О банках и банковской деятельности федеральный закон 2019: Статья 5.1. Особенности осуществления банком с базовой лицензией банковских операций и сделок / КонсультантПлюс

Содержание

Статья 5.1. Особенности осуществления банком с базовой лицензией банковских операций и сделок / КонсультантПлюс

Статья 5.1. Особенности осуществления банком с базовой лицензией банковских операций и сделок

(введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ)

Банк с базовой лицензией не вправе осуществлять банковские операции, предусмотренные пунктами 2, 7, 7.1 — 7.3 части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, а также сделки, предусмотренные пунктом 8 части третьей статьи 5 настоящего Федерального закона, с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства.

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2017 N 212-ФЗ, от 26.07.2019 N 249-ФЗ)

Не допускается открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностранной платежной системе.

Банк с базовой лицензией не вправе приобретать права требования к субъектам, указанным в части первой настоящей статьи, осуществлять лизинговые операции с указанными субъектами, а также выдавать в отношении указанных субъектов поручительства.

Банк с базовой лицензией вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным частью пятой статьи 24 настоящего Федерального закона.

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией или изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с базовой лицензией, изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, вправе продолжать осуществление банковских операций и сделок в целях исполнения договоров, заключенных до изменения его статуса, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией или изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с базовой лицензией, изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, вправе продолжать осуществление банковских операций и сделок, не являющихся разрешенными соответственно для банка с базовой лицензией, небанковской кредитной организации, в целях исполнения договоров, заключенных до изменения его статуса, до истечения срока действия указанных договоров, но не более чем 5 лет с даты изменения статуса банка с универсальной лицензией или банка с базовой лицензией, если иной срок не предусмотрен настоящей статьей.

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией или изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с базовой лицензией, изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, вправе продолжать осуществление банковских операций и иных сделок в целях исполнения заключенных до изменения их статуса кредитных договоров до истечения первоначально установленного срока действия договоров.

В отношении договоров, указанных в частях шестой и седьмой настоящей статьи, не подлежат изменению первоначально установленные цена (сумма денежного обязательства) и срок действия соответствующих договоров.

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией или изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с базовой лицензией, изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, обязан расторгнуть договор банковского (корреспондентского) счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения указанного статуса. Данное ограничение не распространяется на случаи открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностранной платежной системе.

Открыть полный текст документа

Основные федеральные законы по банковскому делу

353-ФЗ – закон регулирует отношения по потребительскому кредитованию физических лиц, за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой. Закон вводит понятие «профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов», формулу расчета полной стоимости потребительского кредита, а также требования по информированию заемщиков об условиях кредитования и ограничение по полной стоимости кредита по сравнению со среднерыночным значением. Закон предусматривает право заемщика на отказ от получения кредита и право на досрочный возврат кредита, а также условия такого отказа (возврата). Законом устанавливаются приемлемые способы взаимодействия кредитора и коллекторского агентства с заемщиком в случае возникновения просроченной задолженности.

К тексту закона мы дополнительно прикрепляем несколько документов, тесно взаимосвязанных с ним.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон РФ от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 01.04.2019 № 5112-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 18.12.2014 г. № 3495-У «Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 10. 12.2019 № 5350-У «О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1 — 13, 15 и 16 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 15.05.2018 № 4795-У «О порядке расчета примерного размера среднемесячного платежа заемщика по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой»

ФАС России | Президент РФ подписал закон о выравнивании комиссии за внутрибанковские переводы

Президент РФ подписал закон о выравнивании комиссии за внутрибанковские переводы

Теперь комиссия при осуществлении переводов в пределах банка будет одинаковой как внутри одного региона, так и при переводе в другой

Сегодня, 16 декабря 2019 года, Президент РФ подписал разработанный ФАС России Федеральный закон от 16. 12.2019 № 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

В соответствии с законом размер банковского вознаграждения при осуществлении денежных переводов между банковскими счетами физических лиц внутри кредитной организации не может быть обусловлен открытием этих счетов в разных обособленных подразделениях этой организации.

Новая мера направлена на устранение существующей в настоящее время межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг. Так, отдельные банки устанавливают повышенную комиссию за межрегиональные переводы денежных средств по отношению к внутрирегиональным. Все это относится к переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации.

Как отмечает заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях банка, не создают добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны и не влекут за собой оказания потребителю какой-либо дополнительной услуги.

«Таким образом, установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода в пределах Российской Федерации свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя, на устранения которой и направлены предусмотренные законом изменения»,

– пояснил Андрей Кашеваров.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

От устранения межрегиональной дискриминации ожидаются следующие положительные эффекты:

обеспечение свободы перемещения денежных средств на финансовом рынке Российской Федерации за счет ослабления географических барьеров;

развитие безналичных платежей за счет повышения их привлекательности у конечного потребителя;

устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя;

мотивация кредитных организаций на оптимизацию своих бизнес-моделей и бизнес-процессов, в том числе в части применяемых технологических решений, для наиболее полного удовлетворения потребностей клиента.

Напомним, что закон разработан в рамках реализации Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы, «дорожной карты» развития конкуренции и во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 249-ФЗ . Таможенные документы

Принят
Государственной Думой
16 июля 2019 года
 
Одобрен
Советом Федерации
23 июля 2019 года

 

Ст. 1 вступает в силу с 01.10.2019.

 

Статья 1

 

Внести в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 2003, N 52, ст. 5037; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; 2014, N 40, ст. 5317; 2016, N 1, ст. 23; N 26, ст. 3860; 2017, N 18, ст. 2669; N 31, ст. 4761) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) пункт 8 части первой признать утратившим силу;

б) часть третью дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) выдача банковских гарантий.

«;

2) в части первой статьи 5.1 слова «пунктами 2, 7, 7.1 — 7.3 и 8 части первой статьи 5» заменить словами «пунктами 2, 7, 7.1 — 7.3 части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, а также сделки, предусмотренные пунктом 8 части третьей статьи 5».

 

Ст. 2 вступает в силу с 01.10.2019.

 

Статья 2

 

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 1999, N 14, ст. 1664; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 45, ст. 4377; 2015, N 18, ст. 2614; 2017, N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4761; 2019, N 18, ст. 2204; N 23, ст. 2907) следующие изменения:

1) в подпункте 3 статьи 11 слова «, за исключением порядка выдачи банкам и иным кредитным организациям лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, иных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, порядок которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с федеральными законами» исключить;

2) пункт 4 статьи 15 признать утратившим силу;

3) пункт 3 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания: «Порядок выдачи кредитным организациям лицензий, предоставляющих право на осуществление банковских операций с драгоценными металлами, устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с федеральными законами. «.

 

Статья 3

 

Внести в Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2562; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 45, ст. 6335; 2012, N 26, ст. 3438; 2014, N 30, ст. 4241; 2015, N 27, ст. 3976; 2016, N 1, ст. 26; N 27, ст. 4293; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 38; N 49, ст. 7524) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 13 части 4 дополнить словами «, а также вправе осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) и юридических лиц (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций), являющихся хозяйственными обществами и признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации подконтрольными лицами организаций ВЭБ.РФ»;

Пп. «б» п. 1 ст. 3 вступает в силу с 01. 10.2019.

 

б) пункт 7 части 7 признать утратившим силу;

 

Пп. «в» п. 1 ст. 3 вступает в силу с 01.10.2019.

 

в) часть 10 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) выдавать банковские гарантии юридическим лицам, участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ, и (или) юридическим лицам, признаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации контролирующими или подконтрольными лицами юридических лиц, участвующих в реализации проектов ВЭБ.РФ, институтам развития, а также на основании решений наблюдательного совета ВЭБ.РФ иным юридическим лицам, не участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ;»;

2) часть 4 статьи 4 после слов «в качестве» дополнить словами «управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа другого юридического лица,»;

3) в пункте 7 части 1 статьи 12 слово «назначает» заменить словами «определяет количественный состав правления ВЭБ.РФ, назначает»;

4) в статье 13:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правление ВЭБ.РФ является коллегиальным исполнительным органом ВЭБ.РФ. В состав правления ВЭБ.РФ входят председатель ВЭБ.РФ по должности и члены правления ВЭБ.РФ. Количественный состав правления ВЭБ.РФ определяется наблюдательным советом ВЭБ.РФ. Председатель ВЭБ.РФ руководит работой правления ВЭБ.РФ.»;

б) в части 3 слова «работают во ВЭБ.РФ» заменить словами «работают в ВЭБ.РФ»;

5) статью 21 дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. ВЭБ.РФ вправе в период до 31 декабря 2024 года осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ, являющихся некредитными финансовыми организациями.».

 

Статья 4

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 1, 2, подпункты «б» и «в» пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2019 года.

3. В связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона внесение изменений в уставы кредитных организаций и замена выданных им лицензий на осуществление банковских операций, в которых указана банковская операция по выдаче банковских гарантий, не требуются.

 

488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу

Добрый день, дамы и господа!

У меня в руках текст Федерального закона №488-ФЗ от 28 декабря 2016 года. Согласно данному документу, кредиторы юридического лица, в том числе, если этим кредитором является бюджет (то есть налоговая инспекция), признанного недействующим, могут предъявить иски к его бенефициарам. Я переведу сейчас это на русский язык. Данным документом внесены изменения в законодательство, позволяющие взыскивать с руководителей предприятий и других лиц, ответственных за принятие решений, в том числе налоговую задолженность. Иски в данном случае будут инициированы органами ФНС России.

О чем же идет речь? Речь в этом замечательном федеральном законе №488-ФЗ идет об изменениях, внесенных в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ, куда добавлен п.3.1 ст.3. Изменения внесены не только в ст. 3, но еще и в ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности и банкротстве» №127-ФЗ. И речь идет о следующем, поясню на конкретных примерах.

Допустим, вы решили, ликвидировать свою организацию. Своевременно уведомили налоговиков. В соответствующем вестнике опубликовано ваше решение о ликвидации. В течение двух месяцев вы принимали различного рода претензии от ваших кредиторов. Ваши кредиторы никаких претензий к вам не предъявили. Налоговая инспекция как кредитор, проведя камеральную налоговую проверку, допустим, никаких претензий к вам не предъявила. Вы после этого подготовили ликвидационный баланс, заполнили форму Р16001. Сходили к нотариусу, заплатили государственную пошлину. Сдали все бумаги, и налоговики ликвидировали вашу организацию, вычеркнув ее из ЕГРЮЛ, подтвердив таким образом, что вы больше ничего никому не должны. В том числе, налоговики своим решением подтверждают, что вы ничего никому не должны в части, касающейся бюджета по налогам. Это один путь.

Другой путь. Вами была проведена грамотная процедура абсолютно законного банкротства. Ваша компания ликвидирована в результате банкротства. Вы принимали всевозможные претензии. Все претензии удовлетворили. Компания была ликвидирована. Судебное решение, на основании которого ваша компания была вычеркнута налоговикам из ЕГРЮЛ, дает вам право считать, что вы чисты, и спать вы можете спокойно.

Нет, уважаемые коллеги! Теперь, в связи с изменениями в №14-ФЗ, в связи с изменениями в №127-ФЗ, спать спокойно больше не придется. Теперь в течение 3 лет с момента официальной государственной ликвидации, налоговики могут вернуться к этой уже ликвидированной компании. Я не буду рассказывать, как они могут проверить, но, поверьте мне, могут проверить взаимосвязи этой компании за все ее прошлое. Найти ее связи с каким-то «серыми» или нехорошими конторами. Посчитать для уже ликвидированной компании недоимки, пени и штрафы. А так как компания ликвидирована, то эти недоимки, пени и штрафы невозможно предъявить организации. Так вот, налоговики теперь радостно будут предъявлять эти претензии (обратите внимание, все это за счет личного имущества) о погашении недоимок, пеней и штрафов для уже ликвидированной организации в течение трех лет с момента ликвидации «лицам, которые в силу закона или иного правового акта или учредительного документа юр. лица, могут выступать или могли выступать его имени учредителями, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнение своих обязанностей это лицо, действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия/бездействия не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску».

Посмотрите, коллеги, п. 1 ст. 53.1 ГК РФ. А также эти претензии налоговики будут предъявлять к членам коллегиальных органов юридического лица, например, к совету директоров, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков. Или действуя добросовестно не принимал участия в голосовании (п. 2 ст. 53.1 ГК РФ). Также они будут предъявлять претензии лицам, имеющим фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе давать возможность указания должностным лицам (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ).

Давайте, я переведу это на русский язык.  Это означает, что в течение 3 лет с момента ликвидации юридического лица, отвечать по долгам этого юридического лица всем своим личным имуществом будет любой единоличный исполнительный орган любого общества, то есть директор, генеральный директор, исполнительный директор или управляющий, управляющая организация. Также всем своим личным имуществом будут отвечать основные акционеры либо учредители. Также всем своим личным имуществом будут отвечать (здесь мутно, я не знаю, как будет складываться судебная практика) иные лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе иметь возможность давать указания должностным лицам. Черт его знает, что это означает! Означает ли это, что отвечать всем своим личным имуществом по долгам уже ликвидированной компании будет, например, финансовый директор или главный бухгалтер? Не знаю. Не хочу заранее запугивать. Посмотрим судебную практику. Этот закон по поводу «замечательной» ответственности окончательно вступит в силу с 1 июля 2017 года. Будет действовать «назад». Это означает, что если проверка придет к вам после 1 июля 2017 года, или кто-то вспомнит про уже ликвидированную вами компанию после 1 июля 2017 года, то, конечно же, эти претензии могут быть предъявлены.

Ну и какова же цель принятия этого закона? Цитирую: «По мнению представителей ФНС России, благодаря этому закону, налоговые органы смогут напрямую предъявлять требования к контролирующим должника лицам, виновным в неплатежеспособности юридического лица». Какая забота о нас! Для этого даже не нужно будет возбуждать процедуру банкротства, так как при отсутствии конкурсной массы в рассматриваемой ситуации это повлечет излишние траты. Зачем? Можно будет сразу предъявить претензии бывшему учредителю, и разорить его к чертовой матери, отобрав чуть ли не последнюю квартиру. А когда я говорю «последнюю квартиру», я знаю, о чем говорю.

Это новый законопроект, в соответствии с которым будут отнимать единственное жилье, при условии, если на каждого члена семьи идет превышение установленного метража в 15-18 м² на человека в 2 и более раза. Понимаете, какая штука? Такой подход, как говорят представители ФНС России, позволит в 2-3 раза снизить количество неэффективных процедур банкротства и, конечно же, пополнить бюджет.

Замечательно! Просто замечательно! Вы думаете это все, коллеги? Нет, конечно! Не только ФНС России смогут возбуждать подобные дела. Право возбуждать подобные дела дано, в том числе, вашим бывшим сотрудникам или вашим нынешним сотрудникам. Я могу это процитировать. Прочитайте сами этот замечательный №488-ФЗ! Я приготовил кое-какие цитаты, но не знаю, грузить вас ими или нет. Раз уж я ссылался на будущие изменения в п.3.1. ст.3 14-ФЗ, я немного процитирую: «…в данном случае, если неисполнение обязательств общества, в том числе в следствии причинения вреда, обусловлено тем, что лица, указанные в п.1-3 ст. 53.1 ГК РФ…»

Что это за лица? В п. 1 написано, что это директор. В п. 2 написано, что это члены коллегиальных органов юридического лица. Это совет директоров, за исключением тех, кто голосовал против. В п.3 написано, что это лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица, то есть учредители. Так вот, в данном случае, если неисполнение обязательств общества, в том числе в последствии причинения вреда обусловлены тем, что перечисленные мною лица, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора, имеется ввиду ФНС РФ, на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

То есть, уважаемые дамы и господа, все, о чем я говорил до этого – не плод моего больного воображения. Это плод мысленных усилий чиновников. Как такое вообще возможно в правовом государстве? Сначала подтвердить человеку, что к нему нет никаких претензий, но оставить себе лазейку в течение трех лет его разорить. Я не знаю, как такое возможно. Но, факт в том, 488-ФЗ подписан. Не знаю, цитировать вам дальше все эти замечательные вещи или не цитировать…

Почитайте сами. Я писал про работника, про бывшего работника должника. Он тоже может инициировать все это «хозяйство». Почитайте: тут все «замечательнейшим» образом написано. Т.е., если ваш бывший работник в течение 3 лет с момента ликвидации вашей компании очухается и решит, что вы ему что-то должны и докажет через суд, что вы ему действительно что-то должны… Что ж, замечательно, за счет личного имущества, субсидиарную ответственность будет нести директор, генеральный директор, учредители и члены совета директоров, в том числе. +

«Хороший» федеральный закон. Он порядок наводит в нашей стране… Вот такими методами наводит порядок, понимаете. Ладно. Кто в этом виноват? Узнаете в следующем ролике!

Спасибо, друзья!

ФЗ О банках и банковской деятельности Федеральный Закон О банках и банковской деятельности ФЗ 395-I от 02.12.1990

Скачать бесплатно Федеральный Закон О банках и банковской деятельности (ФЗ О банках и банковской деятельности) ФЗ 395-I от 02.12.1990 (.doc)

Федеральный Закон О банках и банковской деятельности ФЗ 395-I от 02.12.1990 Содержание


  • Статья 1. Основные понятия настоящего Федерального закона
  • Статья 2. Банковская система Российской Федерации и правовое регулирование банковской деятельности
  • Статья 3. Союзы и ассоциации кредитных организаций
  • Статья 4. Банковская группа и банковский холдинг
  • Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации
  • Статья 6. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг
  • Статья 7. Фирменное наименование кредитной организации
  • Статья 8. Предоставление информации о деятельности кредитной организации, банковской группы и банковского холдинга
  • Статья 9. Отношения между кредитной организацией и государством
  • Статья 10. Учредительные документы кредитной организации
  • Статья 11. Уставный капитал кредитной организации
  • Статья 11-1. Органы управления кредитной организации
  • Статья 11-2. Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитной организации
  • Статья 11-3. Устранение нарушений, допущенных при приобретении и (или) получении в доверительное управление акций (долей) кредитной организации
  • Статья 12. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача им лицензий на осуществление банковских операций
  • Статья 13. Лицензирование банковских операций
  • Статья 13-1. (Статья дополнена — Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 140-ФЗ; утратила силу — Федеральный закон от 27.06.2011 г. N 162-ФЗ)
  • Статья 14. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций
  • Статья 15. Порядок государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций
  • Статья 16. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций
  • Статья 17. Государственная регистрация кредитной организации с иностранными инвестициями и выдача ей лицензии на осуществление банковских операций (В редакции Федерального закона от 14.03.2013 г. N 29-ФЗ)
  • Статья 18. Дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями (В редакции Федерального закона от 14. 03.2013 г. N 29-ФЗ)
  • Статья 19. Меры Банка России, применяемые им в порядке надзора в случае нарушения кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России
  • Статья 20. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
  • Статья 21. Рассмотрение споров с участием кредитной организации
  • Статья 22. Филиалы, представительства и внутренние структурные подразделения кредитной организации (В редакции Федерального закона от 03.03.2008 г. N 20-ФЗ)
  • Статья 23. Ликвидация или реорганизация кредитной организации
  • Статья 23-1. Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России (принудительная ликвидация)
  • Статья 23-2. Ликвидатор кредитной организации
  • Статья 23-3. Последствия принятия решения арбитражным судом о ликвидации кредитной организации
  • Статья 23-4. Регулирование процедур ликвидации кредитной организации
  • Статья 23-5. Особенности реорганизации кредитной организации в форме слияния, присоединения и преобразования
  • Статья 24. Обеспечение финансовой надежности кредитной организации
  • Статья 25. Норматив обязательных резервов банка
  • Статья 26. Банковская тайна
  • Статья 27. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства и иные ценности, находящиеся в кредитной организации
  • Статья 28. Межбанковские операции
  • Статья 29. Процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации
  • Статья 30. Отношения между Банком России, кредитными организациями, их клиентами и бюро кредитных историй (В редакции Федерального закона от 30.12.2004 г. N 219-ФЗ)
  • Статья 31. Осуществление расчетов кредитной организацией
  • Статья 32. Антимонопольные правила
  • Статья 33. Обеспечение возвратности кредитов
  • Статья 34. Объявление должников несостоятельными (банкротами) и погашение задолженности
  • Статья 35. Филиалы, представительства и дочерние организации кредитной организации на территории иностранного государства
  • Статья 36. Банковские вклады физических лиц
  • Статья 37. Вкладчики банка
  • Статья 38. Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках (В редакции Федерального закона от 23.12.2003 г. N 181-ФЗ)
  • Статья 39. Фонды добровольного страхования вкладов
  • Статья 40. Правила бухгалтерского учета в кредитной организации
  • Статья 40-1. Обеспечение хранения информации о деятельности кредитной организации
  • Статья 41. Надзор за деятельностью кредитной организации
  • Статья 42. Аудиторская проверка кредитной организации, банковских групп и банковских холдингов (В редакции Федерального закона от 19.06.2001 г. N 82-ФЗ)
  • Статья 43. Отчетность кредитной организации, отчетность банковских групп и отчетность банковских холдингов (В редакции Федерального закона от 19. 06.2001 г. N 82-ФЗ)

Другие нормативные акты

ФЗ о Пожарной Безопасности ФЗ Об Общественной палате Российской Федерации ФЗ О Российском научном фонде ФЗ О стратегическом планировании в Российской Федерации ФЗ Об Опеке и Попечительстве

Добавить комментарий к ФЗ О банках и банковской деятельности ФЗ 395-I от 02.12.1990

Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) Часто задаваемые вопросы для национальных банков и федеральных сберегательных ассоциаций

Обновлено 26 апреля 2021 г.

OCC тесно сотрудничает с другими регулирующими органами и федеральными агентствами, чтобы обеспечить безопасную, надежную и справедливую работу федеральной банковской системы во время чрезвычайной ситуации в стране, связанной с COVID-19, широко известным как коронавирус.OCC разработал следующий набор вопросов и ответов для учреждений, регулируемых OCC. Дополнительная информация доступна на странице OCC COVID-19.


Банковские операции

Что такое механизм обеспечения ликвидности в рамках Программы защиты платежей (PPPLF) и каковы эффекты регулятивного капитала при использовании механизма?

6 апреля 2020 г. Федеральная резервная система объявила о создании Фонда ликвидности Программы защиты зарплаты (PPPLF), который предоставляет ликвидность кредиторам малого бизнеса и более широким кредитным рынкам в ответ на текущую чрезвычайную ситуацию в стране, связанную с COVID-19.PPPLF облегчает кредитование малого бизнеса через Программу защиты зарплаты SBA (PPP), предоставляя срочное финансирование, обеспеченное кредитами PPP. 16 апреля 2020 года Федеральная резервная система объявила, что ее PPPLF работает и может предоставлять ликвидность соответствующим финансовым учреждениям. Федеральная резервная система недавно объявила о продлении действия PPPLF до 30 июня 2021 года.

28 октября 2020 г. федеральные банковские агентства выпустили окончательное правило, которое изменило правила управления капиталом, чтобы нейтрализовать влияние регулятивного капитала на участие в PPPLF, поскольку нет кредитного или рыночного риска, связанного с кредитами PPP, заложенными в кредит. Это правило также разъясняет, что нулевой идеальный весовой коэффициент риска применяется к кредитам, покрытым ППС для капитальных целей. Окончательное правило вступило в силу 28 декабря 2020 г. и без изменений закрепило промежуточное окончательное правило, выпущенное агентствами в марте 2020 г.

