Мировое соглашение по наследству образец: Соглашение о разделе наследственного имущества между наследниками (образец) 2023

Мировое соглашение о разделе наследства \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

• Главная
• Правовые ресурсы
• Подборки материалов
• Мировое соглашение о разделе наследства

Подборка наиболее важных документов по запросу Мировое соглашение о разделе наследства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

• Наследство:
• Взыскание долга с наследника
• Взыскание задолженности за счет наследственного имущества
• Взыскание задолженности по кредитному договору с наследников
• Восстановление срока для принятия наследства подсудность
• Восстановление срока принятия наследства
• Показать все

Еще

• Наследство:
• Взыскание долга с наследника
• Взыскание задолженности за счет наследственного имущества
• Взыскание задолженности по кредитному договору с наследников
• Восстановление срока для принятия наследства подсудность
• Восстановление срока принятия наследства
• Показать все

• Общая собственность:
• Аренда общей долевой собственности
• Военная ипотека при разводе
• Выдел доли в натуре
• Выдел доли в натуре в квартире
• Выделение долей по материнскому капиталу
• Показать все

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 392 «Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам)» ГПК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Руководствуясь статьей 392 ГПК РФ и принимая во внимание, что наследодатель умер до утверждения судом мирового соглашения, что является существенным обстоятельством и могло повлиять на существо принятого судом решения; учитывая, что заявитель лицом, участвующим в данном деле, не являлся, к участию в деле не привлекался, в связи с чем не мог знать о том, что определением суда его интересы затрагиваются до предоставления соответствующих сведений о смерти наследодателя при рассмотрении гражданского дела по иску к нему о признании права собственности в порядке наследования по завещанию, то есть указанные обстоятельства не были и не могли быть известны заявителю, апелляционный суд пришел к выводу о том, что имеются предусмотренные ГПК РФ основания для пересмотра определения суда, которым утверждено мировое соглашение по делу о разделе наследственного имущества, по вновь открывшимся обстоятельствам.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 28.12.2020 N 88-26907/2020
Категория спора: Заем.
Требования заимодавца: О взыскании основного долга по договору займа.
Обстоятельства: Представленные истцом расписки не подтверждают возникновение заемных правоотношений между наследником и наследодателем.
Решение: Отказано.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов на уплату государственной пошлины — отказано.Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь положениями статей 160, 431, 432, 807, 808 ГК РФ, установив факт принятия истцом и ответчиком наследства, открывшегося со смертью ФИО19 раздел наследства между сторонами в судебном порядке, путем заключения мирового соглашения, которым были урегулированы взаимные притязания сторон, и которым стороны констатировали отсутствие друг к другу каких-либо претензий связанных с наследованием после смерти ФИО20 проанализировав буквальное содержание расписок представленных истцом в подтверждение долгового обязательства наследодателя, пришли к выводу об отказе в удовлетворении иска. Исходя из того, что представленные истцом расписки не подтверждают возникновение заемных правоотношений между истцом К.А. и ее умершим сыном ФИО21.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Статья: Осуществление и защита наследственных прав несовершеннолетних
(Воронина С.В.)
(«Нотариальный вестник», 2022, N 6)Санкционирование органа опеки и попечительства нужно тогда, когда раздел наследства ведет к уменьшению имущества несовершеннолетнего, например, если при заключении соглашения или мирового соглашения о разделе наследственного имущества наследники производят раздел наследства не в соответствии с причитающимися им размерами долей по закону. Усиление части 2 статьи 1167 ГК РФ формулировкой об обязательном участии законных представителей в суде по делам о разделе наследства видится излишним. Участие законных представителей в суде по делам несовершеннолетних обеспечивается гражданско-процессуальным законодательством.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

