, квалифицированные трасты личного резидента и другие безотзывные трасты также должны быть пересмотрены, поскольку теперь они могут иметь негативные налоговые последствия. Как и в случае с любыми другими юридическими документами, следует проконсультироваться с поверенным налогоплательщика, чтобы определить, можно ли внести изменения без ущерба для неналоговых преимуществ, таких как развод или защита кредитора.

    Установление более высокой налоговой базы для активов от недвижимости может значительно сэкономить на налогах; тем не менее, планировщики недвижимости и бенефициары должны знать, что некоторые условия могут быть связаны. Наиболее важно то, что появляется все больше свидетельств того, что IRS хорошо осведомлен о том, что творческие методы повышения эффективности во многих случаях сводят на нет доходы от налогов на прирост капитала. И когда независимые оценщики будут полагаться на повышение базиса, используемые ими методы и допущения могут стать предметом более пристального изучения в ближайшие годы.

    Интересно отметить, что до принятия налогового законодательства в 2015 году IRS не хватало оружия для оспаривания оценок на дату смерти, особенно когда повышенные значения для базиса не соответствовали значениям, используемым для целей налога на наследство. Службе пришлось полагаться на подход «обязанности последовательности» в рамках доктрины квазиэстоппеля, чтобы поддержать свои проблемы с оценкой даты смерти. Все изменилось в 2015 году с принятием Закона об улучшении выбора наземного транспорта и здравоохранения для ветеранов, P.Л. 114-41.

    С тех пор «согласованность оснований» стала требованием закона, и это посылает четкое сообщение исполнителям наследства и ответственным сторонам посредством разд. 1014 (f) и 6035, оба из которых были добавлены Законом об улучшении выбора наземного транспорта и здравоохранения для ветеранов. Под угрозой штрафа оценки, которые используются для отчетности по налогу на наследство, должны быть не только точными, но и должны совпадать с основанием, заявленным бенефициаром . Для этого для объектов недвижимости, подпадающих под это требование, теперь необходимо подать новую форму 8971, Информация о бенефициарах, приобретающих недвижимость у наследника в IRS, а приложение A формы должно быть отправлено бенефициарам.В Приложении A содержатся конкретные подробности по каждой оценке активов, о которой сообщает недвижимость. Для получения дополнительной информации см. «Согласованность и отчетность по основам имущественного права: что необходимо знать практикующим специалистам», JofA , июнь 2016 г.

    Это новое строгое правило согласованности базисов может рассматриваться как первая реальная попытка IRS контролировать агрессивную оценку налоговых сбережений - даже несмотря на то, что оно нацелено только на те поместья, которые несут обязательства по налогу на наследство. Однако недавняя история показывает, что Служба уже начала следить за любыми (слишком хорошими, чтобы быть правдой) оценками, которые служат для отмены подоходного налога.Один из инструментов IRS - Sec. 6662 (e) Штраф в размере 20%, связанный с точностью, который применяется, когда доказано, что недоплата налога является результатом «существенного искажения оценки». Кроме того, в соответствии с пп. 6662 (b) (5) и (g) для недоплаты налога в результате «любого существенного занижения оценки налога на имущество или дарение», определяемого как стоимость имущества, заявленная в налоговой декларации на наследство или дарение, которая составляет 65% или меньше от что определено как правильное значение.

    Следовательно, все профессиональные консультанты теперь опасаются широкого диапазона штрафов, которые могут применяться за искажения оценки. Составители налоговой декларации сталкиваются с риском штрафа в соответствии с гл. 6694, если бы они знали или должны были знать об искажении оценки, которое представляет собой необоснованную позицию без разумной причины. Специалист по оценке, который знал или должен был знать о существенном искажении оценки, которое использовалось в налоговой декларации или требовании о возмещении, сталкивается с риском штрафа в соответствии с п.6695A.

    ВРЕМЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ОЦЕНКИ

    Как соблюдать требования при определении справедливой рыночной стоимости для целей повышения

    Общее правило в соответствии с Рег. П. 1.1014-1 заключается в том, что «основанием для имущества, приобретенного у умершего, является справедливая рыночная стоимость такого имущества на дату смерти умершего» (или альтернативную дату оценки). Однако чем больше времени проходит, тем труднее становится установить оправданную оценку, если оглянуться на дату смерти.