Предусмотрены ли какие-либо льготы для банков в отношении оценки недвижимости в связи с чрезвычайной ситуацией в стране, связанной с COVID-19?

Да. 16 октября 2020 года федеральные банковские агентства издали окончательное правило о временной отсрочке некоторых оценок и оценок, связанных с недвижимостью, в связи с чрезвычайной ситуацией в стране, связанной с COVID-19.Это нормотворчество завершило промежуточное окончательное правило, опубликованное в апреле 2020 года. В соответствии с этим правилом некоторые оценки и оценки могут быть отложены на срок до 120 дней после закрытия сделок по кредиту жилой или коммерческой недвижимости. Из этого правила исключены сделки по приобретению, развитию и строительству недвижимого имущества. Срок действия этих временных положений истек 31 декабря 2020 года.

Кроме того, федеральные органы регулирования финансовых учреждений в консультации с органами регулирования банковской деятельности штатов выпустили межведомственное заявление для решения проблем, связанных с оценками финансовых операций с недвижимостью, затронутых COVID-19.В межведомственном заявлении описываются существующие гибкие возможности отраслевых стандартов оценки физического имущества, описываются временные изменения в стандартах оценки Fannie Mae и Freddie Mac, а также существующие исключения в правилах оценки.

Может ли OCC предоставить какие-либо дополнительные сведения о программах управления малым бизнесом (SBA) в соответствии с Законом о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES)?

OCC выпустил Бюллетень 2020-31 «Административное кредитование малого бизнеса: новые программы помощи малому бизнесу», который информирует национальные банки и федеральные сберегательные ассоциации о различных программах SBA, изложенных в Законе CARES. OCC призывает банки рассмотреть возможность разумного использования этих программ и не будет критиковать усилия банков по оказанию помощи заемщикам из малого бизнеса, пострадавшим от COVID-19.

Закон о консолидированных ассигнованиях (2020 г.) и Закон об американском плане спасения (2021 г.) продолжили многие программы, начатые Законом CARES, и создали множество новых программ для преодоления продолжающихся кризисов, связанных с пандемией.

Лица, желающие узнать больше о программах SBA, в том числе о Программе защиты зарплаты, Программе кредитования и досрочного погашения кредита на случай причинения экономического ущерба и Программе облегчения бремени задолженности, должны ознакомиться со следующими рекомендациями:

В апреле 2020 года Управление инноваций OCC провело серию слушаний, чтобы облегчить обсуждение вопросов проверки платежных ведомостей, выявления случаев мошенничества и внутренних процессов.Сеансы прослушивания используются для информирования OCC и участников о темах, проблемах или проблемах заинтересованных сторон, таких как банки и небанковские организации, включая компании, занимающиеся финансовыми технологиями (финтех). Резюме этих слушаний доступны на occ.gov. Управление инноваций может организовать дополнительные обсуждения программы SBA, если это необходимо.

Какие изменения были внесены Законом о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) в структуру коэффициента кредитного плеча местных банков (CBLR)?

В ответ на раздел 4012 Закона CARES федеральные банковские агентства выпустили два промежуточных окончательных правила, касающихся структуры CBLR.Промежуточные окончательные правила применяются к соответствующим местным банкам с общими консолидированными активами менее 10 миллиардов долларов, которые соответствуют другим пруденциальным критериям и участвуют в системе CBLR.

Первое временное правило временно установило требование CBLR, равное или превышающее 8 процентов, на оставшуюся часть 2020 года для тех банков, которые соответствуют некоторым другим критериям и решили использовать структуру CBLR.

Второе временное правило предоставило местным банкам достаточно времени и ясности для выполнения требований CBLR в размере более 9 процентов, начиная с 1 января 2022 года. Это позволяет банкам сосредоточиться на поддержке кредитования кредитоспособных заемщиков во время чрезвычайной ситуации в стране, связанной с COVID-19.

Кроме того, банк, решивший использовать структуру CBLR, но временно не отвечающий всем квалификационным критериям, имел льготный период в два квартала, чтобы вернуться к соответствию, при условии, что банк поддерживает коэффициент левериджа, который падает не более чем на 1. процентов ниже применимого CBLR.

Временные окончательные правила вступили в силу 23 апреля 2020 г. Впоследствии, 19 октября 2020 г., федеральные банковские органы приняли промежуточные окончательные правила в качестве окончательных без изменений с датой вступления в силу 9 ноября 2020 г.

Что такое Стандартный подход к кредитному риску контрагента (SA-CCR) и применим ли он к моему банку?

Стандартизированный подход к кредитному риску контрагента (SA-CCR) — это новый подход к регулированию для определения суммы подверженности банка производным контрактам. Банки с передовыми подходами должны внедрить SA-CCR до 1 января 2022 г. Другие банки могут принять решение о внедрении SA-CCR; однако, если банк применяет SA-CCR, банк должен применять метод SA-CCR для всех сделок с производными инструментами, а не только для подмножества своих сделок с производными инструментами.

Банки могут применять SA-CCR с 1 апреля 2020 г.

Как долго COVID-19 может жить на бумажных деньгах?

OCC рекомендует банкам ознакомиться с «Информацией о работодателях COVID-19 для банков» CDC.

Разрешено ли банкам принимать чеки Казначейства или Службы внутренних доходов (IRS) через мобильный депозит?

Да. Банки могут принимать чеки казначейства и IRS через мобильный депозит точно так же, как банки принимают эти чеки в отделениях или банкоматах.Однако банк, принимающий эти или какие-либо чеки через удаленный депозит, должен будет возместить ущерб банку, который впоследствии принимает первоначальный чек для депозита. Дополнительную информацию см. в 12 CFR 229.34(f)(2).

Когда банкам следует рассмотреть возможность внедрения альтернативных графиков работы, таких как работа из дома или ненормированный рабочий день?

Банки должны функционировать таким образом, чтобы продолжать удовлетворять основные банковские потребности своих сообществ, соблюдая при этом безопасность и потребности своих сотрудников.Банки должны рассмотреть соответствующие возможности для определенных сотрудников работать из дома, чтобы снизить риски. Аналогичным образом, к другим соображениям относятся поэтапные смены, использование технологий и ограниченное время работы филиала.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по охране труда и здоровья (OSHA) разработали руководство для предприятий и работодателей о том, как лучше всего защитить своих сотрудников и клиентов. Пожалуйста, обратитесь к их руководству:

В течение 2020 года многие государственные и местные органы власти в связи со вспышкой COVID-19 издали указы о необходимости оставаться дома; однако отрасль финансовых услуг определена Министерством внутренней безопасности (DHS) как критически важный сектор инфраструктуры. Как банкам следует определять необходимый персонал для продолжения операций?

22 марта 2020 года министр финансов Стивен Мнучин опубликовал меморандум, в котором говорится, что сектор финансовых услуг является сектором критической инфраструктуры, определенным Министерством внутренней безопасности (DHS). С этим назначением сотрудники сектора финансовых услуг несут особую ответственность за поддержание нормального графика работы для обеспечения непрерывности функций, имеющих решающее значение для здоровья и безопасности населения, а также экономической и национальной безопасности.Сотрудники, которые считаются работниками жизненно важной инфраструктуры, включают тех, кто

  • обрабатывать и поддерживать системы обработки финансовых транзакций и услуг.
  • предоставить клиентам доступ к банковским и кредитным услугам.
  • поддержка финансовых операций.
  • предоставляют основные услуги через ключевых сторонних поставщиков.

См. руководство DHS, в котором содержатся дополнительные указания по персоналу жизненно важной инфраструктуры и стратегиям охраны здоровья сотрудников.

Какие доказательства или документы могут служить поддержкой для тех банковских служащих, которые считаются важными работниками критической инфраструктуры и, следовательно, могут быть вынуждены находиться в дороге во время объявления штата или местного самоуправления о пребывании дома?

Чтобы уменьшить нагрузку на сотрудников, которым может потребоваться командировка для выполнения важных функций, банки должны предоставить своим основным сотрудникам следующие документы:

Банки также должны привлекать местные правоохранительные органы и другие органы, ответственные за исполнение приказов о самоизоляции и аналогичных распоряжений, для определения местных требований и информирования о необходимости командировок сотрудников в соответствии с рекомендациями CISA.

Может ли банк закрыть отделение или временно ограничить доступ из-за COVID-19?

Да, при отсутствии распоряжения Контролера или в случае любой чрезвычайной ситуации или события руководство банка может по своему усмотрению действовать благоразумно и ответственно, чтобы обеспечить безопасность человеческой жизни и сохранность банковских активов (материальных и нематериальных). OCC понимает, что банкам может потребоваться временно закрыть отделения или иным образом ограничить доступ к учреждению из-за нехватки персонала или принять меры предосторожности.OCC призывает банки сокращать сбои в работе своих клиентов, предоставлять альтернативные варианты обслуживания, когда это целесообразно, вновь открывать затронутые объекты, когда это безопасно, и уведомлять клиентов о таких сбоях и альтернативных услугах.

В случае, если государственное или местное должностное лицо назначает официальный выходной день по чрезвычайным причинам, банки могут либо закрыться, либо остаться открытыми.

Как вы рекомендуете обеспечивать безопасность конфиденциальной банковской информации при работе вне банка?

Сотрудники, работающие дома, должны использовать безопасные соединения, такие как виртуальная частная сеть (VPN), при работе с конфиденциальной информацией.Сотрудники должны надлежащим образом хранить и защищать конфиденциальную информацию во время работы дома. Телефонные разговоры, касающиеся конфиденциальной информации о клиентах или сотрудниках, должны охраняться в домашних условиях. Руководство банка должно предоставить всем сотрудникам, работающим дома, последовательные и четкие инструкции о том, как обращаться с конфиденциальной информацией о клиентах, банках и сотрудниках.

Банки должны напоминать сотрудникам, что киберпреступники очень активны в эти стрессовые периоды. Работодатели должны напоминать сотрудникам о передовых методах кибербезопасности, таких как не открывать электронную почту или документы из неизвестных источников или переходить по неизвестным ссылкам, а также проявлять особую бдительность, используя повторные вызовы или устные подтверждения сотрудникам банка и клиентам.

Какое промежуточное окончательное правило для фонда краткосрочных инвестиций (STIF)?

Правило STIF применяется к национальным банкам, действующим в фидуциарном качестве. Поскольку весной 2020 года финансовые рынки находились в периоде значительного стресса, что негативно сказалось на способности банков работать в соответствии с ограничениями по срокам погашения, указанными в правиле, OCC выпустил промежуточное окончательное правило, разрешающее банкам временно продлевать срок погашения. лимиты этих средств. Временное окончательное правило вступило в силу 22 марта 2020 года.OCC принимал комментарии в течение 45 дней после публикации в Федеральном реестре .

В соответствии с промежуточным окончательным правилом OCC также объявил о распоряжении о продлении пределов погашения для STIF, затронутых рыночными эффектами COVID-19. Льгота, предусмотренная настоящим административным приказом, прекращена 20 июля 2020 года.

Что такое временное окончательное правило Коллективного инвестиционного фонда (КИФ)?

Правило CIF применяется к банкам, действующим в фидуциарном качестве.Правило пересмотрело правила OCC, применимые к банкам, регулируемым OCC, управляющим CIF, инвестирующими в основном в недвижимость или другие активы, которые трудно продать. Правило кодифицировало период времени, обычно предоставляемый банку для вывода средств со счетов с этих CIF, и создало исключение, позволяющее банку продлевать период времени для вывода средств с одобрения OCC. Исключение, установленное этим правилом, было предназначено для того, чтобы позволить банку сохранить стоимость активов CIF в интересах участников фонда в непредвиденных и тяжелых рыночных условиях, например, в результате COVID-19.

Промежуточное окончательное правило вступило в силу 13 августа 2020 г. OCC принимал комментарии в течение 30 дней после публикации в Федеральном реестре .

Какие рекомендации доступны для поставщиков услуг с точки зрения управления их возможностями, когда большинство людей начинают работать из дома?

Руководство банка должно связаться со всеми третьими сторонами для оценки возможностей и доступности.

Закон о банковской тайне (BSA)

Есть ли какое-либо облегчение при подаче обязательств в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), таких как отчеты о валютных операциях или отчеты о подозрительной деятельности, во время чрезвычайного положения в стране, связанного с COVID-19?

24 февраля 2021 г. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила уведомление для финансовых учреждений с целью объединения в серии таблиц различных угроз и мошеннических действий, связанных с COVID-19, а также конкретных инструкций по подаче SAR и ключевых SAR. условия, изложенные в нескольких бюллетенях и уведомлениях, выпущенных FinCEN в ходе пандемии (FIN-2021-NTC1).FinCEN просит финансовые учреждения сверяться с таблицами, включенными в уведомление, при подаче SAR в отношении деятельности, связанной с COVID-19, чтобы помочь правоохранительным органам, финансовым регуляторам и другим соответствующим государственным органам в выявлении и использовании информации, представленной в SAR, связанных с COVID-19.

Это недавнее уведомление дополняет предыдущие рекомендации и уведомления FinCEN, в том числе выпуск FinCEN от 3 апреля 2020 года, призванный помочь банкам в соблюдении их обязательств BSA во время пандемии COVID-19, и объявляет о новом контактном механизме для неотложных вопросов, связанных с COVID-19 (FIN- 2020-НТЦ2). В этом уведомлении от 3 апреля, выпущенном в начале пандемии, также рассматриваются требования к сбору информации о бенефициарном праве для существующих клиентов, обязательства по отчетности BSA и обновления обязательств по подаче отчетов о валютных операциях (CTR), а также поощряются новаторские подходы для соблюдения BSA / анти- обязательства по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AML).

7 апреля 2020 г. OCC выпустил бюллетень OCC 2020-34 в поддержку подхода FinCEN, изложенного в его уведомлении от 3 апреля, и рекомендует всем банкам применять риск-ориентированный подход к управлению своими программами соблюдения BSA.При оценке программы соответствия BSA банка OCC будет учитывать действия, предпринятые банками для защиты и помощи сотрудникам, клиентам и другим лицам в ответ на пандемию COVID-19, включая любые разумные задержки с подачей отчетов BSA, проверки бенефициарного права или повторные проверки. -требования к проверке и другие процессы управления рисками. Банкам рекомендуется связаться со своими инспекторами, если они ожидают задержек.

Банки, желающие отправить в FinCEN сообщения, связанные с COVID-19, должны обратиться в fincen.gov, нажмите «Нужна помощь» и выберите «COVID-19» в раскрывающемся списке тем. Банкам также рекомендуется обращаться в OCC как можно скорее, если у них есть проблемы с соблюдением BSA, связанные с COVID-19. Банки должны информировать FinCEN и OCC об обстоятельствах по мере их изменения.

1 февраля 2021 года Управление по делам малого бизнеса в консультации с Министерством финансов США выпустило ряд часто задаваемых вопросов (FAQ) относительно реализации Программы защиты зарплаты, установленной в соответствии с Законом CARES.В частности, некоторые из часто задаваемых вопросов включают объяснение требований к должной осмотрительности клиентов и бенефициарного владения в соответствии с BSA, а также того, как кредиторы могут выполнить эти требования при выдаче кредита PPP. В качестве администратора BSA компания FINCEN опубликовала эти часто задаваемые вопросы и указала, что будет обновлять их любыми дополнительными часто задаваемыми вопросами, связанными с BSA, включая PPP. Часто задаваемые вопросы также предусматривают, что правительство США не будет оспаривать действия кредитора по ГЧП, которые соответствуют руководству, Временному окончательному правилу ГЧП и любым последующим нормотворческим актам, действующим в то время.

Каковы нормативные требования к банкам, предоставляющим услуги благотворительным и другим некоммерческим организациям во время пандемии коронавируса COVID-19?

19 ноября 2020 года федеральные банковские агентства и FinCEN (агентства) выпустили совместный информационный бюллетень о требованиях должной осмотрительности Закона о банковской тайне для благотворительных и некоммерческих организаций. Этот совместный информационный бюллетень не изменяет существующие юридические или нормативные требования BSA/AML, а также не устанавливает новых надзорных требований.Агентства просто напоминают банкам, что благотворительные организации различаются по своим профилям риска и должны рассматриваться в соответствии с такими профилями. Кроме того, Агентства повторяют, что уровень и тип надлежащей проверки клиентов должны соответствовать рискам, связанным с каждой благотворительной и другой некоммерческой организацией. Таким образом, банки должны применять подход, основанный на оценке риска, и оценивать благотворительные организации в соответствии с их конкретными характеристиками, чтобы определить, могут ли они эффективно снизить потенциальный риск, который могут представлять некоторые благотворительные организации.

Расчетно-кассовое обслуживание

Может ли банк изменить свои лимиты на снятие наличных? Требуются ли какие-либо уведомления OCC для изменения лимитов на снятие средств?

Банки должны рассмотреть применимые соглашения о счетах; Правила E, CC и DD; применимые законы штата; безопасная и надежная банковская практика, а также их текущие обязательства по соблюдению требований к подаче заявок Закона о банковской тайне (BSA) при установлении или изменении любых лимитов на снятие наличных.

Банки не обязаны подавать уведомление OCC или получать одобрение перед изменением лимитов на снятие наличных.Банкам рекомендуется обсуждать любые существенные проблемы с наличностью или общей ликвидностью с соответствующим надзорным органом.

Что, если в нашем банке возникнут перебои с поступлением наличных денег?

OCC рекомендует банкам связываться с соответствующим Федеральным резервным банком или отделением или работать со своими корреспондентскими депозитарными учреждениями для управления наличными денежными потоками. Банки должны связаться со своими сторонними курьерскими службами, чтобы обеспечить своевременную доставку наличных денег и разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы ограничить возможные сбои.

Должны ли банки использовать «дисконтное окно» Федерального резервного банка?

OCC призывает банки использовать «дисконтное окно» по мере необходимости для продолжения поддержки домашних хозяйств и предприятий. Дисконтное окно предоставляет краткосрочные кредиты банкам и играет важную роль в поддержании ликвидности и стабильности федеральной банковской системы.

Что такое промежуточное окончательное правило механизма ликвидности взаимных фондов денежного рынка (MMLF) и когда это правило вступает в силу?

MMLF — это фонд ликвидности, созданный Федеральным резервным банком Бостона для предотвращения сбоев на денежных рынках и поддержки экономики в целом.MMLF повышает ликвидность и функционирование денежных рынков и поддерживает поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. MMLF прекратил предоставление кредита 31 марта 2021 года.

Промежуточное окончательное правило изменяет правила капитала федеральных банковских агентств, чтобы признать низкий риск их деятельности MMLF, гарантируя, что банки могут эффективно использовать механизм ликвидности. Промежуточное окончательное правило нейтрализовало влияние покупки активов в рамках программы на коэффициенты банка, основанные на риске и леверидже. В частности, банк может исключить риски MMLF из своего общего кредитного риска, его средние общие консолидированные активы, расширенные подходы, общие активы, взвешенные с учетом риска, и стандартизированные общие активы, взвешенные с учетом риска. Изменение касается только действий с MMLF.

Временное окончательное правило вступило в силу 19 марта 2020 г.  Впоследствии федеральные банковские органы приняли промежуточное окончательное правило как окончательное без изменений, вступившее в силу 28 декабря 2020 г.

Связь 

Какой вид связи рекомендуется для информирования клиентов о реакции банка на COVID-19?

Банкам рекомендуется общаться со своими клиентами и сотрудниками и предоставлять услуги во время этой чрезвычайной ситуации.Использование различных методов связи, таких как электронная почта, текстовые сообщения, автоматические звонки и публикации на веб-сайтах, может обеспечить получение ключевых сообщений клиентами и сотрудниками банка. Упреждающее взаимодействие с клиентами с целью уведомления их о том, когда и где доступны банковские услуги, может помочь клиентам справиться с этой ситуацией.

Каковы рекомендации по размещению в отделениях вывесок для клиентов об изменениях в часах работы отделений и мерах предосторожности?

Если банку необходимо временно закрыть или иным образом ограничить доступ к объекту, OCC рекомендует банку сообщать об изменениях в обычных операциях своим клиентам, используя различные методы связи, такие как физические вывески в отделениях, электронная почта, текстовые сообщения, автоматические звонки. и публикации на сайте.

Если нам нужно закрыть отделение из-за зараженного сотрудника, как банк обязан сообщить об этом клиентам?

Банкам рекомендуется как можно скорее уведомлять своих клиентов о необходимости закрытия отделения, ожидаемой продолжительности закрытия и местонахождении ближайших альтернативных отделений. Предоставьте клиентам возможность связаться с банком и запросить дополнительную информацию.

CDC разработал руководство для предприятий и работодателей, связанное с COVID-19.Они также разработали матрицу рисков для оценки рисков и рекомендаций по смягчению последствий. Пожалуйста, обратитесь к этим двум руководствам для получения дополнительной информации.

Закон о реинвестициях в сообщества (CRA)

Часто задаваемые межведомственные вопросы о Законе о реинвестициях в сообщества в связи с COVID-19 (PDF)

Может ли банк получать компенсацию CRA за банковские услуги, оказываемые клиентам, пострадавшим от COVID-19?

В соответствии с Законом о реинвестициях в сообщества (CRA) OCC будет благосклонно рассматривать розничные банковские услуги и деятельность по розничному кредитованию, которые отвечают потребностям лиц с низким и средним уровнем доходов, малых предприятий и небольших ферм, пострадавших от COVID-19; и которые находятся в областях оценки финансового учреждения и соответствуют безопасной и надежной банковской практике. Эксперты OCC рассмотрят CRA и не будут критиковать разумные усилия по изменению или облегчению условий новых или существующих кредитов для затронутых клиентов с низким и средним доходом, малых предприятий и небольших ферм. Такая практика может помочь клиентам восстановить или сохранить свои финансовые возможности и повысить их способность обслуживать свой долг. Дополнительную информацию см. в бюллетене OCC за 2020–2019 гг. «Планирование на случай пандемии: совместное заявление о рассмотрении Закона о реинвестировании местных сообществ для мероприятий по реагированию на COVID-19.»

Может ли банк получить компенсацию CRA за деятельность по развитию сообщества в ответ на COVID-19?

Учитывая объявление чрезвычайного положения в стране, банки получат компенсацию CRA за деятельность по развитию сообщества, как указано в бюллетене. Пандемия оказала значительное экономическое воздействие, которое может выйти за рамки областей оценки банков. Поэтому агентства напоминают учреждениям о том, что будет благосклонно рассматриваться деятельность по развитию сообщества, которая 1) расположена в более широкой области штата или региона, которая включает территорию оценки CRA банка, и 2) помогает стабилизировать сообщества, пострадавшие от COVID-19, при условии что такие учреждения реагируют на потребности и возможности развития сообщества, которые существуют в их собственной области (областях) оценки. Рассмотрение CRA деятельности по развитию сообщества будет действовать в течение шестимесячного периода после отмены национального объявления о чрезвычайном положении, если агентства не продлят его. Дополнительную информацию см. в бюллетене OCC за 2020–2019 гг. «Планирование на случай пандемии: совместное заявление о рассмотрении Закона о реинвестировании местных сообществ для мероприятий по реагированию на COVID-19».