«Наследование имущества: от совершения завещания до приобретения наследства»
(выпуск 2)
(Сидорова Е.Л.)
(«Редакция «Российской газеты», 2019)Как разъяснено в п. 55 Постановления Пленума о наследовании, при заключении наследниками соглашений, мировых соглашений о разделе наследственного имущества следует иметь в виду, что наследники осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, поэтому раздел наследства может быть произведен ими и не в соответствии с причитающимися им размерами долей. Соглашение о разделе наследства, совершенное с целью прикрыть другую сделку с наследственным имуществом (например, о выплате наследнику денежной суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства, взамен отказа от прав на наследственное имущество), ничтожно. Передача всего наследственного имущества одному из наследников с условием предоставления им остальным наследникам компенсации может считаться разделом наследства только в случаях осуществления преимущественного права на неделимую вещь и преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода в соответствии со ст. 1168, 1169 ГК РФ.

Нормативные акты

Раздел наследства по соглашению: как разделить наследственное имущество между наследниками одной очереди у нотариуса и избежать судебного разбирательства

Условия раздела имущества по соглашению

Соглашение о разделе наследниками имущества заключается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя), при условии, что число наследников точно определено. Заключение указанного документа возможно как при наследовании по закону, так и по завещанию. При производстве раздела по соглашению, доли наследников могут быть несоразмерными друг другу.

Законом установлено преимущественное право наследования в ситуациях:

• право на наследование предметов домашней обстановки и обихода имеет лицо, которое проживало на момент смерти с наследодателем (ст. 1169 ГК РФ),

• при наследовании прав, связанных с участием в потребительском кооперативе (ст. 1177 ГК РФ), наследовании предприятия (ст. 1178 ГК РФ), наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179 ГК РФ),
• при наследовании неделимой вещи преимущество у лица, которое:
  • обладало общей собственностью на нее, а другие ей не пользовались и не являются сособственниками,
  • пользовалось предметом, а иные наследники ей не пользовались и собственниками не являются,
  • проживало в жилом доме, квартире на день смерти и не имеет другого жилища, и другие наследники не имеют право собственности на нее.

Также лица, имеющие преимущества при наследовании, вправе отказаться от его осуществления. Раздел не производится, при наличии зачатого, но не рожденного ребенка (ст. 1166 ГК (Гражданский кодекс) РФ).

Разделение наследственного имущества допустимо в течение трех лет со дня смерти наследодателя (ст. 1164 ГК РФ). При пропуске указанного срока наследники утрачивают предоставленные им преимущества при наследования отдельных его видов.

Форма соглашения о разделе имущества

К соглашению о разделе применяются общие правила о форме сделок и договоров, то есть достаточно простой письменной формы и нет необходимости в нотариальном удостоверении (ст. 161, ст. 434 ГК РФ). Соглашение является гражданско-правовым договором, соответственно необходимо обязательно определить его существенное условие, а именно — предмет (движимое и недвижимое имущество) и его стоимость. Оно может предусматривать и раздел долгов наследодателя пропорционально наследуемым долям.

Процедура раздела наследства по соглашению

Следует учитывать, что регистрация прав наследников на недвижимое имущество производится на основании свидетельства о праве на наследство (которое выдает нотариус через полгода со дня смерти наследодателя) и соглашения о разделе недвижимого имущества.

К сведению

Заключение соглашения о разделе недвижимого имущества не допускается до получения свидетельства о праве на наследство.

Следовательно, возможно два варианта оформления недвижимости. Вариант первый — на основании соглашения о разделе наследства и свидетельства о праве на наследство. Если же ранее имела место первоначальная регистрация прав на недвижимость на основании свидетельства о праве на наследство, а впоследствии наследники заключили соглашение о его разделе, то последующая регистрация прав по соглашению осуществляется на основе этого документа.

До получения свидетельства нотариуса о праве на наследство раздел движимого имущества возможен.

Если в состав наследников включены несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные, то представителям (родителям, опекунам, попечителям) требуется уведомить орган опеки и попечительства о заключении данного соглашения. Отказ указанного органа в разрешении заключения этой сделки оспаривается в суде. Данное правило не применяется при разделе наследства в суде либо несовершеннолетние граждане уже обладают дееспособностью в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ) или регистрации брака органами ЗАГСА.

