Как долго оформляется ипотека в сбербанке: Как изменить условия ипотеки после одобрения заявки банком — Ипотека

Россия Сбербанк говорит, что FY чистая прибыль до РАН 74. 3% до 1,24 трлн руб. landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

О ПАО Сбербанк России

ПАО Сбербанк России — российская компания, специализирующаяся в основном на сфере финансовых услуг. Компания работает как коммерческий банк и обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов.Его предложения для индивидуальных клиентов включают депозиты, выпуск кредитных карт, денежные переводы, депозитарные ячейки, потребительские кредиты, ипотеку, коммунальные платежи, онлайн-банкинг, паевые инвестиционные фонды и многое другое. Портфель корпоративных продуктов Компании включает в себя корпоративные кредиты, управление активами, зарплатные проекты, лизинг, интернет-банкинг, расчетно-кассовое обслуживание и другие. Кроме того, Компания предлагает широкий спектр услуг для финансовых учреждений, таких как корреспондентские счета, депозитарные услуги и межбанковское кредитование, среди прочего.

Высшее руководство

Силуанов Антон Германович

Председатель Наблюдательного совета, Неисполнительный директор

Греф Герман Оскарович

Председатель Правления, Генеральный директор, Исполнительный директор, член Наблюдательного совета

Сергей Михайлович Игнатьев

Заместитель Председателя Наблюдательного совета, Неисполнительный директор

Меликян Геннадий Георгиевич

Заместитель Председателя Наблюдательного совета, Старший независимый директор

Златкис Белла Ильинична

Заместитель Председателя Правления, Исполнительный директор, член Наблюдательный совет

Основные статистические данные

1. 84 Средний рейтинг — 19 Аналитиков

Доход (мм, RUB)

EPS (RUB)

	5.22	5.22
Цена на продажи (TTM)	2.02
Цена в книгу (MRQ)	1.03
цена на денежный поток (TTM)	4.91
Общая задолженность до справедливости (MRQ)	62. 73
LT Долг к собственному капиталу (MRQ)	29.64
Возвращение инвестиций (TTM)	—
—
Возвращение по капиталу (TTM)	2.95
2,95

цитата и финансовые данные из рефинитива. Данные об эффективности фонда предоставлены Lipper. Все котировки задерживаются минимум на 15 минут.

Сбербанк сохраняет оптимизм по потребительскому кредитованию; рост ROE, ЧПМ за 21 финансовый год

Сбербанк России по-прежнему позитивно оценивает перспективы потребительского кредитования, несмотря на усилия центрального банка по сдерживанию роста в этом сегменте, по словам финансового директора Александры Бурико.

Во время телефонного разговора кредитора 28 октября Бурико сказал, что некоторые макропруденциальные меры, принятые центральным банком ранее в этом году для ограничения потребительского кредитования, неизбежно приведут к определенному замедлению. «Однако мы рассчитываем, что влияние на нас будет точно не больше, чем на рынок в целом, и мы сохраним или увеличим свою долю рынка в этой сфере, учитывая нашу политику в отношении рисков и в целом ответственный подход к рынку», — заявил исполнительный директор. сказал.

Бурико добавил, что более жесткие меры, связанные с потребительским кредитованием, а также недавнее и дальнейшее потенциальное повышение ключевой ставки центральным банком вряд ли повлияют на ипотечное кредитование.

Розничный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 6,5% в третьем квартале и на 18,5% с начала года, что является основным драйвером роста всего кредитного портфеля. Его портфели потребительских кредитов и ипотечных кредитов увеличились на 7,5% и 6,4% соответственно в третьем квартале, в то время как оба показателя выросли на 19,8% с начала года.

Сбербанк повысил прогноз роста розничного кредитования в 2021 году до 20–22% с ранее ожидаемого диапазона 18–20%.Прогноз роста корпоративного кредитования на 2021 год также был повышен до 8-12%.

Финансовые показатели Сбербанка в этом году также побудили его повысить годовой прогноз рентабельности собственного капитала до более чем 23% с более чем 22% ранее. Чистая прибыль группы банка за девять месяцев 2021 года, рассчитанная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, увеличилась более чем на 75% по сравнению с прошлым годом до 978,1 млрд рублей, а чистая прибыль в третьем квартале выросла до рекордного уровня в 348.3 млрд рублей, на что положительно повлиял доход в размере 65 млрд рублей от продажи прекращенной деятельности, связанной с Евроцемент Групп.

На фоне высоких объемов бизнеса и показателей кредитования чистый процентный доход банка в третьем квартале увеличился на 14,2% в годовом исчислении и составил около 470 млрд рублей. Его чистый комиссионный доход вырос на 11,2% в годовом исчислении до примерно 164 млрд рублей благодаря платежному бизнесу Сбербанка.

Помимо повышения прогноза по кредитованию и рентабельности собственного капитала, Сбербанк также повысил прогноз по чистой процентной марже до более чем 5.25% по сравнению с 5,2%, ранее рассчитанными на весь 2021 год. Бурико сказал, что маржа, как ожидается, «остается несколько повышенной по мере того, как мы вступаем в первый квартал 2022 года».

Финансовый директор добавил, что, хотя чистая процентная маржа банка будет находиться под давлением из-за возможной переоценки розничных депозитов в связи с повышением ставок центрального банка, нет веских оснований ожидать значительного снижения маржи в следующем году по сравнению с 2021 годом. «Несмотря на то, что мы ожидаем некоторого давления со стороны депозитов, очевидно, что со стороны кредитов также будут некоторые положительные моменты», — сказал исполнительный директор.

По состоянию на 28 октября 1 доллар США был эквивалентен 70,24 российских рублей.

Крупнейший банк России Сбербанк тайно работает в оккупированном Крыму, чтобы избежать дальнейших санкций — отчет

Офис Сбербанка №8619/0336 в г. Темрюк, где Сбербанк России выдает ипотечные кредиты на покупку крымской недвижимости. Фото: blackseanews.net

23.11.2021 — 02:50 • Крым

Причиной тайной тактики банка в Крыму является надежда руководства Сбербанка избежать ужесточения западных санкций. В настоящее время банк находится в списке лиц, подпадающих под секторальные санкции (SSI) Министерства финансов США, и в санкционном списке ЕС, который ограничивает доступ Сбербанка к рынкам капитала ЕС и США, но не включает блокировку иностранных активов банка.

Поскольку большинство стран мира продолжают признавать территориальную целостность Украины, аннексия Крымского полуострова Россией в 2014 году привела к ряду западных санкций против российских физических лиц и компаний.Таким образом, участие в хозяйственной деятельности в Крыму может грозить более серьезными санкциями для Сбербанка.

В отчете показано, что первые договоры об ипотеке крымской недвижимости с участием Сбербанка были зафиксированы еще в 2019 году, но сейчас этот вид деятельности получил широкое распространение.

Веб-страница на сайте Центра недвижимости Сбербанка domclick. ru с объявлениями о недвижимости в оккупированном Россией Крыму. В каждом объявлении есть возможность подать заявку на ипотеку Сбербанка. Скриншот: blackseanews.com.сеть

Как сообщает BlackSeaNews, условия получения крымской ипотеки от Сбербанка следующие:

• прописка по месту жительства на территории Краснодарского края РФ, прилегающей к Крыму через Керченский пролив – есть возможность временной регистрации;
• с использованием услуг дочерней компании Сбербанка «Сбербанк Центр Недвижимости» для поиска недвижимости на оккупированном полуострове и оформления ипотеки;
• посещение отделения Сбербанка в г. Темрюк Краснодарского края для оформления документов.

Зарегистрировано в Москве в июле 2015 года, по официальным данным ООО «Сбербанк Центр Недвижимости», управляющее сайтом domclick.ru, является 100% дочерней структурой Сбербанка и пока не входит ни в один санкционный список.

По состоянию на начало ноября 2021 года на сайте Центра недвижимости Сбербанка было размещено 9 249 объявлений о продаже недвижимости «Республики Крым» — это русское название территориальной единицы Автономной Республики Крым после присоединения к Украине. Еще 5 097 объявлений были размещены на сайте компании для «города федерального значения» Севастополя, который считается отдельной территориальной единицей от остальной части полуострова.

Сайт позволяет оформить ипотеку Сбербанка без посещения офиса банка и запустить процесс оформления.

«Таким образом, Сбербанк дает основания для усиления режима международных санкций против него», — предполагает BlackSeaNews.

НПО будут настаивать на введении санкций в отношении 29 крымских предприятий и их 60 российских сотрудников

Дальнейшее чтение:

Украине нужна независимая журналистика. И ты нам нужен.

Теги: Крым, санкции против России, Сбербанк, Севастополь

Сбербанк России (SBRCY) об итогах второго квартала 2021 г. — расшифровка отчета о прибылях и убытках

Сбербанк России (OTCPK:SBRCY) Телефонная конференция о прибылях и убытках за 2 квартал 2021 г. 29 июля 2021 г., 10:00 по восточноевропейскому времени

Участники компании

Белянина Анастасия — Руководитель, ИК

Александра Бурико — старший вице-президент и финансовый директор

Джангир Джангиров — Старший вице-президент и руководитель Службы управления рисками

Участники конференции

Габор Кемени — Автономное исследование

Стефан Потгитер — UBS

Елена Царева — БКС

Анджей Новачек — HSBC

Алан Уэбборн — Societe Generale

Нида Икбал — Morgan Stanley

Михаил Бутков — Goldman Sachs Group

Эндрю Кили — Sberbank CIB

Ольга Веселова — Bank of America Merrill Lynch

Оператор

Уважаемые дамы и господа! Благодарим вас за внимание и добро пожаловать на телеконференцию Сбера по результатам МСФО за 2 квартал 2021 года, организованную командой Сбер Менеджмент Банка. [Инструкции оператора]. Должен сообщить вам, что эта конференция записывается сегодня, 29 июля 2021 года.

Теперь я хотел бы передать конференцию Анастасии Беляниной, начальнику отдела по связям с инвесторами. Пожалуйста продолжай.

Анастасия Белянина

Добрый день всем. Надеюсь, ты в целости и сохранности. Большое спасибо, что присоединились к нам для нашего регулярного звонка. Сегодня мы обсудим результаты первого полугодия с нашим старшим спикером. С нами наш финансовый директор Александра Бурико; и наш директор по управлению рисками Джангир Джангиров.Так что, очевидно, будет время задать вопросы, поэтому убедитесь, что вы подготовили интересные вопросы, и мы будем рады ответить на них.

И прежде чем мы перейдем к этой интересной части нашей беседы, позвольте мне заняться хозяйством. Поэтому имейте в виду, что наш звонок может содержать некоторые прогнозные заявления относительно будущих событий и результатов, а фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в заявлениях, сделанных во время нашего звонка, из-за неизвестных и известных рисков и неопределенностей. Для получения дополнительной информации об этом, пожалуйста, обратитесь к Слайду № 2.

Большое спасибо. И я передаю слово нашему финансовому директору и члену Правления Александре Бурико. Александра, к вам.

Александра Бурико

Большое спасибо, Анастасия, и всем доброго времени суток. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Я кратко расскажу вам об основных моментах, а затем мы обсудим ключевые тенденции. Таким образом, во втором квартале 2021 года мы получили самую высокую квартальную прибыль за всю историю — 325 млрд рублей.Это соответствует рекорду первого полугодия 2021 года в 630 млрд руб.