Стандарт учета текущих ожидаемых кредитных убытков (CECL)

Есть ли какое-либо облегчение при внедрении стандарта учета текущих ожидаемых кредитных убытков (CECL)?

 27 марта 2020 года был принят Закон о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES).Он позволяет учреждениям, подпадающим под действие CECL, отложить применение CECL до более раннего из следующих событий: (1) прекращения чрезвычайной ситуации в стране в связи с COVID-19 или (2) 31 декабря 2020 года. Закон о сводных ассигнованиях 2021 года (CAA) был подписан в Закон от 27 декабря 2020 г. , продлевающий отсрочку до более раннего из следующих событий: (1) первого дня финансового года после прекращения действия чрезвычайного положения в связи с COVID-19 или (2) 1 января 2022 г.

30 сентября 2020 года федеральные банковские агентства опубликовали окончательное правило, которое позволяет банковским организациям смягчать влияние CECL на их регулятивный капитал.В соответствии с этим правилом банковские организации, которые в соответствии со стандартами бухгалтерского учета США должны были принять CECL в 2020 году, до принятия CARES, могли смягчить предполагаемое совокупное влияние CECL на регулятивный капитал на срок до двух лет. Это в дополнение к уже установленному трехлетнему переходному периоду. В качестве альтернативы банковские организации могут следовать Правилу о переходе капитала, изданному банковскими учреждениями в феврале 2019 года. Окончательное правило от 30 сентября завершило работу над промежуточным окончательным правилом, опубликованным 31 марта 2020 года, в которое 19 мая 2020 года были внесены незначительные технические исправления.

Также 31 марта 2020 года федеральные банковские органы выступили с совместным заявлением. См. Бюллетень OCC 2020-30, «Регуляторный капитал: совместное заявление о взаимодействии пересмотренного перехода методологии CECL для пособий с разделом 4014 Закона CARES».

Страхование от наводнения

Применяются ли правила страхования от наводнений в связи с отсрочкой платежа по специальному кредиту, предлагаемому заемщику, пострадавшему от чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19?

В соответствии с Законом о защите от наводнений и исполнительным регламентом 12 CFR 22, когда банк выдает, увеличивает, продлевает или продлевает определенный кредит (инициирующее событие), срабатывают требования закона и постановления, включая требования сделать новое определение наводнения и уведомить заемщика об особой опасности наводнения.Если банк предлагает программу отсрочки платежа, такую ​​как платежный отпуск или пропуск платежа, которая не предполагает увеличения суммы кредита или продления срока кредита, такая отсрочка не является модификацией кредита и не будет являться инициирующим событием в соответствии с регулированием. . В таких случаях банкам рекомендуется информировать заемщика о любых последствиях, вытекающих из пропущенных платежей, таких как единовременный платеж и влияние начисленных процентов по кредиту, а также об ожиданиях в отношении оплаты условного депонирования, особенно если COVID-19 чрезвычайная ситуация продолжается в течение длительного времени.

Применяются ли правила страхования от наводнения в связи с модификацией кредита, предлагаемой заемщику, пострадавшему от чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19?

Изменение банком определенного кредита, например, путем продления срока кредита, является триггерным событием, и к нему применяются особые требования правила страхования от наводнений, 12 CFR 22. Например, банк может быть обязан сделать новое определение наводнения в связи с модификацией кредита. (См. вопрос и ответ 68, Межведомственные вопросы и ответы о страховании от наводнений, 74 Fed.Рег. 35914, 35945; 21 июля 2009 г.)

Банк обязан предоставить Уведомление об особых опасностях наводнения заемщику до завершения операции и обслуживающему лицу не позднее момента, когда банк направляет обслуживающему лицу аналогичные уведомления о страховании от рисков и налогах (12 CFR 22. 9(c)) . Банк обязан хранить записи о получении уведомлений заемщиком и обслуживающей организацией в течение периода времени, в течение которого он владеет кредитом (12 CFR 22.9(d)). Кроме того, банк обязан открыть счет условного депонирования для страховых взносов от наводнения, если счет условного депонирования не был открыт ранее (12 CFR 22.5), если только не применяется исключение для кредита (12 CFR 22.5(a)(2)) или банк не соответствует требованиям для исключения для мелких кредиторов (12 CFR 22.5(c)(1)).

OCC признает серьезное влияние чрезвычайной ситуации с COVID-19 на потребителей и деятельность многих поднадзорных организаций. Соответственно, OCC не ожидает принятия надзорных или принудительных мер в отношении банка за разумные задержки в соблюдении требований по определению наводнения, уведомлению и условному депонированию при условии, что банк добросовестно прилагал усилия для поддержки заемщиков и соблюдения этих требований, а также отреагировал на любые необходимые корректирующие действия, указанные в отзывах надзорного органа.

Должен ли банк во время чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, продолжать обеспечивать наличие у заемщика достаточного страхового покрытия от наводнения на недвижимость, расположенную в особой зоне риска наводнения (SFHA)?

Да. Во время чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, для имущества, расположенного в SFHA, банк должен продолжать обеспечивать, чтобы заемщики имели достаточное страховое покрытие от наводнения для своей собственности на основе предыдущего определения наводнения. В связи с модификацией кредита банк должен подтвердить, что срок действия страхового покрытия от наводнения не истек.Если банк определяет, что кредит не застрахован от наводнения или существующего страхования от наводнения недостаточно, банк должен уведомить заемщика о том, что, если заемщик не приобретет страхование от наводнения в течение 45 дней с момента уведомления, банк страхование в соответствии с требованиями 12 CFR 22.7.

OCC признает серьезное влияние чрезвычайной ситуации с COVID-19 на потребителей и на деятельность многих поднадзорных учреждений. Соответственно, OCC не ожидает принятия надзорных или принудительных мер против банка за разумные задержки в соблюдении требования о размещении сил при условии, что банк добросовестно предпринимал усилия для выполнения требования о размещении сил по страхованию от наводнений, а также отреагировал на любые необходимые действия. корректирующие действия, указанные в обратной связи надзорного органа.В связи с требованием о размещении сил OCC отмечает, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) продлило льготный период для продления полисов Национальной программы страхования от наводнений, срок действия которых истекает в период с 13 февраля 2020 г. по 15 июня 2020 г., с 30 дней. до 120 дней из-за чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Обратитесь к бюллетеню FEMA W-20002 для получения дополнительной информации, а также к ответу на вопросы OCC, касающемуся влияния продления льготного периода NFIP на требование о размещении сил.

Как исполнительный указ штата, закон или постановление, предусматривающее новый или продленный льготный период для выплаты страхового взноса по полису частного страхования от наводнений, влияет на требование о размещении сил в соответствии с Законом о защите от наводнений (FDPA) и имплементирующим постановлением ?

В ответ на чрезвычайную ситуацию, связанную с COVID-19, отдельные штаты посредством исполнительных указов, законов или нормативных актов могут потребовать от эмитентов частных полисов страхования от наводнений предоставить заемщикам новый или продленный льготный период для продления таких полисов, а также могут предотвратить отмену таких полисов. политики в течение льготного периода.Эти государственные директивы не применяются непосредственно к банкам, контролируемым OCC, но могут повлиять на требование FDPA о размещении сил.

OCC не ожидает принятия надзорных или принудительных мер в отношении банка за разумные задержки в соблюдении требований 12 CFR 22.7 в связи с исполнительным распоряжением штата, законом или постановлением, описанными выше. Тем не менее, банк должен будет продемонстрировать, что он добросовестно прилагал усилия для поддержки заемщиков и соблюдения требований по размещению сил страхования от наводнений, а также отреагировал на любые необходимые корректирующие действия, указанные в отзывах надзорных органов.Например, если банк или его обслуживающая организация получает информацию от частной страховой компании о том, что льготный период для ее полисов был продлен в соответствии с директивой штата, банк может предоставить заемщику уведомление, требуемое в соответствии с § 22.7, после определения полиса. истек, информируя заемщика, что они должны получить достаточную страховку от наводнения. Это уведомление может включать указание на то, что льготный период частной политики был продлен. Банк также может отложить предоставление необходимого уведомления до 45 дней до окончания нового или продленного льготного периода.В конце такого льготного периода банк должен принудительно оформить страховку от наводнения от имени заемщика, если заемщик не получил страховку от наводнения.

Банки должны знать, что если они принудительно размещают страховку от наводнения для частных полисов до истечения льготного периода, установленного исполнительным указом штата, законом или нормативным актом, и заемщик уплачивает страховой взнос к концу такого льготного периода, то последовательно в соответствии с нормативными требованиями OCC по страхованию от наводнений банк должен будет возместить заемщику любое перекрывающееся страховое покрытие от наводнения.

OCC и надзорные операции

Работают ли федеральные банковские агентства и органы банковского надзора штатов вместе, чтобы сообщить о последовательном подходе к ипотечным льготам и отмене сборов?

OCC и другие федеральные органы банковского регулирования признают, что COVID-19 может негативно повлиять на клиентов и банковские операции. Помимо отдельных объявлений различных регулирующих органов, федеральные банковские регуляторы и Бюро финансовой защиты потребителей продолжают сотрудничать с регулирующими органами штатов по COVID-19 и другим вопросам.

Что делает OCC для реагирования на вспышку COVID-19?

OCC работает с другими банковскими регуляторами и федеральными агентствами, чтобы обеспечить безопасную, надежную и справедливую работу банковской системы во время чрезвычайной ситуации в стране, связанной с COVID-19. OCC предоставляет банкам дополнительную гибкость для поддержки домохозяйств, предприятий и рынков, которые от них зависят.

OCC остается открытым и продолжает вести обычную деятельность, одновременно устраняя последствия, связанные с COVID-19.Чтобы обеспечить непрерывность работы, агентство активировало свой план готовности к пандемии и поощряло сотрудников к максимально возможной дистанционной работе. Международные поездки были приостановлены, а внутренние поездки ограничены поездками первой необходимости. По возможности работа ведется удаленно, чтобы избежать командировок.

Как эксперты оценивают безопасность и устойчивость банков с учетом продолжающихся последствий COVID-19?

23 июня 2020 г. федеральные органы регулирования финансовых учреждений выпустили руководство для экспертов, в котором излагаются надзорные принципы оценки безопасности и надежности банков с учетом продолжающегося воздействия COVID-19.См. бюллетень OCC 2020-64.

Есть ли у OCC возможности для удаленного предоставления банками информации и отчетов?

OCC рекомендует банкам отправлять информацию в электронном виде, когда это целесообразно. OCC проводит многие экзаменационные мероприятия дистанционно. Банки должны связаться со своим местным ответственным инспектором, чтобы узнать, как наиболее эффективно использовать имеющиеся в настоящее время инструменты для предоставления надзорной информации. Эти инструменты включают инструмент передачи больших файлов, который можно найти в BankNet. OCC также рекомендует банкам подавать все корпоративные заявки либо через Центральную систему отслеживания приложений (CATS), либо через защищенную электронную почту. Для получения дополнительной информации см. Бюллетень OCC 2020-20, «Подача заявок на получение лицензии: использование электронных методов подачи заявок на получение лицензии».

На время сбоев из-за COVID-19, включая 31 марта 2021 г., отчеты о звонках, агентства разрешают электронные подписи вместо рукописных подписей для выполнения требования подтверждения отчета о звонках.

Существуют ли какие-либо нормативные послабления для поддержки заполнения требуемых нормативными органами писем и отчетности, когда банк испытывает нехватку персонала?

Руководство банка, стремящееся получить конкретное облегчение, должно связаться со своим ответственным инспектором, чтобы обсудить требования к отчетности.

Работа с клиентами

Все ли модификации кредита считаются реструктуризацией проблемной задолженности (TDR)?

Нет. Изменения условий кредита не приводят автоматически к TDR.В соответствии с ОПБУ США реструктуризация долга представляет собой TDR, если кредитор по экономическим или юридическим причинам, связанным с финансовыми трудностями должника, предоставляет должнику уступку, которую он в противном случае не рассматривал бы. Краткосрочные изменения, сделанные добросовестно в ответ на COVID-19 для заемщиков, которые были текущими до какого-либо облегчения, не являются TDR. Сюда входят краткосрочные (например, на шесть месяцев) изменения, такие как отсрочка платежа, освобождение от комиссий, продление сроков погашения или другие незначительные задержки платежа.Текущими заемщиками считаются те, которые просрочили платежи по договору менее чем на 30 дней на момент реализации программы модификации. См. Бюллетень OCC 2020-35, «Межведомственное заявление об изменениях кредита и отчетность для финансовых учреждений, работающих с клиентами, пострадавшими от COVID-19 (пересмотренное)» и Бюллетень OCC 2020-72, «Администрирование кредита: Совместное заявление о дополнительных условиях кредита Связано с COVID-19».

Работа с заемщиками, у которых есть текущие кредиты, либо индивидуально, либо в рамках программы для кредитоспособных заемщиков, которые испытывают краткосрочные финансовые или операционные проблемы в результате COVID-19, как правило, не считается TDR.Для программ модификации, предназначенных для предоставления временной помощи текущим заемщикам, пострадавшим от COVID-19, учреждения могут исходить из того, что заемщики, у которых есть текущие платежи, не испытывают финансовых трудностей на момент модификации для целей определения статуса TDR, и, следовательно, никаких дальнейших TDR. анализ требуется для каждой модификации кредита в программе.

Программы модификации или отсрочки, утвержденные федеральным правительством или правительством штата в связи с COVID-19, не будут TDR, например.g., федеральная программа или программа штата, которая требует, чтобы все учреждения в этом штате приостановили выплаты по ипотеке на определенный период.

Требует ли увеличение суммы реструктуризации проблемной задолженности (TDR) от банка добавления резерва на покрытие кредитных убытков?

Это зависит. TDR определяется как реструктуризация долга, предоставляемая заемщику, испытывающему финансовые трудности. Если банк определяет, что кредитный риск заемщика увеличился, может потребоваться дополнительный резерв на кредитные убытки.Кроме того, TDR, согласно бухгалтерскому определению, предполагает уступку. Определенные уступки, такие как сокращение основной суммы долга и продление срока, необходимо учитывать при оценке уместности резерва на кредитные убытки.

Каковы нормативные последствия для банка от признания реструктуризации проблемной задолженности (TDR)?

TDR — это обозначение в учете и отчетности, которое не определяет просроченный статус кредита, статус неначисления или уровень нормативного кредитного риска.Согласно бухгалтерскому определению, TDR — это реструктуризация долга, предоставляемая заемщику, испытывающему финансовые трудности. Продолжительность неплатежей и серьезность финансовых трудностей заемщика определяют статус просроченных платежей, статус неначисления и регулятивные рейтинги кредитного риска.

Кроме того, обозначение TDR обычно не приводит к тому, что ссуда становится неприемлемой для использования в качестве залога. Учреждения, намеревающиеся закладывать кредиты в качестве залога, должны ссылаться на применимые квалификационные критерии.

Каковы мои обязательства, если клиент с федеральной ипотечной ссудой испытывает финансовые трудности из-за COVID-19 и требует отсрочки?

3 апреля 2020 года OCC вместе с другими федеральными органами регулирования финансовых учреждений и органами регулирования банковской деятельности штатов выпустили межведомственное заявление об обслуживании ипотечных кредитов, которое обеспечивает необходимую гибкость регулирования, позволяющую специалистам по обслуживанию ипотечных кредитов работать с нуждающимися потребителями, пострадавшими от COVID-19. 19.В заявлении разъясняется применение правил обслуживания ипотечных кредитов Положения X к Закону о помощи, помощи и экономической безопасности (CARES) в связи с коронавирусом и описывается гибкий подход агентств к надзору и обеспечению соблюдения в отношении определенных положений Положения X, которые требуют уведомления потребителей и уведомления об убытках. положения по смягчению последствий..

Банкам также следует ознакомиться с «Часто задаваемыми вопросами о правилах обслуживания ипотечных кредитов в связи с чрезвычайной ситуацией в связи с COVID-19» Бюро финансовой защиты потребителей, в которых разъясняется существующая гибкость правил обслуживания ипотечных кредитов для оказания помощи клиентам во время чрезвычайной ситуации в стране, связанной с COVID-19.

Могут ли банки предлагать краткосрочные кредиты в небольших долларах клиентам, пострадавшим от COVID-19?

Да. OCC и другие федеральные органы банковского регулирования выпустили межведомственное заявление, призывающее банки поддерживать своих клиентов, предлагая более ответственные продукты краткосрочного кредитования в небольших долларах. Эти кредиты должны предлагаться таким образом, который обеспечивает справедливое отношение к клиентам, соответствует применимым законам и правилам и соответствует надежной и надежной банковской практике.

Для заемщиков, которые столкнулись с непредвиденными обстоятельствами и не могут погасить кредит, банкам также рекомендуется рассмотреть стратегии урегулирования, призванные помочь заемщикам погасить основную сумму кредита, снизив при этом необходимость повторного заимствования.

Какие разумные приспособления могут быть сделаны заемщикам? Разрешат ли регулирующие органы банкам делать определенные разумные предположения о стоимости, условиях и суммах; а потом засыпать и подтвердить, что теперь банки должны оценивать?

13 марта 2020 г. OCC призвал банки принять меры для удовлетворения потребностей клиентов в финансовых услугах, пострадавших от проблем, связанных с COVID-19.Усилия по поддержке клиентов могут включать

  • отказ от определенных сборов, таких как
    • Плата за банкомат (ATM) для клиентов и не клиентов.
    • Плата за овердрафт
    • .
    • штрафы за просрочку платежа по кредитным картам и другим кредитам.
    • Штрафы за досрочное снятие по срочным депозитам.
  • Увеличение дневных лимитов на снятие наличных в банкоматах.
  • ослабляет ограничения на обналичивание чеков, выданных за пределы штата и не являющихся клиентами.
  • увеличение лимитов по кредитным картам для кредитоспособных заемщиков.
  • , предлагая условия оплаты, такие как разрешение заемщикам откладывать или пропускать некоторые платежи или продлевать срок платежа, что позволит избежать просрочек и негативных отчетов кредитного бюро, вызванных сбоями, связанными с COVID-19.

Агентства первоначально выпустили межведомственное заявление 22 марта 2020 года, чтобы призвать финансовые учреждения осмотрительно работать с заемщиками и описать толкование агентствами того, как действующие правила бухгалтерского учета в соответствии с U.S. GAAP применяются к определенным модификациям, связанным с COVID-19. 7 апреля 2020 г. федеральные органы финансового регулирования выпустили пересмотренное межведомственное заявление, в котором разъясняется взаимосвязь между межведомственным заявлением от 22 марта 2020 г. и разделом 4013 Закона CARES, «Временное освобождение от реструктуризации проблемной задолженности», в дополнение к мнения агентств по вопросам защиты прав потребителей.

Дополнительное руководство было опубликовано федеральными органами финансового регулирования 3 августа 2020 г. в межведомственном заявлении под названием «Кредитное администрирование: Совместное заявление о дополнительных приспособлениях, связанных с COVID-19.»  В совместном заявлении далее описываются разумные действия по управлению рисками для заемщиков, которым были предоставлены льготы, хорошо структурированные льготы по кредиту, а также соображения по защите прав потребителей.

Что такое ФРС: надзор и регулирование

Введение

ФРС имеет надзорные и регулирующие полномочия в отношении многих банковских учреждений. В этой роли ФРС 1) способствует безопасности и надежности банковской системы; 2) способствует стабильности на финансовых рынках; 3) обеспечивает соблюдение законов и нормативных актов в пределах своей юрисдикции. Надзор включает в себя проверку финансового состояния отдельных банков и оценку их соответствия законам и правилам. Банковское регулирование включает в себя установление правил и руководящих принципов для банковской системы.

Надзор

Надзорные органы

Целью надзора является оценка финансового состояния банковских организаций и их соответствия законодательным и нормативным актам.

ФРС контролирует несколько видов учреждений.Он осуществляет надзор за банками и финансовыми холдинговыми компаниями (компаниями, владеющими банками и другими финансовыми операционными подразделениями), в том числе сберегательно-кредитными холдинговыми компаниями (компаниями, владеющими сберегательными или сберегательными банками). ФРС также осуществляет надзор за зарегистрированными государством банками, являющимися членами Федеральной резервной системы, и различными иностранными банковскими организациями. Наконец, ФРС осуществляет надзор за небанковскими финансовыми учреждениями, безопасность и надежность которых важны для финансовой системы в целом.

Несколько других органов финансового регулирования также осуществляют надзор за банковскими учреждениями.По закону банки, зарегистрированные на национальном уровне, должны быть членами Федеральной резервной системы. Однако они контролируются Управлением валютного контролера (OCC), входящим в состав Министерства финансов США. Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) осуществляет надзор за государственными банками, не являющимися членами Федеральной резервной системы. Кроме того, государственные банки также контролируются соответствующими государственными банковскими учреждениями. А кредитные союзы контролируются Национальной администрацией кредитных союзов (NCUA).

Как показано на диаграмме ниже, из 10 413 банков и кредитных союзов в США, которые принимают депозиты, ФРС контролирует 753 банка-члена штата; OCC контролирует 1086 национальных банков; FDIC забирает 3338 оставшихся государственных банков, не являющихся членами ФРС; и NCUA контролирует 5 236 кредитных союзов.

Надзорный процесс

Органы банковского надзора проверяют банковские организации, чтобы убедиться, что они работают безопасным и надежным образом и соблюдают законы и правила.Надзорные органы в каждом из 12 резервных банков и в Совете управляющих проводят выездные и выездные проверки и дистанционный мониторинг.

Финансовый кризис 2007–2008 гг. подверг финансовую систему и всю экономику серьезному стрессу. В ответ ФРС и другие органы банковского регулирования выпустили новые правила, положения и рекомендации по усилению надзора и повышению устойчивости крупных банковских организаций. Цель состояла в том, чтобы лучше обеспечить, чтобы эти организации могли противостоять большинству форм финансового и экономического стресса.Например, банки должны иметь достаточный капитал, чтобы покрывать большие убытки и выдерживать значительные колебания стоимости, которые могут повлиять на их балансы, доходы и расходы. Регуляторы оценивают прогнозы и оценки капитала крупных банков в текущих и стрессовых условиях, чтобы убедиться, что они достаточны. Крупные банковские организации также проходят проверки, чтобы убедиться, что они имеют достаточную ликвидность для соответствия текущим и стрессовым условиям.

Крупнейшие банковские организации также обязаны представлять планы урегулирования или «завещания о жизни» в ФРС и FDIC.В каждом плане должна быть описана стратегия организации для быстрого и упорядоченного решения в случае существенного финансового затруднения или банкротства.

Во время пандемии COVID-19 в 2020 году надзорные органы ФРС усилили мониторинг и работу с банками, чтобы помочь им понять проблемы и риски ситуации. Кроме того, ФРС предоставила банкам дополнительное время для решения некритических надзорных вопросов.

Постановление

Положения ФРС часто принимаются в ответ на конкретные законы, принятые Конгрессом.