    Чтобы найти конкретные рекомендации о том, как обеспечить приемлемую справедливую рыночную стоимость (FMV) для целей наследства и наследства, многие обращаются к инструкциям по форме 706, United States Estate (and Generation-Skipping Transfer) налоговой декларации . Тем не менее, даже если доходность не требуется, логично сделать вывод, что эти же руководящие принципы должны соблюдаться при определении FMV для целей повышения, чтобы избежать искажения оценки.

    Более пристальный взгляд на фактор временной чувствительности

    Инструкции по форме 706, по-видимому, предполагают, что откладывать получение независимой (на дату смерти) оценки унаследованных активов - не лучшая идея, если только эти активы не являются денежными средствами или рыночными ценными бумагами.Бланк инструкции и преподобный Рул. 59-60 ясно дают понять, что необходимо следовать подходу моментального снимка. Это означает, что оценка должна основываться на фактах и ​​обстоятельствах, которые доступны на конкретную дату оценки (дату смерти), а не на месяцы или годы спустя.

    В одном примере в форме инструкций IRS демонстрирует важность временной чувствительности, предоставляя рекомендации по оценке публично торгуемых ценных бумаг на момент смерти. FMV ценной бумаги должен быть средним между максимальной и самой низкой ценами продажи, указанными на конкретную дату оценки.И, чтобы быть более конкретным, если не было продаж, с которыми можно было бы сравнить дату оценки (например, в выходные дни), необходимо найти средние значения в «ближайшие торговые даты» (т. Е. Вне этих выходных). ).

    С такой фиксацией на временной чувствительности легко понять, почему некоторые бенефициары могут столкнуться с проблемами IRS, если они слишком долго ждут, чтобы получить оценку активов, которые не отслеживаются ежедневно, как публично торгуемые ценные бумаги. Эти активы могут включать в себя малый бизнес, семейное товарищество с ограниченной ответственностью, индивидуальное предприятие, компанию с ограниченной ответственностью, холдинговую компанию по недвижимости или, если на то пошло, любой другой тип инвестиционной собственности.

    Препятствия, стоящие перед историческими оценками

    Ретроспективная оценка может быть сложной задачей для независимого оценщика, который пытается установить оправданную оценку унаследованного актива, которая может снизить чей-то налоговый счет. Не всегда легко найти исторические книги, записи и данные, но они необходимы для формализации отчета об оценке в соответствии с приемлемыми стандартами оценки, как того требует IRS.

    События после отчетной даты

    По прошествии времени независимый оценщик столкнется с более серьезными проблемами, поскольку «последующие события», которые могут произойти после даты смерти, могут повлиять на стоимость собственности.Однако, как правило, не предполагается, что последующие события будут учитываться при определении значения даты смерти. Заявление AICPA о стандартах услуг по оценке, VS раздел 100, параграф .43, События после отчетной даты , гласит: «Как правило, аналитик по оценке должен учитывать только обстоятельства, существующие на дату оценки». Далее, по существу, говорится, что последующие события, указывающие на условия, которые не были известны или могли быть известны на дату смерти, не должны использоваться в оценке.Это общее правило, даже если раскрытие информации о последующих событиях может быть оправданным, если указано, что они предназначены только для информационных целей и не влияют на оценку.

    Однако события, которые на дату оценки можно было разумно предвидеть на дату оценки гипотетическим покупателем и продавцом, в определенных случаях не следует игнорировать. Это было ясно продемонстрировано по крайней мере в одном деле Налогового суда, в котором цена продажи акций (не обращающихся на бирже) после даты смерти была принята в качестве индикатора ее FMV на дату смерти ( Estate of Noble , T .C. Памятка. 2005-2).

    МАКСИМАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ЛОВУШКА: «НУЛЕВАЯ НАЛОГОВАЯ ОСНОВА»

    Как показано, со многими унаследованными активами существуют определенные риски неспособности получить своевременную оценку, которая будет использоваться для обоснования расширенной базы. Новые правила согласованности базисов создали еще один риск, который может возникнуть из-за невозможности получить оценку: нулевое основание для унаследованного имущества.

    В соответствии с правилами проп. П. 1.1014-10 (c) (3) (ii), если требовалось подать налоговую декларацию на наследство умершего в соответствии с разд.6018 (a) и исполнитель наследства не представил декларацию, налогоплательщик, унаследовавший собственность от умершего, будет иметь нулевую основу в собственности до тех пор, пока не будет установлена ​​окончательная стоимость собственности. Таким образом, если исполнитель наследственного имущества не заполнит Форму 706, это может вызвать наихудший налоговый кошмар для налогоплательщика, унаследовавшего актив от имения: нулевую основу для актива. При нулевой основе налогоплательщик потенциально несет ответственность за уплату налога на полную сумму, реализованную при отчуждении актива.