Наследники при несоразмерности долей по соглашению вправе договориться о встречной компенсации либо в виде имущества из наследственной массы, либо денежной суммы. Но в случае, если доля собственника мала, не может быть выделена в натуре и не имеет значительного интереса, то суд может принять решение о выплате денежных средств без согласия участника.

При реализации наследником преимущества на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия другого наследника. Но не относятся к предметам обихода антиквариат, предметы роскоши, произведения искусства с исторической и художественной ценностью, библиотеки, личные вещи наследодателя.

Внимание

Верховный суд РФ разъяснил, что соглашение о разделе наследства, произведенное для прикрытия другой сделки с наследством (например, о выплате наследнику денег или передаче имущества, не входящего в состав наследства, взамен отказа от прав на наследуемое имущество), ничтожно. Также, соглашением может быть предусмотрен отказ от наследства одним из участников наследования.

Мировое соглашение о разделе наследственного имущества

Недостижение наследниками компромисса по условиям раздела имущества, не лишает, в последующем, возможности заключения соглашения в суде. Суд одобряет мировое соглашение, подписанное сторонами, если это не затрагивает права и интересы иных лиц, отказывает в его утверждении при разделе имущества с участием наследников, не принявших наследство, или наследников, у которых возникло право собственности только на конкретное наследственное имущество. Производство по делу прекращается, если суд утверждает соглашение, заключенное между наследниками.

При рассмотрении мирового соглашения суд вправе привлечь к делу других лиц, не заявляющих свои требования (кредиторов, лиц, осуществлявших уход, погребение). Это необходимо с целью определения круга лиц, которые будут возмещать долги и расходы наследодателя пропорционально их долям. Но возможно и прощение долга указанными лицами, что желательно отразить в документе.

Стороны могут заключить мировое соглашение и при рассмотрении в суде иска о признании недействительным завещания, что не является нарушением воли наследодателя, так как лицо, приобретая право собственности на имущество, может распоряжаться им по своему усмотрению.

Наиболее, распространены случаи заключения мирового соглашения при спорах между наследниками, вступившими в наследство и пропустившими срок его принятия.

Пример

Дмитриева Д. С. обратилась в 2012 г. в суд с иском к своей сестре Дмитриевой Л.П., желая отсудить долю собственности, полученной в наследство после смерти их матери. Просила о восстановлении срока для принятия наследства, признания наследником, принявшим наследство, признания права собственности на него по закону. В судебном процессе было заключено мировое соглашение, по которому она получала денежную компенсацию за ½ доли спорной квартиры.

Однако, впоследствии, она подала частную жалобу на вынесенное определение суда и просила отменить заключенное мировое соглашение. Дмитриева Д.С. утверждала, что невнимательно ознакомилась с текстом данного документа и в нем не была установлена рыночная стоимость ½ доли спорной квартиры.

Судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения, поскольку данное соглашение не противоречит закону, не нарушает права и интересы лиц, содержит конкретный вариант раздела и стоимость ее доли определена сторонами.

О желательности заключения соглашения сторонами в процессе судебного разбирательства свидетельствует то обстоятельство, что суд не всегда может удовлетворить интересы сторон.

Пример

Кузнецова А.О. обратилась в 2015 г. в суд с иском к своему брату Кузнецову И.О. о разделе наследственного имущества с преимущественным правом на комнату, поскольку она не имеет другого жилого помещения на территории РФ.

Просила предоставить ей в единоличную собственность комнату, а ответчику все остальное (гараж, автомобиль). В процессе разбирательства установлено, что сестра постоянно проживает в США и зарегистрирована в комнате уже после смерти отца.

Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку доли сторон в праве собственности являются равными, выдел доли в натуре невозможен в силу неделимости комнаты, соглашения о порядке раздела наследства между сторонами не достигнуто, волеизъявление брата на выплату ему денежной компенсации сестрой отсутствует.