Являясь одним из национальных агентств по регулированию банков, ФРС через Совет управляющих устанавливает стандарты работы банков посредством положений, правил, руководящих принципов политики и интерпретаций соответствующих законов. Иногда правила носят ограничительный характер, то есть ограничивают деятельность банка. В других случаях они являются разрешительными, что означает, что они позволяют банкам осуществлять определенную деятельность. А иногда правила предписывают действия. Например, Закон о реинвестициях в сообщества налагает на банки обязательство обслуживать сообщества с низкими доходами в своих районах.

Правила и интерпретации масштабируются в соответствии с размером и сложностью банка или холдинговой компании. Небольшие банки столкнулись бы с чрезмерным бременем, если бы у них были некоторые из правил, которые есть у более крупных банков, и любая финансовая слабость более мелких банков не поколебала бы всю экономику. Таким образом, регулирующие органы предъявляют более простые требования к более мелким и менее сложным банкам. Например, несмотря на то, что после финансового кризиса 2007–2008 годов требования к капиталу для учреждений всех размеров ужесточились, некоторые требования не применяются к более мелким банкам.

Более системный подход

Закон Додда-Франка призвал к более системному подходу к надзору.

Закон Додда-Франка от 2010 года расширил надзорные и регулирующие функции ФРС. Он также призвал к более системному подходу к надзору в целях защиты финансовой системы. Например, законодательством был создан новый межведомственный Совет по надзору за финансовой стабильностью для мониторинга рисков для финансовой системы в целом.С этой целью ФРС и другие федеральные органы финансового регулирования расширили исследования и сбор данных, чтобы улучшить мониторинг и анализ финансовой системы. Кроме того, ФРС принимает наиболее важные надзорные решения на общесистемном уровне через Координационный комитет по надзору за крупными учреждениями, состоящий из представителей различных профессиональных дисциплин и нескольких резервных банков, а также Совета управляющих.

Закон Додда-Франка также обязал ФРС применять более строгие стандарты надзора к небанковским финансовым учреждениям, которые потенциально могут повлиять на всю финансовую систему. В эту группу входят все банковские и сберегательно-кредитные холдинги с активами более 250 миллиардов долларов. Законодательство также наделяло ФРС полномочиями включать в эту группу отдельные более мелкие холдинговые компании и посредников на финансовых рынках. Эти более строгие стандарты надзора помогли сделать всю финансовую систему более здоровой, стабильной и более устойчивой к финансовым потрясениям и стрессам.

Источники:

О надзоре за финансовыми учреждениями и кредите, Федеральный резервный банк Сан-Франциско.

Пресс-релиз Федерального резерва: Федеральный резерв предоставляет финансовым учреждениям дополнительную информацию о том, как его надзорный подход корректируется в свете коронавируса, 24 марта 2020 г.

Цели и функции Федеральной резервной системы, Совет управляющих Федеральной резервной системы, десятое издание, октябрь 2016 г.

Финансовые инновации и защита прав потребителей, выступление Бена С. Бернанке, председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы, на Шестой исследовательской конференции Федеральной резервной системы по делам сообществ, проводимой раз в два года, Вашингтон, округ Колумбия. С., 17 апреля 2009 г.

Жилищные, ипотечные рынки и потеря права выкупа, выступление Бена С. Бернанке, председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы, на конференции Федеральной резервной системы по жилищным и ипотечным рынкам, Вашингтон, округ Колумбия, 4 декабря 2008 г.

Насколько безопаснее банковское дело после финансового кризиса? , Федеральный резервный банк Сан-Франциско, Надзор за финансовыми учреждениями и кредит.

Внедрение Закона об экономическом росте, регулятивных послаблениях и защите прав потребителей, свидетельство Рэндала Куорлза, заместителя председателя по надзору Совета управляющих Федеральной резервной системы, в Комитете по банковским, жилищным и городским делам, США.Сенат США, Вашингтон, округ Колумбия, 2 октября 2018 г.

Нет, закон Додда-Франка не был ни отменен, ни выпотрошен. Вот что произошло на самом деле, Аарон Кляйн, Брукингский центр регулирования и рынков, 25 мая 2018 г.

Ежеквартальный банковский профиль: четвертый квартал 2019 г. , Федеральная корпорация по страхованию депозитов.

Сводка квартальных данных кредитных союзов: четвертый квартал 2019 г., Национальная администрация кредитных союзов.

Замечания к «Отчету Squam Lake: Исправление финансовой системы», выступление Бена С.Бернанке, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы, на конференции Squam Lake Conference, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 16 июня 2010 г.

Отчет о надзоре и регулировании, Совет управляющих Федеральной резервной системы, май 2019 г.

Общий закон — Часть I, Раздел XXII, Глава 167, Раздел 14


Раздел 14:

Кредитные потребности местных сообществ; оценка банков; правила; заявление о создании местного филиала; обследование; альтернативная процедура экспертизы реинвестирования сообщества

Раздел 14.Уполномоченный должен оценить послужной список каждого поднадзорного банка в выполнении его постоянного и подтвержденного обязательства по содействию удовлетворению кредитных потребностей сообществ, в которых имеются офисы и филиалы, включая прилегающие к ним районы и районы с низким и средним доходом, в соответствии с безопасным и стабильная работа таких банков.

Чтобы помочь в выполнении этого раздела, уполномоченный обнародует правила, которые должны включать положения, обнародованные в соответствии с федеральным законом; при условии, однако, что в отношении таких оценок корпораций, зарегистрированных в соответствии с главой 171, и электронных банковских операций и электронного предоставления банковских услуг, включая интернет-банковские операции банков, комиссар может вносить такие корректировки и исключения из них, которые он считает необходимыми; и при условии, кроме того, что нормативные акты могут включать, но не ограничиваться, рассмотрение вопроса о выдаче банком кредитов и других мерах по оказанию помощи существующим жителям с низким и средним доходом, чтобы они могли оставаться в доступном жилье в своих районах, выдача кредитов, свидетельствующих о чрезмерной концентрации и систематическом характере кредитования, приводящих к потере единиц доступного жилья, участие банка, включая инвестиции в программы развития и реконструкции сообществ и программы технической помощи малому бизнесу, в соответствии, помимо прочего, с пунктами 8 , 29, 30 и 30A раздела 2 главы 167F, а также такие другие требования, которые, по мнению комиссара, разумно влияют на степень, в которой банк помогает удовлетворить кредитные потребности всего своего сообщества. Несмотря на вышеизложенное, уполномоченный также принимает во внимание предоставление современных компьютеров и доступа в Интернет с минимальными затратами или бесплатно для жителей с низким и средним уровнем доходов в рамках оценки электронных банковских операций и электронного предоставления банковских услуг. услуги, включая интернет-банкинг, деятельность банков. За исключением чрезвычайных постановлений, принятых в соответствии с разделом 2 главы 30А, постановление, его поправка или отмена после соблюдения раздела 5 главы 30А должны быть представлены в суд общей юрисдикции.

Комиссар должен подать предлагаемое постановление, поправку или отмену клерку палаты представителей вместе с заявлением о том, что соответствующие положения упомянутой главы тридцать А были соблюдены, и кратким изложением правил в терминах непрофессионала. Клерк должен направить такое заявление в совместный комитет по банкам и банковскому делу в течение пяти дней после его подачи. Никакое такое постановление не вступает в силу до истечения девяноста дней после его подачи; при условии, однако, что такой девяностодневный период не включает дни, когда общему суду запрещено законом или правилом собираться на официальные заседания.

При рассмотрении заявки на создание местного филиала или другого учреждения с возможностью приема депозитов, переезда главного офиса или филиала, слияния или консолидации, приобретения активов или принятия обязательств любого штата Массачусетс банк, федеральный банк, иностранный банк, банк за пределами штата или федеральный банк за пределами штата, уполномоченный должен рассмотреть, но не ограничиваться этим, отчет о деятельности банка и его холдинговой компании, включая все их дочерние компании. , относительно этого раздела.Невзирая на любой другой закон об обратном, уполномоченный должен установить альтернативную процедуру проверки реинвестиций сообщества для поднадзорных банков, которым на момент последней проверки на федеральном уровне или уровне штата был присвоен рейтинг «выдающиеся результаты» или «высокие удовлетворительные показатели эффективности» в соответствии с его потребности в общественном кредите.

Указанный отчет о деятельности любого такого банка и холдинговой компании может быть основанием для отклонения любого такого заявления.

По завершении проверки банка в соответствии с настоящим разделом комиссар должен подготовить письменную оценку указанного отчета о деятельности банка, которая должна быть открыта для публичного ознакомления по запросу.Упомянутая письменная оценка должна включать:

(1) факторы оценки, используемые для определения описательного рейтинга банка;

(2) выводы уполномоченного в отношении каждого такого фактора оценки;

(3) обсуждение фактов, подтверждающих такие выводы; и

(4) описательный рейтинг банка и его основание.

По результатам такой проверки банку присваивается один из следующих рейтингов:

(a) выдающиеся достижения в удовлетворении своих потребностей в кредитах сообщества;

(b) высокие удовлетворительные показатели в удовлетворении своих потребностей в кредитах сообщества;

(c) удовлетворительные показатели выполнения своих потребностей в кредитах сообщества;

(d) нуждается в улучшении результатов деятельности в удовлетворении своих потребностей в кредитах сообщества; или

(e) существенное несоблюдение в удовлетворении своих потребностей в кредитах сообщества.

Для целей настоящего раздела уполномоченный может проводить любые такие проверки или может заключать соглашения о сотрудничестве с органами банковского регулирования в юрисдикциях, отличных от содружества, включая федеральные регулирующие органы, в отношении координации или совместного участия в любых таких проверках, сумма и оценка сборов за них или правоприменительные меры, относящиеся к ним, и может принимать отчеты о проверках такими регулирующими органами в соответствии с такими соглашениями. Ничто в этом разделе не должно быть истолковано как ограничение каким-либо образом полномочий уполномоченного по независимому проведению проверок и принудительных мер в отношении любого отделения штата Массачусетс или другого штата.

Любая такая альтернативная процедура, установленная в соответствии с настоящим разделом, направлена ​​на сокращение расходов банков; при условии, однако, что любая такая процедура не должна ограничивать участие в ней общественности, как это разрешено указанными федеральными правилами.

McKinsey’s Global Banking Annual Review

Разрыв в оценках между ведущими и отстающими банковскими учреждениями снова увеличивается. Решения, принятые в следующие 18–24 месяца, определят, какие фирмы окажутся на правой стороне этого расхождения.

По мере приближения к концу второго года всемирной пандемии мировая экономика неожиданно выросла, а банкам удалось избежать худшего. Но перспективы отрасли остаются туманными, поскольку половина банков не покрывает стоимость собственного капитала.

В отличие от предыдущего экономического кризиса, в этот раз банки не столкнулись с какими-либо аномальными убытками, требованием материального капитала или приобретениями «белых рыцарей».На самом деле, прибыльность банков оказалась лучше, чем ожидало большинство аналитиков. Рентабельность собственного капитала в 2020 году составила 6,7 процента — меньше, чем стоимость собственного капитала, но все же лучше, чем ожидалось, и выше 4,9 процента, наблюдавшихся в 2008 году после финансового кризиса. ( Полный годовой обзор McKinsey Global Banking за 2021 год в формате PDF с более подробными данными и набором стратегических вопросов для банков доступен для загрузки на этой странице. )

Но если пандемия не оказала ожидаемого пагубного финансового воздействия на глобальную банковскую отрасль, она, безусловно, оказала множество других.Цифровой банкинг ускорился, использование наличных сократилось, сбережения увеличились, удаленная работа стала способом работы, а окружающая среда и устойчивость теперь находятся в центре внимания клиентов и регулирующих органов.

Банковская система по крайней мере так же надежна, как и до пандемии, и намного здоровее, чем после последнего кризиса. Но можем ли мы сказать, что впереди у банков и их акционеров светлое и спокойное будущее? Не совсем. Причина для беспокойства очевидна в результатах банков по двум показателям: ROE, мера текущей прибыльности, и рыночная стоимость, опережающий показатель того, как рынки капитала оценивают банковскую деятельность.

Пятьдесят один процент банков работают с ROE ниже стоимости собственного капитала (COE), а 17 процентов ниже COE более чем на четыре процентных пункта. В отрасли с высокими требованиями к капиталу и низкими процентными ставками создание стоимости для акционеров является структурно сложной задачей. Фактически, почти $2,8 трлн капитала, вложенного акционерами и правительствами в банковскую систему за последние 13 лет, снизили рентабельность собственного капитала на три-четыре процентных пункта.

Проблемы, стоящие перед капиталоемкой отраслью в условиях низких цен, также проявляются в оценках.Банки торгуются по балансовой стоимости примерно в 1,0 раза по сравнению с 3,0-кратным для всех других отраслей и 1,3-кратным для финансовых учреждений, за исключением банков, при этом 47 процентов банков торгуются по цене ниже собственного капитала в их бухгалтерских книгах. И эта недооценка сохраняется даже после периода, когда финансовая система в целом увеличила рыночную капитализацию примерно на 1,9 триллиона долларов (более 20 процентов) с февраля 2020 года по октябрь 2021 года

.

Из 599 проанализированных нами финансовых организаций только 65 получили всю прибыль (рис. 1).Большинство из них используют специализированную и нетребовательную к капиталу бизнес-модель или работают на быстрорастущих рынках. Несколько универсальных банков также выросли, но подавляющее большинство либо осознало небольшой рост стоимости своих акций, либо потеряло их стоимость.

Экспонат 1

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]ком

Банковские оценки показывают, что рынки капитала обесценивают отрасль, чьи базовые показатели прибыльности и роста являются достойными и устойчивыми, но не привлекательными, и которая подвергается сбоям со стороны специалистов по финансовым услугам, которые мало полагаются на баланс. Это отражено в рыночных мультипликаторах, где банковские услуги в настоящее время оцениваются в большей степени в соответствии со средней полезностью, с отношением цены к прибыли (P/E) в 15 раз, чем специализированные поставщики финансовых услуг, где P/E в 20-30 раз.

Базовый план на 2022–2025 годы: достойный, но не привлекательный

Принимая во внимание вероятные макроэкономические сценарии и сценарии пандемии, а также принимая во внимание самые разные исходные позиции банков по всему миру, мы видим, что мировая отрасль настроена на восстановление, которое может привести к тому, что ROE составит от 7 до 12 процентов к 2025 году, что в некоторой степени соответствует прогнозам. произошло в последнее десятилетие (2010–2020 годы), когда средний показатель ROE составлял 7–8 процентов.

Этот базовый уровень зависит от региона и будет определяться тремя макроэкономическими и взаимосвязанными факторами, неподконтрольными банкам: инфляция и, в конечном счете, процентные ставки, государственная поддержка восстановления и ликвидность.Эти переменные будут определять, будет ли отрасль работать в верхнем (12 процентов) или нижнем (7 процентов) диапазоне прибыльности.

Если звезды сойдутся, ROE в верхнем диапазоне будет выгодно отличаться от уровней, достигнутых в 2017–2019 годах. Но это все еще далеко не привлекательно для инвесторов, у которых есть много быстрорастущих и более прибыльных возможностей для рассмотрения.

От конвергентной устойчивости к дивергентному росту

С 2008 года разрыв между лидерами и последователями банковской отрасли, измеряемый общей прибылью акционеров, неуклонно увеличивался.К 2019 г. компании из верхней децили приносили своим акционерам примерно в пять раз больше ценности, чем представители нижней децили (и в 3 раза больше, чем средний банк). Теперь мы подошли к еще одному определяющему моменту в гонке акционерной стоимости: последствиям кризиса. Например, после последнего кризиса (2007–2009 гг.) около 60% отставания в производительности в течение следующего десятилетия пришлось на первые два года восстановления (2010 и 2011 гг.). В течение оставшейся части десятилетия разрыв продолжал увеличиваться, но более медленно (Иллюстрация 2).

Экспонат 2

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Если нам повезет с COVID-19, 2022 год будет посвящен преодолению последствий кризиса. Объявлять конец COVID-19, конечно, преждевременно и, возможно, не правильно об этом думать.Сегодня многие страны, похоже, возвращаются к нормальной жизни благодаря эффективной государственной поддержке и успеху многих вакцин. Тем не менее, некоторые регионы сталкиваются с третьей и четвертой волнами болезни, многие из которых вызваны дельта-вариантом и проблемами с вакцинацией. В конце ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вариант концерна: Омикрон. Пока мы публикуем этот отчет, еще слишком рано говорить о том, насколько эффективны нынешние вакцины против нового варианта.Однако появление нового варианта подчеркивает простой факт: во взаимосвязанном мире никто из нас не находится в безопасности, пока все мы не будем в безопасности.

Однако мы ожидаем, что ближайшие пять лет или около того ознаменуют собой начало новой эры в глобальном банковском деле, когда отрасль перейдет от десятилетия конвергентной устойчивости (2011–2020 гг.) к периоду дивергентного роста (2022 г.). –27).

За последнее десятилетие банки в основном сосредоточились на одной и той же деятельности: восстановлении регулятивного капитала, починке регулятивных барьеров, инвестировании в цифровизацию и повышении производительности и эффективности.Результатом стало сближение рентабельности до уровня ниже стоимости капитала, поскольку средняя глобальная рентабельность собственного капитала снизилась с 8 процентов в 2010 году до 6 процентов в 2015 году. Разрыв между 10 процентами лучших в отрасли и средними показателями рентабельности собственного капитала сократился с 17 до 14 процентных пунктов. следовала той же схеме: рыночная премия к балансовой стоимости выросла с 250 до 234 процентов за тот же период.

Эта конвергентная устойчивость была результатом необходимых действий, предпринятых банками, особенно в первые годы. Но по мере того, как банки двигались синхронно, их предложения становились товаром, а ожидания клиентов стремительно росли. В мире с низкими процентными ставками коммодитизированная бизнес-модель, основанная на балансовом отчете, приносит меньший доход и не обеспечивает дифференциации для клиента. Если мы разделим доходы между доходами, генерируемыми балансовым отчетом, и доходами, полученными от создания и продажи (например, распределение взаимных фондов, платежи, потребительское финансирование), тенденция становится очевидной: рост и прибыльность смещаются в последнюю категорию, которая ROE составляет 20 процентов — в пять раз выше, чем 4 процента для бизнеса, ориентированного на баланс, — и в настоящее время обеспечивает более половины доходов банков (Иллюстрация 3).

Экспонат 3

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Не случайно специалисты и платформенные компании протягивают свои щупальца, предлагая инновационные платные услуги, которые бросают вызов традиционным бизнес-моделям банков.При запуске Revolut предлагал платежные услуги без комиссии и приложение с аналитикой расходов. Недавно основанная в Великобритании финтех-компания вошла в бизнес по управлению капиталом, содействуя инвестициям в дробные акции или криптовалюту. Результат: рост с 2 миллионов до 15 миллионов клиентов по всему миру за три года. Mercado Libre, авторитетный электронный рынок в Латинской Америке, создает собственное платежное решение Mercado Pago. Square, основанная 12 лет назад для участия в торговом эквайринговом бизнесе, оценивается почти в 100 миллиардов долларов и торгуется по цене примерно в 33 раза (по состоянию на 30 ноября 2021 г.).

Рынки капитала уже учитывают это растущее расхождение. В 2020 году премия от лучших к худшим исполнителям увеличилась до 470% (в 8,5 раз больше рынка по сравнению с 1,5 раза). В октябре 2021 года этот разрыв еще больше увеличился до 518 процентов (Иллюстрация 4). Это расхождение становится более очевидным, если мы отделим традиционные банки, которые больше зависят от балансовой деятельности, от специализированных и платформенных компаний, которые больше ориентированы на создание и продажу. Причина в том, что банки оцениваются так же, как коммунальные услуги (то есть с низкими оценками и узким, хотя и увеличивающимся разрывом между лучшими и худшими показателями), в то время как специалисты и платформенные компании оцениваются скорее как технологические компании в других отраслях, с высокими оценками и широким диапазоном. пробелы (Приложение 5).

Экспонат 4

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Экспонат 5

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Источники расхождений

Решительные стратегические обязательства, принятые сегодня, отделят лидеров от неудачников в гонке за акционерную стоимость в течение следующих пяти лет и обеспечат их процветание в будущем банковского дела. Что сегодняшние лидеры делают по-другому? Чему могут подражать банки? Какие факторы находятся вне их контроля? Мы проанализировали более 150 финансовых учреждений по всему миру, включая банки, специалистов и финтех-компании, и обнаружили четыре источника расхождений: географических регионов , в которых работают финансовые учреждения, их относительный масштаб , фокус их сегментов и бизнес-направление . модели они разворачивают.

География

В 2010 г. на основной географический рынок банка приходилось 73% стандартного отклонения балансовой цены (P/B). В первой половине предыдущего десятилетия страны с формирующимся рынком были движущей силой глобального роста; логически, банки, которые сосредоточились на обслуживании этих регионов, могли рассчитывать на этот рост, чтобы повысить уверенность инвесторов в своей стратегии.

Затем, пять лет назад, наступил переломный момент: после финансового кризиса и кризиса суверенного долга в Европе в развитые страны вернулся рост, и факторы, влияющие на стоимость, изменились.В 2017 году на регион, в котором работал банк, приходилось лишь 41% стандартного отклонения P/B.

Теперь местонахождение снова является самым важным фактором, на который, согласно нашему анализу, приходится около 65 процентов стандартного отклонения P/B. После пандемии мы ожидаем, что развивающиеся рынки снова будут расти быстрее. По нашим оценкам, к 2025 году доля развивающихся рынков в общемировом пуле банковских доходов превысит 50 процентов — поразительный показатель, учитывая, что в начале тысячелетия на эти страны приходилось 20 процентов доходов.

Банки, которым посчастливилось иметь значительную и быстрорастущую экономику в качестве основного рынка, естественно, выиграют. Другим придется потрудиться, чтобы добиться таких же результатов. Инвесторы уже оценивают некоторые из этих географических различий.

Весы

Наш анализ показывает, что банки с лидирующей долей рынка в стране показывают премию ROE по сравнению с сопоставимыми банками. Этот эффект масштаба более заметен в Азии и Латинской Америке, где лидеры получают примерно 400 и 450 базисных пунктов надбавки к ROE соответственно.В Европе как крупные банки, так и небольшие специализированные игроки опережают банки среднего размера.

Более крупные банки, как правило, более рентабельны, хотя величина разницы варьируется. В Швеции, Дании, Германии или России первые три банка по размеру активов заметно более эффективны, чем 20 процентов последних, с разрывом в стоимости активов от 200 до 300 базисных пунктов. В США или Китае разница меньше — менее 50 пунктов.

Мы ожидаем, что масштаб будет иметь еще большее значение, поскольку банки конкурируют за технологии.Одной из причин его важности по-прежнему является то, что большинство инвестиций в ИТ, как правило, связаны с фиксированными затратами, что делает их более дешевыми по сравнению с более высокими активами или доходной базой. Первоначальное воздействие масштаба заключается в способности снижать предельные издержки по мере того, как организация получает операционный рычаг при постоянном увеличении размера. Но мы ожидаем больших преимуществ, чем снижение затрат, поскольку цифровое масштабирование начинает обеспечивать сетевые эффекты массовых платформ, предлагающих, помимо прочего, одноранговые платежи и кредитование.

Сегменты

Еще одним фактором большого расхождения являются различия в возможностях банков обслуживать самые быстрорастущие и более прибыльные сегменты клиентов. Рассмотрим, что происходит в розничном банкинге США. За последние 15 лет доходы домохозяйств со средним и низким доходом значительно сократились. Согласно нашим собственным данным, среднее американское домохозяйство ежегодно получает около 2700 долларов банковских доходов после учета рисков, в то время как самозанятый клиент в возрасте от 35 до 55 лет со степенью бакалавра и годовым доходом выше 100 000 долларов получает в четыре раза больше (11 500 долларов США). ).

Дивергенция в рентабельности сегментов растет, и не только в розничном бизнесе. На малые и средние предприятия (МСП) приходится пятая часть (около 850 миллиардов долларов) ежегодных мировых банковских доходов, и ожидается, что эта цифра будет расти на 7–10 процентов ежегодно в течение следующих пяти лет. Однако прибыль банков в этом сегменте существенно различается, отчасти из-за сильно различающегося кредитного качества портфеля. Поиск оптимального баланса между обеспечением высокого качества обслуживания клиентов и управлением затратами на обслуживание также оказался трудным.В результате многие банки не отдают приоритет МСП, отказываясь от огромной потенциальной ценности и оставляя многим МСП ощущение, что их потребности игнорируются.

Перспективные бизнес-модели

В мире, который постоянно удивляет, мы не решаемся говорить о бизнесе, ориентированном на будущее. Многие компании, которые думали, что готовы ко всему в 2019 году, лихорадочно изобретают себя заново или исчезают. Тем не менее, концепция полезна: что нужно, чтобы построить банк, невосприимчивый к разрушениям, как мы его сегодня понимаем?

Примером может служить

Платежи.Fiserv, Global Payments, Klarna и Square очень разные и работают в разных частях цепочки создания стоимости платежей, но все они процветали в бизнесе, в котором большинство банков изо всех сил пытались создать ценность. Их бизнес-модель не требует больших капиталовложений, ориентирована на рост продаж в наиболее релевантных и привлекательных источниках доходов, а также предполагает значительные инвестиции в технологии и масштабируемые и интегрированные системы. Банки, с другой стороны, сосредоточили свое внимание на взаимодействиях со стороны должника, где создание стоимости было ограничено, а источники доходов находятся под давлением, например, текущие счета и трансграничные платежи.

В целом, специализированные поставщики финансовых услуг — в сфере платежей, потребительского финансирования или управления активами — генерируют более высокие ROE и мультипликаторы оценки, чем большинство глобальных универсальных банков. Некоторые финтехи ​​за несколько лет переходят от грубого наброска к оценке в миллиарды долларов. И среди институтов, выбивающихся из общей массы, действительно есть банки. Что есть у этих лучших исполнителей, что другие могут создать, приобрести или получить к ним доступ через партнерские отношения, чтобы повысить ценность для акционеров? Наш анализ указывает на три общих элемента, которые составляют перспективную бизнес-модель:

1.Собственность клиента со встроенными цифровыми финансовыми услугами

Такие компании, как Amazon, Apple, Google, Netflix и Spotify, взяли существующие сервисы и преобразовали их в цифровой опыт, который теперь встроен в повседневную жизнь клиентов. Ведущие финтех-компании, специалисты и банки копируют эту модель в сфере финансовых услуг, превращая продукты в функции для удовлетворения потребностей клиентов и поддержания их вовлеченности. Существующие базовые элементы по-прежнему присутствуют — расчетный счет, личный кредит или POS-терминал, — но они менее заметны, являясь неотъемлемой частью цифрового опыта, выходящего за рамки банковского дела.

Успешные поставщики финансовых услуг предпринимают три шага, чтобы подготовить свой бизнес к этому сдвигу. Во-первых, они привлекают клиентов, решая очень специфические, но актуальные потребности. Примеры включают Alipay и Klarna, которые упрощают и упрощают покупки и управление денежными средствами для малого бизнеса благодаря быстрой и простой регистрации, прозрачному ценообразованию, новым функциям POS-терминала и решениям «купи сейчас — плати потом».

Во-вторых, самые эффективные компании привлекают клиентов в экосистему, связывая их с другими услугами и создавая динамичный и уникальный клиентский опыт.Например, основным предложением Square является платежный сервис, но на его основе были разработаны комплексные дополнительные услуги для таких секторов, как рестораны.

Третий шаг — предоставление клиентам персонализированной аналитической информации. Это увеличивает вовлеченность клиентов и, в конечном итоге, защиту интересов через сарафанное радио и социальные сети. И в благотворном цикле он сообщает банку или финтеху больше о поведении и потребностях клиентов. Приложение финансового помощника NOMI канадского банка RBC на базе искусственного интеллекта предоставляет пользователям прогнозы денежных потоков, которые учитывают платежи по кредиту и услуги подписки, а также применяет методы глубокого обучения к поведению клиентов при транзакциях.

2. Эффективная экономическая модель, способствующая росту за пределами баланса

Финансовые учреждения с более высокой оценкой, как правило, имеют на 40-60 процентов более низкую стоимость обслуживания, чем средний универсальный банк, и в четыре раза больший рост доходов. Более высокие доходы и низкие затраты, конечно, ведут к большей стоимости, но более глубокий анализ этих ведущих финансовых учреждений также показывает, что от 55 до 70 процентов их доходов приходится на создание и распространение по сравнению с 40-50 процентами для среднего универсального банка. и они используют цифровые каналы для взаимодействия с клиентами в два-три раза чаще, чем средний банк (рис. 6).

Экспонат 6

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected] Например, китайский WeBank

был запущен в 2014 году и сегодня обслуживает более 200 миллионов индивидуальных клиентов и 1,3 миллиона малых и средних предприятий. Этот рост был достигнут без филиалов и всего с 2000 сотрудников.Прибыльность выше 25 процентов, поддерживаемая стоимостью обслуживания в 50 центов на клиента, что в тридцатую меньше, чем в среднем банке.

Перспективные бизнес-модели в меньшей степени зависят от финансового посредничества (и его корреляции с процентными ставками) и в большей степени ориентированы на дополнительные услуги, обеспечивающие более активное участие клиентов и стабильные сборы. Такие предприятия, как платежи или управление активами, имеют естественное преимущество, потому что они собирают комиссионные, не затрагивая баланс.Для банков задача — и возможность — состоит в том, чтобы использовать свою огромную клиентскую базу, выйти за рамки традиционных банковских предложений и увеличить доход за счет предоставления дополнительных услуг.

Первооткрыватели уже работают над какой-то моделью экосистемы. В 2020 году CBA создал x15, дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности, с мандатом на создание, покупку или поддержку не менее 25 конкретных решений для клиентов CBA к 2024 году. Сбер расширяет экосистему нефинансовых услуг, которая в первые шесть месяцев На 2021 год пришлось 4 процента от общей выручки.В 2021 году Итау в партнерстве со стартапом в области облачного программного обеспечения Omie запустила Itáu Meu Negócio, платформу, предлагающую небанковские услуги по управлению бизнесом для МСП.

3. Непрерывные инновации и быстрый выход на рынок с использованием технологий и талантов

Сегодняшние лидеры в предоставлении банковских услуг оцениваются больше как технологические компании, чем как банки — явный признак того, что банкам необходимо увеличить скорость своего инновационного метаболизма. WeBank выпускает до 1000 обновлений в месяц, и на переход от идеи к производству уходит от 10 до 11 дней.Бразильский цифровой NuBank способствует расширению доступа к финансовым услугам, предоставляя кредитные карты и персональные кредиты 50 миллионам клиентов, у большинства из которых не было кредитной истории, и поэтому они не обслуживались традиционными банками. NuBank использует наборы поведенческих данных и собственные алгоритмы для преодоления этого препятствия.

Для традиционных банков, столкнувшихся с более гибкими и продвинутыми в цифровом отношении конкурентами, такими как эти две фирмы, задача может показаться сложной. И часы тикают. По мере развития технологий и внедрения цифровых технологий эти конкуренты, а также крупные технологические компании, по-видимому, могут продолжить свое восходящее расхождение.


Оптимист отметит сильные и значительные балансы и капитальные позиции банков в сочетании с высоким уровнем доверия, подкрепленным десятилетиями взаимоотношений с клиентами. Казалось бы, такие организации способны противостоять любому злоумышленнику, ориентироваться в предстоящем расхождении и оказаться на правильной стороне водораздела. Пессимист, однако, заявил бы, что это вопрос времени, когда финтехи ​​и крупные технологические компании заменят банки в качестве владельцев клиентов и поставщиков финансовых услуг, низведя банки, которые мы знаем сегодня, до роли операторов баланса.Реалистичный вид будет где-то посередине.

Следующие несколько лет имеют решающее значение для любого банка, стремящегося выйти на правильную сторону дивергенции, описанной в этом отчете. Мало того, что ожидание просто бесполезно, история показывает закономерность, согласно которой институты, предпринимающие смелые шаги к росту в первые годы после кризиса, обычно сохраняют свои достижения в долгосрочной перспективе. Ближайшие годы будут разрушительными для банковского дела, но это может стать своего рода «золотой эрой» для принятия стратегических решений.В настоящий момент банки и их многочисленные заинтересованные стороны могут по праву получать краткое удовлетворение от того, что пережили бурю. Затем банки должны быстро вернуться к дальновидным действиям.

Для лучшего просмотра загрузите оптимизированную версию  Годовой обзор банковского дела за 2021 год: большое расхождение, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 7,8 МБ).

Поскольку пандемия COVID-19 продолжается, банки должны готовиться к долгой зиме.

Через десять месяцев кризиса COVID-19 надежды на вакцины и новые терапевтические средства растут. Но до победы над новым коронавирусом еще от девяти до двенадцати месяцев. Тем временем во многие страны прибыли вторая и третья волны инфекции, и поскольку в ближайшие месяцы люди начнут толпиться в помещениях, уровень заражения может ухудшиться. В результате потенциал восстановления экономики в краткосрочной перспективе является неопределенным. Вопрос дня: «Когда экономика вернется к уровню 2019 года и траектории роста?»

Добро пожаловать в десятый выпуск Ежегодного обзора глобальной банковской деятельности McKinsey, который предлагает ряд возможных ответов на этот вопрос для мировой банковской отрасли, некоторые из которых, возможно, удивительно обнадеживают. В отличие от многих прошлых потрясений, кризис COVID-19 — это не банковский кризис; это кризис реальной экономики. Банки, безусловно, пострадают, поскольку потери по кредитам прокатятся по экономике каскадом, а спрос на банковские услуги упадет. Но проблемы не самодельные. Мировой банкинг вступил в кризис с хорошей капитализацией и стал гораздо более устойчивым, чем 12 лет назад.

Наше исследование показывает, что в ближайшие месяцы и годы пандемия создаст для банков двухэтапную проблему (Иллюстрация 1).Сначала последуют серьезные кредитные убытки, вероятно, до конца 2021 года; ожидается, что почти все банки и банковские системы выживут. Затем, в условиях приглушенного восстановления мировой экономики, банки столкнутся с серьезной проблемой текущих операций, которая может сохраниться после 2024 года. В зависимости от сценария, в период с 2020 по 2024 год может быть упущено от 1,5 до 4,7 триллиона долларов совокупного дохода. В нашем базовом сценарии , $3,7 трлн доходов будут потеряны в течение пяти лет, что эквивалентно более чем полугодовым доходам отрасли, которые никогда не вернутся.

Экспонат 1

Для банков трудный путь будет состоять из двух этапов.

В период рецессии с 2007 по 2009 год глобальные доходы оставались примерно на одном уровне и составляли 3,4 триллиона долларов.

В сценарии A1 показаны два этапа.

Этап 1 – период рецессии с 2020 по 2021 год.

  • В противном случае линия тренда мировых доходов выросла бы с 5,5 трлн долларов до 6 трлн долларов.
  • Общее влияние кризиса на данном этапе составляет 2,9 трлн долларов: 1,0 трлн долларов в виде упущенных доходов и 1,9 трлн долларов в виде резервов на возможные потери по ссудам.

2 этап – период рецессии с 2022 по 2024 год.

  • В противном случае линия тренда мировых доходов выросла бы с 6 трлн долларов до 7,1 трлн долларов.
  • Общее влияние кризиса на данном этапе составляет 3,5 трлн долларов: 2,7 трлн долларов в виде упущенных доходов и 0,8 трлн долларов в виде резервов на возможные потери по ссудам.

Примечания

Примечание. На диаграмме показаны данные на конец года.

Источник: Глобальные банковские пулы McKinsey Panorama

McKinsey & Company

В этом кратком отрывке из нашего нового отчета мы рассматриваем проблемы кредитных убытков и доходов и предлагаем некоторые идеи, которые могут помочь банкам восстановить свою краткосрочную экономику и подготовиться к постпандемическому миру.

Видео

Посмотрите, как два наших автора представляют результаты отчета за 2020 год и отвечают на вопросы представителей отрасли.

Кредитные потери: согнуть, но не сломать

Чтобы обуздать распространение вируса, общества по всему миру предприняли невообразимую до сих пор попытку: они остановили свою экономику, в некоторых случаях дважды, лишив работы десятки миллионов людей и закрыв миллионы предприятий.Эти люди и предприятия являются клиентами банков, и их неспособность выполнять свои обязательства резко увеличит количество личных и корпоративных дефолтов. В ожидании, глобальные банки предусмотрели 1,15 триллиона долларов на покрытие убытков по кредитам до третьего квартала 2020 года, что намного больше, чем за весь 2019 год (рис. 2). Банкам еще не приходилось производить существенные списания; их программы терпимости и значительная государственная поддержка поддерживают на плаву домохозяйства и компании. Но мало кто ожидает, что это состояние анабиоза продлится долго.Мы прогнозируем, что в базовом сценарии резервы на возможные потери по ссудам (LLP) в ближайшие годы превысят те, что были во время Великой рецессии.

Экспонат 2

В глобальном масштабе резервы на возможные потери по ссудам в первые три квартала 2020 года превысили резервы за весь 2019 год, а к 2021 году они могут превзойти резервы на случай мирового финансового кризиса.

Номинальные резервы на возможные потери по ссудам, 2006–2020 гг. (фиксированный 2019 г.), млрд долл. США
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 фактически до 3 квартала Прогноз на весь 2020 год, приглушенное восстановление A1
272 352 656 960 720 672 720 608 624 648 736 720 712 768 1104 1504
Провизии в процентах от общей суммы кредитов, %. Фактические данные за 2006–2019 годы; прогнозы по сценарию 2020–2024 гг.
Год Фактический Более быстрое восстановление формата A3 Восстановление звука A1 Восстановление B2 остановилось
2006 0,48 н/д н/д н/д
2007 0,56 н/д н/д н/д
Кризис 2008 г. 1 н/д н/д н/д
Кризис 2009 г. 1.38 н/д н/д н/д
2010 1,02 н/д н/д н/д
2011 0,9 н/д н/д н/д
2012 0,94 н/д н/д н/д
2013 0,76 н/д н/д н/д
2014 0. 75 н/д н/д н/д
2015 0,74 н/д н/д н/д
2016 0,82 н/д н/д н/д
2017 0,75 н/д н/д н/д
2018 0,7 н/д н/д н/д
2019 0.73 н/д н/д н/д
Кризис 2020 н/д 1,1 1,34 1,34
Кризис 2021 н/д 1,26 1,84 1,94
2022 н/д 0,82 1,36 1,46
2023 н/д 0. 76 1 1,14
2024 н/д 0,72 0,8 0,9

Примечания

Источник: SNL Financial; Глобальные банковские пулы McKinsey Panaroma

McKinsey & Company

Хорошая новость — по крайней мере, для банков и финансовых систем, на которые опирается общество, — заключается в том, что отрасль достаточно капитализирована, чтобы выдержать грядущее потрясение.В среднем по всему миру, в базовом сценарии, коэффициенты общего капитала первого уровня (CET1) снизятся с 12,5 процента в 2019 году до 12,1 процента в 2024 году, при этом в 2021 году ожидается минимум 10,9 процента. путей, но система в целом должна быть достаточно устойчивой. По нашим оценкам, даже при неблагоприятном сценарии коэффициенты CET1 упадут лишь дополнительно на 35–85 базисных пунктов, в зависимости от региона.

Доходы: упущено более 3 триллионов долларов

На втором этапе воздействие переместится с балансов на отчеты о прибылях и убытках. В некоторых отношениях пандемия только усилит и продлит ранее существовавшие тенденции, такие как низкие процентные ставки. Но это также снизит спрос в некоторых сегментах и ​​регионах. Что касается предложения, мы ожидаем, что банки станут более избирательными в отношении своих склонностей к риску. Конечно, будут компенсирующие положительные эффекты для отрасли, такие как необходимость рефинансирования существующего долга, а некоторые регионы и сегменты отрасли по-прежнему будут извлекать выгоду из долгосрочных попутных ветров. Кроме того, программы государственной поддержки должны продолжать поддерживать деятельность в некоторых местах.

В целом, однако, перспективы непростые. В базовом сценарии мы ожидаем, что к 2024 году глобальные доходы могут упасть примерно на 14% по сравнению с докризисной траекторией (Иллюстрация 3). В абсолютном выражении, по сравнению с докризисными прогнозами роста, кризис COVID-19 может стоить отрасли 3,7 триллиона долларов.

Экспонат 3

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Испытание на устойчивость: восстановление краткосрочной экономики

Жители северного климата знают, что зима проверяет нашу выносливость, навыки и терпение. Банки будут аналогичным образом растянуты в ближайшие годы. Некоторым потребуется восстановить капитал, чтобы укрепиться перед следующим кризисом в гораздо более сложных условиях, чем в только что прошедшем десятилетии.Нулевые процентные ставки никуда не денутся и будут снижать чистую процентную маржу, заставляя действующих операторов переосмысливать свои бизнес-модели, основанные на посредничестве рисков. Компромисс между восстановлением капитала и выплатой дивидендов будет жестким, а ухудшение рейтингов заемщиков приведет к инфляции активов, взвешенных с учетом риска, что усилит давление.

Решения доступны для каждой из этих проблем. Банки чрезвычайно хорошо отреагировали на первые этапы кризиса, обеспечив безопасность работников и клиентов и поддерживая бесперебойную работу финансовой системы. Теперь им нужна такая же решимость, чтобы иметь дело с тем, что будет дальше, сохраняя капитал и восстанавливая прибыль. Мы видим возможности как в числителе, так и в знаменателе ROE: банки могут использовать новые идеи для значительного повышения производительности и одновременного повышения точности капитала.

По нашему мнению, банки могут использовать шесть ходов, чтобы повысить производительность своих операций. Здесь мы рассматриваем только один из этих шести: ускорение перехода к цифровому банкингу, который уже осуществляют многие клиенты, и реконфигурация сети отделений, где спрос снизился.В прошлом году использование наличных денег и чеков — основных операций в филиалах — упростилось; на большинстве рынков от 20 до 40 процентов потребителей сообщают, что используют значительно меньше наличных денег. Тем временем интерес клиентов к цифровому банкингу резко вырос на многих рынках, хотя эта тенденция сильно различается. В Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах только 10–15 % потребителей больше заинтересованы в цифровом банкинге, чем до кризиса (и 5–10 % менее заинтересованы). В Греции, Индонезии, Мексике и Сингапуре доля «более заинтересованных» колеблется от 30 до 40 процентов.

Чтобы закрепить новое цифровое поведение, банки могут начать с информирования потребителей о своих привлекательных ценностных предложениях в сочетании с подталкиванием, чтобы упростить поведение. Еще до кризиса ведущие банки на развитых рынках добились на 25 процентов меньшего использования отделений в расчете на одного клиента, чем их коллеги, за счет перевода платежей, переводов и операций с наличными в каналы самообслуживания и цифровые каналы. В дополнение к тем, кто ранее уже был клиентами только в цифровом формате, еще 10–15 процентов клиентов вряд ли будут пользоваться отделением после кризиса, что еще больше усилит необходимость действовать.

Клиенты, конечно, не покинут отделение, но более низкий спрос дает возможность изменить структуру присутствия банка. Сети филиалов с годами расширялись и сокращались, но кризис COVID-19 требует, чтобы банки вышли за рамки эвристики, которая вызвала сдвиги в последние годы. Ведущие банки используют машинное обучение для изучения каждого узла сети, уделяя особое внимание демографии, близости банкоматов и ближайшим конкурентам. Один банк разработал алгоритм, учитывающий способы доступа клиентов отделения к семи основным продуктам.Выяснилось, что 15 % отделений можно закрыть, сохраняя при этом высокую планку обслуживания всех клиентов, сохраняя 97 % выручки сети и увеличивая годовую прибыль на 150 миллионов долларов.

В рамках этой работы банкам необходимо будет переподготовить некоторых сотрудников отделений, отчасти путем создания гибких ролей, сочетающих работу на месте и удаленную работу, например сотрудника по работе с клиентами. Работников на основе правил можно переназначать на разные роли в зависимости от оцененных смежных навыков. Банкиры отделений могут выполнять свои традиционные задачи кассира в течение некоторой части своего времени.На оставшуюся часть они могут обучиться новым навыкам, чтобы стать операторами контакт-центра. Со временем некоторые люди могут приобрести полный набор навыков и стать «универсальными» банкирами, способными хорошо работать в самых разных ролях.

Как банки могут процветать: долгосрочное позиционирование

Банкам необходимо изменить свою повестку дня так, как мало кто ожидал девять месяцев назад. Мы видим три императива, которые помогут банкам противостоять тенденциям, формирующимся сейчас. Они должны использовать вновь обретенную скорость и гибкость, выявляя лучшие стороны своего реагирования на кризис и находя способы их сохранения; они должны коренным образом пересмотреть свои бизнес-модели, чтобы выдержать долгую зиму с нулевыми процентными ставками и экономическими проблемами, а также перенять лучшие новые идеи от цифровых претендентов; и они должны выдвигать на передний план цель, особенно экологические, социальные и управленческие вопросы (ESG), и сотрудничать с сообществами, которым они служат, чтобы пересмотреть свой договор с обществом.

Рассмотрим последний императив и, в частности, один аспект: изменение климата. Независимо от того, что они делают, банки почувствуют влияние. Необходимость действовать реальна, и ее нельзя сбрасывать со счетов. При нынешних тенденциях банки рано или поздно будут вынуждены переехать. Кроме того, недавние исследования показали, что сильное предложение ESG коррелирует с более высокой доходностью капитала. Лидеры ESG делают больше, чем реагируют на давление: они создают надежные бизнес-кейсы, поддерживающие новое поведение.