Наша прибыль на акцию достигла 14,3 руб., увеличившись на 84% по сравнению с прошлым годом. Наша рентабельность собственного капитала достигла 25,8%, а рентабельность активов — 3,4% во втором квартале. Наши ключевые клиентские показатели также остались стабильными: 101,5 млн активных розничных и 2,9 млн корпоративных клиентов. Вовлеченность также увеличилась до почти 69 миллионов ежемесячных и почти 34 миллионов ежедневных пользователей нашего флагманского мобильного приложения. Эти солидные результаты были достигнуты на фоне заметного восстановления российской экономики до докризисного уровня.Согласно оценкам нашего макроаналитического центра, после сокращения примерно на 0,7% в годовом исчислении в первом квартале российский ВВП продемонстрировал почти 10-процентный рост в годовом исчислении во втором квартале.

Оборот бизнеса был значительно выше допандемического уровня во многих секторах, и лишь некоторые из них отставали, в первую очередь от сектора услуг, из-за ограничений, связанных с COVID. Среди основных драйверов экономики были строительство и транспорт. Промышленное производство выросло в 10 раз.1% в годовом исчислении во втором квартале, в то время как объем розничной торговли вырос на 23,5%. Поскольку производство изо всех сил пыталось не отставать от спроса, это повлияло на цены, а инфляция ускорилась до 6,5% в годовом исчислении в июне.

Рост цен на сырьевые товары, к которым относятся металлы, пиломатериалы и продукты питания, наряду с инфляционными ожиданиями являются дополнительными источниками инфляционного давления. Следовательно, Центральный банк несколько раз вмешивался во втором квартале и с марта по настоящее время повысил ставки на 225 базисных пунктов.

Теперь давайте посмотрим на наши результаты. Таким образом, во втором квартале мы увидели рост операционной прибыли до резервов на 22,8% в годовом исчислении. И первым водителем в абсолютном выражении остается НИИ. ЧПД увеличился на 10,3% год-к-году до 439,5 млрд руб. во втором квартале благодаря росту объемов бизнеса. Наш розничный кредитный портфель увеличился на 7% во втором квартале до $10,4 трлн и составил примерно 40% совокупного кредитного портфеля. Хорошая динамика наблюдалась как в ипотечном, так и в потребительском кредитовании.Наш портфель потребительских кредитов вырос на 7,3% во втором квартале, и более 70% всех кредитов были выданы онлайн. Ипотечные кредиты выросли на 7,7% на фоне повышенного спроса на субсидированную ипотеку до закрытия программы. Доля ипотечных кредитов в розничном портфеле приблизилась к 57%. Мы наблюдаем устойчивый рост финансовых и нефинансовых услуг на нашей платформе цифрового жилья ДомКлик как среди клиентов с ипотекой, так и без нее.

Доход от сопровождения риелторских услуг увеличился более чем на 20% во втором квартале и составил более 3 млрд рублей.ДомКлик остается в топ-3 в России по количеству объявлений, которое достигло 1,8 млн рублей, и его ежемесячной активной аудитории, насчитывающей более 14 млн пользователей. Стоит отметить бум рекламной активности на платформе. В результате выручка от рекламных услуг во втором квартале составила 100 млн руб., что в 30 раз больше, чем год назад.

На корпоративном фронте рост нашего кредита увеличился на 0,2% во втором квартале. Но без учета эффекта курсовой переоценки корпоративный кредитный портфель вырос в 2 раза.2% в годовом исчислении. По отраслям кредитования лидировали в основном недвижимость и строительство, нефть и газ, транспорт и логистика. Кредитный портфель застройщикам жилищного строительства за отчетный период увеличился на 21% до 1,2 трлн руб., при этом более 80% кредитования было выдано на основе скоринга. 51% всех краткосрочных кредитов среднему и крупному бизнесу на сумму 336 млрд рублей было одобрено за 7 [неразборчиво] с использованием технологии смарт-кредитования на основе ИИ.

Что касается финансирования, то в сегменте недвижимости мы увидели приток в размере 2.8% во втором квартале, в основном за счет увеличения доли текущих счетов, 41% во втором квартале против около 28% в первом. А корпоративные депозиты выросли на 3,8% во втором квартале благодаря рублевому счету.

Теперь давайте обратимся к нашей чистой процентной марже. Как видите, наша маржа увеличилась на 40 базисных пунктов до 5,22% во втором квартале. Это было связано с постепенным повышением доходности по корпоративным кредитам примерно на 20 базисных пунктов, поскольку рублевые кредиты с плавающей процентной ставкой пересматривались в ответ на повышение ставок ЦБ.

В то же время доходность розничных кредитов не изменилась из-за увеличения доли ипотечных кредитов в розничном портфеле и сохранения относительно фиксированных процентных ставок. Совокупные затраты на финансирование выросли всего на 10 базисных пунктов во втором квартале на основе переоценки корпоративного финансирования вместе с рынком. Розничное финансирование пока демонстрировало ограниченную реакцию на рыночные ставки.

Если мы посмотрим дальше на вторую половину 2021 года, мы ожидаем, что следующие факторы будут играть роль в формировании чистой процентной маржи.Стоимость розничного финансирования неизбежно начнет подвергаться давлению из-за влияния настроек монетарной политики сайта.

С 1 июля ЦБ повысил квартальную ставку по страхованию вкладов до 12 б.п. с 10 б.п., что увеличит процентные расходы примерно на 7,5 млрд руб. и повлияет на нашу чистую процентную маржу во втором полугодии 2021 года. Положительным моментом является то, что Сбер имеет более 40% корпоративных рублевых кредитов с плавающей процентной ставкой и приличную долю государственных облигаций с плавающей процентной ставкой, которые будут двигаться вверх в соответствии с рыночной ставкой.

Что касается розничного кредитного портфеля, мы ожидаем некоторой переоценки, но это будет зависеть от рыночной конкурентной среды. Учитывая, что все эти факторы компенсируют друг друга, мы улучшаем наш прогноз чистой процентной маржи на весь год и ожидаем, что чистая процентная маржа останется относительно неизменной по сравнению с результатами второго квартала и составит около 5,2%.

Теперь давайте посмотрим на наш платежный бизнес и доходы от сборов и комиссий. Наш чистый комиссионный доход вырос во втором квартале почти на 39% до 157 млрд рублей.На фоне активной транзакционной активности и из-за эффекта низкой базы предыдущего года, когда бизнес был подавлен ограничениями COVID.

Операции с банковскими картами были основным драйвером и увеличились на 42,6% в годовом исчислении, в то время как расчетно-кассовые операции были вторым по величине вкладом и выросли на 17% в годовом исчислении. Общий объем эквайринговых, платежных и переводных операций во втором квартале составил около 14,8 трлн рублей со значительным ростом по основным направлениям.Объем эквайринга увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом до 5 трлн рублей, поскольку количество требуемых сделок увеличилось на 50% до почти 8,5 млрд рублей во втором квартале. Этот рост касается как офлайн-, так и онлайн-эквайринга.

Наша служба интернет-эквайринга У КАСКО [тел.] работает совместно с нашей розничной командой, и продавцы теперь могут использовать свою оплату, в то время как наши клиенты могут авторизоваться со своим IP. Платежи и переводы достигли 9,5 трлн рублей, увеличившись на 40% по сравнению с прошлым годом. Как вы знаете, сетевой эффект, который мы создали в платежах на нашей платформе, увеличил частоту использования.Среднестатистический клиент сегодня совершает транзакцию в P2P или платежи через Сбер через день.

Мы также наблюдаем рост трансграничных P2P-переводов, на долю которых приходится более 1/3 рынка. Что касается нашего прогноза комиссионных сборов и комиссий на данный момент, из-за сильного восстановления, которое мы наблюдаем в нашем транзакционном бизнесе, мы повысили наш прогноз доходов от комиссий примерно до 10% за весь год.

Теперь давайте посмотрим на наш быстрый рост в сегментах управления активами и контроля рисков. В бизнесе по управлению активами операционная прибыль до резервов выросла на 12% во втором квартале до 16 руб.8 миллиардов. Мы фокусируемся на разработке продуктов для массового рынка и выводим их на рынок онлайн. Активы под управлением увеличились во втором квартале на 3,8% и составили 1,9 трлн рублей.

Наша компания по управлению активами увеличила свою долю рынка и сохранила лидирующие позиции по итогам второго квартала. Это стало результатом активной маркетинговой кампании нашего клиента, а также успешного запуска индивидуальных инвестиционных стратегий для состоятельных людей. Мы также обновили наши продукты по инвестиционному страхованию жизни, внедрили купонные стратегии и обеспечили чистую доходность клиентов выше ориентира.

Активы наших клиентов на брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах во втором квартале превысили 2,1 трлн рублей. В сегменте страхования рисков операционная прибыль до резервов выросла более чем на 50% в годовом исчислении во втором квартале. По мере того, как мы выходили на новые страховые рынки, расширяли линейку продуктов и внедряли продукты и цифровые каналы. Во втором квартале мы запустили новое индивидуальное кредитное страхование жизни для кредитов наличными в наших цифровых каналах, что привело к увеличению премий по этому продукту на 70%. Мы также начали предлагать подписку на наши стандартизированные продукты защиты, такие как карты, [неразборчиво] и защиту жилья, что увеличило премии примерно на 40%.

В июле Сбер захватил второй по величине рынок страхования рисков добровольного медицинского страхования. Также были запущены новые продукты на рынке автострахования, в том числе Сберкаско 2.0 и автострахование автомобилей, находящихся в залоге по кредитным договорам в КАСКО. Мы также запустили продажу обязательного автострахования в нашей сети отделений.В сегменте корпоративного страхования мы начали предлагать страховые продукты для владельцев смарт-терминалов, «Эвотор» и страхование ответственности за загрязнение окружающей среды для компаний, работающих с материалами Casarte.

И последнее, но не менее важное: давайте посмотрим на наш нефинансовый сегмент. Выручка от нефинансового бизнеса Сбера во втором квартале выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 41,1 млрд рублей. В первой половине 21 года выручка составляет почти 75 миллиардов рублей, что превышает годовую выручку за 2020 год.

Позвольте мне рассказать вам о ключевых вертикалях. Во-первых, давайте посмотрим на наш бизнес электронной коммерции. GMV нашего бизнеса электронной коммерции вырос в 9 раз по сравнению с прошлым годом и составил почти 20 млрд рублей, в основном за счет наших сервисов доставки продуктов в Интернете от СберМаркета и Smartcard. По нашим оценкам, эти 2 интернет-магазина лидируют в сегменте с большим отрывом и занимают около 30% рынка.

В первом полугодии 2021 года GMV рынка утроился и превысил 20 миллиардов рублей, а количество выполненных заказов удвоилось по сравнению с прошлым годом и составило 7 долларов.4 миллиона. Компания расширила географию присутствия до 150 городов и во втором квартале начала работать с новыми ритейлерами. Время доставки из гипермаркетов по всей стране сократилось до 1 часа. Рынки услуг доставки B2B выросли GMV в 2,5 раза в первом полугодии и составили около 6% от общего оборота. Количество клиентов B2B превысило 40 000 человек.

Некоторые из них тем временем расширили охват за счет 12 новых городов, всего около 20 городов с доступом к 25% местного населения. А количество выполненных заказов выросло в 4 раза.3x в годовом исчислении до почти 159 миллионов рублей во втором квартале.

База магазинов Сбера увеличилась в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом почти до 700, а база собственных торговых марок увеличилась до 500. Мы также запустили мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет, который увеличил аудиторию на 40% во втором квартале. Интеграция платформы в экосистему идет полным ходом. Наши клиенты могут подключиться к своему идентификатору, использовать свою оплату и [неразборчиво] бонусы. Недавно к их основному тарифу присоединился и СберМегаМаркет.

СберЕАптека, наша платформа электронной фармацевтики, во втором квартале продемонстрировала полную квартальную эффективность и получила доход в размере 1,7 млрд долларов США на пропорциональной основе. Он имеет покрытие в 70 городах России и 7 миллионов активных пользователей в день.

Давайте теперь посмотрим на бизнес в сфере пищевых технологий и транспорта. Они выросли в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом и достигли 3,9 млрд рублей. Количество ресторанов и магазинов, обслуживаемых Delivery Club, превысило 45 000, что составляет 84% в годовом исчислении. DC сохраняет лидирующие позиции в области готовности к поставке.Между тем, городские мобильные поездки выросли во втором квартале в 8,5 раз и составили 62 млн рублей.

В нашей индустрии развлечений мы получили более 3 миллиардов рублей выручки, которая увеличилась в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. Платные пользователи нашего сервиса нисходящего потока [неразборчиво] увеличились в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом во втором квартале до 1,9 млн долларов. В то же время количество пользователей потокового видео во втором квартале немного сократилось до 1,7 млн ​​долларов США из-за регулярной летней сезонности и некоторых корректировок сроков нашей маркетинговой деятельности.

Наш SberCloud, выручка от облачного бизнеса, выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2 млрд рублей и продемонстрировала пятикратный рост до 3,7 млрд рублей в первой половине 2021 года. -год за квартал до 0,8 млрд руб. и в 2,3 раза до 1,8 млрд руб. в первом полугодии. Столь высокие показатели были достигнуты за счет услуг телемедицины и онлайн-записей к врачу, количество которых увеличилось более чем вдвое и превысило все звонки, обработанные в 2020 году.

Во втором квартале 2021 года у нас также было пополнение в нашем сегменте СберТех, поскольку мы приобрели 25% акций крупнейшего игрока на рынке книгоиздания, [неразборчиво].Мы продолжаем развивать инструмент интеграции. Количество пользователей SberPrime во втором квартале достигло 1,5 млн человек. Мы запустили расширенную версию подписки СберПрайм Плюс, которая обогатилась нашими финансовыми сервисами. Подписка включает в себя ряд выгодных предложений, таких как передача смарт-карт и P2P.

уникальных логинов СберID зарегистрировали почти 23 млн пользователей во втором квартале 2021 года. А охват программы лояльности «плацебо» превысил 50 млн рублей. Теперь давайте посмотрим на наш технический прогресс.Активному развитию и быстрому росту нашего банковского и небанковского бизнеса во многом способствовала технологическая трансформация Сбера. Первая половина 2021 года ознаменовалась важным шагом по внедрению решений СберТех, включая Платформу Б, SmartMarket и SberCloud. а общее количество их внешних разработчиков достигло 25 000, или 9-кратное увеличение с начала года.

В нашем маркетплейсе Смарткарт СберМаркет, который задействовал ячейку голосового помощника для обучения новым навыкам, мы выпустили более 500 приложений.Во втором квартале мы запустили ряд новых технологических решений, в том числе платформу для видеоконференций Jazz by Sber, платформу для разработки собственных визуальных персонажей. Мы продолжаем исследовать популярность нашего приветствия голосового помощника, который во втором квартале достиг 6 миллионов пользователей в месяц.

В июле мы начали продавать телевизионные медиацентры со Smartcard [неразборчиво] и операционной системой СалютТВ, адаптированной для партнерских устройств. Также мы запустили отраслевое решение Сбера, Салют для отелей и интегрировали Салют, чтобы помочь клиентам получить доступ к установке финансовой информации.

Теперь давайте посмотрим на наши операционные расходы. Как видите, наши операционные расходы выросли на 17,2% по сравнению с прошлым годом и составили 201,6 млрд рублей во втором квартале. Так как эффект низкой базы с 2020 г. был в цифрах, а также растущие расходы на нефинансовый бизнес, на долю которых в первом полугодии 2021 г. приходилось более 6% наших операционных расходов по сравнению с 2,1% в первом полугодии 2020 г.

В первом полугодии рост затрат составил всего 12,2% в годовом исчислении, что в основном было связано с продолжающимся повышением эффективности нашего финансового бизнеса.Отношение затрат к доходам для финансового бизнеса снизилось на 1,8 процентных пункта в годовом исчислении до 30% и на 1,5 процентных пункта до 29,7% в первом полугодии. Мы сохраняем наш прогноз по затратам неизменным на уровне от низкого до среднего в течение всего года.

Увеличение расходов на персонал в годовом исчислении во втором квартале произошло за счет вклада наших нефинансовых предприятий, которые не участвовали в консолидации в прошлом году, включая их мегарынки, безосновные и другие виды деятельности. Мы активно продолжаем реализацию нашей программы повышения операционной эффективности и недавно запустили ряд инициатив.Их годовой эффект оценивается более чем в 19 миллиардов рублей. Наиболее значительное влияние оказывает переход на цифровые каналы (около 7,5 млрд рублей) и использование инструментов на основе ИИ, таких как процессный майнинг и другие, которые, по нашей оценке, в годовом исчислении составляют 3,3 млрд рублей.

Теперь я хотел бы передать слово нашему директору по управлению рисками Джангиру Джангирову, чтобы обсудить нашу стоимость риска и качество активов. Джангир, пожалуйста.

Джангир Джангиров

Спасибо. Большое спасибо, Александра. Добрый день всем. На моем фронте не так много новостей, которые, как я полагаю, сами по себе являются хорошими новостями. Прежде всего, хочу отметить, что доля неработающих кредитов 90+ и доля Стадии 3 в общем портфеле снизилась на 0,6 п.п., в основном за счет урегулирования нескольких крупных корпоративных дел. Мы приняли решение, что владение активами более надежно, чем кредиты. У нас есть опыт управления растущими активами, как в случае с Евроцементом.

В результате общее покрытие резервами увеличилось до 101% на конец второго квартала. Я также хотел бы отметить, что этап 1 в корпоративном и розничном сегментах увеличился из-за роста выдачи кредитов в первом полугодии. Стадия 2 снизилась в основном за счет улучшения кредитного качества некоторых корпоративных клиентов и реклассификации в Стадию 1.

Самое главное, стоимость риска составила всего 43 базисных пункта во втором квартале, и это близко к нашим результатам за первый квартал 2021 года. Результаты Q1 и Q2 в основном обусловлены значительно более высокими показателями нашего корпоративного кредитного портфеля, чем ожидалось в предыдущем году.

Во второй половине года мы ожидаем некоторого оживления корпоративного кредитования и активного выдачи розничных кредитов, что должно привести к уровню стоимости риска за год от 70 до 90 базисных пунктов. Этот диапазон не учитывает прибыль от выбытия Евроцемента. Если это выбытие будет включено в стоимость риска в годовом исчислении, то стоимость риска будет на 25–30 базисных пунктов ниже.

РВА. Во втором квартале Сбербанк перешел на стандартизированный подход к расчету операционного риска, и я уже заявлял, что по российским стандартам учета у нас будет экономия в RWA в 1 трлн руб. По МСФО у нас тоже экономия чуть ниже — 700 млрд руб., и разница связана с разными базовыми уровнями МСФО и РСБУ, RWA операционного риска.

Центральный банк изменил макродополнения для ипотечных кредитов с LTV от 80% до 85%, выданных после 1 августа 2021 года. Новые надстройки находятся в диапазоне от 50 до 100 базисных пунктов — 100 процентных пунктов вместо 20–80 в зависимости от дохода от регулирующих платежей. Это не окажет существенного влияния на наш портфель.

Так, с начала третьего квартала Банк России отменил макронадбавки по необеспеченным потребительским кредитам и кредитным картам, выданным до 1 апреля 2020 года, но увеличил макронадбавки по беззалоговым потребительским кредитам и кредитным картам, выданным после 1 апреля 2020 года. Июль 2021 г. Чистый эффект будет несущественным до конца года.

Это все. Я передаю слово Александре.

Александра Бурико

Джангир, большое спасибо. И позвольте мне закончить еще несколькими комментариями о капитале, ESG и обновлении руководства. Во-первых, о нашей столице. Как вы помните, во втором квартале мы выплатили рекордные дивиденды в размере 422 млрд рублей от прибыли 2020 года. В результате наш коэффициент достаточности капитала снизился на 25 базисных пунктов до 14,05% для CET1 и 14,49% для Tier 1 за квартал. .При этом общий коэффициент достаточности капитала снизился на 25 базисных пунктов до 15,04%.

Теперь обратимся к нашему ESG. И позвольте мне кратко резюмировать наши последние разработки в этой области. Два дня назад мы обнародовали нашу политику ESG, которая была предварительно одобрена нашим наблюдательным советом и установила высокоуровневую структуру для всей их деятельности в области ESG. Политика устанавливает основную цель и определяет основные области развития, в которых мы видим значимое влияние их бизнеса. Их текущий объем кредитов, выданных «зеленым» кредитам, составил 75 млрд бразильских реалов, а кредитный портфель ESG превысил 50 млрд рублей.Сбер ориентирован на поступательное развитие экспертизы в области зеленого и устойчивого кредитования. На данный момент мы внедрили классификацию ESG для кредитных продуктов и улучшили показатели условий ценообразования по отношению к соответствующим показателям ESG.

Тем временем они активно осваивают новый рынок сертификатов возобновляемой энергии на собственной облачной блокчейн-платформе. Во втором квартале мы заключили третью сделку. Сбер занял первое место среди российских банков по инклюзивности во всех цепочках обслуживания.Сбер ставит задачу к 2030 году сделать филиальную сеть углеродно-нейтральной.

И последнее, но не менее важное: мы только что отправили заявку в базу данных CTP. Мы впервые провели предварительную оценку выбросов категорий 1 и 2.

Теперь давайте завершим эту часть обновлением руководства. В дополнение к недавнему повышению ставки на 100 базисных пунктов в прошлую пятницу и довольно агрессивным комментариям главы Центрального банка, мы значительно пересмотрели наш прогноз инфляции и процентных ставок.Мы ожидаем, что ЦБ повысит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов до 7% в сентябре.

Несмотря на то, что импульс инфляции будет оставаться высоким в ближайшие месяцы для дальнейшего повышения ставки, предварительное ужесточение политики в конечном итоге вступит в силу и приведет к замедлению инфляции до конца года, и мы прогнозируем ее замедление до 5,8%, хотя и выше. чем наша предыдущая оценка 5,4%. Незначительные корректировки были внесены в обменный курс рубля и цены на нефть, и мы прогнозируем рост ВВП на уровне 4.2%.

Основываясь на последних тенденциях, мы пересмотрели наш прогноз по сектору в сторону повышения и теперь ожидаем, что рост розничного кредитования будет находиться в диапазоне от 18% до 20%, а рост корпоративных депозитов — от 17% до 19%. Мы ожидаем, что будем работать на уровне отрасли во всех сегментах и ​​сохраним свою долю рынка. И, подытоживая все изменения, о которых я упоминал ранее, мы продолжали повышать наши рекомендации по рентабельности собственного капитала. Теперь мы ожидаем, что этот показатель превысит 22%.

Большое спасибо за внимание, будем рады ответить на вопросы.

Анастасия Белянина

Спасибо, Александра. Мы готовы принимать вопросы.

Сессия вопросов и ответов

Оператор

[Инструкции по эксплуатации]. И мы берем наш первый вопрос от Габора Кемени из Autonomous Research.

Габор Кемени

Мой первый вопрос касается ваших указаний по марже. Похоже, вы ориентируетесь на фиксированную чистую процентную маржу во втором полугодии по сравнению с первым полугодием.Можете ли вы дать нам представление о том, какой уровень консерватизма был встроен в него? И, возможно, от того, где вы видите конкурентное давление на вашу маржу, которое помешало бы недавнему повышению процентной ставки с маржи расшириться?

Второй вопрос касается регулирования экосистемы. ЦБР недавно представил этот консультационный документ по регулированию банковской экосистемы. Не могли бы вы высказать свое мнение об этом документе, предложениях? И как это потенциально может повлиять на ваши требования к капиталу в будущем?

И последний вопрос, кажется, Subprime — количество подписчиков SberPrime во втором квартале выровнялось.Было ли это вызвано сезонностью? И каков прогноз на вторую половину?

Александра Бурико

Габор, как обычно, спасибо за отличные вопросы. Начну с чистой процентной маржи. Ты совершенно прав. Мы ожидаем, что чистая процентная маржа останется относительно неизменной по сравнению с тем, что мы видим во втором квартале. И тому есть несколько причин. Как мы уже говорили ранее, мы позитивно реагируем на повышение ставки в целом.Однако нужно учитывать, что кривая процентных ставок в последние месяцы довольно сильно выровнялась в результате политики ЦБ.

И это также, в то же время, поскольку мы положительно чувствительны, но также оказало определенное негативное влияние на наш чистый процентный доход и чистую процентную маржу. Таким образом, в то время как наша корпоративная книга плавающей ставкой, корпоративная книга будет переоценивать. Как я уже сказал, мы ожидаем, что давление будет зависеть от стоимости наших средств. И хотя в этом году влияние будет достаточно небольшим, мы ожидаем, что нам нужно будет начать повышать ставки в зависимости от того, что делают конкуренты.И в то же время вы должны учитывать это в нашей розничной книге. Эта книга по-прежнему дает больше, чем передняя книга. И, несмотря на недавние скачки ставки, ситуация, вероятно, сохранится еще какое-то время. И здесь у нас также есть определенное конкурентное давление, и мы не будем делать какие-то быстрые шаги в этой области, в зависимости от конъюнктуры рынка. Поэтому я надеюсь, что это ответит на ваш вопрос. Мы были весьма реалистичны в нашем руководстве NIM. Мы не считаем, что мы очень консервативны в сериале.

Теперь позвольте мне ответить на ваш следующий вопрос. Я начну, и, возможно, Джангир хотел бы добавить несколько комментариев. Как вы поняли из недавней публикации, это всего лишь документ для консультаций. И в любом случае, все изменения не должны… оказать существенное влияние до 2023 года. Таким образом, по крайней мере, на горизонте нашей стратегии мы не ожидаем какого-либо влияния на наш коэффициент достаточности капитала или на нашу стратегию с точки зрения развития. капитала. И в настоящее время мы ведем активную и плодотворную дискуссию с регулятором о том, как в основном адаптировать этот консультационный документ к реалиям последних событий в финансовом секторе России.

Джангир, не могли бы вы добавить что-нибудь по политике регулирования экосистемы?

Джангир Джангиров

Да, спасибо, Александра. Позвольте мне добавить здесь пару моментов. Мы действительно ведем очень тесные переговоры с Центральным банком, и Центральный банк сейчас собирает мнения участников рынка, и мы провели телефонный разговор с ними на прошлой неделе вместе с другими крупными банками. И похоже, что они готовы дополнительно откалибровать коэффициент, который они опубликовали недавно.И мы специально обсудили коэффициенты на фиксированный доход и безнадежные активы. Так что похоже, что они гибкие, и мы продолжим с ними эти обсуждения.

Кроме того, мы представили им наше мнение о том, что регулирование иммобилизованных активов может осуществляться таким же образом, как это было сделано в Европе, в основном путем расширения ICAP, который представляет собой установленный процесс надзора и оценки на случай, если он не будет реализован таким образом. Нет необходимости в дополнительных ограничениях капитала.Итак, мы ведем переговоры, и я думаю, что к концу августа будут новости.

Александра Бурико

Большое спасибо, Джангир. Позвольте мне кратко прокомментировать третий вопрос о нашей подписке. На самом деле мы не видим никакого замедления числа активных подписчиков. Если мы сравним количество — активных пользователей в конце второго квартала с количеством активных пользователей в конце первого квартала, то оно увеличится почти в 2 раза. И на самом деле скорость роста составляет от 15% до 20% каждый месяц.Поэтому мы ожидаем, что дальше будет только лучше, тем более, что теперь у нас есть новая подписка SberPrime Plus, которая включает в себя наши финансовые услуги, прежде всего P2P и Smartcard. Кроме того, теперь мы включаем наш SberMegaMarket как часть нашей подписки, которая, как я уже сказал, представляет собой новую торговую площадку с несколькими законами, которую мы разрабатываем в рамках нашего предложения электронной коммерции.

Оператор

Следующий вопрос мы получили от Стефана Потгитера из UBS.

Стефан Потгитер

Всего пара вопросов.На некоторые из них уже даны ответы. Только корпоративная стоимость риска снизилась примерно до 9 базисных пунктов в результате стратегий восстановления, о которых вы упомянули. Не могли бы вы просто добавить немного больше цвета в эти корпоративные восстановления, где, я думаю, вы упомянули, что было несколько громких имен, или это было более широкое? А также, если вы можете предоставить обновленную информацию о реструктурированном кредитном портфеле, возможно, и в этом контексте, если вы можете просто прокомментировать, где вы видите корпоративную стоимость риска, тогда идите отсюда.Так что очевидно, что в настоящее время он находится на очень низком уровне. Может быть, именно это как первый вопрос.

Джангир Джангиров

Да…

Александра Бурико

Пожалуйста, продолжайте. Да, да, пожалуйста, продолжайте.

Джангир Джангиров

Да. Таким образом, в первой половине года восстановление на корпоративной стороне на самом деле не было вызвано только громкими именами. Мы реализовали миграцию корпоративных клиентов в лучшие рейтинги за первое полугодие.Корпоративные клиенты показали себя намного лучше, чем мы ожидали в начале — в конце прошлого года и начале этого года из-за COVID. Так он работает намного лучше. И мы полагаем, что этот эффект уже заложен в резерв на конец второго квартала. Так что мы не видим дальнейших возможностей для улучшения, которые мы видели в первой половине года. И поэтому наш взгляд на корпоративный кредитный портфель сегодня близок к доковидным условиям.

На стороне реструктуризации, в розничной торговле — в розничном портфеле уже 98% реструктуризации — уже 98% реструктурированного портфеля.Там отпуск по реструктурированному портфелю уже истек, и мы видим, что показатели возвращаются к нормальному уровню.

В корпоративном отношении во втором квартале существенного изменения доли реструктурированных кредитов не произошло. Таким образом, реструктуризировано дополнительно 11 миллиардов рублей кредита, всего 11 млрд руб. кредита с первой очередью отзыва [неразборчиво]. Итак, все, что есть в расписании.

Стефан Потгитер

Совершенно ясно.Может быть, просто еще один вопрос по ипотечному портфелю, который… рост ипотечного кредита, очевидно, остается очень, очень сильным, чему способствует программа субсидий. Мне просто интересно, как вы относитесь к этому с точки зрения, возможно, вас беспокоит, что это может привести к некоторым проблемам с кредитным качеством в будущем. Похоже, кредитное качество ипотеки в России очень хорошее. И как бы вы отнеслись к коэффициенту кредитных убытков по ипотечным кредитам в течение всего цикла?

Джангир Джангиров

Да, вы правы.Ипотечный портфель в России показал себя очень хорошо. И на самом деле, сегодня мы видим минимальные уровни любой другой торговли, другая торговля — это текущий уровень NPL 90+ рост. Так что сейчас уровни близки к тому, что было в 2019 году. Так что в дальнейшем, поскольку наши кредитные стратегии были такими же консервативными, как и раньше, мы не видим тенденции к ухудшению состояния портфеля.

Стефан Потгитер

Пожалуй, последний вопрос по нефинансам. Только с точки зрения валовой прибыли, и если вы просто посмотрите на общий нефинансовый бизнес, я думаю, что валовая прибыль снизилась примерно до 17%.Где вы видите это в будущем?

Александра Бурико

Большое спасибо за ваш вопрос. Как мы уже заявляли ранее, для нас ключевой – своего рода ключевой показатель для нашего нефинансового бизнеса сейчас – это рост выручки и GMV. И, конечно же, мы наблюдаем за нашей экономикой, которая неизбежно будет меняться со временем, когда мы запускаем новые предприятия, работающие с более низкой валовой прибылью. А так же мы открыли новые магазины в новых локациях, например, в наших интернет-магазинах и других сегментах.Поэтому мы по-прежнему работаем над тем, чтобы вывести наш нефинансовый бизнес на уровень безубыточности на горизонте нашей стратегии до 2023 года. И мы считаем, что это вполне возможно.

Однако в то же время, несмотря на то, что мы растем очень быстро, мы неизбежно столкнемся с убытками и отрицательным оттоком EBITDA, а также со снижением валовой прибыли. Так что это не повод для беспокойства. Мы действительно довольны работой нашего сегмента электронной коммерции, где мы, как я уже сказал, занимаем лидирующие позиции в сфере электронной бакалейной продукции и имеем почти 30% рынка.Таким образом, в этих условиях мы ожидаем, что это будет хорошее место, чтобы превратить его в безубыточный и прибыльный бизнес, который также будет приносить дополнительный доход нашим финансовым услугам.

Оператор

Следующий вопрос мы берем от Елены Царевой из БКС.

Елена Царева

Поздравляем с очень хорошими результатами и спасибо за очень подробный пресс-релиз. У меня есть вопрос о вашем долгосрочном прогнозе по марже. Итак, учитывая недавние повышения со стороны Центрального банка, как вы можете выразить свое мнение о марже, например [неразборчиво].Это будет мой первый вопрос.

Александра Бурико

Елена, большое спасибо за вопрос. Мы обсудили прогноз на вторую половину 2021 года. Мы считаем, что в более долгосрочной перспективе мы продолжим получать противоположные эффекты. Неизбежно, доходность нашего кредитного портфеля стабилизируется, а доходность переднего портфеля начнет расти. По мере продвижения вперед, если ключевая ставка останется на уровне около 6% по сравнению с тем, что мы видели в прошлом году. Однако это также неизбежно окажет дополнительное давление на стоимость средств.Таким образом, мы считаем, что маржа должна оставаться относительно стабильной с потенциалом некоторого понижательного давления, поскольку ключевая ставка приближается к 6% или немного ниже нормализованной.

Елена Царева

И еще вопрос по вашей стратегии ценообразования депозитов. Итак, каковы ваши планы здесь, чтобы догнать рост бизнес-центра, но ключевая ставка, чтобы попытаться иметь пропорциональную ставку или что-то еще, что, как вы видите, коллеги делают со стратегией ценообразования?

Александра Бурико

Наша стратегия — подождать и посмотреть.Здесь вы видели, что нам нравится иметь довольно большую долю текущих счетов. И это благодаря значительному росту условного депонирования, а также хорошему росту транзакционной активности, которая также способствует увеличению текущего счета. В то же время, неизбежно при росте ставки до 6,5% или 7%, мы увидим некоторый пересмотр цен. Но здесь мы посмотрим на наших конкурентов и будем вести себя соответственно.

Елена Царева

И еще вопрос по поводу электронной коммерции, нефинансового бизнеса.Итак, если вы просто предоставите — можете ли вы предоставить какое-либо обновление по хорошему, как оно интегрировано, все, что вы видите, как. ..

Александра Бурико

Да, спасибо. Этот замечательный новый мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет, о котором я говорил, — это новый для нас товар. Поэтому в апреле мы провели ребрендинг нашего недавно приобретенного бизнеса. А теперь и с другими филиалами СберМегаМаркет. И действительно, мы полностью интегрируем его с другими нашими игроками в области электронной коммерции на рынке [неразборчиво].И, конечно же, мы вошли в экосистему провайдера. И я упомянул, что теперь клиенты могут использовать свой идентификатор плательщика и расплачиваться нашим бонусом в рамках нашей программы лояльности. Итак — и мы включили в подписку Prime.

Аудитория во втором квартале со СберМегаМаркет увеличилась на 40% по сравнению с предыдущим кварталом.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Анджея Новачека из HSBC.

Анджей Новачек

У меня есть пара вопросов.Во-первых, повлияло ли какое-либо влияние растущего числа случаев COVID и любых связанных с ним ограничительных мер только на вашу транзакционную деятельность и рост кредита или выдачу кредита в июле?

Александра Бурико

Большое спасибо за ваш вопрос. Действительно, рост числа случаев COVID в целом вызывает серьезное беспокойство. При этом, как вы, наверное, видели, никаких существенных ограничений, смоляных ограничений в Москве, не вводилось.Но они были относительно короткими и уже были перечислены. Так что особого влияния это не оказало.

В целом потребительская активность в июле была довольно низкой, хотя и с сезонным влиянием, сезоном отпусков и т.д. Но в то же время вы знаете, что из-за ограничений, связанных с COVID, сейчас мы видим, что все больше людей остаются дома и тратят деньги в России во время праздников. Таким образом, это также увеличивает наши сборы и комиссионные доходы по сравнению с предыдущими годами, когда люди выезжали за границу.

Что касается кредитной активности, то основным драйвером в июле остается розничный сегмент, причем достаточно сильный. Мы не видим здесь существенного замедления. И корпоративная книга тоже неплохо работает. До сих пор все было неплохо, несмотря на рост числа случаев COVID. И то, что мы видим прямо сейчас, это то, что на самом деле эта кривая множества сглаживается. И мы ожидаем, что третья волна постепенно пойдет вниз в ближайшие несколько недель.

Анджей Новачек

И еще у меня вопрос к Джангиру, наверное.То, что вы называете погашением кредита, это обмен долга на акции? Так почему это должно быть лучше, чем что-либо еще? Что вам думает дело Евроцемента? Будет ли больше таких случаев в следующем году?

Джангир Джангиров

Да. Спасибо Вам за Ваш вопрос. На самом деле, когда мы рассматриваем расчеты по безнадежным активам. Таким образом, приобретение активов на самом деле не самый предпочтительный способ. Однако в ряде случаев это предпочтительный путь, обеспечивающий наибольшую добычу, что и произошло в случае с «Евроцементом».Итак, во втором квартале у нас было несколько таких дел в нашем портфолио. И мы считаем, что эта стратегия должна работать наилучшим образом для этих конкретных случаев. Но, как я уже сказал, это не предпочтительная стратегия, просто совпадение, что во втором квартале у нас была концентрация таких случаев.

Оператор

Мы принимаем наш следующий вопрос от Алана Уэбборна из Societe Generale.

Алан Уэбборн

Несколько вопросов, если позволите. Во-первых, по корпоративному спросу во втором полугодии.Я имею в виду, вы предполагаете, что рынок будет расти от 6% до 8% в год. И я не вижу, чтобы у вас действительно был какой-то рост в первом тайме. Так что можно предположить гораздо более сильное выступление во втором тайме. Это то, что вы можете увидеть в своем пайплайне? Или это такая надежда с точки зрения улучшения ситуации. Я имею в виду, что слышал ваши комментарии по поводу июля, но, возможно, вы могли бы немного рассказать о динамике корпоративного спроса.

И, во-вторых, по спросу на ипотеку, я имею в виду, кажется совершенно очевидным, что стимулы больше не актуальны для крупных ипотечных рынков? И стоит ли нам ожидать резкого падения объемов и новых продаж в — ближе к концу этого года и, конечно же, если мы сравним следующий год с этим годом. И мне было бы интересно узнать ваше мнение по этому поводу.

В-третьих, какова была брокерская деятельность во втором квартале? Это было довольно сильное явление в России? И ясно, что с этим довольно резким повышением процентных ставок безрисковые инвестиции скоро будут выглядеть лучше, чем они были. И мне интересно, как вы относитесь к импульсу движения вперед.

Итак, было 3 вопроса. Просто деталь. Я не думал, что Евроцемент был кредитом на книги запасных частей.Итак, почему вы говорите об отмене в вашем руководстве с точки зрения затрат на риск на весь 21 год? Я имею в виду, я думаю, что мы знаем, что будет разовая прибыль, но я просто не совсем понял, к чему это относится. Так что, если бы вы могли это прояснить, было бы здорово.

И тогда последний вопрос по ESG. Я думаю, это вопрос больше, чем что-либо. Я имею в виду, да, ваше заявление о политике ESG очень подробное и очень интересное, но мы изо всех сил пытаемся найти в нем какие-либо измеримые цели, и углеродная нейтральность отрасли к 2030 году — это хорошо, но это не главная проблема. И мне просто интересно, что вы думаете сейчас о том, что ваши сроки направлены на то, чтобы дать рынку более измеримые и, возможно, более серьезные цели с точки зрения того, что, безусловно, является большим усилием, которое вы прилагаете с точки зрения продвижения России к будущему, более благоприятному для ESG? И это все.

Александра Бурико

Большое спасибо за ваши вопросы. Я надеюсь, что ничего не пропущу, но, пожалуйста, если что, прошу прощения. Так что, пожалуйста, напомните мне, если я ничего не пропущу. Таким образом, первый из них касается роста корпоративного кредита.Если исключить влияние изменения обменного курса, наш корпоративный кредит вырос на 2,2% в первом полугодии и — в первом полугодии 2021 года. второй половине или даже к концу года в рост корпоративного кредитного портфеля. Так исторически сложилось, что у нас всегда вторая половина намного сильнее первой в плане этого роста. Так что у нас нет никаких опасений.

Здесь мы ожидаем, что во второй половине года нам удастся наверстать упущенное в соответствии с нашим прогнозом роста сектора. Также важно отметить, что за первое полугодие у нас было списано 230 млн рублей кредитов по госпрограмме беспроцентной ставки. что также негативно повлияло на этот рост примерно на 2%. Так что это не… это будет в основном восстановлено во второй половине года.

Думаю, это по первому вопросу. Второй вопрос касался ипотеки и влияния программы государственных субсидий. Действительно, довольно большая доля новых выпусков до 1 июля пришлась на программу господдержки.Но я считаю важным отметить, что сейчас у нас есть недавно сформированная государственная программа субсидирования, которая хоть и является более ограничительной, но все же достаточно привлекательной для многих наших клиентов, в том числе для молодых семей. И мы полагаем, что это продолжит достаточно сильно стимулировать спрос на ипотеку. Итак, ставки по ипотечным кредитам становятся устойчивыми, как вы видели в ходе недавнего повышения. Мы ожидаем, что некоторые повышения действительно будут, но они не такие быстрые, как повышение ставки ЦБ.

При всем при этом ипотека остается по-прежнему очень привлекательной. И новая программа субсидирования, которая сейчас действует, будет продолжать стимулировать спрос. Так что мы ожидаем, что в этом году, а по сути, в ближайшие несколько лет, в течение которых эта новая программа субсидирования будет действовать. Мы увидим повышенный спрос на ипотеку в стране. Теперь я не был уверен, что я полностью понял суть вашего третьего резкого повышения процентной ставки Центральным банком. Можешь просто повторить вопрос?

Алан Уэбборн

Я спрашивал, как изменились тенденции в брокерской деятельности? Я имею в виду, ясно, что русские открывают брокерские счета так, как будто они выходят из моды.И я думаю, что отчасти это, по моему мнению, связано с тем, что довольно низкие ставки по депозитным счетам подтолкнули людей в этом направлении. Но теперь мы обращаем это вспять, и у вас было довольно резкое увеличение процентных ставок, и, следовательно, процентные ставки станут выше с точки зрения безрисковых активов. Я просто хочу…

Александра Бурико

Я понял тебя. да. Ясно, ясно. Спасибо, Алан, за разъяснения. Действительно, мы наблюдали некоторое замедление числа новых активных аккаунтов еще до последнего повышения ставки.Так что некоторая насыщенность, я думаю, спросом определенно есть. В то же время мы ожидаем, что он останется очень быстрорастущим сегментом. Мы видим довольно большую активность, как вы можете видеть из наших результатов в интересе как со стороны массового рынка, так и со стороны состоятельных людей, и наши активы под управлением демонстрируют сильный рост. И что мы также видим в этом запуске новой программы — продукт, понятный и простой для наших клиентов, который также вызывает интерес.

Так что думаю проценты останутся.Люди приобрели некоторый вкус к инвестициям. И пока, возможно, рост числа активных инвесторов будет уже не таким быстрым. Для нас это по-прежнему останется очень интересным направлением в быстрорастущем сегменте.

Ваш вопрос номер 4 был о Евроцементе. То, что мы сделали, это то, что мы просто в основном наши рекомендации от 70 до 90 базисных пунктов не включают в себя никаких списаний или какого-либо положительного влияния от продажи. Продажа и прибыль от продажи, конечно же, положительно повлияют на наши P&L.Но поскольку мы учли прекращенную деятельность, это не будет частью сторнирования резервов. Однако ранее это было частью нашей стоимости риска. Таким образом, мы считаем, что это была уместная информация, чтобы раскрыть, какое влияние она оказала бы на нашу стоимость риска, если бы она все еще была ее частью. И это воздействие было только что раскрыто для вашего сведения в виде соответствующего числа.

Алан Уэбборн

Итак, когда это будет взято… когда будет получено усиление, предположительно, это будет в третьем квартале, я думаю, это то, что вы указали?

Александра Бурико

Да, верно.

Алан Уэбборн

Это будет прибыль от продажи товара, снятого с производства, а не положительное влияние на вашу стоимость риска в этом квартале. Это правильно?

Александра Бурико

Верно. Верно. да. И последний вопрос, но очень важный, касается нашей стратегии ESG. И если позволите, я попрошу Джангира это прокомментировать. Джангир?

Джангир Джангиров

Да. Спасибо, Александра, и спасибо за ваш вопрос.Что касается ESG, то, что мы делаем прямо сейчас, мы разработали анкету по ESG для наших корпоративных клиентов и разослали им в начале года, а сейчас мы собираем ответы, и у нас есть более чем — уже мы имеют более 1000 заполненных анкет. Итак, мы подошли к моменту, когда можем разработать нашу модель оценки ESG. И на основе этой модели мы собираемся количественно оценить риск корпоративного портфеля, связанный с ESG. До этого мы не могли этого сделать.

И, честно говоря, данных по России по ESG-риску представлено не очень много.Поэтому нам приходится разрабатывать собственные модели на основе собственных данных. Таким образом, к концу года у нас будут эти оценки ESG, и мы собираемся раскрасить портфель в зеленую, желтую и красную зоны. И на основе этого мы сможем разработать количественные цели после этого. Сегодня с нашей стороны было бы весьма ответственно делать количественные цели без этих данных.

Алан Уэбборн

Это полезно. Думаю, мы с нетерпением ждем результатов вашей работы над этим.Удачи.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Ниды Икбал из Morgan Stanley.

Нида Икбал

У меня только один вопрос. Во-первых, о сильном росте потребительских кредитов в России мы начинаем слышать, что центральный банк говорит о мерах по охлаждению, вполне возможно. Итак, не могли бы вы дать некоторое представление о любых ожидаемых нормативных изменениях, на ваш взгляд?

Мой второй вопрос касается перспектив NIM до 2023 года.Возможно, я пропустил это, но ранее предполагалось снижение на 80–100 базисных пунктов в период с 2020 по 2023 год. Каковы обновленные прогнозы по этому поводу, пожалуйста?

И тогда третий вопрос по нефинансовым инвестициям. Можно просто рассказать о ваших планах в плане развития инфраструктуры этих активов? Это было бы полезно.

Александра Бурико

Большое спасибо за ваши вопросы. Джангир, не могли бы вы задать вопрос по регулированию, потребительским кредитам, возможным макродополнениям ЦБ.

Джангир Джангиров

Да. Конечно, Александра. Конечно. Действительно, рост потребительского кредита является сильным. И мы полагаем, что из-за этого ЦБ увеличил макронадбавки. Я уже упоминал, что с 1 июля 2021 года это будет применяться к новым оригинациям. В то же время центробанки отменили макродобавки для ранее сформированного портфеля. Таким образом, мы считаем, что это своего рода стратегия Центрального банка, когда они видят эффективность кредитов, выданных в предыдущем периоде, и если они видят, что производительность высока, то они отменяют макродобавку.Эта стратегия ими не анонсировалась, но такие меры мы видели от них уже несколько раз, как по потребительским кредитам, так и по ипотеке.

Итак, теперь они увеличили количество надстроек макросов для — начиная с третьего квартала. Но как я уже говорил ранее, эти 2 эффекта от отмены предыдущих надстроек плюс это увеличение надстроек, суммарный эффект до конца года будет как раз близок к 0. Со своей стороны мы не видим признаки пузыря в потребительском кредитовании. Единственное, что я могу… это может быть полезно для вас, это то, что выплаты к доходу немного увеличились с начала года.Но наша кредитная стратегия основана на вознаграждении за риск, и мы по-прежнему видим потенциал на рынке потребительских кредитов в будущем. Спасибо.

Александра Бурико

Джангир, большое спасибо за ваши комментарии. Теперь позвольте мне ответить на ваш второй вопрос о чистой процентной марже. Действительно, в рамках нашей стратегии мы руководствовались снижением чистой процентной маржи на 80–100 базисных пунктов в течение 3 лет, из которых, как мы ожидали, в 2021 году произойдет снижение примерно на 50 базисных пунктов. Как мы видим, наш улучшенный прогноз включает в себя снижение только на 30 базисных пунктов в этом году. И, вероятно, мы, вероятно, останемся на этом же уровне и в трехлетнем горизонте. Есть ли здесь еще потенциал роста, я думаю, пока рано говорить. Мы продолжим в основном рассматривать стратегию Центрального банка и конкурентную среду и будем информировать вас по мере продвижения вперед.

И ваш последний вопрос был об инфраструктуре. Позвольте мне уточнить, были ли это наши инвестиции в инфраструктуру, что… например, что бы вы хотели, чтобы мы рассмотрели, пожалуйста?

Нида Икбал

Да.Ранее вы говорили об инвестициях в «СберЛогистик». Так что, если мы можем добавить какой-нибудь цвет вокруг этого, пожалуйста?

Александра Бурико

Да. Большое Вам спасибо. Действительно, в наших планах – развитие достаточно широкой сети складов в основном федерального масштаба во всех крупных городах и населенных пунктах, чтобы обеспечить доставку в основном на следующий день или в тот же день или экспресс-доставку в случае крупных городов. И мы находимся в процессе этого. На горизонте 3 лет наши ожидаемые инвестиции в эту инфраструктуру составляют около 200 млн рублей.И в этом году мы рассчитываем инвестировать около 20 миллионов рублей — извините, 200 миллиардов рублей и около 20 миллиардов рублей в этом году, извините.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Михаила Буткова из Goldman Sachs.

Михаил Бутков

Поздравляем с хорошими результатами. Итак, первый вопрос по депозитным ставкам. Был сделан ряд замечаний по поводу действий конкурентов и действий центрального банка. Однако до сих пор, если смотреть на первое полугодие, рост доходности фондирования Сбера был менее выраженным, чем рост директивных ставок, и, вероятно, также отражал конкурентную среду.Итак, возможно, основываясь на последних нескольких неделях и очередном повышении ставок, видим ли мы какие-либо изменения в конкурентной среде прямо сейчас? И, может быть, какая доходность включена в ваш прогноз по чистой процентной марже на 2021 год? Другими словами, может быть более конкурентный ландшафт? да. Итак, это первый вопрос.

Александра Бурико

Да. Большое Вам спасибо. Действительно, вы правы, несмотря на определенные изменения в первом тайме, нам все равно не нужно было активно переоценивать. И, как видите, наша доля по розничным депозитам осталась относительно неизменной или даже немного увеличилась, особенно по сравнению с прошлым годом, и сейчас составляет более 45%.Так что мы чувствуем себя там вполне комфортно. За последнюю неделю не было никаких резких изменений, которые мы наблюдали в окружающей среде с момента последнего похода, я имею в виду, что это было в прошлую пятницу. Но, как я уже сказал, конечно, мы ожидаем, что на нас будет оказываться определенное давление. Это неизбежно. Мы готовы к этому. Но здесь мы в основном будем смотреть на конкурентов, следить за нашей долей рынка и действовать соответственно.

Михаил Бутков

Еще вопрос по инвестициям в инфраструктуру, продолжение.Может быть, вы могли бы прокомментировать. .. не могли бы вы рассказать о существующих логистических возможностях СберМегаМаркет? И как это интегрируется, например, со СберЛогистик, который является логистическим подразделением? И правильно ли я понял, что основная часть ваших инвестиций в логистику будет приходиться на следующий год, учитывая, что в этом году это 20 млрд руб., а в следующем году 200 млрд руб. в ближайшие два года?

Александра Бурико

Да.Я постараюсь быть здесь максимально ясным. MegaMarket исторически работал по модели 3P. По сути, это была торговая площадка, которая не предоставляла услуги доставки как таковые. И, да, вы абсолютно правы. Сберлогистика возьмет на себя логистику для СберМегаМаркет как услугу. И большая часть наших инвестиций и разработок будет происходить в 22-м, 23-м. Сейчас мы определяем ключевые места и, так сказать, площадь соответствующих складов. И, как я уже сказал, оценка на этот год инвестиций в складское развитие составляет около 20 миллиардов рублей. И большая часть суммы будет разделена между 22, 23 годами по 200 миллиардов рублей. Хорошо?

Михаил Бутков

Да, да. И последний вопрос по нефинансовым предприятиям. Таким образом, в первом полугодии вы зафиксировали выручку около 75 млрд руб., а за весь год вы управляли более чем 200 млрд руб. Итак, если удвоить выручку во втором полугодии, где вы ожидаете наибольший рост? Что станет ключевым драйвером роста? Это СберМаркет или какие-то другие активы электронной коммерции, медицины и развлечений? Да, если бы здесь был какой-нибудь цвет, это было бы полезно.

Александра Бурико

Да, конечно. Как видите, мы неплохо растем не только в годовом исчислении, но и в квартальном исчислении. И, конечно же, наш сегмент интернет-магазинов лидирует здесь, обе компании, СберМаркет и Самокат, работают очень хорошо и соответствуют нашим ожиданиям. И мы рассчитываем, что этот рост продолжится и во втором полугодии, плюс здесь большую роль играет сезонность. Второй квартал обычно является некоторым замедлением для всего этого сегмента, и мы ожидаем, что в третьем и четвертом квартале он будет расти и расти довольно быстро.

Но, конечно же, МегаМаркет тоже подтянется. Мы запустили его только во втором квартале. Брендировали в апреле. Таким образом, он работал только в течение 1 квартала, а значительный рост будет за счет СберМегаМаркет как по выручке, так и по GMV. И EAPTEKA тоже довольно быстро растет. Да и закрепился он только на части в основном первого полугодия. И показывает действительно хорошие результаты. Спрос на их услуги действительно хороший. И они очень быстро приобретают новых клиентов благодаря экосистеме.И, конечно же, они покажут впечатляющие результаты и во втором тайме. Итак, но в абсолютном выражении интернет-магазин определенно останется основным двигателем бизнеса электронной коммерции в этом году.

Оператор

Следующий вопрос мы получили от Эндрю Кили из Sber CIB.

Эндрю Кили

Я думаю, что ответы на многие вопросы получены, но осталось несколько небольших. Во-первых, вы показали очень хорошую рентабельность в своем сегменте страхования во втором квартале.Судя по вашим комментариям, у вас есть поток новых продуктов. Мне просто интересно, я имею в виду, вы довольно оптимистичны в этом сегменте во второй половине и в дальнейшем? И ожидаете ли вы, что его доля в прибыли группы продолжит расти? Это был бы мой первый вопрос.

И второй вопрос, опять же, возвращаясь к видам ипотеки. Мне кажется, что Центральный банк больше всего беспокоит рост ипотечных кредитов с более высокой стоимостью кредита.Просто интересно, можете ли вы рассказать нам о том, как развивается ваш ипотечный кредит? Третий вопрос: включает ли ваш прогноз ROE выше 20% — 22% — я предполагаю, что он включает в себя прибыль, которую вы собираетесь зафиксировать на Eurocement в третьем квартале? Если бы вы могли просто уточнить это.

И затем четвертый вопрос касается стоимости риска по… или положительной переоценки кредитов по справедливой стоимости. Мы видели пару кварталов положительной переоценки. Просто будьте рады услышать от Джангира, чувствуете ли вы себя достаточно комфортно, учитывая состав этой книги сейчас, что большие колебания справедливой стоимости этого сегмента вроде как позади? Или это просто очень сложно сказать, и это больше связано с ценами на сырьевые товары и так далее? Это мои вопросы.

Александра Бурико

Спасибо за отличные вопросы. Первый по страховому делу. Действительно, во втором квартале он вырос более чем на 50%. И вы абсолютно правы. Мы запустили ряд новых продуктов, и мы увидели очень хороший отклик от наших клиентов и действительно хороший выбор клиентов в Интернете. И я думаю, что во время Дня стратегии в конце прошлого года мы объявили, что это будет один из наших быстрорастущих сегментов. У нас довольно агрессивная стратегия, и мы рассчитываем занять солидную долю рынка в различных областях, включая страхование автомобилей и медицинское страхование.И, конечно же, мы будем развивать наши традиционные продукты, которые остаются ключевым профилем источников дохода. Так что, конечно, это все еще относительно небольшая часть общего бизнеса, если сравнить ее с нашим чистым процентным доходом. Но да, мы ожидаем, что его доля будет постепенно увеличиваться по мере реализации нашей стратегии в этот период.

Если мы посмотрим на наше отношение кредита к стоимости в ипотечных кредитах, я полагаю, что это был ваш вопрос. И я думаю, что Джангир уже обращался, что ситуация вполне стабильная.И это то, что мы также видим в нашем PTI и соотношении кредита к стоимости, которые на самом деле не показывают никаких признаков ухудшения кредитного качества. Так что на самом деле никаких проблем, которые мы видим, или никаких признаков перегрева. LTV портфеля составляет около 64%, что в целом является очень комфортным уровнем в этом году. Действительно, наш прогноз рентабельности собственного капитала включает, конечно же, результат от продажи Евроцемента, который мы ожидаем зарегистрировать в третьем квартале.

А что касается стоимости риска и справедливой стоимости, я не уверен, что Джангир хочет что-то здесь добавить. Но в целом, конечно, кредитные рейтинги и корректировки справедливой стоимости резервов будут по-прежнему зависеть от любых рыночных изменений, которые мы наблюдаем. Если мы увидим какие-то существенные колебания цен на сырьевые товары и так далее, они будут значительными, если ситуация останется относительно стабильной, она в принципе не должна показывать каких-либо существенных вещей в любом случае. Но, как правило, эти переоценки должны отражать кредитное качество, заложенное в портфеле, которое является оценкой справедливой стоимости.Джангир, пожалуйста, добавь что-нибудь…

Джангир Джангиров

Нет, Александра. Все было правильно. Во втором квартале не было значительного влияния на стоимость риска, связанного с кредитами по справедливой стоимости, и мы не ожидаем, что дальнейшее влияние будет значительным на стоимость риска.

Оператор

Следующий вопрос мы берем от Ольги Веселовой из Bank of America.

Ольга Веселова

У меня осталось несколько вопросов. Мой первый вопрос снова о Евроцементе. СМИ сообщали, что Сбер может выдать кредит покупателю «Евроцемента». Считаете ли вы, что такая длинная задолженность заслуживает повышенного резерва, учитывая, что «Евроцемент» был проблемным активом? И если да, то не могли бы вы дать нам примерную оценку справедливого покрытия такого кредита? Так что это мой первый вопрос, потенциальное экспертное обеспечение.

Мой второй вопрос касается поплавков. Не могли бы вы напомнить нам, какова сейчас доля плавающих кредитов в вашей кредитной книге. Кроме того, в рублевых кредитах, я полагаю, основным критерием является учетная ставка. Каков самый обычный ориентир для долларовых кредитов для плавающих в вашем кредитном портфеле? Это мой второй вопрос.

И мой третий вопрос снова о программе субсидированной ипотеки. Как изменится спрос на ипотеку после 1 июля по сравнению со спросом до продления программы? А может быть, этот вопрос можно задать и по-другому: какая доля новой ипотечной выдачи сейчас приходится на программу субсидированной ипотеки?

Александра Бурико

Большое спасибо за ваши вопросы. Действительно, мы раскрыли информацию о кредитовании покупателя «Евроцемента». Он будет оцениваться в рамках наших общих процедур, а политика рисков и соответствующие резервы будут созданы соответствующим образом.Мы не будем раскрывать какие-либо конкретные тарифы или положения, относящиеся к отдельному клиенту.

Если мы перейдем ко второму вашему вопросу о доле поплавков. Более 40% нашего корпоративного портфеля теперь имеют плавающую ставку. Ключевая ставка, действительно, учетная ставка является базисной ставкой для абсолютного большинства плавающих ставок в рублях, исторически LIBOR была эталоном для кредитов в долларах США, поскольку теперь мы — это часть нашей — части нашего общего изменения LIBOR. , мы переходим на SOFR, и мы уже оформили нашу первую сделку со ссылкой на эту сделку.Я считаю, что мы были первыми [неразборчиво] на российском рынке, и не только здесь.

А по ипотеке, я думаю вообще, я уже дал комментарий, что есть новая программа субсидирования, которая относится к семьям. Ранее это было для семей с 1 ребенком. К сожалению, с 2 детьми теперь покрывается семья с 1 ребенком. И в принципе, мы рассчитываем, что теперь она обеспечит гораздо более широкий охват, чем предыдущая программа субсидирования семей. И хотя в июле мы видим некоторое снижение количества заявок на ипотеку, это больше похоже на влияние авансов в мае и июне, когда люди бежали делать это по старой программе.Но мы ожидаем, что этот спрос вернется.

Как я уже говорил, ставки по-прежнему остаются привлекательными. Есть много семей, которые подпадают под новую программу субсидирования, и мы ожидаем, что спрос на ипотечные кредиты будет оставаться очень высоким не только во второй половине этого года, но и в 22-м и 23-м годах. И вы можете видеть, что мы повысили наш прогноз по спросу на розничные кредиты до 18-20% в этом году. И, конечно же, ипотечные кредиты остаются там ключевым драйвером.

Ольга Веселова

То есть доля субсидируемых ипотечных кредитов в новой выдаче была примерно одинаковой, это верно?

Александра Бурико

Во втором квартале было около 30%. В июле-августе, возможно, она уменьшится, но мы рассчитываем, что постепенно вернемся к концу года по новой программе.

Оператор

У нас нет дополнительных вопросов по английской линии. Теперь перейдем к российской линии.

Анастасия Белянина

Спасибо всем нашим участникам с английской линии. Большое спасибо, что остались с нами на эти 1,5 часа. И мы добрались до русских.

Оператор

[Инструкции по эксплуатации]. Первый вопрос от [неразборчиво].

Неизвестный аналитик

Мой вопрос: не могли бы вы подтвердить, что в этом году вы ожидаете, что ваш доход достигнет 1 триллиона рублей. Раньше об этом упоминалось — это было указано в стратегии, потом из-за пандемии пришлось корректировать свои планы.И г-н Греф сказал, что это может быть достигнуто не ранее 2022 года. То есть сейчас вы более оптимистичны в отношении достижения этого? Это мой первый вопрос.

И второй вопрос, вы упомянули «Евроцемент», но я просто хотел уточнить, какая сумма, которую вы выдали, сумма кредита, которую вы выплатили приобретателю «Евроцемента». И претензии Евроцемента, какова была сумма претензий, потому что я не думаю, что вы это раскрыли.

И мой третий вопрос, когда вы ожидаете, что нефинансовый бизнес O2O достигнет точки безубыточности?

Александра Бурико

Большое спасибо за ваши вопросы.О чистой прибыли. После стратегии 2023 года вместо прогноза по чистой прибыли мы предоставляем прогноз по рентабельности собственного капитала. И математически довольно легко определить, что если это выше 23%, то чистая прибыль неизбежно составит 1 трлн руб. Почему мы такие оптимисты? У нас есть текущие результаты за первое полугодие. Мы уже заработали 630 миллиардов рублей. А также наш прогноз экономического роста, наш прогноз на второе полугодие. Итак, это ключевые факторы, определяющие наше руководство в отношении ROE.

О Евроцемент Групп. Мы не раскрываем суммы конкретных кредитов и связанных с ними резервов. Мы продавали не право требования, а саму компанию, сами акции, которые были у нас на балансе. Теперь на нашем балансе. Сумма составила около 160 миллиардов рублей. Это была себестоимость продаж. Но это, опять же, было раскрыто в наших пресс-релизах, когда сделка была фактически заключена.

И третий вопрос о нефинансовом бизнесе. Итак, мы сказали, что нацелены на то, чтобы наш нефинансовый бизнес достиг точки безубыточности на горизонте 2023 года.Это по-прежнему является одним из наших ключевых приоритетов. Сейчас середина 2021 года, и большинство предприятий, особенно B2C, быстро растут. Они приобретают клиентов, привлекают клиентов и увеличивают свою долю на рынке. Таким образом, на текущем этапе мы получаем отрицательный финансовый результат. Это полностью соответствует нашим ожиданиям. И с точки зрения темпов роста, что является нашим приоритетом на данный момент, эти предприятия снова работают в соответствии с нашими ожиданиями.

В продуктовом сегменте со Сбермаркетом и Самокатом мы превзошли наши первоначальные ожидания в первом полугодии.И, как мы уже говорили ранее, ряд нефинансовых предприятий уже находится в плюсе, генерируя положительную EBITDA. Хороший пример — наш облачный бизнес, а также ряд других бизнесов в сегменте B2B, которые немного более зрелые и уже несколько лет на рынке.

Неизвестный аналитик

У меня следующий вопрос. Убытки вашего СП Mail Group росли. Какие факторы стояли за этим? Кроме того, чистые активы этого СП упали на 1.6x. Каковы были причины для этого? А также в начале года у вас было обязательство сделать дополнительные инвестиции, 10 миллиардов рублей в O2O, каков статус этих инвестиций? И какова общая сумма инвестиций в холдинг?

Александра Бурико

Спасибо за вопрос. Итак, первый вопрос о потерях. Какие основные активы у О2О СП «Самокат», о котором мы уже неоднократно упоминали, быстрорастущего игрока. В сегменте интернет-магазинов далее идет Delivery Club, компания, которая является лидером по доставке еды из ресторанов, также развивающая сегмент интернет-магазинов. Ситимобил, [неразборчиво] погрузочно-разгрузочная служба и ряд других мелких предприятий. Предприятия переживают фазу быстрого роста и несут убытки. Я только что сделал комментарий по этому поводу. А что касается причин убытков, то это завоевание доли рынка, затраты на привлечение клиентов, экспансия на федеральный уровень.

Все это инвестиционный этап.И поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы эти предприятия достигли точки безубыточности в рамках нашего стратегического горизонта. Но это статус-кво. Это соответствует нашим ожиданиям. И это приводит к чистым убыткам, которые вы видите в финансовых отчетах, и это, конечно, уменьшает чистые активы. В течение первого полугодия мы продолжали инвестировать. Боюсь, у меня сейчас нет под рукой точного номера. Инвестиции в O2O, я думаю, составляют примерно 40 миллиардов рублей, может быть, чуть меньше на конец июня 2021 года. И какой был последний вопрос?

Ах, да, о наших инвестициях. Так что да, мы продолжали инвестировать вместе с нашим партнером, с Mail.ru Group, инвестировали на паритетных началах в течение года. А что касается 10 млрд руб., как мы сказали, на конец первого квартала, 10 млрд руб., то эти инвестиции подлежали ряду КПЭ, которые нужно было выполнить. Итак, прямо сейчас есть заключения от независимого консультанта о том, что эти ключевые показатели эффективности не были достигнуты, поэтому инвестиции в размере 10 миллиардов рублей не были сделаны.Все инвестиции, сделанные в этот период, были сделаны на паритетной основе. Надеюсь, это ответит на ваш вопрос.

Неизвестный аналитик

У меня такой вопрос. Вы упомянули в интервью [неразборчиво], что Сбербанк планирует инвестировать в развитие своей экосистемы до 350 млрд рублей за отчетный период. Делали ли вы какие-либо инвестиции в развитие этой экосистемы? А в этом году тогда какая будет сумма?

Александра Бурико

Спасибо за вопрос. Да, конечно. В течение первого полугодия мы вложили значительные средства. Мы инвестировали в O2O-холдинг. Мы также приобрели goods.ru, который мы переименовали в СберМегаМаркет. Мы приобрели [неразборчиво]. Мы закрыли сделку по EAPTEKA. А общая сумма вложений за первое полугодие, есть у кого цифры?

Хорошо. Возможно, мы просто отправим вам дополнительную информацию, чтобы не давать вам вводящей в заблуждение информации об инвестициях. 30 с чем-то миллиардов рублей. Это был доход от Goods.ru.А сделка с EAPTEKA, по-моему, чуть меньше 10 миллиардов рублей плюс инвестиции в O2O и [неразборчиво], чуть меньше 30 миллиардов рублей. Так что я думаю, что это цифры. Но еще раз позвольте мне уточнить, и я вернусь к вам с точным номером.

Неизвестный аналитик

Всего один короткий вопрос о Джун. Неработающие кредиты иностранных компаний выросли с более чем 30 млрд руб. до 57 млрд руб. Не могли бы вы объяснить нам причины? И к какому клиенту это относится?

Александра Бурико

Джангир, не могли бы вы взять этот?

Джангир Джангиров

И это в отношении каких утверждений?

Неизвестный аналитик

Это по данным ЦБ РФ за июнь.

Джангир Джангиров

Вы имеете в виду под RAS. Я думаю, что… произошла некоторая реклассификация. Но я бы так и сделал, если я правильно понял, это был старый дефолтный кредит. Сейчас появилась просроченная задолженность.

Неизвестный аналитик

А кто был заемщиком?

Джангир Джангиров

Мы не можем разглашать эту информацию. Имя клиента я вижу.

Оператор

Пока больше вопросов нет.

Александра Бурико

Большое спасибо за вопросы. Так что по вопросу о сумме инвестиций мы свяжемся с вами в оффлайне о точной сумме. Спасибо. Большое спасибо.

Анастасия Белянина

На этом мы заканчиваем наш разговор. Большое спасибо и увидимся в следующий раз. До свидания.

Интервью недели: Александр Ведяхин, Сбербанк

Александр Ведяхин — первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, крупнейшего банка России. Он начал свою карьеру в Сбербанке в 1999 году в качестве старшего кассира-контролера, поднявшись по служебной лестнице до своей нынешней должности, которая включает в себя руководство розничным бизнесом банка, корпоративным и инвестиционным бизнесом, отделом управления капиталом, сетью продаж и отделом проблемных активов банка. банк. Он также курирует Департамент развития искусственного интеллекта и машинного обучения, Лабораторию искусственного интеллекта, Центр партнерского финансирования и специальных проектов и бизнес-подразделение ESG.Ведяхин, кандидат экономических наук, недавно рассказал The Innovator о том, как Сбербанк масштабирует ИИ и получает 2,7 миллиарда долларов операционного дохода от ИИ в 2021 году.

В: Как Сбербанк использует ИИ?

AV: Мы удовлетворяем спрос наших клиентов, которые хотели бы иметь каждый продукт онлайн и почти бесплатно. Это недостижимо без ИИ. У нас есть около 300 продуктов, доступных для наших 100 миллионов розничных клиентов, и мы персонализируем предложение продуктов для каждого из них. В среднем каждый клиент использует 50 продуктов в год. То есть 3,11 х 10 ⁵⁷ возможных товарных предложений! Это слишком большое число для расчета. ИИ — это единственный способ, с помощью которого мы можем предложить такое количество индивидуальных услуг онлайн. Чтобы создать продукт и услугу по низкой цене для клиентов, нужно иметь продукт с действительно низкой стоимостью для банка. Это настоящая проблема, поскольку разработка продукта стоит дорого, но с помощью ИИ можно предлагать значительно улучшенные услуги по низкой цене. Позвольте привести пример.Когда я пришел в банк более 20 лет назад, расчет кредитного риска для розничных клиентов занимал две-три недели. Года четыре-пять назад мы наняли специальных андеррайтеров, которые принимали решение в течение двух-трех дней. Сейчас это занимает две минуты, а цену мы снизили, потому что не задействован ни один сотрудник — только алгоритмы. Кроме того, благодаря ИИ сумма предварительно одобренного кредита зависит от дохода клиента, поэтому они могут сразу использовать его для ипотеки или другого типа покупки. Это то же самое, что кошелек.Клиенты могут использовать наличные в своем кошельке или использовать кредит в своем кошельке. Отличие только в том, что он онлайн. Клиенты с большей вероятностью будут брать кредиты, если они будут немедленно доступны и персонализированы. Только ИИ может дать такой результат. Другого выбора нет. Это изменение является сложной задачей для руководства, но бизнес, а также генеральный директор должны понимать это, а затем люди, занимающиеся управлением рисками, соблюдением нормативных требований и другими службами поддержки, должны внести надлежащие изменения в банковскую систему.

Q : Какая часть запланированной чистой прибыли будет приходиться на предприятия, основанные на искусственном интеллекте, в 2021 году и как быстро, по мнению банка, этот процент будет расти?

А.В.: В 2021 году мы прогнозируем около 200 миллиардов рублей операционных доходов от ИИ, это примерно 2 доллара.7 миллиардов. В 2022 году он должен быть не менее 260 млрд рублей или 3,2 млрд долларов, так что он весьма значителен. На каждые 15 рублей, которые мы вкладываем в ИИ, мы получаем около 100 рублей прибыли. Я бы сказал, что это довольно хорошее вложение.

В: Большинство традиционных предприятий испытывают проблемы с масштабированием ИИ и использованием этой технологии для достижения максимального роста. Как Сбербанку это удалось?

AV: Мы начали в 2017 году. Каждый квартал мы проводим специальное совещание, и каждый руководитель отдела в банке получает рейтинг трансформации ИИ: кто хорош, кто плох, кто зарабатывает деньги с помощью технологии, а кто нет.Все руководители банка должны сдать экзамены по искусственному интеллекту. Не только руководители отделов, занимающихся ИИ, но и других отделов. Все должны пройти специальную программу корпоративного университета. Все, включая членов правления, должны научиться программировать. Им предлагается выбрать какую-то конкретную проблему, которую необходимо решить. Как только они выбирают это, мы говорим им: «Ну, ребята, теперь сделайте это сами». Сядьте и просто кодируйте». Они говорят, что не могут этого сделать, но им нужно понять, как это сделать, им нужно научиться кодировать самостоятельно.Это настоящий вызов для наших топ-менеджеров.

Мы также внедрили правила собственной разработки ИИ. Представьте, что у вас много разработчиков ИИ. Кто-то использует Google Cloud, кто-то — Amazon Cloud, а кто-то работает на настольных системах. Это не работает. У вас должна быть одна платформа, и каждый специалист по данным должен работать на этой платформе. Если один из наших специалистов по данным напишет действительно хороший код для чат-бота, то все наши подразделения должны иметь возможность использовать этот код.Мы используем не менее 20 чат-ботов в разных подразделениях, но основные механизмы искусственного интеллекта одинаковы. У нас также есть специальная платформа для скоринга клиентов, и каждый отдел может ее использовать. Эти платформы унифицированы, но любой может внести изменение, которое улучшит эту платформу для всей компании. Это как внутренняя система с открытым исходным кодом.

В: Как внедрение ИИ влияет на штатное расписание?

AV: Масштабирование ИИ требует увеличения числа специалистов по данным.Мы запустили для этого специальную программу в топовом вузе, чтобы лучшие студенты могли работать в Сбере. Это большой вызов. Нам нужно конкурировать не только с российскими ИТ-компаниями вроде Яндекса, но и с такими компаниями, как Google. Недостаточно выпускников специалистов по данным, чтобы удовлетворить спрос. Для решения этой проблемы мы выделили сотрудников с математическим бэкграундом, но без подготовки по науке о данных, и набираем их на специальные курсы, чтобы освоить.

Вопрос: А как насчет среднего звена и сотрудников начального уровня, которых заменяет ИИ?

А.В.: В 2019 году мы начали говорить нашим сотрудникам, что существует высокая вероятность того, что их работу заменит ИИ, и что у них есть около трех лет на подготовку и переподготовку.Не каждый может или хотел бы научиться программировать, но есть и другие способы перехода, например, научить ИИ распознавать изображения. Пометка изображений также позволяет банку предоставлять рабочие места людям в районах с высоким уровнем безработицы. Бывший руководитель нашего отдела андеррайтинга поняла, что ее работа уходит, и стала отвечать за маркировку изображений. Она создала внутренний стартап для тегирования, который конкурирует с Яндексом и другими, и начала предоставлять эту услугу внутри и снаружи, с целью сделать это подразделение чистым прибыльным к 2023 году.Тем не менее, есть некоторые сотрудники, которые не хотят переходить. Они могут перейти на работу в другие банки в России, которые по-прежнему предлагают услуги своим клиентам традиционным способом.

В: Что делает Сбербанк для обеспечения этичного использования ИИ?

AV: Мы делаем все возможное, чтобы ИИ, который мы внедряем, был этичным. Вот почему мы приняли наши собственные корпоративные принципы этики ИИ. У нас есть специальный отдел, отвечающий за проверку моделей ИИ перед их развертыванием, чтобы убедиться, что данные и алгоритмы не предвзяты.

Несмотря на то, что мы создали правила, мы знаем, что они должны развиваться вместе с технологией.

Вопрос: Как ИИ-трансформация Сбербанка вписывается в общую стратегию банка?

AV: Сейчас мы становимся технологической компанией и экосистемой, которая предлагает гораздо больше, чем просто банковское обслуживание. Экосистема Сбера включает в себя более 65 различных компаний, которые предлагают различные услуги, необходимые в повседневной жизни, такие как доставка еды, услуги такси, услуги видео по запросу, потоковое аудио, онлайн-медицинские услуги, доставка лекарств и приложение, которое позволяет вам выбирать и покупать автомобили онлайн.У нас есть десятки миллионов активных клиентов наших экосистемных услуг. Наш основной цифровой продукт, Сбербанк Онлайн, имеет 70 миллионов активных пользователей в месяц (MAU). В основе всех сервисов экосистемы лежит одна цифровая технологическая платформа, использующая большие данные и искусственный интеллект.

Вопрос: Какой совет вы бы дали другим компаниям, которые пытаются масштабировать ИИ?

AV: Наша трансформация ИИ основана на семи столпах. Во-первых, это стратегия и управление. Генеральный директор и совет директоров должны начать процесс трансформации ИИ и управлять им.Это долгий и трудный путь, но другого пути нет. Нужно спускаться сверху. Если вы просто поставите пару человек на место и поставите какие-то цели, это не сработает. Генеральный директор должен быть действительно практическим.

Второй столп — это данные. Без хороших данных не может быть хорошего ИИ. Если вы положите мусор, вы получите мусор.

Третьим столпом является создание моделей, которые позволяют быстро тестировать и проверять, а также устанавливать специальные процедуры для их улучшения и пересмотра с течением времени.С нашей структурой модели можно разработать модель ИИ утром и запустить ее в производство в тот же вечер, при условии, что это не сопряжено с высоким риском.

Четвертое — инфраструктура: определите, что вы будете использовать, и убедитесь, что оно применяется единообразно.

Пятый процесс. В нашем банке около 2000 определенных процессов, и наша цель к концу этого года — внедрить ИИ более чем в половину из них.

Шестое — люди и культура. Мой совет: внесите необходимые кадровые изменения и переобучите существующих сотрудников, чтобы ваша компания была конкурентоспособной.

Седьмое исследование и разработка. Убедитесь, что то, что вы делаете, является передовым. Главный научный консультант нашего Института искусственного интеллекта — Юрген Шмидхубер, один из самых уважаемых компьютерщиков в мире. Работе его лаборатории в начале 1990-х приписывают революцию в машинном обучении и искусственном интеллекте.

Эти активаторы были определены в начале программы трансформации ИИ Сбербанка, теперь они используются для построения нашего Индекса зрелости ИИ, методологии, которую Сбер использует для измерения динамики раз в квартал.Результаты представляются либо генеральному директору банка, либо на заседании правления банка.

Наконец, имейте в виду, что преобразование ИИ не происходит в одночасье. Нам потребовалось три года, чтобы получить значительный доход от ИИ, и это потребовало большого толчка со стороны генерального директора и правления.

T его статья содержит контент, который обычно доступен только подписчикам. Подпишитесь на четырехнедельную бесплатную пробную версию, чтобы узнать, чего вам не хватало

Безопасность | Стеклянная дверь

Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек.Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle. Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.

Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind. Ихр Inhalt wird в Kürze angezeigt.Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и .

Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен. Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.

Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.

Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale.Il tuo contenuto verra кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.

Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

Пожалуйста, подождите 5 секунд…

Перенаправление…

Код: CF-102/6d8f699a588d908a

Российский банк предлагает кошек по ипотеке

Хотите кота по этой ипотеке?

Крупнейший российский банк Сбербанк (SBRCY) предлагает доставить кошек к порогу новых ипотечных клиентов в рамках необычной рекламной кампании.

В России считается удачей, если кошка войдет в новый дом раньше хозяев.

Несколько клиентов уже зарегистрировались, хотя любители кошек могут быть разочарованы, узнав, что котята будут отданы напрокат всего на два часа, а затем увезены.

Клиенты могут выбрать из 10 кошек с такими именами, как Цезарь и Карамель. Но им придется поторопиться, чтобы получить один — банк ограничивает кошачью кампанию только 30 новыми ипотечными кредитами.

Продвижение Сбербанка может быть частью усилий по созданию теплого, нечеткого имиджа после того, как месяц назад он попал под европейские санкции.

Банку, обслуживающему более половины населения России, запретили привлекать среднесрочное и долгосрочное финансирование в Европе. Его акции упали на 28% с начала года.

Западные санкции против России являются частью попытки наказать президента Владимира Путина за поддержку боевых действий сепаратистов на востоке Украины.

По теме: Рваные джинсы продаются за 1500 долларов

Кампания с кошками вызвала много шума в социальных сетях, но не все они были положительными.