На основании вынесенного судебного определения об утверждении мирового соглашения может быть произведена регистрация прав на недвижимость В Росреестре.

Семейное соглашение об урегулировании

Семейное соглашение об урегулировании (FSA) — это термин, используемый для обозначения достигнутого всеми наследниками соглашения о том, как следует распределять имущество.

Часто FSA используется для преодоления последствий плохо составленного завещания. В других случаях это что-то вроде волшебной палочки для разрешения наследственных споров. Есть несколько болезней, которые не может вылечить должным образом составленный FSA.

Например, предположим, что мужчина умирает со второй женой, но с детьми от первой жены. Его воля оставляет все своим детям. Вторая жена претендует на годовое семейное пособие и право жить в просторном и ценном доме мужчины до самой смерти. Она имеет на это право по законам Техаса. Однако на самом деле она не очень счастлива, потому что знает, что не может позволить себе продолжать жить в доме и предпочла бы переехать к своим собственным детям, но если бы она это сделала, у нее не было бы собственного жилья. Дети недовольны тем, что дом является самым ценным активом в поместье, и они хотят продать его сейчас. Заключите соглашение о семейном урегулировании. Дети и жена могут сесть вместе и договориться о том, что вместо семейного содержания и пожизненного наследства жена может получать ренту от наследства, которая была бы достаточной, чтобы позволить ей содержать скромный дом рядом с собственными детьми.

Теперь дети могут свободно продавать дом, использовать часть выручки для покупки ренты и распределять все имущество.

Семейное соглашение об урегулировании споров — настоящее золото в суде по наследственным делам. Суд даже не имеет права одобрять или не одобрять его. Его подписывают все стороны, он подается в суд и действует как обязывающий и подлежащий исполнению договор. При правильном составлении это отличная защита от будущей ответственности и претензий со стороны наследников, которые потратили свое наследство намного быстрее, чем они когда-либо думали (и теперь, когда они думают об этом, они действительно должны были получить больше).

Я использовал соглашения об урегулировании семейных споров для быстрого завершения дел, которые по всем признакам перерастали в неприятные и затяжные баталии, которые не сделали бы счастливыми никого, кроме меня и другого адвоката. На самом деле это миф. Большинство адвокатов, включая меня, ненавидят дела, когда мы видим, что наш клиент будет несчастен на другом конце, независимо от того, сколько денег мы могли бы заработать на их несчастье.

Вот почему я такой поклонник семейных соглашений об урегулировании. Существует гораздо более высокая вероятность того, что мой клиент и все остальные участники почувствуют, что справедливость восторжествовала.

Конечно, у всех правовых тактик, какими бы хорошими они ни были, есть и обратная сторона. В чем минусы мирового соглашения?

• Во-первых, они требуют согласия ВСЕХ наследников.

Если у вас есть один наследник, который, например, под кайфом от наркотиков, но живет в доме своей двоюродной бабушки и не желает делать ничего, что позволило бы продать дом, остальные 19 наследников не могут собраться вместе без него. и подпишите мировое соглашение о семейном положении. Вместо этого вы, скорее всего, окажетесь в зависимой администрации, где судья может разрешить или запретить вам брать средства от имущества для проведения крайне необходимого ремонта, прежде чем выставлять дом на продажу по цене, которая должна быть сначала одобрена судьей. а тем временем вам понадобится залог, и вам понадобится официальная оценка, и вам нужно будет подать отчетность и… .

вы поняли идею. Все из-за подписи одного злодея с 1/32 долей имущества.

• Вторым недостатком является то, что если вы отказываетесь от чего-то, на что вы имеете явное право в соответствии с соглашением об урегулировании семейного спора, это может рассматриваться как подарок для целей налогообложения.