    Рассмотрим этот пример. Налогоплательщик наследует инвестиционную собственность от наследодателя до вступления в силу требования согласованности оснований в разд. 1014 (f) и соответствующие требования к отчетности о стоимости активов в разд. 6035. Исполнитель наследственного имущества не имеет оценки инвестиционной собственности, что приводит к грубой заниженной оценке инвестиционной собственности исполнителем. Из-за этой заниженной оценки исполнитель определяет, что имущество ниже применимой суммы освобождения от налога на наследство, и, следовательно, не подает Форму 706 для этого имущества.

    Шесть лет спустя налогоплательщик продает инвестиционную недвижимость. Если IRS попросит налогоплательщика обосновать основание инвестиционной собственности, унаследованной от умершего, могут возникнуть некоторые трудности с возвращением в прошлое, чтобы получить обоснованную оценку на дату смерти. В то же время, если IRS будет утверждать, что стоимость собственности была достаточно высокой, что требовалась декларация по налогу на наследство для наследства умершего, не только это имущество могло столкнуться с обязательством по уплате налога на наследство и штрафами за непредставление налоговой декларации. , но у налогоплательщика может быть обнаружена нулевая налоговая база для актива по Prop.Рег. П. 1.1014-10 (с) (3) (ii). 1 июня 2016 года AICPA представила комментарии (доступные на aicpa.org) по правилу нулевой основы в предлагаемых правилах.

    БЕСПЛАТНАЯ ПРОБЛЕМА

    Фактическое удвоение TCJA базовой суммы исключения до более чем 11 миллионов долларов на человека еще больше ограничило количество налогоплательщиков, облагаемых налогом на наследство и дарение; тем не менее, это добавило новых требований к согласованности базисов. Учитывая потенциально серьезные последствия ошибки в требованиях и соответствующей отчетности, более состоятельные налогоплательщики хорошо обслуживаются консультантами, которые проводят обучение и делают упор на соблюдение требований.А для клиентов, не облагаемых налогом на наследство и дарение, более высокая сумма исключения имеет другие последствия, требующие проверки всего набора инструментов и инструментов для планирования наследства.

    В основе этого исследования лежит проблема, которая всегда будет иметь первостепенное значение для налогоплательщиков, даже с относительно скромными средствами, а также для их получателей и наследников. Хорошо задокументированная и обоснованная оценка необходима для унаследованного имущества, которое должно быть передано в дар или завещано. В налоговом планировании и планировании состояния основные советы или напоминания о том, как избежать проблем с установлением стоимости активов, безусловно, являются одним из способов определения стоимости услуг CPA.

    6 обязательных элементов планирования недвижимости

    Важность планирования недвижимости

    Многие люди считают, что наличие имущественного плана означает просто составление завещания или траста. Тем не менее, есть гораздо больше, что нужно включить в ваше планирование наследства, чтобы убедиться, что все ваши активы без проблем будут переданы вашим наследникам после вашей смерти. Успешный план наследства также включает положения, позволяющие членам вашей семьи получить доступ к вашим активам или контролировать их, если вы не сможете сделать это самостоятельно.

    Ключевые выводы

    • Планирование недвижимости предназначено не только для богатых - каждый может получить выгоду, если позаботится о своих активах и финансах после их смерти.
    • Без надлежащего планирования и документов суд по наследственным делам может привести к непреднамеренному распределению активов.
    • Планирование недвижимости также включает в себя разрешение членам семьи или адвокату выполнить ваши пожелания, если вы потеряете дееспособность еще при жизни.

    Должно быть обязательно иметь планировку недвижимости

    Вот список пунктов, которые должен включать каждый план недвижимости:

    1. Завещание / доверие
    2. Долговременная доверенность
    3. Обозначения получателя
    4. Письмо о намерениях
    5. Медицинская доверенность
    6. Обозначения опеки

    В дополнение к этим шести документам и обозначениям, хорошо продуманный план недвижимости также должен учитывать покупку страховых продуктов, таких как страхование долгосрочного ухода для покрытия старости, пожизненная рента для получения определенного уровня дохода до смерти и страхование жизни. передавать деньги бенефициарам без необходимости завещания.

    Соответствует ли ваш план недвижимости? Давайте изучим каждый пункт в этом контрольном списке, чтобы убедиться, что вы не оставили никаких решений на волю случая.