Один из способов, которым банки делают это, — создание бизнеса по финансированию климата, чтобы предоставить капитал компаниям либо для повышения их устойчивости к долгосрочным климатическим опасностям, либо для обезуглероживания их деятельности. Для банков крайне важно играть роль в климатическом финансировании — это логический результат их обязательств по Парижскому соглашению и выполнение важной части их контракта с обществом. Чтобы построить бизнес по финансированию климата, нужно выполнить четыре шага:

  • Думайте не только о воздействии первого уровня. Банкам необходимо учитывать всю экосистему, в которой они взаимодействуют, включая измерение и учет воздействия своих клиентов на климат, поскольку их действия могут и должны помочь клиентам на пути к уменьшению воздействия.
  • Смена кредитования с коричневого на зеленый. Банкам необходимо будет понять последствия энергетического перехода в каждом секторе, который они обслуживают. Это включает в себя новые технологии, такие как «зеленый» водород, которые могут помочь действующим компаниям обезуглероживать свою деятельность, и конкурирующие предложения, которые могут заменить устаревшие подходы, потенциально нанося удар по заемщикам банков.Затем банкам необходимо сопоставить эти технологии с продуктами, которые они могут предоставить: предложения акций и долговых обязательств, торговля, финансирование цепочки поставок и другие.
  • Подправить операционную модель. Банкам необходимо создать некоторые новые возможности, чтобы гарантировать масштабируемость и доступность опыта в этой области. Ведущие банки все чаще имеют центр передового опыта (COE) в области климата или устойчивого развития, в котором сконцентрированы знания и ресурсы по управлению рисками и ESG.
  • Измерить и исправить. Банки должны разработать согласованную методологию, регулярно оценивать углеродоемкость своего портфеля и отслеживать соответствие целям (например, обязательствам по Парижскому соглашению).

Банки могут быть быстрыми последователями во многих областях, но ESG не входит в их число. Это общественная сила, которая заставляет банки опережать события. Для банков, которые могут, это даст существенное конкурентное преимущество и источник нового бизнеса или защиты существующего.


Банки, как и другие отрасли экономики, могут столкнуться с холодной зимой, но обещают оттепель.Настал подходящий момент для того, чтобы банки подтвердили свою двойную роль источников стабильности в условиях потрясений, вызванных пандемией, и маяков для обществ и сообществ, которым они служат в пост-COVID-19 мире. Они должны действовать, потому что они играют решающую роль в работе по восстановлению и поддержанию средств к существованию в своих сообществах.

Для лучшего просмотра загрузите оптимизированную версию, Global Banking Annual Review 2020: A test of resilience: Banking in the Crisis and After, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 6 МБ).

Чтобы получить готовую к печати версию, нажмите здесь (PDF – 6 МБ).


Эту статью отредактировал Марк Стейплс, исполнительный редактор нью-йоркского офиса McKinsey.

Поскольку рост замедляется, банкам по всему миру необходимо срочно рассмотреть ряд радикальных органических или неорганических мер, прежде чем мы столкнемся с экономическим спадом.

Спустя десятилетие после мирового финансового кризиса признаки того, что банковская отрасль вступила в позднюю фазу экономического цикла, очевидны: рост объемов и выручки замедляется, при этом рост кредитов составил всего 4 процента в 2018 году— самый низкий за последние пять лет и на добрых 150 базисных пунктов (б.п.) ниже номинального роста ВВП (Иллюстрация 1).Кривые доходности также выравниваются. И хотя оценки колеблются, доверие инвесторов к банкам снова ослабевает.

Ветераны индустрии уже прошли через несколько таких циклов. Но, несмотря на академическую литературу, эта кажется другой. Глобальная рентабельность материального капитала (ROTE) осталась неизменной на уровне 10,5%, несмотря на небольшой рост ставок в 2018 году (Рисунок 2). Банки развивающихся стран столкнулись с резким снижением ROTE с 20.с 0 процентов в 2013 году до 14,1 процента в 2018 году, в основном из-за продолжающегося цифрового прорыва. Банки на развитых рынках повысили производительность и снизили расходы на риски, подняв показатель ROTE с 6,8 до 8,9 процента. Но в целом глобальная отрасль приближается к концу цикла в менее чем идеальном состоянии: почти 60% банков печатают доход ниже стоимости собственного капитала. Длительный экономический спад с низкими или даже отрицательными процентными ставками может нанести еще больший ущерб.

Чем объясняется разница между 40 процентами банков, которые создают стоимость, и 60 процентами, которые ее уничтожают? Короче говоря, география, масштаб, дифференциация и бизнес-модель.В первом случае мы обнаруживаем, что местонахождение банка объясняет почти 70 процентов лежащих в его основе оценок. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты, где банки зарабатывают почти на десять процентных пунктов больше, чем европейские банки, что предполагает совершенно иную среду. Затем идет масштаб. Наше исследование подтверждает, что масштаб в банковской сфере, как и в большинстве отраслей, обычно коррелирует с более высокой доходностью. Будь то масштабирование по стране, региону или клиентскому сегменту. Сказав это, все еще есть небольшие банки с нишевыми предложениями, приносящими высокую прибыль, но это скорее исключение, чем правило.Основные ограничения бизнес-модели также играют важную роль. Возьмем случай брокеров-дилеров в индустрии ценных бумаг, где маржа и объемы резко снизились в этом цикле. Масштабный лидер в нужной географии в качестве брокера-дилера все равно не окупает стоимость капитала.

Домициль в основном находится вне контроля банка. Масштаб можно построить, хотя это требует времени; привлекательные приобретения и партнерства в настоящее время доступны для большинства банков. Но в зависимости от их индивидуальной эффективности, независимо от масштаба или бизнес-модели, банки могут предпринять немедленные шаги, чтобы заново изобрести себя и изменить свою судьбу в течение короткого окна позднего цикла.Три универсальных рычага органической эффективности, которые должны учитывать все банки, — это управление рисками, производительность и рост доходов. Все это при наращивании кадров и расширенной инфраструктуре анализа данных, необходимых для конкуренции.

Во всем мире стоимость риска находится на рекордно низком уровне, при этом обесценение на развитых рынках составляет всего 12 базисных пунктов. Но точно так же, как контрцикличность заняла видное место в повестке дня регулирующих органов, банкам также необходимо вновь сосредоточиться на управлении рисками, особенно новыми рисками в мире, который становится все более цифровым.Расширенная аналитика и искусственный интеллект уже создают новые и высокоэффективные инструменты управления рисками; банки должны принять их и построить новые. Что касается производительности, то программы по сокращению предельных издержек начали терять силу. Насущная необходимость состоит в том, чтобы индустриализировать задачи, которые не дают конкурентного преимущества, и передать их многопользовательским коммунальным службам. Индустриализация одной только деятельности по регулированию и обеспечению соответствия может поднять ROTE на 60–100 базисных пунктов. Наконец, что касается неуловимого роста доходов, настало время выбрать несколько областей — клиентские сегменты или продукты — и быстро перераспределить лучших специалистов по работе с клиентами, чтобы атаковать наиболее ценные области роста и получить долю, поскольку конкуренты уходят, а отток клиентов увеличивается с опозданием. в цикле.

Какой правильный следующий шаг?

Правый движется за правый берег

Каждый банк уникален. Степень стратегической свободы, которой он пользуется, зависит от его бизнес-модели, активов и возможностей по сравнению с аналогами, а также от стабильности рынка, на котором он работает. Принимая во внимание эти факторы, мы сужаем набор рычагов, которые руководители банков должны учитывать, чтобы смело, но на практике предпринимать достижимые шаги для существенного улучшения — или защиты — доходности в течение короткого периода времени, предоставляемого поздним циклом.С этой целью мы классифицируем каждый банк по одному из четырех архетипов, каждый из которых имеет набор рычагов, которые следует учитывать руководству. В сочетании с универсальными рычагами, обсуждаемыми в полном отчете, эти архетипические рычаги формируют полную картину степеней свободы, доступных банку.

Четыре архетипа определяются двумя измерениями: силой банка по сравнению с аналогами и рыночной стабильностью домена, в котором работает банк (Иллюстрация 3):

  • Лидеры рынка — это самые эффективные финансовые учреждения на привлекательных рынках.У них был лучший экономический результат в этом цикле, они росли быстрее, чем рынок, и зарабатывали намного выше стоимости собственного капитала. Их важнейшая задача состоит в том, чтобы поддерживать производительность и сохранять свои лидерские позиции в следующем цикле.
  • Устойчивые компании , как правило, являются высокоэффективными операторами, которые приносят экономическую прибыль, несмотря на сложные рыночные и деловые условия. Их стратегическим приоритетом является поддержание прибыли в условиях медленного роста, низкой процентной ставки и крайне разрушительной среды.Для устойчивых лидеров в сложных бизнес-моделях, таких как брокерские дилеры, переосмысление самой традиционной операционной модели является императивом.
  • Последователи , как правило, являются организациями среднего звена, которые продолжают приносить приемлемую прибыль, в основном благодаря благоприятным условиям рынков, на которых они работают, но чья общая сила предприятия по сравнению с аналогами слаба. Ключевым приоритетом для последователей является быстрое улучшение операционных показателей, чтобы компенсировать ухудшение рынка по мере изменения цикла путем масштабирования, дифференциации или радикального сокращения затрат.
  • Проблемные банки генерируют низкую доходность на непривлекательных рынках и, если они публичны, торгуются со значительным дисконтом к балансовой стоимости. Их стратегическим приоритетом является поиск масштаба за счет неорганических вариантов, если полное переосмысление их бизнес-модели невозможно.

Чтобы определить степени свободы, относящиеся к каждому архетипу банка, мы оценили, кто они, или описание того, как банки в каждом архетипе вели себя экономически в последние годы (Иллюстрация 4), и где они живут, или базовое состояние рынков, на которых они работают (Иллюстрация 5).Эти факторы указывают на то, что они должны расставить по приоритетам, то есть банки критических действий в каждом архетипе должны расставить приоритеты в конце цикла.

Архетипические рычаги включают в себя три важнейших шага — экосистемы, инновации и бюджетирование с нулевой базой (ZBB) — в двух из трех аспектов, обсуждаемых в главе 2 полного отчета, то есть рост производительности и доходов. Сочетание универсальных и архетипических рычагов приводит к степени свободы, доступной каждому архетипу банка.Неудивительно, что лидеры рынка и устойчивые должны сосредоточиться в первую очередь на рычагах, которые позволят им получить дальнейшее масштабирование и увеличить доходы за счет экосистем и инноваций, при этом повышение производительности будет ограничено передачей недифференцированных затрат сторонним «коммунальным службам». Напротив, последователей и бросили вызов банкам, которым необходимо добиться повышения производительности с помощью ZBB и дополнительного масштабирования в своих нишевых сегментах с неорганическими вариантами как наиболее надежным выбором.

Кто вы и каковы ваши приоритеты в конце цикла? Игровое поле для архетипов

Лидеры рынка: приоритеты сохранения лидерства в следующем цикле

Кто они. Лидеры рынка выиграли от благоприятной динамики рынка, а также от их (в целом) крупного масштаба, что позволило им достичь самых высоких показателей ROTE среди всех банковских архетипов — примерно 17% среднего показателя ROTE за предыдущие три года. И они добились этого лидерства, не уделяя слишком много внимания повышению производительности, что отражено в их среднем соотношении затрат к активам (C/A), равном примерно 220 базисным пунктам.Неудивительно, что большинство лидеров рынка на развитых рынках — это североамериканские банки; однако также интересно отметить, что значительную долю (примерно 46 процентов) лидеров рынка составляют банки на развивающихся рынках в Азии, в основном в Китае, и на Ближнем Востоке. Эти банки, даже при снижении ROTE в предыдущем цикле, по-прежнему имеют доход выше стоимости капитала.

Приоритеты для позднего цикла. Для этой группы очевидна необходимость действий, поскольку мы приближаемся к позднему циклу: эти банки должны понимать свои ключевые дифференцирующие активы и инвестировать в инновации, используя свою превосходную экономику, особенно когда их коллеги сокращают расходы по мере того, как поздний цикл кусается.Как отмечалось ранее, история показывает нам, что примерно 43 процента нынешних лидеров перестанут быть на вершине в следующем цикле (Иллюстрация 6). Инвестиции, сделанные сейчас — будь то органические или неорганические — определят их место в верхней таблице в следующем цикле.

Учитывая преимущества масштаба, которыми пользуются лидеры, банкам в этой группе будет сложно поддерживать рост доходов, особенно потому, что освоение кредита обычно замедляется в конце цикла. Теперь необходимо сместить акцент на увеличение их доли кошелька среди текущих клиентов за счет расширения их предложения за пределы традиционных банковских продуктов.Это должно быть сделано с помощью классического движения экосистемы, где они могут получать минимальные комиссионные сборы, внедряя другие продукты на свои платформы. Такой подход должен позволить им увеличить доходы за короткий период времени, не тратя значительных средств на разработку или приобретение. Между тем, улучшение инновационных возможностей банка, а также капиталовложений в инновации должны оставаться на первом плане. Лидеры рынка также находятся в лучшем положении для изучения возможностей — приобретения небольших банков с клиентской базой, похожей на их собственную, или испытывающих трудности финансовых технологий, обладающих цифровыми возможностями, которые могут дополнить банк, — и реализации программной стратегии слияний и поглощений в масштабах всего бизнеса. выбрать набор ключевых технологий.В большинстве циклов спад создает наилучшие возможности, и сейчас самое время составить список пожеланий. Основополагающим для всего этого является необходимость сохранения сильного капитала и управленческого буфера сверх требований нормативного капитала, чтобы извлечь выгоду из широкого спектра возможностей, которые могут возникнуть.

Устойчивость: проблема управления доходностью на вялых рынках

Кто они. Жизнеспособными были сильные операторы и риск-менеджеры, которые максимально использовали свой масштаб на рынках, которые были сложными из-за макроэкономических условий или потрясений.Это позволило им получить прибыль, чуть превышающую стоимость собственного капитала, со средним показателем ROTE 10,7% за предыдущие три года, не принимая на себя чрезмерный риск, о чем свидетельствуют самые низкие показатели обесценения среди всех архетипов (24 базисных пункта). Банки в этом архетипе усердно работали над издержками, несмотря на то, что они изо всех сил пытались сохранить доходы, превзойдя коэффициент C/A лидеров рынка (их коллег на оживленных рынках) почти на 50 базисных пунктов. Однако при скорости 170 бит/с по-прежнему существует значительная возможность повышения производительности по сравнению с лучшими в своем классе аналогами.Неудивительно, что почти все устойчивые рынки находятся в Западной Европе и на развитых азиатских рынках, таких как Япония, которые были самыми сложными банковскими рынками за последние три года. В эту группу также входят ведущие брокеры-дилеры.

Приоритеты для позднего цикла. Как и лидеры рынка, устойчивые компании должны постоянно стремиться к более глубокому пониманию того, какие активы отличают их от конкурентов, и использовать в своих интересах свои более высокие экономические показатели по сравнению с конкурентами, чтобы инвестировать в инновации, особенно когда коллеги сокращают расходы по мере наступления позднего цикла.Однако, в отличие от лидеров рынка, учитывая, что они уже работают на непривлекательном рынке и едва окупают затраты на капитал, они более срочно предпринимают свои действия в конце цикла.

Первым пунктом в их повестке дня, как и у лидеров рынка, должно быть сосредоточение внимания на увеличении своей доли кошелька среди своих текущих клиентов за счет улучшения качества обслуживания клиентов (CX) и создания ценностного предложения, выходящего за рамки традиционного набора банковских продуктов. Наиболее практичным путем является расширение их экосистемной деятельности и улучшение их способности к инновациям.Во-вторых, те, у кого есть крупный инфраструктурный актив (например, компании по ценным бумагам), должны внедрять инновации на своих платформах среди неконкурирующих аналогов и других участников отрасли, чтобы найти новые способы монетизации своих активов. Кроме того, что касается затрат, устойчивые компании должны уделять больше внимания возможностям повышения производительности путем изучения спроса на ZBB в масштабах всего банка. В чем устойчивость отличается от лидеров рынка, так это в неорганических рычагах. Из-за их более низких резервов избыточного капитала им следует изучить возможности стратегического партнерства для приобретения масштаба или возможностей, а не материальных приобретений. Тем не менее, они должны сохранять бдительность в отношении возможности появления привлекательных проблемных активов.

Среди устойчивых банков есть банки, которые меньше страдают от макроэкономических условий и больше от упадка экономики своих собственных бизнес-моделей. Для них приведенная выше схема определенно подходит, но им нужно пойти дальше. Как упоминалось ранее в этом отчете, существует острая необходимость в поиске областей, в которых они могут реально повысить ценность и получить вознаграждение, поскольку их основная экономика падает.Выявление этих областей и наращивание этих возможностей органическим или неорганическим путем будет приоритетом позднего цикла.

Сопровождающие: подготовка к попутному ветру, сменяющемуся встречным

Кто они. Последователи — это в основном банки среднего размера, которые смогли получить приемлемую прибыль, в основном благодаря благоприятной динамике рынка. Однако их доходность (в среднем 9,6% ROTE) немногим превышала половину доходности лидеров рынка, которые также работали с такой же благоприятной рыночной динамикой. Основной причиной их отставания от лидеров рынка является доходность, где они на 100 базисных пунктов ниже. Наконец, учитывая их худшие результаты по сравнению с другими банками на аналогичных рынках, они вложили средства в повышение производительности и имеют коэффициент C/A на 20 базисных пунктов ниже, чем у лидеров рынка, но на 70 базисных пунктов выше, чем у аналогичных банков на более сложных рынках. Приблизительно 76 процентов подписчиков — это североамериканские и китайские банки.

Приоритеты для позднего цикла. Существует очевидная потребность в смелых действиях, чтобы гарантировать, что доходность не ухудшится существенно во время спада. Кроме того, если они хотят войти в число 37 процентов банков-последователей, которые становятся лидерами независимо от рыночной конъюнктуры, сейчас самое время заложить основу, поскольку у них еще есть время извлечь выгоду из избыточного капитала, который дает работа в условиях благоприятного рынка. их.

Учитывая масштабы их деятельности и тот факт, что они по-прежнему находятся на благоприятном рынке, им следует искать способы увеличения масштабов и доходов на основных рынках и наборах клиентов, которые они обслуживают. Сюда входят как органические, так и неорганические варианты. Что касается последнего, последователи, которые уступили своим коллегам на оживленных рынках, также должны переоценить свои портфели и избавиться от нестратегических активов до того, как рынок развернется.

Органически приоритеты роста для этой группы лучше всего реализуются за счет достижения высокого уровня клиентского опыта и улучшения инновационных возможностей банка с упором на понимание способов лучшего удовлетворения конкретных потребностей своего нишевого рынка, а не на разработку революционных новых продуктов.Им также следует изучить возможности стратегического партнерства, которые позволят им предлагать новые банковские и небанковские продукты своим основным клиентам в качестве платформы, тем самым увеличивая столь необходимую доходность с легким капиталом и повышением доходов.

Стоимость также является важным рычагом для этой группы. Со средним отношением C/A, которое на 70 базисных пунктов выше, чем у аналогов на более сложных рынках (где проблемные банки как группа тянут рычаг затрат сильнее, чем другие архетипы), у последователей есть потенциал для значительного повышения производительности. Для части базовой стоимости, которую нельзя передать третьим сторонам, внедрение ZBB является очень эффективным способом изменить подход банка к затратам.

Вызов: последний призыв к действию

Кто они. Около 36 процентов банков во всем мире за последние три года заработали в среднем лишь 1,6 процента ROTE. Это самая низкая средняя доходность среди всех архетипов, и она намного ниже стоимости собственного капитала этих банков, которые мы классифицируем как «банки, испытывающие трудности».«При среднем коэффициенте C/A в 130 базисных пунктов они имеют наилучшие показатели эффективности затрат. Проблема, однако, заключается в доходах, где они имеют самую низкую доходность, всего 180 базисных пунктов, по сравнению со средней доходностью 420 базисных пунктов среди лидеров рынка. Дальнейший анализ этой категории также указывает на тот факт, что большинство из них работают ниже масштаба и находятся «посередине», не имея ни высокой однозначной доли рынка, ни каких-либо нишевых предложений. Неудивительно, что большинство этих банков находится в Западной Европе, где им приходится бороться со слабыми макроэкономическими условиями (например, медленным ростом кредита и низкими процентными ставками).

Приоритеты для позднего цикла. Для проблемных банков чувство срочности особенно остро, учитывая их слабые доходы и состояние капитала; банкам этой группы необходимо радикально переосмыслить свои бизнес-модели. Если они хотят выжить, им нужно будет быстро увеличить масштабы на рынках, которые они в настоящее время обслуживают.

В связи с этим изучение возможностей слияния с банками, занимающими аналогичное положение, было бы кратчайшим путем к достижению этой цели. Слияния с потенциально высокой стоимостью в этом сегменте бывают двух видов: во-первых, это слияния организаций с полностью перекрывающимися франшизами, когда можно вынести более 20–30 процентов совокупных затрат, и во-вторых, когда стороны объединяют дополнительные активы, например. , превосходная клиентская база и бренд, с одной стороны, и мощная технологическая платформа, с другой.

Единственный другой доступный рычаг — это расходы, по которым эта группа уже опережает другие банки. Тем не менее должны быть дополнительные возможности, включая аутсорсинг недифференцированных видов деятельности и внедрение ZBB, как обсуждалось ранее. При среднем коэффициенте C/A в 130 базисных пунктов проблемным банкам как группе еще предстоит покрыть добрых 50 базисных пунктов, прежде чем они создадут лучшую в своем классе базу затрат, которую мы видели у скандинавских банков. Кроме того, затраты (особенно затраты на сложность) могут увеличиваться по мере того, как группа гонится за более высокими доходами за счет внедрения новых продуктов.Лучше запускать продукты на более скромной базе, и, если банк ищет покупателя, более низкая базовая стоимость также поможет укрепить оценки.


Пока еще не принято решение о том, приведет ли текущая неопределенность рынка к неминуемой рецессии или к продолжительному периоду медленного роста, факт заключается в том, что рост замедлился. Поскольку рост вряд ли ускорится в среднесрочной перспективе, мы, без сомнения, вошли в поздний цикл. Ситуацию усугубляет постоянная угроза со стороны финтех-компаний и крупных технологических компаний, поскольку они приобретают доли в банковском бизнесе.Призыв к действию является срочным: независимо от того, является ли банк лидером и стремится «защитить» доходность, или он является одним из отстающих, стремящихся перевернуть бизнес и поднять доходность выше стоимости собственного капитала, время для смелых и критических шагов уже настало. .

Скачать Global Banking Annual Review 2019: Последний пит-стоп? Время для смелых шагов в конце цикла, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 2 МБ) .

Банки находятся в центре обширной сложной системы, через которую проходят глобальные фонды на сумму более 250 триллионов долларов.Что происходит, когда сама система значительно упрощается и видоизменяется?

Спустя десятилетие после финансового кризиса , потрясшего мир, глобальная банковская индустрия и финансовые регуляторы работали в тандеме, чтобы вывести финансовую систему с грани хаоса на прочную основу с более высоким уровнем безопасности. В числовом выражении глобальный коэффициент капитала первого уровня — один из показателей безопасности банковской системы — увеличился с 9,8 процента в 2007 году до 13,2 процента в 2017 году. Другие показатели риска также улучшились; например, отношение материального капитала к материальным активам увеличилось с 4.6 процентов в 2010 году до 6,2 процента в 2017 году.

Производительность была стабильной, особенно в течение последних пяти лет или около того, и если учесть вышеупомянутое увеличение капитала (Приложение 1), но не зрелищно. Глобальная банковская рентабельность собственного капитала (ROE) колебалась в узком диапазоне от 8 до 9 процентов с 2012 года (Иллюстрация 2). Капитализация мирового отраслевого рынка увеличилась с 5,8 трлн долларов в 2010 году до 8 долларов.5 трлн в 2017 году. Спустя десятилетие после кризиса эти достижения говорят об устойчивости отрасли.

Но рост банковской отрасли по-прежнему остается сдержанным — доходы отрасли росли на 2 процента в год в течение последних пяти лет, что значительно ниже исторического годового роста банковского сектора на 5-6 процентов.

По сравнению с другими отраслями ROE банковского сектора занимает среднее место. Однако с точки зрения инвестора существует резкое смещение.Банковские оценки торгуются с дисконтом к небанковским после финансового кризиса 2008–2009 годов. В 2015 году эта скидка составляла 53 процента; к 2017 году, несмотря на стабильные показатели банковского сектора, в нем наблюдались лишь незначительные улучшения на уровне 45 процентов (Иллюстрация 3).

Что инвесторы знают или думают, что знают о будущих перспективах банковской отрасли? Отчасти низкие мультипликаторы оценки банковской отрасли связаны с опасениями инвесторов по поводу способности банков вырваться из фиксированной орбиты стабильной, но неинтересной деятельности.Отсутствие роста и увеличение просроченных кредитов на некоторых рынках также могут снизить ожидания. Однако мы считаем, что отсутствие веры инвесторов в будущее банковского дела отчасти связано с сомнениями в том, смогут ли банки сохранить свое историческое лидерство в системе финансового посредничества.

По нашим оценкам, эта система финансового посредничества хранит, переводит, ссужает, инвестирует и управляет рисками примерно на 260 триллионов долларов (Иллюстрация 4). Пул доходов, связанных с посредничеством, подавляющая часть которого приходится на банки, в 2017 году составил примерно 5 триллионов долларов, или примерно 190 базисных пунктов.(Обратите внимание, что еще в 2011 году средний показатель составлял примерно 220 базисных пунктов.)

Положение банков в этой системе под угрозой. Двойная сила технологических (и данных) инноваций и сдвигов в нормативно-правовой и более широкой социально-политической среде открывают широкие возможности этой системы финансового посредничества для новых участников, включая другие крупные финансовые учреждения, поставщиков специализированных финансовых услуг и технологические фирмы. Это открытие не имело одностороннего эффекта и не означало катастрофы для банков.

Куда приведут эти изменения? Мы считаем, что нынешняя сложная и взаимосвязанная система финансового посредничества будет преобразована силами технологии и регулирования в более простую систему с тремя уровнями (Иллюстрация 5). Точно так же, как вода всегда найдет кратчайший путь к месту назначения, глобальные средства будут течь через промежуточный уровень, который лучше всего соответствует их цели.

Первый уровень будет состоять из повседневной торговли и транзакций (например, депозиты, платежи и потребительские кредиты).Посредничество здесь будет практически невидимым и в конечном итоге будет встроено в повседневную цифровую жизнь клиентов. Второй и третий уровни будут зависеть от эффекта штанги технологий и данных, который, с одной стороны, обеспечивает более эффективное взаимодействие людей, а с другой — полную автоматизацию. Второй уровень также будет включать продукты и услуги, в которых отношения и идеи являются преобладающими отличительными чертами (например, слияния и поглощения, структурирование деривативов, управление капиталом, корпоративное кредитование).Руководители здесь будут использовать искусственный интеллект, чтобы радикально улучшить, но не полностью заменить человеческое взаимодействие. Третий уровень будет в значительной степени относиться к бизнесу, например, масштабные продажи и торговля, стандартизированные части управления состоянием и активами, а также часть создания. На этом уровне институциональное посредничество будет в значительной степени автоматизировано и обеспечено эффективной технологической инфраструктурой с низкими затратами.

Эта сжатая система финансового посредничества может показаться далекой перспективой, но есть параллельные примеры значительных структурных изменений в других отраслях, помимо банковского дела.Подумайте о влиянии платформ онлайн-бронирования и обмена билетами, таких как Airbnb, на туристические агентства и отели или о том, как технологические новаторы, такие как Netflix, перевернули кинопрокат.

Следует отметить, что наш взгляд на упорядоченную систему финансового посредничества является взглядом «инсайдера»: мы не верим, что заказчики или клиенты действительно примут к сведению это лежащее в основе структурное изменение. Актуальный вопрос, конечно, в том, что эти изменения означают для банков. По мнению McKinsey, в измененной системе банкам будут доступны четыре стратегических варианта:

  • инновационный комплексный оркестратор экосистемы
  • недорогой «производитель»
  • банк, ориентированный на определенные сегменты бизнеса
  • традиционный, но полностью оптимизированный и оцифрованный банк

Правильный путь для каждого банка, конечно же, будет различаться в зависимости от его текущих источников конкурентного преимущества и от того, какой из слоев соответствует его профилю — или профилю, который он намеревается занять в будущем.

Мы полагаем, что вознаграждение будет непропорциональным для тех фирм, которые ясно понимают свое истинное конкурентное преимущество, а затем делают — и осуществляют — окончательный стратегический выбор. В результате финансовый сектор станет более эффективным и будет приносить пользу клиентам и обществу в целом. Это будущее должно вдохновить любого дальновидного банковского лидера.


Загрузить Global Banking Annual Review 2018: Новые правила старой игры: банки в меняющемся мире финансового посредничества, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 4 МБ) .

Миклош Дитц, Матье Лемерль, Ашит Мехта, Джойдип Сенгупта и Николь Чжоу

Показатели мировой банковской отрасли были слабыми. Теперь самое сложное: рост небанковских платформенных компаний, ориентированных на наиболее прибыльные части банковской цепочки создания стоимости.

Глобальная банковская индустрия показывает много признаков восстановления здоровья. Восстановление после финансового кризиса наконец-то завершено, основные фонды пополнены, а банки сократили расходы.Тем не менее, прибыль остается неуловимой. Седьмой год подряд рентабельность капитала в отрасли (ROE) застряла в узком диапазоне, между 8 и 10 процентами, который в большинстве случаев учитывает стоимость капитала в отрасли. 8,6 процента в 2016 году, ROE снизилась на целый процентный пункт по сравнению с 2015 годом. Кроме того, акции банков торгуются с низкими мультипликаторами, что говорит о том, что инвесторы обеспокоены будущей прибыльностью. Несколько регионов и бизнес-направлений добились лучших результатов, а некоторые учреждения превзошли их благодаря стратегической ясности и неустанному выполнению как своих основных задач, так и их усилий по улучшению.

Короче говоря, восстановление после кризиса было прохладным, как и экономика в целом, с которой тесно связана банковская деятельность. На самом деле, как впервые упомянули наши коллеги в выпуске этого отчета за 2015 год, отрасль увязла в плоской и скучной колее производительности. В то время мы называли это «новой реальностью»; несколько лет спустя, с чередой тусклых выступлений за поясом индустрии, мы должны сделать вывод, что реальность никуда не делась.

Почему производительность так трудно изменить? В этом виновато несколько факторов, начиная с замедления роста выручки (рис. 1).В то время как линия тренда показывает хороший наклон вверх, факт заключается в том, что рост доходов резко замедлился: в период с 2015 по 2016 год темпы роста составляли 3 процента, что вдвое меньше, чем в предыдущие пять лет.

Новые цифровые участники также оказывают влияние на деятельность банков, в частности, угрожая отношениям с клиентами и снижая маржу в розничных сегментах. Мы видим новые свидетельства этих тенденций, и они происходят быстрее, чем мы ожидали. Маржа продолжает падать по всему миру (Иллюстрация 2).В Китае, например, за последние два года они снизились на 35 базисных пунктов, снизив ROE на 6,7 процентных пункта. В Северной Америке маржа сократилась на 46 базисных пунктов, что привело к снижению ROE на 4,1 процентных пункта. Банки также теряют долю в некоторых продуктах, особенно на развивающихся рынках.

В городе появился новый тяжеловес. «Платформенные» компании, такие как Alibaba, Amazon и Tencent, о которых мы еще поговорим позже, делают ставку на клиентов банков, а также на доходы и прибыль, которые они представляют.

Последнее исследование мировой банковской индустрии, проведенное McKinsey, приводит к ряду дополнительных ключевых выводов:

  • Различия в оценках банков по-прежнему значительны, но причины резко изменились. В 2010 году 74 процента разницы в оценках были связаны с географическим положением: банки, работающие на горячих рынках, оценивались выше. Однако география больше не является судьбой. В 2017 году на местонахождение банковских операций приходилось всего 39 процентов разницы (Рисунок 3).Остальное — более 60 процентов — связано с бизнес-моделью и ее реализацией, стратегией, хорошо скоординированными инициативами и другими рычагами, которыми располагают банки.
  • В ежегодном глобальном банковском обзоре за 2015 год мы оценили влияние цифровой угрозы. Сегодня мы обновляем оценку, чтобы учесть более высокие темпы, чем ожидалось. По мере восстановления процентных ставок и появления других попутных ветров ROE банковской отрасли может достичь 9,3 процента в 2025 году. Но если розничные и корпоративные клиенты переключат свои банковские услуги на цифровые компании с той же скоростью, с которой люди внедряли новые технологии в прошлом, ROE отрасли, при отсутствии каких-либо смягчающих мер, может упасть примерно на 4,0 пункта до неприемлемых 5,2% к 2025 г. Экспонат 4).
  • Банки не могут больше ждать, чтобы использовать потенциал цифровых технологий для индустриализации своих операций. В качестве важного первого шага те, кто еще не полностью оцифровался, должны изучить новые инструменты, имеющиеся в их распоряжении, и развить навыки цифрового маркетинга и аналитики, необходимые им для эффективной конкуренции.Если бы большая часть отрасли сделала это и не слишком сильно конкурировала, то, по нашим оценкам, банки добавили бы около 350 миллиардов долларов к своей совокупной прибыли. Этот выигрыш от оцифровки повысит ROE среднего банка примерно на 2,5 процентных пункта — этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать падение на 4,1 пункта, прогнозируемое в нашем сценарии без смягчения последствий. Но ни один банк не может позволить себе отказаться от преимуществ цифровизации, а отдельные банки могут работать намного лучше, чем в среднем. Полномасштабная цифровая трансформация необходима не только для экономических выгод, но и потому, что она даст банкам право участвовать в следующем этапе цифрового банкинга.

Подъем платформенных компаний

Поскольку большинство розничных предприятий (кроме инвестиционных) уже полностью изучены, по крайней мере, на данный момент, финтехи ​​переходят в коммерческое и корпоративное банковское обслуживание. База финансовых технологий McKinsey Panorama, которая отслеживает более 1000 финансовых стартапов, показывает, что одним из самых быстрорастущих сегментов являются платежные решения для крупных компаний. Волна союзов и поглощений между розничными банками и финтех-компаниями помогла укрепить представление о том, что захват земель закончился.

Теперь настала очередь корпоративного банкинга. Сотрудничество между Standard Chartered и GlobalTrade, Royal Bank of Scotland и Taulia, а также Barclays и Wave показывает, что, когда инновации сочетаются с масштабом, могут произойти хорошие вещи. Финтехи ​​также добиваются успехов на рынках капитала и в инвестиционно-банковских услугах, особенно в сфере консультационных услуг, хотя здесь упор делается скорее на обеспечение традиционных бизнес-процессов, а не на их нарушение.

Идея финтехов как угрозы розничному банковскому обслуживанию может отступить.Но новые стратегии, принятые вышеупомянутыми платформами, еще более сложны для действующих банков. Создавая ориентированное на клиента унифицированное ценностное предложение, которое выходит за рамки того, что пользователи могли получить ранее, пионеры цифровых технологий объединяют цепочки создания стоимости различных отраслей для создания «экосистем», которые снижают затраты клиентов, повышают удобство, предоставляют им новый опыт и разожгите их аппетит к большему. У них не только есть исключительные данные, которые они используют с удивительной эффективностью, но и, что еще больше беспокоит банки, они часто занимают более важное место в пути клиента, который включает в себя важные финансовые решения.

Возьмем, к примеру, Rakuten Ichiba, крупнейший в Японии онлайн-рынок розничной торговли. Он предоставляет баллы лояльности и электронные деньги, которые можно использовать в сотнях тысяч магазинов, виртуальных и реальных. Он выдает кредитные карты десяткам миллионов членов. Он предлагает финансовые продукты и услуги, начиная от ипотеки и заканчивая брокерскими операциями с ценными бумагами. Кроме того, компания управляет одним из крупнейших в Японии туристических онлайн-порталов, а также приложением для обмена мгновенными сообщениями Viber, которое насчитывает около 800 миллионов пользователей по всему миру. Точно так же Alibaba — это не просто огромная компания электронной коммерции; это также крупный управляющий активами, кредитор, платежная компания, служба B2B и поставщик услуг такси.Tencent делает аналогичные шаги на базе чат-сервиса. А Amazon продолжает сбивать конкурентов с толку продвижением в облачные технологии, логистику, средства массовой информации, бытовую электронику и даже старомодную розничную торговлю из кирпича и раствора, а также кредитование и факторинг для малых и средних предприятий. Такие компании стирают традиционные отраслевые границы. Обладая превосходным клиентским опытом, они могут продавать своим постоянным клиентам все более широкий ассортимент продукции. Производственная часть многих предприятий исчезает из поля зрения, поскольку платформенные компании все больше доминируют в сфере распределения нескольких предприятий, предоставляя широкий спектр продуктов и услуг с единой платформы.

Чтобы сопоставить некоторые точные цифры с тем, что некоторым банковским лидерам может показаться отдаленной угрозой, мы подсчитали, какую ценность будет представлять глобальный банкинг, если платформенные компании успешно разделят банкинг на две части (рис. 5). Мы обнаружили, что «производство» — основные виды деятельности по финансированию и кредитованию, лежащие в основе баланса банка, — приносило 53,0% отраслевых доходов, но только 35,0% прибыли при ROE 4,4%. С другой стороны, «дистрибьюция» — генерация и продажа банковских услуг — приносила 47 % доходов и 65 % прибыли при ROE 20 %. По мере того, как платформенные компании расширяют свои щупальца в банковской сфере, они нацеливаются на богатые доходы от дистрибуционного бизнеса. И во многих случаях они лучше подходят для распространения, чем банки.

Бить их? Или присоединиться к ним?

Это только начало, но большая часть мировой экономики может в конечном итоге быть изменена экосистемами. Естественно, результаты могут быть разными: экосистемы не будут возникать с одинаковой скоростью или в одинаковой степени на каждом рынке. Но там, где они это сделают, банки окажутся в прицеле компаний-платформ.

Это поставит банки на следующий стратегический перекресток: по мере возникновения экосистем должны ли банки превзойти их или присоединиться к ним? Шансы, по-видимому, не позволяют банкам опередить самые передовые технологические компании мира. Но у них есть кое-какие дела. Когда дело доходит до решений клиентов о том, куда вложить свои деньги, исследования показывают, что банки пользуются большим доверием, чем технологические компании. И у них есть эксклюзивный доступ — на данный момент — к огромному количеству невероятно ценных данных о клиентах.Мы уже видим ранние истории успеха по всему миру, поскольку банки начинают развивать возможности платформы. Нетрудно представить себе день, когда банки будут предлагать широкий спектр услуг, охватывать значительно большую клиентскую базу и преуспевать в игре своих цифровых конкурентов.

Для этого банкам необходимо будет полностью развернуть обширный набор цифровых инструментов, который сейчас доступен, что до сих пор не удалось сделать большинству из них. Использование новых возможностей маркетинга, основанного на данных, цифрового рабочего места для продавцов, роботизированной автоматизации процессов, облака, интерфейсов и приложений прикладного программирования, а также всех других инструментов, доступных в настоящее время, является важным шагом для банков.

Если на банковском рынке начнет появляться интегрированная экономика, это может открыть возможности для банков, которые приобрели эти цифровые навыки и быструю реакцию. Банки, которые успешно организуют базовую стратегию экосистемы, строя партнерские отношения и монетизируя данные, могут повысить свою рентабельность собственного капитала примерно до 9–10 процентов. Банки, которые могут пойти дальше и создать свои собственные платформы, могут захватить небольшую долю некоторых небанковских рынков, что повысит их ROE примерно до 14 процентов, что намного выше текущего среднего показателя по отрасли.

Экосистемная стратегия открыта не для каждого банка; и это не единственный вариант. Банки также могли бы добиться успеха, хотя и с меньшей прибылью, с двумя другими бизнес-моделями: оператор баланса с белой этикеткой или специализированный банк. Но если интегрированная экономика будет развиваться так, как многие ожидают, успешная экосистемная стратегия может стать ключом к светлому цифровому будущему для ряда банков.


Независимо от взглядов банка на экономику экосистемы, комплексная цифровая трансформация — это беспроигрышный шаг для подготовки к цифровому миру, управляемому данными. По мере того, как банки переходят от своего традиционного внимания к продуктам и продажам к маркетингу, ориентированному на клиента, они должны подтвердить, что их источник самобытности по-прежнему эффективен, разрабатывать и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов, а также создавать цифровые возможности, необходимые не только в течение следующих нескольких лет. но и на более длительный срок. Имея эти активы в руках, банки будут готовы к приходу экосистемной экономики.

Загрузить Global Banking Annual Review 2017: The Phoenix Rises: Remaking the Bank for An Ecosystem World, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 1 МБ) .

Денис Бугров, Миклош Дитц и Томас Поппенсикер

Наш ежегодный глобальный банковский обзор показывает, что слабая мировая экономика, оцифровка и регулирование угрожают прибыльности отрасли в краткосрочной перспективе.

Три мощные силы — слабая глобальная экономика, оцифровка и регулирование — угрожают значительно снизить прибыль мировой банковской отрасли в течение следующих трех лет. Больше всего пострадали банки развитых стран: 90 миллиардов долларов, или 25 процентов прибыли, находятся под угрозой, но банки развивающихся стран также уязвимы, особенно в условиях кредитного цикла.Чтобы противостоять этим силам, большинству банков потребуется провести фундаментальную трансформацию, основанную на устойчивости, переориентации и обновлении.

Видео

Дивный новый мир для глобального банковского дела

В нашем отчете Дивный новый мир для глобального банковского дела: McKinsey Global Banking Annual Review 2016 делается вывод о том, что из основных развитых рынков банковская отрасль Соединенных президентские выборы породили надежды отрасли на более благоприятную нормативно-правовую базу.К 2020 году японские и американские банки рискуют получить от 1 до 45 миллиардов долларов прибыли, в зависимости от масштабов цифровой революции. Однако после смягчения их прибыльность упадет всего на один процентный пункт до 8 процентов для банков США и 5 процентов для банков Японии. Банки в Европе и Соединенном Королевстве рискуют получить 35 миллиардов долларов, или 31 процент прибыли; более серьезное цифровое разрушение может еще больше сократить их прибыль со 110 миллиардов долларов сегодня до 50 миллиардов долларов в 2020 году и сократить рентабельность собственного капитала (ROE) вдвое до 1–2 процентов к 2020 году, даже после некоторых мер по смягчению последствий (см. сборы и маржа для разных предприятий).

Банки развивающихся стран сталкиваются с другой проблемой. Они структурно более прибыльны, чем их аналоги на развитых рынках, с ROE намного выше 10-процентной стоимости капитала в большинстве случаев, но уязвимы для кредитного цикла. Бразилия, Китай и Россия могут потерять 50 миллиардов долларов прибыли, а Китай — 47 миллиардов долларов. Сценарий более медленного роста может привести к дополнительным кредитным потерям в размере до 250 миллиардов долларов, из которых 220 миллиардов долларов будут в Китае, говорится в нашем отчете, но с их текущей высокой прибыльностью в 320 миллиардов долларов китайские банки должны быть в состоянии противостоять этим потерям.

Три грозных испытания

Банки должны адаптироваться к реалиям макроэкономической среды, которая сопряжена с рядом рисков и ограниченным потенциалом роста. Наряду со стагнацией роста банки сталкиваются с огромными трудностями, пытаясь переварить волну регулирования после финансового кризиса, несмотря на надежды отрасли на более благоприятную регулятивную среду в Соединенных Штатах. Затраты на управление рисками, финансами, юридическими вопросами и соблюдением нормативных требований резко выросли за последние годы. А дополнительные предложения, получившие название «Базель IV», вероятно, будут включать более строгие требования к капиталу, дополнительные стресс-тесты и новые рекомендации по поведению и рискам соблюдения.

Тем временем растет давление цифровизации, которая усиливает конкуренцию и снижает маржу. Некоторые банки на развивающихся рынках успешно справляются со своей задачей, предлагая клиентам инновационные мобильные услуги. Но наш отчет показывает, что на крупнейших развивающихся рынках, в Китае и Индии, банки уступают позиции фирмам, занимающимся цифровой торговлей, которые быстро перешли в банковское дело.

В развитых странах цифровизация влияет на банки тремя основными способами. Во-первых, регулирующие органы, которые изначально были более консервативны в отношении доступа небанковских организаций к финансовым услугам, теперь постепенно открываются.Со временем огромные технологические компании смогут встать между банками и их клиентами, захватив жизненно важные отношения с клиентами и представляя реальную угрозу. Положительным моментом является то, что ряд банков объединяются с финтех- и цифровыми компаниями, используя большие данные и аналитику для более точной оценки рисков и стимулирования роста доходов. Наконец, многие банки смогли оцифровать процессы и значительно снизить затраты в своих мидл- и бэк-офисах (хотя оцифровка иногда может увеличить расходы).

Фундаментальная трансформация

Противодействие набирающим силу встречным ветрам означает, что большинству банков придется приступить к фундаментальным преобразованиям, которые превосходят их предыдущие усилия. Возни с краями, как это делали многие банки в течение многих лет, неадекватны масштабу задачи и только усугубят чувство усталости, которое приходит от многолетних разовых реструктуризаций.

Это преобразование сосредоточено на трех темах:

  • Устойчивость .Банки должны обеспечить краткосрочную жизнеспособность своего бизнеса с помощью тактических мер по восстановлению доходов, сокращению расходов и улучшению состояния баланса. Им необходимо защищать доходы за счет переоценки и более активного посредничества, сокращать краткосрочные затраты, управлять капиталом и рисками, а также защищать основные бизнес-активы. Наш отчет показал, что цифровизация — это только начало ответа на вопрос о затратах, при этом радикальное сокращение функциональных затрат необходимо для коренной перестройки структуры затрат.
  • Переориентация .В то время как программа устойчивости носит оборонительный характер, при переориентации банки переходят в наступление. Они должны переориентировать свои бизнес-модели на клиента и новую цифровую среду, превратив банк в платформу для данных, цифровой аналитики и процессов, а также активно связываясь с финтех-компаниями, поставщиками платформ и другими банками для распределения затрат через отраслевые коммунальные услуги. Им также необходимо упорядочить свои операционные модели и структуру ИТ и перейти к активной стратегии регулирования.
  • Продление . Отрасль должна выйти за рамки традиционной реструктуризации и обновить банк за счет новых технологических возможностей, а также новых организационных структур. Любая новая бизнес-модель, которую разработают банки, скорее всего, потребует новых технологий и навыков работы с данными, другой формы организации для поддержки бешеного темпа инноваций, а также общего видения и ценностей в рамках всей организации, чтобы мотивировать, поддерживать и обеспечивать эту глубокую трансформацию.

Загрузите Global Banking Annual Review 2016: Дивный новый мир для глобального банковского обслуживания , чтобы прочитать полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 2 МБ) .

В то время как глобальная банковская индустрия достигла некоторой стабильности за последние несколько лет, заработав в 2014 году рекордный 1 триллион долларов и зафиксировав рентабельность капитала на уровне 9,5% третий год подряд, банки теперь сталкиваются с растущими конкурентными угрозами со всех сторон. поскольку новые технологические компании и другие стремятся переманить своих клиентов.

Загрузите Global Banking Annual Review 2015: The Fight for the Customer , чтобы прочитать полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 1 МБ).

Мировая банковская индустрия продолжает возвращаться после глобального финансового кризиса, повышая рентабельность собственного капитала на 9,5% в 2013 г. и на 9,9% в первой половине 2014 г. Большая часть стоимости создается банками, которые придерживаются одна из пяти отличительных стратегий.

Загрузите Global Banking Annual Review 2014: The Road Back , чтобы прочитать полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 2 МБ).

Закон о банковской деятельности 1933 г. (Гласса-Стигалла)

Чрезвычайное законодательство, принятое через несколько дней после вступления в должность президента Франклина Рузвельта в марте 1933 года, было лишь началом процесса восстановления доверия к банковской системе.Конгресс увидел необходимость существенной реформы банковской системы, которая в конечном итоге воплотилась в Законе о банках 1933 года или Законе Гласса-Стигалла. Законопроект призван «обеспечить более безопасное и эффективное использование активов банков, урегулировать межбанковский контроль, предотвратить неправомерное отвлечение средств в спекулятивные операции и на другие цели». Меру спонсировали сенатор Картер Гласс (D-VA) и член палаты представителей Генри Стигалл (D-AL). Гласс, бывший министр финансов, был главной силой, стоящей за этим актом.Стигал, в то время председатель банковского и валютного комитета палаты представителей, согласился поддержать закон с Глассом после того, как была добавлена ​​поправка, разрешающая страхование банковских вкладов. 1 16 июня 1933 года президент Рузвельт подписал закон. Первоначально Гласс представил свой законопроект о банковской реформе в январе 1932 года. Он получил широкую критику и комментарии со стороны банкиров, экономистов и Совета Федеральной резервной системы. Он был принят Сенатом в феврале 1932 года, но Палата представителей отложила заседание, прежде чем принять решение.Это была одна из самых широко обсуждаемых и обсуждаемых законодательных инициатив 1932 года.

Немного предыстории: после краха фондового рынка 1929 года и последовавшей за ним Великой депрессии Конгресс был обеспокоен тем, что коммерческие банковские операции и платежная система несут убытки из-за волатильности фондовых рынков. Важной мотивацией этого акта было желание ограничить использование банковского кредита для спекуляций и направить банковский кредит на то, что Гласс и другие считали более продуктивным, например, в промышленности, торговле и сельском хозяйстве.

В ответ на эти опасения основные положения Закона о банковской деятельности 1933 года фактически отделили коммерческий банкинг от инвестиционного банкинга. Сенатор Гласс был движущей силой этого положения. По сути, коммерческим банкам, которые принимали депозиты и выдавали ссуды, больше не разрешалось размещать или совершать сделки с ценными бумагами, в то время как инвестиционным банкам, которые размещали и совершали операции с ценными бумагами, больше не разрешалось иметь тесные связи с коммерческими банками, например управления или общей собственности.После принятия закона учреждениям дали год, чтобы решить, будут ли они специализироваться на коммерческих или инвестиционных банковских услугах. Только 10 процентов общего дохода коммерческих банков могли быть получены от ценных бумаг; однако в виде исключения коммерческим банкам разрешалось гарантировать выпуск государственных облигаций. Разделение коммерческой и инвестиционной банковской деятельности не вызвало споров в 1933 году. Существовало широкое мнение, что разделение приведет к более здоровой финансовой системе. С годами это стало более спорным, и в 1999 году Закон Грэмма-Лича-Блайли отменил положения Закона о банках 1933 года, которые ограничивали аффилированность между банками и фирмами по ценным бумагам.

Закон также усилил регулирование национальных банков Федеральной резервной системой, требуя, чтобы холдинговые компании и другие филиалы банков-членов штатов представляли три отчета в год своему Федеральному резервному банку и Совету Федеральной резервной системы. Кроме того, банковские холдинговые компании, владевшие большинством акций любого банка-члена Федеральной резервной системы, должны были зарегистрироваться в ФРС и получить ее разрешение голосовать своими акциями при выборе директоров любого такого дочернего банка-члена.

Еще одним важным положением закона была создана Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), которая страхует банковские депозиты за счет средств, собранных в банках. Это положение было самым спорным в то время и вызвало угрозы вето со стороны президента Рузвельта. Он был включен по настоянию Стигалла, который имел в виду интересы небольших сельских банков. Небольшие сельские банки и их представители были главными сторонниками страхования вкладов. Противодействие исходило от крупных банков, которые считали, что в конечном итоге они будут субсидировать мелкие банки.Предыдущие попытки штатов ввести страхование вкладов не увенчались успехом из-за морального риска, а также из-за того, что местные банки не были диверсифицированы. После выходных общественность продемонстрировала огромную поддержку страхованию, отчасти в надежде возместить часть убытков, а отчасти потому, что многие обвиняли Уолл-стрит и крупных банкиров в Депрессии. Хотя Гласс годами выступал против страхования вкладов, он передумал и убедил Рузвельта принять его. В январе 1934 года начал действовать временный фонд, страхующий вклады до 2500 долларов.Фонд стал постоянным в июле 1934 года, а лимит был увеличен до 5000 долларов. Этот лимит многократно повышался на протяжении многих лет, пока не достиг нынешних 250 000 долларов. Все банки-члены Федеральной резервной системы 1 июля 1934 года или ранее должны были стать акционерами FDIC к этой дате. Ни один государственный банк не имел права на членство в Федеральной резервной системе, пока он не стал акционером FDIC и, таким образом, стал застрахованным учреждением с обязательным членством для национальных банков и добровольным членством для государственных банков. Страхование вкладов по-прежнему считается большим успехом, хотя проблема морального риска и неблагоприятного отбора вновь возникла во время банковских банкротств 1980-х годов. В ответ Конгресс принял закон, ужесточивший требования к капиталу и требующий закрытия банков с меньшим капиталом.

Закон оказал большое влияние на Федеральную резервную систему. Примечательные положения включали создание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в соответствии со статьей 8. Однако FOMC 1933 года не предусматривал права голоса для Совета Федеральной резервной системы, который был пересмотрен Законом о банках 1935 года и снова изменен в 1942 году, чтобы точно напоминают современный FOMC.

До принятия закона не существовало ограничений на право банковского служащего банка-участника брать кредит в этом банке. Чрезмерные кредиты банковским служащим и директорам стали проблемой для банковских регуляторов. В ответ закон запрещал банкам-членам Федеральной резервной системы ссуды своим руководителям и требовал погашения непогашенных ссуд.

Кроме того, закон ввел то, что позже стало известно как Положение Q, которое предписывало, чтобы проценты не могли выплачиваться по текущим счетам, и давало Федеральной резервной системе право устанавливать предельные значения процентов, которые могли выплачиваться по другим видам депозитов.Считалось, что выплата процентов по депозитам привела к «чрезмерной» конкуренции между банками, заставив их проводить неоправданно рискованную инвестиционную и кредитную политику, чтобы получить достаточный доход для выплаты процентов. Запрет процентных счетов до востребования был фактически отменен Законом Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей от 2010 года. Начиная с 21 июля 2011 года финансовым учреждениям было разрешено, но не требуется, предлагать процентные счета до востребования.

Ресурсы Закона о банковской тайне | Национальное управление кредитных союзов

В 1970 году Конгресс принял Закон об отчетности о валютных и зарубежных операциях, широко известный как «Закон о банковской тайне» (ЗБТ), устанавливающий требования к ведению учета и отчетности для частных лиц, банков и других финансовых учреждений. BSA предназначен для защиты финансовой системы США и финансовых учреждений, входящих в эту систему, от злоупотреблений финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, финансирование терроризма и другие незаконные финансовые операции.

Все кредитные союзы должны соблюдать правила BSA.

12 USC 1786(q)(2) требует, чтобы Национальная администрация кредитных союзов (NCUA) включала проверку программы соответствия BSA при каждой проверке кредитного союза, застрахованного на федеральном уровне. NCUA играет решающую роль в реализации правил BSA, разрабатывая руководство по проверке, обеспечивая соблюдение BSA и обеспечивая соблюдение BSA в кредитных союзах, застрахованных на федеральном уровне.

Обратите внимание, что термин «банк» используется взаимозаменяемо с термином «кредитный союз» для облегчения составления совместных заявлений агентств FFIEC.В правилах Министерства финансов и FinCEN термин «банк» используется для обозначения различных финансовых учреждений, включая кредитные союзы.

Новости BSA

COVID-19 Ссылки BSA

Правила BSA

Для кредитных союзов, застрахованных на федеральном уровне, BSA рассматривается в части 748 Правил и положений NCUA и в разделе 31 Свода федеральных правил. Ссылки на эти правила приведены ниже.

Ресурсы BSA

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) (открывается в новом окне) — это бюро в составе США.S. Министерство финансов и является делегированным администратором BSA. В этом качестве FinCEN издает нормативные акты и разъяснительные руководства, обеспечивает взаимодействие с регулируемыми отраслями, поддерживает функции проверки, выполняемые федеральными банковскими агентствами, и при необходимости осуществляет гражданские правоприменительные меры.

  • С вопросами о Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ее политиках и программах звоните по телефону: 703 905 3591 (с понедельника по пятницу, 8:30). м. — 8:00 вечера. Восточный).
  • По вопросам, касающимся Закона о банковской тайне и Закона USA PATRIOT, а также форм, обращаться по телефону: 800.949.2732 (с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 по восточному времени).
  • Для финансовых учреждений, желающих сообщить о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с террористической деятельностью . Цель горячей линии — облегчить немедленную передачу этой информации в правоохранительные органы, телефон: 866.556.3974 (7 дней в неделю, 24 часа в сутки)
  • Информационные бюллетени, постановления, бюллетени, информационные бюллетени FinCEN (открывается в новом окне): предоставление дополнительных рекомендаций и информации относительно ЗБТ.
  • Информация FinCEN 314a (открывается в новом окне)
  • Информация FinCEN 314b (открывается в новом окне)

Отчетность BSA

С 1 апреля 2013 г. финансовые учреждения должны использовать новые отчеты FinCEN, которые доступны только в электронном виде через систему электронной подачи документов BSA (открывается в новом окне). FinCEN больше не принимает устаревшие отчеты. Для получения дополнительной информации нажмите здесь (открывается в новом окне).

Отчет о подозрительной деятельности (SAR)

Система электронного архива BSA поддерживает электронную подачу форм Закона о банковской тайне (BSA) (отдельно или пакетами) регистрирующей организацией в базу данных BSA через безопасную сеть FinCEN.Он также позволяет членам регистрационных организаций отправлять и получать защищенные сообщения в FinCEN и обратно. Кроме того, FinCEN использует систему для выпуска рекомендаций и обновлений системы для сообщества пользователей.

Чтобы подать отчет BSA, посетите систему электронной подачи документов BSA (открывается в новом окне).

Чтобы просмотреть отчет BSA или протестировать программу пакетного хранения, посетите BSA E-Filing Test System (открывается в новом окне). Не отправляйте по почте и не пытайтесь отправить отчет об испытаниях в электронном виде.

Отчет о валютных операциях (CTR)

Связаться с NCUA

Если у вас есть вопрос, связанный с BSA для NCUA, отправьте электронное письмо на почтовый ящик политики BSA по адресу [email protected] правительство

Уоррен Слэмс Генеральный директор Wells Fargo призывает ФРС лишить банк статуса финансовой холдинговой компании на фоне продолжающегося несоблюдения нормативных требований

14 сентября 2021 г.

В двух письмах, требования Уоррена Смелые действия по привлечению Wells Fargo, его совета директоров и руководителей к ответственности за Годы бесхозяйственности и незаконного поведения, которые затронули миллионы Потребители

Письма следуют за последним OCC Иск Штрафование Wells Fargo на 250 миллионов долларов за неспособность решить «значительные Недостатки» In Mortgage Business

Уоррен: «Wells Fargo — неисправимый рецидивист.ФРС должна действовать».

Текст письма председателю Пауэллу (PDF) | Текст письма совету директоров Wells Fargo (PDF)

ВАШИНГТОН, округ Колумбия — сенатор США Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), председатель подкомитета Сената по банковским, жилищным и городским делам по экономическим Политик направил письмо председателю Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу с призывом к ФРС использовать имеющиеся у него полномочия для лишения Wells Fargo статуса финансовой холдинговой компании (FHC) и требуют, чтобы компания отделила свою традиционную банковской деятельности от своей небанковской деятельности. У Wells Fargo почти двухдесятилетняя история обмана клиентов и последних штраф в размере 250 миллионов долларов, наложенный на прошлой неделе Управлением контролера Валюта (OCC) за отсутствие у банка прогресса в решении «значительных недостатки» в своей практике ипотечного кредитования указывает на то, что банк не в состоянии исправить свою культуру несоблюдения и незаконного поведения.

«Каждое новое сообщение о скандале и продолжающемся несоблюдении со стороны Wells Fargo представляет собой гигантское финансовое учреждение, вынуждающее потребителей увеличивать прибыль за его руководители.ФРС должна лишить Wells Fargo статуса FHC и приказать компании разработать план, чтобы гарантировать, что 65 миллионов клиентов, которые в настоящее время полагаются на потребительские банковские и кредитные услуги Wells Fargo. защищены переходом. Каждый божий день Wells Fargo продолжает ведение этих депозитарных счетов — это день, когда миллионы клиентов остаются под угрозой дополнительной небрежности и преднамеренного мошенничества. Единственный способ эти потребители и их банковские счета могут быть защищены с помощью другого учреждение — то, чья бизнес-модель не зависит от обмана клиентов за каждую последнюю копейку, которую они могут получить.У ФРС есть власть поставить потребителей во-первых, и он должен его использовать», — написал сенатор Уоррен.

Wells Fargo хорошо известен бесхозяйственностью и коррупцией: банк создал миллионы поддельных банковских счетов и счетов кредитных карт, сфальсифицированных подписей, незаконно переводил средства клиентов и начислял сотни тысячи клиентов мошеннические сборы. Кроме того, он был замешан в обдирая сотни тысяч клиентов, которые брали автокредиты в банка, и в течение многих лет банк взимал ежемесячную плату с клиентов за десятки продукты, которые они не понимали или не знали, как использовать.В сентябре 2020 года, как Пандемия COVID-19 бушевала, расследование от сенатора Уоррена сообщил, что Wells Fargo разместил целых 1600 клиентов в снисходительность по их ипотечным кредитам без их согласие.

Согласно Закону о банковских холдинговых компаниях, FHC, такие как Wells Fargo, должны быть «хорошо капитализированный» и «хорошо управляемый». Когда FHC или один из его дочерние депозитарные компании не соответствуют этим требованиям, ФРС требуется уведомить FHC и дать учреждению возможность исправить его недостатки.Если холдинговая компания не исправит свою дефицита в течение 180 дней, ФРС может потребовать от FHC «лишить контроля над любое дочернее депозитное учреждение», или, если FHC вместо этого решит, «для прекратить заниматься какой-либо деятельностью», которая недопустима для банковского холдинга Компания. Таким образом, ФРС имеет право немедленно действовать, чтобы защитить потребителей и целостность банковской и финансовой системы и лишить Wells Fargo статуса FHC.

После многих лет скандалов и миллиардов долларов штрафов и пени за Уэллс Фарго, Чарльз Шарф, назначенный генеральным директором банка в октябре 2019 года, — пообещал «управлять компанией в соответствии с высочайшими стандартами операционной совершенство», охарактеризовав улучшение управления как «главный приоритет». Но, несмотря его неспособность улучшить управление банком, Шарф собрал десятки миллионов в виде зарплаты и премий: совсем недавно было собрано 20,4 млн долларов в виде компенсация в 2020 финансовом году, включая денежную выплату в размере 4,35 млн долларов США по результатам работы бонус, поскольку появились новые скандалы с Wells Fargo.

В отдельном письме совету директоров Wells Fargo сенатор Уоррен раскритиковал Шарфа за его неудавшееся руководство и призвал совет директоров удержать руководителей ответственность за их постоянную неспособность выполнять нормативные требования в свете последнего штрафа от OCC.Она попросила Правление объяснить г. компенсация Шарфа и план Совета по улучшению управления и соблюдения нормативных требований до 23 сентября 2021 г.

«OCC [выявила] множество текущих проблем с соблюдением требований и управлением неудачи в банке, несмотря на годы проверок, штрафов и обещаний улучшенное поведение», — написал сенатор Уоррен . «Этот огромный штраф представляет собой еще один поразительный провал в длинной цепи беззакония и некомпетентность Wells Fargo и ее высшего руководства.В последние годы Уэллс Fargo выплатила штрафы на сумму более 5 миллиардов долларов, а Федеральная резервная система Совет управляющих (ФРС) в феврале 2018 года ввел беспрецедентный лимит активов на компания. Но этот новый инцидент поднимает новые вопросы о том, компания может удовлетворить потребности своих клиентов, соответствует ли она банковскому холдингу Закон о компаниях требует, чтобы ею «хорошо управляли», и должны ли Совет и Чарльз Шарф, назначенный генеральным директором Wells Fargo в сентябре 2019 г., способен эффективно управлять банком.

Сенатор Уоррен продолжил: «Непостижимо, что мистер Шарф получил такую ​​хорошую компенсацию, хотя за последние два года ему не удалось решить «высший приоритет» компании, и немыслимо, чтобы ни один член Правление Wells Fargo или его высшее руководство были привлечены к достаточной ответственности. Вы должны объяснить своим клиентам, инвесторам и регулирующим органам Постоянная неспособность Wells Fargo соблюдать юридические и нормативные требования».

Сенатор Уоррен возглавил обвинение в задержании высшего руководства Wells Fargo ответственности с тех пор, как стал известен скандал с фальшивыми аккаунтами с 2011 по 2015 год, и боролся за усиление защиты прав потребителей:

  • 20 сентября 2016 г. Звонил сенатор Уоррен. на бывшего генерального директора и председателя Wells Fargo Джона Штумпфа уйти в отставку из-за своей роли в скандале с фальшивыми аккаунтами.Г-н Штумпф подал в отставку 12 октября 2016 г.
  • 19 июня 2017 г., сенатор Уоррен послал письмо тогдашнему председателю ФРС Джанет Йеллен с призывом к Федеральной резервной системе удалить 12 членов правления Wells Fargo после скандала с фейковыми аккаунтами.
    • В Банке Сената На слушаниях комитета 13 июля 2017 г. сенатор Уоррен снова позвонил на председателе Йеллен удалить причастных к делу членов правления Wells Fargo.
    • Позднее, в июле 2017 г., Сенатор Уоррен продлен ее призыв к ФРС удалить членов правления Wells Fargo после того, как это было сообщил, что более 800 000 клиентов Wells Fargo были выставлены счета за автострахование им было не нужно.
    • 16 августа 2017 г., Сенатор Уоррен снова призвал к увольнению членов правления Wells Fargo на фоне новых доказательств что банк не смог вернуть деньги, причитающиеся клиентам автокредита, взимали с малого бизнеса завышенную плату за транзакции по кредитным картам и выставляли счета определенным ипотечным клиентам за неожиданные дополнительные услуги.
    • 2 февраля 2018 г., Председатель Йеллен объявила в ответ сенатору Уоррену, что федеральный Резерв заморозил бы рост Wells Fargo и вытеснил бы четыре ответственные члены правления.
  • В марте и апреле 2018 г. Сенатор Уоррен призвал Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проведет публичное голосование Федеральной Резервный совет об отмене ограничений роста для Wells Fargo вместо делегирование его персоналу. Она также потребовала публичного обнародования сторонняя проверка того, как Wells Fargo проводит реформы.
    • В ответ на Сенатор Уоррен 10 мая 2018 г., председатель Пауэлл передумал и объявил, что ему потребуется федеральная Резервное голосование совета директоров по вопросу об увеличении роста Wells Fargo ограничений и сказал, что рассмотрит возможность выпуска как можно большей части сторонний обзор, насколько это возможно.
  • 17 января 2019 г. Сенатор Уоррен допросил Генеральный директор Wells Fargo Тим Слоан обвиняет Wells Fargo в слишком высоких комиссиях студенты.
    • 4 апреля 2019 г., Уэллс Fargo объявила об отмене некоторых из этих сборов, связанных с дебетовые карты кампуса.
  • 22 февраля 2019 г. Сенатор Уоррен однажды снова призвал председателя Пауэлла не снимать ограничения роста для Уэллса Фарго до тех пор, пока Тим Слоан не будет отстранен от должности генерального директора, со ссылкой на отчет показывает, что, начиная с 2016 года, сотрудники Wells Fargo «регулярно фальсифицированные подписи клиентов и другие поддельные документы» в для соблюдения юридического урегулирования с Управлением контролера валюты (OCC) в связи с нарушением законов о борьбе с отмыванием денег.
    • 22 марта 2019 г., Звонил сенатор Уоррен. на OCC и Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), чтобы уволила генерального директора Wells Fargo Тима Слоана и вновь призвала к действиям Федеральный резерв.
    • 28 марта 2019 г. Тим Слоан объявил, что уходит с поста генерального директора Wells Fargo.
  • 9 апреля 2019 г. Сенатор Уоррен и член рейтингового комитета Сената по банковскому делу Шеррод Браун (штат Огайо) освобождены новые письма от ФРС, OCC и CFPB в ответ на запросы что они отправили регуляторам в марте 2019 года.Об этом сообщили регуляторы сенаторов о том, что Wells Fargo не выполнила свои обязательства по существующим приказы о согласии, которые требуют от банка исправить клиентов, пострадавших от своих правонарушений и навязать реформы, чтобы положить конец незаконной деятельности Wells Fargo.
  • 17 апреля 2019 г., сенатор Уоррен написал Джозефу Оттингу, контролеру денежного обращения, с запросом информации о роли, которую OCC будет играть в выборе нового генерального директора и Президент Wells Fargo.
    • Ответ Сенатору В письме Уоррена контролер Оттинг подтвердил, что OCC будет осуществлять его законные полномочия рассматривать выбор нового генерального директора Wells Фарго.
  • 19 августа 2019 г. Сенатор Уоррен послал письмо в Wells Fargo & Company с запросом информации о новый отчет о том, что банк держал счета активными в течение нескольких месяцев после того, как они были были закрыты клиентами и взимали с клиентов сотни или даже тысячи долларов в виде комиссий за овердрафт по обвинениям, взимаемым с этих «закрытых» учетные записи.
  • 30 августа 2019 г., сенатор Уоррен послал письма директору CFPB Кэти Кранингер, отдел ценных бумаг и бирж Председатель комиссии (SEC) Джей Клейтон и контролер денежного обращения Джозеф Оттинг, выражая обеспокоенность тем, что руководители Wells Fargo могут в очередной раз намеренно ввели инвесторов в заблуждение, на этот раз о силе их клиентская база.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.