Вдова, владеющая общим имуществом стоимостью 4 миллиона долларов, не может, например, заключить со своими детьми мировое соглашение о семейном положении, в котором она изменяет завещание мужа, чтобы оставить свою половину имущества непосредственно их детям, тем самым сэкономив своим наследникам более 700 000 долларов США. в налогах. Что ж, она может отдать своим детям половину имущества. И суд это разрешит И это будет обязательным для нее и детей. Но это не будет обязательным для IRS, и налоги все равно будут причитаться. ОДНАКО, если у той же вдовы есть приемный ребенок, лишенный наследства, и завещание было составлено недавно при обстоятельствах, которые, возможно, могут представлять собой неправомерное влияние, то разумное соглашение о передаче части наследства приемному ребенку, скорее всего, будет иметь обязательную силу для IRS.

, но это выходит за рамки этого блога.

Достаточно сказать, что если вы завещаете или управляете налогооблагаемым имуществом, в котором умерший не вкладывал средства в какое-либо налоговое планирование, вам следует изучить все возможные варианты.

Все это не означает, что вы должны заключить соглашение о семейном урегулировании, в котором ваши интересы представлены несправедливо. Однако, если у вас есть адвокат и вы хорошо представляете, как разрешится дело и какие могут быть затраты без соглашения, они могут не только сэкономить вам много денег и времени, но и иногда может помочь заключение семейного мирового соглашения. также поможет вам поддерживать хорошие или, по крайней мере, сносные отношения с другими потенциальными наследниками. А иногда и нет.

В любом случае перед тем, как подписать предлагаемое соглашение о семейном урегулировании, вы должны пригласить своего адвоката на рассмотрение предлагаемого семейного соглашения. У вас могут быть права, о которых вы не знаете.

Если вы хотите встретиться с адвокатом для обсуждения семейного соглашения, свяжитесь со мной в офисе:

Пожалуйста, позвоните в мой офис в Вудленде и договоритесь о встрече.

Посещение или просмотр этого веб-сайта не создает отношений между адвокатом и клиентом.

Блог о сельскохозяйственном праве и налогообложении

Обзор

Соглашение об урегулировании семейного спора — это способ, с помощью которого наследники соглашаются на распределение имущества наследодателя, которое отличается от желаемого наследодателем. В то время как управление большинством наследств и имущество наследодателя распределяется так, как того хотел наследодатель, иногда в завещании может быть ошибка или какой-либо другой непредвиденный результат вследствие некачественного составления плана наследования. В таких случаях может быть уместно заключение семейного соглашения.

Когда вступит в силу мировое соглашение для урегулирования наследственной массы и раздела наследственного имущества – тема сегодняшнего поста.

В целом

Контракт.

 Соглашение о семейном урегулировании является договором. Таким образом, если он соответствует требованиям действительного контракта, он является обязывающим соглашением, которое должен соблюдать суд по наследственным делам. Судья по наследственным делам не вправе одобрять или не одобрять документ. Единственный вопрос, с которым судья по наследственным делам будет иметь дело в отношении соглашения о семейном урегулировании, — это наличие кредиторов наследственного имущества и средств, доступных для оплаты наследственных долгов.

В качестве договора семейное соглашение об урегулировании должно быть согласовано всеми наследниками и бенефициарами, предусматривать, что завещание умершего не подлежит завещанию, и содержать план распределения активов умершего, который заменяет распоряжение активами указано в завещании наследодателя. Кроме того, крайне важно, чтобы условия соглашения обсуждались в рамках сделки, заключенной на рыночных условиях.

Это означает, что условия соглашения не должны быть просто стандартными «шаблонными» условиями, которые не обсуждаются в семье. Кроме того, важно, чтобы интересы членов семьи представлял юрисконсульт, и полезно, чтобы они имели некоторое представление о деловых вопросах. Юридическое представительство особенно важно для члена семьи, который жалуется на распоряжение активами в соответствии с условиями завещания умершего. Также важно, чтобы формулировка отказа в соглашении была четкой, а соглашение должно свидетельствовать о том, что стороны (наследники) работали над окончательным урегулированием всех претензий. Если эти факторы соблюдены, соглашение является обязательным для сторон и обеспечивает защиту от будущей ответственности и претензий.

Использование по назначению.  Соглашение о семейном урегулировании может быть уместным, когда оставшиеся в живых члены семьи соглашаются в отношении распоряжения имуществом умершего члена семьи, которое отличается от того, как наследодатель указал в завещательном документе.

Часто они возникают, когда умерший родитель не завещал имущество поровну всем детям умершего, но дети (и, возможно, оставшийся в живых супруг) согласны с тем, что следует произвести равный раздел. Кроме того, соглашение о семейном урегулировании может привести к лучшему налоговому результату для наследственной массы по сравнению с тем, что произошло бы в зависимости от того, как был составлен план наследственной собственности умершего. Или, возможно, завещание умершего допустило простую ошибку — например, конкретное завещание участка сельскохозяйственных угодий не тому ребенку в качестве наследника-фермера. Семейное соглашение об урегулировании может быть эффективным способом «убрать» ошибку.

Еще одна распространенная ситуация для использования мирового соглашения может возникнуть во втором (или последующих) браке, когда у каждого супруга есть собственный ребенок или дети. Рассмотрим следующий пример:

Пример: Сэм и Лиза женаты. Для каждого из них это второй брак, и у каждого из них есть взрослые дети от предыдущего брака, но нет детей от их брака. Сэм занимался сельским хозяйством в течение своей жизни и умирает с завещанием, которое оставляет все его имущество своим детям. В соответствии с законодательством штата Лиза имеет право на «семейное пособие» и право на использование их дома, который она может претендовать на свою усадьбу. Но Лиза предпочла бы жить рядом со своими детьми в другом штате. Проблема в том, что если она переезжает с усадьбы, то теряет ее вместе с семейным пособием. Дети Сэма хотели бы иметь усадьбу — 160 акров орошаемых сельскохозяйственных угодий. По соглашению о семейном урегулировании дети Сэма и Лиза могли бы договориться о том, что вместо того, чтобы Лиза получала семейное пособие, она могла бы получать ежегодные выплаты в течение нескольких лет, на которые она могла бы купить дом рядом со своими детьми. Дети Сэма могут использовать арендный доход от сельхозугодий для финансирования выплат Лизе или продать дом и сельхозугодья и использовать часть выручки от продажи для финансирования ежегодных платежей Лизе.

Семейное мировое соглашение также может быть использовано для предотвращения оспаривания завещания недовольным наследником, что может привести к затягиванию процедуры завещания, а также расточительного наследника, который может растратить свое наследство и потребовать от него большего.

Недавнее дело

Недавнее дело из Техаса иллюстрирует использование и приведение в исполнение семейного мирового соглашения. В деле Austin Trust Co. против Хорена, № 14-19-00387-CV, 2021 г., Техас, приложение. 1955 (Tex. Ct. App. 16 марта 2021 г.), умерший (бывший мэр Хьюстона, штат Техас, и застройщик) умер в 2014 году, пережив жену на 30 лет. У пары было пятеро детей. Завещание ранее умершего супруга создало супружеский траст после ее смерти для умершего, назвав его единственным доверенным лицом и бенефициаром на всю жизнь. Траст был профинансирован примерно на 54 миллиона долларов, что представляло ее половину общей собственности пары. По условиям траста он также мог платить себе любые суммы, которые он считал необходимыми для своего «здоровья, поддержки или поддержания привычного уровня жизни». Он также мог использовать для этой цели доверенное лицо, и ему также было дано завещательное право назначать остаток основной суммы в супружеском доверительном управлении в пользу их детей, их супругов или неуказанных благотворительных организаций. В своем завещании он воспользовался властью и распорядился, чтобы баланс трастовых активов перешел в траст в пользу детей. Другое имущество умершего перешло к его второй жене и двум ее детям.

Супружеский траст прекратил свое существование после смерти наследодателя, и банк стал доверительным управляющим для целей управления и окончательного распределения. Доверенное лицо наследодателя выступало распорядителем наследства. Поскольку семейный траст был квалифицированным трастом имущества с срочными процентами (QTIP), имущество умершего имело право на возмещение из семейного фонда и детского фонда любого федерального налога на наследство, причитающегося с имущества умершего. Таким образом, банк (как попечитель супружеского траста) не будет производить распределения до тех пор, пока не будет подана федеральная налоговая декларация и не будет получено заключительное письмо по налогу на наследство от IRS. Из-за этой ожидаемой задержки в выплатах из траста дети выразили желание, чтобы семейный траст передал свои активы в их траст до того, как будет подана декларация о налоге на наследство и получено заключительное письмо. Чтобы удовлетворить это желание, не опасаясь каких-либо претензий в будущем, адвокат умершего назначил встречу с детьми пары, банком и детьми оставшейся в живых жены. Детей пары и банк представлял их собственный адвокат. На заседании адвокат предложил заключить мировое соглашение. Были сделаны различные раскрытия информации, в том числе та, на которую истец ссылался, утверждая, что умерший либо задолжал семейному трасту 37 миллионов долларов, либо нарушил фидуциарные обязанности, получив чрезмерное распределение основной суммы на общую сумму 37 миллионов долларов.

В соглашении об урегулировании семейных споров «любая и вся ответственность, вытекающая из любых и всех Претензий», включая «претензии в любой форме единоличной параллельной, грубой или другой небрежности, неправомерного влияния, принуждения, нарушения фидуциарных обязанностей или других неправомерное поведение» и определил «подпадающую под действие деятельность» как включающую «(1) формирование, эксплуатацию, управление или администрацию Имущества,… или Трастов, (2) распределение любого имущества или активов… Имущества или посредством… или Трасты, (3) любые действия, предпринятые (или не предпринятые) на основании настоящего Соглашения или фактов, перечисленных в Статье I», (4) «любые Претензии, связанные с Раскрытием информации, основанные на ней или сделанные очевидными в ней», и (5) «любые Претензии, связанные с фактами, изложенными в Статье I, или основанные на них, или подтвержденные фактами».

В конце концов, после рассмотрения участвующими адвокатами и раскрытия информации и рассмотрения сторонами, все стороны подписали соглашение о семейном урегулировании, согласившись со всеми содержащимися в нем формулировками освобождения и возмещения убытков. Затем в середине 2015 года началось распределение средств, а в начале 2016 года была подана федеральная налоговая декларация. После того, как в середине 2016 года было получено заключительное письмо IRS, остаток активов поместья был распределен, за исключением небольшой суммы, предназначенной для покрытия административных расходов. расходы. Предполагаемый долг не был указан в составе имущества.

Истец требовал погашения предполагаемого долга, который задолжала недвижимость. Истец основывал свое требование на учетных записях в главной бухгалтерской книге брачного фонда. В удовлетворении иска было отказано на том основании, что записи представляли собой выплаты от траста, а не дебиторскую задолженность. Затем истец изменил свой иск как требование о нарушении фидуциарных обязанностей в отношении имущества на основании чрезмерного распределения наследодателем семейного траста. Суд первой инстанции не согласился.

В апелляции истец утверждал, что суд первой инстанции неправильно определил, что наследники «освободили свое право на взыскание любого долга с душеприказчика или наследства… путем заключения… Соглашения о семейном урегулировании» и что требование о нарушении фидуциарных обязанностей имело также был освобожден. Адвокат по вопросам имущества ответил, что суд первой инстанции правильно определил, что соглашение о семейном урегулировании «недвусмысленно и конкретно сняло все претензии», которые истец мог иметь против сторон соглашения о семейном урегулировании, включая нарушение фидуциарного требования. Суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда первой инстанции, поддержавшее мировое соглашение.

Апелляционный суд отметил, что общественный порядок в Техасе благоприятствует свободе заключения договоров и что стороны добровольно заключили соглашение с полной возможностью быть представленными адвокатом в отстаивании своих собственных интересов.