    Завещания и трасты

    Завещание или доверие может показаться сложным или дорогостоящим - то, что есть только у богатых людей. Это неверная оценка. Завещание или доверие должны быть одним из основных компонентов любого плана недвижимости, даже если у вас нет значительных активов. Завещания обеспечивают распределение собственности в соответствии с пожеланиями отдельных лиц (если они составлены в соответствии с законами штата).Некоторые трасты помогают ограничить налоги на наследство или юридические проблемы. Однако простого желания или доверия недостаточно. Формулировка документа критически важна.

    Завещание или доверие должны быть составлены таким образом, чтобы соответствовать тому, как вы завещали активы, выходящие за пределы завещания. Например, если вы уже назвали свою сестру бенефициаром пенсионного счета или страхового полиса (активы, которые обычно переходят вне завещания указанному бенефициару), вы не хотите завещать тот же актив троюродному брату. в завещании, потому что это может привести к соревнованию завещания.Не говоря уже о том, что оба человека могут озлобиться друг на друга (и на вас) во время судебной тяжбы.

    Долговременная доверенность

    Важно составить долговременную доверенность (POA), чтобы агент или назначенное вами лицо действовали от вашего имени, когда вы не можете сделать это самостоятельно. При отсутствии доверенности суду может быть предоставлено право решать, что произойдет с вашими активами, если вы окажетесь умственно неполноценным, и решение суда может быть не тем, что вы хотели.

    Этот документ может дать вашему агенту право совершать сделки с недвижимостью, заключать финансовые операции и принимать другие юридические решения, как если бы они были вами. Этот тип доверенности может быть отозван руководителем в любое время по их выбору, обычно в то время, когда доверитель считается физически дееспособным или умственно дееспособным, или в случае смерти.

    Во многих семьях супругам имеет смысл оформлять взаимные доверенности. Однако в некоторых случаях может иметь больше смысла, если в качестве агента будет выступать другой член семьи, друг или доверенный советник, который более подкован в финансовом отношении.

    Обозначения получателя

    Как отмечалось ранее, часть вашего имущества может перейти к вашим наследникам без указания завещания (например, активы плана 401 (k)). Вот почему так важно поддерживать бенефициара - и условного бенефициара - на таком счете. В планах страхования также должны быть указаны бенефициар и условный бенефициар, потому что они также могут выходить за рамки завещания.

    Если вы не называете бенефициара или если бенефициар скончался или не может служить, суд может быть оставлен для решения судьбы ваших средств.И, честно говоря, судья, не знающий о вашей ситуации, убеждениях или намерениях, вряд ли примет то же решение, что и вы.

    Примечание. Названные бенефициары должны быть старше 21 года и обладать умственными способностями. В противном случае к делу может подключиться суд.

    Письмо о намерениях

    Письмо о намерениях - это просто документ, оставленный вашему исполнителю или бенефициару. Цель состоит в том, чтобы определить, что вы хотите делать с конкретным активом после вашей смерти или потери трудоспособности.В некоторых письмах о намерениях также содержится информация о похоронах или другие особые запросы.

    Хотя такой документ может быть недействительным с точки зрения закона, он помогает информировать судью по наследству о ваших намерениях и может помочь в распределении ваших активов, если завещание по какой-либо причине будет признано недействительным.

    Медицинская доверенность

    Медицинская доверенность (HCPA) дает право другому лицу (обычно супругу или члену семьи) принимать важные медицинские решения от вашего имени в случае недееспособности.

    Если вы планируете подписать такой документ, вам следует выбрать человека, которому вы доверяете, который разделяет ваши взгляды и, вероятно, порекомендует вам курс действий, с которым вы согласны. В конце концов, этот человек может буквально держать вашу жизнь в своих руках.

    Наконец, следует указать резервного агента на случай, если ваш первоначальный выбор недоступен или не может действовать в нужное время.

    Обозначения опекунства

    Хотя многие завещания или трасты включают этот пункт, некоторые нет.Если у вас есть несовершеннолетние дети или вы планируете завести детей, выбор опекуна невероятно важен, и иногда его игнорируют. Убедитесь, что человек или пара, которых вы выбрали, разделяют ваши взгляды, финансово состоятельны и искренне хотят воспитывать детей. Как и в случае с любыми другими обозначениями, также должен быть указан резервный или временный опекун.

    Отсутствуют эти обозначения; суд может постановить, что ваши дети живут с членом семьи, которого вы бы не выбрали. А в крайних случаях суд может обязать ваших детей стать опекунами государства.

    Итог

    Планирование имущества - это больше, чем решение о том, как разделить ваши активы после смерти.

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *