Счет договор на оказание услуг образец: Страница не найдена

Содержание

Как составить счет-договор? Пример счет-договора взамен счет+договор.

Индивидуальному предпринимателю, конечно, уже становится привычно составлять договора, плюс счета, плюс акты к каждому конкретному случаю. Но, когда оказываемые услуги, как и сумма счета по ним крайне мала, просто жаль переводить кучу бумаги, согласовывать новый договор и обмениваться подписанными обеими сторонами оригиналами документов. В такие моменты и вспоминаешь об Счетах по совместительству и Договорах, т.е. так называемых Счет-договорах.

В итоге мы имеем всего один лист документа, который подписывается только с нашей стороны. Удобно? Не то слово. Так что давно пора разобраться и составить для себя любимых такой Образец Счет-договора.

Во-первых, теория, а точнее – выдержки из закона, согласно которому мы имеем право составлять и пользоваться в своем документообороте Счет-договорами.

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ — Часть 1, Глава 28, Статья 434 – допустима любая форма заключения договора, а значит и Договора счета.

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.

Этот момент стоит отразить в составляемом Вами Счет-договоре, например,

п. 5. Договор-счет №XXX от xx.xx.2015 г. является произвольной формой договора оказания услуг, Согласно ГК РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ – Часть 1, Глава 28, Статья 434.

Во-вторых, чтобы Счет-договор можно было подписывать в одностороннем порядке, необходимым условием является пункт о том, что в случае оплаты заказчиком счет-договор считается заключенным и заказчик согласен со всеми указанными условиями, например,

п.4. Оплата настоящего Договора-счета, выставляемого ИП Фамилия Имя Отчество, означает согласие Заказчика на заключение Договора.

В-третьих, форма составления Счет-договора хоть и произвольная, не стоит забывать о необходимости отразить в договоре основные моменты: предмет договора, сроки и условия выполнения работ/услуг и оплату.

В-четвертых, прописываем

реквизиты обеих сторон.

Пятое — вставляем «привычную» табличку счета.

Шестое — Счет-договор делается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и выдается сторонам, осуществляющим сделку. После подписания счета-договора все предварительные договоренности по нему, переписки и соглашения теряют юридическую силу.
Печатаем Счет-договор в 2х экземплярах, заверяем всё подписью и печатью.

Уместили весь Договор-счет на одном листе? Прекрасно! Этого мы и пытались добиться – минимизировать затраты по времени и ресурсам на составление документов для «простых услуг и небольших сумм».

Но! Стоит заметить, что прежде чем выставлять такой Счет-Договор, согласуйте его с Вашим Заказчиком – не всегда «другая сторона» соглашается на такой вид договоров, увы.

А вот и образец Договор-счета на оказание услуг / выполнение работ, составленный в произвольной форме. Это рабочая заготовка, которую каждый может доработать под себя:

СКАЧАТЬ
пример простой формы Счет-договора в формате .doc (MS Word) можно по ссылке Образец Договор-счета

—

Договор-счет на оказание услуг: образец 2021

При оказании услуг или поставке товаров может быть составлен счет-договор.

Документ имеет юридическую силу, но может быть составлен в произвольной форме. Это прописано в статье №434 ГК РФ. Подобная документация соединяет в себе счет на оплату и контракт на оказание услуг или поставки товара. Таким образом, с помощью этого акта можно проводить полноценные сделки, а документ будет предоставлять собой подтверждение осуществления сделки для формирования отчетов и свода баланса фирмы.

Понятие счет-договора

Несмотря на то, что эта бумага не утверждена на законодательном уровне, счет-договор имеет определенную форму, которой должны придерживаться все участники сделки при оформлении. Документ представляет собой обязательство в письменном виде, в котором указывается, какая продукция или виды услуг предоставляются заказчику и какую сумму он должен заплатить за эту операцию. Также в счет-договоре в обязательном порядке проставляются сроки и ответственные лица.

Бланк

Это двухсторонняя сделка, где одни обязуются предоставить определенные объемы товаров и услуг, а другие оплатить заказ. Чтобы наглядно увидеть, какую форму имеет бумага, ниже отображен счет-договор образец. Этот контракт чем-то похож на договор купли-продажи, но имеет более упрощенную форму. Более того, многие бизнесмены берут эту бумагу за основу для проведения других операций, чтобы документально оформить сделку.

Образец

На заметку! В отличие от контракта купли-продажи, счет-договор или акт не требует участия нотариуса, и его можно назвать бюджетным инструментом для фиксирования различных операций.

Порядок оформления

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Поэтому в счете-договоре рекомендуется указать номер и дату составления, которая после подписания документа или иного подтверждения согласия с ним признается датой заключения договорных отношений.

Важно учитывать, что название звучит, как счет-договор, а не договор или просто счет. Это нужно помнить при оплате или иных ссылках на документ. Он может быть подписан одной стороной сделки, т.е. исполнителем, и выступать как оферта, либо подписывается обеими сторонами, выступая как полноценный договор.

Логично, что типовой образец договор счета состоит из двух частей. В договоре отражаются основные и обязательные условия, например:

наименование участников сделки и определение их статуса: исполнитель и заказчик;
предмет сделки и сроки по его реализации;
сроки и условия расчетов;
оформление основных документов: акт, накладная, счет-фактура, и т.д;
указание на то, что счет-договор является основанием для оплаты.

В счете отражается:

подробное описание предмета сделки;
количественное выражение предмета сделки;
цена за единицу;
общая стоимость;
величина НДС (если исполнитель является плательщиком НДС).

В конце указываются полные реквизиты обеих сторон сделки, ставятся подписи руководителей компаний, между которыми заключается соглашение, и печати сторон.

Образец счета

Его функции

Эта документация имеет форму вполне стандартного договора, в котором указывается основная информация: данные сторон, реквизиты, перечень предоставляемой продукции или услуг и сумма к оплате. Счет-договор используется для того, чтобы снизить объем документооборота. В нем прописываются сведения только по существу, и не требуется дополнительных сопроводительных документов или подтвердительных соглашений. Чаще всего такой контракт используется:

Для реализации товаров или услуг.
С его помощью можно выставить счет другой организации.
Для оформления сделки с обязательными пунктами.
Используется в виде сопроводительной ведомости.
Найм работников по срочному контракту.

Пример. Компания заказывает ремонтную бригаду и заключает с ними счет-договор, в котором сразу указан объем работ, сроки исполнения и сумма к оплате. После того, как работа будет закончена, бумага проводится через бухгалтерию и счет подлежит оплате.

Поставка товаров

Доставка, отгрузка продукции уже давно на многих предприятиях производится по данному контракту. Он может заменить сразу несколько бумаг и ускорить процесс оплаты. Заказчик получает оплату сразу после того, как произведена поставка товара. В этом случае покупателю не приходится отдельно оплачивать счет и заключать договор.

Упрощенная форма

В этой документации прописана вся необходимая информация.

Оказание услуг

Чтобы провести по бухгалтерии оказание услуг, не требуется оформлять массу документации, достаточно составить счет-договор и указать в нем нюансы сделки. Например, одна фирма заказывает у другой партию продукции. В бумаге сразу указывается объем товара, сроки доставки, реквизиты предприятий и ответственные лица. После того, как процесс поставки продукции осуществлен, заказчик предоставляет контракт в бухгалтерию, и его оплачивают по факту.

Также в нем может идти речь относительно сроков и штрафных санкций, если продукция не будет доставлена в срок, или указаны выплаты за предоставление некачественного товара. То есть составитель может сделать документацию узконаправленной. Несмотря на то, что документ не имеет правовой формы, работодатель может не сомневаться в юридической силе соглашения. Главное, чтобы в акте были проставлены подписи и печати всех участников процесса.

Важно! Бухгалтерский отдел чаще всего составляет подобное соглашение вместе с юристами, чтобы были учтены все нюансы.

Можно ли объединить счет-договор и акт оказанных услуг

Такой документ целесообразно оформлять когда предполагается однотипная поставка товара или в небольшом количестве, ведь такое соглашение требует затрат небольшого количества времени, так как оно составляется на одном листе.

По сути в форме его составления и кроется особенность документа:

Компактная небольшая форма;
Полное содержание всех условий сотрудничества и характеристики документа;
Наличие счета к оплате со всеми реквизитами и данными получателя.

При этом необходимо понимать, что такой документ не является обязательным. Зачем нужна спецификация к договору поставки и как ее оформить вы можете узнать по ссылке.

Договор поставки товара имеет свои особенности:

В первую очередь он заключается ИП и юрлицами, так как он предназначен для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
Особенность документа заключается в характеристике товара, в качестве которого может выступать что угодно;

Важно: все товары приобретенные по договору, должны использоваться в предпринимательских целях или иных, но никак не в личных.

Чаще всего договор подписывается изначально, а затем происходит поставка продукции согласно графику.

Такой договор составляется в простой письменной форме и обязательно является двусторонним.

В отличие от счета-договора он обладает более подробными описаниями продукции и условий сотрудничества, а также отдельным предоставлением счета к оплате.

Такой документ очень важен при поставке продукции в больших количествах или при огромном перечне продукции. Также он важен при долгосрочном сотрудничестве двух фирм.

Преимущество данных документов – простота и скорость их составления, что очень важно для предприятий, торговый цикл которых достаточно напряженный и за день приходится отгружать большое количество товара.

Договорные отношения между партнерами появляются при оплате счета на продукцию или услуги. При этом не важно, есть ли соглашение в письменном виде. Соответствующие положения указаны в статьях 433, 434, 438 ГК РФ. Будет ли считаться счет договором? Все определяется методом оформления соглашения.

В ряде ситуаций для образования договорных отношений нужен только счет на оплату. Соглашения составлять вовсе не требуется. Сделка сопровождается счетом, исполненным в форме оферты. Юридически значимая оферта – это счет со всеми необходимыми существенными условиями.

Как определить, будет ли считаться счет договором? Нужно установить, присутствуют ли в нем существенные положения. Рассмотрим эти существенные условия:

Название продаваемой продукции.
Объем товара.
Единица измерения.
НДС.
Наименование обеих сторон, их реквизиты.
Ставка НДС.
Сроки, в которые должен быть оплачен товар.
Подписи и их расшифровки.

Рекомендуется поставить на счете печать организации. Это позволит придать документу дополнительный юридический вес, что станет аргументом в рамках судебных разбирательств. Счет, представленный в форме оферты и оплаченный, является заменой соглашения.

В ряде случаев счет не может считаться договором даже в том случае, если в нем есть существенные условия. Актуально это для следующих форм сделок:

Реализация недвижимости (статья 550 ГК РФ).
Реализация предприятия (статья 560 ГК РФ).
Аренда зданий (статья 651 ГК РФ).

Все эти сделки всегда связаны с оформлением договора. Отчасти это объясняется тем, что это сделки, предполагающие операции с большими суммами. Чем больше сумма, тем важнее документальное подтверждение.

Форма документа, объединяющего в себе элементы счета на оплату и договора, не регламентирована законодательством. Каждая организация вправе разработать ее самостоятельно.

Счет-договор прежде всего необходим клиенту для подтверждения правомерности его расходов на услуги. Поэтому в реквизиты такого документа желательно включать строки для подписи клиента.

Но в случае оплаты клиентом услуг счет-договор будет считаться заключенным и без визирования его второй стороной.

В стремлении упростить документооборот с клиентами небольшие компании, оказывающие услуги, стремятся максимально сократить число документов по стандартным сделкам. Если возможно в одном документе объединить счет и договор, то возникает вопрос о правомерности включения в комбинированный документ элементов акта о приеме оказанных услуг.

В отличие от сделки по купле-продаже имущества, которая может предполагать передачу имущества одновременно с заключением договора, оказание услуги — это процесс, предполагающий выполнение каких-либо действий и не завершающийся в момент подписания договора. Поэтому акт должен быть оформлен отдельным документом.

Кто может оформлять счет-договор

Соглашение подписывается всеми участниками процесса, даже если до конечного пункта существуют посредники. Поэтому счет может оформлять как исполнитель, так и заказчик. Если документ является офертой, то достаточно, чтобы его подписала только исполнительная сторона, а если составляется полноценный контракт с прописью всех нюансов, то требуется письменное подтверждение от обеих сторон.

Требуется проверка данных

Именно поэтому в соглашении указываются такие позиции, как:

Реквизиты предприятия.
Предмет сделки.
Сроки.
Условия оплаты.
Форс-мажорные обстоятельства.

Также контракт должен содержать в себе счет-фактуру, акты и накладные. Чаще всего используется табличная форма, в которой указаны цифры к оплате, в том числе и НДС.

Инструкция по заполнения

Оформить счет-договор может даже простой работник, если, например, он является продавцом и отпускает продукцию с завода не за наличный расчет. Ниже представлена пошаговая инструкция по заполнению:

В шапке указываются данные исполнителя и заказчика.
Прописываются реквизиты обеих сторон.
Указываются данные товаров или услуг.
Прописываются дополнительные условия.
Выставляется счет на оплату.
Прописываются сроки, порядок доставки и оплаты.
Указывается общая стоимость и цены каждой позиции в отдельности.
Указываются условия при форс-мажоре.
Ставятся подписи и должности участников процесса, печати организации.

Предмет соглашения
На заметку! Этот вид соглашения удобен тем, что сочетает в себе платежное поручение и элементы стандартного контракта.

Случаи, в которых счет на оплату можно рассматривать как договор

Счет-договор целесообразно применять, когда речь идет о небольших объемах продукции или краткосрочных договоренностях. Этот контракт можно заключать как между юридическими, так и между физическими лицами. Вопрос может касаться поставки товаров и проведения работ, а также элементов соглашения. Счет-договор может выступать как средство соглашения, в котором прописаны нюансы сделки. Если указаны форс-мажорные ситуации, прописаны ответственные лица, обозначены штрафные санкции за неисполнение условий контракта, то такой документ рассматривается как стандартный договор, но с возможностью выставления счета.

Счет-договор используют многие небольшие предприятия. Этот документ не может быть многоразовым и включать в себя несколько периодов доставки одного и того же заказа, в этом случае используется более глобальная версия соглашения, должны быть прописаны даты и объемы для каждой операции отдельно.

Как составляется счет-договор поставки

Унифицированной формы оформления в законодательстве не создано. Все что будет написано в документе, должно определяться между двумя сторонами, которые его заключают. Для простоты можно составить небольшую схему правильного оформления счет-договора:

Личные данные поставщика и покупателя.
Описание условий договора – передача продукции с точным написанием названия товара и количества. Данный критерий указан в законодательстве по п. 3 ст. 455 ГК РФ. Для облегчения задачи, можно просто указать ссылку на страницу, где имеется подробная характеристика и описание параметров.
Также надо написать из чего состоит поставляемая продукция, указать цену товара отдельно и общую сумму. Предоставить в виде счета.
Указать обязательно сроки выполнения документа.
Правила, на которых должна выполняться поставка.
Время, за которое должна быть произведена проплата.
Другие условия, если они имеются.
Подписи обеих сторон.

После вышесказанного можно подытожить, что счет-договор может заключаться с помощью акцепта направленной оферты. Тогда такая бумага, которая имеет предложение, должна содержать подпись только оферента.

Счет договор на оказание услуг образец. Счет-договор на оказание услуг

Изначально стоит помнить о том, что документ такого рода является уникальным. Это объясняется тем, что в нем можно сочетать и само соглашение.

По этой причине его трудно назвать первичным. При всем этом, многие его не относят и к соглашению, хотя это не так: четко указывает на то, что соглашение может быть подписано любым способом (устно либо же письменно).

Под письменной формой подразумевается документ, который:

включает в себя сведения о сделке;
могут подписать обе стороны, участвующие в данной сделке.

Причем оба требования должны быть соблюдены одновременно.

К сведению: в счете-фактуре эти условия не соблюдаются в полной мере. Под исключение попадают только те сделки, по которым может быть задействовано законодательство РФ предусматривающее особые требования. К примеру, возможность оформления исключительно на определенных бланках и так далее.

В счете-договоре должны присутствовать и весомые требования, которые могут быть присущие соглашению как таковому, а именно:

предмет соглашения;
требования законодательства РФ для договоров такого рода;
условия, по которым обеими сторонами сделки были достигнуты определенные соглашения.

Несмотря на все вышеуказанные нюансы, такой договор все чаще признается офертой. Простыми словами, так сказать приглашением для заключения стандартного соглашения.

В такой ситуации нет необходимости заключать отдельное соглашение, поскольку статьей 434, в частности пунктом 2 ГК РФ четко указано, что он может быть заключен:

путем составления и подписания одного документа;
путем обмена заказными письмами, телеграммами и так далее.

В последнем варианте, счет-договор, будучи офертой и включая в себя весомые условия соглашения, после получения ответа от заказчика в виде заключенного счета, может являться подтверждением факта наличия договорных взаимоотношений между обеими сторонами со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, включая ответственность.

Чтобы получит возможность отправить счет по факсу, заказчиком в подтверждение совершения платежа достаточно просто ответить на него, тем самым подтвердив взаимоотношения.

Для возможности получения полноценной доказательной базы факта взаимоотношений, оферта обязательно должна включать в себя условия такого рода соглашения, по той форме, в которой она была составлена, в частности:

по купле-продаже в содержании необходимо указывать наименование и объем товара;
по оказанию каких-либо услуг – необходимо в обязательном порядке обозначать совершение оговоренных действий по конкретной деятельности. Более того, необходимо также четко определить временные рамки оказания услуг. Они могут не являться существенными, но позволят заказчику требовать их исполнение в полном объеме и требовать соблюдения своих обязательств;
по поставкам – необходимо обязательно указывать название, уровень качества, а также объем и временные рамки поставки.

Если же все вышеуказанные условия были соблюдены в полном объеме, счет-договор после заверения обеими сторонами может считаться таковым, как полноценное соглашение.

Нередко в ходе судебного процесса такой вид документа может стать весомой доказательной базой факта наличия договорных взаимоотношений между конфликтующими сторонами.

Законодательством РФ допускается возможность выставления счета без соглашения. В такой ситуации необходимо только чтобы в счете либо в другом сопровождающем документе были описаны все условия сделки.

Составление договора-счета осуществляется на листке формата А4 – это его основное преимущество и специфика.

У документа имеется свой номер и дата оформления, которая после его заключения либо иного подтверждения факта согласия является датой начала договорных взаимоотношений, при условии, что в соглашении нет иной даты.

Помимо этого, наименование такого документа «договор-счет». Не допускается возможность указания другого имени, к примеру «Соглашение» либо «Счет». Об этом важно помнить в процессе произведения денежных расчетов либо совершения иных действий, которые предусмотрены.

Документ вправе подписываться одной из сторон данной сделки (иными словами исполнителем), а также выступать исключительно в качестве оферты, либо заключаться обеими заинтересованными сторонами: заказчиком и исполнителем, тогда документ выступают договором.

Сам документ включает в себя несколько частей :

Соглашения, где будут указаны все сведения, включая весомые и обязательные требования. В частности речь идет о предмете соглашения и периоде его выполнения, периодах и способах совершения оплаты, порядке оформления сопроводительной документации – соответствующего акта о выполненной работе, накладной, счета-фактуры и так далее.
Счета, в котором в табличном варианте указываются подробные сведения предмета соглашения, объема оказания услуг, себестоимости работ с учетом положенного НДС (при условии, что исполнитель является плательщиком).

В ситуации, когда документ будет подписан между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, то сторона ИП может заключить договор самостоятельно либо же ответственное лицо (к примеру, руководитель фирмы).

В таком случае обязательно в соглашении возле подписи данного лица необходимо указать реквизиты документа, которые предоставляют ему такие права в полном объеме, и действовать от имени ИП. В большинстве случаев таким документом может выступать нотариально заверенная доверенность.

Если документ считается офертой, подписывать счет-договор должна одна сторона – исполнителя, поэтому достаточно указать только его реквизиты.

Сама форма счета-договора не относиться к категории «унифицированных». Кроме этого, вовсе не обязательно соблюдать условия закона РФ №402 «Об осуществлении бухгалтерского учета», поскольку он регулирует исключительно договорные взаимоотношения и не относится к «первичке».

При этом необходимо брать во внимание тот факт, что условия оформления (письменная форма, весомые и обязательные условия, процесс заключения) строго регулируются Гражданским кодексом РФ, в частности главами 27-29.

Возможные спорные моменты в процессе применения

Изначально стоит обращать внимание на тот факт, что если у заказчика услуг возникнет желание видоизменить либо же переоформить документ на стандартную или привычную для него форму, за исполнителем остается право продублировать договорные требования в отдельно составленном соглашении, наименование у которого «Договор».

Причем сведения можно переносить в полном соответствии с ранее прописанными и при этом дополнять подразделами о правах и обязанностях, приемке, в том числе и возможными судебными приказами.

Что касается возможного выделения из документа непосредственно самого счета, то это невозможно сделать при условии, что у исполнителя не предусмотрено формы.

Немаловажным в документе считается и период со способами оплаты за оказание услуг. Нередко в договорах такого рода указывается период оплаты, который привязан к факту завершения оказания услуг. К примеру, оплата в размере 40% до оказания каких-либо услуг, и оплата оставшейся суммы уже после. По этой причине крайне важно указать в договоре четкие периоды, поскольку оплата может в ином случае длиться на протяжении длительного периода, причем вполне законно.

Помимо этого следует решить вопрос и по продолжительности действия условий, которые прописаны в документе после того, как он наберет своей юридической силы, но до того произведения оплаты стороной заказчика.

Такая мера необходима обеим сторонам, поскольку вся проблема заключается в переменной рыночной конъюнктуре, что может сказываться на возможном видоизменении соглашения, если заказчиком не была произведена оплата своевременно.

Для большинства на данный момент остается неизвестным, что же подразумевает под собой договор-счет. По этой причине может возникнуть проблема, что делать: отталкиваться в процессе произведения выплат на номер и время в содержании документа либо же требовать отдельный счет для осуществления подобной операции. В избегание подобного рода проблемы, в содержании соглашения обязательно нужно прописывать фразу: «Составленный договор-счет является прямым основанием для произведения выплат».

При наличии желания у самого заказчика, дополнительно к документу можно заключить соглашение в стандартном виде. В такой ситуации оба документа должны быть идентичными.

Судебные разбирательства

Документ уже заключен, оплата в необходимом размере осуществлена, а исполнитель так и не приступил к оказанию услуг. Допускается ли возможность при наличии такого документа обратиться с исковым заявлением в судебный орган и потребовать возмещение ущерба или начисления штрафных санкций?

Ответ прост – конечно, допускается такая возможность.

В такой ситуации важно помнить: согласно Гражданскому кодексу РФ соглашение может заключаться несколькими путями:

перепиской;
согласием на оферту, включая условия.

Что это означает? Из этого следует, что вне зависимости от того, является документ офертой, по которой совершается оплата заказчиком, либо же подписанный как отдельно взятый договор обеими сторонами подтверждает в полном объеме наличие прав и обязанностей каждой стороны.

Простыми словами, если одна из сторон по каким-либо причинам нарушила свои обязанности, противоположная сторона имеет все основания подать исковое заявление в судебный орган. Ответственность в такой ситуации будет определяться согласно законодательству РФ.

Образец

Важно также помнить и о стандартных требованиях для всех договоров, в частности на оказание услуг.

В данном случае речь идет о том, что категорически запрещается допускать в договоре какие-либо помарки или опечатки.

Если в документе будут указаны неполные инициалы, реквизиты и прочие сведения, это может сказать на процессе судебных разбирательств либо же возникнут проблемы при оплате.

Наиболее серьезным наказанием в такой ситуации может стать аннуляция действия документа.

Как составить счет-договор в 1С — подробности в данной инструкции.

Если сумма сделки мала, а сотрудничество сторон предполагает разовый характер, им пригодится образец счета-договора на поставку товара. Использование такого варианта оформления сделок удобно, потому что заменяет 2 документа — счёт и договор — одним, коротким и понятным. Рассказываем, когда можно использовать счёт-договор, что такое оферта, как составить такой счёт и предлагаем скачать образец для практического использования.

Счет-договор — что это такое? Иногда сумма покупки и стоимость оказанных услуг малы, а сотрудничество предполагает разовый характер. В такой ситуации заключать полноценный договор купли-продажи или на оказание услуг невыгодно: бумажная работа займёт слишком много времени, но при этом не будет иметь никакого смысла. Дело в том что участникам не нужно будет урегулировать свои отношения в долгосрочной перспективе — только поставить товар и оплатить его.

Российское законодательство в подобных ситуациях разрешает сторонам упрощённо оформлять сделку с помощью счёта-договора. Этот документ заменяет стандартное соглашение и счёт на оплату, объединяя ключевую информацию из двух этих документов.

Счёт на оплату считается договором, когда содержит существенные условия сделки:

наименование и количество продукции;
единица измерения;
ставка налога на добавленную стоимость и акцизы;
сроки оплаты;
способы передачи поставки;
наименование продавца и его банковские реквизиты;
наименование покупателя и его банковские реквизиты;
должностные лица, ответственные за сделку и их подписи.

Также поставщик может указать особые условия. Например, «оплата предмета сделки третьими сторонами не допускается», «поставщик вправе не выполнять свою часть сделки до поступления средств на расчётный счёт».

Счёт-договор запрещён для:

сделок с недвижимостью — покупки, продажи, аренды;
продажи предприятий.

Пример счёта-договора на поставку товара

Как составляется счет-договор

Унифицированной формы не существует, стороны вправе разрабатывать собственные бланки этого документа. На практике сложилось 2 варианта оформления:

договор купли-продажи, подписывается обеими сторонами;
оферта, где подпись покупателя не требуется, а своё согласие с условиями сделки он подтверждает фактом оплаты.

Первый тип счёта-договора подразумевает, что стороны сначала договариваются об условиях поставки (сотрудничества, оказания услуг), а своё согласие подтверждают подписями. Этот документ можно назвать сокращённой версией полноценного договора купли-продажи, из которого стороны убрали всё лишнее и долгосрочное, оставив только объёмы, сроки и принципиальные условия поставок.

Счет-договор «оферта» — что это такое? Это вторая разновидность такого счёта-договора, которая не подразумевает подпись заказчика. Поставщик указывает все важные параметры сделки в договоре, включая количество и стоимость товара. Если клиент согласен с указанными условиями, он оплачивает счёт. Факт оплаты выражает согласие со всей офертой.

Скачать образец счета-договора оферты:

Любой счёт-договор оформляется в двух экземплярах — по одному на каждую сторону. Они имеют равную юридическую силу.

В спорной ситуации, когда клиент оплатил заказ по оферте, но не получил свой товар или услуги, необходимо отправить ему письмо-требование выполнить свою часть сделки. Такое письмо лучше отправлять по электронной почте с отметкой о получении или заказным письмом, чтобы иметь подтверждение отправления. Это может пригодиться в суде.

Оформляя документ, не забывайте о таких нюансах:

Счёт-договор удобнее поделить на две части — строчную и табличную. В строчной указывают реквизиты сторон и условия сделки, в табличной параметры товаров и услуг.
К обязательным характеристикам товара относятся полное наименование, единица измерения, количество, цена и вид упаковки.
Таблица завершается итоговым количеством продукции и её суммарной стоимостью.
Документ должен содержать точные сроки и стоимость поставки.
Необходимо указать условия возврата товара плохого качества.
Без полных банковских реквизитов обеих сторон счёт-договор не может считаться действительным.

Счёт-договор необязательно создавать в Word, гораздо удобнее воспользоваться программой 1С

Образец документа

Лучший способ понять, что представляет собой этот документ — изучить образец счет-договора на продажу товара на изображениях к этому материалу. Помните, что унифицированный формы счёта-договора не существует, но чтобы условия сделки обрели законную силу, необходимо указать в нём несколько обязательных реквизитов.

Скачать образец счет договора на оказание услуг:

Заключение

Мы рассмотрели, что такое счет-договор на оплату и чем удобна такая форма сделки. Этот документ проще стандартного договора купли-продажи, потому что не содержит условий для долговременного сотрудничества. Может быть оформлен как оферта (одностороннее предложение) или полноценное соглашение, вступающее в силу после подписания обеих сторон. Использование счёта-договора экономит время и избавляет от ненужной бумажной работы.

Представителям малого и среднего бизнеса наверняка приходилось сталкиваться с таким документом как счет-договор, бланк которого не утвержден на законодательном уровне. Данный документ объединяет в себе и счет и договор, он понятен для заполнения и не содержит лишней информации. Чаще всего его используют при совершении разовых покупок и оказании услуг с небольшими материальными рисками. Документ имеет юридическую силу. Скачать образец счета-договора можно в конце статьи.

Форма счета-договора

Счет-договор представляет собой письменное обязательство, в котором одна организация или ИП осуществляет передачу продукции другой в определенный срок. Сторона, получающая товары, обязуется оплатить их. Документ является одной из разновидностей договора купли-продажи, но так как он менее известен — на практике его используют реже. Предприниматели часто берут образец счет-договора за основу при составлении аналогичных документов в ходе своей хозяйственной деятельности.

В верхней части документа указывают сведения о продавце или исполнителе и покупателе (название юридического или физического лица, ИНН, банк получателя, номер расчетного счета). Далее прописывают основные сведения о товарах или услугах (наименование, цену, количество, общую стоимость). После этого указывают основные условия договора.

Счет-договор на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг предполагает сочетание в одном документе:

всех существенных условий, которые должны присутствовать в договоре;
необходимых атрибутов, которые должны быть в счете на оплату

Документ можно оформить как соглашением с наличием подписей двух сторон, так и в виде оферты . Если выбран второй вариант, в текст документа необходимо указать, что оплата счета-договора означает согласие другой стороны на заключение контракта.

Сегодня практически каждый может найти и скачать счет-договор в интернете, а можно разработать собственную форму документа.

Что надо указать в документе?

Унифицированного образца счета-договора на поставку товара (выполнение работ) не существует. Поэтому стороны имеют право определять его содержание самостоятельно.

В бланке документа следует указать такие сведения:

наименование сторон;
ИНН , юридический адрес, банковские реквизиты поставщика;
предмет соглашения;
состав поставляемых товаров (работ, услуг), их стоимость;
срок действия соглашения;
порядок поставки;
порядок оплаты счета;
порядок урегулирования споров;
прочие условия (на усмотрение сторон).

При необходимости в документ можно добавить иные сведения, которые входят в обычный контракт (пункт о таре и упаковке товаров, форс-мажорных обстоятельствах, порядке уплаты штрафов и др.).

Выставление счета без договора

Для некоторых предпринимателей может быть актуальным вопрос: можно ли выставить счет без договора? Счет-договор является разновидностью договора купли-продажи; если стороны определили наименование поставляемого товара и его количество — условие о предмете договора можно считать согласованным. Счет без договора имеет юридическую силу в том случае, если в нем указаны все существенные условия соглашения. Выставление требования об оплате подтверждает факт свершения сделки между сторонами, данный момент должен быть оговорен в контракте.

Покупатель, совершивший оплату по счету без заключения договора, подтверждает свое согласие с условиями сделки. В судах такие действия сторон квалифицируются как разовая сделка.

Может ли счет быть выставлен раньше договора? Это зависит от условий заключенного соглашения. Но даже если продавец выставил требование об оплате на день раньше, чем был подписан контракт, это не будет являться нарушением. В соглашении необходимо указать, что его действие распространяется и на счет, выставленный ранее. Рекомендуется составить акт сверки.

Когда счет на оплату можно рассматривать как договор?

Является ли счет на оплату договором? В ГК РФ указано, что договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности считаются установленными, если счет на оплату товаров (работ, услуг) был оплачен покупателем (заказчиком). Это условие выполняется, даже если между организациями не был составлен контракт в письменной форме.

Для того чтобы определить является ли счет договором, следует изучить прописанные в нем условия. Полноценной офертой будет являться документ, в котором указаны подробные сведения о товаре, его стоимости, ставке НДС, сроки оплаты, данные о продавце и покупателе. На документе рекомендуется проставить подписи и ФИО должностных лиц и печати организаций. Только при соблюдении всех перечисленных условий счет является договором.

ГК РФ определены виды соглашений, при заключении которых замена счетом-договором не допускается. К ним относится: продажа недвижимости, предприятий, аренда зданий.

Документ всегда составляется в двух экземплярах и передается всем участникам сделки. Скачать бланк счета-договора можно по ссылке.

Данный документ относится к одному из видов договора купли-продажи. В бумаге указывается обязательство в письменной форме, где одно юридическое или физическое лицо осуществляет передачу хозяйственной продукции в указанный срок другому лицу, который обязуется заплатить за эту продукцию. Счет-договор на поставку товара, образец которого будет представлен ниже, является комбинированной формой, сочетающей в себе отчет о поставке продукции и параллельно как счет, который надо оплатить.

Заключение договора происходит при небольших поставках товара, стандартной специфичности. Такая форма наиболее удобна для некрупных компаний и для малых предпринимателей, т.к. там не нужно заключать долгих соглашений, а также условия более лояльные. Удобно использовать бумагу в случае приобретении пробной партии товара, когда надо купить лишь 2-3 единицы продукции.

Если физическое или юридическое лицо поставляет всегда небольшие партии продукции, то получается колоссальная экономия времени, которую можно потратить на обсуждение других более крупных соглашений.

Как составляется счет-договор поставки

Личные данные поставщика и покупателя.
Описание условий договора – передача продукции с точным написанием и количества. Данный критерий указан в законодательстве по п. 3 ст. 455 ГК РФ . Для облегчения задачи, можно просто указать ссылку на страницу, где имеется подробная характеристика и описание параметров.
Также надо написать из чего состоит , указать цену товара отдельно и общую сумму. Предоставить в виде счета.
Указать обязательно сроки выполнения документа.
Правила, на которых должна выполняться поставка.
Время, за которое должна быть произведена проплата.
Другие условия, если они имеются.
Подписи обеих сторон.

В каких случаях можно осуществлять поставки без договора

Перед составлением договора обязательно надо изучить закон п. 1 ст. 432 ГК РФ . Если учитывать, что данный документ является договором купли-продажи, то без описательной характеристики товара, его номинального количества он считается недействительным. Все бумаги, с указанием суммы, подразумевает наличие продукции, которую надо описывать.

При предоставлении документации, свидетельствующей о правдивости сделки, можно не предоставлять гражданско-правовой договор, в суде и таможенном контроле это расценивается как единичная сделка.

Вывод

Счет-договор – простой сокращенный тип составления бумаги для небольших или единичных поставок. Он может быть как в форме соглашения, скрепленным подписями поставщика и покупателя, так и в форме оферты, где требуется подпись только одного лица, однако он является менее популярным, чем первый вариант.

Поставка товара может осуществляться по разным документам, счет-договор является одной из таких бумаг. Его предназначение, как и договора купли-продажи заключено в формировании соглашения между контрагентами на поставку и оплату товара.

Счет-договор – это классический вариант соглашения на поставку продукции, совмещенный с документом на ее оплату, то есть он содержит кроме условий о сотрудничестве все реквизиты и необходимую сумму для совершения оплаты.

По сути в форме его составления и кроется особенность документа:

Компактная небольшая форма;
Полное содержание всех условий сотрудничества и характеристики документа;
Наличие счета к оплате со всеми реквизитами и данными получателя.

При этом необходимо понимать, что такой документ не является обязательным. Зачем нужна и как ее оформить вы можете узнать по ссылке.

Как отобразить счет-договор в программе в 1С – смотрите в этом видео:

Кто составляет и подписывает документ

Составляется документ поставщиком товара в момент его поставки, так как данный документ небольшой его составление не занимает много времени и не вызывает сложностей, тем более что на предприятиях, где такие поставки осуществляются систематически имеются заготовленные бланки.

Подписываться он может в одностороннем и двустороннем порядке. Важно: в любом случае на нем должна стоять подпись руководителя и бухгалтера поставщика, а также печать предприятия, если это предусмотрено внутренним регламентом производства.

Если документ подписывается только в одностороннем порядке, на нем необходимо сделать отметку, что своим расчетом покупатель подтверждает согласие с условиями договора.

Форма и реквизиты счет-договора на поставку

Договор не имеет унифицированной формы, однако у него есть определенная структура, формирование которой не займет много времени. Что собой представляет и как ее составить правильно вы узнаете по ссылке.

Состоит документ из двух таблиц и нескольких пунктов. При этом он должен содержать следующие реквизиты:

Поставщика – наименование организации, юридический адрес, регистрационные номера;
Таблицу с образцом платежного документа, в котором должны быть – ИНН, КПП, номер счета, наименование получателя, банка получателя и все его реквизиты;
Далее идет наименование документа и дата его формирования;
После чего указывается наименование поставщика и плательщика;
Наименование товара с указанием количества, цены за штуку, общей суммы с выделением НДС отдельной строкой;
После чего указываются основные условия настоящего документа;
Адреса и реквизиты сторон;
Подписи и печать.

Образец заполнения счета-договора на поставку.

Пошаговая инструкция формирования документа

Заполнение счета на уже заготовленном бланке необходимо выполнять следующими этапами:

Внести полные реквизиты поставщика;
Заполнить графы об организации-получателе – ИНН, КПП, наименование. вы узнаете, как восстановить ИНН при утере;
Вписать номер и дату формирования бумаги;
Указать реквизиты получателя;
Уточнить обязательство, являющееся основанием для выставления счета – договор;
Заполнить графы таблицы, содержащей сведения о продукции;
Указать перечень ответственных лиц с проставлением ими подписей.

Важно: обязательно сделать акцент на выделении НДС, даже если поставка не облагается налогом.

Как составить протокол разногласий к договору поставки товара – читайте .

Ошибки при составлении

Как уже понятно документ обязательно должен содержать существенные условия договора:

Предмет для выставления счета – товар с полным описанием;
Сроки исполнения обязательств.
Также в документ должен содержать все собственные реквизиты – наименование, порядковый номер, дата оформления.

Важно: без даты оформления документа невозможно установить срок его исполнения.

Стороны сделки – здесь необходимо указывать полные их реквизиты и официальные наименования.

Важно: если в документе указать только одну сторону, то это уже будет оферта и ее исполнение регламентировано ст.438 ГК РФ.

ГК РФ Статья 438. Акцепт
1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних деловых отношений сторон.
3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Далее необходимо обратить внимание на указание товара и его полное описание, которое не должно вызывать дополнительных вопросов, так как такой договор формируется для небольшого перечня продукции, то составление данного раздела выполняется в виде таблицы на пример накладной.

Важно: договор-счет предусматривает 100% единовременную оплату, вариант 50/50 здесь не применяется.

Сроки для исполнения такого предложения также весьма сокращены 5 – 10 дней.
При этом срок поставки указан сразу после получения платежа.
Поставщик несет ответственность за каждый день просрочки в виде уплаты неустойки.

Основные пункты и разделы

Из всего перечисленного ясно, что подобный документ складывается из основных разделов, которые кроме основания – договора складываются в виде таблиц:

Данные о поставщике;
Платежная документация;
Данные о товаре в виде накладной;
Условия договора;
Реквизиты сторон.

Также документ содержит и основные пункты, содержащиеся в разделе договора:

Предмет договора;
Обязанности;
Сроки исполнения;
Условия оплаты;
Прочие сведения.

Важно: при этом, если в договор внести пункты не предусмотренные законодательством, то он не будет считаться действительным.

Ключевые реквизиты счета-договора.

Отличия счета-договора от обычного соглашения

Договор поставки товара имеет свои особенности:

В первую очередь он заключается ИП и юрлицами, так как он предназначен для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
Особенность документа заключается в характеристике товара, в качестве которого может выступать что угодно;

Чаще всего договор подписывается изначально, а затем происходит поставка продукции согласно графику.

Такой договор составляется в простой письменной форме и обязательно является двусторонним.

В отличие от счета-договора он обладает более подробными описаниями продукции и условий сотрудничества, а также отдельным предоставлением счета к оплате.

Счет-договор является незаменимым в ситуации, когда требуется немедленное составление платежных документов на сиюмитную покупку, при этом она является небольшой или однотипной.

Заключение

Счет-договор содержит все необходимые данные для признания его юридически значимым документом, при этом составляется в кратчайшие сроки с минимальными затратами труда и привлечением штатных сотрудников.

Описание и настройка внешней печатной формы счета-договора с возможностью установки логотипа, подписи и печати – в этом видео:

Шаблоны счетов подрядчика | Скачать бесплатно

Что должно быть включено в шаблон счета-фактуры подрядчика?

Вам нужно указать много информации в счете-фактуре подрядчика, но вы также должны включить ее в организованном порядке. Вам необходимо убедиться, что вы включили:

ваша контактная информация
любая информация о лицензиях, которыми вы владеете
описание предстоящих работ
материалы, которые вы будете использовать
рабочее время, затраченное на проект
вы можете указать типы платежей, которые вы также принимаете
наконец общая стоимость вашей работы

Все это должно быть в формате, который вам будет легко использовать при необходимости, а клиентам будет легко прочитать и понять.Если им нужен физический счет, вы можете использовать один из наших шаблонов счетов для печати.

Когда вы используете наш генератор счетов, вы можете сделать счет, который включает все это в удобном для чтения формате для ваших клиентов. Кроме того, при использовании наших шаблонов счетов-фактур для подрядчиков основные разделы уже подготовлены для вас. Это поможет вам отслеживать вашу работу в целях бухгалтерского учета и позволит вашим клиентам легко увидеть, что они получают за свои деньги. Это также помогает напомнить им об общей стоимости и о том, как они могут оплатить ваши услуги.

Описание работ, материалов и труда

Описание предстоящей работы должно быть кратким, но также и подробным. Упомяните любую конкретику, а не только общий тип работы, где это возможно. Вы можете обращаться к своим счетам в будущем, так что детали помогут вам точно вспомнить, что вы делали. Ваше описание также должно быть понятным для клиента, чтобы он точно знал, какая работа была проделана.

Когда вы перечисляете материалы, включите их описание, необходимое количество, стоимость за штуку и общее количество этого материала. Как правило, хорошей идеей будет указать серийный номер или идентификационный номер используемых материалов, если вы хотите выполнить последующую работу и использовать те же материалы.

Вы также захотите включить затраты на рабочую силу таким же образом. Напишите, что это за работу, в том числе сколько вы берете за работу в час, сколько часов займет работа. Некоторые компании включают количество людей, работающих над проектом, чтобы дополнительно обосновать свою окончательную цену.

Напоследок несколько фото проделанной работы.Вы, вероятно, уже делаете несколько фотографий для собственного ознакомления, страницы вашей компании в Facebook/Yelp. Всем нравится смотреть фото до/после. Поместите эти фотографии рядом, чтобы усилить драматический эффект.

Расчет общих затрат

В нижней части счета должна быть указана общая сумма всех материалов и работ. Добавьте налоги и вычтите депозит, если применимо, затем запишите окончательную сумму к оплате. Вы можете записать, когда должна быть выплачена общая сумма, а также типы платежей, которые вы принимаете, чтобы у клиента была вся информация, необходимая для оплаты вам.

Вы хотите создать счет-фактуру, которой можно гордиться и которую ваши клиенты смогут легко прочитать и понять. Мы можем помочь. Воспользуйтесь нашим генератором счетов или нашим мобильным приложением (iOS, Android), чтобы составить счет подрядчику, который идеально подходит для вашего бизнеса. Вам понравится, как легко создать счет для отправки своим клиентам.

Бесплатные шаблоны счетов — Подрядчик

Подрядчики предоставляют широкий спектр услуг, от ремонта дома до бизнес-консалтинга, репетиторства и других услуг.Но независимо от специфики, все подрядчики должны получать оплату за свои услуги. Наш бесплатный шаблон счета-фактуры подрядчика — это то, что вам нужно для профессионального запроса оплаты, обеспечивающий надлежащий макет для расчета отработанных часов и дней в соответствии с установленной вами ставкой оплаты.

Наш бесплатный шаблон счета-фактуры подрядчика прост и интуитивно понятен в использовании. После загрузки вы можете легко настроить его в соответствии со своими потребностями. Для разных проектов может потребоваться немного разное форматирование счетов, поэтому мы сделали наш шаблон счета для подрядчика таким гибким.

Просто загрузите шаблон счета подрядчика.
Не забудьте добавить логотип вашей компании и контактную информацию вверху.
При необходимости добавляйте и удаляйте строки — для некоторых заданий может потребоваться больше или меньше места для деталей.
Оставьте место для специальных примечаний.
Получить деньги!

Верно, что для всех подрядных работ ваши индивидуальные условия должны быть включены в ваш счет в дополнение к вашим общим расценкам. Шаблон счета для независимого подрядчика, который предоставляет несколько услуг, может включать разбивку их процесса оплаты.Например, они могут взимать определенную почасовую ставку, а также отдельную плату за материалы, необходимые для выполнения услуги. Как правило, вы хотите быть максимально четкими и подробными при подготовке счета.

Стандартный формат счета-фактуры подрядчика должен включать место для:

Ваше имя или название вашей компании
Имя вашего клиента
Номер счета-фактуры и/или номер заказа на работу
Дата или продолжительность предоставления услуг
Для затрат на оплату труда описание оказанных услуг
Для фиксированной ставки: Сумма в долларах для оплаты труда
Для почасовой ставки: количество часов, затраченных на выполнение работы, и сумма в долларах в час для стоимости рабочей силы
Общая сумма затрат на оплату труда
Для стоимости материалов описание каждого используемого материала
Количество материалов: Стоимость единицы материалов
Общая сумма затрат на материалы
Прочие расходы: описание, количество и стоимость этих предметов (если применимо)
Общая стоимость, которую вы взимаете, включая применимый налог

В качестве независимого подрядчика ваши налоги не удерживаются вашим работодателем автоматически в соответствии с федеральными, государственными и городскими налоговыми требованиями. Важно помнить, что в конце каждого года, когда вы заполняете форму 1099, вы несете ответственность за уплату этих налогов в IRS. Убедившись в том, что вы включили строку для любых применимых налогов, вы защищаете себя от удержания слишком малой суммы из своего дохода и неспособности платить федеральные, региональные и городские налоги.

Не забывайте откладывать не менее 30% своего дохода на уплату налогов. Тарифы могут варьироваться в зависимости от штата (а иногда и города), но вы поблагодарите себя позже, когда сможете легко выписать чек для IRS, чтобы заплатить налоги, вместо того, чтобы тратить на это свои с трудом заработанные прибыли и сбережения. .Кроме того, подумайте о ежеквартальных платежах в IRS, чтобы не платить все налоги сразу, когда наступает налоговый сезон.

Идеальное время для отправки счета зависит от отрасли и предпочтений. Выставление счета в начале взаимодействия с клиентом гарантирует, что вы не будете работать бесплатно, хотя это может быть нежелательно для определенной клиентуры. Отправка счета после завершения работы демонстрирует доверие с вашей стороны, но оставляет вас открытыми для сомнительных клиентов, воспользовавшихся этим доверием.

Простое решение последнего — работать только с надежными клиентами. Следуйте своей интуиции — ваша первоначальная переписка должна дать вам достаточное представление о характере вашего клиента.

Тем не менее, вполне разумно начинать процесс выставления счетов в начале помолвки. Поскольку за подрядчиками часто не стоит более крупная компания, может быть принято запрашивать частичную или даже полную оплату до того, как ваши услуги будут оказаны.

По мере накопления опыта и налаживания отношений с постоянными клиентами процесс выставления счетов может превратиться в более простой, но упорядоченный процесс.

Счет как профи

Если ты хочешь быть профессионалом, ты должен вести себя соответственно. Ознакомьтесь с этими проверенными на практике советами, которые помогут вам выбрать правильный путь в процессе выставления счетов.

Будьте профессиональны, будьте вежливы – эти два качества могут (и должны) сосуществовать в вашем счете-фактуре. Клиенты хотят видеть, что вы серьезно относитесь к своей работе. Профессиональные знаки внимания включают проверенные временем слова «пожалуйста и спасибо», а также четкие и честные отчеты о ваших услугах.
Установите четкие крайние сроки оплаты – указание даты «оплаты до» для вашего клиента поможет вам получить оплату быстро и на ваших условиях.Не только это, но и установка конкретных параметров говорит о вашем профессионализме. Клиенты хотят видеть, что вы достаточно авторитетны, чтобы иметь условия.
Пронумеруйте свои счета – эта простая тактика очень поможет вам заявить о себе как о настоящей сделке. Это также упрощает отслеживание проделанной работы. Если вы отправляете свой первый счет, вы можете присвоить ему более высокий номер, чтобы он выглядел более опытным.

В какой-то момент вы захотите автоматизировать процесс выставления счетов. Обязательно ознакомьтесь с онлайн-выставлением счетов Sage Business Cloud Accounting, чтобы действительно оптимизировать всю свою работу.

Подрядчики — особая порода: способность устанавливать собственные условия работы бесценна. Но ваша независимость также делает вас особенно восприимчивым к сложному обучению хорошей деловой практике. Эти советы от владельцев бизнеса и таких же людей, как вы, помогут вам избежать некоторых распространенных ошибок.

Отправьте подробные предложения – особенно при работе с подрядчиком, важно отправить подробное предложение ваших услуг до выполнения работы, точно указав, что вы предоставите, а также сколько вы будете за это брать.Это обеспечивает запись ваших согласованных условий, чтобы стоять в вашем углу, если в будущем возникнут какие-либо проблемы. Убедившись, что вы и ваш клиент находитесь на одной странице, все пройдет гладко.
Принимайте все формы оплаты – мир меняется, и вы, как поставщик услуг, должны адаптироваться. Люди хотят платить так, как им удобнее. Если у вас есть ограничения на формы оплаты, которые вы принимаете, вы только уменьшаете свои шансы на получение оплаты. Как подрядчик, вы можете быть гибкими и адаптивными — воспользуйтесь этим.Четко укажите, какие условия оплаты вы принимаете в своем счете-фактуре (чек, кредитная карта, PayPal, Venmo или другие варианты), и позвольте своим клиентам выбрать наиболее удобный для них.
Создавайте счета для клиентов – как подрядчику вам, вероятно, придется многое делать самостоятельно. Одним из преимуществ этого является свобода персонализировать свои счета, поскольку вы сами их готовите. Это отличная возможность заставить вашего клиента чувствовать себя должным образом и обеспечить повторный бизнес.Специфичность позволяет клиенту понять, что вы принимаете его потребности на свой счет. В дополнение к тщательной детализации ваших счетов в интересах вашего клиента, вы можете сделать все возможное и оставить им персонализированную пометку в счете. Например, сообщите клиенту о вашей любимой части проекта или оставьте ему несколько теплых слов, которые дадут ему понять, что вы видите в нем не только клиента, но и личность. Например, если вы графический дизайнер, вы можете оставить им примечание к счету, в котором говорится: «Мне очень понравилось создавать эту визитную карточку для вас, Мэри.Не могу дождаться, чтобы узнать о вашей предстоящей выставке!»

Поднимите выставление счетов на новый уровень с Sage Business Cloud Accounting

Сэкономьте время и деревья, переключившись на онлайн-выставление счетов с помощью Sage Business Cloud Accounting. Модернизация проста и может иметь решающее значение для позиционирования вашего бизнеса в современном мире. Присутствие в Интернете имеет важное значение для современного бизнеса, и адаптация к предпочтительным методам оплаты ваших клиентов может выделить вас среди конкурентов.Онлайн-выставление счетов Sage Business Cloud оцифровывает и автоматизирует процесс выставления счетов, гарантируя, что вы получите оплату, а ваши клиенты останутся довольными.

Попробуйте Бухгалтерию бесплатно

Настройка соглашений с клиентами (Dynamics 365 Field Service)

Статья
16.02.2022
19 минут на чтение
3 участника

Полезна ли эта страница?

да Нет

Любая дополнительная обратная связь?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки отправки ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

Соглашения о выездном обслуживании

позволяют организациям автоматически создавать заказы на работу и счета-фактуры с предопределенными деталями, периодичностью и диапазонами дат. Соглашения чаще всего используются для графиков технического обслуживания, когда организация должна выполнять ежедневные, еженедельные или ежемесячные проверки оборудования.

Вот несколько различных способов настройки и использования соглашений. Соглашение генерирует:

Заказы на ежедневную проверку, которые диспетчеры планируют с помощью доски расписания или помощника по расписанию.
Ежемесячные заказы на техническое обслуживание, которые автоматически планируются оптимизацией планирования ресурсов.
Еженедельные заказы на работу, в которых соглашение назначает один и тот же ресурс каждый раз в определенное время начала.
Один рабочий заказ каждый месяц для проверки нескольких активов клиента в местоположении клиента.
Несколько рабочих заданий каждый год для проверки нескольких активов в месте нахождения клиента.
Ежеквартальные счета для выставления счетов клиентам за предварительно определенные продукты и услуги.

Чтобы использовать соглашения, вам необходимо:

Создать соглашение . Определите детали высокого уровня, такие как клиент, диапазон дат и прайс-лист.
Создайте настройку резервирования соглашения , в которой вы определите, как часто должны создаваться заказы на работу для соглашения, а также основные сведения о возможных заказах на работу, например Тип заказа на работу .
Добавить Инциденты соглашения , Продукты , Услуги и Сервисные задачи , которые определяют конкретные детали работы, которая должна быть выполнена в рамках каждого создаваемого рабочего задания.
Активировать соглашение и Даты бронирования соглашения будут созданы вместе с рабочими заданиями по мере приближения дат.

Давайте рассмотрим два сценария, чтобы показать, как соглашения могут создавать рабочие задания и счета.

Предпосылки

Полевое обслуживание v6.1+
Данные, относящиеся к заказам на работу, такие как учетные записи, типы инцидентов, продукты, услуги и сервисные задачи, настроенные в вашей системе.
Рассмотрите возможность указания префикса соглашения и начального номера (необязательно). Перейдите к Field Service > Настройки , затем раздел Соглашения .

Введите префикс соглашения и начальный номер соглашения .

При этом номер соглашения будет определяться при создании нового соглашения.

Сценарий 1: автоматическое создание рабочих заданий для обслуживания активов

Организация должна ежемесячно проводить техническое обслуживание оборудования, установленного у заказчика, в течение следующих двух лет. Они хотят использовать Dynamics 365 Field Service для автоматического создания заданий обслуживания в середине каждого месяца с некоторой гибкостью . Они хотят, чтобы диспетчеры назначали ежемесячные работы по техническому обслуживанию лучшим и наиболее подходящим выездным специалистам и выставляли клиенту счет за выполненную работу по согласованной цене.

Мы будем использовать соглашения — наряду с активами клиентов, типами инцидентов и прайс-листами — для настройки этого сценария.

Шаг 1. Создание соглашения

В главном меню выберите Field Services > Соглашения > +Новый .

Заполните вашу информацию.Используйте удобные всплывающие подсказки в качестве руководства.

Учетная запись службы и учетная запись для выставления счетов : Как и в случае с полями заказа на работу, учетная запись службы определяет, где будут выполняться заказы на работу по соглашению, а учетная запись для выставления счетов определяет, кому должен быть отправлен счет.
Статус системы : Определяет, выполняется ли соглашение в данный момент. Установите значение Оцените при создании нового соглашения и добавлении деталей. Мы установим Активный позже, когда будем готовы начать выполнение рабочих заданий и отправку счетов.
Даты начала и окончания : Определяет срок действия соглашения.
Прейскурант : Указывает цены на все продукты и услуги, связанные с соглашением, и управляет прайс-листом, заполняемым заказами на работу и счетами-фактурами, созданными на основе этого соглашения. Добавьте все продукты и услуги, которые будут использоваться во время действия соглашения, в прайс-лист соглашения. Соглашения обычно содержат договорную цену на товары и услуги, которая обычно отражается в совершенно новом прайс-листе.Прайс-лист на результирующие заказы на работу и счета-фактуры можно обновлять вручную по мере необходимости.

На вкладке Other вы можете ввести дополнительные сведения, такие как Территория обслуживания , в которую должны входить результирующие заказы на работу, и Время создания записи , которое определяет время суток, заказы на работу, счета-фактуры и другие связанные записи. к этому соглашению должно быть составлено. Это определение важно, потому что некоторые организации не хотят, чтобы соглашения создавали заказы на работу в середине рабочего дня.Если значение не задано, по умолчанию используется значение в параметрах Field Service .

Наконец, Сохранить .

Шаг 2. Настройка повторения резервирования

После создания соглашения укажите, как часто должны создаваться рабочие задания.

В разделе Настройки резервирования выберите + Добавить запись настройки резервирования .

Введите свои данные, чтобы создать график соглашения. Используйте удобные всплывающие подсказки в качестве руководства.

Имя : Введите имя графика соглашения. Например, это может быть «Ежемесячное обслуживание». Именование важно, поскольку соглашение может иметь несколько повторений резервирования. Например, сервисная организация может выполнять еженедельное и ежемесячное техническое обслуживание в рамках одного и того же соглашения.

Настройки рабочего задания

Автоматическое создание рабочего задания : Установите значение Да , чтобы данное соглашение автоматически создавало рабочие задания.Система будет генерировать заказы на постоянной основе. Сгенерированные рабочие задания появятся в активном представлении рабочих заданий со статусом Open-Unscheduled . Если установлено значение Нет , вы должны вручную создать заказ на работу для каждой даты расписания, как мы рассмотрим позже в этой статье.
Генерация рабочих заданий на день вперед : Определяет, за сколько дней до ожидаемой даты обслуживания будет создано рабочее задание. Если вы выберете большое количество дней вперед, ваш портфель заказов на работу может стать больше, чем хотелось бы; однако, если вы выберете слишком мало дней заранее, у вас может не быть времени на подготовку.Если на уровне соглашения значение не введено, в Field Service Settings > вкладка Соглашение > Создать рабочее задание по соглашению заранее за X дней есть параметр для всей среды. Если это поле также не имеет значения, заказы на работу будут созданы за семь дней до даты бронирования во время создания записи, указанное в соглашении.

Тип рабочего задания , Приоритет , Сводка рабочего задания и Место работы , введенные здесь, передаются в результирующие рабочие задания.

Настройки бронирования

Автоматическое создание резервирования : Установите значение Да , чтобы системная книга создавала заказы на работу (независимо от того, были ли они созданы автоматически или вручную). Если установлено значение Да , необходимо указать Предпочтительный ресурс и Предпочтительное время начала для резервирования. Если установлено значение Нет , сгенерированные рабочие задания должны быть запланированы с помощью обычного процесса планирования: вручную, с помощью помощника по планированию или с оптимизацией планирования ресурсов.

Примечание

Бронирования, сделанные по соглашениям, не будут учитывать существующие бронирования, что означает, что они будут дублироваться поверх существующих расписаний.

Гибкость предварительного бронирования и Гибкость после бронирования Поля указывают, за сколько дней до и после предполагаемой даты расписания разрешено планировать рабочее задание. Они будут заполнять поля Начало окна дат и Конец окна дат в сгенерированных заказах на работу, чтобы помочь помощнику по расписанию.Например, если вы планируете выполнять ежемесячное техническое обслуживание 8-го числа каждого месяца, а для гибкости предварительного и последующего бронирования задайте семь дней, то заказы на работу можно запланировать между 1-м и 15-м числом каждого месяца.
Начало временного окна и Конец временного окна можно указать для создания временного окна для сгенерированных рабочих заданий, и оно будет учитываться помощником по расписанию. (Пример: рабочее задание должно быть запланировано с 8:00 до 12:00).

Далее необходимо определить шаблон для создаваемых рабочих заданий. Выберите Повторение бронирования на панели команд вверху.

Используйте всплывающее окно для определения повторения.

Типичные примеры:

Еженедельно
Ежемесячно
Каждые три месяца
Ежегодно
Первый понедельник каждого месяца
Каждую вторую пятницу

Вы также можете определить пользовательские даты выполнения заказов на работу, если шаблон не соответствует потребностям вашего бизнеса.Например, возможно соглашение о выполнении служебных обязанностей в различные праздники в течение года.

Поведение даты окончания : Ввод определенного поведения даты начала и окончания позволяет создавать рабочие задания на весь срок действия соглашения или его часть. Выбор Без даты окончания означает, что заказы на работу должны создаваться до даты окончания соглашения.

Наконец, Сохранить .

Примечание

В одном соглашении могут быть разные настройки резервирования.Например, вы можете создать настройку резервирования под названием «Еженедельные посещения», которая создает заказы на работу каждую неделю с указанными инцидентами, продуктами, услугами и сервисными задачами. Кроме того, в рамках того же соглашения у вас может быть другая настройка резервирования под названием «Ежемесячные посещения», которая создает заказы на работу каждый месяц с различными инцидентами, продуктами, услугами и сервисными задачами.

Дополнительные сведения об импорте повторений резервирования см. в разделе рекомендаций по настройке в конце этой статьи.

Шаг 3. Добавление рабочих сведений о соглашении

После настройки соглашения для определения деталей высокого уровня и настройки резервирования соглашения для определения повторения следующим шагом является определение работы, которая должна быть выполнена.

Это определение достигается путем добавления в соглашение типов инцидентов, продуктов, услуг и сервисных задач.

В настройках резервирования по соглашению выберите + Добавить запись инцидента с резервированием по соглашению .Используйте всплывающие подсказки в качестве руководства для указания сведений об инциденте, а затем выберите Сохранить и закрыть .

При добавлении инцидентов в соглашение соответствующие продукты, услуги, сервисные задачи и характеристики добавляются в соглашение, а затем в рабочие задания по мере их создания. См. примечание о «Копировании элементов инцидента в соглашение» в разделе «Соображения по настройке» в конце этой статьи.

Если вы не хотите использовать типы инцидентов, вы можете добавить продукты, услуги и сервисные задачи непосредственно в соглашение.

Активы клиентов с соглашениями

Если вы хотите использовать соглашения для обслуживания активов клиентов, используйте инциденты соглашения.

Указав актив клиента в инциденте соглашения, вы можете определить повторяющиеся работы, которые должны выполняться на конкретном оборудовании, и создать историю обслуживания. Вы также можете добавить несколько типов инцидентов в настройку резервирования по соглашению, каждый с активом клиента.

На примере двух инцидентов ежемесячного обслуживания организации могут:

Выполнение двух различных типов процедур обслуживания (типов инцидентов) для одного и того же актива клиента.
Выполните одну и ту же процедуру обслуживания (тип инцидента) для двух разных активов клиента, если оба актива находятся в одном и том же месте, как указано в учетной записи службы.

Шаг 4. Активируйте соглашение и просмотрите рабочие задания

Наконец, после определения деталей высокого уровня, периодичности и работы последний шаг — Активировать соглашение, чтобы начать создание связанных записей, таких как даты техобслуживания и рабочие задания. Обычно это делается после проверки менеджером и принятия клиентом.Чтобы добавить дополнительные сведения о статусе соглашения, рассмотрите возможность использования значений подстатуса соглашения . Также можно создавать настраиваемые подстатусы соглашения.

В соглашении установите для поля Статус системы значение Активный . Это инициирует создание дат резервирования, которые представляют даты, когда должна быть выполнена услуга.

По мере приближения времени к датам резервирования заказы на работу будут создаваться на основе поля «Создать заказы за дни вперед ».После этого дата резервирования будет иметь статус Обработано вместе с поиском созданного заказа на работу.

У вас также есть возможность вручную создавать рабочие задания для каждой даты резервирования. Это применимо, если вы установили Автоматическое создание рабочих заданий на Нет или для уникальных бизнес-кейсов, когда вы должны создать рабочее задание раньше, чем определено.

Если вы решили заключить соглашение Автоматическое создание резервирований , рабочие задания будут планироваться для предпочтительного ресурса при создании рабочих заданий.

Шаг 5. Выполнение рабочих заданий по соглашению

По мере создания рабочих заданий они будут отображаться среди других рабочих заданий в представлении Активные рабочие задания .

Сгенерированные заказы на работу будут содержать все детали, указанные в соглашении, такие как прайс-лист, тип заказа на работу, тип(ы) инцидента, актив клиента и т. д.

Примечание

Хотя в соглашении предусмотрена основа для создания рабочих заданий, детали по-прежнему можно редактировать на уровне рабочего задания.Например, несмотря на то, что заказ на работу может быть сгенерирован из соглашения, по мере необходимости в заказ на работу можно добавить больше продуктов и услуг; другие детали, такие как прайс-лист и тип заказа на работу, могут быть изменены при наличии достаточных прав.

Поиск соглашения также будет отмечен в разделе Настройки .

После выбора кнопки заказа на работу Книга и запуска помощника по расписанию параметры времени Начало поиска и Конец поиска будут отражать дату бронирования.

После того, как заказ на работу по соглашению выполнен выездным специалистом и закрыт менеджером, будет создан счет за выполненную работу в рамках обычного процесса выставления счетов за заказ на работу. Это верно независимо от того, является ли заказ на работу частью соглашения или нет. Дополнительные сведения см. в статье о жизненном цикле и статусах заказа на работу.

Сценарий 2: автоматическое создание счетов

Счета-фактуры соглашения используются для автоматического создания счетов-фактур для продуктов и услуг.Счета-фактуры будут создаваться с определенной периодичностью и каждый раз содержать одни и те же продукты по одной и той же цене. Счета-фактуры генерируются и выставляются счета независимо от того, выполняются ли какие-либо заказы на работу или нет. Это похоже на то, как вы можете оплачивать ежемесячный счет за мобильный телефон независимо от количества телефонных звонков или текстовых сообщений, которые вы отправляете.

Давайте настроим сценарий, в котором клиент ежеквартально платит выездной сервисной организации за план обслуживания.

Шаг 1. Создайте соглашение или выберите существующее

Вы можете добавить счет-фактуру к существующему соглашению или добавить его к новому.У вас может быть соглашение только со счетом-фактурой по соглашению и без подписки к бессрочной лицензии, и даже может быть несколько счетов-фактур для одного соглашения.

В нашем примере мы добавим в созданное соглашение ежеквартальные счета.

В соглашении перейдите к Настройка счета-фактуры > Добавить новую настройку счета-фактуры соглашения .

Шаг 2.

Настройка повторения счета и продуктов
В разделе продуктов для выставления счетов добавьте продукты, за которые вы хотите регулярно выставлять счета клиенту.Цена на продукцию, указанную в счете-фактуре, будет получена из прайс-листа в соглашении.
Примечание
Продукты по счетам могут быть только продуктами, для которых Тип продукта выездного обслуживания установлен на Запасы или Незапасы . Продукты типа услуги не могут быть добавлены.
Затем укажите, как часто должны создаваться счета, выбрав Повторение счета вверху.
Не забудьте Сохранить !
Шаг 3. Активируйте повторение счетов и просмотрите счета
Поскольку это соглашение уже активно, даты счетов будут сгенерированы через короткое время, но не сразу.Если вы добавили настройку счета-фактуры по соглашению в новое или существующее соглашение со статусом оценки, вам потребуется активировать соглашение.
После того, как соглашение станет активным, через короткое время будут сгенерированы даты счетов по соглашению.
Невозможно вручную генерировать счета-фактуры по соглашению, как с заказами на работу по соглашению.
Примечание
Счет будет создан заранее в зависимости от того, что вы установили для X в поле Генерация счетов по соглашению за X дней вперед в Настройки Field Service в разделе Соглашение .Это означает, что срок оплаты счета-фактуры устанавливается на основе настроек вашего повторяющегося счета-фактуры, но он будет создан за X дней вперед. Если не введено значение для Создание счетов-фактур по соглашению за X дней вперед , система создаст счет-фактуру в день даты счета-фактуры в поле Время создания записи в соглашении, а затем в настройках Field Service.
Вопросы конфигурации
В параметрах Field Service есть важные значения по умолчанию, которые можно установить для соглашений, которые помогают администраторам управлять тем, как организация создает соглашения.
Создание дат бронирования за X месяцев вперед : Даты бронирования по соглашению помогают организациям планировать техническое обслуживание. Однако, если соглашение охватывает длительный период времени, возможно, вы захотите генерировать все даты бронирования не сразу, а за X месяцев вперед. По умолчанию 12 месяцев.
Создание заказа на работу по соглашению за X дней вперед : Это значение существует в настройке резервирования по соглашению и может различаться для каждого повторения резервирования, но здесь можно установить значение по умолчанию.
Автоматическое создание рабочего задания для резервирования по соглашению : Это значение существует в настройке резервирования по соглашению и может различаться для каждого повторения резервирования, но здесь можно установить значение по умолчанию.
Время создания записи : Это значение присутствует в соглашении и определяет, когда в течение дня должны создаваться записи соглашения, такие как даты резервирования и заказы на работу. Это полезно, потому что некоторые организации не хотят, чтобы соглашения генерировали множество рабочих заданий в середине рабочего дня, пока диспетчеры планируют другие задания и управляют ими.
Множественные инциденты и множественные повторения
По мере увеличения объемов работы с соглашением вам придется решать, добавлять ли несколько инцидентов соглашения к одному повторению или добавлять несколько повторений, каждое из которых содержит один или несколько инцидентов. Вот несколько вещей, которые следует учитывать:
Кто будет выполнять заказ(а) на работу? : Одно повторение создаст один заказ на работу, тогда как несколько повторений создадут несколько заказов на работу, а заказы на работу обычно выполняются одним человеком.Если вы предполагаете, что работу по соглашению выполняет один человек, то использование одного повторения может быть лучше. Одним из обходных путей является использование типов инцидентов с шаблонами групп требований, которые помогают планировать отдельные рабочие задания для нескольких ресурсов.
Командировки : Если несколько повторений создают несколько заказов на работу, это может привести к увеличению количества командировок и командировок.
Как вы отслеживаете активы? : Некоторые организации предпочитают, чтобы каждый заказ на работу относился к одному активу клиента.Таким образом, они знают, что время, затраченное на заказ на работу, коррелирует со временем, затраченным на обслуживание актива, что помогает при составлении отчетов. Если это так, вы можете выбрать несколько повторений, каждое из которых создает одно рабочее задание с одним инцидентом, связанным с одним активом.
Автоматическое планирование заказов на работу по соглашению с оптимизацией планирования ресурсов
Оптимизация планирования ресурсов автоматически планирует заказы на работу для оптимизации рабочего времени и времени в пути.Сюда входят заказы на работу, созданные на основе соглашений. Если вы заинтересованы в использовании оптимизации планирования ресурсов для планирования заказов на работу по соглашению, есть три варианта:
Включите в соглашение автоматическое создание рабочих заданий и убедитесь, что сгенерированное рабочее задание используется областью оптимизации планирования ресурсов.
Включите в соглашении автоматическое создание и резервирование заказов на работу и убедитесь, что предпочтительный ресурс, для которого оно запланировано, включен для оптимизации планирования ресурсов, а состояние резервирования для связанного резервирования может быть оптимизировано.Вы можете использовать параметры блокировки расписания в резервировании, чтобы резервирование по соглашению оставалось запланированным для этого ресурса, временного интервала или того и другого.
Создайте специальное расписание и область оптимизации планирования ресурсов, которые учитывают только заказы на работу, созданные на основе соглашений. Это позволяет вам устанавливать определенные каденции и приоритеты для оптимизации резервирования заказов на работу по соглашению.
Использование счетов-фактур и прав с соглашениями
При принятии решения об использовании счетов-фактур по соглашению вы можете создать новое соглашение для создания счетов-фактур или добавить счета-фактуры к существующему соглашению об обслуживании. Если счета-фактуры по соглашению относятся к плановому обслуживанию, то мы рекомендуем создавать заказы на работу, созданные соглашением, и счета-фактуры, созданные соглашением, как часть одного и того же соглашения.
Даже если у вас есть соглашение, генерирующее счета, заказы на работу по соглашению по-прежнему будут создавать счета после завершения и статуса Close-Posted . Если только счета-фактуры по соглашению представляют собой то, что должно быть выставлено клиенту, вам необходимо создать процесс для игнорирования или смягчения счетов-фактур заказа на работу.Это может быть так же просто, как деактивация этих счетов-фактур или использование прайс-листов и прав, чтобы убедиться, что промежуточная сумма заказа на работу и счет за заказ на работу равны 0 долларов США.
Разрешения применяются к ценообразованию заказов на работу на основе нескольких факторов, таких как учетная запись службы, тип инцидента и категории активов клиента. Обычной практикой является создание конкретных типов инцидентов для конкретных клиентов с описанием индивидуальной работы; один из вариантов — применить право, когда к рабочему заданию добавляется тип инцидента с пользовательским соглашением, который делает продукты и услуги нулевыми за счет 100-процентной скидки.
Для получения дополнительной информации посетите нашу статью о правах.
Импорт повторений резервирования
Можно импортировать шаблон повторения резервирования для настройки резервирования по соглашению (ABS) или настройки накладной по соглашению (AIS).
Диалоговое окно повторения при сохранении заполняет поле в записях ABS или AIS.
Поле называется Параметры повторения и по умолчанию не отображается в форме.
Чтобы импортировать повторение с одной или несколькими записями ABS или AIS через CSV, просто получите репрезентативную строку из ABS или AIS, настроенную аналогично тому, как вы хотите настроить импортированные записи.
В этой строке вы увидите, что есть некоторые значения, управляющие поведением записи, которые можно проанализировать из этой строки, например, дата начала и окончания, месяцы каждый и т. д.
Используйте эти образцы строк для заполнения записей о резервировании по соглашению и настройке счетов в электронную таблицу и используйте ее для импорта полностью настроенных записей.
Например, см. повторение на следующем снимке экрана и связанный XML ниже.
еженедельно12301.08.202010< данные/>
Дополнительные примечания
Вы можете редактировать активные соглашения; изменения вступают в силу немедленно и обновят соглашение через короткое время.
Редактирование повторения бронирования активного соглашения приведет к асинхронному обновлению дат бронирования.
Если для параметра Автоматическое создание рабочего задания установлено значение Нет , но для параметра Автоматическое создание резервирования установлено значение Да , то резервирование будет создано автоматически, когда рабочее задание создается вручную с даты резервирования.
Соглашение предназначено для выполнения в одном месте, представленном сервисной учетной записью.Работа в нескольких местах должна быть настроена с несколькими соглашениями.
В сценариях, где вы хотите использовать соглашения исключительно для создания счетов, а не для создания заказов на работу, рассмотрите возможность использования сущности предложения как части решения Field Service, которое имеет аналогичные возможности.
Соглашения работают без проблем с процессом Dynamics 365 Sales Lead > Opportunity > Quote > Order. Это достигается за счет:
Классификация лидов как лидов обслуживания и обслуживания
Добавление строк возможности со строками на основе услуг
Создание строк предложения как строк на основе услуг и добавление настройки резервирования предложения
Поле Копировать элементы инцидента в соглашение во время настройки типа инцидента важно по двум причинам:
Инцидент, который вы хотите добавить в соглашение, может немного отличаться от инцидента, который вы добавите в отдельное рабочее задание, не являющееся частью соглашения. Например, обычно инцидент требует 1 часа обслуживания, но по соглашению вы договорились с клиентом о 2 часах обслуживания. Вместо того, чтобы создавать второй тип инцидента только для этого соглашения, вы можете установить Копировать элементы инцидента в соглашение на Нет , добавить инцидент в соглашение, а затем вручную добавить конкретные сервисные задачи, продукт, услуги и т. д. на. Таким образом, вы можете использовать один и тот же тип инцидента, что поможет в создании отчетов позже. Установите для этого параметра значение Да , и элементы инцидента будут добавлены в соглашение, и вы сможете принять эти элементы или внести в них небольшие изменения.
Если установлено значение Да , будут созданы элементы соглашения.
Если установлено значение Нет , они не будут.
Инциденты могут быть добавлены в соглашения для повторяющихся работ. Это означает, что соглашения будут генерировать заказы на работу с прикрепленными предопределенными инцидентами с заказами на работу. Однако, как упоминалось ранее в этой статье, инциденты можно редактировать по мере изменения процессов и процедур. Но соглашения могут охватывать несколько месяцев и даже лет, поэтому должно ли соглашение использовать исходный тип инцидента во время создания соглашения или использовать последние изменения типа инцидента? Это может привести к выполнению работы, отличной от первоначально запланированной в конце соглашения.Установите значение Да , если инцидент должен оставаться неизменным на протяжении всего срока действия соглашения путем копирования сведений об инциденте в соглашение во время его активации. Установите значение Нет , если рабочие задания, созданные на основе соглашения, должны получать последние сведения о типе инцидента, когда рабочие задания создаются на основе соглашения, что обычно выполняется на постоянной основе в зависимости от поля Генерировать рабочие задания за X дней вперед . на Настройка бронирования соглашения .
Позиции копируются в соглашение при их добавлении в соглашение, даже если соглашение имеет статус оценки.
См. также
Хотите заключить контракт на обслуживание? Шаблон контракта на обслуживание используется для оформления деловых отношений с поставщиком услуг или клиентом. Он охватывает такие области, как консалтинг, ремонт, фотография, уборка и так далее. Ниже вы найдете шаблон контракта на обслуживание, доступный для ваших нужд одним щелчком мыши.
Что такое сервисный контракт?
Договор на оказание услуг представляет собой юридически обязывающее соглашение в письменной форме между двумя сторонами, в котором одна сторона обещает предоставить другой стороне определенную услугу вместо денежной компенсации.
В договоре на оказание услуг должны быть указаны объем услуг, условия оплаты, конфиденциальность, страхование ответственности, изменение, расторжение и т. д. в случае возникновения споров, касающихся деловых отношений.
Договор на оказание услуг может служить правовой защитой как для поставщика услуг, так и для получателя услуг в случае, если какая-либо из сторон виновата.
Контракт на обслуживание также известен как соглашение об обслуживании, общий контракт на обслуживание и соглашение об уровне обслуживания.
Получите контракт на обслуживание прямо сейчас!
Сервисные контракты необходимы компаниям для оказания услуг своим клиентам. К счастью, заключение контракта не так сложно, как раньше. Загрузите наш шаблон контракта на обслуживание прямо сейчас и следите за важными частями соглашения вашего клиента.
Типы сервисных контрактов
На практике используется множество типов сервисных контрактов, в зависимости от типа и условий предоставляемой услуги.Проверьте общие ниже:
Контракты на время и материалы:
Контракты на время и материалы являются одними из самых популярных сервисных контрактов, используемых для оказания профессиональных услуг. В контракте на время и материалы поставщик услуг может выставить клиенту счет за объем работы, выполняемой за час или день, как это заранее согласовано обеими сторонами.
Время отслеживается для отдельного поставщика, работающего над проектом.
Поставщик услуг также должен включить в счет любые расходы, понесенные в рамках проекта.
Контракты с фиксированной ценой:
В контракте с фиксированной ценой клиент и поставщик услуг договариваются о фиксированной цене на результаты работы, которая должна быть четко определена для обеспечения точности оценки.
Любой риск, связанный с проектом, полностью перекладывается на поставщика услуг за согласованную сумму, независимо от требуемых усилий.
Непревышаемые контракты:
Контракты «Не превышать лимит» представляют собой гибрид контракта на время и материалы и контракта с фиксированной ценой.
Выставление счетов по контракту с ограничением по времени производится так же, как и по контракту на время и материалы, но с ограничением суммы денег, которую поставщик услуг может взимать за услуги.
Если выставление счетов достигает этого максимального предела, поставщику услуг больше не разрешается выставлять счет клиенту, но он по-прежнему должен выполнять требуемые результаты без дополнительной оплаты, превышающей максимальный предел.
Контракты «Не превышать лимит» очень выгодны для клиента и наименее предпочтительны для поставщика услуг.Этот тип контракта на обслуживание может пригодиться в случае, если затраты времени и материалов меньше максимального предела, когда поставщики услуг будут получать оплату только за выполненную работу.
Контракты на основе гонорара
Ранее использовавшиеся исключительно для юристов контракты на основе гонорара теперь применимы и к другим услугам.
В контракте на основе авансового платежа клиент платит поставщику услуг аванс за предоставление конкретной услуги в течение установленного периода времени.
Если счет поставщика услуг меньше суммы, уплаченной клиентом авансом, поставщику услуг разрешается сохранить баланс. В случае, если выставленный счет превышает сумму, уплаченную клиентом, поставщик услуг может выставить ему счет за понесенные дополнительные расходы.
Периодическая подписка на услуги
При периодической подписке на услугу клиент платит поставщику услуг ежемесячную плату за повторяющиеся результаты. Как правило, эти подписки на услуги не имеют каких-либо изменений в результатах.
Большинство программных решений и других веб-служб, предлагаемых в Интернете, следуют модели периодической подписки на службы.
Управляемые сервисные контракты
Контракт на управляемые услуги — это обязывающее соглашение между поставщиком управляемых услуг (MSP) и его клиентом, в котором указаны обязанности обеих сторон, включая объем услуг, минимальное время отклика и защиту ответственности для MSP.
В контракте управляемого обслуживания поставщик услуг предоставляет клиенту определенный уровень обслуживания в течение длительного периода времени.
Примеры такого типа сервисных контрактов можно найти в аутсорсинговых ИТ-услугах, контрактах на техническое обслуживание оборудования и аутсорсинговых бухгалтерских услугах.
Что включено в контракт на обслуживание?
Включения в контракт на обслуживание могут варьироваться в зависимости от искателя услуги, поставщика услуги, типа услуги, а также конкретных пожеланий всех вовлеченных сторон.
Вот несколько ключевых положений, на которые следует обратить внимание при заключении договора на оказание услуг,
Идентификация сторон:
В контракте на обслуживание должны быть четко указаны поставщик услуг и клиент, получающий услугу.
Описание службы:
В сервисном контракте должен быть описан тип обещанной услуги, а также ее объем.
Срок службы:
В договоре на оказание услуг должен быть указан срок службы, а также штрафы за несвоевременную работу (если таковые имеются).
Качество обслуживания:
В договоре на оказание услуг должны быть указаны требования к качеству услуги, а также компенсации за плохое обслуживание с учетом возможных споров относительно качества услуги, обещанной после выполнения услуги.
Досрочное прекращение:
По соглашению обеих сторон контракт на обслуживание может включать пункт о досрочном расторжении, в котором указываются сценарии, в которых поставщику услуг или заказчику услуг разрешается расторгнуть договор до того, как услуга будет полностью завершена.
Право собственности на материалы:
В договоре на оказание услуг должно быть указано, какая сторона сохранит права собственности на материалы, произведенные в рамках договора на оказание услуг, в зависимости от того, что согласовано в договоре обеими сторонами.
Что можно и чего нельзя делать в контракте на обслуживание
При заключении договора на обслуживание крайне важно соблюдать осторожность.
Что делать:
Внимательно прочитайте договор на обслуживание, включая приложения и приложения (если таковые имеются), так как они могут содержать важную информацию. Проконсультируйтесь с адвокатом, если это долгосрочный бизнес со значительным бюджетом.
Уточните, что именно входит в договор на оказание услуг, какие услуги должны быть оказаны, а каких услуг ожидать не следует.
Избегайте двусмысленности и неясности и убедитесь, что обе стороны правильно понимают все пункты контракта на обслуживание.
Запрещено:
Не соглашайтесь с какими-либо условиями соглашения об обслуживании, которые вам непонятны, так как они могут не отвечать вашим интересам.
Не заключайте договор, пока все поля в договоре не заполнены полностью. Это предотвращает добавление злоумышленниками каких-либо нежелательных положений в соглашение без вашего согласия.
Зачем мне нужен контракт на обслуживание?
Если вы являетесь поставщиком услуг:
Контракт на обслуживание оказывается полезным в том смысле, что он документирует условия оплаты, положения о страховании, объем услуг и т. д., когда поставщик услуг планирует оказывать услуги своим клиентам.
Обеспечивает юридическую защиту прав и интересов поставщика услуг в случае несвоевременной оплаты или нарушения договора об оказании услуг другой стороной.
Если вы клиент:
Клиент может добавить условия о конфиденциальности, отказе от вымогательства и конкуренции в отношении конфиденциальной информации о клиенте, а также о его или ее бизнесе в контракте на обслуживание.
В соответствии с договором на обслуживание клиент имеет право требовать компенсацию или штрафы за сценарии, которые включают, но не ограничиваются: несвоевременная работа, низкое качество обслуживания, а также невыполнение.
Получите контракт на обслуживание прямо сейчас!
Сервисные контракты необходимы компаниям для оказания услуг своим клиентам. К счастью, заключение контракта не так сложно, как раньше. Загрузите наш шаблон контракта на обслуживание прямо сейчас и следите за важными частями соглашения вашего клиента.
Подведение итогов
Также возможно включение в договор оказания услуг дополнительных пунктов, таких как возмещение убытков, возврат имущества, ответственность или судебные расходы в зависимости от ваших личных потребностей.
Именно здесь пригодится настраиваемый шаблон договора. CocoSign поможет вам персонализировать договор на обслуживание с помощью шаблона, составленного юристом!
ПРЕДПРОСМОТР ДОКУМЕНТА
КОНТРАКТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Я.Стороны. Настоящий Контракт на оказание услуг («Соглашение») заключен ___________________ 20____ года («Дата вступления в силу») и заключен между:
Поставщик услуг: ___________________, с почтовым адресом ___________________, город ___________________, штат ___________________ («Поставщик услуг»),
А ТАКЖЕ
Клиент: ___________________, с почтовым адресом ___________________, город ___________________, штат ___________________ («Клиент»),
Поставщик услуг и Клиент именуются в настоящем документе как «Сторона», а вместе — как «Стороны.»
ТАКИМ ОБРАЗОМ, С УЧЕТОМ взаимных обещаний и соглашений, содержащихся в настоящем документе, Клиент нанимает Поставщика услуг для работы на условиях, согласованных Сторонами:
II. Срок. Срок действия настоящего Соглашения начинается ___________________ 20____ года и заканчивается: (отметьте один вариант)
☐ — At-Will: Письменное уведомление не менее чем за ____ дней.
☐ — Дата окончания: ___________________ 20____ года.
☐ — Другое: ____________________________________________________________.
III. Сервис. Поставщик услуг обязуется предоставить следующее: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
В дальнейшем именуемый «Сервис».
Поставщик услуг должен обеспечить, чтобы при оказании Услуги он/она/они соблюдали политику, стандарты и правила Клиента, включая местные, государственные и федеральные законы, и в меру своих возможностей.
IV. Сумма платежа. Клиент соглашается выплатить Поставщику услуг следующую компенсацию за Услугу, выполненную по настоящему Соглашению: (отметьте один вариант)
☐ — $____ / час
☐ — $____ / за работу. «Работа» — это __________________________________________.
☐ — Другое: ____________________________________________________________.
В дальнейшем именуемый «Сумма платежа».
В. Способ оплаты. Клиент оплачивает Сумму платежа: (отметьте один)
☐ — При выставлении счета
☐ — Ежедневно
☐ — Еженедельно
☐ — раз в две недели
☐ — Ежемесячно
☐ — Другое: ____________________________________________________________.
В дальнейшем именуемый «Способ оплаты». Сумма платежа и Способ платежа вместе именуются «Компенсация».
VI. фиксатор. Клиент: (отметьте один)
☐ — Выплатить аванс в размере $__________ Поставщику услуг в качестве аванса за будущие услуги («Аванс»). (отметьте один)
☐ — Предоплата подлежит возврату.
☐ — Предоплата возврату не подлежит.
☐ — Не требуется платить аванс до того, как Поставщик услуг сможет приступить к работе.
VII. Проверка услуг. Любая компенсация подлежит проверке Клиентом выполненных Услуг Поставщика услуг. Если какие-либо Услуги, оказываемые Поставщиком услуг в соответствии с настоящим Соглашением, являются дефектными или неполными, Клиент имеет право уведомить об этом Поставщика услуг, после чего Поставщик услуг должен незамедлительно исправить такую работу в разумные сроки.
VIII. Возврат имущества. После прекращения действия настоящего Соглашения все имущество, предоставленное Клиентом, включая, помимо прочего, моющие средства, униформу, оборудование и любые другие предметы, должно быть возвращено Поставщиком услуг. Невыполнение этого требования может привести к задержке любого окончательного платежа со стороны Клиента.
IX. Время имеет существенное значение. Поставщик услуг признает, что время имеет существенное значение для предоставления всех Услуг.
Х. Конфиденциальность. Поставщик услуг признает и соглашается с тем, что все финансовые и бухгалтерские записи, списки имущества, принадлежащего Клиенту, включая уплаченные суммы, следовательно, клиенты и списки клиентов, а также любые другие данные и информация, связанные с бизнесом Клиента, являются конфиденциальными («Конфиденциальная информация»). Таким образом, за исключением раскрытия информации, необходимой для продвижения бизнеса Клиента, и информации, которая является общедоступной, Поставщик услуг не должен в течение срока действия настоящего Соглашения или после его прекращения раскрывать любую Конфиденциальную информацию в интересах Поставщику услуг или любому другому лицу, кроме как с предварительного письменного согласия Клиента.
а.)   Возврат документов. Поставщик услуг признает и соглашается с тем, что все оригиналы и копии записей, отчетов, документов, списков, планов, меморандумов, заметок и другой документации, связанной с бизнесом Клиента, содержащей Конфиденциальную информацию, являются единоличной и исключительной собственностью Клиента и должны быть возвращены Клиенту при расторжении настоящего Соглашения или по письменному требованию Клиента.
б.)   Судебный запрет. Клиент соглашается с тем, что было бы трудно измерить ущерб бизнесу Клиента от любого нарушения со стороны Поставщика услуг в соответствии с настоящим Разделом; следовательно, любая денежная компенсация будет неадекватным средством правовой защиты от такого нарушения. Соответственно, Поставщик услуг соглашается с тем, что, если он/она/они нарушат настоящий Раздел, Клиент имеет право, в дополнение ко всем другим средствам правовой защиты, которые он может иметь по закону или по праву справедливости, на судебный запрет или другие соответствующие приказы для ограничения любого такого нарушение, без демонстрации или доказательства фактического ущерба, понесенного Клиентом
в.)   Нет релиза. Поставщик услуг соглашается с тем, что расторжение настоящего Соглашения не освобождает его/ее/их от обязательств, изложенных в настоящем Разделе.
XI. Налоги. Поставщик услуг должен платить и нести исключительную ответственность за все удержания, включая, помимо прочего, социальное обеспечение, пособие штата по безработице, подоходный налог штата и федеральный налог и любые другие обязательства. Кроме того, Поставщик услуг должен уплатить все применимые налоги с продаж или использования на предоставленный труд и материалы, предоставленные или иным образом требуемые по закону в связи с оказанными Услугами.
XII. Статус независимого подрядчика. Поставщик услуг признает, что он/она/они являются независимым подрядчиком, а не агентом, партнером, совместным предприятием или сотрудником Клиента. Поставщик услуг не имеет полномочий связывать или иным образом обязывать Клиента каким-либо образом, а также Поставщик услуг не должен заявлять кому-либо, что он имеет на это право. Поставщик услуг также соглашается с тем, что в случае, если Клиент понесет какие-либо убытки или ущерб в результате нарушения этого положения, Поставщик услуг возместит ущерб и обезопасит Клиента от любых таких убытков или ущерба.
XIII. Безопасность. Поставщик услуг должен за свой счет нести единоличную ответственность за защиту своих сотрудников, субпоставщиков услуг, поставщиков материалов и всех других лиц от риска смерти, травм или телесных повреждений, возникающих в результате или каким-либо образом связанных с Услуги или сайт, на котором они выполняются («Рабочий сайт»). Кроме того, Поставщик услуг соглашается действовать в соответствии с правилами и нормами, регулируемыми федеральным законом и OSHA. Поставщик услуг несет единоличную ответственность за любые понесенные санкции, штрафы или сборы.
XIV. Алкоголь и наркотики. Поставщик услуг соглашается с тем, что присутствие алкоголя и наркотиков на Рабочей площадке и при оказании Услуг запрещено. Если будет установлено, что Поставщик услуг или любой из его агентов, сотрудников или субподрядчиков присутствует или имеет при себе алкоголь или наркотики, действие настоящего Соглашения прекращается немедленно.
XV. Преемники и правопреемники. Положения настоящего Соглашения являются обязательными и действуют в интересах наследников, личных представителей, правопреемников и правопреемников Сторон. Любое положение настоящего Соглашения, которое налагает на Поставщика услуг или Клиента
обязательство после прекращения или истечения срока действия настоящего Соглашения остается в силе после прекращения или истечения срока действия настоящего Соглашения и является обязательным для Поставщика услуг или Клиента.
XVI. По умолчанию. В случае неисполнения обязательств по настоящему Соглашению Сторона, не нарушившая свои обязательства, возмещает Стороне или Сторонам, не нарушившим свои обязательства, все затраты и расходы, разумно понесенные Стороной или Сторонами, не нарушившими свои обязательства в связи с неисполнением обязательств, включая, помимо прочего, гонорары адвокатов. Кроме того, в случае подачи иска или иска для обеспечения соблюдения настоящего Соглашения или в отношении настоящего Соглашения, выигравшая Сторона или Стороны должны быть возмещены другой Стороной за все расходы и расходы, понесенные в связи с иском или иском, в том числе, без ограничений, разумные гонорары адвокатов на уровне судебного разбирательства и при рассмотрении апелляции.
XVII. Без отказа. Никакой отказ от какого-либо положения настоящего Соглашения не считается или не представляет собой длящийся отказ, и никакой отказ не имеет обязательной силы, если он не оформлен в письменной форме Стороной, делающей отказ.
XVIII. Применимое право. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законами штата ___________________.
XIX.Делимость. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо условие, договор, условие или положение настоящего Соглашения недействительным, недействительным или не имеющим исковой силы, остальные положения остаются в полной силе и действии и никоим образом не затрагиваются, обесценены или признаны недействительными.
ХХ. Дополнительные условия. _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
XXI.Полное согласие. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами по его предмету и заменяет собой все предыдущие одновременные соглашения, представления и договоренности Сторон. Никакие дополнения, модификации или поправки к настоящему Соглашению не имеют обязательной силы, если они не оформлены в письменной форме всеми Сторонами.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Стороны соглашаются с вышеуказанными условиями и распорядились, чтобы настоящее Соглашение было заключено от их имени их должным образом уполномоченными должностными лицами.
Подпись клиента _______________________ Дата ____________
Печать имени ____________________________
Подпись поставщика услуг _______________________ Дата ____________
Печать имени ____________________________
SAP Service Contract Management Billing Solution|Billing Solution
Для облегчения управления сервисными контрактами в SAP компания Detering Consulting разработала надстройку Billing Workbench (BWB).Это дополнение находится на уровне приложений SAP и специально разработано для обработки сложных требований к выставлению счетов по контрактам на обслуживание, таких как многоуровневое ценообразование и выставление счетов на основе производительности.
SAP служит базовой платформой для BWB. Используя встроенные функции SAP и опираясь на ту же базу данных, что и другие отделы вашего бизнеса, корпоративные решения BWB обеспечивают быстрое и эффективное администрирование выставления счетов и отчетности по контрактам на обслуживание.
После добавления решений Detering Consulting BWB в вашу систему SAP персонал, обслуживающий контракты на обслуживание, может получить доступ к услугам BWB через пользовательский интерфейс.

Доступ к BWB осуществляется через удобный интерфейс.
Этот интерфейс позволяет пользователям напрямую перейти к экранам ввода данных, используемым для настройки и управления сервисными контрактами. Эти страницы позволяют пользователям вводить условия контракта на обслуживание в базу данных SAP, настраивая условия ценообразования для контракта на обслуживание. Интерфейс также предоставляет множество настраиваемых параметров, также известных как конфигурация VC или вариантов.

Условия и параметры контракта настраиваются с помощью стандартных транзакций контракта на обслуживание SAP (VA41/VA42).
Условия могут быть установлены в заголовке или на очень детальном уровне, при этом разные условия применяются к отдельным системам или частям. Более того, каждый термин привязан к отдельной части или системной записи в SAP.
Контракты на обслуживание
SAP также могут быть связаны с SalesForce (SFDC), если ваши отделы продаж используют SalesForce в качестве CPQ для ввода контракта на обслуживание при общении с клиентом (интерфейс не включен в BWB).
Управление правами в BWB Services
Ключом к предоставлению услуг и запасных частей по контракту на обслуживание является управление правами.Поскольку договор на обслуживание и условия гарантии определяют условия оказания услуг и поставки запчастей, любые претензии по договору на обслуживание должны быть проверены.
Условия контракта, введенные в решение для выставления счетов по контракту на обслуживание SAP, определяют право на обслуживание. Когда клиент или сервисный центр заказывает запасные части или отправляет заказ на обслуживание, BWB выполняет автоматическую проверку прав в процессе обработки заказа на продажу. Эта автоматическая проверка прав возвращает варианты покрытия представителю отдела обслуживания клиентов (CSR) или клиенту при обработке заказа.
Система может определить, что на детали или услуги распространяется гарантия на запасные части, бюллетень технического обслуживания (отзыв), гарантия на оборудование или контракт на обслуживание. Эта проверка прав может также определить, что контракт на обслуживание не распространяется на запрошенные детали или услуги и что клиент должен заплатить за них.
Решения BWB поддерживают многоуровневую структуру ценообразования
Уровни ценообразования используются для отражения того факта, что оборудование относительно не требует технического обслуживания в начале срока службы, но становится очень сложным в обслуживании по мере старения и приближения к капитальному ремонту. В результате сразу после приобретения часто предлагаются более низкие цены, а цены повышаются на более позднем этапе жизненного цикла оборудования.
Например, ставка выставления счетов по контракту на обслуживание на первые 60 месяцев может быть определена как 140 долларов США в час за первые 3000 часов использования оборудования. Когда использование оборудования превышает 3000 часов, ставка может увеличиться до 440 долларов США в час за до 5000 часов использования оборудования, а затем до 794 долларов США в час за более 5000 часов использования оборудования. Если оборудование используется более 60 месяцев и 5000 часов, почасовая ставка может увеличиться до 813 долларов США.
При определении условий контракта в BWB эти многоуровневые цены выписываются. Это позволяет стандартной системе SAP использовать предыдущие счета для учета кумулятивного ценообразования и увеличения ценовых уровней по мере выполнения почасовых или временных условий.
Службы BWB обеспечивают немедленный и точный расчет
После ввода контрактов на обслуживание модуль выставления счетов по программе соглашений на обслуживание SAP можно использовать для создания счетов для клиентов с соглашениями на обслуживание.
Для клиентов и оборудования, использующих выставление счетов на основе времени, решение SAP для выставления счетов по контрактам на обслуживание может генерировать все счета, подлежащие выставлению счетов на выбранную дату выставления счетов.Для клиентов и оборудования, которые используют выставление счетов на основе производительности, решение для выставления счетов по контрактам на обслуживание SAP может извлекать данные об использовании, такие как часы работы, из данных о производительности, записанных в базе данных SAP.
В одном контракте на обслуживание можно использовать как выставление счетов на основе времени, так и на основе производительности.
Интеграция программного обеспечения для управления контрактами с SAP предоставляет поставщикам контрактов на обслуживание, будь то производители, поставщики или поставщики услуг, множество преимуществ, в том числе:
Точное выставление счетов : Получая данные о производительности непосредственно из SAP, клиенты SAP, управляющие контрактами, минимизируют риск несоответствия данных и ошибок при вводе данных в счетах-фактурах контрактов на обслуживание на основе производительности. Это также снижает административные издержки. По мере того, как ИТ-отдел добавляет больше автоматизированных функций сбора данных и отчетности, решения BWB SAP для выставления счетов по контрактам на обслуживание могут использовать их, поскольку они находятся на вершине платформы SAP.
Улучшенный денежный поток : Пакетное выставление счетов и немедленное создание счетов в даты выставления счетов и после того, как данные о производительности записываются в SAP, способствует более быстрой оплате клиентами контрактов на обслуживание. Кроме того, решение SAP для выставления счетов по контрактам на обслуживание можно запрограммировать на сокращение утечки доходов за счет мониторинга операций по выставлению счетов и напоминаний персоналу по выставлению счетов о добавлении отдельных дополнительных сборов, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.
Гибкий : Специальные сборы или скидки, такие как плата за заключение контракта и маркетинговые скидки, могут быть добавлены до создания счетов.
Настраиваемый : ценовые категории могут отражать специальные условия контракта на обслуживание для типа и использования оборудования, например, «первые 100 часов обслуживания бесплатны».

Ключевые особенности программ расширенной гарантии и управления контрактами в SAP

Ключевые особенности решений BWB включают:
Удобный для пользователя : Услуги BWB можно настроить для каждого контракта на обслуживание через графический интерфейс пользователя.
Адаптируемый : Программа соглашений об обслуживании SAP может включать как выставление счетов на основе производительности, так и выставление счетов на основе времени. Он представляет собой структуру, которую можно легко адаптировать к новым требованиям клиентов.
Конфигурируемый : Контракты на обслуживание BWB SAP можно гибко настраивать для каждого клиента, что повышает скорость продления контрактов на обслуживание до 48%.
Автоматизированный : Решения BWB можно настроить для автоматического применения уровней ценообразования, выставления баланса и закрытия финансовых счетов.Кроме того, данные для выставления счетов могут автоматически извлекаться из отчетов об измерениях самолетов и двигателей, часов работы и рабочих циклов, которые вводятся в базу данных SAP.
Комплексный : Решение для выставления счетов по контрактам на обслуживание SAP является автономным и обеспечивает комплексное управление контрактами на обслуживание SAP.
Улучшение соответствия : Поддерживая ежегодный пересмотр и финансовое закрытие контрактов на основе эксплуатационных расходов (COO), решения BWB предоставляют инструменты для соблюдения условий контрактов с поставщиками и предотвращения завышения счетов.
СОП — Счет-фактура по контракту на обслуживание
Стандартные операционные процедуры
НАЗНАЧЕНИЕ:
Экран счета-фактуры по контракту на обслуживание обрабатывает счета-фактуры поставщика, отправленные за выполненную работу по контракту на обслуживание. Счета по контракту на обслуживание будут обрабатываться как интерфейс от KFS.

Регулярный мониторинг счета-фактуры по контракту на обслуживание:
Большинство записей счетов-фактур по контракту на обслуживание представляют собой фактические счета-фактуры по контракту на обслуживание.Однако это также место в UConn, где фиксируются ошибки выставления счетов.
Фактические счета-фактуры по контракту на обслуживание, которые были обработаны должным образом, будут узнаваемы, поскольку их статус будет установлен на ОПЛАЧЕНО
Три условия ошибки, зарегистрированные как счета-фактуры контракта на обслуживание:

Статус счета SC Что это означает Действия по устранению
НЕ УСТАНОВЛЕНО Действительный заказ на работу || Комбинация фаз и действующий контракт на обслуживание, но они не связаны друг с другом Выполните шаги здесь
НЕТ ЗАКАЗА В счете указан действующий контракт на обслуживание, но в нем отсутствует заказ на работу || Этап, поэтому затраты не могут быть применены к работе Выполните те же шаги, что и для WO NOT SET, за исключением того, что необходимо провести исследование с руководителем или менеджером бригады, чтобы определить правильный порядок работ || Этап связывания с контрактом
БЕЗ СК ИЛИ ЗП Счет-фактура имеет идентификатор заказа на поставку или SC от KFS, который не существует в AiM как заказ на поставку или контракт на обслуживание
Необходимо определить, действительно ли это счет-фактура PO или счет-фактура SC
Единственный способ, которым это счет-фактура заказа на покупку, — это если заказ на покупку не существует. Создайте ЗП вручную. [ЧТО СДЕЛАТЬ: узнать у Ин, будет ли это правильно обработано]
Если это счет-фактура SC, создайте SC вручную в AiM, затем выполните те же шаги, что и для НЕ УСТАНОВЛЕНО, за исключением того, что необходимо провести исследование с руководителем бригады или менеджером, чтобы определить правильный порядок работ || Этап связывания с контрактом

НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ Детали разрешения
Перейдите к счету-фактуре контракта на обслуживание, чтобы найти KFS eDoc
.
Попав в KFS на eDoc, получите рабочее задание и этап:

Теперь перейдите к поиску и найдите Work Order and Phase в AiM:

После того, как вы нашли фазу, нажмите синюю кнопку редактирования в верхнем левом углу

В режиме редактирования перейдите в правую нижнюю часть экрана и выберите Контракт на обслуживание в раскрывающемся списке Тип контракта:
Введите информацию из записи счета-фактуры по контракту на обслуживание НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ:
Нажмите кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана «Фаза».
Вернитесь к ошибке SC Invoice и щелкните Edit. Нажмите кнопку «Добавить» над разделом «Статья затрат»:
.
Добавьте информацию о количестве строк в счете:
Измените статус на ОПЛАЧЕНО и сохраните запись:
Счет-фактура теперь будет отображаться как «Фактические» в столбце «Стоимость контракта»:
Приведенная ниже информация документирует ручной ввод AiM, который будет воспроизведен с помощью автоматизации (веб-сервисов)

ПРОЦЕДУРА:
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РОЛИ:

Системный администратор будет иметь полные права на эту обработку.
Группа Финансы сможет вручную создавать и изменять при необходимости.

Возврат к кредиторской задолженности SOP
Условия оплаты в Положениях и условиях
Включение условий оплаты в соглашение об условиях веб-сайта — это то, к чему каждый бизнес должен отнестись серьезно. Они необходимы вам и вашим клиентам.
Если вы принимаете платежи через свой веб-сайт или мобильное приложение, вам необходимо включить определенную информацию в свои условия оплаты.
Например, пункты оплаты могут включать сведения о том, как ваша компания будет обрабатывать транзакции в электронном виде или с наложенным платежом (COD), и что произойдет, если покупатель отменит транзакцию.
Условия оплаты могут помочь снизить риск неуплаты, обеспечить защиту от возвратных платежей или использовать ваши права на интеллектуальную собственность, ограничивая доступ к контенту до тех пор, пока клиент не заплатит.
В конце концов, включив условия оплаты в соглашение с клиентами, , вы поможете защитить свой бизнес и избежать споров, которые могут возникнуть из-за отсутствия ясности по этим вопросам.
В следующей статье обсуждаются пункты оплаты, которые вы должны убедиться, что они включены в ваше соглашение об условиях.

Что такое соглашения об условиях и положениях
Прежде чем мы перейдем к пунктам об оплате, которые вы должны включить в соглашение «Положения и условия», вы должны понять, что это за соглашение и почему оно необходимо.
Соглашения об условиях и положениях — это договор между бизнесом и его клиентами и пользователями. В нем описываются права и обязанности обеих сторон.Ваши пользователи должны согласиться соблюдать ваши положения и условия, чтобы использовать ваш продукт или веб-сайт.
Теперь вы, вероятно, видели Условия и положения под названием Условия обслуживания или Соглашения об условиях использования . Некоторые люди могут ошибочно полагать, что эти условия являются отдельными соглашениями.
Однако это одно и то же. Нет никакой разницы, и каждый из этих терминов часто используется взаимозаменяемо на многих крупных веб-сайтах. Важнее всего информация на странице, а не заголовок.
Положения и условия Соглашения, не требуемые по закону
Вы должны понимать, что хотя они не требуются по закону , формальное соглашение об условиях должно иметь юридическую силу.
Помните, что соглашение об условиях невероятно полезно для установления успешных деловых отношений. Четко прояснив свои правила и записав их, в том числе условия оплаты, вы сможете избежать недоразумений с клиентами.
Каковы условия оплаты?
Условия оплаты — это условия, регулирующие платежную часть продажи.Они регулируют конкретные детали, такие как тип и сумма ожидаемого платежа, предлагаемые скидки, способ оплаты покупателем, при каких условиях ваша компания может начислять штрафы за просрочку платежа и многое другое.
Определив условия, на которых вы ожидаете, что клиенты будут платить, вы уменьшите вероятность:
Просроченные платежи
Плохой денежный поток
Плохое финансовое положение вашего бизнеса
Почему условия оплаты действительно важны
Когда дело доходит до условий оплаты, на карту поставлено многое.Эти условия задают тон будущих отношений с клиентами и могут существенно повлиять на финансовое состояние вашего бизнеса.
При принятии решения об условиях, которые следует включить в ваше соглашение об условиях, важно учитывать отраслевой стандарт и учитывать любые финансовые последствия, которые могут вызвать ваши условия.
Например, если клиент опаздывает с платежом на 30 дней, вам, возможно, придется занять деньги, чтобы оплатить обязательства вашей компании. В среднем это стоит около 4% в месяц.Это эквивалентно потере 400 долларов, если клиент не оплатит счет на 10 000 долларов в течение 30 дней.
Условия оплаты также повлияют на ваши отношения с клиентами, и вы можете не получить ни копейки, если не укажете срок оплаты.
Если вы представляете компанию, которая рассылает счета, важно понимать, что выставление счетов клиентам на разных этапах работы может привести к задержкам или полной остановке проектов.
Определение условий оплаты
Все компании могут устанавливать свои условия оплаты.Однако универсального подхода не существует. То, что работает для одной компании, часто не работает для другой.
Например, некоторые компании могут решить не указывать время доставки и вместо этого запросить оплату наличными при доставке (COD) или предоплату.
Вам следует специально адаптировать условия оплаты к вашей компании и отрасли, в которой работает ваш бизнес.
Какие условия оплаты включить в ваше соглашение об условиях
Условия оплаты вашего соглашения «Общие положения и условия» должны включать информацию, касающуюся следующего.
Сроки оплаты, подписки и выставление счетов
Если вы не работаете в соответствии со стандартными условиями оплаты (100% к оплате во время покупки, обработано и выполнено), вам нужно четко указать, когда должны быть произведены платежи.
Например, если вы фрилансер или работаете в формате, где вы принимаете частичные платежи в разных точках, четко обозначьте это.
Лучший копирайтер-фрилансер Лоуренс Блюм включает условия оплаты, в которых указывается, какая часть платежа должна быть произведена авансом, а также как должен быть обработан оставшийся баланс:
Если вы работаете в соответствии с планом периодических платежей или подписки , независимо от того, выставляется ли счет ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или по какому-либо другому графику, отметьте это в своем соглашении об условиях. Этот тип платежа обычно обрабатывается автоматически, и сумма каждый раз одинакова. Когда деловые отношения между компанией и клиентом заканчиваются, регулярные платежи отменяются.
Вот как автор бестселлеров и влиятельный маркетолог Нил Патель уведомляет своих клиентов об условиях подписки:
Если вы работаете с счетами-фактурами , будьте предельно ясны с условиями выставления счетов. Укажите количество дней, в течение которых клиенты должны полностью оплатить счет.Вы можете использовать термин «сеть», чтобы указать здесь на особенности.
Вот диаграмма от Go Cardless, которая дает несколько четких определений различных вариантов сетевых платежей:
Вот как S&K Theatrical Draperies излагает свои политики Net 10, 15 и 30 в своем пункте условий оплаты:
Помните, что клиенты могут не решиться принять условия вашего счета, если вы не соблюдаете отраслевые нормы. Поговорите с коллегами в отрасли, чтобы узнать, какие отраслевые нормы применяются к вашей отрасли, прежде чем устанавливать условия выставления счета.
Какие способы оплаты и валюта вы принимаете
Вы должны указать, как вы принимаете платежи и как клиенты могут платить вам, используя эти методы. Это может быть банковский перевод или прямой дебет (ACHDebit, банковский дебет, кредитная карта, кошелек PayPal).
Вот как Zip раскрывает, какие способы оплаты принимаются, а какие нет:
Поощрения и предложения для клиентов (или потенциальных клиентов)
Предлагая четкие условия относительно сроков оплаты и любых стимулов, которые у вас есть для простоты оплаты, ваши клиенты будут четко понимать, что от них ожидается, и с большей вероятностью будут платить вам вовремя.
Некоторые примеры этого могут быть следующими:
Скидки за досрочную оплату : Например, «нетто 30 5/10» означает, что у клиента есть 30 дней для полной оплаты, и он получит скидку в размере 5 процентов, если клиент оплатит счет в течение первых десяти дней. Ваша компания не применит сделку, если клиент заплатит позже.
Кредитная линия : Это стандартный вариант для крупных компаний. Это позволяет клиентам оплачивать свои счета с течением времени (т.г., ежемесячно или ежеквартально).
Оценки и котировки : Оценки в основном представляют собой предложение потенциальному покупателю, которое включает список продуктов и предполагаемую стоимость. Вы создаете оценки и предложения для существующих или новых клиентов, прежде чем приступить к работе.
Что делать, если платежи пропущены или не получены
Сообщите клиентам, какие действия вы предпримете в случае пропущенного платежа. Это может быть что-то вроде немедленного аннулирования учетной записи, 10-дневного периода, в течение которого начисляются проценты на платеж, если он не выплачен, затем учетная запись аннулируется, судебный иск или что-то среднее между ними.
Вот как Нил Патель сообщает пользователям, что, если их кредитная карта в файле не обрабатывается, клиент должен использовать другой способ оплаты или рискует приостановить или закрыть учетную запись, и что могут быть предприняты действия по взысканию любых непогашенных остатков:
Хотя в ваших условиях оплаты может потребоваться дополнительная информация, это наиболее часто используемые пункты, которые будут применяться в большинстве случаев.
Передовой опыт в отношении пункта «Условия оплаты» в вашем соглашении об условиях использования
При составлении условий оплаты, которые вы хотите включить в свое соглашение об условиях, вы хотите составить условия таким образом, чтобы вы получали оплату быстрее и с наименьшей вероятностью потери денег.
Сказав это, вот некоторые из лучших практик, когда речь идет об условиях оплаты.
Используйте простой и вежливый язык
Быть вежливым и использовать простой, понятный язык — это не только отличный способ поддерживать позитивные отношения с вашими клиентами, но и помочь вам получить оплату вашей компании.
Например, исследование, проведенное Freshbooks, показало, что включение таких фраз, как «пожалуйста» или «спасибо», повышает вероятность того, что клиенты заплатят вовремя и в полном объеме.
Установить конкретные сроки
Ваш бизнес сможет получать платежи быстрее, если вы установите четкие сроки. Хотя обычно используются такие термины, как «Нетто 30» и «Оплата при получении», они могут сбивать с толку некоторых клиентов. Будьте точны в формулировках сроков выставления счетов .
Вы можете, например, указать точную дату платежа как » Оплата через 30 дней после доставки. »
Сокращение периодов платежей
Ваш бизнес может сократить время, необходимое для получения оплаты от клиентов.Хотя 30-дневное выставление счетов по-прежнему является стандартным, клиенты теперь могут оплачивать свои счета онлайн и прямым переводом. Вы можете начать с сокращения периода оплаты с 30 до 21 дня . Затем вы можете оценить, облегчает ли вам получение платежей быстрее.
Включить просроченные платежи и обеспечить их соблюдение
Клиенты могут быть заинтересованы в своевременной оплате своих счетов незначительными штрафами, такими как пеня за просрочку платежа в размере 2% годовых за календарный месяц. Не забудьте сообщить клиентам о своей политике оплаты за просрочку платежа, используя вежливые, но твердые формулировки в своем соглашении об условиях.
Нил Патель делает именно это:
Если клиенты не оплачивают свои счета вовремя, с них могут начисляться проценты на всю сумму. Расчет будет основан на количестве дней, в течение которых счет был просрочен, если вы решите это сделать.
Предлагайте гибкие способы оплаты
Помните, что вероятность того, что ваши клиенты оплатят полностью и вовремя, возрастает, если у них есть больше возможностей для оплаты своих счетов. Покупатели смогут выбрать наиболее удобный для них способ оплаты.
Имея это в виду, вы должны предоставить своим клиентам как можно больше способов оплаты, чтобы удовлетворить их потребности и получать оплату быстрее. Клиенты с большей вероятностью будут платить быстрее, если у них будет множество вариантов оплаты.
Вот наиболее распространенные способы оплаты, которые может предложить ваша компания:
Наличные
Формы онлайн-кассы
Прием нескольких различных типов кредитных карт
Мобильные платежи
Прием биткойнов и других криптовалют
Поощрение клиентов, которые платят раньше
Ваши клиенты с большей вероятностью заплатят вам раньше, если получат скидку за досрочную оплату. Распространенным вознаграждением является предоставление 2% скидки на общую сумму счета, если клиент платит в течение десяти дней. Однако счет-фактура подлежит оплате через 30 дней после даты его выставления. Это обычно записывается как 2/10 Net 30.
Резюме
Помните, что хотя это и не требуется по закону, если только вы не собираете пользовательские данные, довольно разумно разместить соглашение об условиях и положениях на вашем веб-сайте.
Понимание условий оплаты и включение их в соглашение «Общие положения и условия» может помочь вам защитить свой бизнес в финансовом отношении и задать тон для хороших отношений с клиентами.
Определяя условия для клиентов заранее, вы снижаете вероятность иметь дело с клиентом, который не платит вовремя или вообще не платит. Они могут быть особенно полезны для новых предприятий, у которых может не быть большого капитала для работы, или для существующих предприятий, которые не хотят, чтобы их клиенты тратили слишком много времени на оплату счетов.
Стандартный срок оплаты — «30 нетто», что означает, что клиент должен произвести платеж в течение пятнадцати дней с момента выставления счета, но может иметь смысл изменить эти условия в зависимости от того, что лучше всего подходит для всех сторон, участвующих в каждой конкретной отрасли или отрасли. Вид бизнеса.
Некоторые из наиболее распространенных условий оплаты, которые можно найти в соглашениях об условиях и положениях:
Предоплата
Наложенный платеж
Чистая сумма 7, 10, 30, 60, 90 — клиенты должны произвести оплату в течение 7–10, 30, 60 или 90 дней с даты выставления счета.
2/10 Net30: условия оплаты счетов «30 нетто» предлагают скидку 2% для счетов, оплаченных в течение десяти рабочих дней. В противном случае полная сумма счета подлежит оплате в течение 30 дней с даты выставления счета. Счет на 1000 долларов можно оплатить на 980 долларов, если он будет оплачен в течение десяти рабочих дней.
Кредитная линия по оплате
Оценки и котировки
Регулярные платежи
Вы должны включить пункты об оплате в свое соглашение об условиях, которые охватывают следующее:
Когда вы ожидаете, что вам заплатят
Срок оплаты счета
Валюта, которую вы предпочитаете
Способ оплаты и реквизиты счета
При составлении условий платежа не используйте много юридического жаргона . Вместо этого будьте максимально ясны и прямолинейны. Постарайтесь убедиться, что ваш текст включает в себя следующее, если вы хотите увеличить шансы на то, что вам заплатят полностью и быстрее, чем в противном случае.
Установить конкретные сроки
Сократить периоды платежей
Включить штрафы за просрочку платежа и обеспечить их соблюдение
Предлагайте гибкие способы оплаты
Вознаграждайте тех, кто платит раньше
Что касается предложения различных способов, которыми ваши клиенты могут платить вам, рассмотрите возможность предоставления им средств для оплаты через:
Наличные
Формы онлайн-кассы
Прием нескольких различных типов кредитных карт
Мобильные платежи
Прием биткойнов и других криптовалют
Помните, что, хотя маловероятно, что большинство прочитает ваши Условия и положения, наличие соглашения с Условиями и положениями, которое включает ваши условия оплаты , может быть выгодным в случае возникновения спора между вами и вашими клиентами.

Статус счета SC	Что это означает	Действия по устранению
НЕ УСТАНОВЛЕНО	Действительный заказ на работу \|\| Комбинация фаз и действующий контракт на обслуживание, но они не связаны друг с другом	Выполните шаги здесь
НЕТ ЗАКАЗА	В счете указан действующий контракт на обслуживание, но в нем отсутствует заказ на работу \|\| Этап, поэтому затраты не могут быть применены к работе	Выполните те же шаги, что и для WO NOT SET, за исключением того, что необходимо провести исследование с руководителем или менеджером бригады, чтобы определить правильный порядок работ \|\| Этап связывания с контрактом
БЕЗ СК ИЛИ ЗП	Счет-фактура имеет идентификатор заказа на поставку или SC от KFS, который не существует в AiM как заказ на поставку или контракт на обслуживание	Необходимо определить, действительно ли это счет-фактура PO или счет-фактура SC Единственный способ, которым это счет-фактура заказа на покупку, — это если заказ на покупку не существует. Создайте ЗП вручную. [ЧТО СДЕЛАТЬ: узнать у Ин, будет ли это правильно обработано] Если это счет-фактура SC, создайте SC вручную в AiM, затем выполните те же шаги, что и для НЕ УСТАНОВЛЕНО, за исключением того, что необходимо провести исследование с руководителем бригады или менеджером, чтобы определить правильный порядок работ \|\| Этап связывания с контрактом